水産養殖飼料市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（マッシュ飼料、ペレット飼料、拡大飼料、その他）、用途別（魚の飼料、エビの飼料、カニの飼料、その他）、2026年から2035年までの地域的洞察と予測

水産養殖用飼料市場の概要

世界の水産養殖飼料市場規模は、2026年の31億4,653万米ドルから2035年までに4億2,498.22万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間中、3.4%の安定したCAGRで成長します。

水産養殖飼料市場は世界の食糧安全保障とタンパク質供給において重要な役割を果たしており、年間 8,700 万トンを超える水生種の生産を支えています。水産養殖は世界の魚消費量の約 52% に貢献しており、人口増加と食生活の変化により需要は着実に増加しています。 2023 年には、集中的な水産養殖を維持するために、世界中で 5,300 万トンを超える配合水産飼料が生産されました。水産飼料を消費する主な種には、ティラピア、コイ、サケ、ナマズ、エビなどがあり、これらを合わせると飼料の総使用量の 71% 以上を占めます。アジア太平洋地域は水産養殖飼料市場を支配しており、世界の水産飼料消費量の 78% 以上に貢献しています。 2023 年には中国だけでも 2,400 万トン以上の水産飼料を生産し、ベトナム、インド、インドネシアがそれに続きます。これらの国は養殖能力の拡大を続けており、飼料生産量は前年比13％増加した。飼料変換効率と持続可能性は引き続き中核的な重点分野であり、従来の魚粉や魚油成分の代わりにプロバイオティクス、プレバイオティクス、植物ベースのタンパク質を組み込んだ先進的な配合が行われています。環境負荷を最小限に抑えたいというニーズの高まりにより、メーカーは環境に優しく追跡可能な飼料ソリューションへの投資を迫られています。 2023 年の時点で、水産飼料の 18% 以上が持続可能な水産養殖基準に基づいて認証されています。

主な調査結果

ドライバ:世界的なタンパク質需要を満たすための水産養殖の強化。

国/地域:中国では、年間 2,400 万トンを超える水産飼料が生産されています。

セグメント:ペレット飼料は水産養殖飼料の総消費量の 46% 以上を占めます。

水産養殖飼料市場動向

水産養殖飼料市場は、持続可能性の要求、技術革新、種特有の栄養に応えて急速に進化しています。最も重要な傾向の 1 つは魚粉の使用量の削減で、コストの上昇と供給制約により 2023 年には 11% 減少しました。メーカーは大豆粕、キャノーラ粕、昆虫タンパク質などの植物由来の代替品を取り入れており、現在これらは飼料タンパク質の総含有量の 37% を占めています。免疫力と成長能力の強化を目的とした機能性飼料配合の増加が顕著です。病気の発生とバイオセキュリティの課題により、2023 年には機能性アクアフィード製品が市場ボリュームの 22% を占めました。これらの飼料には通常、ベータグルカン、ヌクレオチド、ハーブ抽出物などの添加物が含まれており、世界中の 17,000 以上の水産養殖施設で使用されています。

自動化とデジタル給餌システムにより、給餌配信の実践が再構築されています。 2023 年には世界中の 8,500 以上の商業農場がセンサーベースの給餌技術を導入し、飼料廃棄物の 12% 削減につながりました。この傾向はノルウェー、チリ、東南アジアの一部で特に強く、オペレーターは飼料効率が最大 18% 向上したと報告しています。サステナビリティ認証は主流になりつつあります。 920 万トンを超える水産飼料が、ASC、BAP、GlobalG.A.P などの認定プログラムの下で生産されました。ヨーロッパと北米の小売業者の 60% 以上が輸入水産物の持続可能性保証を必要としているため、これらのプログラムは輸出業者にとって特に重要です。地域的な需要の変化も飼料配合に影響を与えています。たとえば、冷水養殖地帯では脂質プロファイルを高めた高エネルギー食が普及しつつあり、熱帯地域ではより消化の良い炭水化物が取り入れられています。全体として、市場関係者は栄養保持の改善と窒素とリンの排出量の削減に焦点を当てており、飼料の持続可能性とパフォーマンスに特化した 1,400 以上の研究開発プロジェクトが行われています。

水産養殖飼料市場の動向

ドライバ

"タンパク質が豊富な魚介類に対する世界的な需要の高まり"

世界の水産物消費量は 2023 年に 1 億 7,800 万トンを超え、養殖がこの量の半分以上を占めています。特にアジアとアフリカにおける人口増加と、オメガ 3 脂肪酸が豊富なより健康的な食事への移行が主要な需要促進要因となっています。再循環水産養殖システム (RAS) やバイオフロック技術などの集約水産養殖システムの拡大により、飼料の必要量が増加しています。 2023 年には、集中システムだけで 2,800 万トンを超える水産飼料が使用されました。エビとサケの部門が最も高い伸びを報告し、それぞれ760万トンと640万トンの飼料を消費した。

拘束

"環境への懸念と規制上の制限"

排水の排出、富栄養化、資源を大量に消費する飼料の投入は、水産飼料に関連する大きな環境問題です。欧州とアジアの一部の規制当局は2023年に厳格な排水管理制限を導入し、3,800以上の養殖業に影響を与えた。天然漁業に由来する魚粉や魚油の過剰使用は引き続き批判を集めています。ペルーでは、魚粉生産に不可欠なアンチョビの割り当てが14％削減され、供給不足に陥った。さらに、昆虫粉や藻類タンパク質などの代替原料の品質が一貫していないため、広範な採用が制限されています。これらの課題はコスト上昇の一因となり、製造業者は新しいコンプライアンスパラメータの下で食事を再配合する必要に迫られます。

機会

"持続可能な飼料原料と循環経済への投入の拡大"

循環型飼料原料の開発は勢いを増しています。 2023 年までに、560 万トンを超える飼料には、家禽粕、蒸留乾燥穀物 (DDGS)、植物のトリミングなどの副産物が含まれていました。昆虫タンパク質の生産は、主にヨーロッパと東南アジアで 510,000 トンに増加し、120 を超える大規模生産ユニットが稼働しています。魚油の代替品として使用される藻類油は、昨年、水産飼料中の脂質含有量として 140,000 トンを超えました。これらの代替品は、栄養バランスを維持しながら、有限な海洋資源への依存を軽減します。新興企業や大手飼料会社は、消化率を最適化し、おいしさを改善し、経済的実現可能性を確保するために研究開発に多額の投資を行っています。飼料イノベーションに対する政府の補助金は 2023 年に 21% 増加し、制度的支援の拡大を浮き彫りにしました。

チャレンジ

"価格変動と原材料供給の制約"

飼料コストは世界的な商品価格の変動に大きく影響されます。 2023年、主に地政学的緊張と気候関連の漁業混乱により、大豆粕の価格は17%上昇し、魚粉の価格は23%上昇した。こうした投入コストの高騰は飼料生産者の利益に影響を与え、頻繁な価格調整を促しました。さらに、高品質の飼料グレードの原料の入手可能性は依然として不安定です。穀物輸出国の物流制約により、2023年には240万トン以上の原材料出荷が遅れ、東南アジアと西アフリカで一時的な飼料不足につながった。通貨の変動とインフレにより、新興市場で事業を展開する飼料メーカーの調達戦略はさらに複雑になります。

水産養殖飼料市場セグメンテーション

水産養殖飼料市場は種類と用途によって分割されています。各飼料の種類は、水生種と養殖システムに応じて独自の役割を果たします。用途は対象となる水生生物に基づいて決定され、栄養配合や給餌戦略に影響を与えます。

タイプ別

• マッシュフィード: 初期段階の水生種に通常使用される細かく粉砕された配合物です。 2023 年には、マッシュ飼料は世界の水産飼料市場の約 14% を占め、主に幼虫と幼体の段階で使用されていました。消化しやすく吸収されやすいため、孵化場で好まれています。
• ペレット飼料: 水産飼料使用量の 46% 以上を占めます。耐久性、水中での安定性、浮遊用途と沈降用途の両方に適しているため、最も広く使用されている形状です。ペレットのサイズは 0.8 mm ～ 12 mm で、ティラピア、コイ、サケなどの種類に対応します。
• 拡張飼料: 押出飼料としても知られ、市場の約 27% を占めます。この飼料タイプは消化率が高く、マスやエビの養殖場などの高価値の水産養殖システムでの採用が増えています。高温高圧下で加工されているため、栄養保持力が高まります。
• その他: マイクロカプセル化飼料や液体飼料などの飼料形態が市場全体の約 13% を占め、主に幼生および観賞用水産養殖に使用されています。高度な生産技術を必要とする特殊飼料です。

用途別

• 魚の飼料: 市場を独占しており、水産飼料の総需要の 62% を占めています。主な魚種には、コイ、ティラピア、サケ、ナマズなどがあります。 2023 年には、世界中で 3,300 万トンを超える魚の飼料が生産されました。
• エビの餌: 市場の 24% を占めます。タンパク質の必要量が高いため、エビの飼料配合では消化性と免疫力を高める添加物が重視されます。 2023 年には、主に東南アジアとラテンアメリカで 1,250 万トンを超えるエビ飼料が消費されました。
• カニの餌: セグメントは小さいですが、着実に成長しており、市場シェアの 5% を占めています。中国とベトナムでの需要の高まりにより、カニの餌の生産量は2023年に280万トンに達しました。
• その他: 観賞用種や特殊な水産養殖を含む用途が飼料消費量の約 9% を占めました。養殖業の多様化に伴い、このカテゴリーの成長が期待されています。

水産養殖飼料市場の地域展望

水産養殖飼料市場は、水産養殖生産量、養殖種、飼料技術の採用によって形成される、独特の地域的ダイナミクスを示しています。アジア太平洋地域が飼料消費量の大半を占め、次にヨーロッパ、北米、中東、アフリカが続きます。

• 北米

水産養殖飼料市場は、種の多様性、政府の政策、環境規制、技術の進歩によって形作られた、地域特有の傾向を示しています。北米では、水産飼料の消費量は2023年に約178万トンに達し、2022年の175万トンから若干増加しました。米国とカナダが主な寄与国であり、サケやマスなどの高価値種が需要を牽引しています。この地域では持続可能な生産が重視されており、廃棄物を削減し、栄養効率を向上させる飼料技術を採用する農場が増えています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、水産養殖飼料産業は成熟しており、イノベーション主導型です。ノルウェー、スコットランド、スペインなどの国々からの継続的な需要に支えられ、飼料生産量は2023年に約460万トンに達した。特にノルウェーはサケ養殖でリードしており、250万トン以上の飼料を提供している。ヨーロッパの生産者は、GlobalG.A.P. を含む高度な配合と厳格な持続可能性認証を実施していることで認められています。そしてASC。規制遵守により、環境に優しい原材料やデジタル飼料管理システムの採用が促進されています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界の水産養殖飼料市場を支配しており、2023年には4,100万トン以上の飼料を占めています。中国は依然として最大の消費国であり、2,400万トン以上を生産しており、ベトナム、インド、インドネシアがそれに続きます。この地域の急速な成長は、人口によるタンパク質需要、支援的な政府の取り組み、技術の統合によって促進されています。アジアでは、効率的でコスト効率の高い水産養殖運営に対するニーズの高まりに応えるために、植物ベースのタンパク質や微生物添加物を含む飼料配合物が増えています。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカでは、食料安全保障の改善と輸入依存の削減に向けた地域の取り組みにより、水産養殖用飼料の生産が拡大しています。 2023年、アフリカはティラピアとナマズの養殖に重点を置いているエジプトを筆頭に、水産飼料生産量を約100万トン増加させた。中東は成長ペースは遅いものの、サウジアラビアやイランなどの国での水産養殖への取り組みを通じて飼料需要を支えている。最新の飼料工場への継続的な投資と水産養殖のベストプラクティスのためのトレーニングにより、地域全体の生産量は 210 万トンを超えました。

こうした地域の動きは、水産養殖飼料生産における持続可能性、効率性、技術向上を目指す世界的な動きを反映しています。規制の枠組み、種の好み、気候条件の違いにより、各地域で独自の需要プロファイルが生じ、市場参加者に合わせた成長の機会が提供されます。

水産養殖飼料会社一覧

• Nutreco
• Haid Group
• Tongwei Group
• BioMar
• Cargill
• CP Group
• Evergreen Feed
• New Hope Group
• Grobest
• Yuehai Feed
• Ridley
• Alpha Feed
• Dibaq Aquaculture
• DBN
• Uni-President Vietnam
• Aller Aqua
• GreenFeed
• Proconco
• Avanti Feeds
• Gold Coin
• Vitapro
• Tianma Tech

ニュートレコ:Nutreco は、水産飼料部門 Skretting を通じて 18 か国以上で事業を展開し、年間 300 万トンを超える水産飼料を生産しています。同社は、藻類ベースのオメガ 3 などの新しい原料を使用し、気候変動に強い飼料ソリューションに投資することで、持続可能なイノベーションに重点を置いています。

ハイドグループ:Haid Group は中国の大手水産飼料生産者で、2023 年の飼料総販売量は 2,440 万トンで、そのうち水生飼料は 524 万トンです。微生物発酵と抗生物質を含まない製剤に重点を置き、ベトナム、インドネシア、インドに事業を拡大しています。

投資分析と機会

原料調達、栄養素の最適化、持続可能性におけるイノベーションの必要性により、水産養殖飼料分野への投資が急増しています。 2023 年だけでも、飼料会社と研究開発機関は、次世代飼料技術の開発のために 24 億ドル相当の助成金と未公開株による支援を受けています。飼料の消化率を高める微生物や酵素の添加物を開発するために、バイオテクノロジー企業と提携する企業が増えています。インフラの拡張も主要な投資分野です。 2023 年には、インド、バングラデシュ、ブラジルの大規模施設を含む、47 を超える新しい飼料工場が世界中で稼働開始されました。これらの施設は、輸入への依存を減らしながら、地元の水産養殖の成長に対応することを目的としています。その結果、世界の水産飼料生産能力は 12.5% 増加しました。デジタル変革にも多額の資金が投入されています。 AI ベースの飼料管理ツール、統合農場ソフトウェア、リアルタイム飼料監視システムは、2023 年に 2,000 以上の農場で採用されました。このようなテクノロジーにより、飼料の利用効率が最大 15% 向上し、収益性の向上につながると予想されています。代替タンパク質分野の新興企業は昨年、4億8000万ドル以上の資金を調達した。昆虫粉、単細胞タンパク質、発酵酵母を生産する企業は、水産養殖種で 85% 以上の合格率を示した規制当局の承認や飼料試験に後押しされ、事業を拡大しています。

新製品開発

製品のイノベーションは依然として水産飼料市場の競争環境の中心です。 2023 年には、特定の種や環境条件に合わせて調整された 130 を超える新しい飼料配合物が世界中で発売されました。これらには、オメガ 3 脂肪酸、ビタミン、免疫力を高める化合物が豊富な飼料が含まれていました。昆虫ベースの飼料は、クロ兵ハエ粉を組み込んだフランス、タイ、ケニアの新製品などで勢いを増した。 95 以上の養殖場が、特にティラピアとナマズに昆虫を含む飼料を採用し、同等または改善された成長率を示しました。生産者は、タンパク質調達コストが最大 22% 削減されたと報告しました。 RAS システム用にカスタマイズされたフィードは、ヨーロッパと北米の複数の企業によって開発されました。これらの飼料は、水の安定性が高く、糞便の排出が少ないことを特徴としており、アンモニアの排出を削減し、バイオフィルターの性能を向上させるために、430 以上の農場で採用されました。カプセル化された栄養素の技術も大幅に進歩しました。ビタミンとプロバイオティクスのマイクロカプセル化により、保存期間が延長され、魚の腸内に標的を絞って送達されるようになりました。 2023 年には、3,800 万キログラムを超えるカプセル化飼料製品が世界中に流通しました。最後に、ウコン、ニンニク、アシュワガンダなどの植物由来の抗菌剤やアダプトゲンを強化したアクアフィードがエビやカニの養殖場に導入されました。このイノベーションは、抗生物質への依存を減らし、主要な輸出市場で施行される新しい残留規制に準拠することを目的としています。

最近の 5 つの進展

• 2024 年、BioMar Group は過去最低の飼料魚依存率 (FFDR) を報告し、持続可能な水産飼料生産における重要なマイルストーンを記録しました。この成果は、飼料配合における天然魚への依存を減らし、それによってより持続可能な水産養殖の実践を促進するという BioMar の取り組みを反映しています。
• Innovafeed は、水産養殖向けに調整された昆虫由来のタンパク質と油のソリューションを提供する新しいブランド、Hilucia™ を導入しました。この発売は、飼料の持続可能性を高め、環境への影響を軽減するために代替タンパク質源を利用する上での一歩前進を表しています。
• カーギルは、チリとオマーン沖での新しい漁業改善プロジェクトを支援することで、持続可能性への取り組みを拡大しました。これらのプロジェクトは、水産飼料生産における責任ある調達に対するカーギルの取り組みに沿って、漁業資源の持続可能性を高めることを目的としています。
• 2024 年 12 月、アレル アクア グループはアフリカにおける高品質の魚の飼料へのアクセスを改善するために AquaRech と提携しました。この協力は、地域の養殖業者が栄養価が高く持続可能な飼料の選択肢を確実に利用できるようにすることで、水産養殖の実践を強化することに焦点を当てています。
• Future of Fish Feed (F3) イニシアチブは、2024 年にオキアミ代替チャレンジを開始し、オキアミに代わる代替飼料原料の開発を奨励しています。この挑戦は、野生漁獲された海洋原料への依存を減らし、持続可能な水産飼料配合におけるイノベーションを促進することを目的としています。

水産養殖用飼料市場のレポートカバレッジ

このレポートは、量の傾向、原材料の使用状況、生産方法、地域のダイナミクス、競争戦略に焦点を当てた、世界の水産養殖飼料市場の広範かつデータ豊富な分析を提供します。 85 か国以上をカバーしており、さまざまな水産養殖種にわたる飼料需要を形成する運営および規制の枠組みについてのリアルタイムの洞察が示されています。 2023 年の時点で、市場は 530 社を超える飼料メーカーで構成されており、合計生産量は 5,300 万トンを超えています。このレポートは、淡水、汽水、海洋システムにわたる飼料分布パターンを把握しています。さらに、栄養成分基準と、抗生物質を含まないオーガニック認定製剤への移行を評価します。このレポートでは、持続可能性とパフォーマンスの向上を監視するために、1,400 を超えるイノベーション プロジェクトが追跡されました。専用セクションでは、魚粉、大豆粕、小麦グルテン、キャノーラ、藻類、昆虫など、飼料の種類や地域にわたる成分の流れを分析します。具体的な指標には、魚粉代替率、飼料転換率 (FCR)、エネルギー保持効率などがあります。飼料の生産コストは地域ごとにベンチマークされ、労働力、物流、原料調達を考慮して調整されます。この報告書には、1,300以上の飼料工場を含む飼料製造インフラの定量的レビューが含まれており、処理能力、技術レベル、地理的分散の詳細が記載されています。ペレットの耐久性、浮遊性、栄養素の浸出などの性能指標が、トップ製品全体で評価されます。最後に、新たなトレンド、規制の変化、水産養殖の強化、気候変動に強い飼料のイノベーションに基づいた、2030 年までの市場予測が含まれています。経営規模の拡大や新規市場への参入を目指す飼料生産者、投資家、政策立案者向けに戦略的な推奨事項を提供します。このレポートは、260 を超える視覚的なデータセット、グラフ、比較マトリックスによってさらに充実しています。