輪転グラビア印刷機の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（フィルムおよび紙用、出版用、その他）、用途別（木目調印刷、食品および飲料、パーソナルケア、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

グラビア印刷機市場の概要

輪転グラビア印刷機の市場規模は、2024 年に 9 億 1,962 万米ドルと評価され、2033 年までに 1 億 6,298 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 2.6% の CAGR で成長します。

2023 年の世界の輪転グラビア印刷機市場は、主に軟包装や大量印刷生産ラインで使用される約 4,800 台の稼動ユニットで構成されています。このうち、2,600 台 (54%) の印刷機がフィルムと紙の用途に設置され、1,200 台 (25%) が出版印刷をサポートし、1,000 台 (21%) が装飾印刷やテクスチャー印刷などの特殊な分野に使用されました。これらのプレスは、毎分 150 ～ 600 メートルの範囲のプレス速度で動作し、シリンダーの繰り返し長は 350 mm ～ 1,000 mm で、さまざまなロール直径と基材の幅に対応します。 2023 年のプリント基板の生産量は約 1 兆 7500 億平方メートルに達し、パッケージング用途が 42% を占め、次いで出版物が 26%、特殊用途が 32% でした。軟包装分野では、輪転グラビア印刷機が 6,900 億平方メートルのフィルムと紙を処理しました。出版印刷の生産量は 4,550 億平方メートル、装飾印刷の生産量は 5,600 億平方メートルでした。機械導入台数はアジア太平洋地域が 1,950 台で最も多く、ヨーロッパが 1,350 台で続き、北米が 950 台、中東とアフリカが 550 台となっています。印刷機の平均セットアップ時間は、ジョブの複雑さに応じて 25 ～ 45 分です。インラインデジタル検査システムを備えた印刷機は現在、設置ベースの 37% を占め、印刷速度 600 m/min の超高速モデルは世界のユニットの 18% を占めています。年間シリンダー生産量は 320 万枚以上に達し、大規模印刷におけるグラビアの使用規模を反映しています。

主な調査結果

ドライバ：フレキシブル包装における高精度印刷に対する高い需要により、2023 年にはフィルムおよび紙用途で 2,600 ユニット以上の販売が促進されました。

国/地域:中国は 960 台以上のグラビア印刷機を保有し、年間 5,500 億平方メートルを超える包装材料を生産しています。

セグメント：フィルムと紙の用途は世界の印刷機使用量の 54% を占め、9,400 億平方メートルを超える印刷基材を処理しています。

グラビア印刷機の市場動向

2023 年には、世界中で 470 台を超える輪転グラビア印刷機が新たに設置されました。成長を牽引したのはパッケージング用途で、印刷材料の消費量は 6,900 億平方メートルで、2022 年から 5.4% 増加しました。自動化の採用も増加し、新しい印刷機の 51% にクローズドループカラーコントロールが搭載され、42% に自動インク管理が搭載されました。環境の持続可能性は機器の設計を形作ります。現在、1,200 台を超える印刷機が水性インクをサポートしており、2023 年には 900 万リットルを超える水性グラビア インキが使用されました。これらの印刷機は、溶剤ベースのモデルと比較して VOC 排出量を 60% 以上削減します。現在、エネルギー効率の高いモーターが印刷機の 28% に電力を供給し、1 サイクルあたりの電力使用量を 12% 削減します。タッチスクリーン パネルを備えたスマート コントロール インターフェイスは、2023 年に出荷されたすべての印刷機の 46% に搭載されました。IoT モジュールを介したリモート診断が 860 台のユニットに組み込まれ、1 台あたりのダウンタイムが年間平均 18 時間削減されました。これらの印刷機は、医薬品および食品グレードの包装に不可欠な 98.5% 以上の印刷精度を記録しました。短期の軟包装への移行が進んでいます。モジュラー印刷機は新規売上の 31% を占め、平均ジョブ実行サイズは 5,000 ～ 15,000 メートルでした。これらの印刷機は、25 分以内に完了する迅速なジョブ変更をサポートし、複数 SKU 環境でのスループットを大幅に向上させます。出版印刷では依然として大型機械が優勢ですが、全体のシェアは 2021 年の 29% から 25% に低下しました。

輪転グラビア印刷機市場のダイナミクス

ドライバ

"高精度軟包装の需要"

特に食品グレードの材料に対する高精度印刷の需要により、フィルムや紙の用途に 2,600 台を超える印刷機が世界的に導入されました。食品会社と製薬会社が新規設置の57％を占めた。グラビア印刷は色精度を±0.5デルタE以内に維持できるため、厳格なパッケージングコンプライアンスに最適です。現在、包装ラインでは 400 m/分を超える速度が要求されており、食品工場のプレス機の 63% がこのしきい値を超えています。印刷幅1,200mm～1,600mmが標準となりました。冷凍食品やスナック食品における多層包装の増加により、世界中で 1 日あたり 1,400 万平方メートルを超えるグラビア印刷ラミネートが使用されています。

拘束

"多額の設備投資とメンテナンス"

輪転グラビア印刷機の初期資本コストは、印刷機のサイズと自動化に応じて、28 万ドルから 110 万ドル相当の範囲になります。シリンダーの彫刻コストはシリンダーあたり 350 ～ 1,200 ドルに達し、工場では月に 300 ～ 600 個のシリンダーを使用します。メンテナンスのダウンタイムは印刷機 1 台あたり月平均 18 時間で、22% 以上のユーザーが部品の入手不能による遅延を報告しています。印刷機 1 台あたりの電力消費量は 40 kWh/時を超える場合があり、運用コストが上昇します。改修の頻度は 7 ～ 10 年ごとで、アップグレードの費用は通常、初期印刷価格の 12 ～ 15% です。これらの要因により、中小企業での採用が制限されます。

機会

"短納期包装とIoT対応印刷機への移行"

短納期包装の需要により、モジュール式輪転グラビアシステムの成長が促進されました。クイックチェンジシリンダーデッキを備えた印刷機は、2022 年の 310 台から 2023 年に 480 台以上販売されました。リアルタイム監視と予測分析を備えた IoT 統合印刷機は、現在、総出荷台数の 34% を占めています。ジョブの所要時間は 22 分に短縮され、SKU の多様化がサポートされました。電子商取引の注文向けにカスタム印刷されたパッケージは 2023 年に 1,200 億個を超え、グラビアの精細な機能に対する強い需要が生まれました。新興国では 135 か所の新規設置が追加され、多くの場合、政府支援によるデジタル アップグレードと組み合わせられています。

チャレンジ

"フレキソ印刷機やデジタル印刷機との競合"

フレキソ印刷機は、セットアップコストが低く、版の作成時間が通常 2 時間未満であるのに対し、グラビアシリンダー彫刻では 24 時間かかるため、市場の成長部分を獲得しました。 2023 年には、グラビア印刷機が 470 台であるのに対し、フレキソ印刷機は 1,700 台以上設置されました。デジタル印刷は、印刷サイズが 3,000 メートル未満が一般的なラベル印刷や短印刷で注目を集めています。ラベル部門のグラビア印刷機の売上高は12％減少し、調査対象のコンバーターの43％が2024年にハイブリッド投資を計画している。また、溶剤ベースのインクに関する規制の監視により、EUでの採用も制限されており、EUでは設備の48％以上が厳しいVOC閾値を満たす必要がある。

輪転グラビア印刷機市場セグメンテーション

タイプ別

• フィルムと紙の場合: フィルムと紙用の輪転グラビア印刷機が市場を独占しており、世界中で 2,600 台が稼動しています。これらの機械は、PET、BOPP、コート紙などの基材に印刷できるように設計されており、2023 年には合計で 9,400 億平方メートル以上の印刷物に相当します。このカテゴリーの高速印刷機は毎分 450 ～ 600 メートルで動作し、ジョブの実行距離は 100,000 メートルを超えることもあります。食品およびパーソナルケア部門は、このカテゴリーの生産高の 70% 以上を吸収しています。これらの印刷機の 60% 以上には、インライン スリッティングまたはラミネート機能が装備されています。アジア太平洋地域は設置台数の 53% 近くを占めており、地域の強い需要を反映しています。
• 出版物向け: 出版物専用のグラビア印刷機は約 1,200 台あり、主にヨーロッパと北米に設置されています。これらの印刷機は雑誌、カタログ、ディレクトリの印刷をサポートしており、2023 年には 4,550 億平方メートルを超える紙を生産します。これらの印刷機のほとんどは、1,600 mm から 2,400 mm までのワイドフォーマットのプリントデッキを備えており、毎分 500 メートル以上の速度で動作します。このセグメントの印刷機の平均稼働時間は 92% で、自動ロール処理とインライン折りシステムによってサポートされています。デジタル メディアの影響で需要は若干減少しましたが、工業化地域では依然として大量のカタログの作成が活発です。
• その他: このカテゴリには、家具のラミネート、壁紙、テキスタイル印刷、特殊ラベルなどのニッチな用途に使用される印刷機が含まれます。約 1,000 台の印刷機がこのカテゴリに分類され、2023 年には約 5,600 億平方メートルの印刷出力に貢献します。これらの印刷機には、可変リピート長、高粘度インク システム、エンボス統合などのカスタマイズ機能が備わっていることがよくあります。一般的な素材の幅は 800 mm ～ 1,200 mm で、印刷速度は 200 ～ 400 メートル/分です。これらの印刷機は、デザイン中心のアプリケーションが依然として強力なヨーロッパと南アジアでより普及しています。

用途別

• 木目調印刷: 木目調印刷に使用される輪転グラビア印刷機は、主に家具や装飾パネルの高解像度ラミネート表面の製造に使用されます。 2023 年には、世界中で約 530 台の印刷機がこの用途に特化しました。これらのプレスでは、約 580 億平方メートルの装飾用ラミネート シートが生産されました。ヨーロッパは需要をリードしており、220 台を超えるプレスが家具やキャビネットのラミネートに使用されています。一般的な素材の幅は 1,200 mm ～ 1,600 mm であり、パネル全体でテクスチャを揃えるためには印刷精度を ±0.2 mm 以内に保つ必要があります。木目調専用プレスの生産性レベルは平均 480 メートル/分で、連続ロール ラミネートの大量処理が可能になりました。
• 食品および飲料: 食品および飲料業界は引き続き単一最大のアプリケーション分野であり、2023 年には 8,200 億平方メートル以上のグラビア印刷物を占めます。この分野では、世界の設置ベースのほぼ 46% に相当する 2,200 台以上の稼働中の印刷機が利用されています。 BOPP、PET、金属化フィルムなどの軟質包装材が一般的に使用され、毎分 500 メートルを超える高速で印刷されます。アジア太平洋地域は、スナック食品、乳製品、冷凍食品の包装向けに年間 4,000 億平方メートルを超える印刷量を誇り、この分野をリードしています。すぐに保存できる高バリア性の素材に対する一貫した需要により、グラビア印刷機設備への継続的な投資が促進されています。
• パーソナルケア: パーソナルケア包装市場では、特に衛生用品、スキンケア、バスアメニティにおいて、グラビア技術の採用が増えています。 2023 年には、950 台を超える専用印刷機によってサポートされ、約 2,600 億平方メートルの印刷包装材料がこのセグメントで使用されました。これらの印刷機では多層ラミネートが使用されることが多く、±0.15 mm 以内の精度の位置合わせが必要です。一般的な基材には、マットコーティングされたフィルム、リサイクル可能なポリエチレン、セルロースベースのラップなどがあります。ヨーロッパと北米は合わせてパーソナルケアグラビア市場の 60% を占め、アジア太平洋地域は地域ブランドの拡大により着実に成長しています。
• その他: その他の用途には、医薬品包装、工業用ラップ、セキュリティラベル、繊維印刷などがあります。これらのニッチ市場は、世界中で約 620 台の印刷機を使用し、2023 年には合計 2,120 億平方メートルの生産量を占めました。医薬品グラビア印刷では、毎分 300 ～ 400 メートルの速度で印刷できる特殊な印刷機を使用し、インク移行と見当精度の厳格なコンプライアンスを満たしています。セキュリティ包装には微細パターンのグラビアシリンダーが使用されることが多く、昨年は偽造防止目的で 7,500 万平方メートル以上が製造されました。

グラビア印刷機市場の地域展望

• 北米

950 台の印刷機が設置されており、主に食品や医薬品の包装に使用されています。年間 320 億平方メートルを超える包装材料が印刷されます。予知保全機能を備えたスマート印刷機は、新規設置の 36% を占めています。

• ヨーロッパ

はドイツ、イタリア、フランスを筆頭に 1,350 台の印刷機を維持しています。 REACH 基準への準拠により、この地域には 730 台を超える水性インク印刷機が導入されました。自動化により、マシンの平均稼働時間は 91% になります。

• アジア太平洋地域

プレス数は 1,950 社で、中国とインドが大半を占めています。中国だけでも960台を超える印刷機があり、5,500億平方メートル以上を生産しています。 500m/分以上の高速プレスが設置台数の22%を占めています。

• 中東とアフリカ

主にUAE、南アフリカ、エジプトに550の印刷機を持っています。食品包装は主に 2023 年に 230 億平方メートル以上印刷され、新規設置数は 2022 年と比較して 11% 増加しました。

グラビア印刷機会社一覧

• ボブスト
• 富士機械工業
• ウィンドメラー＆ヘルシャー
• 芝浦機械
• 広東省山長工業
• 世俗的な産業
• 魏金
• コメキシ
• GIAVE S.a
• セルッティグループ
• Uteco Converting S.p.A.
• キュスターズ・キャリコ
• ペリカン ロトフレックス社株式会社
• KYMC
• 総武マシナリー
• シュリージ テック エンジニアリング

ボブスト:世界中で 1,050 台を超える印刷機が稼動しており、2023 年の生産量は 4,000 億平方メートルを超えます。

Uteco Converting S.p.A.:780 台を超える印刷機を設置し、55 か国のモジュラーおよび短期間の包装システムで強い存在感を示しています。

投資分析と機会

2023 年、市場では 20 以上の新しい生産ラインへの投資が行われ、印刷機の総設置台数は 470 台増加しました。 6 億ドル相当以上が印刷機のアップグレードと施設の拡張に充てられました。モジュラー印刷機への投資は、新規購入機器全体の 31% を占めました。アジア太平洋地域は主にインドと中国から世界の投資の48%を受け、190台の新しい印刷機が設置されました。ヨーロッパでは、13 社が AI を活用した印刷制御で施設をアップグレードし、印刷逸脱率を 24% 削減しました。中東では政府が国内パッケージングに奨励金を出しており、設置件数は11％増加した。チャンスには、2023 年に 320 台の印刷機に採用される AI 支援の色補正やアプリベースの印刷スケジュールなどが含まれます。ブランドがパーソナライゼーションを推進する中、短期生産の包装印刷機への投資は、2025 年までに 210 万以上のカスタマイズされた製品ラインをサポートすると予想されます。

新製品開発

2023 年から 2024 年にかけて、輪転グラビア印刷機市場では、高速、高精度、エネルギー効率の高い生産に対する需要の高まりに応えるように設計された、120 を超える新しく設計された印刷機モデルが発売されました。このうち、約 54 台の印刷機には人工知能ベースの張力制御システムが組み込まれており、リアルタイムのキャリブレーション調整が可能であり、基板の位置合わせが 30% 以上改善されました。これらの革新により印刷の無駄が大幅に削減され、生産実行あたりの平均材料節約率は 9.4% に達しました。いくつかの大手メーカーが、モジュール式の使用に特化したグラビア印刷機を発売しました。 2023 年に全新モデルの 28% を占めたこれらのモジュール式マシンは、追加のプリントデッキ、検査ユニット、またはラミネートモジュールを統合することができます。平均切り替え時間は従来の 35 ～ 40 分から 22 分に短縮され、コンバーターは 1 シフトあたり平均 18 件を超えるジョブ実行を処理できるようになりました。 2023 年後半に導入された印刷機モデルの 1 つは、さまざまなプリント デッキ間で流体力学を自動的に調整するスマート インク粘度制御システムを搭載し、ダウンタイムを 12% 削減しました。ハイブリッドシステムの増加も顕著でした。約 29 の新しく開発されたモデルは、グラビア ユニットとデジタルまたはフレキソ印刷要素を組み合わせ、バリアブル データ印刷、QR コーディング、および偽造防止ラベル貼り付けが可能な機械を作成しました。これらの印刷機は製薬会社や高級包装会社での採用が増えており、1,200 dpi の解像度の一貫性を維持しながら、最大 420 メートル/分の印刷速度に達しました。これらの導入により、企業は 60 以上の地域ラベル規制にわたるコンプライアンスのニーズを満たすことができました。

さらに、環境に重点を置いた開発が製品革新の多くを形作りました。 2023 年から 2024 年の期間中に発売された 1,200 台以上の新しい印刷機には水性インク互換性が備わっており、溶剤系の印刷機と比較して VOC 排出量を 65% 以上削減しました。いくつかのモデルには、80% 以上の再生効率を備えた統合溶剤回収ユニットが搭載されており、産業印刷の欧州排出基準に準拠しています。 11 モデルに導入されたコールドキュア UV システムは、60°C 未満の温度で硬化できるため、生分解性フィルムや堆肥化可能な基材などの熱に弱い包装材料に適しています。 IoT ベースのアップグレードが 270 台以上の新しいグラビア印刷機に導入され、機械学習アルゴリズムによる予知保全が可能になりました。これらのシステムは、計画外の機械停止を月平均 18.5 時間削減し、印刷機コンポーネントの寿命を最大 17% 延長することができました。接続機能により、シリンダー温度、プレスの振動、基板の張力など、75 を超える機械パラメーターをリモート監視できます。パフォーマンスの最適化、持続可能性、スマートな製造に引き続き重点を置くことで、輪転グラビア技術が産業規模の印刷の将来における重要な役割を担うことになります。世界市場全体での新製品開発のペースは、技術的な限界を高めているだけでなく、業務効率と環境コンプライアンスの基準をより高く設定しています。世界的なコンバーターが設備を最新化するにつれて、AI 主導の自動化と環境への影響の少ないプロファイルを備えた次世代グラビア印刷機の需要が加速すると予測されています。

最近の 5 つの展開

• BOBST は 500 m/min のスマート グラビア モデルを発売し、12 か国の 130 のコンバーターに採用されました。
• Uteco Converting は、欠陥認識精度 96.3% のインライン カメラ モニタリングを開発しました。
• COMEXI は、ヨーロッパの 38 の工場に導入されたグラビアとフレキソのハイブリッドをリリースしました。
• 芝浦機械では、エネルギー消費量30kWh/時間以下の8色印刷機を導入しました。
• KYMCは、±0.1 mmの見当精度を備えた医薬品包装用のコンパクトプレスを発表しました。

グラビア印刷機市場のレポートカバレッジ

世界の輪転グラビア印刷機市場には、包装工場、産業用印刷施設、特殊印刷環境に分散された 4,800 台以上の機械が稼働しています。このレポートでは、種類、機能、地理的分布の観点から、これらの印刷機の性能、範囲、用途を包括的にカバーしています。フィルムと紙用のプレス機、出版物用のプレス機、家具用ラミネートや工業用ラップなどのその他の用途用のプレス機の 3 つの主要な製品タイプが市場を支配しています。フィルムおよび紙の印刷機は世界中で 2,600 台あり、年間 9,400 億平方メートルを超える印刷物を処理します。出版物専用の印刷機の数は約 1,200 台で、通常は平均速度 450 メートル/分で稼働します。残りの 1,000 台の印刷機は装飾およびニッチな用途に使用され、毎年約 5,600 億平方メートルの生産量を生産しています。このレポートでは、食品や飲料の包装などの用途を調査しています。この用途では、過去 1 年間に 8,200 億平方メートルを超えるグラビア印刷基材が使用され、総使用量の 46% を占める最大の単一セグメントとなっています。続いてパーソナルケア包装用途が、化粧品、衛生、ウェルネス分野の需要に牽引され、約 2,600 億平方メートルの印刷物となりました。木目調および装飾用途は全体の 12% を占め、特に北米とヨーロッパの市場で普及しています。

地域的な観点から見ると、アジア太平洋地域が依然として主要な市場であり、1,950 台の印刷機が設置されており、主に中国、インド、韓国に集中しています。これらの国は、2023 年に合計 7,000 億平方メートルを超えるグラビア印刷物を生産しました。欧州もそれに続き、持続可能性基準の強力な順守と水性インクの普及により、1,350 台の印刷機が稼働しています。北米には 950 台の稼働中の印刷機があり、消費財や医薬品の包装ラインをサポートするために、モジュール式の短納期印刷機の需要が増加しています。中東およびアフリカ地域には現在 550 台の印刷機があり、特に食品グレードの包装分野で拡大が続いており、昨年の生産量は 230 億平方メートルを超えました。技術の進歩は、このレポートの範囲の重要な要素です。 IoT 対応のスマート印刷機は、2023 年の新規設置の 34% に導入され、予知保全システムにより、印刷機 1 台あたり月平均の計画外ダウンタイムが 18 時間削減されました。水性インクをサポートする印刷機は世界中で 1,200 台に達し、その結果、従来の溶剤ベースのシステムと比較して、揮発性有機化合物の排出量が 60% 以上削減されました。このレポートでは、印刷オートメーション、エネルギー効率の高いモーター、インライン検査システム、グラビアとデジタル技術のハイブリッド統合の開発についてさらに調査しています。 2023 年から 2024 年にかけて 120 を超える新製品が発売され、市場は強力な技術的勢いを示しており、この分析はグラビア印刷機業界の関係者が利用できる最も詳細なデータ主導型調査の 1 つとなっています。