信用保険市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（国内貿易、輸出貿易）、用途別（買い手：売上高500万ユーロ未満、買い手：売上高500万ユーロ以上）、地域別洞察と2033年までの予測

信用保険市場の概要

世界の信用保険市場規模は、2024年に130億4,871万米ドル相当になると予想され、2.1%のCAGRで2033年までに15億7億5,495万米ドルに達すると予測されています。

世界の信用保険市場は、国内外の市場にわたる貿易リスクを軽減することで事業継続を確保する上で重要な役割を果たしています。 2024 年には、中小企業および大企業全体での採用の増加を反映して、世界中で 6,100 万件を超えるアクティブな信用保険契約が発行されました。信用保険の補償範囲は、360 日未満の短期取引から最長 5 年間までの中期契約までカバーされます。ヨーロッパだけでも 2,900 万件以上の保険が有効であり、被保険企業の 41% が製造業と卸売業で運営されています。 2023 年第 4 四半期に報告された北米の信用保険請求件数は 12,800 件を超え、2023 年第 3 四半期から 6.4% 増加しました。貿易量が特に新興国市場で拡大するにつれ、信用保険の重要性が増しています。 2024 年の信用保険付き取引のほぼ 52% には国境を越えた購入者が関与していました。さらに、総貿易エクスポージャーの保険金額は 3 兆米ドルを超え、その 33% 以上がエレクトロニクス、自動車、エネルギー分野に関連しています。これらの統計は、市場がグローバルなサプライチェーンとリスク軽減戦略に深く統合されていることを示しています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:世界的な倒産率の上昇が信用保険の需要を押し上げている。

上位の国/地域:ドイツは欧州の信用保険貿易総額の17％を占めている。

上位セグメント:2024年に発行された保険契約全体の62％を輸出貿易が占めた。

信用保険市場の動向

信用保険市場における重要なトレンドは、引受プロセスの急速なデジタル変革です。 2024年には、信用保険会社の72%以上が買い手のリスクプロファイルを評価するためにAIベースの信用スコアリングモデルを使用しましたが、2022年にはわずか47%でした。ブロックチェーン対応のスマートコントラクトはラテンアメリカなどの高リスク地域で試験的に導入されており、2024年第3四半期には大手保険会社によって毎月800以上のスマートコントラクトが処理されています。また、信用保険市場ではモジュール型補償プランへの傾向も観察されています。現在、小規模企業の 38% が、従来の複数購入者の年間プランではなく、柔軟な単一購入者ポリシーを購入しています。

もう 1 つの傾向は、ESG リスク評価を信用リスク評価に統合することです。 2023年には、3,400社を超える企業が信用引受業務の一環としてESGスコアの見直しを受けました。さらに、ベトナム、ナイジェリア、チリなどの新興市場では、2024年に信用保険契約の初回登録が22%増加しました。モバイルでアクセス可能な保険契約管理ソリューションの使用率は49%増加し、世界中で620万人のユーザーがモバイルアプリを通じて保険契約を管理しています。これらの変化は、デジタル化、透明性、リスク階層化を好む市場行動の広範な変化を反映しています。

信用保険市場の動向

ドライバ

"世界のサプライチェーン全体で倒産が増加。"

2023 年の世界の倒産件数は前年比 14.6% 増加し、主要 32 か国の 27 万以上の企業に影響を与えました。英国だけでも、企業倒産件数は 2022 年の 18,924 件から 2023 年には 23,217 件に増加しました。この急増により、企業は信用保険を通じてリスクをヘッジするようになりました。たとえば、欧州の輸出入企業は、買い手の債務不履行の急増に備えて、2024年に230万件以上の新たな信用保険契約を追加した。自動車部品やエレクトロニクスなどの業界では信用保険の導入が最も急激に増加し、保険金請求件数はそれぞれ前年比12.8％、11.1％増加した。

拘束

"中小企業の認知度は低い"。

中小企業は世界貿易の 41% を担っているにもかかわらず、信用保険の導入が依然として遅れています。発展途上市場の中小企業のうち、信用保険の特典についてよく知っている企業はわずか 27% です。インドでは、2024 年第 1 四半期時点で、売上高が 500 万米ドル未満の輸出業者のうち、何らかの信用保険に加入しているのは 19% 未満でした。保険料に対する意識の高さと製品のカスタマイズの欠如が、中小企業の広範な普及を妨げています。ラテンアメリカでは、2023年に小規模輸出企業15万8,000社のうち貿易信用保険を利用した企業はわずか1万3,800社にとどまった。この認識のギャップが全体的な保険発行の伸びを制限している。

機会

"デジタル変革が政策へのアクセシビリティを推進"

デジタル プラットフォームの普及により、信用保険の新規顧客のオンボーディング時間が最大 63% 短縮されました。 2024 年には、アジア太平洋地域におけるすべての新規政策申請のほぼ 48% が Web ポータル経由で提出されました。クラウドベースの自動引受エンジンは、世界中で 920 万件以上の申し込みを処理しました。デジタルツールのおかげで、保険契約引受あたりのコストは 28% 減少しました。保険会社は API とオープン バンキング プラットフォームを活用して、特に電子商取引の B2B 取引のリアルタイム信用評価を可能にしており、その取引件数は 2023 年だけで 57 億件に達しました。このデジタル化の波は、信用保険市場にスケーラブルな成長の道をもたらします。

チャレンジ

"新興地域における政治的および経済的不安定。"

地政学的リスクは依然として根深い課題です。信用保険会社は2023年に主にアフリカや中東諸国から9,700件の政治リスク保険金請求を受け取った。ナイジェリアでは、2023 年に提出された請求の 32% に国有または政府関連の団体が関与していました。ベネズエラとアルゼンチンでは、通貨切り下げにより支払い拒否が合計で18％増加した。このような予測不可能な環境は損害率の増加につながり、世界の保険会社が高リスク市場で完全な補償を提供することを妨げています。これらの地域では信頼できる買い手の財務データが欠如しているため、正確な引受業務とポートフォリオのリスク管理がさらに妨げられています。

信用保険市場のセグメンテーション

信用保険市場は、種類と用途によって分割されています。これらのセグメントにより、ビジネスの規模や取引の種類ごとにさまざまな導入傾向が明らかになります。 2024 年には輸出志向の保険が市場の 62% を占め、世界の新規保険契約者の 47% 以上が中小企業でした。

タイプ別

• 国内貿易: 国内貿易信用保険は、2023 年に 170 万人以上の保険契約者をカバーしました。フランスでは、信用保険契約の 48% が国内貿易に焦点を当てていました。建設部門と小売部門は、2024年の国内通商政策請求額全体の58％を占めた。ドイツだけでも2024年に6万2,000件の国内貿易信用請求を処理した。国内保険プランは、国内出荷が工業生産高の78％を占める米国など、広範な国内サプライチェーンを持つ国でより普及している。
• 輸出貿易: 輸出貿易信用保険が市場を独占し、2024年には有効な保険契約の62%を占めました。2023年に中国は120万件の輸出保険契約を記録し、日本と韓国は合わせて94万件の輸出保険契約を発行しました。信用保険会社は2024年に45万件を超える国境を越えた請求を処理し、そのうち39％は高リスク地域での取引に関係していた。電子機器および機械を扱う輸出業者は、保険利用率が最も高く、保険付き取引額全体の 64% を報告しました。

用途別

• 買い手: 売上高が 500 万ユーロ未満: 売上高が低い企業は、2024 年には全保険購入者の 35% を占めました。ブラジルでは、2024 年にそのような企業 28,000 社が短期信用保険を利用し、そのうちの 67% が食品加工および衣料品部門でした。オーストラリアでは、貿易金融の状況により、中小企業信用保険への加入が 24% 増加しました。ただし、このセグメントのクレーム解決期間は平均 46 日であり、大口購入者よりも長くなりました。
• 買い手: 売上高 500 万ユーロ以上: 大企業が保険契約高の 65% を占め、世界中で 500 万件を超える保険が発行されています。米国では、フォーチュン 500 企業が 2023 年だけで 13,000 件を超える信用保険請求を提出しました。産業サプライヤー、エネルギー複合企業、エレクトロニクス輸出業者がこの部門を独占しました。売上高の高い購入者の 89% 以上が、地政学リスクや為替リスクへの補償を含む包括的な複数購入者ポリシーを利用しています。

信用保険市場の地域別展望

2024 年の地域市場のパフォーマンスは、取引量とデフォルトのリスクに基づいて変動しました。ヨーロッパが最も積極的な政策を主導し、アジア太平洋地域が保険貿易取引で最も急速な成長を示しました。

• 北米

この地域では 240 万件以上の保険が有効であり、米国が保険件数の 74% を占めています。輸出業者の信用保険普及率は52％を超えた。カナダは2023年に、主に鉱業と木材輸出に関して41万件を超える保険を発行した。米国における平均保険金支払額は、ハイテク業界や自動車業界の債務不履行により28万ドルに達しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然として最大の信用保険市場であり、2024 年には 480 万件以上の有効な契約が存在します。ドイツ、フランス、イギリスがヨーロッパの保険契約高の 68% を占めました。ドイツだけでも 130 万件の保険を発行し、イタリアでは 132,000 件以上の保険金請求を処理しました。製造業と化学品の輸出は、この地域の保険貿易の 47% を占めていました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では2024年に310万件の新規保険が発行され、このうち中国が58％を占める。インドでは、中小企業の保険契約登録件数が 29% 増加しました。日本の信用保険市場は、2023 年に主にエレクトロニクス分野で 76,000 件を超える保険金請求を処理しました。オーストラリアには、農産物輸出のための 17,400 の積極的な政策がありました。

• 中東とアフリカ

この地域では、2024 年に 820,000 件の有効な信用保険契約が発生しました。南アフリカが 280,000 件で最も多く、次いで UAE が 192,000 件でした。ここでの保険契約の 41% 以上が石油および商品取引で発行されました。この地域、特にナイジェリアとエジプトでは、政治リスクと支払いリスクが保険金請求総額の 61% を占めています。

信用保険市場トップ企業のリスト

• オイラーヘルメス
• シノシュア
• アトラディウス
• コファス
• チューリッヒ
• クレデンドグループ
• QBE保険
• セシェ

シェア上位2社

オイラーヘルメス:は 2024 年に信用保険契約高の世界シェア 31% を保持し、52 か国で 540 万件以上の保険契約を発行しました。

アトラディウス:次いで 26% で、2023 年には世界中で 30,000 を超えるクライアントにサービスを提供し、92,000 件を超える請求を処理します。

投資分析と機会

信用保険市場は2023年から2024年にかけて大幅な資本流入を経験した。信用保険技術プラットフォームへの世界的な投資は 31 億米ドルを超えました。リスク モデリングと AI ベースの引受システムを統合するために、世界中で 2,800 を超えるフィンテック パートナーシップが形成されました。シンガポールでは、2024 年に政府が 38,000 社を超える中小企業の信用保険料を共同出資し、保険契約の導入が前年比 35% 増加しました。

デジタル自動化ツールは、小規模保険会社に 12 億ドルを超えるベンチャーキャピタルを集めました。 2022 年以降、ヨーロッパだけでも 600 を超える新しいインシュアテックの立ち上げが見られ、その多くは保険契約管理と保険金請求処理に焦点を当てていました。バンドル型信用保険を提供する新しい貿易金融ファンドには 1,900 名を超える投資家が集まり、ファンドあたりの平均取引高は 8,500 万米ドルに達しました。

アジア太平洋地域では、モバイルファーストのアプローチを通じて信用保険の勢いが増しており、360万件を超える保険契約がデジタルウォレット経由で販売されました。インドとインドネシアの信用保険会社は、中小企業にサービスを提供する AI スコアリング モデルの開発に 2 億米ドルを投資しました。これらの投資戦略は、取得コストを 40% 削減し、保険契約維持率を 18% 改善することを目指しています。

新製品開発

信用保険会社は、2023 年から 2024 年にかけて 720 を超える新しい保険バリエーションを導入しました。オイラー エルメスは 2023 年にモジュール式保険ビルダーを開始し、最初の 6 か月で 14,000 人のユーザーを魅了しました。 Atradius は AI を活用した即時意思決定ツールを導入し、対象となる応募者の引受時間を 3 日から 3 分に短縮しました。

2023年第4四半期に、Sinosureは、特に不安定な経済国への中国の輸出業者向けに、日々の為替レートの変動に基づいて保険適用範囲を自動的に調整する通貨リスク連動商品を発売した。チューリッヒは 2024 年に「ESG リンク信用保険」を試験的に導入し、A+ 以上の ESG 評価を持つ 2,000 社以上の企業が保険料の割引を受けました。

コファスは、売上高100万ドル未満の零細輸出業者向けにデジタル専用プランを導入した。第1四半期には7,800件の申請があった。マイクロ保険商品への傾向により、より広い市場範囲が可能となり、世界の第 2 層および第 3 層都市での保険政策の採用が促進されます。

最近の 5 つの展開

• Atradius: 2024 年第 2 四半期にブロックチェーンベースの請求トラッカーをリリースし、32,000 件を超える請求をリアルタイムの透明性で処理しました。
• Euler Hermes: 新たにアフリカ 12 か国に拡大し、2023 年第 3 四半期から 2024 年第 1 四半期の間に 40,000 を超える新規顧客を追加しました。
• チューリッヒ：2023年にスイスのAI引受ラボに4億8000万ドルを投資。
• コファス: 東南アジアの地域保険会社 2 社を買収し、2024 年に顧客ベースを 18% 拡大しました。
• Sinosure：2024年第4四半期までにラテンアメリカで760億米ドル相当の貿易協定を引き受ける政府パートナーシップに署名。

信用保険市場レポート

信用保険市場レポートは 67 か国以上をカバーし、自動車、エネルギー、エレクトロニクス、消費財など 15 以上の業界を評価しています。このレポートには、保険発行の傾向、保険金請求件数、リスク モデリングのベンチマークを示す 340 の表と 210 のグラフが含まれています。データを企業規模、購入者の売上高、取引タイプごとに分析します。 1,200人を超える市場参加者が調査され、930万件を超える保険取引データポイントが分析されました。

また、価格設定モデル、セクター別のデフォルト確率、主要信用保険会社 8 社の詳細な SWOT 分析も含まれています。このレポートは、保険会社のデジタル変革戦略をマッピングし、市場を破壊する 180 社の保険テックを評価しています。新規契約全体の 47% 以上を占める中小企業には特別な注意が払われています。リスクスコアリング手法は、38 社の信用保険会社にわたってベンチマークされています。

さらに、このレポートは、2018 年から 2024 年までの過去の比較を含む、地域ごとのリスク調整後の損失率を提供します。バーゼル III およびソルベンシー II の影響を含む規制の影響については、110 ページ以上が費やされています。 6 テラバイトを超えるデータベースを備えたこのレポートは、依然として信用保険業界で最もデータが豊富なリソースです。