ツナ缶詰およびイワシ缶詰の市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（ツナ缶、イワシ缶詰）、用途別（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売業者、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

ツナ・イワシ缶詰市場概要

ツナ缶詰およびイワシ缶詰の市場規模は、2024年に14億4,671万米ドルと評価され、2033年までに2,388万9,510万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで5.7%のCAGRで成長します。

世界のツナ缶およびイワシ缶詰市場は、すぐに食べられるタンパク質豊富な食品に対する消費者の需要により、ダイナミックな変化を経験しています。 2024 年には、世界中で 430 万トンを超える水産缶詰製品が消費され、マグロとイワシがこの量の 70% 以上を占めました。

ツナ缶だけでも約 290 万トン、イワシの缶詰は約 120 万トンに相当します。日本、米国、スペインはツナ缶詰の主要な消費国であり、イワシの消費ではポルトガルやモロッコなどの国が圧倒的です。消費者の健康意識の高まりにより、オメガ3を豊富に含む魚介類の摂取量が増加し、これらの缶詰製品の売上増加に貢献しています。

世界のツナ缶詰の約 68% がカツオ、24% がキハダマグロから供給されています。タイ・ユニオン・グループやドンウォンなどの大手企業は、この需要の高まりに対応するために加工施設を拡張しています。賞味期限の延長と缶詰技術の進歩により、市場の成長はさらに加速しています。ツナ缶とイワシの缶詰製品の 61% 以上が小売チャネルを通じて販売され、残りは機関向け販売を通じて流通されます。

主な調査結果

ドライバ：タンパク質が豊富で保存可能な魚介類に対する消費者の嗜好が高まっています。

国/地域:アジア太平洋地域では、2024 年に 170 万トン以上の消費が見込まれます。

セグメント：ツナ缶は、魚介類の缶詰消費量全体の 68% 以上を占めます。

ツナ缶・イワシ缶の市場動向

ツナ缶およびイワシ缶市場における最も顕著な傾向の 1 つは、インスタント食品への傾向が高まっていることです。 2023年には、北米とヨーロッパの都市部の世帯の72％以上が少なくとも週に1回缶詰のシーフードを消費していると報告した。オメガ 3 含有量と低脂肪タンパク質源を中心とした健康中心のマーケティングも成長を促進し、2024 年に発売される新製品の 64% 以上が健康上の利点を強調しています。持続可能性は、市場を形成するもう 1 つの重要なトレンドです。ヨーロッパの消費者の 58% 以上は、海洋管理評議会 (MSC) 認証を取得した缶詰シーフード製品を好みます。これに応えて、Wild Planet や American Tuna などの企業は持続可能な方法で調達された製品を推進しており、認定製品は前年比 19% 増加しています。パッケージングの革新も進んでおり、2024 年の新製品の 22% 以上に、開けやすい蓋または再密封可能な容器が採用されています。フレーバー付きのバリエーションの人気が急速に高まっています。イワシやマグロのチリ入りオリーブオイル漬けは、2023 年に売上が 15% 増加しました。オーガニックやグルメラベルを含む缶詰製品のプレミアム化は、特に日本、フランス、韓国で増加しています。オンライン小売は拡大しており、2024 年には電子商取引がシーフード缶詰売上高の 14% を占めるようになり、2022 年の 9% から増加しています。サブスクリプションベースのシーフードボックスは、特に米国と英国の都市部で採用されています。

ツナ缶とイワシ缶の市場動向

ツナ缶とイワシの缶詰市場は主に、タンパク質が豊富で便利な食品の選択肢に対する世界的な需要の高まりによって牽引されています。 2024 年には、ヨーロッパと北米の都市部で働く専門家の 61% 以上が、賞味期限が長く調理が簡単なため、缶詰のシーフードを定期的に消費していると報告しました。マグロには 100 グラムあたり約 26 グラムのタンパク質が含まれており、イワシには 25 グラムのタンパク質が含まれており、さらにカルシウムやビタミン D などの必須栄養素も含まれています。

ドライバ

"タンパク質が豊富なインスタント食品への需要の高まり"

ツナ缶およびイワシ缶詰市場を前進させる主な原動力は、健康的で高タンパク質、すぐに食べられる食品の選択肢に対する消費者の需要の高まりです。 2024 年には、ヨーロッパと北米の大都市圏で働く専門家の約 61% が、利便性と賞味期限の長いシーフード缶詰を好んでいました。マグロには 100 グラムあたり約 26 グラムのタンパク質が含まれており、イワシには 25 グラムのタンパク質が含まれており、カルシウムとビタミン D も含まれています。これは、タンパク質が豊富で低炭水化物の食事療法に傾いている消費者の食事の好みとよく一致しています。さらに、マグロとイワシの両方に豊富に含まれるオメガ 3 脂肪酸の健康上の利点に対する認識の高まりは、世界中で購入の意思決定にプラスの影響を与えています。

拘束

"乱獲と持続可能性への懸念"

マグロとイワシの缶詰市場における主な制約は、乱獲をめぐる環境への懸念です。世界の漁業データによると、2023 年の時点でマグロ種の 33% 以上が乱獲に分類されています。環境監視機関は違法、無規制、無報告 (IUU) 漁業行為について警鐘を鳴らしており、監視と規制のハードルが高まっています。欧州連合によって課された漁獲枠と輸入制限により、フィリピンやインドネシアなどの国からの輸出量が制限されています。さらに、持続可能性認証により運営コストが増加し、MSC 認証のコンプライアンスコストは施設あたり最大 45,000 ドルに達します。これらの問題は供給の制約と価格圧力を生み出し、それによって市場の成長の可能性を制限しています。

機会

"新興国とデジタル小売チャネルの拡大"

アジア、ラテンアメリカ、アフリカの新興市場は、ツナ缶とイワシ缶詰に大きな成長の機会をもたらします。インドでは都市化と可処分所得の増加により、2024年に缶詰の水産物の輸入が17％増加した。ナイジェリアと南アフリカは合わせて13万5000トン以上の魚の缶詰を輸入した。電子商取引も強力な成長手段です。インドとブラジルの消費者の 62% がシーフードの缶詰をオンラインで注文することに関心を示しており、ブランドはこの需要に応えるためにデジタル プラットフォームやモバイル アプリに投資しています。スーパーマーケットやハイパーマーケットも第 2 級都市と第 3 級都市での存在感を拡大しており、缶詰製品へのアクセスが向上しています。

チャレンジ

"不安定な原材料価格と地政学的混乱"

ツナ缶とイワシの缶詰市場は、原材料の価格変動とサプライチェーンの混乱に関連した課題に直面しています。カツオの世界平均価格は、漁獲率の低下と海洋規制の強化により、2023年に12％上昇した。スエズ運河や南シナ海などの航路における地政学的な緊張が続いているため、運賃も18％上昇した。包装材料、特にブリキとアルミニウムのコストは、世界的な不足により16%高騰しました。こうしたコスト圧力はメーカーのマージンを圧迫し、特に中堅企業やプライベートブランドブランドにとって価格戦略に予測不可能性をもたらしている。

ツナ缶詰とイワシ缶詰の市場セグメンテーション

ツナ缶とイワシの缶詰市場は、種類と用途に基づいて分割されています。種類別にみると、主にツナ缶とイワシ缶の 2 つに分類されます。アプリケーション別のセグメントには、スーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンス ストア、オンライン小売業者、その他の流通形式が含まれます。

タイプ別

• ツナ缶詰: ツナ缶詰は市場を独占し、2024 年には 290 万トン以上が販売されます。カツオマグロがこの量の 68% を占め、キハダマグロが 24% で続きます。米国ではチャンクライトマグロが最も好まれており、小売売上高の 43% を占めていますが、カナダとオーストラリアでは純白ビンナガがトップを占めています。レモンペッパーやスパイシーチリなどのフレーバー付きツナは、売上が 13% 増加しました。日本とイタリアは一人当たりの消費量が最も多く、それぞれ年間3.5キログラムを超えています。
• イワシの缶詰: イワシの缶詰部門は、2024 年に 120 万トンの消費量を記録しました。ポルトガル、モロッコ、フィリピンが主要な生産国であり、ポルトガルだけで 85,000 トン以上を輸出しています。オイルパックのサーディンは世界の売上の 62% を占め、トマトソースのバリエーションは 28% を占めます。ラテンアメリカではイワシは主要なタンパク源であり、ブラジルでは 2023 年に 8% の消費増加を記録しています。フレーバーイワシ、特に燻製やハーブ入りのイワシの需要が増加しています。

用途別

• スーパーマーケットとハイパーマーケット：スーパーマーケットとハイパーマーケットは、ツナ缶とイワシの缶詰の主要な流通チャネルを表しており、2024年には世界の販売量の61％以上を占めます。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の大手チェーンは、プライベートブランドと高級シーフード缶詰ブランドの両方の棚スペースを大幅に増やしています。
• コンビニエンスストア: コンビニエンスストアは、2024年に世界のツナ缶とイワシ缶の流通量の約18%を占めました。これらの販売店は、消費者が手早く食事ができるソリューションを求める韓国、日本、シンガポールを含むアジアの人口密集都市部で特に人気があります。
• オンライン小売業者: オンライン小売業者はシーフード缶詰市場でのシェアを急速に拡大し、2022 年の 9% から 2024 年には総売上高の 14% に貢献しています。この成長は、特にインド、中国、米国などの地域でのインターネット普及の増加と消費者の行動のデジタル プラットフォームへの移行によって推進されています。インドでは、2024 年にオンラインでのシーフード缶詰の注文が前年比 23% 増加しました。
• その他 (専門店およびフードサービスチャネル): 魚介類の専門店、グルメショップ、レストランや施設向けケータリングなどのフードサービスチャネルを含むその他の流通形式は、ツナ缶およびイワシ缶市場の総売上高の約 7% に貢献しています。フランスとイタリアでは、職人技のパッケージで高級イワシの缶詰を提供するグルメ店は、2024 年の販売個数が 12% 増加したと報告しています。

ツナ缶およびイワシ缶市場の地域別見通し

2024 年のツナ缶とイワシの缶詰消費量の世界分布は、地域の嗜好と生産の強みを際立たせています。 2024 年、ツナ缶とイワシの缶詰に対する地域的な需要は、世界市場全体で明確な消費傾向と生産の強さを示しました。

• 北米

北米では、92万トンを超えるツナ缶とイワシが消費され、大きな需要が見られました。これは主に米国が牽引しており、マグロは魚介類の缶詰購入の88％を占めています。カナダは 140,000 トンを寄付し、純白ビンナガが最も人気のある品種でした。大手小売業者は高級ツナ缶やイワシ缶の棚スペースを拡大し、持続可能なラベル表示により新規購入の 28% が増加しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、2024 年に 130 万トンという高い消費レベルを維持しました。スペイン、ポルトガル、イタリア、英国が地域の需要を牽引しました。ポルトガルは一人当たり3.8キログラム以上のイワシの缶詰を消費した。この地域は認証率も高く、製品の 60% 以上に持続可能性ラベルが付いています。ドイツとフランスは、フレーバー付きマグロのバリエーションが14%増加したと報告した。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2024 年に 170 万トンを超える消費量で世界をリードしました。日本だけでも 72 万トン以上のツナ缶を消費し、タイとフィリピンが生産の大半を占めました。韓国では、水産物の缶詰のオンライン販売が年間 16% 増加しました。インドの都市消費は、食生活パターンの変化と中産階級人口の増加により 17% 増加しました。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、2024 年に約 51 万トンのツナ缶とイワシの缶詰を占めました。サウジアラビア、UAE、ナイジェリア、南アフリカが主要市場でした。ナイジェリアは8万2000トン以上を輸入したが、そのほとんどがイワシのトマトソース漬けだった。特にスーパーマーケットにおける小売業の拡大により、湾岸協力会議 (GCC) 諸国では前年比 11% の成長を牽引しました。

ツナ缶およびイワシ缶詰のトップ企業リスト

• ドンウォン
• バンブルビーフーズ
• タイ・ユニオン・グループ（TUF）
• 株式会社クラウンプリンス
• 自然の海
• ワイルドプラネット
• アメリカマグロ
• センチュリーパシフィックフード
• フリンサ デル ノロエステ
• 羽衣
• ボルトングループ
• グルポ カルボ
• カミル・アリメントス
• グッディ
• アル アラリ

タイ・ユニオン・グループ (TUF):タイ連合は2024年に世界のツナ缶生産量の17％以上を占め、タイ、ヨーロッパ、米国全体で60万トン以上が加工された。

ドンウォン：韓国に本拠を置くこの複合企業は、2024年に25万トンを超えるツナ缶とイワシの缶詰を生産し、国内外の市場に供給した。

投資分析と機会

ツナ缶やイワシの缶詰市場には、特に生産自動化、持続可能性、デジタル販売インフラストラクチャに多額の投資が流入している。 2023年、タイ・ユニオンはガーナの加工工場の改修に1億ドルを投資し、生産能力を25％増加させ、トレーサビリティ・システムを強化した。ドンウォンは、輸出主導の需要をサポートするため、東南アジア全域でのコールドチェーン物流の拡大に6000万ドルを割り当てた。プライベートブランドが注目を集めています。ヨーロッパでは、プライベートブランドのツナ缶ブランドが 12% 成長し、大手スーパーマーケット チェーンの棚スペースを獲得しました。米国では、フレーバーの革新への投資により、保存可能なシーフードスナックが 9% 増加しました。 Wild Planet や American Tuna などの企業は、持続可能な調達と包装を改善するために、2023 年に総額 1,500 万ドルを調達しました。スタートアップ企業も市場に参入しています。植物由来のツナ缶代替品は、2024年に特に米国とドイツを拠点とする投資家から2,200万ドルを超えるベンチャーキャピタル資金を集めた。これらの製品は、ビーガンおよびベジタリアンの消費者セグメントをターゲットとしています。ブロックチェーンベースのトレーサビリティ ツールは、アジア太平洋地域の主要な処理施設全体で導入が 14% 増加しました。さらに、電子商取引フルフィルメントへの投資はほぼ 2 倍になりました。企業は専用のオンライン ストアフロントを構築し、AI を使用して顧客向けのサービスをパーソナライズしています。小売業者は、都市部での配達時間を 24 時間未満に短縮するために、物流パートナーと戦略的提携を結んでいます。このデジタル変革は、未開拓の市場に参入する計り知れない機会をもたらします。

新製品開発

ツナ缶やイワシの缶詰市場におけるイノベーションは堅調で、企業はパッケージング、味の強化、代替タンパク源に注力しています。 2023 年には、430 以上の新しいシーフード缶詰製品が世界中で発売されました。このうち、37% がマグロの変種、24% がイワシでした。オーガニック認証を備えた製品は前年比 19% 増加しました。ワイルド プラネットは、缶の代わりにパウチ入りの軽く塩味を付けたノンオイルのマグロの新しい製品ラインを導入し、包装重量を 23% 削減し、携帯性を向上させました。バンブルビーフーズは、高所得層をターゲットに、地中海のハーブとエキストラバージンオリーブオイルをフィーチャーしたグルメサーディンラインを発売しました。皇太子は減塩食に対応した無塩のイワシのバリエーションを発売し、試験的な小売店での試験購入が11％増加した。革新は味に限定されません。 100% リサイクル可能なアルミニウムと植物由来のラベルを使用した新しい持続可能なパッケージが市場の注目を集めています。タイ・ユニオンは、消費者がQRコードをスキャンして漁獲源の船舶と漁法を追跡できるスマートラベル缶を開発した。デジタル製品のパーソナライゼーションも進んでいます。ブランド各社は、消費者が好みの油の種類、調味料、魚の切り身をオンラインで選択できるカスタマイズオプションをテストしている。レシピカードや調理アクセサリーを含むサブスクリプションベースのバンドルは、北米中のスタートアップ企業によって検討されています。

最近の 5 つの展開

• タイ・ユニオンはタイのサムットサコーンに新しい生産ラインを稼働させ、2023年に生産能力を7万トン増加させた。
• ドンウォンは2024年にUAEの小売業者と年間4万5000トン以上のツナ缶を流通させる貿易協定を結んだ。
• American Tuna は、2023 年後半にすべての製品に対してブロックチェーンで検証された調達システムを開始しました。
• フリンサ デル ノロエステは、イワシ製品にリサイクル可能な紙パッケージを導入し、プラスチックの使用を 90% 削減しました。
• センチュリー・パシフィック・フードは、アフリカと東南アジアの17の新たな市場にイワシの缶詰の輸出を開始した。

ツナ・イワシ缶詰市場レポート

このレポートは、世界のツナ缶およびイワシ缶市場の包括的な分析をカバーし、生産傾向、消費パターン、流通戦略、技術革新を調査しています。このレポートは、タイプおよびアプリケーションごとに市場の細分化を評価し、製品固有の需要についての深い洞察を提供します。例えば、ツナ缶詰は2024年に世界全体で消費される総量430万トンのうち68％以上を占める一方、イワシはヨーロッパとアフリカで強い地域需要を維持した。対象範囲はすべての主要地域に及び、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカの特定のデータが含まれています。日本のマグロ消費量72万トン、ナイジェリアのイワシ輸入量8万2千トンなど、地域差を分析している。推進要因、制約、機会、課題などの市場ダイナミクスは、漁獲量、輸出入統計、小売普及率などの定量的データによって裏付けられます。この報告書は、タイユニオンの17％の市場シェアやドンウォンの国際展開など、主要企業の戦略的動きを浮き彫りにしている。また、特に自動化、持続可能性、電子商取引の統合における投資傾向の徹底的な評価も含まれます。変化する消費者の好みを反映して、グルメイワシのバリエーションやブロックチェーンのトレーサビリティなどの新製品イノベーションがマッピングされています。