Dimensioni del mercato dell'olio base, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (Gruppo I, Gruppo II, Gruppo III, Gruppo IV, Gruppo V), per applicazione (Olio automobilistico, Olio industriale, Fluidi per la lavorazione dei metalli, Olio idraulico, Grassi, Altro), Approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato degli oli base

Si prevede che la dimensione globale del mercato dell’olio base, valutato a 33.660,42 milioni di dollari nel 2024, salirà a 40.585,64 milioni di dollari entro il 2033 con un CAGR del 2,1%.

Il mercato dell’olio base è un segmento critico dell’industria globale dei lubrificanti, che influenza un ampio spettro di applicazioni finali tra cui i settori automobilistico, industriale e marino. A partire dal 2024, il mercato opera con una capacità di produzione annua superiore a 42 milioni di tonnellate a livello globale. L’Asia-Pacifico rappresenta oltre il 45% di questa produzione, con Cina e India che contribuiscono con oltre 12,8 milioni di tonnellate messe insieme. Gli oli base sono classificati in cinque gruppi: Gruppo I, II, III, IV e V, in base alla loro composizione e al processo di raffinazione. Gli oli base del Gruppo II detengono attualmente la quota maggiore in termini di volume, rappresentando quasi il 38% del consumo globale. Al contrario, gli oli base del Gruppo I stanno assistendo a un costante declino, in particolare in Europa e Nord America, dove il consumo è diminuito di oltre 2,3 milioni di tonnellate negli ultimi cinque anni. La crescente adozione di lubrificanti sintetici ha ulteriormente spinto la domanda di oli base del Gruppo III e IV, soprattutto in regioni come gli Stati Uniti, dove la penetrazione degli oli sintetici ha superato il 32% nel segmento automobilistico.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:La crescente domanda di lubrificanti ad alte prestazioni con intervalli di cambio prolungati sta alimentando la necessità di oli base di alta qualità.

Paese/regione principale:L’Asia-Pacifico domina con oltre 19 milioni di tonnellate di consumo annuo, guidata da Cina e India.

Segmento principale:L'olio per autoveicoli è l'applicazione principale, poiché consuma oltre 18 milioni di tonnellate di olio base all'anno.

Tendenze del mercato degli oli base

Una delle tendenze chiave nel mercato degli oli base è il passaggio dagli oli base del Gruppo I agli oli base dei Gruppi II e III con prestazioni più elevate. Negli ultimi dieci anni, la capacità produttiva del Gruppo I è diminuita di oltre il 30%, mentre la capacità del Gruppo II è cresciuta di 7,2 milioni di tonnellate. Nel 2024, sono in corso a livello globale più di 40 nuovi progetti di raffinazione del petrolio base, ciascuno con un investimento medio di 180 milioni di dollari e una capacità di produzione compresa tra 300.000 e 800.000 tonnellate all’anno.

Un’altra tendenza è l’aumento degli oli base riraffinati. Nella sola Europa, la produzione di olio base riraffinato è aumentata del 15% su base annua, raggiungendo 1,2 milioni di tonnellate nel 2023. La sostenibilità è uno dei principali fattori trainanti di questa tendenza. Inoltre, gli OEM stanno specificando oli a bassa viscosità per soddisfare gli standard di risparmio di carburante ed emissioni, spingendo la domanda di oli base del Gruppo III+ e IV.

I progressi tecnologici nei processi gas-liquido (GTL) e di idroisomerizzazione hanno reso gli oli base sintetici più convenienti, portando a un aumento dell’adozione del 20% negli ultimi tre anni. Inoltre, la maggiore automazione industriale in settori come quello manifatturiero e dell’energia ha portato a un aumento del 12% delle applicazioni industriali di olio base dal 2022.

Dinamiche del mercato degli oli base

AUTISTA

"La crescente domanda di lubrificanti ad alte prestazioni."

I settori automobilistico e industriale richiedono lubrificanti più efficienti e di maggiore durata, con conseguente maggiore consumo di oli base del Gruppo II e III. Ad esempio, i veicoli che utilizzano oli motore sintetici possono percorrere fino a 15.000 km tra un cambio d'olio e l'altro, rispetto ai 5.000 km con oli convenzionali. Questa longevità ha portato ad un aumento del 28% della domanda di oli base sintetici compatibili solo nel Nord America. Parallelamente, i requisiti OEM di minore volatilità e maggiore stabilità all’ossidazione hanno stimolato aggiornamenti tecnologici nella produzione di olio base.

CONTENIMENTO

"Disponibilità limitata di materie prime per oli base sintetici."

La produzione di oli base del Gruppo IV fa molto affidamento sulle polialfaolefine (PAO), che derivano dall'etilene. I prezzi delle materie prime dell’etilene sono aumentati del 18% a livello globale a causa di interruzioni della catena di approvvigionamento e di fattori geopolitici, che incidono sul rapporto costo-efficacia degli oli base sintetici. Inoltre, la raffinazione degli oli base del Gruppo V come gli esteri è un processo complesso e costoso, che ne limita la scalabilità in mercati sensibili al prezzo come l’America Latina e l’Africa.

OPPORTUNITÀ

"Espansione delle infrastrutture di riraffinazione."

Le normative ambientali stanno incoraggiando gli investimenti negli impianti di riraffinazione. Nel 2023, più di 600.000 tonnellate di oli usati sono stati trasformati in olio base utilizzabile solo negli Stati Uniti. Regioni come il Medio Oriente hanno annunciato 14 nuovi impianti di riraffinazione con una capacità combinata di 1,8 milioni di tonnellate entro il 2026. Con un tasso di efficienza di riciclaggio che supera ora il 90% negli impianti avanzati, ciò apre opportunità per oli base competitivi in ​​termini di costi ed ecologici.

SFIDA

"Aumento dei costi operativi e di conformità."

Il rispetto dei nuovi mandati ambientali come l’IMO 2020 e le norme Euro VI ha aumentato i costi operativi in ​​media del 14% per le raffinerie. Il costo per l’ammodernamento degli impianti esistenti del Gruppo I per produrre oli base del Gruppo II varia da 120 milioni di dollari a 300 milioni di dollari. Inoltre, un controllo qualità coerente, soprattutto per gli oli base riraffinati, rimane una sfida. La mancanza di armonizzazione globale nelle specifiche degli oli base complica ulteriormente il commercio transfrontaliero, soprattutto nei mercati emergenti.

Segmentazione del mercato degli oli base

L'olio base è segmentato per tipo e applicazione. I gruppi I, II, III, IV e V rappresentano la classificazione in base al perfezionamento della tecnologia e del livello di prestazione. Le applicazioni includono olio automobilistico, olio industriale, fluidi per la lavorazione dei metalli, olio idraulico, grassi e altro.

Per tipo

• Gruppo I: gli oli base del gruppo I hanno un indice di viscosità inferiore a 90 e un contenuto di zolfo superiore allo 0,03%. Nel 2024, rappresentavano circa il 20% del consumo totale globale di olio base, ovvero circa 8,4 milioni di tonnellate. La domanda di oli base del Gruppo I è diminuita nei mercati occidentali, ma rimane forte in Africa e Sud America, che insieme rappresentano 4,2 milioni di tonnellate.
• Gruppo II: gli oli base del gruppo II sono ampiamente utilizzati negli oli motore e hanno un livello di saturazione più elevato e un contenuto di zolfo inferiore. Nel 2023, a livello globale sono state consumate oltre 16 milioni di tonnellate. Il solo Nord America ha utilizzato 5,6 milioni di tonnellate di oli base del Gruppo II, spinto da una maggiore preferenza per lubrificanti più puliti ed efficienti.
• Gruppo III: gli oli base del gruppo III hanno un indice di viscosità superiore a 120 e sono preferiti per i lubrificanti sintetici e semisintetici. La loro domanda è aumentata dell’11% nel 2023, raggiungendo 7,8 milioni di tonnellate a livello globale. L'Asia-Pacifico ha contribuito con 3,6 milioni di tonnellate, trainato dall'aumento delle vendite automobilistiche.
• Gruppo IV: gli oli base del gruppo IV sono polialfaolefine e sono puramente sintetici. Il loro utilizzo è concentrato nei motori ad alte prestazioni e nell'aviazione. Il consumo è stato pari a 2,3 milioni di tonnellate a livello globale nel 2024, con gli Stati Uniti che rappresentano il 32% del volume.
• Gruppo V: comprende tutti gli altri oli base come esteri e naftenici. Le applicazioni speciali hanno portato il consumo a 1,1 milioni di tonnellate, in particolare nei lubrificanti aerospaziali e marini.

Per applicazione

• Olio per autoveicoli: il segmento più grande, con un consumo di 18,4 milioni di tonnellate nel 2024. I soli veicoli passeggeri hanno consumato 12,2 milioni di tonnellate. La crescita dei veicoli elettrici e ibridi sta spingendo la domanda di oli base termicamente stabili.
• Olio industriale: utilizzato in macchinari, turbine e compressori, il consumo di olio industriale ha raggiunto i 7,1 milioni di tonnellate nel 2023. I centri di produzione in Germania e Giappone hanno trainato una domanda significativa.
• Fluidi per la lavorazione dei metalli: le applicazioni includono operazioni di taglio e rettifica. Il consumo globale è stato pari a 3,5 milioni di tonnellate, di cui la sola Cina che ne utilizza oltre 1,1 milioni.
• Olio idraulico: la domanda globale ha raggiunto i 4,2 milioni di tonnellate nel 2024, di cui oltre 1,6 milioni di tonnellate consumate in macchine edili pesanti a livello globale.
• Grassi: utilizzati in cuscinetti e guarnizioni, la domanda di oli base per grassi ha raggiunto 1,9 milioni di tonnellate, di cui il 22% consumato in Nord America.
• Altri: applicazioni varie, inclusi oli per trasformatori e oli marini, hanno rappresentato 2,3 milioni di tonnellate a livello globale.

Prospettive regionali del mercato dell’olio base

Il mercato globale dell’olio base mostra forti variazioni regionali nella domanda e nella produzione.

• America del Nord

Il Nord America ha prodotto oltre 9,2 milioni di tonnellate nel 2023 e ha consumato 8,7 milioni di tonnellate, con gli Stati Uniti che sono il maggiore contribuente. La regione ha visto un aumento della domanda di oli base del Gruppo II, che ora rappresentano oltre il 60% del consumo totale.

• Europa

L’Europa ha consumato 7,5 milioni di tonnellate di olio base nel 2023, con Germania, Francia e Regno Unito che hanno consumato 4,2 milioni di tonnellate. In questo contesto è significativo lo spostamento verso gli oli del Gruppo III e gli oli base sintetici, che rappresentano il 43% del consumo totale.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico rimane la regione più grande con oltre 19,6 milioni di tonnellate di domanda. Cina e India insieme rappresentano il 66% di questo volume. La regione sta inoltre investendo in oltre 20 nuovi impianti di raffinazione per gli oli del Gruppo II e III.

• Medio Oriente e Africa

Questa regione ha contribuito con 4,7 milioni di tonnellate nel 2023, principalmente da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Sud Africa. Crescono gli investimenti in GTL e impianti di riraffinazione, con 12 progetti attivi nel 2024.

Elenco delle principali società del mercato dell'olio base

• Conchiglia
• Chevron
• Olio di Neste
• Exxon Mobile
• Totale
• Sinopec

Le prime due aziende con la quota più alta

Conchiglia:è leader nel mercato globale degli oli base con oltre 4,1 milioni di tonnellate di capacità annua.

Chevron:segue da vicino con 3,6 milioni di tonnellate, sostenuto dalle principali raffinerie del Nord America e dell'Asia-Pacifico.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato degli oli base sono aumentati, con oltre 3,2 miliardi di dollari impegnati a livello globale nel 2023 e nel 2024. Oltre il 40% di questi investimenti è destinato a nuove unità di produzione del Gruppo II e del Gruppo III. In India sono in costruzione tre nuovi progetti di raffinazione con una capacità complessiva di 1,4 milioni di tonnellate e un investimento medio di 450 milioni di dollari per impianto.

Neste Oil ha annunciato una partnership congiunta di ricerca e sviluppo con produttori di additivi alla fine del 2023 per sviluppare oli base del Gruppo V a base di esteri con maggiore biodegradabilità, destinati ad applicazioni marine e ambientali. Nel frattempo, Sinopec ha iniziato a sperimentare l’idrogenazione-isomerizzazione per la produzione di olio base, con l’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni e il consumo energetico. Questi sforzi sono in linea con le crescenti richieste normative, soprattutto nell’UE, dove le nuove linee guida REACH hanno avuto un impatto su oltre 3,1 milioni di tonnellate di formulazioni di lubrificanti.

Anche la domanda di oli base sintetici ad alte prestazioni nell’automazione industriale è aumentata. Ad esempio, le nuove formulazioni sviluppate da Total nel 2024 hanno dimostrato resistenza all’assottigliamento al taglio in operazioni meccaniche continue ad alta velocità fino a 240 ore. Le prove industriali condotte in 22 ambienti OEM hanno confermato un miglioramento dell'efficienza del 26% rispetto alle precedenti varianti di olio base. Questi esempi evidenziano il rapido ritmo dell’innovazione dei prodotti che plasma il futuro del mercato globale degli oli base.

Sviluppo di nuovi prodotti

Le innovazioni nel mercato dell’olio base stanno accelerando, con i principali attori che investono massicciamente nella produzione di olio base sintetico, nelle tecnologie gas-liquido (GTL) e nei processi di raffinazione rispettosi dell’ambiente. Nel 2024, più di 18 nuove formulazioni di oli base sono state introdotte dai principali produttori, con valori migliorati dell’indice di stabilità termica dell’ossidazione (TOSI) superiori a 12,5 e livelli dell’indice di viscosità superiori a 140. Questi sviluppi sono cruciali per gli oli motore avanzati utilizzati nei veicoli elettrici e ibridi, che ora rappresentano oltre il 14% delle vendite di auto nuove a livello globale.

Shell ha introdotto un nuovo olio base del Gruppo III+ nel 2023, caratterizzato da un punto di scorrimento di -51°C e un livello di volatilità inferiore all'11%, che soddisfa i rigorosi requisiti per i lubrificanti sintetici ad alte prestazioni. Questo prodotto è stato testato in oltre 130 centri di assistenza automobilistica in Europa e ha mostrato un miglioramento del 22% nella longevità del lubrificante. Allo stesso modo, Chevron ha lanciato una nuova variante di olio base del Gruppo II a basso contenuto di zolfo, specifica per motori diesel pesanti, i cui risultati dei test indicano una riduzione del 17% di usura e corrosione.

Neste Oil ha annunciato una partnership congiunta di ricerca e sviluppo con produttori di additivi alla fine del 2023 per sviluppare oli base del Gruppo V a base di esteri con maggiore biodegradabilità, destinati ad applicazioni marine e ambientali. Nel frattempo, Sinopec ha iniziato a sperimentare l’idrogenazione-isomerizzazione per la produzione di olio base, con l’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni e il consumo energetico. Questi sforzi sono in linea con le crescenti richieste normative, soprattutto nell’UE, dove le nuove linee guida REACH hanno avuto un impatto su oltre 3,1 milioni di tonnellate di formulazioni di lubrificanti.

Anche la domanda di oli base sintetici ad alte prestazioni nell’automazione industriale è aumentata. Ad esempio, le nuove formulazioni sviluppate da Total nel 2024 hanno dimostrato resistenza all’assottigliamento al taglio in operazioni meccaniche continue ad alta velocità fino a 240 ore. Le prove industriali condotte in 22 ambienti OEM hanno confermato un miglioramento dell'efficienza del 26% rispetto alle precedenti varianti di olio base. Questi esempi evidenziano il rapido ritmo dell’innovazione dei prodotti che plasma il futuro del mercato globale degli oli base.

Cinque sviluppi recenti

• Shell: ha completato l’espansione del Gruppo III di Singapore nel quarto trimestre del 2023, aggiungendo 550.000 tonnellate di capacità annua, aumentando la produzione regionale totale a oltre 1,2 milioni di tonnellate.
• Chevron: ha collaborato con Novvi nel 2024 per commercializzare oli base rinnovabili del Gruppo III utilizzando materie prime derivate dalla canna da zucchero, con 90.000 tonnellate di prova prodotte entro la metà del 2024.
• Neste: Oil ha lanciato un impianto pilota GTL in Finlandia alla fine del 2023, producendo 35.000 tonnellate di oli base del Gruppo IV con una purezza del 99,5% per applicazioni industriali ad alte prestazioni.
• Exxon Mobil: ha potenziato il suo impianto di Beaumont, in Texas, all'inizio del 2024, introducendo una nuova unità di idrocracking in grado di fornire 1,1 milioni di tonnellate di oli base del Gruppo II all'anno.
• Totale: introdotto sistemi di controllo qualità basati sull’intelligenza artificiale nelle sue raffinerie europee, con conseguente riduzione del 19% della variabilità dei lotti e miglioramento della coerenza per oltre 240.000 tonnellate di produzione di olio base nel 2023.

Rapporto sulla copertura del mercato degli oli base

Il rapporto sul mercato dell’olio base offre una visione completa a 360 gradi, che abbraccia produzione, consumo, tendenze tecnologiche, prestazioni regionali e panorama competitivo. Con oltre 42 milioni di tonnellate di capacità produttiva a livello globale nel 2024, lo studio acquisisce approfondimenti a livello macro e micro da più di 30 paesi, coinvolgendo oltre 100 impianti di raffinazione e ri-raffinazione.

Classifica il mercato in cinque gruppi di oli base (da I a V) e sei aree di applicazione, ciascuna analizzata per tendenze di volume, tassi di utilizzo industriale e compatibilità con i moderni standard di lubrificanti. Ad esempio, il settore automobilistico, che da solo consuma oltre 18 milioni di tonnellate, viene esplorato attraverso parametri quali la compatibilità del grado di viscosità, la penetrazione dell’olio sintetico e i tassi di approvazione OEM.

Lo studio approfondisce i divari regionali tra domanda e offerta, rilevando che l’Asia-Pacifico, pur producendo oltre 19 milioni di tonnellate, importa ancora circa 2,4 milioni di tonnellate di oli del Gruppo III per soddisfare le richieste di qualità. Allo stesso modo, in Nord America, l’utilizzo di olio base riraffinato è aumentato a 1,3 milioni di tonnellate, aiutato da oltre 110 centri di raccolta e lavorazione degli oli usati.

Inoltre, il rapporto include un’analisi dettagliata di oltre 200 recenti modifiche normative che interessano la produzione di olio base, che vanno dai limiti alle emissioni di zolfo ai limiti del contenuto di additivi. Valuta inoltre 65 progetti in corso e futuri, con particolare attenzione all'aggiunta di capacità, ai parametri di riferimento dei costi e ai KPI ambientali. Con oltre 700 punti dati, il rapporto funge da strumento essenziale per le parti interessate che mirano a valutare il potenziale di investimento, gli aggiornamenti tecnologici e i flussi commerciali globali nel mercato in evoluzione dell’olio base.