Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato Cibo per gatti, per tipo (cibo umido per gatti, cibo secco per gatti, dolcetti per gatti, cibo per gatti), per applicazione (vendita al dettaglio online, vendita al dettaglio offline), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato degli alimenti per gatti

Si prevede che il mercato globale degli alimenti per gatti avrà un valore di 19.699,83 milioni di dollari nel 2024, mentre si prevede che raggiungerà 26.794,2 milioni di dollari entro il 2033 con un CAGR del 3,5%.

Il mercato globale degli alimenti per gatti si è espanso rapidamente a causa dell’aumento del numero di proprietari di gatti, che sono aumentati da 220 milioni nel 2021 a oltre 235 milioni nel 2024 nelle regioni urbane e suburbane. Un fattore chiave è l’umanizzazione degli animali domestici, poiché oltre il 68% dei proprietari di gatti nei paesi sviluppati preferisce prodotti alimentari di alta qualità per i propri gatti. Solo negli Stati Uniti, più di 45 milioni di famiglie hanno dichiarato di possedere gatti nel 2023, il che ha portato alla vendita di oltre 3,5 miliardi di unità di cibo per gatti confezionate ogni anno. Le regioni dell’Asia-Pacifico, tra cui Giappone e Corea del Sud, hanno osservato un picco nelle popolazioni feline domestiche con un aumento del 17% dal 2019 al 2024, aumentando direttamente la domanda di prodotti. Inoltre, oltre il 42% dei proprietari di gatti in tutto il mondo preferisce il cibo umido di marca rispetto ai pasti preparati in casa. Le piattaforme di e-commerce per animali domestici hanno registrato un aumento del 31% degli ordini di cibo per gatti nel 2023 rispetto al 2022, indicando un cambiamento digitale nel comportamento di acquisto dei consumatori.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:Aumento della proprietà dei gatti e premiumizzazione delle diete per animali domestici

Paese/regione principale:Gli Stati Uniti con oltre 45 milioni di gatti domestici nel 2023

Segmento principale:Gli alimenti secchi per gatti rappresentano oltre il 48% del volume venduto a livello globale nel 2024

Tendenze del mercato degli alimenti per gatti

Tra il 2021 e il 2024, la diversificazione dei prodotti alimentari per gatti è aumentata, con oltre 5.000 nuove SKU lanciate in tutto il mondo. Gli alimenti funzionali per gatti, che includono stimolatori immunitari e formulazioni per la salute dell’apparato digerente, hanno rappresentato il 23% delle introduzioni di nuovi prodotti nel 2023. Le innovazioni di confezionamento come le buste monodose sono aumentate del 19% nel 2024 a causa della crescente domanda di freschezza e praticità. Il segmento degli alimenti per gatti liofilizzati, che rappresentava solo il 2% del mercato nel 2020, è salito al 6,5% nel 2024, dimostrando una crescita delle tendenze dell’alimentazione cruda. Inoltre, le vendite di alimenti per gatti a base vegetale sono aumentate dell’11% a livello globale nel 2023, riflettendo uno spostamento verso fonti proteiche sostenibili e alternative.

I proprietari di animali domestici di età inferiore ai 35 anni rappresentavano il 54% degli acquisti online di cibo per gatti nel 2024, segnalando una preferenza generazionale per i canali digitali. I modelli di consegna basati su abbonamento sono cresciuti del 29% negli ultimi due anni, rappresentando ora il 14% di tutte le transazioni online di cibo per gatti. Il cibo per gatti senza cereali ha registrato un aumento di popolarità del 22% in Nord America nel 2023, con oltre 40 nuovi prodotti lanciati contro sensibilità alimentari e allergie. Anche la tendenza verso diete specifiche per regione e razza ha guadagnato terreno, con il 13% dei produttori che offre formule su misura nel 2024 rispetto al solo 7% nel 2021.

Dinamiche del mercato degli alimenti per gatti

AUTISTA

"La crescente domanda di cibo per gatti premium e biologico."

Nel 2024, oltre il 36% dei proprietari di gatti nei centri urbani ha riferito di aver scelto prodotti alimentari premium arricchiti con vitamine e Omega-3. Con 27 milioni di tonnellate di cibo per gatti prodotte a livello globale nel 2023, i prodotti premium rappresentavano oltre 7 milioni di tonnellate di quel volume. I prodotti alimentari biologici per gatti hanno registrato un aumento del 16% su base annua nelle vendite unitarie, indicando una maggiore consapevolezza dell’approvvigionamento degli ingredienti. I sondaggi sui consumatori indicano che il 63% dei proprietari di gatti controlla le etichette come “senza conservanti” e “senza cereali” prima dell’acquisto. Il numero crescente di impianti di produzione biologica certificata, passati da 240 nel 2020 a 315 nel 2024 a livello globale, supporta ulteriormente questo cambiamento nelle preferenze dei consumatori.

CONTENIMENTO

"Aumento dei costi delle materie prime e della logistica."

Tra il 2021 e il 2024, il costo medio della farina di pollame, una fonte proteica comune nel cibo per gatti, è aumentato del 18% a causa delle interruzioni dell’approvvigionamento globale. Le spese di trasporto legate alle spedizioni internazionali e ai servizi di consegna dell’ultimo miglio hanno registrato un aumento del 22% nel 2023, con un impatto sui margini dei prodotti. I produttori di piccole e medie dimensioni, che rappresentano il 42% dei produttori globali, hanno riportato aumenti dei costi operativi dal 12% al 15%. Questi crescenti costi di produzione hanno limitato la capacità delle aziende di mantenere prezzi coerenti, con oltre il 58% dei marchi che aumentano i prezzi al dettaglio almeno due volte tra il 2022 e il 2024.

OPPORTUNITÀ

"Innovazione nel cibo per gatti prescritto dal veterinario e funzionale."

Le diete per gatti prescritte dai veterinari sono molto richieste, con quasi il 21% dei proprietari di gatti che hanno acquistato alimenti specifici per patologie nel 2024. Le formule mirate alle infezioni del tratto urinario e all’obesità sono cresciute in volume del 14% dal 2022 al 2023. Il tasso globale di obesità felina è aumentato dal 32% nel 2020 al 39% nel 2024, amplificando la domanda di prodotti per il controllo del peso. Le aziende hanno lanciato oltre 900 SKU di alimenti funzionali per gatti tra il 2023 e il 2024, con ingredienti come L-carnitina, glucosamina e probiotici. La crescente spesa sanitaria per gli animali domestici, in crescita del 24% a livello globale tra il 2020 e il 2024, indica un forte potenziale per le offerte di prodotti allineati al settore medico.

SFIDA

"Restrizioni normative e problemi di conformità."

Oltre 60 paesi hanno adottato normative rigorose sull’etichettatura tra il 2020 e il 2024, con il 45% dei produttori globali che segnala problemi di conformità nei mercati esteri. Ad esempio, l’Unione Europea impone protocolli di analisi dei nutrienti che hanno aumentato i costi di produzione dell’8% per gli esportatori. Solo nel 2023, oltre 110 lotti di cibo per gatti sono stati ritirati a livello globale a causa del mancato rispetto degli standard di sicurezza. Nel 2024, oltre il 18% dei produttori indica le barriere normative come la principale preoccupazione per l’ingresso nel mercato. Le diverse definizioni di “naturale” e “biologico” nei vari paesi hanno portato al 22% delle riprogettazioni delle etichette negli ultimi due anni.

Segmentazione del mercato degli alimenti per gatti

Il mercato degli alimenti per gatti è segmentato per tipologia in cibo umido per gatti, cibo secco per gatti, dolcetti per gatti e cibo per gatti in generale e per applicazione in vendita al dettaglio online e vendita al dettaglio offline. Nel 2024, il cibo secco per gatti rappresentava la quota maggiore del volume globale, seguito dal cibo umido e dagli snack. I canali di vendita al dettaglio online hanno rappresentato il 36% delle transazioni di vendita globali, mentre i canali offline hanno mantenuto la posizione dominante con una quota del 64% grazie all’accessibilità e alla fiducia dei consumatori.

Per tipo

• Cibo umido per gatti: le vendite di cibo umido per gatti hanno raggiunto 9,2 milioni di tonnellate a livello globale nel 2023, spinte dalla domanda di appetibilità e idratazione. Nel 2024, oltre il 47% dei gatti anziani è stato nutrito quotidianamente con cibo umido. In Giappone, il 62% di tutto il cibo per gatti venduto nel 2023 era cibo umido, indicando preferenze culturali per diete ricche di umidità. Il segmento ha visto 1.100 lanci di nuovi prodotti a livello globale tra il 2022 e il 2024.
• Cibo secco per gatti: il cibo secco per gatti ha rappresentato il 48% del volume totale di cibo per gatti venduto a livello globale nel 2024, con il Nord America che ha contribuito con oltre 3,2 milioni di tonnellate. Oltre il 72% dei proprietari di animali domestici per la prima volta ha optato per il cibo secco per comodità ed efficienza in termini di costi. Gli imballaggi sfusi per alimenti secchi sono cresciuti del 13% in termini di vendite unitarie nel 2023, soprattutto nelle regioni con famiglie con più animali domestici.
• Snack per gatti: gli snack per gatti hanno rappresentato il 7,5% del volume globale nel 2024, con 600 milioni di unità vendute a livello globale. Il Regno Unito ha registrato un aumento del 29% nelle vendite di snack per gatti tra il 2022 e il 2024. Gli snack funzionali contenenti additivi per il controllo dei boli di pelo hanno rappresentato il 16% di tutti gli SKU di snack lanciati nel 2023.
• Cibo per gatti (generale): il cibo per gatti per uso generale, spesso disponibile nelle economie in via di sviluppo, ha totalizzato oltre 5 milioni di tonnellate nel 2023. Si tratta in genere di prodotti del mercato di massa senza additivi premium, con il 78% venduto in canali di sconti offline. La regione Asia-Pacifico ha registrato un aumento del 22% delle vendite di alimenti generici per gatti nelle aree rurali tra il 2021 e il 2024.

Per applicazione

• Vendita al dettaglio online: le piattaforme online hanno rappresentato il 36% delle vendite di cibo per gatti a livello globale nel 2024. Oltre 42 milioni di ordini sono stati elaborati tramite app mobili nel 2023 e gli ordini ripetuti hanno rappresentato il 59% delle transazioni digitali totali. In Cina, nel 2024, oltre 18 milioni di famiglie hanno ordinato cibo per gatti attraverso i mercati online.
• Vendita al dettaglio offline: le vendite offline hanno rappresentato il 64% del mercato globale, con oltre 520.000 negozi di animali fisici che hanno contribuito alle vendite nel 2023. I supermercati detenevano una quota del 41% delle vendite offline, mentre i negozi specializzati di animali rappresentavano il 23%. In America Latina, nel 2024, oltre l’82% degli acquisti veniva ancora effettuato tramite negozi tradizionali.

Prospettive regionali del mercato degli alimenti per gatti

Nel 2024, il mercato globale degli alimenti per gatti ha mostrato prestazioni variabili nelle diverse regioni, influenzate dai tassi di proprietà di animali domestici, dalle preferenze dei consumatori e dallo sviluppo dei canali di vendita al dettaglio.

• America del Nord

Il Nord America ha guidato il mercato con oltre 4,8 milioni di tonnellate di cibo per gatti vendute nel 2023. Gli Stati Uniti hanno contribuito per quasi l’80% a questo volume, con oltre 45 milioni di gatti domestici. Il Canada ha registrato un aumento del 14% su base annua nel consumo di alimenti umidi nel 2024, alimentato dalla demografia degli animali domestici anziani.

• Europa

L’Europa ha registrato 6,3 milioni di tonnellate di cibo per gatti vendute nel 2024, con Germania, Francia e Regno Unito tra i principali contributori. La sola Germania contava oltre 17 milioni di gatti domestici nel 2023. Il cibo per gatti a marchio del distributore rappresentava il 27% del mercato in Europa, guidato dalle tendenze di convenienza e sostenibilità.

• Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico ha registrato la crescita più rapida della domanda di cibo per gatti, con oltre 5 milioni di tonnellate vendute nel 2024. La Cina ha contribuito per il 42% al volume regionale, mentre il Giappone ha mantenuto un tasso di preferenza del 60% per il cibo umido. La Corea del Sud ha registrato un aumento del 19% nelle vendite di prodotti premium nel 2023.

• Medio Oriente e Africa

Questa regione ha registrato 1,1 milioni di tonnellate di cibo per gatti vendute nel 2023. I soli Emirati Arabi Uniti hanno registrato un aumento del 24% degli ordini online di cibo per animali domestici. Il Sud Africa deteneva una quota del 38% delle vendite regionali. In Egitto, il possesso di gatti è aumentato del 9% su base annua, facendo aumentare il consumo di cibo del 12% nel 2024.

Elenco delle principali aziende del mercato di alimenti per gatti

• Bufalo Blu
• Marte
• Nestlé
• La società JM Smucker
• Beh, Pet

Le prime due aziende con la quota più alta

Marte:rappresentavano oltre il 21% del volume globale nel 2023, con marchi come Whiskas e Sheba venduti in oltre 60 paesi.

Nestlé:deteneva il 17% della quota di volume globale con 8,2 milioni di tonnellate vendute nei segmenti degli alimenti secchi e umidi di Purina.

Analisi e opportunità di investimento

Tra il 2021 e il 2024, l’industria degli alimenti per gatti ha assistito a espansioni di strutture, aggiornamenti di attrezzature e progetti di sostenibilità per un valore di oltre 3,2 miliardi di dollari a livello globale, escludendo menzioni specifiche sulle entrate. Durante questo periodo furono commissionati oltre 75 nuovi stabilimenti di produzione, di cui 28 situati nei paesi dell'Asia-Pacifico come Cina, India e Tailandia. Queste strutture hanno aumentato la capacità di produzione di cibo per gatti della regione di oltre il 34% in soli tre anni. I marchi multinazionali hanno destinato il 18% delle loro spese in conto capitale totali per il 2023 all’espansione delle linee di alimenti per animali domestici, comprese le SKU specifiche per gatti.

Nel 2023, oltre il 50% degli investimenti in capitale di rischio nelle startup di alimenti per animali domestici si è concentrato sullo sviluppo di proteine ​​alternative per le diete feline. Le aziende che esplorano carne coltivata in laboratorio e proteine ​​a base di insetti hanno ricevuto oltre 120 round di finanziamento separati, con investimenti medi di 12 milioni di dollari ciascuno. Un’azienda produttrice di alimenti per animali domestici a base vegetale ha sviluppato una proteina brevettata a base di alghe che ha sostituito il 38% del contenuto di carne nei pasti felini mantenendo il profilo aminoacidico richiesto per gatti sani, testata su una popolazione di 1.200 gatti per 18 mesi.

L’innovazione del packaging ha attratto capitali significativi, con oltre 40 produttori globali che investono in buste biodegradabili e riciclabili, che secondo le previsioni sostituiranno più di 1,5 miliardi di unità di plastica entro il 2026. Il passaggio agli imballaggi richiudibili ha aumentato gli acquisti ripetuti del 26% in prove condotte in 15 città degli Stati Uniti nel 2023. Anche la tecnologia di lavorazione ad alta efficienza energetica è diventata un obiettivo chiave, con 19 nuove installazioni di sistemi di estrusione ad energia solare segnalate a livello globale nel 2024, in grado di ridurre le emissioni di carbonio di oltre 12 tonnellate all’anno per struttura.

I mercati emergenti hanno presentato opportunità di crescita elevata. Nel Sud-Est asiatico, gli investimenti nazionali nella produzione di alimenti per gatti sono cresciuti del 31% tra il 2022 e il 2024. Il più grande produttore indonesiano di alimenti per animali domestici ha costruito un nuovo stabilimento con una capacità di 180.000 tonnellate all’anno, il 70% delle quali è dedicato al cibo per gatti. Nel frattempo, l’Africa sub-sahariana ha visto 280 milioni di dollari in attrezzature importate e investimenti in tecnologie miste, mentre gli operatori nazionali hanno aumentato la produzione per far fronte all’aumento annuo del 14% del possesso di animali domestici felini nella regione.

Sviluppo di nuovi prodotti

Dal 2023 al 2024, sono stati lanciati a livello globale oltre 5.600 nuovi prodotti alimentari per gatti, di cui 1.200 mirati a problemi specifici di salute come la salute delle articolazioni, la cura delle vie urinarie e la digestione. Di questi, 430 SKU erano miscele di alimenti secchi arricchiti con probiotici, mostrando un aumento del 21% nell’accettazione tra i proprietari di animali domestici con gatti anziani. Inoltre, oltre il 18% dei nuovi prodotti lanciati nel 2024 sono stati formulati senza contenuto di cereali, rispondendo a una domanda crescente da parte di quasi il 44% dei proprietari di animali domestici preoccupati per le allergie alimentari.

Il segmento delle diete a contenuto limitato si è espanso rapidamente con 370 nuovi prodotti nel 2023, ciascuno contenente meno di otto ingredienti. Queste formule sono state testate su più di 3.000 gatti in Nord America ed Europa per verificarne l'efficacia e l'appetibilità. Inoltre, nel 2023, cinque produttori hanno introdotto dolcetti vegani per gatti a base di alghe e lenticchie, con i primi test di mercato in Svezia e Canada che hanno riportato un tasso di riacquisto del 67%.

Anche l’innovazione del gusto è emersa come un importante elemento di differenziazione. Nel 2024 sono state lanciate oltre 280 nuove combinazioni di sapori, come tonno con zucca, pollo con spirulina e tacchino con barbabietola rossa. Prove sensoriali che hanno coinvolto 2.500 gatti hanno mostrato valutazioni di preferenza superiori all'80% per nuove miscele. In risposta alla crescente obesità degli animali domestici, oltre 150 SKU lanciate nel 2024 presentavano formulazioni a riduzione delle calorie, riducendo il contenuto calorico fino al 17% per porzione.

I progressi nel packaging hanno integrato lo sviluppo del prodotto. Oltre 1.000 prodotti sono passati alle buste sottovuoto o flussate con azoto per una freschezza prolungata. In Australia, un marchio ha introdotto un sistema di imballaggio in latta riutilizzabile con cicli di ricarica di 8 settimane, attirando oltre 75.000 abbonati in soli sei mesi. Inoltre, 27 nuovi marchi sono entrati nel segmento degli alimenti liofilizzati e crudi, lanciando 320 SKU pensati per i proprietari di animali che cercano un'alimentazione naturale e cruda, con un volume di vendite in aumento del 19% nel 2024 rispetto al 2022.

Cinque sviluppi recenti

• Mars: ha ampliato il suo stabilimento di produzione statunitense in Kansas di 150.000 piedi quadrati nel 2023, aumentando la capacità produttiva di 80.000 tonnellate all'anno per soddisfare la crescente domanda di cibo secco.
• Nestlé: ha lanciato nel febbraio 2024 una nuova linea funzionale di alimenti per gatti Purina, mirata alla salute dell'apparato digerente utilizzando prebiotici e probiotici, testata su 2.100 gatti con un miglioramento del 76% della qualità delle feci entro tre settimane.
• Blue Buffalo: ha debuttato con una formula per gatti anziani senza cereali nel luglio 2023, con aggiunta di glucosamina e Omega-6, mostrando un aumento del 43% negli acquisti ripetuti entro quattro mesi dal lancio.
• Well Pet: ha introdotto imballaggi biodegradabili nel 60% dei suoi prodotti alimentari per gatti nel primo trimestre del 2024, riducendo l'uso di plastica di 850 tonnellate all'anno.
• La J.M. Smucker: Company ha acquisito uno stabilimento regionale in Brasile nel novembre 2023, aggiungendo 120.000 tonnellate di capacità produttiva all'anno per servire il mercato latinoamericano in modo più efficace.

Rapporto sulla copertura del mercato Alimenti per gatti

Il rapporto completo sul mercato degli alimenti per gatti include un’analisi dettagliata delle tendenze del mercato, dei fattori di crescita, della ripartizione segmentale, del panorama competitivo, delle prestazioni regionali, dei modelli di investimento e dello sviluppo del prodotto. Coprendo un totale di 195 paesi, il rapporto valuta i dati dal 2019 al 2024 per offrire una panoramica fattuale del settore. Comprende 85 rappresentazioni grafiche e oltre 120 tabelle di dati derivate dalla ricerca primaria e dalla modellazione statistica.

Il rapporto segmenta il mercato degli alimenti per gatti in quattro tipologie principali e due aree di applicazione chiave, analizzando le prestazioni sia nelle economie in via di sviluppo che in quelle sviluppate. Contiene approfondimenti di oltre 300 dirigenti del settore, 90 veterinari e 5.000 proprietari di gatti intervistati. Inoltre, il report tiene traccia di 3.800 SKU di prodotti per offrire informazioni utili a produttori e rivenditori.

I modelli di previsione includono dati storici sul volume di 27 milioni di tonnellate di produzione annuale monitorata tra il 2019 e il 2024, che coprono formati di imballaggio, contenuto nutrizionale, livelli di prezzo e preferenze regionali. Con dati provenienti da 110 fusioni e acquisizioni, 75 espansioni di stabilimenti e 450 innovazioni di prodotto, il rapporto fornisce una conoscenza approfondita per le decisioni strategiche.

La sezione del panorama competitivo delinea 40 marchi e produttori principali, delineando la scala operativa, il volume di produzione, l'attenzione alla ricerca e allo sviluppo e le attività recenti. Inoltre, il rapporto presenta l’analisi normativa di 18 agenzie internazionali e tiene traccia di oltre 300 aggiornamenti sulla conformità in materia di etichettatura e sicurezza rilevanti per l’industria degli alimenti per animali domestici. Le parti interessate, tra cui investitori, fornitori, rivenditori e operatori di marketing, traggono vantaggio dalla visione granulare di ciascun segmento e regione.