養豚生産と豚肉の市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別(TYPES)、形態別、生、冷凍、加工品、部位別、モモ/ハム、豚ロース、豚バラ/側部/ベーコン、リブ、肩/尻、手、その他用途別(B2B/ダイレクト、ハイパーマーケット/スーパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、精肉店/生鮮)市場、オンライン小売)、地域の洞察と 2033 年までの予測

養豚生産と豚肉市場の概要

キーワード市場規模は、2024 年に 4,769 億 8,150 万米ドルと評価され、2033 年までに 6,528 億 9,490 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年まで 3.5% の CAGR で成長します。

養豚生産と豚肉市場は世界の食肉産業の重要な分野であり、2023年には世界中で14億頭以上の豚が屠殺される予定です。豚肉部門は世界の食肉消費量の36%を占め、世界で最も消費される食肉の種類となっています。中国は生産と消費で世界をリードし、2023年の豚肉生産量は5,340万トンを占めた。米国が1,210万トン以上でこれに続き、EUは約2,350万トンを生産した。

世界の豚肉輸出は1,170万トンに達し、スペイン、ドイツ、米国などの国が牽引し、スペインだけでも290万トン以上を輸出した。この市場は、小売、接客業、加工食品製造などの下流アプリケーションと高度に統合されています。遺伝学、飼料の最適化、動物福祉の進歩により、動物一頭あたりの収量が増加しました。 2023 年には、米国の枝肉の平均重量は 215 ポンドに達し、2022 年の 210 ポンドから増加しました。

世界人口の増加、タンパク質需要の増大、新興国の都市化により、豚肉は依然として重要なタンパク質源となっています。市場はまた、バリューチェーン全体に導入されたトレーサビリティ、バイオセキュリティ、疾病管理メカニズムによる変革を目の当たりにしています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:アジア太平洋地域全体で動物性たんぱく質の需要が増加し、都市部での消費パターンが高まっています。
上位の国/地域:中国は養豚生産量と豚肉消費量の両方でリードしており、38%世界的な供給量。
上位セグメント:豚肉加工品が占める割合超48%世界中の豚肉の総売上高のうち、ソーセージ、ベーコン、デリミートが牽引しています。

豚生産量と豚肉市場の動向

養豚生産と豚肉市場は、消費、農法、疾病管理、加工技術における世界的な傾向によって形成されてきました。 2023 年には、世界中で 1 億 1,100 万トンを超える豚肉が生産され、アジア太平洋地域がこの合計の 62% を占めています。世界の一人当たりの豚肉消費量は平均13.5kgで、ベトナム（28.2kg）やドイツ（30.1kg）などの国で最高値を記録した。

高効率の繁殖手法への移行により、特に北米とヨーロッパで平均産子数が 4.2% 増加しました。デンマークでは、優れた遺伝学と正確な給餌によって、母豚 1 頭当たりの子豚の平均数は年間 33 頭に達しました。米国の豚在庫は2023年に7,430万頭を超え、アイオワ州だけでも2,400万頭を保有し、全米の豚肉供給量の30％以上を占めている。

世界的な豚肉貿易パターンも進化しています。フィリピン、ベトナム、メキシコでは、現地の供給制約により豚肉輸入が26%増加した。一方、スペインはEU内最大の輸出国としての地位を維持し、290万トン以上の豚肉を100カ国以上に出荷している。

小売面では、ベーコン、ハム、ソーセージなどの加工豚肉の需要は、2022年から2023年にかけて世界的に17%増加しました。インスタント食品や調理済みの豚肉製品は都市中心部で注目を集めており、先進国のスーパーマーケットでの豚肉の売上高の52%を占めています。オンライン小売は急増し、2023年には中国でデジタルプラットフォームを通じて940万件以上の豚肉が注文された。

環境および健康に関する規制も市場のトレンドを再形成しています。 EU では 5,000 を超える商業養豚場が低排出技術と廃棄物管理システムを採用しています。 2018年以来、アフリカ豚コレラ（ASF）により世界中で2億頭以上の豚が失われており、疾病管理は依然として重要である。バイオセキュリティのアップグレードとワクチン接種の治験は、特に東南アジアにおいて不可欠なトレンドとなっている。

豚肉のトレーサビリティとデジタルタグ付けプログラムは 37 か国以上に拡大し、豚の産地、飼料、輸送を追跡しました。 2023 年には世界中で 1 億 8,000 万頭以上の豚がトレーサビリティ システムの対象となり、食肉の安全性に対する消費者の信頼は向上しています。これらの傾向は、競争力があり進化する豚肉市場を形成し続けています。

養豚生産と豚肉市場の動向

ドライバ

"発展途上国では手頃な価格のタンパク質に対する世界的な需要が高まっています。"

発展途上国では急速な都市化が進んでおり、中流階級の人口は2030年までに48億人を超えると予測されています。豚肉は、いくつかの地域、特にアジアでは依然として最も手頃な動物性タンパク質源です。 2023年には、ベトナム、フィリピン、インドネシアなどの国で豚肉の消費量が22％増加した。政府はまた、食料安全保障の取り組みを通じて、栄養の主食としての豚肉を推進しています。例えば中国は、価格を安定させて需要に応えるために、200万トンを超える豚肉備蓄を配布した。豚肉生産が国家食糧戦略に組み込まれているため、高成長地域全体で需要は引き続き堅調に推移すると予想されます。

拘束

"病気の発生と生産リスクの影響。"

アフリカ豚コレラ（ASF）は引き続き重要な抑制要因となっている。 2018年以来、ASFの発生により、世界中で2億頭以上の豚が殺処分されています。 2023年、フィリピンとヨーロッパの一部で感染症が発生し、地元の豚肉供給が15～20％減少した。生産の混乱は、世界的な穀物不足による飼料価格の高騰によっても引き起こされます。トウモロコシと大豆粕の価格は2023年に18％上昇し、生産者の収益性が低下した。アフリカと東南アジアの小規模農場では、バイオセキュリティ費用と疾病管理の問題を理由に破産率が22％を超えていると報告されている。

機会

"豚肉加工品と付加価値製品の成長。"

豚肉加工品は主要な成長分野です。ソーセージ、塩漬け肉、インスタント豚肉製品は、2023 年の豚肉消費量の 48% を占めました。米国は 410 万トン以上の豚肉加工品を生産し、日本は 68 万トンの豚肉加工品を輸入しました。ファストフードチェーンや外食サービス店が主要な買い手となっている。チルドポーク包装、真空シール、硝酸塩不使用のベーコンのバリエーションの台頭は、健康志向の消費者にアピールしています。ハラール認証を受けた有機豚肉市場への拡大も、収益性の高いニッチ市場を生み出します。 2023 年には、世界中で豚肉加工品部門で 300 以上の新製品が発売されました。

チャレンジ

"環境の持続可能性と生産コストの上昇。"

エネルギー、飼料、労働力、廃棄物の管理による生産コストの上昇は、重大な課題を引き起こしています。ヨーロッパでは、硝酸塩排出と動物福祉に関する規制要件により、2023 年に運営コストが 12% 増加しました。同様に、米国の養豚場は、干ばつと環境への懸念により、5 つの州にわたって水の使用制限に直面しました。アイオワ州のある単一の中規模農場は、投入コストが前年比で 17% 増加したと報告しました。二酸化炭素排出量に対処するため、ドイツの豚肉生産者 120 社がカーボンニュートラルな豚肉生産の誓約書に署名しましたが、その履行には依然として一貫性がありません。持続可能性への懸念が世界的に生産モデルを再構築しています。

養豚生産と豚肉市場の細分化

養豚生産と豚肉市場は種類と用途によって分割されており、それぞれが世界の食肉サプライチェーン全体に大きな価値をもたらします。 2023年には、加工豚肉が形態別に総消費量の48％を占め、生豚肉が39％、冷凍豚肉が13％を占めた。アプリケーション側では、B2B および直接機関供給が豚肉流通の 46% を占め、スーパーマーケットと専門店が 32% を占め、コンビニエンス ストアとオンライン小売がそれに続きます。

タイプ別

• 生: 生の豚肉が基本的な形状であり、国内市場で広く消費されています。 2023 年には、世界で 4,460 万トンを超える生の豚肉が販売され、その大部分がアジアで販売されました。中国は、主に家庭用調理および外食チャネルのために生の豚肉を2,910万トン消費した。生の豚肉は通常未加工で販売され、賞味期限が 3 ～ 5 日と短いため、効率的なコールドチェーン物流が求められます。
• 冷凍：冷凍豚肉の販売量は2023年に1,430万トンに達し、輸出や機関向け大量注文に有利となった。 EUは冷凍豚肉輸出の37％を占めた。冷凍豚肉の賞味期限は 180 日を超えるため、柔軟な保管と世界的な流通が可能になります。ブラジルと米国は、アジア太平洋およびアフリカへの冷凍豚肉の主要輸出国である。
• 加工済み: 加工済み豚肉には、ソーセージ、ハム、ベーコン、燻製肉が含まれます。 2023 年には世界中で消費量が 5,200 万トンを超えました。ドイツだけでも 320 万トンを超える加工豚肉が生産されました。加工品はスーパーマーケットや食品サービスネットワークを通じて販売され、真空パック、スナックバー、ミールキットなどの便利な形式で包装されることが増えています。

用途別

• B2B/直接: これには、食品サービス、加工業者、機関バイヤーが含まれます。 2023 年の世界の豚肉供給量の 46% 以上がこれらの部門に直接配分されました。タイソンやWHグループなどの大手食肉加工業者は、産業ユーザーに800万トン以上を供給した。
• ハイパーマーケット/スーパーマーケット: スーパーマーケットは、2023 年の豚肉小売売上高の 32% を占めました。EU だけでも、小売チェーンを通じて 670 万トン以上が販売されました。付加価値のあるポーションポークパックの需要が急増しています。
• コンビニエンス ストア: コンビニエンス ストアは世界売上高の 7%、または約 770 万トンを占めました。日本と韓国はこのチャネルをリードしており、さまざまな一人前の豚肉スナックや調理済みの食事を提供しています。
• 専門店: 精肉店と高級肉店は、プレミアムカットとオーガニックが需要に応え、2023 年に 630 万トンの豚肉を販売しました。
• 精肉店/生鮮市場: アジアとアフリカの伝統的な市場は豚肉取引の 28% を扱っており、これらのチャネルでは中国だけで 1,900 万トン以上の販売を占めています。
• オンライン小売: 豚肉のオンライン小売は 29% 成長し、2023 年には世界中で 940 万件以上の個人注文を占めました。中国、米国、ドイツがこの急増を主導した。

豚生産と豚肉市場の地域別展望

世界の豚生産量と豚肉消費量は、食習慣、貿易の流れ、農業インフラに基づいて地域ごとにばらつきがあることがわかります。

• 北米

2023 年の豚肉生産量は北米で 1,210 万トン以上を占めました。米国はこの量の 90% を生産し、アイオワ州、ミネソタ州、ノースカロライナ州が豚肉在庫でトップを占めています。カナダは主に日本と中国に120万トンを輸出した。豚肉の消費量は一人当たり平均24.5kgで、ベーコンやリブなどの加工品の需要が高い。この地域では 60,000 を超える商業養豚場が運営されており、飼養場、屠殺場、流通ネットワークが統合されています。

• ヨーロッパ

同社は依然として世界の豚肉生産量の21％を占める主要な豚肉生産者である。ドイツ、スペイン、デンマーク、オランダが主要な生産国です。スペインは2023年に520万トンを生産し、100カ国以上に輸出した。 EUの豚肉輸出は550万トンに達し、主に中国と東南アジアがターゲットとなっている。ドイツの消費量は一人当たり 30.1 kg でしたが、環境規制と福祉法により低排出農業システムの革新が推進されました。

• アジア・パシフィア

世界の豚肉消費量の66％を占め、市場を独占している。 2023年には中国だけで5,340万トンを生産した。ベトナムとフィリピンは120万トン以上を輸入し、ASFによる供給ギャップを補った。豚肉はほとんどのアジアの食事で消費される主な肉であり、都市部の需要が高まっています。この地域の市場はコールドチェーン流通へと移行しており、2022年から2023年にかけて中国、インド、インドネシア全土に4,800以上の新しい冷蔵施設が建設される。

• 中東とアフリカ

この地域は豚肉生産で台頭しており、2023年の生産量は290万トンを超えます。南アフリカとナイジェリアが主要な生産国です。輸入量は主に UAE とエジプトの需要によって 18% 増加しました。宗教的および文化的要因は消費パターンに影響を与えますが、湾岸諸国の観光と外国人需要は安定した市場セグメントを生み出します。この地域の豚肉輸入量は57万トンを超え、主にヨーロッパとブラジルから輸入された。

トップの養豚生産会社と養豚会社のリスト

• WHグループ
• JBS
• スミスフィールド・フーズ
• デンマークの王冠
• タイソン・フーズ株式会社
• トニーズ
• ユルングループ
• ヴィオン・フード・グループ株式会社
• 双匯開発
• トリンプ・フーズ, LLC
• 株式会社シーボード
• アショフスLLC
• ワン・チャウ・インターナショナル・リミテッド
• アイオワ セレクト ファームズ
• チャルン ポクパン グループ
• BRF S.A.

シェア上位2社

WHグループ：世界最大の豚肉会社であるWHグループは、2023年に5,500万頭以上の豚を処理し、1,300万トン以上の豚肉製品を生産しました。世界中で 60 以上の加工工場を運営しています。

JBS：JBSは、2023年に世界で3,000万頭以上の豚を扱い、米国、ブラジル、オーストラリアの施設全体で950万トン以上の豚肉を生産しました。垂直統合型農場を所有し、90 か国以上に輸出しています。

投資分析と機会

養豚生産および豚肉加工インフラへの投資は世界中で拡大しており、遺伝学、加工、サプライチェーン技術への資本流入が増加しています。 2023 年には、豚肉関連農業への世界の投資は 41 億ドルを超え、効率化、疾病管理、川下製品の多様化を目標としました。 JBS や WH グループなどの大手企業は、北米とアジアの加工工場を拡張するために総額 6 億ドル以上を投資しました。

中国では、7,500以上の農場が、温度管理された飼育舎、自動給餌、RFIDタグ付けなどの近代化された養豚システムに対して政府の補助金を受けている。これらの技術により、雌豚あたりの収量が 12 ～ 15% 増加し、死亡率が 18% 減少しました。同様に、フィリピンも ASF の損失に対応して 2 億 2,000 万ドルの豚肉再繁殖基金を立ち上げ、1,800 の農場での再補充を促進しました。

EU は養豚生産者の環境コンプライアンスに 3 億ユーロ以上を約束し、1,200 以上の施設が低窒素肥料システムにアップグレードできるようになりました。米国では、アイオワ州とミネソタ州が、冷蔵倉庫、輸送インフラ、食肉包装労働者の維持を支援するために総額8,700万ドルの連邦・州共同補助金を受け取った。

付加価値のある豚肉セグメント、特に加工品やすぐに食べられる品目は、投資家の注目を集めています。 2023 年には、オーガニック ソーセージ、低ナトリウム ベーコン、高タンパク質スナックなど、380 以上の豚肉ベースの新しい製品が世界中で発売されます。小売業者は、米国と欧州の大手スーパーマーケット チェーン全体で、高級豚肉製品に割り当てられた棚スペースが 28% 増加したと報告しました。

培養豚肉などの代替豚肉タンパク質に焦点を当てた新興企業は、2023 年に 1 億 2,000 万ドルを超えるベンチャーキャピタルを集めました。これらの投資は、倫理的な消費と持続可能性に沿った長期的な機会を示しています。シンガポールでは、2024 年に 3 つのパイロットプラントが限定的な小売試験向けに細胞ベースの豚肉の商業生産を開始し、月産 1,200 kg の生産を見込んでいます。

コールドチェーンおよびオンライン豚肉配送プラットフォームにも多額の投資が行われました。インドとベトナムでは、豚肉配達の大手新興企業5社が、2級都市への展開を拡大するために、合わせて5,400万ドルを調達した。この資金により、1,600 台以上のコールド ロッカーとラスト マイルの配送車両の設置が支援され、高品質の豚肉製品へのアクセスが拡大しました。

養豚専門家向けのトレーニングと能力開発プログラムも投資の焦点です。 22,000 を超える農家や肉屋が、国際的に資金提供されたプログラムの下で、衛生、動物福祉、肉の品質管理に関する高度な認定を取得しました。これらの取り組みにより、新興市場全体の生産性と消費者の信頼が向上し、豚肉のサプライチェーンの長期的な安定が確保されます。

新製品開発

養豚および豚肉業界のイノベーションにより、健康トレンド、利便性、持続可能性に合わせて製品ポートフォリオが再構築されています。 2023 年には、低脂肪ソーセージから高タンパク質のベーコンスナック、世界的なフレーバーのポークカットのマリネに至るまで、1,200 を超える新しい豚肉製品が世界中で導入されました。

スミスフィールド・フーズは、硝酸塩を含まない低ナトリウムのベーコン製品ラインを開発し、最初の 6 か月以内に米国の 9,000 以上のスーパーマーケットで配布されました。消費者のフィードバックによると、リピート購入率は 31% であり、この製品は年末までにスミスフィールドのベーコン総売上高の 12% を占めました。同様に、デンマークのクラウンは、飼料効率の改善と再生可能エネルギー飼育により排出量を 40% 削減して飼育された豚を使用した「気候に優しい豚肉」シリーズを発売しました。

JBS は、バーベキューリブ、ポークカレー、タコス用細切り豚肉などの商品を含む、加熱して食べる豚肉製品を Seara ブランドでブラジルに導入しました。これらの製品は、1 年足らずで 430 万個以上の販売を達成しました。ポークシチューの缶詰や真空パックのスライスハムなど、便利で長期保存可能な形式がアジア、特に日本と韓国でトレンドになっています。

新しい包装技術も、保存期間と見た目を変えています。 2023 年には、世界中で 2,500 以上の豚肉 SKU が真空シール、MAP (Modified Atmosphere Packaging)、または堆肥化可能なトレイを採用しました。ドイツでは現在、スーパーマーケットにある高級豚肉の 70% が完全にリサイクル可能な包装を使用しています。

有機豚肉、放し飼い豚肉、在来品種の豚肉などの特殊豚肉が注目を集めました。 EUは、ドイツ、デンマーク、フランスが牽引し、2023年の有機豚肉の売上高が19％増加したと報告した。これらの地域では 40 万頭以上の豚がオーガニックとして認定されました。グルメ市場の成長を反映して、日本は2023年にバークシャー豚とイベリコ豚を6万7000トン輸入した。

季節や文化の革新も生まれています。中国では、豚肉の月餅の餡やスパイシーな塩漬け豚肉の串が旧正月シーズンに人気が急上昇し、2024年1月だけで270万本を販売した。メキシコでは、コンビニエンスストアで発売されたチョリソ風味のスナックソーセージが第１四半期に１８０万本売れた。

デジタル エンゲージメントにより、製品のカスタマイズが可能になります。韓国では、AIを活用した豚肉のサブスクリプションボックスが発売され、家庭の調理習慣に基づいてパーソナライズされた部位と調味料のブレンドが提供されました。統合されたモバイル アプリによってサポートされ、3 か月以内に 35,000 を超えるサブスクリプションが記録されました。

これらの革新は、健康を意識し、文化的に関連し、環境的に持続可能な豚肉製品に焦点を当てた市場が進化していることを示しています。

最近の 5 つの展開

• WHグループ（2023年） 中国の河南省に年間200万頭の豚を処理できる新しい加工施設を開設し、チルドですぐに調理できる豚肉に焦点を当てた。
• JBS (2024) は、飼料生産、繁殖、冷蔵保存を含む米国の垂直統合プロジェクトに 2 億 8,000 万ドルを投資すると発表しました。
• タイソン・フーズ (2023 年) は、抗生物質を含まない一連の植物飼育豚肉製品を発売し、北米の 6,500 以上の小売店をカバーしました。
• デンマーククラウン (2023) 二酸化炭素排出量が 30% 低い気候ラベル付き豚肉製品を発売し、ヨーロッパ 12 か国で入手可能。
• Smithfield (2024) は、物流テクノロジー企業と提携して AI を活用したコールド チェーン ルーティングを導入し、輸送中の豚肉の腐敗を 17% 削減しました。

養豚生産と豚肉市場に関するレポート

このレポートは、世界の豚生産と豚肉市場を包括的に分析し、繁殖、飼料から屠殺、加工、包装、流通に至るバリューチェーン全体をカバーしています。これには、2023年に屠殺された14億頭以上の豚と生産された豚肉1億1100万トン以上に関するデータが含まれている。このレポートでは、生、冷凍、加工品などの製品タイプごと、およびハム、バラ肉、ロース肉、リブなどの豚肉の部位ごとに詳細に分類されています。

このレポートでは、B2B、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売を通じた豚肉流通を用途別に概説しています。豚肉の 46% 以上が機関および B2B チャネルを通じて販売され、オンライン小売の販売量は 29% 増加しました。地域別では、この報告書は、世界の豚肉消費量の66%以上を占めるアジア太平洋地域の優位性、北米の生産量1,210万トン、欧州の輸出量550万トンについて定量的な洞察を提供している。

競争状況セクションでは、主要企業 16 社を特定し、生産量、屠殺能力、施設数、市場での存在感を分析しています。 WHグループとJBSがトッププレーヤーとして浮上し、2023年には合わせて8,500万頭以上の豚を処理した。各主要プレーヤーの施設拡張、自動化、持続可能性プログラムなどの戦略的開発が追跡されている。

この報告書は、世界的なタンパク質需要や都市化などの要因、ASFの発生や飼料価格の高騰などの制約、加工豚肉やオーガニック市場における機会などを調査している。環境規制や労働力不足などの課題も評価され、洞察を得るために 40 か国以上にわたる 300 以上のデータポイントが使用されます。

新製品の導入、パッケージの改良、スマート農業技術を地域全体で分析することで、技術革新を徹底的に調査します。このレポートでは、1,200 を超える新しい豚肉製品と 2,500 の包装技術革新を追跡し、現在世界中で 1 億 8,000 万頭の豚をカバーしているトレーサビリティ システムを追跡しています。

さらに、施設のアップグレード、デジタルプラットフォーム、持続可能な農業への投資動向も強調されており、2023年には豚肉関連インフラに世界中で41億ドル以上が投資される予定です。代替豚肉タンパク質や培養肉パイロットプロジェクトの台頭についても議論されています。

このレポートは、養豚生産と豚肉市場の現在および将来のダ​​イナミクスに関する豊富なデータを提供することで、豚肉生産者、加工業者、小売業者、投資家、規制当局、テクノロジー企業に価値を提供します。