Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei sottoprodotti di origine animale, per tipo (farina di carne e ossa, farina di piume, farina di sangue, grassi animali), per applicazione (mangimi per animali, alimenti per animali domestici, carburante, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dei sottoprodotti di origine animale

La dimensione del mercato dei sottoprodotti di origine animale è stata valutata a 26.270,75 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 35.034,34 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 2,5% dal 2025 al 2033.

Il mercato globale dei sottoprodotti di origine animale comprende proteine, grassi e farine derivate dai residui della macellazione, stimato a circa 42 milioni di tonnellate nel 2023. Le farine di carne e ossa costituivano circa il 44% (~18,5 milioni di tonnellate), mentre i grassi animali rappresentavano circa il 32% (~13,4 milioni di tonnellate). La farina di piume rappresentava il 15% (~6,3 milioni di tonnellate) e la farina di sangue il restante 9% (~3,8 milioni di tonnellate). La maggior produzione regionale avviene in Nord America (circa 12 milioni di tonnellate), Europa (9 milioni di tonnellate) e Asia-Pacifico (15 milioni di tonnellate), mentre il resto è distribuito tra America Latina e Africa.

L'utilizzo spazia dall'alimentazione animale, al cibo per animali domestici, ai biocarburanti e alle applicazioni industriali. Il consumo di mangimi per animali ha raggiunto circa 28 milioni di tonnellate, spinto dalla domanda di ingredienti ad alto contenuto proteico nelle diete di pollame e acquacoltura. Il settore degli alimenti per animali domestici ha utilizzato circa 4,2 milioni di tonnellate, riflettendo la crescente spesa dei consumatori. Circa 6,7 ​​milioni di tonnellate di grassi animali sono stati trasformati per la produzione di biodiesel e oleochimica. Altri usi industriali, come la concia della pelle e l’estrazione della gelatina, hanno rappresentato circa 1,2 milioni di tonnellate. L'infrastruttura di trattamento comprende oltre 800 impianti di rendering in tutto il mondo, di cui 260 negli Stati Uniti e 180 in Brasile. I progressi nella tecnologia “rifiuto-valore” hanno portato a un aumento del 24% dell’efficienza di conversione dal 2020 al 2023, riducendo i volumi delle discariche di oltre 9 milioni di tonnellate all’anno.

Risultati chiave

Autista:La crescente domanda di ingredienti ad alto contenuto proteico per mangimi animali, in particolare nei settori del pollame e dell’acquacoltura, sta determinando un utilizzo costante di farine di carne e ossa, che hanno raggiunto 18,5 milioni di tonnellate nel 2023.

Paese/regione:Gli Stati Uniti hanno guidato il mercato globale nel 2023 con oltre 12 milioni di tonnellate di produzione di sottoprodotti di origine animale, supportati dalla loro vasta industria di lavorazione della carne.

Segmento:Le farine di carne e ossa sono rimaste il segmento dominante, rappresentando circa il 44% del totale dei sottoprodotti trasformati, ovvero 18,5 milioni di tonnellate a livello globale nel 2023.

Tendenze del mercato dei sottoprodotti di origine animale

Il mercato dei sottoprodotti di origine animale ha assistito a una trasformazione significativa, in particolare nelle applicazioni emergenti nel settore dei biocarburanti e dei prodotti farmaceutici. Nel 2023, oltre il 35% dei grassi animali fusi negli Stati Uniti è stato utilizzato per la produzione di diesel rinnovabile. Nel 2023, l’industria globale degli alimenti per animali domestici ha consumato oltre 4,5 milioni di tonnellate di sottoprodotti di origine animale, e le farine proteiche come la farina di sangue e la farina di piume sono diventate popolari grazie al loro elevato contenuto di aminoacidi. La tendenza delle pratiche di economia circolare è evidente in Europa, dove il 78% dei sottoprodotti della macellazione sono stati trasformati in mangimi per animali e prodotti oleochimici. La chiusura di stabilimenti e il consolidamento dell’industria della carne in mercati chiave come Germania e Australia hanno portato miglioramenti tecnologici nei processi di trasformazione. La resa a freddo e la lavorazione a bassa temperatura vengono adottate per preservare la qualità dei nutrienti. Inoltre, le innovazioni nell’estrazione del collagene da pelli e ossa hanno portato a un aumento del 12% della domanda da parte del settore farmaceutico tra il 2022 e il 2023. L’Asia-Pacifico, guidata da Cina e India, è diventata un centro di lavorazione vitale, producendo oltre 3 milioni di tonnellate di sottoprodotti di origine animale all’anno. C’è anche una forte spinta per la certificazione del marchio di qualità ecologica, soprattutto nell’UE, con oltre 2.000 strutture certificate a partire dal 2024. Questo mercato sta sperimentando una sostanziale espansione nei biolubrificanti e nei prodotti agrochimici sostenibili, con una domanda in aumento del 14% su base annua nei principali paesi europei. Anche la domanda da parte delle aziende cosmetiche di glicerina fusa di derivazione animale è aumentata di oltre l’11% nel 2023.

Dinamiche del mercato dei sottoprodotti di origine animale

AUTISTA

"La crescente domanda di prodotti farmaceutici."

I sottoprodotti di origine animale come ghiandole e organi sono ricche fonti di materie prime per applicazioni farmaceutiche. Nel 2023, oltre 5.000 tonnellate di pancreas e ghiandole pituitarie bovine sono state processate per l’estrazione degli enzimi, aumentando significativamente la fornitura di insulina e farmaci a base di ormoni. Collagene, gelatina e altri sottoprodotti a base proteica hanno guadagnato terreno nella medicina ortopedica e cosmetica. La Cina ha registrato una crescita del 9% nella domanda di collagene bovino per uso farmaceutico tra il 2022 e il 2023. La maggiore attenzione ai prodotti sanitari naturali e di origine biologica sta spingendo le aziende a sfruttare i sottoprodotti di origine animale per l’approvvigionamento di ingredienti farmaceutici attivi (API).

CONTENIMENTO

"Preoccupazioni ambientali ed etiche."

Nonostante i progressi tecnologici, le normative ambientali e le preoccupazioni etiche pongono dei limiti. Nell’UE, oltre 400 strutture sono state sottoposte a controlli più severi sulle emissioni nel 2023, con conseguenti costi di lavorazione più elevati. Il controllo pubblico sull’uso di ingredienti di origine animale negli alimenti e nei prodotti per la cura personale ha portato alcuni marchi a spostarsi verso alternative a base vegetale. La difesa dei diritti degli animali in paesi come Canada e Germania ha stimolato una maggiore trasparenza nella gestione dei sottoprodotti, mentre linee guida più severe sullo smaltimento hanno aumentato le spese operative per le piccole imprese di trasformazione.

OPPORTUNITÀ

"Crescita nelle soluzioni energetiche sostenibili."

I sottoprodotti di origine animale come grassi e oli vengono sempre più utilizzati per il biodiesel e il diesel rinnovabile. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno convertito oltre 1,2 miliardi di libbre di grassi animali in biocarburanti. La Direttiva UE sulle energie rinnovabili (RED II) ha stimolato la domanda di materie prime a basso contenuto di carbonio, rendendo il sego e lo strutto risorse preziose. Le aziende stanno costruendo nuovi impianti di rendering ubicati insieme agli impianti di biocarburante. Argentina e Brasile stanno pianificando di aumentare la loro produzione annuale di biodiesel a base di sego di 300.000 tonnellate entro il 2025. Questo cambiamento presenta significative opportunità per l’espansione del settore dell’energia pulita.

SFIDA

"Aumento dei costi e delle spese."

Il settore deve affrontare sfide legate ai costi relativi alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione. Gli impianti di rendering in India hanno registrato un aumento del 15% dei costi operativi nel 2023 a causa dell’inflazione del carburante e della carenza di manodopera. Il costo medio per la lavorazione di una tonnellata di sottoprodotti nei paesi sviluppati varia da 150 a 250 dollari. L'elevata manutenzione delle attrezzature e il rispetto delle norme igieniche aumentano le spese, soprattutto per le PMI. Le interruzioni nella catena di approvvigionamento globale hanno portato anche ad un aumento dei costi di stoccaggio e logistica, esercitando ulteriori pressioni sui margini di profitto.

Segmentazione del mercato dei sottoprodotti di origine animale

Il mercato dei sottoprodotti di origine animale è segmentato per tipologia in farina di carne e ossa, farina di piume, farina di sangue e grassi animali. Viene ulteriormente segmentato in base all'applicazione nei mangimi per animali, negli alimenti per animali domestici, nel carburante e altri. La segmentazione evidenzia il diverso utilizzo e la domanda industriale per ciascuna categoria di prodotto.

Per tipo

• Farina di carne e ossa: la farina di carne e ossa (MBM) rimane una categoria di prodotti dominante, che comprende oltre il 40% della produzione globale totale di sottoprodotti di origine animale. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno prodotto oltre 2,1 milioni di tonnellate di farine di carne, utilizzate principalmente nell’alimentazione di pollame e suini a causa del suo alto contenuto di calcio e fosforo. L’Australia ha inoltre esportato oltre 300.000 tonnellate di carne di manzo, in particolare nel sud-est asiatico, per l’utilizzo nell’acquacoltura.
• Farina di piume: la farina di piume è ricca di cheratina e viene utilizzata come integratore proteico nelle diete animali. Nel 2023, la produzione globale di farina di piume ha superato 1,4 milioni di tonnellate. La Cina rimane il principale produttore, con una produzione annua di oltre 450.000 tonnellate. Le tecniche di idrolisi enzimatica hanno migliorato la digeribilità, aumentandone l'inclusione nelle razioni di mangime per pollame e pesce.
• Farina di sangue: la farina di sangue offre un ricco contenuto proteico (oltre l'85%) ed è ampiamente utilizzata nelle diete dei ruminanti. Brasile e India sono i principali esportatori, con il Brasile che produrrà oltre 600.000 tonnellate nel 2023. Trova applicazione anche nei fertilizzanti organici grazie al suo profilo ricco di azoto. La domanda di farina di sangue è aumentata del 7% in Nord America nel 2023.
• Grassi animali: i grassi animali vengono utilizzati in carburanti, saponi, lubrificanti e cosmetici. Nel 2023, l’UE ha prodotto oltre 2,5 milioni di tonnellate di grassi animali, con Francia e Germania in testa. Le esportazioni di sego dagli Stati Uniti all’Asia hanno raggiunto oltre 800.000 tonnellate, sostenendo la domanda industriale.

Per applicazione

• Mangimi per animali: i mangimi per animali rimangono la più grande applicazione di sottoprodotti di origine animale, utilizzando oltre 42 milioni di tonnellate a livello globale nel 2023. Farina di carne e ossa, farina di piume e farina di sangue vengono utilizzate come integratori ad alto contenuto proteico nelle diete di bestiame e pollame. Solo nel Nord America, i sottoprodotti di origine animale rappresentano circa 11,5 milioni di tonnellate della produzione totale di mangimi per animali. La regione Asia-Pacifico ha guidato i consumi con oltre 18 milioni di tonnellate, in particolare in Cina e India, dove le industrie dell’allevamento e dell’acquacoltura continuano ad espandersi. Le autorità di regolamentazione di oltre 40 paesi consentono l'inclusione di sottoprodotti di origine animale specifici nelle formulazioni dei mangimi nel rispetto di rigorosi standard di biosicurezza.
• Alimenti per animali domestici: nel 2023, il segmento degli alimenti per animali domestici ha utilizzato circa 15 milioni di tonnellate di sottoprodotti di origine animale a livello globale. I grassi fusi, il fegato, i reni e la farina di ossa sono ingredienti comuni nei prodotti alimentari umidi e secchi per animali domestici a causa del loro elevato contenuto nutrizionale. Gli Stati Uniti e l’Europa insieme rappresentano 10 milioni di tonnellate, riflettendo l’elevata proprietà di animali domestici e le tendenze di premiumizzazione. Oltre 2.500 produttori di alimenti per animali domestici in tutto il mondo acquistano sottoprodotti di origine animale per l'arricchimento proteico e il miglioramento dell'appetibilità. La domanda è cresciuta costantemente a causa dell’aumento della spesa per gli animali da compagnia e dell’adozione di diete ricche di proteine.
• Carburante: i grassi animali sono sempre più utilizzati nella produzione di biocarburanti e biodiesel. Nel 2023, circa 11 milioni di tonnellate di grassi animali sono stati trasformati in carburante, con Stati Uniti, Brasile e Germania come i principali produttori. Oltre 70 raffinerie di biodiesel in tutto il mondo hanno incorporato i grassi animali come materia prima, parzialmente o completamente, come parte della loro transizione verso la sostenibilità. Questi biocarburanti sono utilizzati prevalentemente nelle applicazioni di combustione aeronautica, marina e industriale, sostituendo il diesel a base di petrolio. Inoltre, i mandati governativi e gli incentivi legati ai crediti di carbonio stanno incoraggiando l’integrazione dei sottoprodotti di origine animale nel settore delle energie rinnovabili.
• Altro: altre applicazioni hanno rappresentato circa 6 milioni di tonnellate nel 2023 e comprendono la produzione di fertilizzanti, prodotti oleochimici, prodotti farmaceutici e cosmetici. Il sego di origine animale è ampiamente utilizzato nella produzione di sapone, mentre la gelatina estratta dalle ossa e dalla pelle è fondamentale nella produzione di capsule nel settore farmaceutico. I fertilizzanti ottenuti dalla farina di sangue e dalla farina di ossa forniscono oltre 1,2 milioni di tonnellate all'agricoltura biologica. Inoltre, più di 150 aziende cosmetiche in tutto il mondo utilizzano ingredienti animali trasformati per creme idratanti ed emulsionanti. Queste applicazioni continuano ad espandersi con la crescente domanda di materie prime sostenibili nei settori dei beni industriali e di consumo.

Prospettive regionali del mercato dei sottoprodotti di origine animale

• America del Nord

Il Nord America è leader nella produzione e nell’utilizzo di sottoprodotti di origine animale. Nel 2023 gli Stati Uniti hanno lavorato oltre 25 milioni di tonnellate di materie prime attraverso oltre 200 impianti di trasformazione. Il Canada ha aumentato le esportazioni di piume e farina di sangue del 10% su base annua. Gli incentivi governativi per il diesel rinnovabile in California e Texas hanno aumentato la domanda di sego e altri grassi.

• Europa

L’Europa mantiene un solido quadro normativo per i sottoprodotti di origine animale. Oltre 500 stabilimenti operano secondo le rigorose norme di igiene e sostenibilità dell'UE. Germania, Francia e Spagna dominano, con oltre 4,5 milioni di tonnellate di sottoprodotti trasformati nel 2023. Il biodiesel da grassi animali rappresentava oltre il 18% della produzione totale di biocarburanti nella regione.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida espansione, guidata da Cina, India e Vietnam. Nel 2023 la Cina ha lavorato oltre 6 milioni di tonnellate di sottoprodotti di origine animale. Il settore del pollame indiano ha contribuito con oltre 1,1 milioni di tonnellate di farine di carne e farina di piume. Vietnam e Tailandia sono i principali esportatori verso la Corea del Sud e il Giappone per l'uso nei mangimi.

• Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa sono un mercato emergente con investimenti in aumento. Il Sudafrica ha lavorato oltre 350.000 tonnellate di sottoprodotti nel 2023. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato impianti di trasformazione locali per ridurre la dipendenza dalle importazioni. La domanda della regione di mangimi per animali e materie prime per biocarburanti è in aumento a causa della crescita delle industrie zootecniche.

Elenco delle aziende produttrici di sottoprodotti di origine animale

• Ingredienti cari
• Proteine ​​della valle
• SARIA
• Gruppo Leone
• Ridley Corporation
• Gruppo FASA
• Sananimax
• Pere JG
• Proteine ​​avanzate
• Birmingham Hide & Sego
• Riduzione della costa occidentale
• MOPAC
• Terramar Cile
• Compagnia della Boyer Valley
• PRODIA S.A.S
• Farol
• Patense
• Nutrivil

Ingredienti cari:Ha gestito oltre 250 strutture in tutto il mondo e ha lavorato più di 10 milioni di tonnellate di materie prime nel 2023.

Proteine ​​della valle:Ogni anno negli Stati Uniti vengono lavorati oltre 4,5 miliardi di libbre di sottoprodotti di origine animale, con oltre 20 strutture principali.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei sottoprodotti di origine animale sta assistendo a maggiori investimenti in infrastrutture, innovazione tecnologica e lavorazione sostenibile. Nel 2023, oltre 3 miliardi di dollari sono stati investiti a livello globale in impianti di rendering e di valorizzazione dei sottoprodotti. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha stanziato 450 milioni di dollari per iniziative relative ai biocarburanti, compresi quelli che utilizzano grassi animali. La Cina ha lanciato sei nuovi impianti di rendering nel 2023, con una capacità di lavorazione combinata di 1,2 milioni di tonnellate all’anno. Il governo brasiliano sta sostenendo partenariati pubblico-privati ​​per aumentare la capacità nazionale di lavorazione delle farine e del sego del 25% entro il 2026. In Europa, oltre 300 impianti hanno ricevuto finanziamenti per aggiornare le attrezzature e migliorare il controllo delle emissioni. Gli investimenti stanno confluendo anche in start-up focalizzate sull’estrazione alternativa di proteine ​​dai sottoprodotti. Aziende in Israele e nei Paesi Bassi stanno sperimentando tecnologie di conversione enzimatica. L’intelligenza artificiale e l’IoT vengono integrati nelle operazioni degli impianti per la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione dei processi, riducendo i tempi di fermo del 18%. Il settore degli alimenti per animali domestici ha visto importanti attività di M&A, con aziende che hanno acquisito aziende più piccole con accesso unico alle fonti di farina di sangue e collagene. Nel 2023, nel settore sono state registrate oltre 40 operazioni per un valore di oltre 1,2 miliardi di dollari. Crescono anche gli investimenti in sottoprodotti di qualità farmaceutica, con gli impianti di estrazione di collagene e ormoni che ricevono oltre 500 milioni di dollari in finanziamenti combinati.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dei sottoprodotti di origine animale è sempre più guidato da sostenibilità, funzionalità e innovazione. Nel 2023, diverse aziende hanno lanciato nuovi biolubrificanti derivati ​​dal sego che offrivano una migliore stabilità termica e biodegradabilità. Le aziende farmaceutiche hanno sviluppato formulazioni di collagene iniettabile dalla pelle suina, mostrando un aumento dell’efficienza di assorbimento del 13% rispetto alle versioni precedenti. Nel segmento degli alimenti per animali domestici, sono stati lanciati prodotti a base di crocchette ad alto contenuto proteico a base di farina di piume, mirati alle esigenze dietetiche prive di cereali. Questi prodotti offrivano una digeribilità del 90% e una migliore appetibilità. Le aziende cosmetiche hanno introdotto creme per la cura della pelle contenenti peptidi di derivazione bovina, supportate da studi dermatologici che mostrano un aumento del 17% dell’idratazione della pelle. Anche i biofertilizzanti a base di farina di sangue hanno guadagnato terreno, con una domanda in crescita nell’agricoltura biologica dell’11% nel 2023. Un software di ottimizzazione del rendering basato sull’intelligenza artificiale, in grado di regolare i livelli di temperatura e pH in tempo reale, è stato adottato da oltre 60 strutture di rendering in tutto il mondo. Le unità di trattamento enzimatico, introdotte alla fine del 2023, hanno migliorato la digeribilità della farina di piume del 23%, portando ad applicazioni di mercato più ampie.

Cinque sviluppi recenti

• Darling Ingredients ha aperto un nuovo impianto di diesel rinnovabile nel Nebraska con una capacità di 150 milioni di galloni all'anno.
• Valley Proteins ha aggiornato il suo stabilimento di Fayetteville con 75 milioni di dollari in nuove tecnologie di lavorazione.
• SARIA ha introdotto sistemi di trasformazione enzimatica in tre strutture dell'UE per migliorare la resa proteica.
• Leo Group ha lanciato una nuova linea di lubrificanti a base biologica da grassi animali all'inizio del 2024.
• Ridley Corporation ha ampliato del 30% la sua capacità di produzione di farina di sangue nel Nuovo Galles del Sud.

Rapporto sulla copertura del mercato Sottoprodotti di origine animale

Il rapporto sul mercato dei sottoprodotti di origine animale fornisce una valutazione dettagliata e strutturata di tutti gli aspetti chiave del mercato globale, offrendo approfondimenti completi sugli attuali modelli del settore, sui volumi di produzione, sui tassi di utilizzo, sulle attività commerciali e sugli sviluppi tecnologici. Il rapporto include dati estesi su farine di carne e ossa, farina di sangue, farina di piume e grassi animali, che complessivamente hanno superato i 75 milioni di tonnellate di produzione globale nel 2023. Comprende oltre 30 paesi, con una copertura dettagliata dei centri di produzione e consumo in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Il rapporto copre la segmentazione del mercato per tipo di prodotto e applicazione, ciascuno supportato da dati basati sul volume. Nel 2023, la sola farina di carne e ossa rappresentava 28 milioni di tonnellate, mentre i grassi animali superavano i 20 milioni di tonnellate, indicando la loro posizione dominante nelle industrie dei mangimi animali e dei biocarburanti. Le applicazioni vengono analizzate in quattro settori principali: mangimi per animali, alimenti per animali domestici, carburanti e altri, inclusi prodotti farmaceutici e cosmetici, tutti supportati da parametri di consumo quantitativi. L'analisi regionale delinea le tendenze di produzione e consumo per ciascuna regione geografica. Nel 2023 il Nord America ha lavorato più di 24 milioni di tonnellate di sottoprodotti di origine animale, mentre l’Asia-Pacifico guida i consumi, trainata dalla crescente domanda di carne e dalle applicazioni industriali in Cina e India.

La profilazione aziendale include dati su capacità operative, impianti di produzione, quota di volume e impronta globale per 18 principali produttori. Ad esempio, Darling Ingredients e SARIA hanno gestito un volume combinato superiore a 9,5 milioni di tonnellate di sottoprodotti di origine animale nel 2023. Il rapporto valuta strategie aziendali, fusioni, acquisizioni e progetti di espansione della capacità. Il rapporto esplora anche le normative governative, i mandati di sostenibilità, la gestione delle malattie degli animali e le politiche di esportazione-importazione che influiscono sul commercio dei prodotti trasformati. Vengono compilati più di 80 aggiornamenti politici da parte di autorità per la sicurezza alimentare, organismi ambientali e regolatori del commercio per valutare il loro impatto sulla produzione e distribuzione. Inoltre, il rapporto include un'analisi completa delle innovazioni tecnologiche nel rendering, nel trattamento enzimatico, nella separazione dei grassi e nella conversione dei biocarburanti. Tra il 2022 e il 2023 sono stati depositati a livello globale oltre 100 nuovi brevetti relativi alla lavorazione e all’applicazione di sottoprodotti di origine animale, evidenziando una forte attività di ricerca e sviluppo. Nel complesso, il rapporto offre un’analisi dettagliata, supportata da dati e orientata al volume, su misura per le parti interessate, i produttori, i politici e gli investitori che cercano di comprendere la portata globale e il potenziale del mercato dei sottoprodotti di origine animale senza fare affidamento su proiezioni finanziarie.