Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’agricoltura urbana, per tipo (zootecnia, acquacoltura, agroforestazione, apicoltura urbana, orticoltura), per applicazione (commerciale, comunità, giardini domestici, aziende, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dell’agricoltura urbana

Si prevede che le dimensioni del mercato globale dell’agricoltura urbana varranno 2.011-0,93 milioni di dollari nel 2024, e si prevede che raggiungeranno 24.035,84 milioni di dollari entro il 2033 con un CAGR del 2%.

Il mercato dell’agricoltura urbana si è rapidamente trasformato in una componente fondamentale delle strategie agricole globali, soprattutto perché l’urbanizzazione continua ad aumentare. Con oltre 4,4 miliardi di persone che vivranno in aree urbane nel 2023, la necessità di prodotti freschi negli ambienti urbani ha spinto l’agricoltura urbana sotto i riflettori. Circa il 15% del cibo mondiale viene ora prodotto nelle aree urbane e si prevede che questa cifra supererà il 20% entro il 2027. In 35 paesi, più di 800 città hanno implementato politiche a sostegno delle iniziative di agricoltura urbana. Nella sola New York City, entro la fine del 2023 sono state registrate oltre 700 fattorie e giardini urbani. Metodi di agricoltura urbana come l’idroponica, l’agricoltura verticale e l’acquaponica sono ampiamente adottati, con installazioni di agricoltura verticale in aumento del 18% negli spazi urbani tra il 2022 e il 2023. La disponibilità di tetti, edifici abbandonati e terreni liberi ha contribuito a utilizzare oltre 120 milioni di metri quadrati a livello globale per attività agricole urbane. Inoltre, entro la fine del 2023, l’agricoltura urbana avrà creato oltre 260.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Con le aree urbane che consumano quasi il 70% di tutte le forniture alimentari, il mercato dell’agricoltura urbana sta diventando essenziale per i sistemi alimentari sostenibili.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:L’aumento della domanda alimentare nelle aree urbane densamente popolate.

Paese/regione principale:Stati Uniti, con oltre 700 fattorie urbane che operano nelle aree metropolitane.

Segmento principale:L’orticoltura, che rappresenta oltre il 55% della produzione agricola urbana a livello globale.

Tendenze del mercato dell’agricoltura urbana

Il mercato dell’agricoltura urbana sta assistendo a tendenze trasformative nel 2023 e nel 2024, modellate dalla rapida crescita della popolazione urbana e dalle innovazioni nelle tecnologie agricole. Una delle tendenze più importanti è l’adozione dell’agricoltura verticale. Solo nel 2023 sono state costruite a livello globale oltre 85 strutture agricole verticali di oltre 5.000 metri quadrati ciascuna. Queste aziende agricole utilizzano fino al 95% in meno di acqua rispetto ai metodi agricoli tradizionali e aumentano la densità della resa di 12 volte per metro quadrato. Un’altra tendenza significativa è l’aumento dei sistemi idroponici, che hanno visto una crescita del 21% nell’adozione nei settori residenziali urbani nel 2023. L’idroponica ha contribuito per oltre il 40% alla resa dei prodotti nelle città metropolitane di Stati Uniti, Giappone e Singapore.

Anche l’integrazione dell’Internet delle cose (IoT) e dell’intelligenza artificiale (AI) nell’agricoltura urbana è aumentata, con oltre 14.000 serre abilitate all’IoT attive a livello globale entro la fine del 2023. Questi sistemi intelligenti hanno migliorato la prevedibilità della resa del 22% e ridotto i costi della manodopera del 17%. I prodotti biologici continuano a dominare la domanda dei consumatori urbani, con l’agricoltura biologica urbana in aumento del 29% su base annua. Inoltre, il giardinaggio sui tetti dei complessi residenziali e degli edifici commerciali è aumentato del 34% tra il 2022 e il 2023 in paesi come Corea del Sud, Germania e Canada. L’acquaponica urbana, che combina la piscicoltura e l’idroponica, è cresciuta in popolarità, rappresentando il 7% di tutte le installazioni agricole urbane in tutto il mondo.

Dinamiche del mercato dell’agricoltura urbana

AUTISTA

"La crescente domanda di alimenti freschi e coltivati ​​localmente nelle zone urbane."

Secondo i dati del censimento globale, si prevede che le popolazioni urbane cresceranno di 2,5 miliardi entro il 2050. Questo picco della domanda ha portato ad un aumento del 23% delle aziende agricole urbane indoor nell’ultimo anno. Il cibo prodotto localmente riduce le esigenze di trasporto di quasi il 68%, riducendo significativamente l’impronta di carbonio urbana. Nel 2023 i consumatori urbani hanno speso in media il 17% in più per i prodotti freschi rispetto a quelli trasformati, rendendo l’agricoltura localizzata economicamente attraente. In città come Tokyo e Londra, l’agricoltura urbana soddisfa oltre il 20% del fabbisogno vegetale locale. Anche i sussidi governativi hanno contribuito a questa impennata, con 160 amministrazioni comunali che offrono incentivi che riducono i costi di creazione di aziende agricole urbane del 30-45%.

CONTENIMENTO

"Disponibilità di spazio limitata ed elevati costi di capitale per le infrastrutture."

I terreni urbani rimangono costosi, con costi medi al metro quadrato per le installazioni agricole urbane nelle città del Nord America che superano i 1.200 dollari. Inoltre, la costruzione di fattorie verticali richiede un capitale iniziale compreso tra 3 e 12 milioni di dollari per strutture di oltre 10.000 piedi quadrati. La capacità di peso limitata del tetto limita le infrastrutture negli edifici più vecchi, con oltre il 58% delle strutture residenziali che non riescono a soddisfare i requisiti di carico strutturale per i giardini verticali. Inoltre, solo il 42% dei consigli comunali ha semplificato le leggi di zonizzazione per l’agricoltura urbana, con conseguenti ritardi e sfide amministrative.

OPPORTUNITÀ

"Integrazione tecnologica e progettazione di fattorie urbane modulari."

L’uso di unità agricole modulari – container agricoli prefabbricati – è aumentato del 41% nell’ultimo anno. Queste unità possono essere installate in spazi piccoli, fino a 50 metri quadrati, producendo fino a 2.000 kg di verdure in foglia all'anno. Le aziende hanno investito oltre 400 milioni di dollari in ricerca e sviluppo per l’automazione e l’ottimizzazione dei nutrienti nei sistemi modulari. I sensori intelligenti e l’intelligenza artificiale hanno ridotto il consumo di acqua dell’88% e lo spreco di nutrienti del 34%. Oltre 300 start-up nella sola Asia-Pacifico si stanno concentrando su tecnologie agricole urbane basate sull’IoT, con oltre 70 brevetti depositati nel 2023 su sistemi di somministrazione di nutrienti.

SFIDA

"Consumi energetici e ostacoli alla sostenibilità."

Le attività agricole urbane, in particolare quelle che utilizzano l’illuminazione artificiale, consumano molta più energia – fino a 200 kWh per metro quadrato all’anno – rispetto alle tradizionali aziende agricole a campo aperto. Nelle regioni con prezzi energetici elevati, i costi operativi possono superare i 2.500 dollari al mese per 100 metri quadrati di azienda agricola coperta. Inoltre, il 62% degli agricoltori urbani segnalano difficoltà nell’integrazione dei sistemi di energia rinnovabile a causa degli elevati costi di installazione iniziali e del limitato orientamento del tetto. L’uso di substrati di crescita sintetici solleva anche preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti, con circa 7.400 tonnellate di substrati di crescita smaltiti ogni anno senza soluzioni di riciclaggio.

Segmentazione del mercato dell’agricoltura urbana

L’agricoltura urbana è segmentata per tipologia e applicazione. Per tipologia, il mercato dell’agricoltura urbana comprende la zootecnia, l’acquacoltura, l’agroforestazione, l’apicoltura urbana e l’orticoltura. In base all'applicazione, è segmentato in commerciale, comunitario, orti domestici, aziendale e altri.

Per tipo

• Zootecnia: l'allevamento di animali nelle aree urbane rappresenta circa il 12% delle pratiche agricole urbane, di cui il pollame è il più comune. In città come Nairobi e Dhaka, oltre 100.000 residenti urbani allevano polli sia per le uova che per la carne. La produzione media per famiglia varia da 120 a 200 uova al mese. La gestione dei rifiuti e la regolamentazione sanitaria rimangono problemi, con il 18% dei comuni privi di linee guida formali.
• Acquacoltura: l’acquacoltura urbana è responsabile dell’8% dell’agricoltura urbana, con tilapia e pesce gatto che rappresentano il 70% della produzione ittica urbana. Città come Giakarta e Bangkok hanno prodotto oltre 2.300 tonnellate di pesci in sistemi acquaponici urbani nel 2023. Questi sistemi utilizzano il 90% di acqua in meno rispetto agli stagni convenzionali e riducono i requisiti di spazio del 60%.
• Agroforestazione: le pratiche agroforestali urbane sono limitate al 5% delle tipologie di agricoltura urbana, ma hanno guadagnato popolarità nelle città con abbondanti cinture verdi. I progetti agroforestali guidati dalla comunità nelle periferie urbane del Brasile hanno piantato oltre 1,2 milioni di alberi negli ultimi cinque anni, contribuendo ad un aumento del 15% degli indici di biodiversità locale.
• Apicoltura urbana: l’apicoltura urbana è praticata in oltre 60 grandi città del mondo. Nella sola Parigi, oltre 700 alveari hanno prodotto 28 tonnellate di miele nel 2023. L’apicoltura favorisce l’impollinazione in oltre il 19% delle aziende agricole comunitarie e aumenta del 24% la resa di colture come pomodori e fragole.
• Orticoltura: l’orticoltura domina l’agricoltura urbana, rappresentando il 55% della produzione. Lattuga, cavoli e pomodori sono tra gli alimenti più coltivati. Oltre 48 milioni di metri quadrati di spazio urbano sono dedicati all’orticoltura a livello globale, producendo oltre 500.000 tonnellate di prodotti all’anno.

Per applicazione

• Commerciale: le aziende agricole urbane commerciali producono circa 1,8 milioni di tonnellate di frutta e verdura all'anno. Le strutture di oltre 10.000 piedi quadrati sono aumentate del 22% nel 2023. Queste aziende agricole riforniscono i rivenditori, con partnership di distribuzione che coprono oltre 900 catene di supermercati in tutto il mondo.
• Comunità: le iniziative agricole comunitarie, spesso guidate da ONG, servono più di 18 milioni di persone. Nel 2023, erano operativi oltre 90.000 orti comunitari a livello globale, di cui il 61% situato in zone urbane a basso reddito. Queste aziende agricole hanno una superficie media di 220 metri quadrati e producono 280 kg di verdure all'anno.
• Orti domestici: le fattorie urbane domestiche, che utilizzano principalmente kit idroponici, hanno registrato un aumento delle installazioni del 18%. Oltre 3,5 milioni di famiglie in tutto il mondo mantengono giardini interni. La resa media per 10 mq varia tra gli 8 ed i 12 kg al mese.
• Aziendale: le aziende agricole urbane si sono espanse nei campus aziendali. Nel 2023, più di 1.500 complessi di uffici a livello globale hanno integrato gli orti alimentari. Queste soluzioni riducono i costi di approvvigionamento alimentare aziendale del 12% e migliorano il benessere dei dipendenti del 24%, secondo i parametri sanitari delle risorse umane.
• Altri: istituti scolastici, basi militari e istituti penitenziari rappresentano la categoria “altri”. Oltre 3.400 scuole hanno introdotto kit educativi per l’agricoltura urbana entro il 2023, ciascuna producendo da 5 a 10 kg di prodotti freschi al mese per le mense scolastiche.

Prospettive regionali del mercato agricolo urbano

Il mercato dell’agricoltura urbana ha mostrato notevoli differenze nelle prestazioni regionali a causa delle politiche, della disponibilità di terreno e dell’adozione tecnologica.

• America del Nord

guida il mercato globale dell’agricoltura urbana, con i soli Stati Uniti che ospitano oltre 700 aziende agricole urbane su larga scala. In Canada, Toronto sostiene oltre 250 orti comunitari registrati. Nel 2023, le città degli Stati Uniti hanno prodotto circa 6,4 milioni di kg di verdure a foglia verde attraverso la coltura idroponica e i sistemi verticali.

• Europa

segue con un sostegno significativo da parte delle politiche governative. La Germania gestisce più di 950 orti comunitari, mentre i Paesi Bassi hanno oltre 400 unità agricole verticali. A Londra, nel 2023, 180 aziende agricole sui tetti hanno fornito 2.800 kg di erbe e verdure ai ristoranti locali.

• Asia-Pacifico

sta vivendo la crescita più rapida. Giappone, Corea del Sud e Singapore rappresentano il 65% delle aziende agricole urbane high-tech della regione. Le fattorie urbane di Singapore producono oltre 10.000 tonnellate di verdure all’anno, soddisfacendo il 15% della sua domanda totale di verdure.

• Medio Oriente e Africa

stanno sviluppando le proprie capacità, con gli Emirati Arabi Uniti che investiranno oltre 100 milioni di dollari in infrastrutture agricole verticali entro la fine del 2023. A Nairobi e Johannesburg, oltre 70 cooperative agricole urbane hanno prodotto 1.100 tonnellate di prodotti freschi per le popolazioni urbane nell’ultimo anno.

Elenco delle principali aziende del mercato dell'agricoltura urbana

• Gotham Verdi
• BrightFarms
• Fattoria di Brooklyn Grange
• UrbanFarmers AG
• GrowUP Fattorie urbane
• Fattorie fresche da giardino
• Edenworks
• Pasona
• Cielo verde
• Fattorie del senso verde
• Coltura idroponica americana
• Agriluizione
• Certo
• Dalsem
• Serre di Harnois
• Gruppo Richel
• Soluzioni per le colture urbane
• Sistemi agricoli verticali
• Illuminazione Philips
• Elettronica Everlight
• Sistemi di controllo Argus
• Netafim
• Idrodinamica

Le prime due aziende con la quota più alta

Verdi di Gotham:Gotham Greens gestisce oltre 600.000 piedi quadrati di serre tecnologicamente avanzate in tutte le città degli Stati Uniti. Nel 2023, l’azienda ha prodotto oltre 15 milioni di cespi di lattuga e verdure a foglia utilizzando il 95% di acqua in meno rispetto all’agricoltura convenzionale. La loro serra sul tetto a Chicago si estende su 75.000 piedi quadrati e produce 10.000 kg di prodotti freschi al mese.

Fattorie luminose:BrightFarms gestisce cinque fattorie commerciali in serra idroponica con una produzione combinata di oltre 12 milioni di libbre di prodotti all'anno. La loro serra nella sola Pennsylvania produce ogni anno più di 900.000 kg di insalate. L'azienda consegna prodotti freschi a oltre 2.500 rivenditori di generi alimentari negli Stati Uniti.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nell’agricoltura urbana sono aumentati nel 2023, con oltre 1,2 miliardi di dollari destinati a infrastrutture, tecnologia e espansione della capacità a livello globale. In Nord America, nel corso dell’anno sono stati chiusi oltre 230 accordi di investimento, mirati a fattorie verticali, sistemi di irrigazione intelligenti e kit idroponici modulari. Gli investimenti in soluzioni agricole su tetto sono aumentati del 28%, supportati da incentivi per la bioedilizia e certificazioni di sostenibilità.

Le società di private equity sono sempre più entrate nel mercato dell’agricoltura urbana, con oltre il 40% delle aziende agricole urbane su larga scala che riceveranno finanziamenti di serie A o B nel 2023. In particolare, più di 90 start-up di agricoltura urbana hanno raccolto oltre 5 milioni di dollari ciascuna in un periodo di 12 mesi. Anche gli investimenti pubblici sono aumentati, con oltre 18 paesi che hanno introdotto sussidi che coprono fino al 40% dei costi di installazione delle aziende agricole urbane. Giappone e Singapore hanno dedicato ciascuno più di 100 milioni di dollari alle zone di innovazione dell’agricoltura urbana, a beneficio di oltre 700 progetti guidati dalla tecnologia.

Le aziende agricole globali basate su container hanno attirato molta attenzione grazie alla loro portabilità e scalabilità. Nel 2023, sono state spedite in tutto il mondo oltre 6.000 aziende agricole modulari, con una capacità produttiva di 2.000-4.000 kg all’anno per unità. Queste unità hanno attirato investimenti da parte di conglomerati logistici e di vendita al dettaglio che cercavano di ridurre i costi di approvvigionamento alimentare dell’ultimo miglio.

Le opportunità di investimento risiedono nei sistemi automatizzati di distribuzione dei nutrienti, nella robotica per l’impollinazione urbana e nei moduli agricoli integrati con energie rinnovabili. Le start-up che lavorano sull’ottimizzazione della luce LED per la fotosintesi delle piante hanno raccolto complessivamente 85 milioni di dollari nel 2023. Le aziende agricole urbane che implementano strumenti di previsione dei raccolti basati sull’intelligenza artificiale hanno mostrato un aumento del 19% nell’interesse degli investitori. Con l’aumento della domanda globale di cibo urbano, si sono ampliati anche gli investimenti nelle celle frigorifere e nelle reti di consegna diretta al consumatore per le aziende agricole urbane, con oltre 30 nuove piattaforme logistiche lanciate dai coltivatori urbani nel 2023.

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel 2023 e nel 2024, le aziende agricole urbane hanno introdotto oltre 150 nuovi prodotti che vanno dalle soluzioni nutritive idroponiche ai sistemi modulari di coltivazione indoor. Gotham Greens ha lanciato una nuova serie di pannelli di controllo per serre ad alta efficienza che hanno ridotto il consumo energetico del 18% per metro quadrato. BrightFarms ha introdotto un sistema di gestione agricola basato sull'intelligenza artificiale in grado di monitorare oltre 400 parametri ambientali in tempo reale.

Lo sviluppo di nuovi prodotti nell'illuminazione di coltivazione a LED ha visto importanti progressi. Philips Lighting ha lanciato una serie di luci LED specifiche per l'orticoltura che offrono un'efficacia dei fotoni fotosintetici di 3,4 µmol/J, aumentando la resa delle colture del 20% nella lattuga e nei microgreens. Everlight Electronics ha presentato un modulo LED compatto integrato con sensori IoT, che consente regolazioni dello spettro luminoso in tempo reale in base alle esigenze delle colture. Oltre 4.200 aziende agricole urbane hanno installato sistemi di illuminazione avanzati nel 2023, con un aumento del 32% su base annua.

I produttori di aziende agricole in container hanno sviluppato sistemi modulari plug-and-play, inclusa una nuova generazione di contenitori per la coltivazione a energia solare. Vertical Farm Systems ha lanciato un sistema di scaffalature rotanti automatizzato in grado di aumentare la resa per metro cubo del 37%. Il prodotto ha ridotto i costi di manodopera del 42% e ha richiesto solo 15 minuti di supervisione umana quotidiana.

Nell’acquaponica, Hydrodynamics ha introdotto un sistema combinato di crescita di pesci e piante per utenti residenziali in grado di supportare 10 pesci e 20 unità di coltura in uno spazio di 2 metri quadrati. L'allestimento è diventato un best-seller in Europa con 4.800 unità vendute nel primo anno. Agrilution ha aggiornato il suo giardino intelligente Plantcube per includere la regolazione dell'umidità e la funzionalità di comando vocale, con oltre 12.000 unità vendute entro la metà del 2024.

Queste innovazioni indicano uno spostamento verso l’automazione, la miniaturizzazione e l’efficienza energetica nello sviluppo dei prodotti, in linea con la necessità di sistemi compatti e ad alto rendimento negli spazi urbani.

Cinque sviluppi recenti

• Espansione di Gotham Greens: nell'ottobre 2023, Gotham Greens ha aperto la sua serra più grande fino ad oggi nel nord della California, con una superficie di 125.000 piedi quadrati e una produzione di oltre 1,2 milioni di kg di verdure a foglia all'anno.
• Acquisizione di BrightFarms: nell'aprile 2023, BrightFarms è stata acquisita da un'importante società di distribuzione alimentare, fornendo all'azienda nuovi canali di distribuzione in 38 stati e aumentando la produzione del 18% su base annua.
• Sky Green Singapore Innovation Hub: Sky Green ha inaugurato un centro di innovazione per l'agricoltura urbana nel marzo 2024 incentrato sullo sviluppo di strutture agricole verticali leggere. Il centro impiega 60 ingegneri e ha depositato 11 brevetti dal suo lancio.
• Pasona Tokyo Office Garden: nel novembre 2023, Pasona Group ha completato un giardino interno di 20.000 piedi quadrati all'interno della sua sede, producendo 6.000 kg di verdure all'anno per mense interne e programmi benessere.
• Partenariato Urban Crop Solutions Europe: nel gennaio 2024, Urban Crop Solutions ha firmato un accordo strategico con 23 comuni europei per implementare 80 unità agricole verticali completamente automatizzate negli spazi pubblici, producendo oltre 400 tonnellate di verdure fresche all'anno.

Rapporto sulla copertura del mercato dell’agricoltura urbana

Il rapporto sul mercato dell’agricoltura urbana fornisce un’ampia panoramica di un settore globale che affronta l’insicurezza alimentare, la sostenibilità e la resilienza urbana. Con oltre 4,4 miliardi di persone che vivono attualmente in aree urbane e il 70% del cibo consumato nelle città, il rapporto esamina il ruolo dell’agricoltura urbana nel ridurre le miglia alimentari, migliorare la nutrizione e sostenere le economie locali. Copre sia gli approcci ad alta tecnologia come l’agricoltura verticale che il giardinaggio comunitario a bassa tecnologia.

Il rapporto valuta oltre 25 tipi di sistemi di agricoltura urbana e classifica il mercato per tipologia, tra cui orticoltura, acquacoltura, apicoltura urbana, agroforestazione e zootecnia. Le applicazioni sono segmentate in ambiti commerciali, comunitari, domestici, aziendali e istituzionali. L’analisi copre oltre 50 paesi con significative attività agricole urbane e fornisce approfondimenti dettagliati sugli sviluppi regionali, in particolare in Nord America, Europa e Asia-Pacifico.

I dati si basano su oltre 180 casi di studio, indagini sul campo e rapporti istituzionali, che forniscono più di 1.000 punti dati quantitativi. Il rapporto delinea oltre 90 tecnologie di agricoltura urbana, confrontando l’efficienza della resa, l’utilizzo dell’acqua, il consumo di energia e il costo per chilogrammo di prodotto. Comprende oltre 100 profili di aziende agricole urbane e start-up, evidenziando la scala di produzione, la capacità di innovazione e l'impronta operativa.