循環水産養殖システムの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（汎用RASシステム、アクアポニックスRASシステム、その他）、アプリケーション別（サケ、ナマズ、チョウザメ、トラウト、シーバス、ロブスター、その他）、地域の洞察と2033年までの予測

循環水産養殖システム市場の概要

循環水産養殖システムの市場規模は、2024年に4億7,370万米ドルと評価され、2033年までに5億9,905万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで2.6%のCAGRで成長します。

循環水産養殖システム (RAS) 市場は、2023 年末までに世界中で 950 以上の稼働施設を達成し、同年には 290 以上の新規設置が追加されました。これらのシステムは、濾過、生物濾過、紫外線処理サイクルを通じて年間 12.3 兆リットル以上の水を処理します。 RAS 施設では年間約 160 万トンの魚介類を飼育しており、サケが 28%、マスが 22%、ナマズが 18% を占めています。システムの平均水交換率は 1 日あたり 5% 未満であるため、95% 以上の水の再利用率が可能となり、淡水の需要が大幅に削減されます。施設面積は 250 ㎡から 5,000 ㎡の範囲で、平均システム放流密度はサケで 60 ㎏/㎥、マスで 45 ㎏/㎥です。

世界的な RAS の構築には、2023 年時点で 145 の孵化場システム、320 の育成ユニット、および 480 の親魚施設が含まれています。エネルギー消費量は、池型システムでは生産魚 1 kg あたり平均 2.8 kWh ですが、最適化された RAS 養殖場では 1 kg あたり 1.9 kWh です。水温制御システムは、サケの場合は 10 ～ 18 °C、ナマズの場合は 15 ～ 22 °C の範囲を維持します。 2023 年に、RAS 施設は従来の池システムと比較して 85 億立方メートル以上の淡水を節約しました。欧州の施設は海洋拡張向けに設計されており、新規建造物の 42% には海洋生物向けの設備が備えられています。アジア太平洋地域が大半を占めており、全 RAS ユニットの 53% を占め、北米とヨーロッパがそれぞれ 24% と 18% を占めています。

主な調査結果

ドライバ：持続可能で高効率の魚生産システムに対する需要の高まりにより RAS の採用が促進され、2023 年までに世界中で 950 以上の施設が稼働するようになりました。

国/地域:アジア太平洋地域は RAS 市場をリードしており、全設置の 53% を占め、420 ​​以上のシステムが中国と東南アジアに集中しています。

セグメント：サケに焦点を当てたシステムが大半を占めており、RAS で生産されるバイオマスの 28% を占め、孵化場、育成システム、親魚システムは 2023 年末までに世界で合計 970 ユニット以上になります。

循環型養殖システムの市場動向

RAS 市場は、技術の向上、持続可能性の要求、種の多様化によって急速に進化しています。 2023 年末までに、世界中で 950 を超える RAS 施設が稼働し、同年だけで 290 の新しいシステムの設置が報告されました。この急増は、2023 年に毎日平均 1.5 台の新しいシステムが導入されたことを反映しています。アジア太平洋地域が世界全体の 53% を占め、拡大の大半を占め、次いで北米 (24%)、欧州 (18%) となっています。水の再利用効率は依然として決定的な傾向にあり、現在、ほとんどのシステムは 1 日あたりの水交換率 5% 未満で稼働し、95% 以上の再利用を達成しています。この効率により、従来の池養殖と比較して、2023 年に約 85 億立方メートルの淡水が節約されました。生産者は水質改善のために UV およびバイオフィルターのアップグレードを導入するケースが増えており、670 のシステムでは高度なバイオ濾過モジュールが使用され、530 のシステムでは UV またはオゾン処理が採用されています。エネルギー効率も優先されています。最適化された RAS 養殖場では現在、魚 1 kg あたり約 1.9 kWh を消費していますが、古い池型 RAS ユニットでは 2.8 kWh であり、エネルギー原単位が 32% 削減されています。太陽光発電による RAS 設置は、主にカリフォルニアと南ヨーロッパで 2023 年に 115 システムに増加し、送電網エネルギー依存度が年間 18% 削減されました。

種の多様化も重要な傾向です。サケは依然としてバイオマスの 28% を占める最大のカテゴリーですが、マス (22%)、ナマズ (18%)、チョウザメ (15%)、ロブスター (4%) もすべて養殖されています。ロブスターに特化した RAS 施設は 63% 増加して 38 施設に達し、チョウザメの飼育数は 145 を超えました。この傾向はバリューチェーンを拡大し、高級水産物に対する消費者の需要を支えています。統合型アクアポニックス RAS 施設が注目を集めています。 2023 年には、64 台のアクアポニックス システムが稼働し、水の再循環率が 90% 以上で魚と野菜の両方が生産されました。これらのハイブリッド システムは、すべての新しい RAS 設置の 7% を占め、合計収量で 145 トンの農産物と 230 トンの魚を出荷しました。デジタル監視と自動化が RAS テクノロジーに組み込まれています。 2023 年に発売された新しいシステムの 52% 以上で、IoT センサーが溶存酸素、pH、アンモニアのレベルを 15 分ごとにリアルタイムで追跡することで、リモート水質監視が可能になりました。これらのシステムの 92% では、システム障害を防ぐためにアラームしきい値が設定されています。さらに、110 を超える運営施設で AI ベースの飼料制御を導入し、飼料の無駄を 18% 削減しました。最後に、オフショア対応の RAS システムが登場しており、欧州の建造物の 42% は海洋種や沿岸配備向けに設計されています。これらのユニットは、30 ～ 35 ppt の塩分濃度と最大 1.5 メートルの波の状況に対応できるように構築されており、過酷な海洋環境でも回復力を発揮します。

循環水産養殖システムの市場動向

ドライバ

"持続可能な養殖ソリューションに対する需要の高まり"

循環水産養殖システム（RAS）市場の主な推進力は、持続可能な水産養殖方法に対するニーズの高まりです。従来の水産養殖は大量の水を消費しますが、RAS は使用した水を最大 98% リサイクルし、環境への影響を大幅に削減します。 2023 年には、RAS 施設によって世界中で 85 億立方メートルを超える水が節約されました。政府と環境規制当局は RAS の導入を支援しており、21 の国の水産養殖開発プログラムが陸上 RAS への投資を支援しています。現在、RAS を通じて年間 160 万トンを超える魚が生産されており、関係者は、病気の伝播と栄養廃棄物の排出が多いと報告されている開放網生け簀養殖から移行しつつあります。さらに、19 か国が都市養殖拡大のデフォルト モデルとして陸上システムを促進するための規制を更新しました。

拘束

"高い初期セットアップと運用の複雑さ"

RAS システムは環境面でのメリットがあるにもかかわらず、設備投資が高額であるため導入抵抗に直面しています。中規模の RAS ユニット (設置面積 1,000 平方メートル) には、120 万ドルから 180 万ドルの設備およびインフラストラクチャのコストが必要となる場合があります。 2023年には、アフリカで計画されているRAS農場のうち、財政的障壁により全額資金調達に達したのはわずか34％にとどまった。運用の複雑さにより、導入がさらに遅れます。水質、pH バランス、バイオフィルターの定着、廃棄物の除去を管理するには、発展途上にある多くの水産養殖拠点では技術的知識が不足しています。メンテナンスコストも依然として懸念事項です。UV 滅菌器またはポンプ システムの機械的故障は毎年 12% の施設で発生しており、3 ～ 4 年以内に交換が必要になります。さらに、資格のある RAS 技術者のトレーニングが依然としてボトルネックとなっており、6 か月を超えるプログラムを提供している認定トレーニング センターは世界中で 16 か所のみです。

機会

"都市水産養殖と気候変動に強いタンパク質生産"

都市人口が増加し、気候変動に対する回復力が重要になる中、RAS は大都市圏に理想的な水産養殖モデルを提供します。 2023 年には、147 の RAS 養殖場が主要都市から 20 km 以内で操業し、外水域に依存することなく 25,000 トンを超える新鮮な魚を地元の市場に供給しました。都市ベースのシステムは、生産トンあたり池の養殖場の面積の 10 分の 1 しか必要とせず、屋上、地下室、または工業団地に実現可能です。さらに、北米とヨーロッパの都市ベースの RAS ユニットの 85% に再生可能エネルギー源が組み込まれています。追跡可能な地元の食品への需要が高まる中、調査対象となった都市部の消費者の 78% 以上が、環境負荷の少ない RAS 養殖場で採れた魚を好むと回答しました。この変化は、特に 9 つの巨大都市が RAS の実現可能性調査を進めているアジアにおいて、大きな未開発の機会をもたらします。

チャレンジ

"エネルギー消費と長期的な持続可能性"

RAS の運用は水効率が高いとはいえ、エネルギー消費量が多いため厳しい監視に直面しています。 2023 年、平均的な RAS システムは魚 1 kg あたり 1.9 ～ 2.8 kWh を消費し、中規模施設では年間最大 4.1 GWh の電力使用量に相当します。東南アジアの一部やサハラ以南のアフリカなど、エネルギーへのアクセスが不安定な地域では、これは大きな運用リスクとなります。 92の施設を対象に実施された調査では、26%の施設で電力変動によるシステム障害が発生し、事故の11%で魚の部分的な死亡が発生したことが判明した。さらに、輸入技術とスペアパーツへの依存はコストの持続性に影響を及ぼし、一部の遠隔地では交換部品の遅延が平均 28 日となっています。課題は、システム効率を維持しながら、エネルギー入力を生産出力から切り離すことです。太陽光、風力、バイオガスを統合した新しいハイブリッド システムは有望であることが示されていますが、依然として世界の設置台数の 7% 未満に限られています。

循環水産養殖システム市場セグメンテーション

RAS 市場は種類と用途によって分割されており、それぞれが異なる農法と種の需要を表しています。 2023 年には 950 を超える RAS 施設が稼働し、セグメント化により目標を絞ったシステム設計と生産量が可能になりました。

タイプ別

• 汎用 RAS システム: 汎用 RAS システムは世界の RAS 設置の約 62% で占められており、2023 年までに合計 590 システムになります。これらの構成は、標準的なバイオフィルター、機械的固形物捕捉、および UV 滅菌に依存しています。平均して、一般的な RAS ユニットはナマズで 45 ㎏/㎥、サケで 60 ㎏/㎥を貯蔵します。稼働地域には、144 台のシステムが存在するヨーロッパと、230 台のユニットが稼働している北米が含まれます。これらのシステムは通常、生産される魚 1 kg あたり 1.9 kWh を使用し、70 ～ 80% のエネルギー効率を実現します。
• アクアポニックス RAS システム: アクアポニックス RAS システムは、新規設置の約 12% を占め、2023 年までに 115 システムになります。これらは植物栽培を統合しており、魚 100 トンあたり平均 1.8 トンの野菜を生産します。これらのユニットは 90% 以上の水再利用率で稼働し、サイトあたりの占有面積は 300 ㎡ 未満です。アプリケーションは教育環境や小規模都市環境で使用されることが多く、主に北米 (48 システム) とヨーロッパ (37 システム) にあります。
• その他: このカテゴリには、海洋/海洋システムやハイブリッド池-RAS 設計などの特殊な RAS タイプが含まれます。 2023 年の時点で、145 の農場がこの分類に該当します。海洋 RAS システムの約 42% は、塩分が管理された環境でシーバスやスギを飼育するために装備されています。これらのシステムは、30 ～ 35 µppt の塩分レベルを必要とし、最大 1.5 µm の波の高さに耐えることができます。その設置面積は 500 µm から 3,000 µm 以上の範囲にあり、魚の密度は 55 から 70 µkg/m の範囲です。

用途別

• サケ：サケを中心とした RAS 養殖場は生産量の 28% を占め、2023 年には 448,000 トンの魚を生産しました。放流密度は平均 60 kg/m3 で、水温は 10 ～ 18 °C に保たれていました。サケ孵化場システムの数は 145 台に達し、養殖システムは 310 台に達しました。
• ナマズ: ナマズ事業は生産量の 18% を占め、175 の RAS ユニット内で 288,000 トンが養殖されています。これらのシステムは 45 â kg/m3 で保管され、温度 20 ～ 22 °C を維持しました。 Catfish RAS システムは、北米 (84 ユニット) とアジア (62 ユニット) に集中していました。
• チョウザメ: チョウザメシステムは生産量の 15% を占め、145 の施設で 240,000 トンが生産されました。これらのシステムはキャビア品質の魚をターゲットにしており、7.2 ～ 7.6 の正確な pH 制御を備えたシステムでの放流密度は 40 kg/m3 です。ほとんどはヨーロッパ (78 件) と北米 (52 件) にあります。
• トラウト: トラウト RAS 養殖場は生産量の 22% を占め、210 施設で合計 352,000 トンを生産しました。放牧密度は 50 ～ 55 kg/m3 で、理想的な条件は 12 ～ 16 °C でした。米国と EU を合わせた養鱒場は 128 か所ありました。
• シーバス: 海洋シーバス RAS システムは 38 か所設置されており、総バイオマス (約 64,000 トン) の 4% を占めています。これらのシステムは、塩分濃度 30 ～ 35 ppt、温度 16 ～ 20 °C を必要とし、主にヨーロッパ (24 件) とアジア太平洋 (9 件) に設置されています。
• ロブスター: ロブスター RAS の設置数は 63% 増加し、38 施設に達しました。およそ 28,000 トンを生産し、放流密度は約 25 kg/m3 です。システムは 8 ～ 12°C の低温を維持し、1 日あたり 3 ～ 4% という低い水交換率で動作します。
• その他: 残りの種 (ティラピア、エビ、観賞魚) が生産量の約 6% を占め、88 施設で約 96,000 トンが生産されています。放流の設定は種ごとに異なり、水の再利用率は 85 ～ 90% の範囲です。

循環水産養殖システム市場の地域展望

RAS 市場は、規制環境、消費者の需要、インフラストラクチャの準備状況を反映して、地域全体で明確な成長ダイナミクスを示しています。以下は主要地域別の詳細なパフォーマンスです。

• 北米

北米は主導的な役割を維持し、世界の RAS ユニットの 24%、つまり約 228 の設置を受け入れました。システムは、142 の増殖施設、38 の海洋適応システム、および 48 のアクアポニックス ユニットを備え、2023 年に 416,000 トンの魚を生産しました。エネルギー効率は平均 1.9kWh/kg で、都市システムは 550 億リットル以上の淡水を節約します。米国の施設では太陽光発電システム（35 ユニット）を使用しており、カナダでは 1 kg あたり 1.8 kWh の低温トラウト システムを備えています。孵化場には 66 のユニットがあり、5 つの主要な生産地帯すべてで親魚の操業をサポートしています。

• ヨーロッパ

欧州は施設の18％（171施設）を占め、2023年には53万トンのRAS製品が生産された。サーモンシステムが78の養殖場で最も多く、次にチョウザメ（54）、マス（28）が続いた。海洋システム (24 ユニット) はシーバスとスギの養殖に焦点を当てていました。ヨーロッパの RAS は 2 兆リットルの淡水を節約し、平均で 1 kg あたり 2.1kWh を消費しました。規制の裏付けにはオフショア拡張が含まれており、建造物の 42% は海洋対応です。アクアポニックス システム (37 台) で 58 トンの野菜が生産されました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域には世界の RAS 施設の 53% (約 503 施設) が集中しており、107 万トンの魚が生産されています。サケ（68 系統）のシェアは小さいですが、ナマズ（62 ユニット）とマス（89 ユニット）が優勢です。サケシステムは 60 ㎏/㎥の放流密度を達成し、228,000 トンを生産しました。アジア太平洋地域の水の再利用率は 96% で最高であり、46 億立方メートルを節約できます。エネルギー消費量は平均 2.0kWh/kg です。海洋システム (9 ユニット) とアクアポニックス (18 ユニット) が登場しています。

• 中東とアフリカ

この地域には施設の約 4% (RAS ユニット 38 台) があり、2023 年には約 49,000 トンの魚が生産されます。システムは主にナマズ (14 台)、ティラピア (8 台)、およびマス (5 台) を飼育しています。水の平均再利用率は 88%、エネルギー使用量は kg あたり 2.4kWh です。施設には、地元市場に供給する都市型孵化場 (6 ユニット) と太陽光発電統合型ユーティリティ池 (11 ユニット) が含まれます。ポータブル ロブスター RAS パイロットが 1 つのシステムを設置し、毎月 200 kg を供給しました。

循環型養殖システム会社一覧

• AKVAグループ
• FRDジャパン
• ヘシー
• マットLSS
• アクアオプティマ
• ヴェオリア
• スクレッティング
• 水揚げ養殖
• エース
• アーテックアクア
• ラダクア

AKVAグループ：AKVA グループは、世界の RAS ユニットの約 22% を占める設置で最大のシェアを占め、2023 年末までに 209 台のシステムの稼働に貢献しました。彼らの設計は、特殊なサケ育成システム (78 台) とハイブリッド海洋サイトを特徴として、280,000 トンの魚の生産をサポートしました。 AKVA の都市型アクアポニックス ユニットは、ニューヨークとロンドンの小規模施設の 48% を占めています。

FRDジャパン：FRD Japan が 15% の市場シェアでこれに続き、世界中で約 143 の RAS 施設が運営されています。同社は 210,000 トンの魚、特にナマズとマスをサポートしており、それぞれ合計 62 台と 89 台です。 FRD は 38 台以上のロブスター RAS ユニットを設置し、日本と東南アジア全域で海洋対応システム設計を提供しています。

投資分析と機会

RAS 市場への投資は、環境コンプライアンス、都市部の食料安全保障、技術の進歩を反映して引き続き堅調です。持続可能なシステム、スマート制御、種の拡大を目標とした官民投資は、2023 年に 5 億 2,000 万米ドルに達しました。研究開発資金は、エネルギー効率の高いポンプ、LED 支援栽培タンク、遺伝的資源研究、および水産飼料の最適化に重点を置いた 23 のプログラム全体で 1 億 8,000 万米ドルに達しました。太陽光発電を組み合わせた RAS プロジェクトは世界で 45 件あり、280 kW の PV 発電容量により 10% のエネルギー節約に貢献しています。カナダのある RAS 技術スタートアップ企業は、ハンドヘルド水センサー システム (12,000 台配備) を立ち上げ、2,300 万米ドルを調達しました。都市部に拠点を置くいくつかの RAS ファームは、8 回のラウンドで 7,000 万米ドルの VC 資金を受け、大都市近郊に 147 か所の設置が可能になりました。 RAS から小売までのモデルにより、地元のサプライ チェーンを通じて収益性が 28% 向上しました。大手生産者は、海洋養殖場と世界規模のサケ養殖場に割り当てられた投資で 1 億 4,000 万米ドルを獲得しました。

アジア太平洋地域では、2023 年に政府主導の RAS イニシアチブに 1 億 5,000 万米ドルが投じられ、その中には 24 の自治体資金による孵化場も含まれています。ヨーロッパの規制プログラムは、海洋 RAS パイロットに 4,200 万米ドルと 37 件のアクアポニックス研究助成金を提供しました。中東、特にUAEでは、砂漠気候のRASユニットに2,200万米ドルが投資され、11の太陽光発電スマート農場が誕生し、毎月12,000kgを供給した。プライベート・エクイティは改修会社 9 社に資金を提供し、6,500 万米ドルを生み出し、池の養殖場を RAS 設備に転換することができました。 AKVA グループや FRD ジャパンなどのテクノロジー パートナーは、4 つの合弁会社を設立し、アジアとヨーロッパで 60 か所の RAS ターンキー プラントを立ち上げました。将来の可能性には、都市および沖合のアクアポニックス、新種（ロブスター、シーバス、チョウザメ）、および島でのハイブリッド再生可能エネルギーによる RAS が含まれます。世界的な魚の需要が増大し、淡水不足が危機的となっているため、RASへの投資は、特に気候変動の影響を受けやすい地域で増加すると予想されています。

新製品開発

循環水産養殖システム市場では、持続可能性、システムの自動化、生産効率の向上に対する需要に牽引されて、製品開発が著しく急増しています。 2023 年だけでも、すべての新規 RAS 設置の 38% 以上に、高度な IoT センサー、AI 対応制御システム、魚の健康と水質を最適化するように設計されたモジュラー タンク アーキテクチャが組み込まれています。最も重要な進歩の中には、約 290 の新しい施設に導入された高効率生物濾過システムがありました。これらの革新により、アンモニア濃度を 45% 削減し、バイオリアクターの必要容積を 28% 削減することに成功したため、水質を犠牲にすることなく、よりコンパクトなシステム設計が可能になりました。

可変速ポンプ システムも重要な開発であり、世界中で 500 以上の施設に採用されています。これらのエネルギー適応ポンプは、バイオマス密度とシステム温度に基づいて水流を調整し、低流量サイクル中に最大 22% のエネルギー節約につながりました。 LED 統合照明システムは、アクアポニックス用途、特に垂直 RAS 温室でも注目を集めています。 115 を超えるアクアポニックス ベースのシステムにこれらの照明モジュールが実装され、その結果、野菜の生産量が 33% 増加し、魚の飼料変換効率が 14% 向上しました。デジタル監視の分野では、520 を超える RAS 施設が、15 分ごとにリアルタイム データをキャプチャできるリモート センサーを導入しました。 pH、温度、アンモニアレベル、溶存酸素などのパラメータは継続的に追跡され、システム障害を防ぐためにシステムの 92% でアラームしきい値が設定されました。この技術統合により、生産者は手作業による介入を減らし、給餌スケジュールと酸素の流れを最適化し、業務の非効率を約 19% 削減することができました。

最近の 5 つの展開

• AKVA グループは、ノルウェーに 12 個のコンテナを備えた太陽光発電連動サーモン RAS 施設を開設し、1 サイクルあたり 12,000 トンを生産し、エネルギー消費を 14% 削減しました。
• FRDジャパンは2023年にベトナムにナマズのRAS養殖場を45か所開設し、現地生産量を年間8万2000トン増加させた。
• AquaOptima はリサイクル可能な RAS ライナーをヨーロッパで展開し、76 の農場がそれを採用し、メンテナンスのダウンタイムを 22% 削減しました。
• Veolia は 38 の RAS サイトに水処理モジュールを導入し、水の回収時間を平均 30% 短縮しました。
• ACE はカナダで月産 200kg のコンパクトなロブスター RAS パイロットを導入し、現在はスケールアップする予定です。

循環水産養殖システム市場のレポートカバレッジ

このレポートは、技術、種、地域展開、企業戦略に焦点を当てて、世界の RAS 市場を詳細にカバーしています。これは、950 を超える運用システムを文書化し、2023 年に 290 を超える新規設置を分析しています。システム タイプ (ジェネリック、アクアポニックス、海洋) ごとに分類すると、市場分布率がそれぞれ 62%、12%、15% であることがわかります。種の分類には、サケ (28%)、マス (22%)、ナマズ (18%)、チョウザメ (15%)、シーバス (4%)、ロブスター (4%)、その他 (9%) が含まれます。地域分析により、アジア太平洋 (503)、北米 (228)、ヨーロッパ (171)、MEA (38) の施設数が定量化され、2023 年の生産量の指標は水生バイオマスの合計 190 万トンを超えます。エネルギー使用量の指標は 1 kg あたり 1.9 ～ 2.8 kWh であり、節水データでは最大 98% のリサイクル率が示されています。インフラストラクチャ分析は、1,000 ㎡ 以上の農場と 500 ㎡ 未満の小規模な都市 RAS の規模の経済に及びます。このレポートでは、合わせて世界システムシェアの37%を握るAKVAグループとFRDジャパンに焦点を当てた11社を紹介しています。ユニット数、種ごとのフットプリント、製品イノベーションの内訳が示されています。また、リサイクル可能なライナーやソーラーモジュールを使用して、アクアポニックスや海洋システムの革新を進めている中小企業も追跡されています。投資指標には、官民プロジェクト全体で 2023 年に調達された 5 億 2,000 万米ドルの資本、水の使用量を 85% 削減する改造キット、飼料変換率を削減するフィードスマート パートナーシップが含まれます。最後に、このレポートでは、リモート監視、海洋養殖に対応した設計、規制サポートの進歩をレビューし、RAS 環境における生産能力の拡大、生産効率、技術の導入に関する洞察を関係者に提供しています。