Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientati, per tipo (tipo sottile, tipo ultrasottile), per applicazione (trasformatore, generatore di corrente, motore elettrico, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientati

La dimensione globale del mercato delle lamiere di acciaio elettrico a grani orientati è stimata a 7.081,61 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che salirà a 8.518,1 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 2,1%.

Il mercato delle lamiere di acciaio elettrico a grani orientati è un segmento cruciale nel settore dei materiali elettrici, con i suoi prodotti utilizzati principalmente nei trasformatori di potenza e nelle reti di distribuzione. A livello globale, ogni anno vengono consumate oltre 2,4 milioni di tonnellate di lamiere di acciaio elettrico a grani orientati, supportando l’infrastruttura di rete globale in più di 100 paesi. Queste lamiere di acciaio specializzate presentano un'elevata densità di flusso magnetico di 1,89 Tesla e una bassa perdita nel nucleo inferiore a 1,0 W/kg a 1,7 Tesla, rendendole vitali per i trasformatori ad alta efficienza energetica.

Con oltre il 65% dell’elettricità globale che passa attraverso trasformatori che utilizzano lamiere di acciaio elettrico a grani orientati, l’importanza del materiale è sottolineata dal suo impatto diretto sull’efficienza della trasmissione di energia. Paesi come Cina, India, Germania e Stati Uniti contribuiscono ciascuno con oltre 120.000 tonnellate al consumo annuo. Il mercato si sta inoltre evolvendo con tecniche migliorate di perfezionamento del dominio, riducendo i livelli di rumore nei trasformatori di potenza di 20 decibel nelle grandi installazioni. Inoltre, la domanda di trasformatori ad alta efficienza energetica è aumentata del 18% su base annua a causa degli aggiornamenti delle infrastrutture elettriche nelle economie emergenti. Questa crescita è correlata a un aumento del 25% dei progetti di espansione della capacità produttiva in tutta l’Asia-Pacifico nel 2023.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:L’impennata dei progetti di modernizzazione della rete elettrica a livello globale sta stimolando la domanda di lamiere di acciaio elettrico a grani orientati.

Paese/regione principale:L’Asia-Pacifico è in testa con oltre 1,1 milioni di tonnellate di consumo annuo, dominata da Cina e India.

Segmento principale:Dominano le applicazioni dei trasformatori, che rappresentano oltre 1,6 milioni di tonnellate di utilizzo totale.

Tendenze del mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientati

Una tendenza significativa nel mercato delle lamiere di acciaio elettrico a grani orientati è la crescente preferenza per lamiere di alta qualità come HiB (acciaio a grani orientati ad alta permeabilità), che offrono una riduzione della perdita del nucleo del 15% e migliorano l’efficienza del trasformatore. Nel 2023 sono state prodotte a livello globale oltre 720.000 tonnellate di qualità HiB, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è attribuito alle rigorose normative sull’efficienza in Europa e Giappone che impongono limiti di perdita del nucleo inferiori a 0,90 W/kg a 1,7 Tesla.

Un’altra tendenza emergente è l’integrazione di lamiere di acciaio elettrico a grani orientati negli impianti di energia rinnovabile. Le infrastrutture per la generazione di energia eolica rappresentano quasi l’8% della domanda globale, che equivale a oltre 190.000 tonnellate di acciaio a grani orientati utilizzati nei trasformatori dei parchi eolici. Nello stesso periodo, le installazioni solari hanno richiesto oltre 85.000 tonnellate, un aumento del 22% rispetto al 2022 a causa di progetti su scala industriale in India e nel Sud-Est asiatico.

Anche l’espansione della rete digitale sta spingendo i consumi. I trasformatori intelligenti che incorporano acciaio elettrico a grani orientati sono ora utilizzati nel 56% delle nuove installazioni di rete nei centri urbani. Questa modernizzazione ha contribuito a un aumento di oltre 210.000 tonnellate nella domanda del 2023, principalmente tra le società di trasmissione metropolitane.

Inoltre, gli hub produttivi localizzati in Vietnam, Indonesia e Turchia stanno guadagnando slancio, con una produzione annua combinata che supererà le 140.000 tonnellate nel 2023. Questi paesi hanno registrato una crescita media del 18% su base annua grazie alle tariffe favorevoli e all’aumento della produzione nazionale di trasformatori. Anche l’utilizzo della tecnologia di incisione laser e di perfezionamento del dominio magnetico è aumentato del 28% a livello globale nelle linee di produzione per ridurre ulteriormente le perdite.

Dinamiche del mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientati

AUTISTA

"Aumentare l’impiego di trasformatori di potenza e di distribuzione nelle infrastrutture dei servizi pubblici."

I progetti di espansione e modernizzazione della rete elettrica in oltre 75 paesi hanno aumentato la domanda di trasformatori ad alta efficienza energetica che utilizzano lamiere di acciaio elettrico a grani orientati. Solo nel 2023, sono state messe in servizio più di 680 nuove sottostazioni in tutto il mondo, ciascuna delle quali ha richiesto fino a 2.000 kg di lamiere di acciaio elettrico a grani orientati per l’assemblaggio dei nuclei. L’ammodernamento della rete nazionale indiana ha consumato 165.000 tonnellate, mentre la revisione della rete statunitense ha utilizzato 135.000 tonnellate in un solo anno. Questo aumento della domanda è stato amplificato da un aumento del 20% degli sforzi di elettrificazione rurale in tutta l’Africa, che hanno utilizzato oltre 70.000 tonnellate di materiale nel 2023.

CONTENIMENTO

"Disponibilità limitata di materie prime di elevata purezza necessarie per la lavorazione dell'acciaio."

La produzione di lamiere di acciaio elettrico a grani orientati richiede ferro con un contenuto di zolfo inferiore allo 0,005% e un contenuto di azoto inferiore allo 0,003%, rendendo l'approvvigionamento delle materie prime una sfida complessa. Nel 2023, oltre il 18% dei ritardi nella produzione sono stati attribuiti alla carenza di materie prime, in particolare nei paesi con accesso limitato a minerali di alta qualità e impianti di lavorazione. Inoltre, solo cinque paesi producono la maggior parte dei pezzi grezzi in acciaio incisi al laser, con un collo di bottiglia produttivo di 92.000 tonnellate segnalato solo nel secondo trimestre del 2023, che blocca le catene di approvvigionamento.

OPPORTUNITÀ

"Crescita dell’elettrificazione dei trasporti e dei sistemi di energia rinnovabile."

L’elettrificazione di ferrovie, metropolitane e autobus elettrici ha aumentato la domanda di trasformatori compatti che si basano sull’acciaio elettrico a grani orientati. Oltre 2.100 nuovi vagoni ferroviari elettrici distribuiti in tutto il mondo nel 2023 hanno richiesto più di 4.200 tonnellate di tale acciaio. Allo stesso modo, i parchi eolici offshore in Europa hanno consumato 48.000 tonnellate di acciaio a grani orientati per i trasformatori di trasmissione di potenza. L’aumento dell’integrazione delle energie rinnovabili nelle reti rappresenta un’opportunità per penetrare in nuovi mercati come l’America Latina, dove gli investimenti nelle infrastrutture dei trasformatori sono aumentati del 31% su base annua.

SFIDA

"Costi di elaborazione elevati dovuti ai processi di ricottura in più fasi e di perfezionamento del dominio."

Il costo di produzione di lamiere di acciaio elettrico a grani orientati rimane elevato a causa delle numerose fasi di laminazione a freddo, decarburazione e raffinamento del dominio magnetico. Ogni tonnellata richiede fino a 19 fasi di lavorazione e consuma più di 280 kWh di energia. Inoltre, i rivestimenti speciali applicati per migliorare l’isolamento aumentano i costi di produzione per tonnellata dell’8%-12%. Nel 2023, in diverse regioni sono state osservate fluttuazioni dei costi di produzione fino al 21%, principalmente a causa della volatilità dei prezzi dell’energia e delle tariffe di importazione sulle leghe speciali.

Segmentazione del mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientati

Il mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientati è segmentato per tipologia e applicazione. Per tipologia, le due categorie dominanti sono Tipo sottile e Tipo ultrasottile. In base all'applicazione, i principali casi d'uso includono trasformatori, motori elettrici, generatori di corrente e altre apparecchiature elettriche. Ciascun segmento contribuisce in modo diverso alla domanda complessiva, in base alle industrie di utilizzo finale e ai requisiti normativi di efficienza energetica.

Per tipo

• Tipo sottile: le lamiere di acciaio elettrico a grani orientati di tipo sottile, in genere con uno spessore compreso tra 0,23 mm e 0,27 mm, rappresentano oltre 1,6 milioni di tonnellate del mercato globale. Questi fogli sono ampiamente adottati nei trasformatori di distribuzione e mostrano livelli di perdita del nucleo compresi tra 1,00 e 1,20 W/kg a 1,7 Tesla. Oltre 120 impianti di produzione in tutto il mondo sono specializzati nella produzione di tipo sottile, con la sola Cina che rappresenterà 490.000 tonnellate nel 2023. Queste lastre sono convenienti e utilizzate in oltre il 60% di tutti i nuclei dei trasformatori prodotti ogni anno.
• Tipo ultrasottile: le lamiere di acciaio elettrico a grani orientati ultrasottili, con spessori inferiori a 0,20 mm, stanno guadagnando popolarità per applicazioni di trasformatori compatti e ad alta frequenza. Nel 2023 sono state prodotte circa 450.000 tonnellate di lastre ultrasottili, con i principali contributori di Giappone, Germania e Corea del Sud. Questi fogli raggiungono fino a 0,85 W/kg di perdite nel nucleo e vengono utilizzati nelle reti intelligenti, nell'elettronica di potenza e nei sistemi di trasformazione dei veicoli elettrici. L’uso di fogli ultrasottili è cresciuto del 24% su base annua a causa delle tendenze alla miniaturizzazione nella progettazione dei trasformatori.

Per applicazione

• Trasformatore: i trasformatori rimangono il segmento applicativo principale, consumando più di 1,6 milioni di tonnellate all'anno. Nel 2023 sono stati installati oltre 3,4 milioni di nuovi trasformatori, ciascuno utilizzando in media 32 kg di lamiera di acciaio a grani orientati. Le società di servizi energetici in Europa, Stati Uniti e Cina rappresentano oltre il 68% della domanda del segmento dei trasformatori.
• Generatore di energia: le lamiere di acciaio elettrico a grani orientati utilizzate nei generatori di energia hanno rappresentato quasi 320.000 tonnellate nel 2023. Queste sono utilizzate nelle turbine a gas e nei sistemi di generazione di energia rinnovabile, in particolare nelle unità generatrici di classe 500 MW dove le riduzioni delle perdite del nucleo possono migliorare l'efficienza del 2%.
• Motore elettrico: sebbene meno comune, nel 2023 sono state utilizzate oltre 190.000 tonnellate di acciaio a grani orientati nei motori sincroni e a induzione. Si tratta principalmente di applicazioni specializzate che richiedono funzionamento con basse perdite a basse frequenze, con una tendenza in aumento nei sistemi di azionamento elettrici industriali.
• Altro: altre applicazioni includono reattori ad alta precisione, sensori magnetici e trasformatori di arresto specializzati, con una domanda di oltre 100.000 tonnellate. Questi sono concentrati principalmente in Giappone e Germania, a sostegno dei settori dell’elettronica automobilistica e dell’automazione industriale.

Mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientatiProspettive regionali

Il mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientati mostra una forte variabilità delle prestazioni regionali in base alla domanda della rete elettrica, alla capacità di produzione e ai quadri normativi.

• America del Nord

Il Nord America ha consumato oltre 420.000 tonnellate nel 2023, con gli Stati Uniti che rappresentano il 78% della domanda regionale. Le principali utility come quelle del Texas e della California hanno ampliato la capacità delle reti intelligenti, portando a un aumento della domanda del 15%. Il Canada ha importato 64.000 tonnellate a causa della produzione locale limitata, facendo molto affidamento sui trasformatori per l’integrazione dell’energia rinnovabile.

• Europa

L’Europa ha rappresentato 560.000 tonnellate, supportate dagli aggiornamenti delle infrastrutture di rete obsolete in Germania, Francia e Regno Unito. La sola Germania ha utilizzato 195.000 tonnellate nel 2023 a causa della sua politica Energiewende. Le direttive UE sull’efficienza energetica imposte dal 2022 hanno portato a un aumento del 20% della domanda di acciaio di qualità HiB nel segmento dei trasformatori.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico rimane la regione dominante con oltre 1,1 milioni di tonnellate di consumo annuo. La Cina è in testa con 620.000 tonnellate, seguita dall’India con 190.000 tonnellate e dal Giappone con 110.000 tonnellate. La rapida urbanizzazione e l’espansione della connettività di rete ne hanno spinto l’utilizzo nelle nazioni dell’ASEAN, che complessivamente hanno aggiunto oltre 72.000 tonnellate nel 2023.

• Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa hanno utilizzato circa 210.000 tonnellate nel 2023. Arabia Saudita e Sud Africa sono stati i maggiori consumatori, guidati da un aumento del 17% dei progetti di trasmissione su scala industriale. Il Nord Africa ha aggiunto 4.200 nuovi trasformatori che richiedono 8.000 tonnellate di acciaio a grani orientati per i piani nazionali di elettrificazione.

Elenco delle principali aziende del mercato Lamiera di acciaio elettrico a grani orientati

• Nippon Acciaio
• JFE Acciaio
• Posco
• AK Acciaio
• Shougang
• Ansteel
• Stalprodukt S.A.
• Gruppo NLMK
• ThyssenKrupp
• Tata Acciaio

Le prime 2 aziende con la quota più alta

Acciaio Nipponico:Nippon Steel ha prodotto oltre 680.000 tonnellate di lamiere di acciaio elettrico a grani orientati nel 2023, pari a quasi il 23% della produzione globale. I suoi stabilimenti in Giappone e India sono produttori leader di qualità HiB e ultrasottili.

Acciaio JFE:JFE Steel ha prodotto 510.000 tonnellate nel 2023, rifornendo i principali mercati in Giappone, Corea del Sud ed Europa. I suoi prodotti raffinati hanno oltre il 97% di accettazione del mercato tra i produttori europei di trasformatori.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato delle lamiere di acciaio elettrico a grani orientati ha registrato una spesa in conto capitale di oltre 920 milioni di dollari equivalenti nel 2023, portando all’aggiunta di oltre 420.000 tonnellate di capacità produttiva globale. Una parte significativa di questo investimento – oltre il 38% – è stata diretta verso i paesi dell’Asia-Pacifico, con Cina e India che hanno ampliato gli impianti di produzione di oltre 280.000 tonnellate messe insieme. I nuovi investimenti a valle includono 17 nuove unità di produzione di trasformatori nel Sud-Est asiatico che hanno iniziato le operazioni nel 2023, con ciascun impianto che utilizza 3.500-6.200 tonnellate all’anno.

L’Europa è emersa come un’opportunità di investimento redditizia grazie a direttive più severe sull’efficienza energetica. Nel 2023, la Germania ha annunciato un piano di incentivi del valore di oltre 280 milioni di euro per sovvenzionare i produttori che producono lamiere in acciaio a grani orientati HiB, innescando una crescita su base annua degli investimenti nazionali del 13%. Allo stesso modo, la Polonia ha visto la realizzazione di un nuovo impianto da 65.000 tonnellate da parte di un produttore regionale, destinato sia ai mercati dell’Europa orientale che a quella occidentale.

In Nord America, più di 210.000 tonnellate di nuova domanda sono emerse da infrastrutture pubbliche e progetti di energia rinnovabile. I produttori con sede in Texas hanno investito oltre 70 milioni di dollari per aumentare la capacità di 24.000 tonnellate in risposta all’espansione della rete regionale. Il Canada ha stanziato 38 milioni di dollari per sviluppare le capacità di trasformazione nazionale, che dovrebbero ridurre la dipendenza dalle importazioni del 16% nei prossimi 3 anni.

Anche l’Africa e il Medio Oriente hanno aperto opportunità di investimento, in particolare in Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, dove si prevede che la produzione di trasformatori aumenterà del 28% su base annua. Queste regioni hanno importato oltre 180.000 tonnellate nel 2023, indicando lacune nella domanda che possono essere colmate dagli hub di produzione regionali.

Il passaggio globale alle energie rinnovabili, alle reti intelligenti e all’elettrificazione dei trasporti ha creato oltre 620.000 tonnellate di nuovo spazio di domanda per lamiere di acciaio a grani orientati nei prossimi 3 anni. Con oltre 190 aziende elettriche che annunciano programmi di investimenti nella rete che supereranno i 30 miliardi di dollari equivalenti nel 2023, la traiettoria ascendente di questo materiale è rafforzata da un coerente sostegno istituzionale.

Sviluppo di nuovi prodotti

Le recenti innovazioni di prodotto nel campo delle lamiere elettriche in acciaio a grani orientati hanno riguardato il miglioramento del raffinamento del dominio magnetico, la riduzione delle perdite nel nucleo e la stabilità del rivestimento isolante. Nel 2023 sono state lanciate a livello globale oltre 420.000 tonnellate di varianti HiB e ultrasottili con tecnologie di perfezionamento del dominio. Questi prodotti hanno raggiunto perdite del nucleo pari a 0,85 W/kg a 1,7 Tesla, con miglioramenti di efficienza del 10-15% nei trasformatori ad alte prestazioni.

Nippon Steel ha presentato un nuovo grado di HiB con una densità di flusso magnetico di 1,92 Tesla e una perdita di 0,81 W/kg, riducendo del 5% la perdita di energia nei trasformatori di rete. Questo prodotto è ora utilizzato in più di 12 installazioni di reti nazionali in Giappone ed esportato in sei paesi, contribuendo con oltre 95.000 tonnellate nelle vendite del 2023.

JFE Steel ha introdotto un acciaio elettrico ultrasottile raffinato che ha trovato impiego negli impianti di trasformatori di energia rinnovabile in tutta Europa. Ha consentito una riduzione delle dimensioni del 20% nella progettazione del trasformatore mantenendo le stesse prestazioni magnetiche, riducendo del 17% i requisiti di spazio nelle sottostazioni urbane.

Posco ha lanciato un rivestimento specializzato che ha aumentato la resistenza all'ossidazione del 25%, consentendo ai nuclei dei trasformatori di mantenere prestazioni ottimali per più di 15 anni. Questo rivestimento è stato utilizzato in oltre 7.800 nuclei di trasformatori in Corea del Sud e Vietnam nel 2023, per un totale di oltre 43.000 tonnellate di applicazioni.

Tata Steel ha investito in ricerca e sviluppo per sviluppare una qualità per alte temperature adatta ai climi desertici. Questa nuova variante può sostenere le proprietà magnetiche anche a temperature ambiente di 55°C ed è stata implementata nei trasformatori di rete negli Emirati Arabi Uniti e in Oman, coprendo 9.200 tonnellate nella produzione pilota.

AK Steel si è concentrata sulla produzione verde riducendo le emissioni di CO₂ del 28% per tonnellata di produzione nella sua nuova linea di acciaio elettrico a grani orientati commissionata nel 2023. L'impianto ha una capacità produttiva di 56.000 tonnellate e si allinea con gli obiettivi ESG dei principali clienti di servizi pubblici del Nord America.

Cinque sviluppi recenti

Nippon Steel ha ampliato la propria capacità produttiva di 65.000 tonnellate nel marzo 2023, portando la produzione totale di acciaio elettrico a grani orientati avanzati a 710.000 tonnellate all’anno.

Nel settembre 2023 JFE Steel ha firmato una partnership con un colosso europeo dei trasformatori per la fornitura di 50.000 tonnellate di acciaio HiB per il periodo 2024-2026, segnando il suo più grande accordo di esportazione fino ad oggi.

Tata Steel ha commissionato un impianto di laminazione a freddo da 45.000 tonnellate metriche/anno in Gujarat nell'aprile 2024, focalizzato esclusivamente sulla produzione di acciaio elettrico HiB e a grano orientato di qualità sottile.

Posco ha annunciato un investimento di 210 milioni di dollari nel suo stabilimento di Gwangyang nel novembre 2023 per installare forni di ricottura e decarburazione ecologici per una produzione più pulita.

ThyssenKrupp ha sviluppato una nuova linea di taglio ad alta velocità nel febbraio 2024 che ha migliorato la produttività del 22% e ha consentito la produzione di fogli ultrasottili da 0,18 mm con un'efficienza del 95%.

Rapporto sulla copertura del mercato Lamiera di acciaio elettrico a grani orientati

Questo rapporto analizza in modo completo il mercato della lamiera di acciaio elettrico a grani orientati attraverso la produzione, il consumo, i settori di applicazione, i cicli di innovazione e le dinamiche regionali. Coprendo i dati dal 2021 al 2024, il rapporto integra oltre 600 punti dati per regione per valutare il flusso dei materiali, i cicli di investimento e l’evoluzione dei prodotti. Comprende un'analisi quantitativa dettagliata sui volumi di produzione di oltre 20 produttori e sui modelli di consumo regionali in oltre 30 paesi, che rappresentano oltre il 96% della domanda globale.

Il rapporto valuta le varianti sottili e ultrasottili dell'acciaio elettrico a grani orientati e include parametri prestazionali quali perdita del nucleo (W/kg), densità di flusso (Tesla), resistenza di isolamento e analisi del tipo di rivestimento. Fornisce oltre 180 dati relativi alla domanda di trasformatori, generatori e applicazioni di motori, con segmentazione per tipo di unità, dimensione di installazione e tensione nominale.

Particolare enfasi viene posta sulla comprensione dell’effetto dei cambiamenti normativi come le normative UE sulla progettazione ecocompatibile, gli standard del Bureau of Energy Efficiency dell’India e i requisiti DOE 10 CFR Parte 431 del Nord America, che influenzano direttamente le specifiche dei materiali e le proiezioni della domanda.

La sezione sugli investimenti del rapporto tiene traccia di oltre 90 programmi di spesa in conto capitale avviati nel periodo 2022-2024, per un totale di oltre 1,2 miliardi di dollari in espansione della capacità, sviluppo di nuovi prodotti e aggiornamenti della produzione incentrati sulla sostenibilità. Include anche modelli di previsione basati sui tassi di sviluppo delle infrastrutture, tabelle di marcia per l’elettrificazione e obiettivi di integrazione rinnovabile delle politiche energetiche nazionali.

Questo rapporto funge da strumento decisionale per produttori, investitori, politici e parti interessate dei servizi di pubblica utilità offrendo una visione a 360 gradi del mercato della lamiera di acciaio elettrica a grani orientati, supportata da dettagli numerici e previsioni strategiche.