オープン バンキング システムの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド)、アプリケーション別 (ヘルスケア、製造、電気通信、政府、公益事業)、地域別の洞察と 2033 年までの予測

オープンバンキングシステム市場の概要

オープンバンキングシステム市場規模は、2024年に1,876万米ドルと評価され、2033年までに9,207万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年にかけて22%のCAGRで成長します。

オープン バンキング システム市場は、金融データへのアクセス、共有、セキュリティの確保方法を世界中で変革しつつあります。 2024 年には、60 か国以上でオープン バンキング フレームワークが導入され、5 億人を超えるユーザーが銀行データをサードパーティ プロバイダーと安全に共有できるようになりました。欧州連合だけでも、300 を超える認可を受けたサードパーティ プロバイダーが API を介して 4,000 を超える銀行に積極的に接続しています。

北米では、デジタル ウォレット、フィンテック アプリ、組み込み金融によって、毎月 1 億件以上の新しいオープン バンキング API 呼び出しが追加されています。アジア太平洋地域では、2024 年に 2 億人を超えるリテール バンキングの顧客が、少なくとも 1 つのオープン バンキングを活用したアプリを使用しました。大手銀行は、支払い、個人の財務管理、即時信用スコアリングをサポートするために、20,000 を超える標準化された API を世界中で展開しています。オープン バンキングは現在、英国で開設されたすべての新規デジタル銀行口座の 60% 以上をサポートしており、ヨーロッパのフィンテック アプリの 70% 以上がオープン バンキング レールに依存しています。

強力な規制の支援を受けて、このエコシステムは銀行、決済処理業者、アプリ開発者、消費者を結び付け、より迅速で透明性の高いデジタル金融環境を構築します。データ セキュリティ、顧客の同意、標準化されたプロトコルが依然として中心的な柱であり、オープン バンキング システム市場をリテール バンキング、中小企業融資、デジタル決済に大きな影響を与える急速に進化する分野にしています。

主な調査結果

ドライバ：デジタル決済と API 標準化の急速な導入により、2024 年には世界中で 5 億人以上の人々がオープン バンキング対応サービスを利用するようになりました。

国/地域:ヨーロッパは引き続き世界のリーダーであり、4,000 以上の銀行が標準化された API を提供し、300 以上のライセンスを取得したサードパーティプロバイダーが存在します。

セグメント：決済と個人の財務管理が最も多く使用されており、世界中のすべてのオープン バンキング API 呼び出しの 65% 以上を占めています。

オープンバンキングシステム市場動向

オープンバンキングは世界中で透明性と金融包摂の新たな基準を打ち立てています。 2024 年には、5 億人を超える消費者がオープン バンキング サービスを利用し、その利用量は 2023 年と比較して 25% 以上拡大しました。ヨーロッパは依然として最も成熟した地域であり、EU の PSD2 フレームワークにより、4,000 以上の銀行が認可されたサードパーティ プロバイダーに API を公開できるようになりました。 EU には 300 を超えるプロバイダーが登録されており、即時決済、ロボアドバイザー、デジタル信用調査の革新を推進しています。北米でも導入が加速しており、米国では、10,000 以上の銀行や信用組合を接続する主要なプラットフォームを通じて毎月 1 億件を超える API 呼び出しが行われていると報告されています。カナダは 2024 年にオープン バンキングのロードマップを推進し、50 以上の銀行が安全な支払い開始とデータ共有のためのオープン API を試験運用しています。アジア太平洋地域のオープンバンキングブームは、オーストラリア、インド、シンガポールなどの国が主導しています。オーストラリアの消費者データ権利 (CDR) フレームワークは 2024 年に 100 以上の銀行を接続し、インドのアカウント アグリゲーター ネットワークは 5,000 万件を超える新たな同意ベースのデータ転送を促進しました。

主なトレンドには、組み込み金融の急増が含まれます。現在、ヨーロッパのフィンテック新興企業の 70% 以上が、信用スコアリング、後払い購入、支払い認証などのサービスをオープン バンキング API に依存しています。銀行もまた、コンプライアンスからプレミアム API サービスの提供による収益化へと移行しており、現在、欧州の銀行の 20% 以上が専用のオープン バンキング収益化部門を持っています。もう 1 つの傾向は、オープン バンキングの中小企業および法人バンキングへの拡大です。 2024 年には、英国の中小企業の 40% 以上が、オープン バンキング フィードを介してリンクされた会計および請求書発行ソフトウェアにアクセスしました。セキュリティとプライバシーのアップグレードは最優先事項です。ヨーロッパと北米で進化する GDPR のような法律に準拠するために、アクティブなオープン バンキング プラットフォームの 90% 以上が 2024 年に多要素認証と暗号化された同意管理を追加しました。 API のセキュリティ標準が進化するにつれて、オープン バンキングを採用する国境を越えた決済ルートが増えており、昨年は世界中で 5 億件を超える取引がオープン API を介してルーティングされました。

オープンバンキングシステム市場のダイナミクス

オープン バンキング システム市場は、規制の枠組み、消費者の急速な普及、フィンテックのイノベーション、安全な API 標準の継続的な進化によって形成されています。 2024 年には、世界中で 5 億人を超えるユーザーがオープン バンキング エコシステムに参加し、月間 50 億回以上の API 呼び出しが行われました。ヨーロッパは依然としてハブであり、EU の PSD2 標準は 4,000 以上の銀行と 300 以上の登録 TPP を支えています。

ドライバ

"安全なデジタル決済とデータ主導型の金融サービスに対する需要の高まり"

オープン バンキングの主な成長原動力は、安全なデータ駆動型のデジタル ファイナンスへの世界的な移行です。 2024 年にヨーロッパで開設されたすべての新規デジタル口座の 60% 以上が、オープン バンキング アプリにリンクされていました。ヨーロッパの新興フィンテック企業の 70% 以上が、オープン バンキング API を統合して、即時信用スコアリング、支払い開始、個人財務ツールを提供しています。

拘束

"データプライバシーと標準化のハードル"

成長にもかかわらず、データプライバシーの懸念と細分化された標準が依然として足かせとなっています。 2024 年には、世界の銀行の 20% 以上が、シームレスなサードパーティ統合の障壁として、統一 API フレームワークの欠如を挙げています。欧州の規制当局は、API の誤用や認証情報フィッシングのリスクの高まりに対処するために、安全な同意管理に関する 200 を超えるコンプライアンス勧告を発行しました。

機会

"コーポレートバンキングと国境を越えた決済への拡大"

オープンバンキングの最大のチャンスは、中小企業の銀行業務と国境を越えた取引にあります。 2024 年には、英国の中小企業の 40% 以上がオープン バンキング フィード経由で会計ソフトウェアに接続しました。昨年、国境を越えた決済コリドーは 5 億件を超える API ベースの取引をルーティングしました。これは、API を利用した送金と貿易金融が急速に拡大していることを示しています。

チャレンジ

"サイバーセキュリティの脅威と詐欺のリスク"

根強い課題は、サイバーセキュリティの脅威の増大です。 2024 年には、不正なオープン バンキング アクセスに関連した詐欺未遂事件が世界中で 5,000 件以上発生しました。金融機関は多要素認証に多額の投資を行っており、新しいプラットフォームの 90% 以上では、不正行為のリスクを軽減するために生体認証ログインと暗号化トークンが追加されています。

オープン バンキング システム市場のセグメンテーション

オープン バンキング システム市場は、展開モデルおよび業界アプリケーションによって分割されます。クラウドベースの導入が 70% 以上のシェアを占め、次にハイブリッド システムとオンプレミス システムが続きます。アプリケーション別では、決済と個人金融がリードしていますが、ヘルスケア、製造、公益事業などの新しいセクターは、リアルタイムの金融データ フローを実現するためにオープン バンキングを活用しています。

タイプ別

• クラウドベース: オープン バンキング実装の 70% 以上がクラウドベースであり、スケーラブルなクラウド インフラストラクチャを活用して数十億の API 呼び出しを安全に処理します。 2024 年には、月間 4 億件を超える API トランザクションがクラウドベースのシステム上で実行され、銀行やフィンテックの高可用性が確保されました。
• オンプレミス: オンプレミス システムは、導入の約 20% をカバーしており、そのほとんどは従来型の大手銀行です。これらは、コンプライアンスのために選択されたオープン API を統合しながら、ローカル制御で機密データを保護します。 2024 年には、世界中で 2,000 以上の銀行がオープン バンキング スタックの一部をオンプレミスに維持しました。
• ハイブリッド: ハイブリッド モデルは、クラウドとローカル サーバーを組み合わせて、セキュリティとスケーラビリティのバランスをとります。 2024 年には世界中の銀行の約 10% がハイブリッド展開を使用し、混合インフラストラクチャを通じて年間約 5 億件の API コールを処理していました。

用途別

• ヘルスケア: 2024 年に世界中で 1,000 万人を超える患者が、請求と保険請求を簡単にするために、オープン バンキング API を介して銀行口座を医療支払いアプリにリンクしました。
• 製造業: ヨーロッパと北米の 5,000 社を超える製造業は、2024 年に自動請求書処理とサプライヤー支払いのためにオープン バンキングを統合します。
• 通信: 2024 年には、世界中で約 1 億の通信顧客がオープン バンキングを利用して、フィンテック アプリを介した請求書の支払いやチャージを可能にしました。
• 政府: 英国とオーストラリアの 200 万人を超える納税者が、リアルタイムの納税と給付金の支払いにオープン バンキング統合を利用しました。
• 公益事業: 2024 年には、世界中の約 5,000 万の公益事業顧客がアカウントをリンクし、オープン バンキング対応プラットフォームを通じてシームレスな請求書支払いを実現します。

オープンバンキングシステム市場の地域別見通し

オープン バンキング システム市場の地域別の見通しは、主要な地域にわたって急速な成長と強力な規制枠組みを示しています。北米は引き続き主要なハブであり、米国とカナダは 2024 年までに毎月 1 億件を超えるオープン バンキング API コールを処理します。現在、10,000 以上の米国の銀行と信用組合がアグリゲーターを通じて連携されており、カナダの国内試験は 50 以上の銀行を対象に拡大され、200 万人の新規ユーザーが銀行データを安全に共有することに同意しています。

• 北米

北米はオープン バンキング イノベーションの主要なハブとなりつつあり、2024 年には米国とカナダで毎月 1 億件を超える API コールが記録されます。米国だけでも 10,000 を超える金融機関や信用組合がオープン バンキング アグリゲーターやフィンテック パートナーと接続しています。カナダのオープン バンキング パイロットは 2024 年に 50 以上の銀行に拡大し、200 万人以上の新規ユーザーが支払いや個人財務ツールのために銀行データを共有することに同意しました。北米の銀行は、州および連邦のデータ保護法を遵守するために API セキュリティのアップグレードへの投資を続けています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然としてオープン バンキング導入の世界的な先駆者であり、4,000 以上の銀行が PSD2 フレームワークの下で認可されたサードパーティ プロバイダーに接続しています。 2024 年には EU 全体で 300 以上の TPP が運用され、毎月 20 億件以上の API コールが促進されました。英国だけでも 700 万人のリテール バンキング顧客がオープン バンキングを活用したアプリを積極的に利用しており、これは 2024 年に開設された新規デジタル口座の 60% 以上に相当します。欧州の規制の明確さと統一された技術基準は、フィンテックの新興企業や決済処理業者を引き付け続けています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域のオープン バンキング エコシステムは、オーストラリア、シンガポール、インド、韓国を筆頭に急速に拡大しています。オーストラリアの消費者データ権利 (CDR) プログラムは、2024 年に 100 以上の銀行を接続し、毎月 2,000 万件を超える安全なデータ転送を可能にしました。インドのアカウント アグリゲーター フレームワークは、今年 5,000 万の新しいリンクされたアカウントを追加し、中小企業や小売顧客に与信判断のためのリアルタイムの財務データを提供します。東南アジアのデジタルウォレット市場もオープンバンキングを統合し、毎日数百万件の支払いを処理します。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、GCC の新しい枠組みと南アフリカとケニアのパイロットプロジェクトを通じてオープンバンキングエコシステムを構築しています。サウジアラビアは2024年に30以上の銀行とフィンテックを結び付けるオープンバンキング政策を開始し、50万人の個人顧客が初期段階の試験運用に参加した。 UAE とバーレーンにはフレームワークが導入されており、支払いとアカウントの集約のために毎月 100 万件を超える安全な API 呼び出しが行われています。アフリカのモバイルマネー市場でも、ウォレットから銀行へのシームレスな統合のためのオープンバンキングレールのテストが行​​われており、ケニアとナイジェリアではAPIベースのフローを使用した200万件以上の取引が行われています。

オープン バンキング システムのトップ企業のリスト

• チェック柄 (アメリカ)
• ティンク (スウェーデン)
• フィニシティ (米国)
• エンベストネット (米国)
• 世界線 (フランス)
• ヨードリー (アメリカ)
• TrueLayer (英国)
• ソルトエッジ (カナダ)
• バド（イギリス）
• バンキン（フランス）

チェック柄 (米国):Plaid は、北米全土で 12,000 以上の銀行や信用組合と提携し、トップリーダーであり続けています。 2024 年には、Plaid は毎月 10 億件を超える安全な API 呼び出しを実行し、2 億人を超えるエンド ユーザーの個人財務アプリ、デジタル ウォレット、支払いサービスをサポートしました。

ティンク (スウェーデン):欧州の主要企業である Tink は、堅牢な API ネットワークを通じて EU 内の 3,500 以上の銀行を接続しています。 2024 年には、Tink のプラットフォームは毎月 10 億件を超える API 呼び出しを処理し、ヨーロッパ 18 か国の 300 以上のフィンテックと決済サービス プロバイダーをサポートしました。

投資分析と機会

銀行、フィンテック、テクノロジーベンダーが安全な API エコシステムを拡大する中、オープン バンキング システムへの投資活動は引き続き活発です。 2024 年だけでも、世界中で 20 億ドル相当以上が新しいオープン バンキング プラットフォーム、コンプライアンス ツール、開発者フレームワークに投資されました。 Plaid、Tink、TrueLayer はいずれも、安全なデータ共有インフラストラクチャに対する急増する需要をサポートするための大規模な拡張を発表しました。北米では、500 を超える信用組合がオープン バンキング テクノロジー プロバイダーと提携して API 機能をアップグレードし、リアルタイムの支払いと口座集約を実現しました。ヨーロッパのフィンテック新興企業は、2024 年に 500 件を超える新たなベンチャー資金調達取引を獲得し、その 70% 以上がオープン バンキング統合を中核機能として挙げています。 EU 内の銀行はサードパーティ開発者向けにプレミアム API 層を追加し、新たな収益源と戦略的パートナーシップを生み出しました。小規模銀行や信用組合は、PSD2 の安全な認証要件に合わせてコンプライアンスのアップグレードに投資し、API ゲートウェイと同意管理プラットフォームへの着実な支出を推進しました。アジア太平洋地域の投資は国家枠組みの拡大に重点を置いた。オーストラリアの大手銀行は、消費者データ権利 API の強化に数百万ドルを投資し、毎月 2,000 万件を超える安全なデータ転送を処理しています。インドのアカウント アグリゲーター エコシステムは、即時信用調査のために API ベースのデータプルに依存しているデジタル金融業者やマイクロファイナンス会社に新たな資金を集めました。東南アジアの電子ウォレット企業は、銀行との提携を拡大し、国境を越えた送金用のオープン API を接続しました。コーポレートバンキングでは新たなチャンスが生まれています。 2024 年には、英国とヨーロッパの 50,000 を超える中小企業が会計ツールとオープン バンキング API を統合し、リアルタイムのキャッシュ フロー監視と即時請求書調整を実現しました。この B2B のユースケースだけで、昨年推定 3 億件の新しい API 呼び出しが発生しました。国境を越えた決済にも扉が開かれており、2024 年にはヨーロッパ、アジア、北米間で 5 億件以上の取引を API 回廊がルーティングします。

新製品開発

製品イノベーションは依然としてオープン バンキング システム市場の基礎です。 2024 年には、100 を超える新しい API 製品とモジュールが銀行、フィンテック、サードパーティ プロバイダーによって世界中で発売されました。 Plaid は、平均 API 呼び出し速度を 25% 向上させ、2 億人を超えるエンド ユーザーをサポートする新しい開発者ツール スイートをリリースしました。 Tink はヨーロッパで即時 SEPA 送金のためのプレミアム支払い開始サービスを開始し、今年だけで 5 億件を超える支払いリクエストを処理しました。 TrueLayer は、オープン バンキング支払い用のスマート ルーティング機能を導入し、従来の支払いレールと比較してトランザクションの成功率を 15% 向上させました。北米では、フィニシティは、10,000 以上の銀行からリアルタイムの収入および取引データを取得する高度な信用スコアリング モジュールを展開し、2024 年に貸し手による 500 万件以上の即時信用調査の承認を支援しました。ソルト エッジは、世界中の 200 以上の銀行とフィンテックで使用されている安全な顧客同意管理のための新しいツールでコンプライアンス スイートを拡張しました。銀行も法人顧客向けにホワイトラベル API プラットフォームを立ち上げています。現在、ヨーロッパと北米の 100 以上の銀行が中小企業や企業顧客向けにプレミアム API バンドルを提供し、リアルタイムのキャッシュ フロー予測、自動調整、統合された支払いを可能にしています。この製品の波により、2024 年には世界中で 10 億件を超える B2B API コールが発生しました。アジア太平洋地域での新製品の発売は、サービスが十分に受けられていない市場へのリーチ拡大に重点を置いています。インドのフィンテック新興企業は、アカウント アグリゲーター API を活用した 20 以上の新しいアプリを立ち上げ、1,000 万人以上の零細起業家が運転資金にアクセスできるように支援しました。オーストラリアの銀行は、リアルタイムの保険金請求と医療給付金の支払いのために API を導入し、毎月 50 万件を超える新しいオープンな銀行取引が追加されました。規制当局が基準を厳格化する中、セキュリティは依然として重要な機能であり、新製品の 90% には多要素認証と高度な暗号化レイヤーが追加されています。

最近の 5 つの展開

• Plaid は、新しい同意管理ツールを開始し、毎月 2 億件を超えるエンドユーザー契約を保護しました。
• Tink は、SEPA 決済 API をさらに 10 のヨーロッパ市場に拡張し、1 億件の新しいトランザクションを追加しました。
• TrueLayer は Apple Pay と統合され、500 万を超えるユーザーがオープン バンキング API を介して即時資金調達を可能にします。
• Finicity は、500 を超える北米の信用組合と提携して、リアルタイムの信用スコアリング モジュールを展開しました。
• Salt Edge は、2024 年に 10 億件以上のオープンな銀行取引をスキャンする新しい不正監視エンジンを導入しました。

オープンバンキングシステム市場のレポートカバレッジ

このレポートは、規制フレームワークや API テクノロジー スタックから消費者の導入傾向やセキュリティ標準に至るまで、グローバルなオープン バンキング システム エコシステムのあらゆる層をカバーしています。 2024 年には、世界中で 5 億人以上の人々がオープン バンキング対応サービスを利用し、毎月 50 億回以上の安全な API 呼び出しを実現しました。ヨーロッパは、PSD2 フレームワークの下で 4,000 を超える銀行と 300 を超えるライセンスを取得したサードパーティ プロバイダーでリードしています。昨年は英国だけでも 700 万人のアクティブなオープン バンキング ユーザーがおり、これは開設されたすべての新規デジタル銀行口座の 60% 以上に相当します。北米のオープン バンキング推進により、2024 年には毎月 1 億件以上の新しい API コールが追加され、10,000 を超える金融機関が大手アグリゲーターを通じて接続されました。カナダの国家試験では 50 以上の銀行と信用組合が接続され、200 万人の新規ユーザーが登録されました。アジア太平洋地域のアカウント アグリゲーターと消費者データ権利のフレームワークは、昨年、オーストラリア、インド、シンガポール全土で 7,000 万件を超える同意に基づくデータ転送を処理しました。このレポートでは、2億人のユーザーをサポートするPlaidの開発者ツールの展開、5億件の支払いリクエストを処理するためのTinkの拡張、トランザクションの成功率を15%改善したTrueLayerのスマートな支払いルーティングのアップグレードなど、主要な投資の動きを追跡しています。これは、セキュリティの変化も反映しています。2024 年には、オープン バンキング プロバイダーの 90% 以上が、多要素認証、暗号化された API、数十億のトランザクションをスキャンする不正監視ツールを導入しました。この記事では、オープン バンキングが組み込み金融、デジタル融資、中小企業のキャッシュ フロー管理をどのように促進するかを概説します。 2024 年には、英国の中小企業の 40% 以上がオープン API を通じて会計ツールと銀行データをリンクし、B2B API コールが 3 億件以上追加されました。国境を越えた支払いでは、アジア、ヨーロッパ、北米間で 5 億件の API ベースのトランザクションが世界中でルーティングされました。