Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle mandorle, per tipo (tipo sgusciato, tipo con guscio), per applicazione (commestibile diretto, lavorazione alimentare, ingredienti da cucina), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato delle mandorle

La dimensione del mercato delle mandorle è stata valutata a 8.627,07 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 13.160,04 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 4,8% dal 2025 al 2033.

Il mercato delle mandorle ha dimostrato una crescita sostanziale guidata dall’aumento del consumo globale in più settori, tra cui snack diretti, trasformazione alimentare e applicazioni di ingredienti. Nel 2024, la produzione globale di mandorle ha raggiunto circa 1,74 milioni di tonnellate, rispetto a 1,66 milioni di tonnellate nel 2023. I soli Stati Uniti hanno contribuito con oltre 1,19 milioni di tonnellate, pari a oltre il 68% della produzione globale totale.

Segue la Spagna con 384.000 tonnellate, mentre l'Australia ha registrato 152.000 tonnellate. In termini di consumo, la domanda globale di mandorle ha raggiunto oltre 1,71 milioni di tonnellate nel 2024, con un aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente. Il consumo diretto di commestibili ha rappresentato il 46% della domanda totale, mentre la lavorazione degli alimenti e le applicazioni degli ingredienti hanno rappresentato rispettivamente il 32% e il 22%. Il volume del commercio di mandorle ha superato le 900.000 tonnellate, con gli Stati Uniti che hanno esportato più di 625.000 tonnellate. La crescente consapevolezza sui benefici nutrizionali, come l’elevato contenuto di vitamina E (25,6 mg per 100 g) e il profilo sano dei grassi, ha influenzato in modo significativo il comportamento di acquisto dei consumatori. Con la domanda emergente dall’Asia-Pacifico e dal Medio Oriente, il mercato delle mandorle sta assistendo a una più ampia diversificazione geografica e a una maggiore dipendenza dalle importazioni nei paesi non produttori.

Risultati chiave

Motivo principale del conducente: Crescente domanda globale di snack e ingredienti ricchi di proteine ​​a base vegetale.

Paese/regione principale: Gli Stati Uniti sono rimasti il ​​più grande produttore di mandorle con oltre 1,19 milioni di tonnellate nel 2024.

Segmento superiore: Le mandorle sgusciate hanno dominato il mercato con 1,3 milioni di tonnellate consumate a livello globale nel 2024.

Tendenze del mercato delle mandorle

Il mercato delle mandorle nel 2023-2024 ha mostrato diverse tendenze importanti che hanno modellato sia i modelli di produzione che quelli di consumo. Una delle tendenze più forti è lo spostamento verso abitudini di spuntini più sane, che contribuiscono a un aumento del 9,4% del consumo globale diretto di mandorle commestibili, raggiungendo oltre 790.000 tonnellate nel 2024. Negli Stati Uniti, il consumo pro capite di mandorle è aumentato da 3,1 kg nel 2023 a 3,3 kg nel 2024. L’Asia-Pacifico ha visto le importazioni di mandorle aumentare del 12,6%, guidate da Cina e India che hanno importato collettivamente oltre 182.000 tonnellate.

Un’altra tendenza importante è l’aumento dell’uso delle mandorle all’interno delle alternative ai latticini e dei prodotti nutrizionali a base vegetale. Nel 2024, oltre 110.000 tonnellate di mandorle sono state utilizzate per la produzione di latte di mandorle a livello globale. Gli Stati Uniti rappresentano il 54% di questa cifra, con una domanda di latte di mandorle in crescita a causa della prevalenza dell’intolleranza al lattosio, che colpisce oltre il 65% della popolazione mondiale.

Anche la sostenibilità e la tracciabilità hanno guadagnato terreno. Circa il 35% delle aziende agricole di mandorle in California hanno implementato sistemi di irrigazione a goccia entro il 2024, riducendo il consumo di acqua del 22% per acro rispetto al 2020. Inoltre, sistemi di tracciabilità abilitati alla blockchain sono stati adottati da oltre 90 fornitori di mandorle per tracciare l’origine delle noci e la trasparenza della catena di approvvigionamento.

Nel settore dolciario e da forno, i lanci di prodotti a base di mandorle sono aumentati dell’11% in tutto il mondo, con oltre 2.700 nuove SKU introdotte. Questi includevano biscotti al burro di mandorle, barrette proteiche a base di mandorle e snack alle mandorle ricoperti di cioccolato. Anche le innovazioni nel packaging, come le buste richiudibili, hanno contribuito a un aumento degli acquisti ripetuti e a una maggiore stabilità sugli scaffali.

Inoltre, il segmento dei cosmetici alle mandorle si è ampliato, con oltre 14.000 tonnellate di mandorle destinate all’estrazione dell’olio nel 2024. Ciò è stato trainato principalmente dalla crescita dei prodotti naturali per la cura della pelle in Europa e Nord America. La tendenza emergente delle mandorle clean-label e biologiche si riflette nell’aumento del 21% delle esportazioni di mandorle biologiche certificate nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Dinamiche del mercato delle mandorle

AUTISTA

La crescente domanda di nutrizione a base vegetale.

La crescente domanda di alimenti grassi sani a base vegetale, ad alto contenuto proteico è stata un fattore trainante significativo del mercato delle mandorle. Le mandorle contengono circa 21,2 g di proteine ​​e 49,9 g di grassi per 100 g, di cui oltre il 62% come grassi monoinsaturi. I loro benefici per la salute, tra cui la riduzione del colesterolo e il miglioramento del senso di sazietà, hanno portato ad un aumento del consumo sia nelle economie sviluppate che in quelle in via di sviluppo. Nel 2024, oltre 790.000 tonnellate di mandorle sono state consumate come snack diretti, segnando un aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente. Oltre 74 milioni di famiglie in tutto il mondo hanno incorporato le mandorle nella loro dieta settimanale, evidenziandone l’accettazione universale. I rivenditori hanno segnalato un aumento del 14% nell’allocazione dello spazio sugli scaffali per le mandorle nei supermercati e nei negozi di prodotti naturali, rafforzando la loro crescente domanda.

CONTENIMENTO

Dipendenza climatica e coltivazione ad uso intensivo di acqua

La coltivazione delle mandorle è ad alta intensità idrica ed è sensibile al clima, il che rappresenta un grave ostacolo. In California, dove viene coltivato oltre l’80% delle mandorle statunitensi, i mandorli richiedono circa 1,1 litri di acqua per mandorla. Le gravi siccità del 2023 hanno ridotto del 26% la distribuzione di acqua ai mandorleti, portando a un calo del 5,2% delle rese per acro. In Australia, una riduzione del 9,7% delle risorse irrigue ha causato un ritardo nella raccolta delle mandorle in regioni chiave come Victoria e New South Wales. Condizioni meteorologiche estreme, tra cui le gelate tardive primaverili in Spagna e l’aumento delle temperature in California, hanno provocato perdite significative di fioritura in oltre 19.000 ettari di piantagioni di mandorli. Questa vulnerabilità scoraggia l’espansione in alcune regioni, limitando la scalabilità della produzione.

OPPORTUNITÀ

Espansione nelle categorie di prodotti a base di mandorla

Lo sviluppo di prodotti a base di mandorle come latte, farina, burro e olio ha aperto nuove strade di crescita. Nel 2024, la produzione di latte di mandorle ha utilizzato oltre 110.000 tonnellate di mandorle, burro di mandorle oltre 38.000 tonnellate e farina di mandorle oltre 31.000 tonnellate. La penetrazione dei prodotti in nuovi settori verticali come l’alimentazione infantile, le bevande energetiche e i pasti pronti è aumentata. Ad esempio, nel 2024 sono stati lanciati oltre 380 nuovi snack a base di mandorle nella sola Asia-Pacifico. La crescita delle piattaforme di generi alimentari online ha inoltre facilitato la portata internazionale, con oltre il 40% degli snack a base di mandorle venduti tramite canali di e-commerce. Gli ingredienti funzionali delle mandorle, come la farina sgrassata e gli isolati concentrati di proteine ​​di mandorle, hanno creato un sottomercato di alto valore per i nutraceutici e gli integratori alimentari.

SFIDA

"Volatilità dei prezzi e dipendenza dalle esportazioni."

I prezzi delle mandorle sono soggetti a frequenti fluttuazioni a causa dell’imprevedibilità dell’approvvigionamento, della disponibilità di acqua e delle incertezze del commercio globale. Nel 2024, i prezzi medi globali delle mandorle hanno registrato una fluttuazione del 17% tra gennaio e ottobre. Le restrizioni commerciali e le revisioni tariffarie hanno avuto un impatto sulle spedizioni verso Cina e Turchia, determinando una variazione dell’11% su base annua nel volume delle esportazioni. I coltivatori della California hanno dovuto affrontare rendimenti ridotti a causa dei ritardi nelle spedizioni nei porti, che hanno interessato oltre 120.000 tonnellate di esportazioni nella prima metà del 2024. Inoltre, la produzione di mandorle rimane concentrata in aree geografiche limitate, con Stati Uniti, Spagna e Australia che rappresentano oltre l’87% dell’offerta globale. Questa concentrazione pone rischi nella catena di approvvigionamento e incide sulla stabilità dei prezzi globali

Segmentazione del mercato delle mandorle

Il mercato delle mandorle è segmentato per tipologia e applicazione. Le mandorle sgusciate dominano sia nella produzione che nel consumo per la loro praticità e una più ampia utilizzabilità. Le mandorle in guscio sono preferite nei modelli di consumo stagionali e festivi, soprattutto in Asia e nel Medio Oriente. Le applicazioni riguardano l'uso commestibile diretto, la lavorazione degli alimenti e gli ingredienti da cucina.

Per tipo

• Tipo sgusciate: hanno rappresentato oltre 1,3 milioni di tonnellate nel 2024, pari al 76% del consumo globale totale di mandorle. Questi sono utilizzati prevalentemente negli snack, nei dolciumi e nei prodotti alternativi ai latticini. Gli Stati Uniti hanno esportato oltre 510.000 tonnellate di mandorle sgusciate, con India, Cina e Germania i principali importatori. Le mandorle sgusciate offrono un utilizzo immediato e meno spazio di conservazione, rendendole ideali per la ristorazione e la vendita al dettaglio.
• Tipologia con guscio: le mandorle in guscio hanno rappresentato circa 440.000 tonnellate della domanda globale nel 2024. Popolari nei regali festivi e negli spuntini stagionali, le mandorle in guscio hanno registrato una forte domanda in paesi come India, Iran ed Emirati Arabi Uniti, che insieme hanno importato oltre 275.000 tonnellate. Le mandorle in guscio hanno una durata di conservazione più lunga e sono considerate offerte tradizionali in eventi religiosi e culturali in tutta l'Asia e nel Medio Oriente.

Per applicazione

• Commestibile diretto: il consumo ha guidato il mercato con oltre 790.000 tonnellate nel 2024. Più di 210.000 tonnellate sono state vendute in forma grezza, mentre le varianti tostate, salate e aromatizzate costituivano il resto. Stati Uniti, Cina e Germania sono stati i principali consumatori al dettaglio, con vendite combinate superiori a 380.000 tonnellate.
• Trasformazione alimentare: sono state utilizzate oltre 550.000 tonnellate di mandorle. I segmenti dei prodotti da forno e dei dolciumi hanno utilizzato più di 320.000 tonnellate, mentre le alternative ai latticini come il latte di mandorle e lo yogurt hanno consumato altre 150.000 tonnellate a livello globale.
• Ingredienti da cucina: la farina di mandorle, la pasta di mandorle e l'olio di mandorle venivano utilizzati sia nelle cucine industriali che in quelle domestiche. Questo segmento ha rappresentato 360.000 tonnellate nel 2024, con un numero crescente di consumatori che adottano la farina di mandorle per diete prive di glutine e cheto-friendly.

Prospettive regionali del mercato delle mandorle

Il mercato delle mandorle mostra differenze regionali significative in base alla produzione, al consumo e al comportamento commerciale. Il Nord America rimane il maggiore produttore, mentre l’Asia-Pacifico e l’Europa sono i principali consumatori e importatori.

•  America del Nord

La produzione di mandorle ha raggiunto 1,21 milioni di tonnellate nel 2024, di cui la California rappresenta oltre il 98% del totale. Gli Stati Uniti hanno consumato 348.000 tonnellate a livello nazionale, mentre ne hanno esportate 625.000. Il Canada ha importato oltre 42.000 tonnellate, principalmente varietà sgusciate, con un utilizzo commestibile diretto superiore a 27.000 tonnellate.

• Europa

Nel 2024 sono state consumate oltre 412.000 tonnellate di mandorle. La Spagna ha guidato la produzione con 384.000 tonnellate ed ha esportato oltre 97.000 tonnellate. Germania, Francia e Italia hanno importato insieme oltre 180.000 tonnellate, in gran parte utilizzate nell’industria dolciaria e nella trasformazione alimentare. La domanda di farina di mandorle è aumentata del 13,4% nei panifici senza glutine in Europa.

• Asia-Pacifico

ha importato oltre 322.000 tonnellate nel 2024. La sola India ha importato 141.000 tonnellate, seguita dalla Cina con 84.000 e dal Giappone con 33.000. Le mandorle in guscio sono state particolarmente apprezzate durante le festività indiane, mentre le vendite di latte di mandorle sono cresciute del 19% in Cina. Le catene di vendita al dettaglio in Asia hanno lanciato oltre 520 snack a base di mandorle nel 2024.

• Medio Oriente e Africa

Nel 2024 sono state consumate oltre 170.000 tonnellate di mandorle. Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita hanno importato oltre 114.000 tonnellate, in gran parte con guscio. Il Sudafrica ne ha consumate 18.000 tonnellate, di cui 6.200 utilizzate nella produzione di prodotti per la cura della pelle e cosmetici. Il significato culturale e le tradizioni dei doni alimentano la domanda nei mercati MEA.

Elenco delle principali aziende produttrici di mandorle

• Pistacchi e mandorle meravigliosi
• Diamante Blu
• Imballaggio di Panoche Creek
• Fratelli Spycher
• Seleziona Raccolto
• Azienda Mariani Nut
• Waterford Nut Co
• Casa sull'albero
• Tenute di Belehris
• Mandorle Dorate della California
• Ranch in collina
• Imprese della famiglia Harris
• D.V.Enterprise
• Mandorle della California di Harris Woolf
• Patrocinio Lax
• Frutteti della famiglia Sran

Le prime due aziende con la quota più alta

Diamante Bluè un attore dominante con oltre 550.000 tonnellate di mandorle lavorate nel 2024, che rifornisce più di 90 paesi e mantiene ampi contratti con produttori e rivenditori di prodotti alimentari.

Pistacchi e mandorle meravigliosiha seguito con oltre 470.000 tonnellate movimentate nel 2024, guidando il mercato di esportazione degli Stati Uniti e servendo importanti clienti in Asia ed Europa con mandorle sgusciate e con guscio di prima qualità.

Analisi e opportunità di investimento

Nel 2024, gli investimenti dell’industria delle mandorle hanno superato 1,2 miliardi di dollari a livello globale, concentrandosi su infrastrutture, irrigazione, lavorazione e ricerca e sviluppo. Le aziende con sede in California hanno ampliato la capacità di stoccaggio a freddo di 140.000 tonnellate per far fronte ai crescenti volumi di mandorle. Sono stati sviluppati oltre 620 nuovi frutteti di mandorle a livello globale, aggiungendo circa 23.000 ettari di nuove piantagioni di mandorle in Spagna, Australia e Stati Uniti.

La Spagna ha investito oltre 80 milioni di dollari nell’irrigazione a goccia e in cultivar resistenti ai parassiti per migliorare la produttività. Nel frattempo, l’Australia ha lanciato un polo di innovazione per l’industria delle mandorle nel Victoria, sostenendo il miglioramento genetico e la meccanizzazione agricola. L’India ha approvato le importazioni di mandorle esenti da dazi da due nuovi porti statunitensi, aumentando l’efficienza del flusso commerciale e riducendo i tempi di transito di 11 giorni.

Anche gli investimenti nell’e-commerce sono aumentati, con le vendite di prodotti a base di mandorle attraverso le piattaforme di generi alimentari online in crescita del 26% nel 2024. I rivenditori digitali hanno introdotto oltre 180 SKU a base di mandorle con promozioni mirate durante le festività natalizie e campagne di sensibilizzazione sulla salute.

Si è verificato anche un aumento dei finanziamenti in capitale di rischio per le startup che utilizzano mandorle in formulazioni ricche di proteine, alternative ai latticini e prodotti con etichetta pulita. Almeno 17 aziende a livello globale hanno ricevuto finanziamenti superiori a 270 milioni di dollari per espandere le linee di prodotti derivati ​​dalle mandorle.

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel 2024, sono stati lanciati a livello globale oltre 3.800 nuovi prodotti a base di mandorle tra snack, bevande, barrette nutrizionali e prodotti per la cura personale. In particolare, Blue Diamond ha introdotto una variante del latte di mandorle potenziata con proteine ​​e arricchita con 12 g di proteine ​​per porzione, raggiungendo oltre 9.000 punti vendita in tutto il Nord America.

Hilltop Ranch ha sviluppato una linea di mandorle tostate pronte da mangiare con sei gusti globali, vendendo oltre 2,3 milioni di buste in meno di otto mesi. Wonderful Pistachios & Almonds si è espanso in grappoli di cioccolato alle mandorle a basso contenuto di zucchero, vedendo 670.000 unità vendute entro il primo trimestre dal lancio.

Le aziende cosmetiche hanno incorporato l’olio di mandorle spremuto a freddo in 390 nuovi prodotti per la cura della pelle, con Francia, Corea del Sud e Stati Uniti in testa. L’India ha visto l’introduzione di alimenti per l’infanzia a base di mandorle nei centri urbani, registrando 12.000 unità di vendita al dettaglio mensili entro il terzo trimestre del 2024.

Le bevande funzionali con formulazioni di proteine ​​di mandorle e collagene di mandorle sono entrate in fasi pilota in Giappone e Germania. Nuove tecniche di lavorazione come la microfiltrazione per la purezza del latte di mandorle e la tostatura ad alta pressione per esaltarne il sapore, sono diventate mainstream nelle linee di prodotti premium.

Cinque sviluppi recenti 

1. Blue Diamond ha aperto un nuovo impianto di lavorazione delle mandorle a Salida, in California, con una capacità annua di 120.000 tonnellate.
2. Wonderful Pistachios & Almonds ha firmato un accordo commerciale con l'India per spedizioni dirette di mandorle in guscio superiori a 72.000 tonnellate.
3. La spagnola Select Harvest ha lanciato una coltivazione di mandorle alimentata a energia solare che copre 2.400 ettari in Catalogna.
4. Harris Woolf California Almonds ha sviluppato una pellicola biodegradabile per l'imballaggio delle mandorle testata in 17 mercati globali.
5. Treehouse ha introdotto la polvere di mandorle biologica senza additivi, con oltre 150.000 unità vendute nel 2024.

Rapporto sulla copertura del mercato delle mandorle

Questo rapporto fornisce una panoramica dettagliata del mercato globale delle mandorle con un’analisi approfondita delle tendenze di produzione, dei modelli di consumo, del commercio internazionale e delle applicazioni finali. Coprendo oltre 35 paesi produttori e importatori, il rapporto incorpora dati dal 2023 al 2024 per illustrare il comportamento del mercato in tempo reale.

Lo studio segmenta il mercato per tipologia (con guscio e con guscio) e applicazione (commestibili diretti, lavorazione alimentare e ingredienti da cucina), monitorando i parametri di consumo per ciascuno. Include performance regionali in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa.

Il rapporto valuta le 16 principali aziende produttrici di mandorle a livello mondiale, con i principali punti salienti su Blue Diamond e Wonderful Pistachios & Almonds. Identifica inoltre le tendenze di sviluppo di nuovi prodotti, i flussi di investimento, la volatilità dei prezzi e la dipendenza dalle esportazioni.

Utilizzando dati quantitativi, questo rapporto delinea le sfide principali, tra cui la sensibilità climatica e le questioni legate alle risorse idriche, insieme alle opportunità nelle alternative ai latticini, nei prodotti nutraceutici e nei mercati emergenti. Il documento include più di 80 tabelle di dati, figure e grafici per supportare il processo decisionale strategico nei settori dell’agricoltura, del commercio e della produzione alimentare.