ナッツバター市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ピーナッツ、アーモンド、カシュー、ヘーゼルナッツ、その他）、用途別（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインストア、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

ナッツバター市場の概要

ナッツバター市場規模は、2024年に31億4,103万米ドルと評価され、2033年までに3億9億6,604万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで2.3%のCAGRで成長します。

世界のナッツバター市場は、2023年の小売販売量が約12億ポンドに達し、より健康的な植物ベースのスプレッドに対する消費者の強い嗜好が浮き彫りになった。ピーナッツバターは依然として最大のセグメントであり、総量の45％（約5億4,000万ポンド）を占め、アーモンドバターはほぼ25％（約3億ポンド）のシェアに成長しました。カシューバターは約10％（約1億2000万ポンド）、ヘーゼルナッツスプレッド（伝統的なチョコレートヘーゼルナッツを除く）は約8％（約9600万ポンド）を占め、その他のナッツバターが残りの12％を占めた。北米では、2023 年に 6 億 7,500 万ポンドが販売され、世界消費の 55% 以上を占めました。次いでヨーロッパが3億ポンド、アジア太平洋地域が1億5,000万ポンド、中東とアフリカを合わせると約7,500万ポンドとなった。世界売上高のほぼ70％はスーパーマーケットとハイパーマーケット（約8億4000万ポンド）で、次いでオンラインストア（15％、1億8000万ポンド）、コンビニエンスストア（10％、1億2000万ポンド）、専門店と地域チャネル（5％、6000万ポンド）が続いた。健康とウェルネスのトレンドにより、米国では一人当たりのナッツバター消費量が年間 3.2 ポンドに達しました。対照的に、ヨーロッパでは平均 2.1 ポンド、アジア太平洋ではわずか 0.9 ポンド、中東とアフリカでは 1.2 ポンドであり、新興市場における大きな成長の可能性を示しています。成分リストのきれいなラベルの人気が高まりました。2023年に発売された新しいナッツバターの65％には5つ未満の成分が含まれており、約40％にはグルテンフリーおよびビーガンのラベルが貼られていました。オーガニック バリエーションは、その年の発売総 SKU の 22% を占めました。

主な調査結果

ドライバ：タンパク質が豊富で、植物ベースで、クリーンラベルの食品に対する消費者の需要が高まっています。

国/地域:消費量6億7,500万ポンドの北米。

セグメント：世界のナッツバター量の45%を占めるピーナッツバター。

ナッツバター市場動向

世界のナッツバター市場は、健康トレンド、食事の多様化、植物ベースのタンパク質源に対する消費者の需要に後押しされ、2023年から2024年にかけて着実な成長を示しました。消費者が乳製品ベースのスプレッドや加工スナックの代替品を求めたため、世界のナッツバター消費量は合計約12億ポンドに達した。特に北米ではピーナッツバターが引き続き主流であり、一人当たりの年間消費量は3.2ポンドに達しました。アーモンドバターは、その健康上の利点と高い一価不飽和脂肪含有量によって、特にヨーロッパと北米で強い成長の勢いを示しました。ヨーロッパでは、アーモンドバターの売上は2022年から14%増加し、2023年には約1億2,000万ポンドに達しました。

カシューバターはプレミアムセグメントとして成長し、植物ベースのデザートメーカーやビーガンレシピの応用によって消費量は世界中で合計1億2,000万ポンドに達しました。チョコレートスプレッドを除くヘーゼルナッツバターは、ベーキングやデザートに使用されるスプレッドの需要の増加に支えられ、9,600万ポンドを占めました。オンライン小売売上高は引き続き勢いを増し、世界総売上高の 15% (1 億 8,000 万ポンド) にまで増加しました。パーソナライズされたナッツバターブレンドを特徴とする消費者直販のサブスクリプションモデルが注目を集めました。カスタマイズされたナッツバターを提供するブランドの再注文率は 42% を超え、プレミアムおよびスペシャルティカテゴリーにおける消費者のロイヤリティを浮き彫りにしました。機能性が強化されたナッツバターの人気が高まりました。 2023 年には、新発売のナッツバターの約 18% に、植物ベースのコラーゲン、プロバイオティクス、アダプトゲンなどの機能性成分が追加されました。 1食分当たりタンパク質レベルが10グラムを超えるタンパク質強化ナッツバターは、世界で8,000万ポンドの売上に達しました。持続可能性のトレンドはパッケージングと調達に影響を与えました。 2023 年に発売される新しいナッツバターの 70% 以上に、リサイクル可能なガラス製、または堆肥化可能な容器が使用されています。さらに、北米とヨーロッパでアーモンドとカシューナッツを調達しているブランドの 38% が、レインフォレスト アライアンスやフェアトレードなどの持続可能性認証をマーケティング上の宣伝文句の一部にしています。新興市場での成長は顕著でした。アジア太平洋地域では、都市部の中流階級の成長と西洋的な食生活の採用の増加により、ナッツバターの消費量は前年比9%増加し、1億5,000万ポンドに達しました。中東とアフリカでは、特に健康志向の小売店や専門店で成長率が11%を超えました。

ナッツバター市場の動向

ドライバ

"タンパク質が豊富で植物ベースのクリーンラベル食品に対する消費者の需要の高まり"

健康志向の食生活への移行により、高たんぱく質、不飽和脂肪、微量栄養素を含むナッツバターの需要が高まっています。北米では、調査対象の消費者のほぼ 78% が、ナッツバターが定期的なスナックや食事の一部であると回答しました。アーモンドバターだけの世界売上高は3億ポンドに達し、新しいミックスナッツバターは世界中で1億4,400万ポンドを販売してシェアを拡大​​しました。ビーガニズムとフレキシタリアニズムが世界的に台頭するにつれ、ナッツバターのような植物ベースのタンパク質源が広く注目を集めています。

拘束

"サプライチェーンの変動と生ナッツの価格変動"

生ナッツの価格変動は、製造業者にとって継続的な課題となっています。 2023 年には、予測不可能な収穫量、労働問題、輸送コストにより、アーモンドの価格は 18% 変動し、カシューナッツの価格は 22% 変動しました。小規模メーカーは、ナットコストの上昇が小売で実現可能な価格上昇を上回り、利益率の圧縮に直面した。プレミアムグレードのオーガニックナッツの世界的な供給が限られているため、さらなる制約が加わり、ニッチなオーガニック分野に影響を及ぼしました。

機会

"新興市場への拡大"

アジア太平洋地域の一人当たりのナッツバター消費量は、北米の3.2ポンドと比較して0.9ポンドと依然として低い。中産階級の可処分所得の増加、都市化、栄養に対する意識の高まりにより、新興国には大きな成長の可能性が生まれています。 2023年には、新興市場が世界のナッツバター販売量の18%を占めるようになり、メーカーが生産を現地化し、教育キャンペーンに投資し、流通ネットワークを拡大するにつれて、この数字はさらに増加すると予想されている。

チャレンジ

"代替植物由来スプレッドとの競争激化"

ナッツバター市場は、シードベースのバター（ヒマワリ、カボチャ）、フルーツスプレッド、ヨーグルトベースの代替品との競争の激化に直面している。 2023 年には、ヒマワリシードバターの売上が 22% 増加し、アレルギーに敏感な消費者の間で大きなシェアを獲得しました。小売店の棚スペースの競争が激化し、ブランドはプレミアム商品、クリーンなラベル、機能強化を通じて差別化を迫られています。

ナッツバター市場セグメンテーション

タイプ別

• ピーナッツバター: 世界のナッツバター売上の45%を占め、2023年には5億4,000万ポンドが販売されました。手頃な価格でタンパク質が豊富で非常に人気のあるピーナッツバターは、北米の消費の大半を占めており、この地域のナッツバター売上の72%を占めています。
• アーモンドバター: 健康認識とプレミアムな位置付けにより、世界の販売量の 25% (3 億ポンド) を占めています。ヨーロッパでは、フィットネスおよびウェルネス消費者の需要により、アーモンドバターは前年比 14% 増加しました。
• カシューバター: 10% のシェア (1 億 2,000 万ポンド) を保持し、主に高級ナッツバターまたは特殊ナッツバターとして、特に植物ベースのデザート用途で位置付けられています。
• ヘーゼルナッツバター: 8% (9,600 万ポンド) が寄与し、デザートスプレッド、ベーキング、グルメ用途によく使用されます。
• その他: ピスタチオ、クルミ、マカダミア、ヒマワリ ブレンド、エキゾチック ナッツ ブレンドなど、総売上高 (1 億 4,400 万ポンド) の 12% を占めました。

用途別

• スーパーマーケットとハイパーマーケット: 幅広い製品の品揃えと消費者のアクセスのしやすさによって、世界のナッツバター売上高の 70% (8 億 4,000 万ポンド) を占めています。
• コンビニエンスストア: 衝動買いや外出先でスナックを食べる消費者をターゲットに、10% (1 億 2,000 万ポンド) を管理。
• オンライン ストア: カスタマイズ、サブスクリプション サービス、および消費者直販モデルの成長によって促進され、15% (1 億 8,000 万ポンド) を占めました。
• その他: 専門店、健康食品店、地方市場が 5% (6,000 万ポンド) を占め、ニッチな製品や高級な手作り品種を提供しています。

ナッツバター市場の地域展望

• 北米

北米のナッツバター市場は依然として世界最大で、2023年の総消費量は6億7,500万ポンドに達します。米国がこの需要の大部分を占め、一人当たりのナッツバター消費量は年間平均3.2ポンドです。ピーナッツバターは北米の売上の大部分を占めており、この地域のナッツバター総消費量の約72%を占めています。しかし、アーモンドバターもまた、プレミアム、タンパク質豊富、クリーンラベルのオプションに対する需要の高まりに牽引され、売上高が前年比12%増加するなど、大きな成長を遂げました。タンパク質やアダプトゲンを添加したオーガニックで機能的なナッツバターが、北米で発売される新製品のほぼ 35% を占めました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、ナッツバターの総消費量が2023年に3億ポンドに達しました。ヨーロッパの消費者はアーモンド、カシューナッツ、ミックスナッツバターをますます好むようになり、特にドイツ、イギリス、フランスなどの国でアーモンドバターが前年比14%増加しました。ヨーロッパではクリーンラベル製剤が非常に好まれており、発売される新製品の約 68% に 5 つ以下の成分が含まれていました。持続可能な包装の採用も大幅に推進され、ヨーロッパのナッツバター ブランドの 70% 以上がリサイクル可能なガラス瓶または堆肥化可能な容器に移行しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、ナッツバターの消費量は2023年に1億5,000万ポンドに達し、植物ベースの食事が都市部の中流階級の消費者の間で注目を集めるにつれて急速な成長を示しました。中国のアーモンドバター輸入量は倍増し、4,800万ポンドに達した。インド、日本、東南アジアの国内生産拠点は、非遺伝子組み換え製品やクリーンラベル製品の需要の高まりに応えて拡大しました。この地域では特にオンライン小売チャネルの伸びが大きく、アジア太平洋地域のナッツバター売上高の 20% を占めました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカでは、2023 年のナッツバター消費量は合計 7,500 万ポンドに達しました。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカなどの国々が、中産階級の健康意識の高まりと近代的な小売チャネルへの流通拡大によって地域の成長を牽引しました。オーガニックおよび特殊ナッツバターはこの地域の総売上高の約 12% を占め、流通はスーパーマーケットとハイパーマーケットが支配的でした。

ナッツバター企業のリスト

• ジャスティンの
• ファンキーナッツカンパニー
• ファッターズ ナッツバター
• バーモント州ピーナッツバター
• ヌッツォ
• クレマ
• ブリスナッツバター
• ベッツィーのベスト
• バーニーバター
• ヨピーナッツ

ジャスティンさん：北米のアーモンドバターとミックスナッツバターの売上高の約14％を占め、プレミアムナッツバターカテゴリーをリードしています。 2023 年には年間取引量が 4,200 万ポンドを超えました。

ファンキーナッツカンパニー:ヨーロッパの特殊ナッツバター部門で約 8% のシェアを占め、ピーナッツ、アーモンド、カシューナッツの配合全体で年間 2,400 万ポンド以上を生産しています。

投資分析と機会

ナッツバター市場は、その安定した成長軌道、プレミアム化傾向、植物ベースの健康運動との整合性により、依然として投資にとって非常に魅力的です。世界のナッツバター消費量は 2023 年に 12 億ポンドを超え、加工能力、持続可能性への取り組み、ブランドの差別化を拡大するための投資が続けられています。高級ナッツバター ブランドへのプライベート エクイティ投資は 2023 年に 4 億ドル以上に達し、新たな流通チャネルや製品ラインへの拡大を支えました。オーガニック、タンパク質強化、機能性ナッツバターに焦点を当てたニッチブランドは、平均再注文率 42% という直販力の高い成長で投資家の注目を集めました。新興市場への投資は依然として主要な成長フロンティアです。アジア太平洋地域では一人当たりの消費量がわずか0.9ポンドであるため、インド、中国、東南アジアの現地生産施設は世界的ブランドとの合弁事業の支援を受けて拡大した。地域生産により、世界的なナッツ価格の変動の中でもコスト管理が可能になります。サプライチェーンへの投資も、原材料の入手可能性の確保に重点を置いています。持続可能な長期供給を確保するために、アーモンドとカシューナッツの戦略的なプランテーションへの投資がカリフォルニア、ベトナム、西アフリカに拡大されました。倫理的で持続可能な調達の認証は2022年の22%から2023年には38%に増加し、倫理意識の高い消費者にアピールしました。小売テクノロジーへの投資により、オンライン サブスクリプション モデルの成長が促進され、2023 年には世界の消費者直販ナッツバターのサブスクリプション収益が 1 億 2,000 万ドルを超えました。パーソナライズされたフレーバー ブレンド、プロテイン レベル、パッケージのカスタマイズにより、消費者のロイヤリティが向上しました。ブランドがガラス瓶、リサイクル可能なプラスチック、堆肥化可能な材料に移行するにつれて、パッケージングの革新に投資が行われました。 2023 年には、小売業者の義務と持続可能な包装コンプライアンスに向けた規制の変化に支えられ、新製品発売の 70% 以上で環境に優しい包装形式が使用されました。

新製品開発

ナッツバター市場では、メーカーが差別化、よりクリーンな成分、機能強化、パッケージの改善に注力したため、2023年と2024年に大きな革新が見られました。新製品開発は、既存のプレーヤーと新興ブランドの両方にとって、ますます混雑する市場で消費者の注目を集めるための重要な戦略になりました。製品開発における最も強い傾向の 1 つは、機能強化の急増でした。 2023年には、すべての新しいナッツバター発売の約18％に、植物ベースのタンパク質、コラーゲン、プロバイオティクス、オメガ3脂肪酸、またはアシュワガンダやマカなどのアダプトゲンハーブなどの追加成分が含まれていました。 1食分あたり10グラム以上のタンパク質を提供する配合のタンパク質強化ナッツバターは、世界で8,000万ポンド以上販売されました。これらの強化バージョンは、さらなる栄養上の利点を求めるフィットネス愛好家、アスリート、健康志向の消費者の間で特に成功を収めました。クリーンラベル配合物が新製品発売の大半を占め続けました。 2023年に導入されたナッツバターの約65％には、5つ以下の成分が含まれていました。ブランドは、成分リストを簡素化し、人工保存料、添加糖、パーム油、乳化剤を排除することに重点を置きました。非遺伝子組み換えおよびグルテンフリーの認証はより一般的になり、新製品の約 42% がこれらの一方または両方をラベルに表示しています。フレーバーのイノベーションは新製品発売の主要な原動力となり、ブランドがユニークでプレミアムなオプションを提供できるようになりました。新しいフレーバーの組み合わせには、ターメリック アーモンド バター、チリ カシュー バター、抹茶入りブレンド、シナモン ピーナッツ バター、砂糖を減らしたチョコレート ヘーゼル ナッツのバリエーションが含まれます。 2023 年に導入された新しい SKU の約 14% は、冒険好きな消費者や食通を引き付けることを目的として、エキゾチックまたはグルメなフレーバーの組み合わせを特徴としていました。パーソナライズされたサブスクリプション サービスの台頭により、製品のカスタマイズに新たな境地が生まれました。消費者直販モデルでは、消費者がベースナッツ、タンパク質レベル、香料、甘味料を選択して独自のナッツバターブレンドを設計できるようになりました。パーソナライズされたナッツバターのサブスクリプションサービスは、2023 年の世界売上高で 4,800 万ポンドに達し、リピート注文率は平均 42% で、カスタマイズされた商品に対する消費者の強いロイヤルティを示しています。パッケージングの革新も差別化の焦点となりました。絞って持ち運べるパウチ形式は 22% 成長し、世界のナッツバター売上高の約 9,000 万ポンドを占めました。これらの便利で持ち運び可能な包装形式は、アクティブなライフスタイルに簡単にフィットする健康的なスナックを探している忙しい消費者にアピールしました。一方、環境に優しい包装は引き続き優先事項でした。 2023 年に発売された新製品の 70% 以上に、環境への影響を軽減するリサイクル可能なガラス瓶、堆肥化可能な容器、または軽量パッケージが使用されました。フェアトレードやレインフォレスト・アライアンスのような持続可能性認証も、新製品の発売、特にプレミアムアーモンドバターやカシューバターのラインでますます一般的になりました。 2023 年には、新製品の 38% が少なくとも 1 つの持続可能性または倫理的調達認証を備えており、前年の 22% から増加しました。これらの継続的なイノベーションは、ブランドが健康、機能性、パーソナライゼーション、持続可能性を組み合わせることでナッツバター市場をどのように高め続けているかを浮き彫りにしています。この分野は、広範な植物ベースの食品業界の中で依然として製品開発が最も活発に行われている分野の 1 つです。

最近の 5 つの展開

• ジャスティンズは、2 つの新しい機能性 SKU を発売することでタンパク質強化アーモンドバターのラインを拡大し、さらに 800 万ポンドの売上に貢献しました。
• Funky Nut Company はヨーロッパに 2 番目の加工施設を開設し、年間生産能力が 1,500 万ポンド追加されました。
• Nuttzoは、アシュワガンダとマカを組み込んだアダプトジェニックナッツバターブレンドを導入し、パイロット発売で200万ポンドを販売しました。
• Barney Butter はリサイクル可能なスクイーズ パックを開発し、北米全土のさらに 1,200 か所の小売店に流通を拡大しました。
• Betsy's Best は、年間 400 万ポンドの生産量をカバーするカシュー バター製品ラインでフェアトレード認証を確保しました。

ナッツバター市場のレポートカバレッジ

この包括的なレポートは、総消費量、主要セグメント、地域パフォーマンス、新たなトレンド、競争環境、投資機会をカバーする、世界のナッツバター市場の詳細な分析を提供します。植物由来のタンパク質源の人気の高まりと、クリーンラベルの健康志向食品への需要の増加により、2023 年には世界のナッツバター消費量は約 12 億ポンドに達しました。種類別に見ると、ピーナッツバターが依然として主要なカテゴリーであり、世界の消費量の45%を占め、約5億4,000万ポンドが販売されました。アーモンドバターが市場シェアの25％（3億ポンド）で続き、カシューバターが10％（1億2千万ポンド）を占めた。ヘーゼルナッツバターが8％（9,600万ポンド）を占め、ピスタチオ、クルミ、ミックスナッツブレンドを含むその他のナッツバターが合わせて12％（1億4,400万ポンド）を占めた。用途に関しては、スーパーマーケットとハイパーマーケットが依然として主要な販売チャネルであり、総販売量の 70% (8 億 4,000 万ポンド) を扱い、次いでオンライン小売チャネルが 15% (1 億 8,000 万ポンド) を占めています。コンビニエンス ストアが 10% (1 億 2,000 万ポンド) を占め、専門店やその他の小売チャネルが残りの 5% (6,000 万ポンド) を占めました。地理的には北米が世界の消費をリードし、主に成熟した健康志向の米国市場によって6億7,500万ポンドが販売されました。ヨーロッパでは約3億ポンドが消費されている一方、アジア太平洋地域では植物ベースの食事の需要が拡大し続けたことから大幅な増加を記録し、1億5,000万ポンドに達しました。中東とアフリカは総消費量7,500万ポンドを占め、都市部の中産階級の消費者の間で急速に成長しました。このレポートでは、世界のナッツバター売上高で大きなシェアを占めていた Justin’s や Funky Nut Company などの主要企業を紹介します。 Justin's は 4,200 万ポンドの売上で北米のプレミアム部門をリードし、一方、Funky Nut Company はヨーロッパで年間 2,400 万ポンド以上を生産しました。この報告書では、タンパク質強化ナッツバターの急増（世界で8,000万ポンドを占める）、クリーンラベル製品に対する消費者の選好の高まり（発売された製品の65％に原材料が5つ未満）、持続可能なパッケージングの需要の高まり（新製品発売の70％以上で使用）などの重要な傾向も取り上げています。さらに、消費者直販のサブスクリプションモデルの拡大についても調査しており、これにより、2023年にはカスタマイズされたナッツバターの売上が4,800万ポンドに達しました。このレポートは、メーカー、投資家、流通業者、政策立案者に、世界のナッツバター市場の現状と将来の機会についての詳細な理解を提供します。このダイナミックな業界を形成している消費者の嗜好の進化、技術革新、地域の需要パターン、持続可能性の進歩に焦点を当てています。