Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell’olio di crusca di riso, per tipo (estrazione, spremitura), per applicazione (olio di crusca di riso raffinato, cosmetici, industria, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dell’olio di crusca di riso

La dimensione del mercato dell’olio di crusca di riso è stata valutata a 1.412,06 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 1.842,32 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 3% dal 2025 al 2033.

Il mercato dell’olio di crusca di riso è diventato un segmento significativo nel settore globale dell’olio commestibile grazie ai suoi benefici per la salute, alla crescente consapevolezza dei consumatori e alla versatilità industriale. L'olio di crusca di riso viene estratto dallo strato bruno esterno del riso, che costituisce circa l'8% del peso totale dei chicchi di riso e contiene circa il 16%-22% di contenuto di olio. A livello globale, ogni anno vengono prodotti più di 750 milioni di tonnellate di riso, generando quasi 60 milioni di tonnellate di crusca di riso, che è una materia prima chiave per l’estrazione dell’olio di crusca di riso.

Il Giappone è stato il primo paese a commercializzare l’olio di crusca di riso negli anni ’50, e oggi paesi come India, Cina, Tailandia e Vietnam dominano la produzione. La sola India trasforma ogni anno oltre 1 milione di tonnellate di crusca di riso per l’estrazione del petrolio, fornendo quasi il 60% dell’olio di crusca di riso raffinato globale. L'olio di crusca di riso contiene il 38% di grassi monoinsaturi, il 37% di grassi polinsaturi e il 25% di grassi saturi, rendendolo un olio commestibile amico del cuore. Contiene anche γ-orizanolo, fitosteroli, tocoferoli e tocotrienoli, contribuendo alla sua popolarità nei nutraceutici e nei cosmetici. La produzione globale di olio di crusca di riso raffinato ha superato 1,4 milioni di tonnellate nel 2024, dimostrando una rapida adozione nei settori della trasformazione alimentare e della salute.

Risultati chiave

AUTISTA:La crescente consapevolezza sanitaria e la domanda di oli commestibili a basso contenuto di colesterolo stanno spingendo la domanda di olio di crusca di riso.

PAESE/REGIONE:L’India è il principale produttore e consumatore, rappresentando oltre il 60% della produzione mondiale di olio di crusca di riso.

SEGMENTO:L’olio di crusca di riso raffinato detiene la quota di mercato maggiore grazie al suo utilizzo nelle industrie culinarie e di trasformazione alimentare.

Tendenze del mercato dell’olio di crusca di riso

Il mercato dell’olio di crusca di riso sta assistendo a una trasformazione significativa dovuta al cambiamento delle preferenze dietetiche, alla crescente domanda di alimenti funzionali e al crescente utilizzo industriale. Nel 2023, a livello globale sono state consumate oltre 1,2 milioni di tonnellate di olio di crusca di riso, di cui quasi 780.000 attribuite ad applicazioni commestibili raffinate. Una tendenza chiave è la crescente domanda di olio di crusca di riso spremuto a freddo nei segmenti premium dei prodotti alimentari e della cura della pelle, soprattutto in Nord America ed Europa. La variante spremuta a freddo rappresentava il 12% dell’offerta globale nel 2023, registrando un aumento rispetto al solo 5% nel 2018.

Il γ-orizanolo, un composto presente in concentrazioni dell'1,5% nell'olio di crusca di riso, viene sempre più studiato e commercializzato per la riduzione del colesterolo e applicazioni antiossidanti. Negli ultimi due anni il Giappone e la Corea del Sud hanno introdotto oltre 30 nuovi prodotti farmaceutici o nutraceutici che utilizzano componenti bioattivi derivati ​​dalla crusca di riso. Nei cosmetici, l’olio di crusca di riso viene incorporato in oltre 180 nuove formulazioni di prodotti lanciati nel 2023, in particolare per effetti antietà, protezione solare ed idratanti.

Il segmento dell’olio di crusca di riso biologico è cresciuto di 14.000 tonnellate tra il 2022 e il 2024, spinto dalle richieste di certificazione e dalle tendenze dei prodotti clean-label. Inoltre, il settore della ristorazione nel Sud-Est asiatico e in America Latina sta sostituendo sempre più gli oli tradizionali come quello di palma e di soia con olio di crusca di riso, grazie al suo punto di fumo elevato di 232°C e al gusto delicato. L’espansione dei canali di generi alimentari online e di alimenti naturali ha aumentato l’accesso dei consumatori all’olio di crusca di riso, con l’e-commerce che contribuirà per il 9% alle vendite totali nel 2024.

Dinamiche del mercato dell’olio di crusca di riso

Le dinamiche di mercato dell’olio di crusca di riso si riferiscono a fattori complessi e interconnessi che influenzano la crescita, il comportamento e la direzione del settore dell’olio di crusca di riso. Queste dinamiche includono varie forze interne ed esterne come fattori trainanti del mercato, restrizioni, opportunità e sfide.

GUIDARE

"La crescente domanda di oli commestibili funzionali e salutari per il cuore"

Le crescenti preoccupazioni per la salute, in particolare per quanto riguarda il colesterolo, l’obesità e le malattie cardiovascolari, stanno aumentando la domanda globale di oli commestibili salutari per il cuore. L'olio di crusca di riso, contenente 1.000 ppm di γ-orizanolo e oltre 100 mg/100 g di fitosteroli, sta guadagnando popolarità tra i consumatori attenti alla salute. Nella sola India, la penetrazione al dettaglio dell’olio di crusca di riso è aumentata del 22% nelle famiglie urbane tra il 2021 e il 2024. I nutrizionisti promuovono l’olio di crusca di riso per la sua capacità di abbassare il colesterolo LDL e mantenere i livelli di HDL. L’American Heart Association e l’Indian Council of Medical Research hanno sostenuto l’olio di crusca di riso come alternativa più sana all’olio da cucina. Le catene di servizi di ristorazione in Tailandia e Indonesia stanno passando sempre più all’olio di crusca di riso per friggere a causa della sua stabilità ossidativa.

CONTENIMENTO

"Durata di conservazione limitata e suscettibilità all'irrancidimento"

Nonostante i suoi benefici, l’olio di crusca di riso deve affrontare sfide in termini di stabilità. A causa della presenza di acidi grassi insaturi e dell'attività enzimatica, la crusca di riso appena macinata può irrancidire entro 6 ore se non viene stabilizzata. Il contenuto di acidi grassi liberi può aumentare di oltre il 5% in meno di 12 ore se non viene elaborato tempestivamente. Ciò richiede una stabilizzazione immediata utilizzando metodi termici o chimici, aumentando i costi di produzione e i requisiti infrastrutturali. I paesi in via di sviluppo non dispongono di adeguate celle frigorifere o di strutture di trasporto rapido, il che porta allo spreco di materie prime. Inoltre, la sua durata di conservazione varia tra 6 e 12 mesi, più breve degli oli raffinati di palma o di soia.

OPPORTUNITÀ

"Espansione nel settore farmaceutico e della cura della persona"

La composizione unica dell’olio di crusca di riso, che comprende il 4% di insaponificabili e lo 0,2%–0,4% di frazioni ricche di orizanolo, apre le porte ad applicazioni farmaceutiche, cosmeceutiche e nutraceutiche. Tra il 2023 e il 2024, in Europa e nell’Asia-Pacifico sono stati registrati oltre 70 nuovi integratori alimentari con estratti di olio di crusca di riso. L’industria cosmetica sta adottando l’olio di crusca di riso nei sieri, nei detergenti e nelle creme per il viso grazie alle sue proprietà emollienti e antiossidanti. Il mercato della cura personale dei prodotti a base di olio di crusca di riso ha raggiunto circa 24.000 tonnellate nel 2024. La ricerca e sviluppo sull’estrazione del tocotrienolo dalla crusca di riso sta portando anche a formulazioni brevettate per la pelle e la neuroprotezione.

SFIDA

"Qualità incoerente delle materie prime e catena di fornitura frammentata"

Uno dei principali colli di bottiglia nella produzione di olio di crusca di riso è l’incoerenza della qualità della crusca di riso. Le unità di macinazione in tutta l'Asia operano su scale diverse, producendo crusca di riso con un contenuto di umidità compreso tra il 10% e il 15% e un contenuto di olio compreso tra il 14% e il 22%. L’assenza di meccanismi di raccolta standardizzati riduce l’efficienza. Inoltre, oltre il 35% della crusca di riso non viene raccolta o viene utilizzata in applicazioni di basso valore come l’alimentazione del bestiame. I trasformatori su piccola scala non hanno accesso alle moderne tecnologie di estrazione con solventi e di sgommatura, con conseguenti rese di petrolio greggio inferiori al 16%. La frammentazione degli approvvigionamenti e il consolidamento limitato ostacolano la scalabilità e la coerenza dei prezzi.

Segmentazione del mercato dell’olio di crusca di riso

Il mercato Olio di crusca di riso è segmentato per tipologia e per applicazione. Nel 2024, la segmentazione basata sul tipo ha rivelato che l’olio di crusca di riso basato sull’estrazione deteneva oltre il 70% della quota di mercato a causa della lavorazione con solventi su scala industriale. Dal punto di vista applicativo, l’olio di crusca di riso raffinato ha dominato con una quota di utilizzo superiore al 68% nelle applicazioni alimentari e culinarie a livello globale.

Per tipo

• Estrazione: l’estrazione con solventi rappresenta la maggior parte della produzione di olio di crusca di riso, soprattutto in paesi come India, Cina e Vietnam. Nel 2023 oltre 1 milione di tonnellate di olio di crusca di riso grezzo è stato estratto utilizzando metodi a base di esano. Il processo di estrazione garantisce un’efficienza di recupero del petrolio del 18%-20% ed è favorito per la produzione di grado di raffinazione. Tuttavia, i residui di solventi e le questioni ambientali sono strettamente regolamentati in mercati come quello dell’UE.
• Spremitura: la spremitura meccanica o a freddo sta guadagnando terreno, soprattutto nei mercati premium. In Giappone e negli Stati Uniti, nel 2023 sono state vendute oltre 24.000 tonnellate di olio di crusca di riso spremuto a freddo, con prezzi al dettaglio in genere superiori del 30%. La spremitura a freddo produce tra il 12% e il 16% di olio, ma conserva livelli più elevati di antiossidanti e sostanze fitochimiche, rendendolo adatto per la vendita al dettaglio diretta e per l'uso cosmetico.

Per applicazione

• Olio di crusca di riso raffinato: questo segmento ha rappresentato oltre 950.000 tonnellate nel 2024, trainato dall’uso nella frittura, nella cottura al forno e negli snack confezionati. Le principali aziende alimentari del Sud-Est asiatico e dell’India hanno spostato il 20% delle loro miscele di oli verso formulazioni di crusca di riso.
• Cosmetici: circa 30.000 tonnellate di olio di crusca di riso sono state utilizzate nei cosmetici a livello globale, con una domanda trainante da parte di Giappone, Francia e Corea del Sud. Le creme antietà con componenti di olio di crusca di riso hanno registrato vendite in aumento del 12% nel 2023 rispetto al 2021.
• Industria: le applicazioni non commestibili in lubrificanti, biodiesel e saponi hanno consumato quasi 120.000 tonnellate. In Cina, oltre 40 impianti di biodiesel utilizzano olio di crusca di riso come materia prima.
• Altro: applicazioni minori come l’arricchimento di mangimi per animali, prodotti farmaceutici e integratori alimentari hanno rappresentato 60.000 tonnellate nel 2023.

Prospettive regionali per il mercato dell’olio di crusca di riso

Il mercato dell’olio di crusca di riso mostra una forte variazione geografica guidata dalla produzione di riso, dalla capacità tecnologica e dalle tendenze dietetiche. I paesi asiatici dominano la produzione e il consumo.

• America del Nord

Il mercato nordamericano è caratterizzato da una crescente domanda di olio di crusca di riso biologico e spremuto a freddo. Nel 2023 gli Stati Uniti hanno importato oltre 18.000 tonnellate di olio di crusca di riso, principalmente da India e Thailandia. Le varianti biologiche hanno registrato una crescita annua del volume dell’8% nelle catene di alimenti naturali e nelle piattaforme di vendita al dettaglio online. Nell’ultimo anno, i marchi di cosmetici negli Stati Uniti hanno lanciato oltre 25 prodotti per la cura della pelle a base di olio di crusca di riso.

• Europa

L’Europa sta emergendo come importatore chiave, in particolare per usi farmaceutici e cosmeceutici. Germania, Francia e Italia insieme hanno rappresentato 12.000 tonnellate di importazioni di olio di crusca di riso nel 2023. Le normative UE sui residui di esano e le certificazioni di sostenibilità stanno spingendo la domanda di oli spremuti a freddo. Oltre il 15% delle importazioni di olio di crusca di riso nel 2024 erano certificate biologiche o non OGM.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è il centro di produzione e consumo e contribuisce per oltre l’80% alla fornitura globale di olio di crusca di riso. L’India ha prodotto più di 1 milione di tonnellate nel 2024, di cui il 75% raffinato per uso commestibile domestico. La Cina ha lavorato oltre 200.000 tonnellate, mentre la Thailandia ne ha esportate più di 50.000 principalmente verso Giappone e Australia. Nel 2024 il Giappone ha utilizzato 32.000 tonnellate di olio di crusca di riso in prodotti nutraceutici e cosmetici.

• Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa è un consumatore emergente di olio di crusca di riso. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno importato complessivamente 8.000 tonnellate nel 2024, principalmente per la vendita al dettaglio di alimenti naturali. Il Sudafrica sta assistendo a una crescita delle formulazioni cosmetiche che utilizzano olio di crusca di riso, con oltre 20 nuovi prodotti lanciati tra il 2023 e il 2024.

Elenco delle principali aziende produttrici di olio di crusca di riso

• Ricela
• BCL
• SVROil
• Prodotti agricoli Vaighai
• P. Raffineria
• Industrie 3F
• Oli di Sethia
• INDUSTRIE DEGLI OLI DI BIRBHUM
• Gruppo industriale Jain
• Prodotti chimici fini del riso Tsuno
• Agrotecnologia Internazionale
• Oli Shivangi
• Kamal
• Balgopal
• Oryza Olio e grasso chimico
• Gruppo Olio di Riso King
• Industrie Habib
• Wilmar Internazionale
• Olio di crusca di Surin
• Surin
• RITO
• Tecnologie della crusca di riso
• Cibo e olio Wanyuan
• Qaxld
• Jinrun
• Industria del riso di Honghulang
• Hubei Tianxing
• Shanxin
• Jinwang

Ricela:La Ricela, con sede in India, ha lavorato oltre 350.000 tonnellate di crusca di riso nel 2024, detenendo oltre il 25% della quota di olio di crusca di riso raffinato nell’Asia meridionale.

Prodotti chimici fini del riso Tsuno:La giapponese Tsuno è leader nell’estrazione di γ-orizanolo ad elevata purezza e fornisce oltre il 60% dell’orizanolo utilizzato nei prodotti farmaceutici a livello globale.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato dell’olio di crusca di riso sono aumentati grazie ai rendimenti favorevoli, all’abbondanza di materie prime e alla crescita dei settori di utilizzo finale. Tra il 2022 e il 2024 sono stati investiti a livello globale oltre 250 milioni di dollari in espansioni di raffinerie, unità di estrazione e tecnologie di spremitura a freddo. In India, tra il 2022 e il 2024, sono stati commissionati 12 nuovi impianti di estrazione con solventi, aggiungendo oltre 500.000 tonnellate di capacità di lavorazione della crusca di riso.

Le società di private equity stanno prendendo di mira le applicazioni nutraceutiche; uno di questi accordi nel 2023 ha visto l’investimento di 30 milioni di dollari nella capacità di estrazione e formulazione di orizanolo nel sud-est asiatico. Le aziende farmaceutiche giapponesi hanno investito nelle tecnologie di estrazione del tocotrienolo dalla crusca di riso per la ricerca sui farmaci neuroprotettivi. I programmi di trasformazione agricola sostenuti dal governo in Vietnam e Bangladesh hanno consentito alle piccole e medie riserie di installare miniunità di estrazione con capacità che vanno da 50 a 200 tonnellate al giorno.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione sta guidando la diversificazione nel mercato dell’olio di crusca di riso, soprattutto nei settori alimentare di alta qualità e della cura personale. Tra il 2023 e il 2024, sono state introdotte a livello globale oltre 180 nuove SKU di prodotti a base di olio di crusca di riso. In Giappone, l’olio di crusca di riso spremuto a freddo infuso con estratto di yuzu è stato lanciato nella vendita al dettaglio gourmet, raggiungendo vendite di oltre 100.000 bottiglie in meno di sei mesi. In Corea del Sud, un marchio leader di cosmetici ha lanciato una crema antietà contenente il 12% di olio di crusca di riso, con vendite iniziali che hanno superato le 500.000 unità.

Il settore dei beni di largo consumo indiano ha introdotto 15 nuove miscele di oli da cucina con il 20%-30% di olio di crusca di riso mescolato con olio di girasole o di oliva per attirare i consumatori attenti alla salute. Negli Stati Uniti, un’azienda di nutrizione sportiva ha sviluppato una barretta energetica proteica a base di olio di crusca di riso mirata alla salute cardiaca, arricchita con γ-orizanolo e tocotrienoli.

Nel settore farmaceutico, Tsuno Rice Fine Chemicals ha collaborato con un'azienda tedesca per brevettare una formulazione di γ-orizanolo con coenzima Q10 per il supporto cardiovascolare. Le aziende alimentari europee stanno integrando l’olio di crusca di riso nei prodotti da forno per sostituire i grassi ricchi di grassi trans, citando la sua riduzione del 50% dei livelli di grassi saturi che aumentano il colesterolo rispetto al burro. L’innovazione sta avvenendo anche nel packaging, con buste biodegradabili al 100% introdotte da diversi produttori di olio di crusca di riso per soddisfare i consumatori attenti all’ambiente.

Cinque sviluppi recenti

• Ricela ha commissionato una raffineria da 250 TPD a Haryana, in India, nel maggio 2024 per espandere la propria capacità di lavorazione di olio commestibile, aumentando la produzione di raffinazione di olio di crusca di riso del 20%.
• Tsuno Rice Fine Chemicals ha lanciato nell'aprile 2023 un nuovo concentrato di orizanolo con una purezza del 98% destinato ad applicazioni farmaceutiche, con l'obiettivo di ottenere l'approvazione normativa europea entro il terzo trimestre del 2024.
• Wilmar International ha introdotto l’olio di crusca di riso spremuto a freddo nel mercato di Singapore nell’agosto 2023, con un obiettivo annuale di 10.000 tonnellate, proveniente dalla Thailandia e dall’India.
• Vaighai Agro Products ha collaborato con un marchio di prodotti per la cura della pelle sudcoreano nel luglio 2024 per sviluppare un siero viso anti-imperfezioni a base di olio di crusca di riso che si prevede verrà spedito in oltre 1 milione di unità nel primo anno.
• Suriny ha completato un ammodernamento da 12 milioni di dollari del suo impianto di raffineria tailandese nel febbraio 2024, aggiungendo 150 linee di estrazione e distillazione con solvente TPD dedicate all'olio di crusca di riso ad elevata purezza.

Rapporto sulla copertura del mercato Olio di crusca di riso

Questo rapporto offre una copertura dettagliata del mercato globale dell’olio di crusca di riso, analizzando i volumi di produzione, i settori di utilizzo finale, gli attori chiave e le tendenze degli investimenti. Il rapporto copre dati di oltre 30 paesi, con approfondimenti sui mercati dell’Asia-Pacifico, Europa, Nord America, Medio Oriente e Africa. Valuta le strutture della catena di approvvigionamento, i volumi di approvvigionamento delle materie prime e le rese di lavorazione a livello granulare. Sono stati profilati oltre 100 impianti di produzione di olio di crusca di riso a livello globale per valutare le capacità di produzione, l’adozione della tecnologia e la portata del mercato.

L’ambito comprende l’analisi delle tecnologie di estrazione del petrolio, come l’estrazione con solventi (con un rendimento del 18%–20%) e la spremitura meccanica (con un rendimento del 12%–16%) e il modo in cui questi metodi influenzano la qualità del prodotto. Il rapporto esamina oltre 50 innovazioni di prodotto che utilizzano olio di crusca di riso nelle categorie culinaria, cosmetica, industriale e farmaceutica. Include le dinamiche di mercato con oltre 100 dati numerici che coprono i tassi di utilizzo delle materie prime, le percentuali di penetrazione delle famiglie, i confronti delle concentrazioni di antiossidanti e i dati di import/export.

Inoltre, il rapporto approfondisce i quadri normativi che influiscono sull’etichettatura dell’olio di crusca di riso, sulla conformità dei residui di esano e sulle certificazioni biologiche in mercati chiave come UE, Stati Uniti e Giappone. Particolare enfasi è posta sulle opportunità emergenti nel campo della cura personale e dei prodotti nutraceutici, monitorando oltre 70 lanci di nuovi prodotti e 40 brevetti in sviluppo o concessi a partire dal 2023. Il rapporto si conclude con una roadmap lungimirante di investimenti e prodotti per il periodo 2025-2028, basata sulle attuali espansioni, partnership e tendenze di sostenibilità.