牛乳とバターの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（乳製品、バター）、用途別（小売、フードサービス）、地域別の洞察と2033年までの予測

牛乳とバターの市場概要

牛乳およびバターの市場規模は、2024年に229,842百万米ドルと評価され、2033年までに315,069.4百万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.5%のCAGRで成長します。

牛乳とバターの市場は世界の乳製品産業の基礎であり、何十億もの消費者にサービスを提供し、全大陸の食品加工セクターを支えています。 2023 年、世界の牛乳生産量は約 9 億 3,000 万トンに達し、インド、米国、中国がトップ生産国となりました。インドだけで 2 億 3,000 万トン以上の牛乳を提供し、米国は 1 億トン以上を占めました。バター部門もこれに続き、家庭需要と産業用の両方によって世界中で 1,200 万トン以上が消費されました。

バターは伝統的にクリームを撹拌することによって生産されており、世界の生産量の 70% 以上が牛乳から供給されています。バターの主な生産国としては、ドイツ、アメリカ、ニュージーランド、フランスなどが挙げられます。 2023年、ドイツは50万トン以上のバターを生産し、ニュージーランドは45万トン以上を輸出した。付加価値の高い乳製品、無乳糖ミルク、グラスフェッドバターに対する需要の高まりが、製品の多様化とセグメントの拡大に​​貢献しています。この市場はまた、都市化の進行と組織化された小売業の成長からも恩恵を受けており、特にアジア太平洋地域やラテンアメリカではパッケージ化された牛乳やバターの消費量が急増しています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:家庭や食品サービス部門全体で乳製品ベースのタンパク質と脂肪の消費が世界的に増加しています。

上位の国/地域:インドは依然として最大の牛乳生産国であり、2023年には世界の牛乳量の25％以上を占める。

上位セグメント:牛乳乳製品は、あらゆる年齢層および所得層にわたって毎日広く消費されているため、量で最も多くを占めています。

牛乳とバターの市場動向

いくつかの重要なトレンドが世界の牛乳とバター市場を再構築しています。最も注目すべき発展の 1 つは、オーガニック乳製品やグラスフェッド乳製品への嗜好が高まっていることです。 2023 年には、米国の牛乳総生産量の 6% 以上 (約 600 万トンに相当) が認定有機農場からのものとなっています。ヨーロッパでも同様のパターンが見られ、ドイツとフランスでは合わせて 250 万トンを超える有機牛乳が生産されています。

バター部門では、消費者は培養バター、清澄バター (ギー)、フレーバーバターなどのプレミアム製品を選ぶことが増えています。培養バターの売上は北米だけで 2023 年に 14% 増加し、60,000 トン以上が販売されました。インドでは、従来の消費と健康志向のマーケティングの両方により、ギーの需要が 180 万トンを超えて急増しました。

乳糖を含まない植物ブレンド乳製品も増加傾向にあります。 2023 年にはヨーロッパ全土で 8 億 5,000 万リットルを超える無乳糖ミルクが販売され、これは乳糖不耐症と消化器系の健康への懸念による消費パターンの変化を表しています。アジア太平洋地域では、オート麦やアーモンドを加えた牛乳などの混合乳製品の販売量が 3 億リットルを超えました。

持続可能性も牛乳とバター業界の原動力となっています。世界で 150 社を超える乳業会社が、メタン排出と持続可能な包装に焦点を当てた 2023 年の炭素削減目標を採用しました。ニュージーランドとスカンジナビアの主要な乳製品メーカーの 80% 以上が、牛乳とバターの包装を生分解性またはリサイクル可能なものに移行しました。

電子商取引と消費者直販モデルは急速に拡大しています。中国では、牛乳やバターを含む乳製品のオンライン販売は2023年に220万トンを超え、地方の配達拠点は23％増加した。このデジタル移行により、特に実店舗での小売アクセスが限られている発展途上国において、ブランドは消費者リーチを拡大できるようになりました。

牛乳とバターの市場動向

ドライバ

"乳製品ベースのタンパク質と脂肪の需要の高まり"

高品質の動物性タンパク質と健康的な脂肪に対する消費者の意識により、牛乳とバターの消費が大幅に増加しています。 2023年、米国の一人当たり牛乳消費量は250リットルに達し、ドイツは210リットルを記録した。フランスのバター消費量は一人当たり8.2キログラムで、世界的に見ても最も多い国の一つとなっている。特に先進国でホールフードダイエットや天然脂肪への関心が高まるにつれ、マーガリンに代わってバターの人気が再び高まっています。学校給食プログラムや医療施設への乳製品の導入の増加がこの推進力をさらに後押ししており、2023 年には機関需要が 900 万トン以上の牛乳を占めます。

拘束

"変動する飼料と生産コスト"

動物飼料の価格とエネルギーコストの変動が大きいため、市場の安定性に大きな制約が生じています。 2023 年には世界のトウモロコシと大豆の価格が 12% 以上上昇し、酪農家の運営費に直接影響を及ぼしました。飼料コストは酪農場の総投入コストの 60% ～ 70% を占めます。これらの変動は、エネルギーや輸送の価格上昇と相まって、特にインドやパキスタンのような価格管理された市場では必ずしも消費者に転嫁されるわけではないコストの高騰につながりました。その結果、多くの小規模生産者は財政的負担に直面し、生産の拡張性が制限されました。

機会

"高付加価値・健康志向の乳製品の拡大"

健康志向の食生活への移行により、牛乳とバター市場に新たなチャンスが開かれました。高たんぱく質牛乳、清澄バター（ギー）、乳糖を含まない製品は、複数の国で 2 桁の成長を示しています。 2023 年、日本では 9,500 万リットルを超える強化牛乳または機能性牛乳が販売されました。米国では、清澄バターの販売量が 10% 増加し、合計 70,000 トン以上になったと報告しました。プロバイオティクスを注入した牛乳やヒマラヤ塩バターなどの新興製品ラインが、特にアジアや北米の裕福な都市部で市場シェアを獲得しつつある。

チャレンジ

"規制と貿易の障壁"

乳製品、特にバターの国境を越えた貿易は、厳格な品質基準、輸入関税、割り当て制度により、大きな課題に直面しています。 2023 年には、70 か国以上で乳製品特有の衛生植物検疫 (SPS) 規制が施行されました。欧州連合はバターの輸入割当を維持したが、米国の乳製品輸出市場はメキシコとカナダの新たな表示規制の影響を受けた。これらの制限は、特に需要が現地の生産能力を上回る新興地域において、牛乳やバター製品の自由な流通に影響を与えます。さらに、ホルモン剤や抗生物質を含まない認証の要件は、輸出業者にとってコンプライアンスの課題を引き起こします。

牛乳とバターの市場セグメンテーション

牛乳とバターの市場は種類と用途によって分割されています。主なタイプは牛乳、乳製品、バターですが、用途は小売りや食品サービスの流通全体に及びます。

タイプ別

• 牛乳・乳製品: 牛乳は乳製品部門の総量の 90% 以上を占め、2023 年には世界で 9 億 3,000 万トン以上が生産されます。インド、米国、中国、パキスタンが主な貢献国です。牛乳は世界の牛乳総生産量の 82% 以上を占め、次に水牛、ヤギ、羊の乳が続きます。低脂肪乳とスキムミルクの需要は 2023 年に 1 億 7,000 万トン以上に達し、体重を気にする人や糖尿病の人が大幅に摂取しました。
• バター：バターは依然として重要な乳脂肪であり、世界の生産量は2023年には1,200万トンを超えます。ヨーロッパがバターの輸出を牽引し、220万トンが出荷された一方、アジア太平洋地域では国内需要が急激に増加し、インドと中国は合わせて300万トン以上を消費しました。培養バター、ホイップバター、フレーバーバターのセグメントが増加しており、付加価値フォーマットが北米のバター総売上高の 20% 以上を占めています。

用途別

• 小売: 小売部門は世界の牛乳とバターの消費量の 65% 以上を占めています。 2023年、スーパーマーケットとコンビニエンスストアはヨーロッパだけで5億8000万リットル以上の包装牛乳を販売した。小売業態全体での包装バターの販売量は全世界で 260 万トンを超えました。このセグメントの需要は、一戸建て世帯、コンビニエンスパッケージ、電子商取引の拡大によって牽引されています。
• フードサービス: ホテル、レストラン、ケータリング サービスで構成されるフードサービス部門は、2023 年に 1 億 9,000 万トンの牛乳と 300 万トンのバターを消費しました。需要は、特に北米とアジアで都市部のダイニング トレンド、業務用キッチン、ベーカリー チェーンによって牽引されています。ベーカリーでの使用だけでも、世界中で 120 万トン以上のバターを占めています。

牛乳およびバター市場の地域別見通し

牛乳とバターの市場は、農業インフラ、消費習慣、産業能力に基づいて、地域ごとに多様なパフォーマンスを示します。

• 北米

牛乳とバターの市場に大きく貢献しており、米国は2023年に1億トン以上の牛乳と90万トン以上のバターを生産している。カリフォルニア、ウィスコンシン、アイダホは米国の牛乳生産量の50％以上を占めている。カナダは同時期に900万トン以上の牛乳と11万トン以上のバターを生産した。この地域のバター消費はベーカリー、フードサービス、小売需要によって牽引されており、牛乳はフレーバー付き、オーガニック、乳糖フリーのバリエーションによって一人当たりの摂取量が高くなっている。 2023 年には、米国の都市部における乳製品のオンライン販売量が毎週 250 万リットルを超えました。

• ヨーロッパ

 は依然として酪農大国であり、2023 年には 1 億 6,000 万トンを超える牛乳を生産しており、ドイツ、フランス、オランダがトップ生産者となっています。フランスだけでもバターを46万トン消費しており、これはEU内で最も多い。ヨーロッパ諸国は有機酪農のリーダーであり、620万ヘクタール以上が有機牛乳の生産に専念しています。 2023 年、欧州連合は 120 万トンを超えるバターを世界中に輸出しました。厳格な品質管理とトレーサビリティ システムは、大陸全体の消費者の信頼と輸出競争力を支え続けています。

• アジア太平洋地域

インドの優位性により、牛乳生産量で首位を占めています。インドは2023年に2億3,000万トン以上の牛乳を生産し、次いで中国が3,500万トン以上を生産した。この地域、特にインドとパキスタンにおけるバター消費量は伝統的な清澄バター（ギー）に集中しており、その消費量はインドだけで 180 万トンを超えています。中流階級の人口の増加と都市化により、包装された牛乳やブランドのバター製品の需要が高まっています。中国の電子商取引乳製品売上高は、モバイルアプリベースのサブスクリプションとコールドチェーンの拡大により、2023年に前年比21%増加した。

• 中東とアフリカ

2023 年には 4,000 万トンを超える牛乳が生産され、エジプト、ケニア、南アフリカが主要生産国となっています。バターの消費量は他の地域に比べて比較的低いままですが、湾岸諸国では食品サービスへの投資の増加により急速に増加しています。サウジアラビアは、2023年に3万5000トン以上のバターを輸入した。サハラ以南のアフリカでは、ケニアとナイジェリアでは正規小売店が拡大しているものの、牛乳流通は依然として非公式市場が主流である。都市部の牛乳需要は地域全体で 800 万トンを超えており、消費者の低温殺菌およびパッケージ化された牛乳へのシフトが高まっていることを示しています。

牛乳とバターのトップ企業のリスト

• ネスレ
• ラクタリス
• ダノン
• フォンテラ
• フリースランドカンピナ
• アメリカの酪農家たち
• アーラ・フーズ
• サプト
• 伊里
• 蒙牛
• ミュラーグループ
• アムル
• 明治
• DFA（ディーンフーズ）
• DMK
• ソディアル
• アグロプール
• シュライバーフーズ
• オルヌア
• ランドオレイクス
• オーガニックバレー

シェア上位2社

ネスレ:  は、80 か国にわたって 1,500 万トンを超える乳製品処理能力を持つ世界的リーダーであり続けています。 2023年、ネスレは牛乳ベースの飲料を68億リットル以上、バターベースのスプレッドを30万トン以上販売した。

ラクタリス: 2 番目に高いシェアを保持しており、90 か国以上で事業を展開し、年間 210 億リットル以上の牛乳を処理しています。 2023 年、ラクタリスは伝統的な品種、塗り広げやすい品種、培養品種を含むバター製品を 50 万トン以上生産しました。

投資分析と機会

牛乳とバター市場への投資は、特に付加価値加工、コールドチェーンインフラストラクチャ、国際展開において大幅な成長を遂げています。 2023 年、乳製品セクターの設備投資は世界で 82 億ドルを超え、そのうち 15 億ドル以上がバター加工施設だけに集中しました。

インドの国家酪農開発委員会は、2023年に地方の牛乳収集および冷却センターの近代化に4億ドルを承認した。これらのアップグレードは 1,700 万以上の地方の酪農家に利益をもたらし、低温殺菌牛乳や付加価値のあるバター製品に対する国内需要を支えます。

中国では2023年に12億ドルを超える新たな乳製品プロジェクトが見込まれており、その中には蒙牛と伊利による3つの自動バター加工プラントも含まれている。これらの施設により、年間生産能力が 200,000 トンを超え、統合ロボット梱包システムが追加され、人件費が 15% 削減されました。

北米は引き続きオーガニックで高級な乳製品に注力しています。オーガニック バレーとランド オレイクスは、グラスフェッドで持続可能な乳製品生産ラインの拡大に合計 1 億 5,000 万ドル以上を投資しました。有機牛乳の合計売上高は、2023 年に 19 億リットルに達しました。

スタートアップ企業もイノベーション主導の資金調達で市場に参入している。ヨーロッパでは、2022 年から 2023 年にかけて、25 社以上の酪農技術スタートアップ企業がシリーズ A および B の資金調達を受けました。これらのベンチャー企業は、植物酵素強化バター、AI による収量最適化、ブロックチェーンベースのサプライチェーン検証に重点を置いています。

牛乳消費量の増加が見込まれるアフリカ市場では、チャンスが顕著です。国際援助と民間部門のパートナーシップにより、ケニアの農村部に 25 を超える新しい牛乳冷却装置が設置され、各施設は 500 を超える酪農家を支援しています。これらのプロジェクトは、冷蔵倉庫のない地域で 2023 年に平均 20% に達する牛乳の腐敗を減らすことを目的としています。

新製品開発

製品の革新により、牛乳とバターの市場における消費者の関与が再構築されています。 2023 年には、強化、乳糖不含、フレーバー配合など、600 を超える新しい乳製品が世界中で発売されました。

ダノンは、1食分あたり20グラムのタンパク質を含む高タンパク質ミルクを発売し、1年以内に米国とフランスで4,500万リットル以上を販売した。この製品はアスリートやフィットネス愛好家をターゲットにしており、砂糖は一切含まれていません。

インドのアムルは、2023年半ばにプレミアムラインとしてオーガニックカウギーを発売した。ギーは都市部のウェルネスのトレンドとアーユルヴェーダの位置づけによって、6 か月以内に 3,200 トンを超える売上を記録しました。

ラクタリスは、地中海のハーブを注入したスプレッドバターをヨーロッパの12以上の市場に導入しました。この製品は 2023 年に 14,000 トンの売上を達成し、2024 年初頭には小売業者がアジア太平洋地域に拡大しました。

Yili は、高齢者向けに特別にビタミン D 強化ミルクを開発し、2023 年には中国全土で 2,200 万リットル以上が販売されました。この製剤は骨の健康をサポートし、地元の医療機関と協力して開発されました。

Land O’Lakes は 2023 年に新しいホイップバタースプレーを発売しました。これは、家庭のキッチンと外食店の両方での分量管理と利便性を目的としています。スプレー形式は初年度に 5,000 トン以上を占め、機能性包装への拡大を示しました。

最近の 5 つの展開

• Lactalis USA は、乳製品インフラを近代化するために 7,500 万ドルの投資を発表しました。この計画には、カッテージチーズとサワークリームの生産を自動化するために1,500万ドルを割り当て、生産量を30％増加させ、20の新しい雇用を創出することと、6,0000ポンドのバットとロボットパレタイザーを備えたバッファロー施設のアップグレードに6,000万ドルを充て、約30人の雇用を追加することが含まれています。
• フローラ・フード・グループ（旧アップフィールド）は、カンザス州ヒューゴトンにある旧カンザス乳製品原料工場を再利用するために、2024年末に9,000万ドルを投じることを約束した。新しい拠点はバター、スプレッド、クリーム、クリームチーズ製品に重点を置き、地元で 100 人の雇用を創出し、米国とカナダの両方の市場にサービスを提供します。
• 2023 年から、ミネソタ州パーハムの Bongards Creameries は 70,000 平方フィートの拡張施設の建設を開始しました。新しい工場には、チーズ冷却室、バット、ホエー低温殺菌装置、パーミエートエバポレーター、ホエー乾燥機が含まれており、これらはすべて複数の乳製品ラインの生産能力を向上させるように設計されています。
• Amul Dairy は、アッサム州に加工工場を設立するために 75 ～ 100 億ユーロ (約 900 ～ 1200 万ドル) を投資すると発表しました。この施設は当初、1日あたり100,000リットルの牛乳を処理し、約20,000の地元酪農家を支援し、18か月以内に運用を開始する予定です。
• ミルキーミスト乳業は、2000億ユーロの評価額で150億〜2000億ユーロ（約1億8000万〜2億4000万ドル）を調達するIPO計画を発表した。この資金により、マハラシュトラ州、グジャラート州、ラジャスタン州、デリーNCRなどの市場への拡大が促進されます。

牛乳とバター市場のレポート報道

牛乳とバターの市場レポートは、生産量、流通ネットワーク、消費者の好み、製品レベルのセグメンテーションを詳細にカバーし、世界の乳製品セクターの包括的な概要を提供します。このレポートは 40 か国以上を対象とし、2018 年から 2024 年までのデータが含まれています。

詳細な内容には、世界および地域の生産量、貿易量、処理能力、小売流通統計が含まれます。このレポートには、国、用途地域、製品タイプごとに牛乳とバターの生産量を比較する 200 以上の定量的な表が含まれています。

セグメント分析では、牛乳と乳製品の形式 (脱脂、全脂肪、強化) とバターの種類 (有塩、無塩、培養、清澄) を区別します。各製品ラインには、消費量と、小売、食品サービス、および産業部門ごとのエンドユーザーの採用が含まれます。

企業概要では、世界のトップ牛乳およびバター生産者 20 社を網羅し、生産現場、物流戦略、製品革新、流通範囲を評価しています。市場シェアは量ベースのデータを使用してベンチマークされており、輸入に依存している地域についてはサプライチェーンのリスク分析が含まれています。

このレポートには規制内容が組み込まれており、米国、EU、中国、ASEAN 全体の食品の安全性とラベル表示要件を比較しています。投資傾向が評価され、自動化、包装、環境に優しい乳製品技術への資本配分が追跡されます。

新製品開発も評価され、150 を超える最近発売された製品について消費者の魅力、機能性、地域の牽引力が分析されます。範囲はデジタル変革にまで及び、新興の電子商取引プラットフォームやサプライチェーン全体にわたるトレーサビリティ技術を特定します。

結論として、牛乳およびバター市場レポートは、世界の乳製品エコシステムに関与するメーカー、流通業者、投資家、政策立案者にとって戦略的ガイドとして機能し、競争が激しく進化する市場においてデータに基づいた意思決定を確実に行うことができます。