スポーツシューズ市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（サッカースポーツシューズ、バスケットボールスポーツシューズ、その他）、アプリケーション別（プロスポーツシューズ、アマチュアスポーツシューズ）、地域の洞察と2033年までの予測

運動靴市場の概要

アスレチックシューズ市場規模は、2024年に60億31187万米ドルと評価され、2033年までに80億78522万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.3%のCAGRで成長します。

世界の運動靴市場は、フィットネス、ウェルネス、パフォーマンス向上製品に対する消費者の関心の高まりにより、近年大きな勢いを増しています。 2023 年には、世界中で 51 億足を超えるアスレチック シューズが販売され、そのうちランニング シューズが総販売量の約 35% を占めました。レクリエーションスポーツやアウトドアアクティビティの急増により、高機能シューズとカジュアルスポーツ風のフットウェアセグメントの両方の拡大が加速しています。北米は依然として年間 14 億足を超える運動靴が販売される支配的な市場であり、次にアジア太平洋地域が中国とインドを筆頭に 18 億足近くを占めています。特に、中国国内の生産は2023年には世界の製造量の60％以上を占め、約30億足が生産された。技術革新は新製品の導入の中核です。たとえば、ニットベースのアッパーと 3D プリント技術は、新製品の 25% 以上に組み込まれています。メンズ部門は引き続き大きなシェアを保持しており、総売上高の50%以上を占めていますが、ウィメンズとキッズのカテゴリーは加速的な成長を示しており、一部の市場ではそれぞれ前年比20%を超えています。持続可能性は重要なトレンドとして浮上しており、2023 年に発売される新製品の 15% 以上にリサイクル素材または生分解性素材が使用されています。

主な調査結果

ドライバ：健康、ウェルネス、フィットネス活動に対する消費者の関心の高まりにより、あらゆる層において運動靴に対する旺盛な需要が高まっています。

上位の国/地域:中国は生産と消費の両方でリードしており、2023年には世界の製造業の60％以上、世界の需要の25％近くを占める。

上位セグメント:ランニング シューズは世界販売数量で 35% 以上のシェアを誇り、市場を独占しており、主要な製品カテゴリーとなっています。

スポーツシューズ市場動向

スポーツシューズ市場は、パフォーマンスの革新、持続可能な製造、スタイルに敏感な消費者によって加速され、急速な変革を遂げています。 2023 年には、消費者の 40% 以上が多機能フットウェア、つまりスポーツとカジュアルウェアの両方に適した製品を好みました。この二重目的の魅力が市場の状況を再形成しています。アスレジャー製品の需要は、2022 年から 2023 年にかけて、特にヨーロッパと北米の都市市場で 27% 増加しました。スマートフットウェアテクノロジーが主流になりつつあります。 2023 年の時点で、動き、ペース、姿勢を追跡するセンサーを備えたスマート アスレチック シューズが世界で 1,000 万個以上販売されました。大手ブランドは、Bluetooth テクノロジーとリアルタイムのパフォーマンス分析を組み込んだモデルをリリースしており、これらの製品の 60% が 18 ～ 35 歳の消費者によって購入されています。持続可能な素材への移行も同様に影響を与えています。 2023 年に販売されたすべての運動靴の 15% 以上に、リサイクルゴム、ペットボトル、またはバイオベースの代替品が組み込まれていました。

消費者のパーソナライゼーションも強力な傾向です。ブランドは現在、ユーザーが自分の靴をデザインできるカスタマイズ ポータルを提供しています。米国市場では、2023 年に 120 万足を超えるカスタムデザインの運動靴が販売され、前年比 19% 増加しました。さらに、特にスポーツ ブランドとファッション デザイナーとの限定版コラボレーションの増加により、Z 世代の消費者の価値観が高まりました。電子商取引は依然として重要な流通チャネルです。 2023 年の世界全体の売上高の 34% をオンライン運動靴売上高が占めています。また、モバイル ファースト ショッピングの傾向も高まっており、オンライン購入の 65% 近くがスマートフォン経由で行われています。特に、AR（拡張現実）試着機能を統合したブランドは、コンバージョン率が 28% 向上したと報告しています。トレイルランニングやコートスポーツなど、特定のスポーツ向けのパフォーマンスを向上させるシューズに対する世界的な需要が高まっています。ヨーロッパとアメリカ大陸でのアウトドア レクリエーションの高まりにより、トレイル ランニング シューズだけでも 2023 年の販売個数は 21% 増加しました。

スポーツシューズ市場のダイナミクス

ドライバ

"フィットネスやスポーツ活動への参加者の増加"

フィットネス文化とアクティブなライフスタイルへの世界的な推進により、スポーツシューズ市場が大きく推進されています。 2023 年の時点で、世界中で 14 億人以上の人々が定期的なフィットネスまたはスポーツ活動に従事しており、これは 2021 年から 18% 増加しています。ランニング、トレーニング、クロスフィット、その他のスポーツ用の専用シューズの需要が高まっています。特にランニング シューズは、2022 年から 2023 年にかけて世界の販売数量が 23% 増加し、米国、ドイツ、中国などの国々が消費をリードしました。さらに、北米のジム通い者の 62% 以上が過去 1 年以内に新しい運動靴を購入したと報告しており、これはフィットネス習慣と靴の売上との強い関連性を反映しています。

拘束

"環境への影響と生産廃棄物"

スポーツシューズ業界は、環境への影響によりますます厳しい監視に直面しています。従来の製造プロセスでは、高レベルの炭素排出と廃棄物が発生します。 2023 年には、世界の履物生産から約 2,500 万トンの廃棄物が発生し、その主な原因は、複雑な複数の素材を使用したデザインによる運動靴であると報告されています。さらに、米国だけでも年間 3 億足以上の靴が廃棄されており、その大部分は最終的に埋め立て地に捨てられています。これらの問題により、ブランドは持続可能なイノベーションへの投資を余儀なくされていますが、厳しい環境規制により市場の成長は引き続き抑制されています。

機会

"持続可能でカスタマイズされたフットウェアへの需要の高まり"

環境を意識した消費への移行は、大きな成長の機会をもたらします。 2023年、12の主要市場にわたる消費者調査では、購入者の48％が持続可能な靴の選択肢を提供するブランドを好むことが示されました。 Allbirds や Veja などの企業は、サトウキビ、ユーカリの繊維、再生プラスチックから作られた靴を提供することで、この需要を利用しています。さらに、カスタマイズ市場も急速に成長しています。 2023 年には北米で約 120 万足のカスタマイズされたスポーツ シューズが販売され、個性や製品の独占性を重視するミレニアル世代や Z 世代の購入者によって、この数はさらに増加すると予想されています。

チャレンジ

"原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱"

業界はコストの上昇と不安定なサプライチェーンに引き続き取り組んでいます。地政学的な緊張とインフレ圧力により、EVAフォーム、合成ゴム、繊維などの主要素材の価格は2023年に12%上昇した。世界生産量の45％以上を占めるベトナムとインドネシアのメーカーは物流の停滞に見舞われ、納期に影響が出た。各ブランドは、リードタイムが平均 4 ～ 6 週間増加し、在庫管理や小売業者との関係に悪影響を及ぼしていると報告しています。これらの問題は、世界的なブランドと地域の企業の両方に重大な課題をもたらします。

スポーツシューズ市場セグメンテーション

スポーツシューズ市場は、消費者の多様なニーズとスポーツ要件を反映して、種類と用途によって分割されています。タイプ別にみると、市場にはサッカー用運動靴、バスケットボール用運動靴、ランニング、テニス、トレーニングシューズなどのその他の靴が含まれます。用途によって、プロとアマチュアの両方のアスリートに役立ちます。 2023 年には、全世界で販売された総量の 35% 以上が「その他」カテゴリーのランニング シューズであり、フットボールとバスケットボールのセグメントはそれぞれ約 18% と 15% を占めました。用途面では、プロの運動靴が世界販売量の約 42% を占め、アマチュアの使用が残りの 58% を占めました。

タイプ別

• フットボール アスレチック フットウェア: アマチュアおよびプロ フットボール リーグへの積極的な参加により、8 億 5,000 万足を突破しました。ドイツ、英国、ブラジル、アルゼンチンなどの国々が後押しし、欧州と南米が総量のほぼ60％を占めた。成型クリート、アダプティブフィットアッパー、軽量構造などの技術革新が標準になりました。
• バスケットボール用アスレチックシューズ: 2023 年には世界市場の約 15% を占め、7 億足以上が販売されました。北米は引き続き需要を独占しており、世界のバスケットボール シューズ消費の 45% を占めています。 NBA プレーヤーによる支持とシグネチャー スニーカーの人気が成長の主な原動力です。エアクッションソールや足首サポート、衝撃吸収ミッドソールを搭載したモデルが人気を集めています。
• その他 (ランニング、テニス、トレーニングなど): ランニング、ウォーキング、トレーニング、テニス シューズを含むカテゴリーが最大の市場セグメントを形成し、2023 年には 20 億個以上が販売されました。ランニング シューズがこのカテゴリーをリードし、このカテゴリーの販売数量の 60% 以上を占めました。軽量素材、エナジーリターンソール、通気性のあるメッシュアッパーが際立った特徴です。テニスシューズとトレーニングシューズを合わせると、販売量の 18% 以上に貢献しました。東京やソウルなどのアジア太平洋地域の都市部では、在宅ワークアウトのトレンドとジムの会員数の増加により、トレーニングシューズの売上が前年比25％増加した。

用途別

• プロ用アスレチックフットウェア: 2023 年の世界販売台数の約 42% を占めます。これらの製品は、カーボンファイバープレート、生体力学的なクッショニング、スポーツ特有のソールパターンなどの高度なテクノロジーを使用して設計されています。大手ブランドはエリートアスリートやスポーツ団体と提携し、高機能シューズの魅力を高めています。ヨーロッパでは、プロ用ランニング シューズだけでも 1 億 5,000 万足を超える売上を記録し、米国市場ではアメリカン フットボールや野球の特殊なクリートの需要が 11% 増加しました。
• アマチュア アスレチック フットウェア: 引き続き販売量でリードし、2023 年には世界市場の約 58% を占めます。これらのシューズは一般用途、フィットネス愛好家、レクリエーション スポーツ プレーヤー向けに設計されており、快適性、耐久性、手頃な価格を重視しています。ソーシャル フィットネス プラットフォームとワークアウト アプリの台頭により、アジア太平洋地域だけでアマチュア シューズの売上が 22% 増加しました。たとえばインドでは、主に中間層の所得拡大と政府によるスポーツへの取り組みによって、アマチュア運動靴の売上は2023年に1億2000万足近くに達した。

スポーツシューズ市場の地域展望

スポーツシューズ市場は、ライフスタイルパターン、スポーツ文化、所得水準、製造拠点などにより、地域ごとにさまざまなパフォーマンスを示しています。アジア太平洋地域は、経済発展と巨大な消費者基盤によって消費と生産の両方でリードしています。北米ではフィットネスとスポーツウェア文化が広く浸透しており、欧州ではスタイル重視のアスレジャー需要により大きな成長が見られます。中東とアフリカは、若者のスポーツへの参加が増加し、着実に台頭しています。 2023 年には世界で 51 億足以上が販売され、アジア太平洋地域が 35% 以上を占め、次いで北米が 28%、ヨーロッパが 23% となりました。

• 北米

米国は依然としてスポーツシューズの最も収益性の高い市場の1つであり、2023年には約14億個が販売されました。米国は、高いフィットネス意識、大学およびプロのスポーツリーグ、アスレジャートレンドによってこの販売量の90%近くを占めました。ランニングシューズとバスケットボールシューズが売上の大部分を占め、地域全体の45%に貢献しました。電子商取引の普及率は高く、スポーツシューズの購入の 52% 以上がオンラインで行われています。

• ヨーロッパ

強い需要が見られ、2023 年には 12 億足以上の運動靴が販売されました。ドイツ、フランス、英国が上位 3 市場となり、地域の販売量の 60% 以上を占めました。クラブレベルおよび国内サッカーリーグの人気により、サッカー用運動靴はこの地域で 40% の市場シェアを占めています。ヨーロッパでは持続可能性が主要テーマであり、2023年に販売される靴の20％以上にリサイクル素材や環境に優しい素材が使用されています。

• アジア太平洋地域

2023 年には 18 億足以上を販売し世界市場をリードし、中国が地域消費の 38% 以上を占めています。インド、日本、韓国は成長市場であり、前年比成長率はそれぞれ 14%、9%、11% を記録しています。 「健康中国2030」や「フィット・インディア運動」などの政府キャンペーンの支援を受けて、ランニングシューズとウォーキングシューズが大半を占め、ANTAやXTEPなどの国内ブランドの販売量はそれぞれ17％、14％増加した。

• 中東とアフリカ

この地域は発展途上市場であり、2023 年には 3 億 5,000 万足以上が販売されています。UAE と南アフリカは、フィットネス クラブの会員数の増加、学校レベルのスポーツ プログラム、世界的ブランドの魅力の高まりによって地域の需要を牽引しました。アマチュアシューズの売上高は市場の70％近くを占めました。アフリカセグメントは大きな将来性を示しており、ナイジェリアやケニアなどの国では現地の運動靴消費が 20% 以上増加しました。

スポーツシューズのトップ企業のリスト

• ナイキ
• アディダスグループ
• プーマ
• ニューバランス
• アシックス
• スケッチャーズ
• K-スイス
• ミズノ
• カッパ
• メレル
• ビブラム
• 裏地
• アンタ
• エクステプ
• 361°
• ピーク

ナイキ： 2023 年も引き続き世界のリーダーであり、世界の運動靴販売量の約 26% を占めています。エア ズーム、メトコン、ペガサスなどの主力モデルがパフォーマンス カテゴリーとアスレジャー カテゴリー全体をリードし、13 億足以上を生産および販売しました。このブランドは北米で優勢であり、中国と西ヨーロッパでは力強い成長を維持しました。

アディダスグループ：世界の販売量の約 18% で 2 番目に高い市場シェアを保持し、2023 年には 9 億足以上を販売しました。ブースト、ウルトラブースト、プレデターの各ラインは、ヨーロッパとアジア太平洋地域で特に好調でした。 Sustainability remained central to Adidas’s appeal, with over 30 million pairs produced from recycled plastics.

投資分析と機会

The athletic footwear market continues to attract significant investments globally, supported by expanding fitness infrastructure, rising health awareness, and evolving consumer preferences. In 2023, capital expenditures across leading brands increased by 16%, as companies focused on automation, product innovation, and direct-to-consumer (DTC) strategies. North America and Asia-Pacific received the highest investments, with a combined total of over 2,000 new retail outlets and franchise stores opened across both regions in the past 18 months.主要な投資分野の 1 つは持続可能な製造です。 Brands such as Adidas, Nike, and Puma have collectively invested more than $600 million between 2022 and 2023 into facilities capable of using recycled materials, reducing carbon emissions, and employing water-efficient processes. This push was driven by consumer preference—more than 48% of global consumers in 2023 reported favoring brands with transparent sustainability practices.

デジタル小売インフラストラクチャも大きな焦点です。 2023 年にはオンライン販売が世界売上高の 34% を占め、ブランドはモバイル アプリ、AI を活用したパーソナライゼーション、拡張現実の試着機能に多額の投資を行うようになりました。アディダスは 2023 年に完全に AI を活用した製品レコメンデーション エンジンを開始し、オンライン コンバージョン率が 22% 増加しました。 Additionally, Foot Locker and other retail partners have invested in advanced warehousing systems to reduce delivery times and enhance customer satisfaction.インド、ベトナム、ケニア、ブラジルなどの新興市場には力強い成長の可能性があり、2026 年までに 1 億 5,000 万人以上の初回購入者が市場に参入すると予想されています。これらの国では、地域に合わせたマーケティング キャンペーン、アスリートの支持、地域の製品ラインへの投資が増加しています。 ANTAやXTEPなどの中国ブランドも世界展開への投資を開始し、ヨーロッパや東南アジアに旗艦店をオープンしている。ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティ会社も、消費者直販やニッチな運動靴の新興企業に賭けている。 2022年から2023年にかけて、この分野では11億ドルを超えるスタートアップ資金が記録され、ミニマリズム、ビーガンシューズ、健康監視センサーを備えたスマートシューズに焦点を当てたブランドが対象となった。

新製品開発

スポーツシューズ市場では、高性能、持続可能、テクノロジー対応のシューズに対する消費者の需要の進化に後押しされて、画期的な製品開発が急増しています。 2023 年には、700 を超える新しいフットウェア モデルが世界中で導入され、その 40% 以上がクッション性、反応性、軽量構造の強化を重視していました。ナイキ、アディダス、プーマ、ニューバランスなどの大手企業は、窒素注入フォーム、カーボンプレート、ニットアッパーなどの先進的な素材を組み込むことでイノベーションを主導し、競争力のあるパフォーマンスと一日中快適な履き心地の両方を提供してきました。たとえば、ナイキのアルファフライ 3 とアディダスのアディゼロ プライム X 2 ストリングは、エリートアスリートを念頭に置いて設計され、推進力を高めるミッドソールと空力的なシルエットを提供し、発売から 6 か月以内に合計 100 万個以上の販売に貢献しました。持続可能性は引き続き新製品パイプラインの中核であり、2023 年に発売される運動靴のほぼ 15% には、生分解性素材、リサイクルされた海洋プラスチック、藻類ベースのフォームやサトウキビ EVA などの天然成分が使用されています。アディダスの「Made with Nature」ラインとプーマの「Re:Suede」コレクションは、生分解性と循環型の製品デザインにおいて大きな進歩を遂げ、一方、ナイキの「Next Nature」シリーズは、リサイクルされたアッパーと低炭素アウトソールで拡大しました。スマート フットウェアも主流となり、2023 年だけで 1,000 万個以上が販売されました。 Under Armour や Xiaomi などのブランドは、接続されたモバイル アプリを介してリアルタイムのフィードバックを提供し、歩幅、バランス、カロリー消費を追跡するセンサー統合モデルを展開しました。

一方、アディダスの 4DFWD とニューバランスの Stride ID により、3D プリントとデジタルカスタマイズが注目を集め、顧客は生体力学に合わせてミッドソールとアッパーのデザインをカスタマイズできるようになりました。限定版のコラボレーションは、特に Z 世代のバイヤーの間で市場をさらに活性化させ、有名人から支持され、デザイナーの影響を受けたスポーツ シューズは順番待ちを生み、再販プレミアムが 300% にも達しました。また、カジュアルとアスレジャーのハイブリッドも主要なイノベーション ゾーンとして台頭し、スポーツの機能性とストリートウェアの美学を融合させています。スケッチャーズ アーチ フィット 2.0 は、ライフスタイルに優しいシルエットの中に足病医認定のインソールを備えており、2024 年の発売以来、すでに全世界での販売数が 100 万個を超えています。 AI とロボティクスが研究開発と製造にますます統合されているため、ブランドは製品開発サイクルを 30% 短縮し、これまでよりも早くイノベーションを市場に投入しています。その結果、アスレチックシューズの開発はもはやスポーツだけで推進されているのではなく、消費者のアイデンティティ、持続可能性の価値観、ライフスタイルの要求によっても推進されており、パフォーマンス、テクノロジー、環境への配慮がすべての新製品リリースにシームレスに融合する未来を形成しています。

最近の 5 つの進展

• ナイキは、2024 年初頭にアルファフライ 3 を発表しました。エリート ランナー向けに設計されたカーボンメッキのレーシング シューズ、アルファフライ 3 を発売しました。このモデルは、ZoomX ミッドソール、統合された Flyknit アッパー、強化されたかかとの安定性を備えています。 2024 年の第 1 四半期中に、世界中で、特に北米と日本で 500,000 台以上が販売されました。
• アディダスは2023年半ばに「Made with Nature」ラインを拡大：50％以上のバイオベースおよびリサイクル素材を使用した新モデルによる環境に配慮した製品ラインの拡大を発表した。 2023 年夏にリリースされた Terrex Free Hiker 2.0 は、ヨーロッパと米国で 3 か月以内に 250,000 足の販売を達成しました。
• プーマは、2023 年 10 月にベトナムに完全自動化工場を開設しました。ホーチミン市の新しいスマート製造工場に投資し、年間 200 万足以上の高速自動生産を可能にしました。この施設では、以前の操業と比較して材料廃棄物が 30% 削減され、生産時間が 40% 短縮されました。
• ANTAは、2023年後半に大手スポーツ技術スタートアップ企業を買収しました。ウェアラブルスポーツテクノロジーに特化したスタートアップ企業であるFitMotionを買収し、自社のパフォーマンスフットウェアにスマート機能を統合しました。 ANTAは、歩数追跡と足圧モニタリングを組み込んだ新しいスマートランニングシューズを2024年第3四半期に発売すると発表した。
• スケッチャーズは、2024 年初頭に Arch Fit 2.0 シリーズを発売しました。足病医認定のインソール、エネルギー効率の高いミッドソール、持続可能なラバー アウトソールを特徴とするアップグレードされた Arch Fit 2.0 ラインをリリースしました。このシリーズは、北米とヨーロッパでの需要の増加に牽引され、第1四半期内に100万台以上の販売を達成しました。

スポーツシューズ市場のレポートカバレッジ

このレポートは、世界の運動靴市場の詳細かつ包括的な調査を提供し、2023年から2024年までの構造力学、製品傾向、地域パフォーマンス、競争環境を分析しています。範囲には、ランニングシューズ、バスケットボールシューズ、フットボールシューズ、その他のニッチなパフォーマンスおよびライフスタイルカテゴリなどのすべての主要セグメントが含まれます。対象範囲はプロとアマチュアの両方の用途に及び、エリートスポーツでの使用、カジュアルなトレーニング、日常のスポーツウェア向けに設計されたシューズが含まれます。発展途上地域でのフィットネス参加の拡大を反映して、2023 年にはアマチュア アプリケーション セグメントが世界規模の 58% を占めました。一方、技術の向上とエリートアスリートの需要により、プロ仕様のシューズが 42% を占めました。この報告書はまた、アジア太平洋地域が依然として業界の製造業の基幹であることを指摘し、生産動向を評価しています。世界の生産量の 60% 以上が中国、ベトナム、インドネシアなどの国で生産されています。スマートファクトリーとオートメーションによりコストと無駄が削減され、サプライチェーンの効率化が重要なテーマとなっています。たとえば、プーマのベトナムの新しい自動化工場は、2023 年第 4 四半期に年間 200 万足の生産を開始しました。消費者直販戦略とデジタル プラットフォームが中心となり、小売トレンドが幅広く取り上げられています。 2023 年には、電子商取引が世界の総売上高に占める割合は 34% に達し、そのチャネルの 60% 以上をモバイル主導のショッピングが占めています。 AR および仮想試着ソリューションを導入したブランドは、コンバージョン率が平均 28% 増加しました。イノベーションはこのレポートの範囲に深く組み込まれています。 2023 年には 700 を超える新モデルが発売され、そのうちの 40% はエネルギー リターン、クッション性、軽量素材の強化を重視していました。リアルタイムのパフォーマンス追跡用のセンサーを備えたスマート シューズは販売数 1,000 万個に達し、ニッチからメインストリームへの移行を示しました。持続可能性ももう一つの柱であり、2023年に発売された靴のほぼ15％にリサイクル素材またはバイオベースの素材が使用されています。