インドネシアの貨物・物流市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（道路貨物、鉄道貨物、航空貨物、海上貨物、サードパーティ物流、コールドチェーン物流）、用途別（電子商取引、小売、製造、流通、貿易、農業）、地域別洞察と2033年までの予測

インドネシアの貨物・物流市場の概要

インドネシアの貨物および物流市場の規模は、2025年に538万米ドルと評価され、2033年までに957万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで6.61%のCAGRで成長します。

インドネシアの貨物および物流市場は、17,000 を超える島々からなる群島の地理と 2 億 7,500 万人を超える人口の増加する消費者基盤によって形成され、国の経済枠組みの重要な柱となっています。物流部門は、貿易、製造、電子商取引の流れを通じて国内総生産 (GDP) の 23% 以上を支えています。道路貨物は引き続き国内物流活動の70%以上を占め、2025年には約2,036億トンキロの移動量が予測されています。海上貨物は依然として島間の接続に不可欠であり、年間3億7,920万トンの貨物を輸送していますが、鉄道貨物は2024年上半期だけで3,515万トン移動し、主にバルク輸送で前年比8.85%増加しました。スマトラ路線の商品は、鉄道輸送量の 81% 以上を扱っていました。航空貨物は着実に成長しており、2024年には66万6,400トンの貨物量を記録し、12月には6万1,500トンのピークに達しましたが、これは速達と高額商品の分野が牽引しています。この分野はデジタル化によって変革を進めており、ICT物流への投資は2020年の9兆ルピアから2030年までに推定13兆ルピアに増加する。それでも、これはGDPの0.04～0.06％にすぎず、先進国では0.15％であり、インドネシアの未開発のデジタル物流の可能性が浮き彫りになっている。

電子商取引は重要な成長原動力であり、国の個人消費の64%に貢献しており、流通総額（GMV）は2030年までに1,600億米ドルに達すると予測されており、これによりCEP（宅配便、速達、小包）物流、倉庫保管、ラストマイル配送の需要が大幅に増加します。 39のアクティブな補助金付き航路によるシートールプログラムや、34兆ルピアの費用をかけてクアラ・タンジュン港の開発など、政府のインフラストラクチャープログラムは、物流コストの削減と遠隔地へのアクセスの改善を目的としています。さらに、空港拡張（2020 年の 247 から 2023 年には 251 へ）と鉄道網計画（2030 年までに 7,032 km から 10,524 km に拡張）が、複合輸送貨物の統合をサポートしています。コールドチェーン物流も注目を集めており、農業、食品、医薬品の需要拡大を支えるため、2024年には50億8000万米ドルに達するとみられます。しかし、遠隔地における貧弱なインフラ、州間の規制の不一致、GDPの23%と推定されASEAN平均を大幅に上回る高額な物流コストなどの課題は依然として残っています。それにもかかわらず、継続的な投資、技術導入、官民連携により、インドネシアの貨物・物流市場は効率性、競争力の向上、より広範な地域統合に向けた軌道に乗っています。

主な調査結果

ドライバ：eコマースと小売需要の拡大、陸上物流で貨物量の70%～80%をカバー

トップの国/地域：ジャワ島とスマトラ島が貨物輸送の大半を占めており、鉄道貨物の80%以上を扱っており、スマトラ島だけでも2024年上半期には509万トンの鉄道貨物を輸送している。

トップセグメント: トン数では道路貨物がリードしており、2025 年には 2,036 億 TKM と予測されるのに対し、鉄道は 202 億 7000 万 TKM となり、トラック輸送が主要セグメントとなります。

インドネシアの貨物・物流市場動向

インドネシアの貨物および物流市場では、モーダルシフトとインフラの拡張が進んでいます。 2024 年上半期の鉄道貨物量は 3,515 万トンに達し、前年比 8.85% 増加しました。一方、航空貨物は 7.31% 増加し、合計 312,500 トンとなり、複合一貫輸送の強さを示しています。しかし、海上貨物は主にパンジャン港とマカッサル港での6月の5.77％減少（3,015万トン）を反映し、0.58％減少して1億7,960万トンとなった。道路貨物輸送は依然としてモーダルシェアの約 70% ～ 80% を占め、2025 年には推定 2,036 億トンキロメートルに相当します。島内輸送の 90% 以上を占め続けています。業界のトレンドの中で、デジタル化と持続可能性が急速に高まっています。物流への ICT 投資は 2020 年の 9 兆ルピアから 2030 年までに 13 兆ルピアに増加すると予測されており、これは GDP の 0.04 ～ 0.06% に相当し、ベンチマーク国の 0.15% よりも少ないです。電子商取引物流、特に CEP (Courier、Express、Parcel) は現在、消費者支出の 64% を占めるオンライン支出によって促進され、貨物輸送の 50% 以上を占めており、GMV は 2030 年までに 1,600 億米ドルに達すると予想されています。

インフラは引き続きテーマです。インドネシアには 2023 年現在 251 の空港があり、2020 年以降 4 か所が追加されました。港湾開発には、2015 年に開始された補助付き航路と離島のコンテナ港の拡張を伴うシートール プログラムや、積み替えハブとして 2018 年に開設されたクアラ タンジュン港の 34 兆ルピアが含まれます。鉄道の拡張は野心的であり、線路の長さは 7,032km (2022 年 9 月) から 2030 年までに 10,524km に増加する予定です。トレンドの原動力には製造業ブームが含まれ、輸出額は 2023 年に 1,869 億 8000 万米ドルに達し、総輸出額の 72.24% を占めました。都市部の物流も拡大しました。たとえば、ジャカルタの KRL 通勤鉄道は 2024 年に 3 億 2,800 万人の乗客を記録し、間接的に都市部の貨物輸送を促進しました。持続可能性も新たなトレンドです。道路運送業者は、世界標準に準拠した環境に優しい実践をテストしています。 IV テクノロジーのパイロットには、高度な追跡とブロックチェーン ベースのハイパーコネクテッド ロジスティクスが含まれます。

インドネシアの貨物および物流市場のダイナミクス

ドライバ

"eコマースの急速な拡大"

インドネシアのデジタル経済は、2021 年までに IDR 337.4 兆の取引を記録し、ラストワンマイルの物流需要を刺激しました。電子商取引支出は消費者支出の 64% を占めており、電子商取引の GMV は 2030 年までに 1,600 億米ドルに達すると予測されており、物流業者は CEP 能力の拡大を迫られています。これにより航空機の拡大への投資が行われ、2024 年の国内航空貨物量は 9% 増加し、通年では 666,400 トンの輸送量が増加し、12 月の輸送量は 61,500 トンを維持しました。

拘束

"インフラストラクチャのボトルネックと規制の複雑さ"

インドネシアの諸島の地理では堅牢な物流が求められていますが、パンジャン港、マカッサル港、バリクパパン港、タンジュンプリオク港、タンジュンペラ港などの港では貨物の減少が見られました。 2024 年 6 月の海上輸送量は 3,015 万トンで、月間 5.77% 減少しました。規制の細分化（税関の遅れや地域的制約）が、物流業務の 30% で報告されている貨物の滞留の一因となっています。

機会

"ICTとデジタル物流"

ICT投資は2020年の9兆ルピアから2030年には13兆ルピアに増加すると予測されています。ベンチマークのGDP比0.15％に対してわずか0.04～0.06％ですが、デジタル物流は2030年までに476～487兆ルピアの物流市場価値を生み出す可能性があります。パイロットにはIoTが含まれます追跡、ブロックチェーン、AI 主導の港湾システムなど、テクノロジーの導入の増加を反映しています。

チャレンジ

"持続可能性とコストの上昇"

燃料コスト、排出ガス、グリーン要件により、事業者は財政的に圧迫されます。サプライチェーン・インドネシアは、2025年の物流成長率が5.05%と予測しているが、燃料価格の上昇と不完全な接続が競争力を脅かすと警告した。電気自動車、グリーンフリート、排出ガス制御システムに必要な投資により、利益率が圧迫される可能性があります。

インドネシアの貨物および物流市場のセグメンテーション

インドネシアの貨物および物流市場は、道路、鉄道、航空、海上、3PL、コールドチェーンなどのタイプ別と、電子商取引、小売、製造、流通、貿易、農業などの用途別に分類されています。これらのセグメントを総合すると、エンドマーケットの需要に対するモダリティの使用状況が説明され、出荷数、トン数、ターミナルのスループットに基づいた各ペア間の顕著な量分布が示されます。

タイプ別

• 道路貨物輸送: 2025 年には 2,036 億トンキロメートルの輸送が見込まれ、貨物トン数の 70 ～ 80%、島間の陸上物流の 90% 以上を支えています。
• 鉄道貨物: 2024 年上半期は 8.85% 増加の 3,515 万トンで、スマトラ島が鉄道貨物 (509 万トン) の 81.72% を占めました。
• 航空貨物: 2024 年上半期の輸送量は 312,500 トン (+7.31%)、2024 年通年は 666,400 トン、12 月は 61,500 トンに達しました。
• 海上輸送: 2024 年上半期の輸送量は 1 億 7,960 万トン、年間海上輸送量は 3 億 7,920 万トン、12 月は 3,410 万トン。
• サードパーティ ロジスティクス (3PL): 貨物輸送 (2024 年の市場の 42%) には 3PL および転送サービスが含まれます。
• コールドチェーン物流: 新興 — 生鮮食料品の航空/道路貨物が農業や食品貿易と並行して増加し、冷蔵品を含む海上貨物の合計が3億7,920万トンに増加しています。

用途別

• 電子商取引: オンライン消費支出の 64% である CEP を推進し、GMV は 2030 年までに 1,600 億米ドルに達すると予測されています。
• 小売: 2024 年に物流市場シェアの 35% を占める。
• 製造業: 2023 年の輸出額は 1,869 億 8,000 万米ドルに達し、輸出総額の 72.24% を占め、高い貨物需要を生み出しています。
• 流通: ジャカルタのインフラストラクチャに伴い、都市部のラストマイルの輸送量も増加し、KRL の通勤ネットワークは 2024 年に 3 億 2,800 万回の旅行にサービスを提供しました。
• 貿易: 2024 年上半期の海上貨物取扱量は 1 億 7,960 万トンで、国際貿易のバックボーンとして機能します。
• 農業: 遠隔地の農業地帯に対するシートールに基づく港湾投資を伴う、海上および鉄道による商品の大量輸送。

インドネシアの貨物・物流市場の地域別展望

• 北米

インドネシアの物流市場は北米との直接的な接触が限られています。ただし、北米の貿易量では、ジャカルタ港とタンジュンプリオク港を経由する出荷が増加しています。 2023 年、ジャカルタ空港は 666,400 トンの貨物を扱い、その多くは北米向けの輸出でした。さらに、航空貨物の前年比 9.07% の伸びは、この回廊における信頼性の高い配送に対する需要の高まりを反映しています。

• ヨーロッパ

港湾インフラの改善によるバウンド貨物の恩恵: 2024 年 12 月のタンジュン プリオク貨物は 134 万トンに達し、2024 年上半期の前月比 13.56% 増加しました。2024 年 12 月の航空貨物輸送能力は 61,500 トンで、高価値のヨーロッパ輸出商品を促進します。

• アジア太平洋

アジア太平洋地域、特にジャワ島とスマトラ島がインドネシアの物流を支配しています。 2024 年上半期の 3,515 万トンの鉄道貨物は、スマトラ島だけで国有鉄道貨物の 81.72% にあたる 509 万トンを処理しました。 1 億 7,960 万トンの海上貨物 H1 は、主にクアラ タンジュン港やパンジャン港などのハブ経由で APAC 内に輸送されています。

• 中東とアフリカ

中東向けの海や空による物流が増加している。パンジャン港を経由する輸送量は、商品変動により、2024 年 6 月に前月比 45.5% 減の 131,400 トンとなりました。それでも、インドネシア東部への航路にはシートールの補助金があり、これらの地域への到達範囲は改善されています。

インドネシアのトップ貨物および物流会社のリスト

• JNEエクスプレス（インドネシア）
• ティキ（インドネシア）
• ワハナエクスプレス（インドネシア）
• ライオンパーセル（インドネシア）
• シセパット（インドネシア）
• J&Tエクスプレス（インドネシア）
• Pos インドネシア (インドネシア)
• DHLインドネシア（ドイツ）
• フェデックス インドネシア (米国)
• マースク・インドネシア（デンマーク）

JNEエクスプレス（インドネシア）: 7,000 以上のサービス ポイントを持ち、2024 年の時点で国内宅配便量の約 20% を担う最大の物流事業者。

J&Tエクスプレス（インドネシア）: インドネシア人口の 90% をカバーするネットワークにより、2024 年には 4 億個以上の小包を処理し、市場シェアで第 2 位になりました。

投資分析と機会

インドネシアの貨物および物流部門では、複数の分野にわたって多額の投資が行われました。港湾インフラは重点分野です。マラッカ近郊のクアラ タンジュン港は 34 兆ルピアで 2018 年に開港され、2015 年から 2023 年の間に 4 段階の開発が完了しました。 Sea Toll プログラムは 2015 年以来、遠隔地へのコンテナリンクを追加し、地域へのアクセスと貨物包括性を向上させています。空港の稼働拠点は 2023 年までに 247 か所から 251 か所に増加し、航空貨物の拡大を支えました。鉄道プロジェクトは、ネットワークの長さを 2022 年の 7,032 km から 2030 年までに 10,524 km に拡大し、工業地帯を統合し複合一貫輸送を強化することを目指しています。 eコマース物流にはチャンスがたくさんあります。 2021 年のオンライン取引量は IDR 3,37.4 兆に達し、消費者の支出の 64% が電子商取引とオンライン ショッピングに関連しており、ラストマイル配送と 3PL の拡大に対する需要が生み出されています。 CEPセグメントはすでに最も急速に成長している物流タイプとして先頭に立っており、製造業の輸出は1,869億8,000万米ドル（2023年）でインバウンド貨物が増加している。テクノロジーへの投資は依然として成長の原動力です。物流における ICT 支出は、IDR 9 兆 (2020 年) から IDR 13 兆 (2030 年) と予測され、2 倍になりました。インドネシアが基準となる ICT 対 GDP 比率の 0.15% と一致した場合、電子ロジスティクス市場は 2030 年までに IDR 487 兆に膨れ上がる可能性があり、収益の可能性が浮き彫りになります。 IoT 追跡、ブロックチェーン、AI 主導の港湾運営、スマート物流車両のトライアルでは、スケーラブルなモデルが示されています。

グリーン物流も投資を惹きつけます。サプライチェーン・インドネシアは、2025 年の物流成長率が 5.05% になると予測していますが、燃料コストの上昇と排出量への懸念により、事業者は電気自動車、ルート最適化ソリューション、低炭素燃料への移行を推進しています。投資家の主な関心には、コールドチェーン倉庫が含まれます。2023 年に IDR 150 兆と評価される倉庫市場は、都市化と電子商取引を背景に成長し、オンライン小売の年間成長率は 35% でした。最後に、アルン ロクスマウェ (アチェ州 2,622 ヘクタール) やジャワ統合工業港団地 (JIIPE、東ジャワ州 2,961 ヘクタール) などの経済特区は、製造、港湾、物流業務を統合し、貨物サービスのアンカーハブを構築し、FDI を誘致しています。これらは、物流会社に地域の配送センターと付加価値サービスを設立するための重要な土地と政策のインセンティブを提供します。

新製品開発

インドネシアの貨物・物流部門は、デジタルプラットフォーム、マルチモーダルソリューション、コールドチェーン技術、ラストワンマイル配送の革新にわたる新製品開発によって、大きな変革を迎えています。電子商取引、食品、医薬品分野からの需要の高まりに応えて、物流プロバイダーは業務効率、透明性、配送速度を向上させるテクノロジー対応ソリューションを立ち上げています。最も注目すべき開発の 1 つは、モノのインターネット (IoT) デバイスと AI 分析を車両および倉庫管理システムに統合したことです。 2024 年には、国内プロバイダーの下で稼働する 1,200 台を超える物流トラックに GPS 対応のテレマティクスとリアルタイムの温度モニタリングが装備され、正確な追跡と予知保全が可能になりました。一方、コールドチェーンのイノベーションは大幅に拡大しました。大手物流企業は、特に地方でのワクチン、魚介類、乳製品の流通に適した、-25°C ～ +8°C の温度制御が可能なポータブル冷蔵コンテナユニットを発売しました。インドネシアのコールドチェーン保管能力は、自動在庫システムや湿度管理ゾーンなどの新しい施設を備え、2024 年の時点で 510 万立方メートルを超えると推定されています。航空貨物業界では、大手宅配便業者や速達業者が、ジャカルタ、スラバヤ、バンドンなどの主要都市でスマート小包ロッカーと AI を活用したルーティング システムを導入し、時間に敏感な商品の量の増加を管理しています。

2023 年、ライオン パーセルはジャボデタベックだけでも 300 以上の場所をカバーする「パーセル ロッカー ネットワーク」を導入し、24 時間 365 日の非接触配達を可能にしました。同時に、Kargo Tech や Fr8Labs などのデジタル貨物マッチング プラットフォームは、ダイナミック価格モデルとペーパーレス契約を導入し、2024 年半ばまでに 10,000 社以上の中小企業と物流パートナーを魅了しました。海上貨物の革新には、島間輸送のためのハイブリッドリーファーコンテナの展開が含まれ、2022年と比較して腐敗を17%削減し、海上冷蔵倉庫のターンアラウンドを23%改善しました。倉庫の自動化も2024年に急増し、複数のフルフィルメントセンターにロボットアームとコンベア仕分け機が統合され、1日あたり最大25,000個の小包を処理できるようになり、スループット効率が35%向上しました。さらに、物流ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS) ツールは、サードパーティの物流会社や貨物ブローカー全体で導入が前年比 42% 増加しました。これらのシステムには、通関 API、倉庫在庫の可視化、電子配達証明 (e-POD) 機能が統合されています。環境に配慮した持続可能な物流製品も注目を集めており、企業は都市部で電気配送車両や再利用可能な梱包ソリューションを試験的に導入しています。たとえば、SiCepat は 2024 年にジャカルタ中心部で電動自転車の試験を開始し、ラストマイル業務で最大 40% の排出量削減を目標としました。これらの発展は、インドネシアの国内および地域の貨物需要の高まりに応えるために設計された、インテリジェントで回復力があり、環境に配慮した物流エコシステムへの明らかな移行を示しています。

最近の 5 つの展開

• フーシュ高速鉄道貨物リンクの開設：インドネシアは、2023年10月にジャカルタとバンドン間の時速350キロメートルのフーシュ高速鉄道を発表し、2024年には606万人の乗客を輸送し、在来線の貨物を軽減し、ジャワ島とスマトラ島のモーダル輸送能力の増加とともに貨物の最適化された交通を可能にします。
• 海上料金プログラムの航路の拡大：国家海上料金プログラムは、2023 年時点で 39 航路に拡大され、2024 年にはさらに 3 航路が追加され、合計 293 隻の船舶が 100 以上の港にサービスを提供し、離島への物流アクセスが向上します。
• Fr8Labs が 150 万ドルのシード資金を確保：2023 年 11 月、インドネシアとシンガポールの新興企業 Fr8Labs は、アジア内の貨物輸送業務をデジタル化するための SaaS プラットフォームを展開するために 150 万ドルを調達し、デジタル物流サービスの飛躍を遂げました。
• コールドチェーン IoT とブロックチェーンのパイロット: 2023 年から 2024 年にかけて、インドネシアと世界の事業者は、冷蔵物流向けに IoT 対応センサー、AI 予測分析、ブロックチェーンを導入しました。国内のコールドチェーン部門の価値は50億8000万米ドルに達しており、食品および医薬品のサプライチェーン全体にわたるリアルタイムの監視とトレーサビリティを統合するパイロットプログラムによってサポートされています。
• 港湾のデジタル化と気候変動への取り組み: 国家物流エコシステムおよび海上料金プログラムに基づき、タンジュン プリオク、ベラワン、マカッサルなどの港は、IoT 追跡および自動処理システムを統合しました。 2023 年から 2024 年にかけて、IDR 150 兆の投資がグリーン倉庫保管と排出量監視インフラストラクチャに焦点を当てました。

インドネシアの貨物および物流市場のレポートカバレッジ

このレポートは、輸送モード、エンドユーザーアプリケーション、インフラ開発、地域力学、技術統合など、あらゆる重要な側面にわたってインドネシアの貨物および物流市場を包括的に調査しています。 2017 年から 2024 年までの過去のパフォーマンスをカバーし、2024 年の通年の指標を把握し、2030 年までの詳細な予測を提供するため、公共部門と民間部門の両方の関係者にとって戦略的ツールとなります。この調査では、道路、鉄道、航空、海、サードパーティの物流、コールド チェーン セグメントに関するデータに基づいた洞察が提供され、各モダリティにわたる貨物量、ネットワークの長さ、貨物処理量が定量化されています。例えば、物流状況では道路貨物が大半を占めており、2025年には推定2,036億トンキロになると予測されている一方、2024年には海上貨物の取扱量が3億7,920万トン、鉄道貨物の取扱量は2024年上半期だけで3,515万トンを主にスマトラ回廊で記録した。 2024 年の航空貨物輸送量は 666,400 トンで、電子商取引およびエレクトロニクス部門からの需要の増加により一貫した成長を記録しました。レポートはさらに、電子商取引、小売、製造、流通、貿易、農業などの主要なアプリケーション分野ごとに市場を分割し、この分割をモーダルの好みや地域へのアクセスに合わせて調整しています。タンジュンプリオク、パンジャン、マカッサル、ベラワンなどの主要港からのパフォーマンス指標を組み込んで、特にジャワ、スマトラ、カリマンタン、インドネシア東部の主要経済圏間の物流フローの地理的分布を調査します。

クアラ・タンジュン港に割り当てられた34兆ルピアや、2022年の7,032キロから2030年までに10,524キロへの国営鉄道網拡張計画など、インフラ投資が詳しく分析されています。ICT導入も取り上げられており、物流デジタル化への投資は2020年の9兆ルピアから2030年までに13兆ルピアに増加しています。コールドチェーン物流、50億8000万米ドル相当2024 年には、医薬品や生鮮品輸送の需要が高まるため、重要な注力分野として注目されています。この報告書には、遠隔地への接続を強化するために現在293隻の船舶を使用し、補助金付きの39以上の航路を運営しているシー・トール・プログラムの分析も含まれている。主要な成長原動力、主要な制約、新たな機会、構造的課題などの市場ダイナミクスについて、現実世界の数字や政府の政策枠組みを使用して議論します。競争状況の対象範囲には、2024 年に合わせて 4 億個以上の小包を処理した JNE Express や J&T Express などの主要企業が含まれています。このレポートは、検証済みのデータと明確なセグメント化を提示することにより、投資家、運営者、政策立案者に、インドネシアの進化する物流セクターを乗り切るために必要な洞察を提供します。