Alimenti e bevande senza glutine Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (prodotti da forno e snack, latticini e alternative ai latticini, carne e alternative alla carne, bevande, altro), per applicazione (supermercati e ipermercati, minimarket, negozi specializzati di cibo e bevande, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine

La dimensione del mercato globale degli alimenti e delle bevande senza glutine è stimata a 4.887,06 milioni di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 6.926,46 milioni di dollari entro il 2033 con un CAGR del 3,6%.

Il mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine ha guadagnato un’attenzione significativa a causa della crescente consapevolezza globale dell’intolleranza al glutine, della celiachia e delle preferenze dietetiche guidate dallo stile di vita. Nel 2024, oltre 78 milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito una dieta priva di glutine, spinta sia dalle necessità mediche che dalle tendenze del benessere. I soli Stati Uniti rappresentano circa 32 milioni di questi consumatori, ovvero oltre il 9% della sua popolazione. Inoltre, uno studio condotto in Europa occidentale ha indicato che il 12% delle famiglie del Regno Unito acquista settimanalmente alimenti senza glutine, con prodotti da forno come scelta principale.

L’innovazione di prodotto è una caratteristica fondamentale del mercato, con oltre 3.400 SKU di alimenti e bevande senza glutine lanciati a livello globale tra il 2023 e l’inizio del 2024. L’allocazione dello spazio sugli scaffali al dettaglio per gli articoli senza glutine è aumentata del 36% su base annua nelle catene di vendita al dettaglio organizzate, mostrando una forte domanda nelle economie sviluppate. Inoltre, la disponibilità dei consumatori a pagare un sovrapprezzo per i prodotti senza glutine ha incoraggiato i produttori a diversificare l’offerta nei segmenti di prodotti da forno, bevande, latticini e snack.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:Aumento della consapevolezza dei consumatori sull’intolleranza al glutine e sulla celiachia, che colpisce più di 1 individuo su 100 a livello globale.

Paese/regione principale:Gli Stati Uniti guidano il mercato, con oltre 32 milioni di consumatori che cercano attivamente opzioni senza glutine nel 2024.

Segmento principale:I prodotti da forno e gli snack rappresentano la categoria di prodotti senza glutine più venduta, rappresentando oltre il 41% del consumo globale di prodotti senza glutine.

Tendenze del mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine

Il mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine ha assistito a un’impennata nell’innovazione dei prodotti, con oltre 1.400 nuovi prodotti da forno e snack senza glutine lanciati nel solo Nord America nel 2023. Tra questi figurano barrette arricchite con proteine, biscotti a base di cereali antichi e pagnotte di pane con miscela di semi. Inoltre, in Europa, nel 2023 sono state introdotte più di 680 bevande senza glutine, con il latte a base di avena e i frullati senza glutine arricchiti con curcuma che stanno guadagnando un’elevata popolarità tra i consumatori.

C’è una crescente preferenza per i prodotti multifunzionali senza glutine. Circa il 36% dei consumatori senza glutine ora richiede caratteristiche aggiuntive come certificazione biologica, basso contenuto di zuccheri e alto contenuto di proteine. Nel 2024, il 27% dei lanci di alimenti senza glutine riportavano etichette biologiche, mentre il 19% includeva indicazioni di origine vegetale. I cereali da colazione senza glutine infusi con vitamine aggiunte hanno registrato un aumento del 24% nella presenza sullo scaffale.

Le vendite online hanno sovraperformato la vendita al dettaglio fisica per i prodotti senza glutine. Le vendite di alimenti senza glutine tramite e-commerce sono aumentate del 43% nel 2023 in mercati chiave come Regno Unito, Stati Uniti e Germania. I kit di pasti convenienti senza glutine e i pasti pronti surgelati hanno registrato una crescita del 38% negli abbonamenti anno su anno.

Dinamiche del mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine

AUTISTA

"Aumento della prevalenza dell’intolleranza al glutine e adozione di diete prive di glutine."

Si stima che circa 1 persona su 100 nel mondo sia affetta da malattia celiaca e oltre il 6% della popolazione nei paesi sviluppati segnala una sensibilità al glutine non celiaca. Negli Stati Uniti, a circa 2,5 milioni di persone non viene diagnosticata la celiachia, aumentando così la probabilità di crescita della domanda di soluzioni senza glutine. Allo stesso tempo, il cibo senza glutine è diventato una scelta di vita più ampia. Un sondaggio tra i consumatori del 2023 ha rivelato che il 28% degli intervistati che hanno acquistato prodotti senza glutine non avevano problemi di salute legati al glutine ma hanno optato per tali diete per i benefici per la salute percepiti.

CONTENIMENTO

"Disponibilità limitata di ingredienti senza glutine e costi di produzione elevati."

Lo sviluppo di prodotti senza glutine richiede la sostituzione di grano, segale e orzo con farine alternative come riso, quinoa, sorgo e amaranto, che sono da 1,3 a 2,2 volte più costose della farina di frumento. Queste sfide legate ai costi influiscono sui prezzi, con il pane senza glutine che costa in media il 76% in più rispetto al pane convenzionale. Inoltre, le sfide legate all’approvvigionamento di ingredienti coerenti senza glutine influiscono sull’efficienza della catena di approvvigionamento.

OPPORTUNITÀ

"Ampliamento dell'offerta senza glutine nella ristorazione e nei ristoranti fast-service (QSR)."

Nel 2023, oltre 9.800 ristoranti con servizio rapido negli Stati Uniti hanno incluso opzioni senza glutine nei loro menu, con un aumento del 35% rispetto al 2021. La regione europea ha visto 4.200 certificazioni di ristoranti designati senza glutine assegnate nel 2023, aumentando l’attrattiva del consumo fuori casa. Le catene QSR ora offrono croste di pizza, panini per hamburger e pasta senza glutine. L’introduzione di aree dedicate alla preparazione dei prodotti senza glutine e la formazione sulla contaminazione incrociata hanno aumentato la fiducia dei consumatori e la frequenza dei pasti fuori casa. Nell’Asia-Pacifico, i bar con dolci senza glutine nelle aree metropolitane come Tokyo, Seul e Singapore sono raddoppiati tra il 2022 e il 2024.

SFIDA

"Mantenimento della parità di gusto, consistenza e valore nutrizionale con i prodotti convenzionali."

Una delle maggiori sfide nel mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine è raggiungere la parità sensoriale, garantendo che i prodotti senza glutine corrispondano al gusto, alla consistenza e all’aspetto delle loro controparti contenenti glutine. Sondaggi nel 2023 hanno rilevato che il 47% dei consumatori ha citato il gusto come motivo per rifiutare le alternative senza glutine. Il glutine svolge un ruolo cruciale nel fornire struttura ed elasticità ai prodotti da forno e la sua rimozione spesso porta a consistenze sgretolate o secchezza. Per replicare la funzione del glutine, i produttori devono utilizzare una miscela di idrocolloidi, proteine ​​ed emulsionanti, che aumenta la complessità della produzione.

Segmentazione del mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine

Il mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine è segmentato per tipologia di prodotto e canale di distribuzione. I tipi di prodotto includono prodotti da forno e snack, latticini e alternative ai latticini, carne e alternative alla carne, bevande e altro. I canali di distribuzione includono supermercati e ipermercati, minimarket, negozi specializzati in alimenti e bevande e altri formati di vendita al dettaglio.

Per tipo

• Prodotti da forno e snack: gli articoli da forno e gli snack detengono la quota maggiore del mercato senza glutine, rappresentando circa il 41% delle vendite totali di prodotti nel 2023. Lo scorso anno sono state lanciate a livello globale oltre 1.900 nuove SKU da forno senza glutine. Questi includevano muffin, biscotti, barrette energetiche, pane e cracker realizzati con farina di mandorle, tapioca e riso integrale. In Germania, il pane senza glutine rappresenta il 29% di tutte le vendite senza glutine. I pretzel e le barrette di cereali senza glutine sono diventati particolarmente popolari nel Nord America, dove la praticità e la portabilità guidano le tendenze degli snack. In Giappone, i dolci senza glutine a base di mochi sono aumentati di popolarità, mostrando un aumento delle vendite del 22% su base annua.
• Latticini e alternative ai prodotti lattiero-caseari: i latticini senza glutine e le alternative come latte a base vegetale, sostituti del formaggio e yogurt hanno registrato un aumento del 26% nel consumo globale tra il 2022 e il 2024. In Australia, il latte di mandorle e il latte di avena etichettati senza glutine rappresentano il 31% delle vendite di latte a base vegetale. Nel 2023 sono entrate nel mercato europeo oltre 340 nuove linee di yogurt senza glutine, molte delle quali offrono probiotici e nutrienti aggiunti. L’interesse dei consumatori per le soluzioni intercategoriali senza lattosio e senza glutine ha portato a lanci in co-branding orientati alla salute.
• Carne e alternative alla carne: la carne senza glutine e le opzioni di carne a base vegetale hanno conquistato il 13% del mercato senza glutine nel 2023. Le salsicce vegane, le polpette di tofu e le crocchette a base di ceci etichettate come prive di glutine stanno diventando sempre più popolari. Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 19% nelle vendite di alternative alla carne senza glutine, in particolare tra i consumatori flessibili. In America Latina, le strisce proteiche di soia senza glutine hanno guadagnato popolarità tra le famiglie urbane a medio reddito. Una sfida in questo segmento è l’ottimizzazione del sapore senza l’utilizzo di leganti a base di glutine o salsa di soia.
• Bevande: la categoria delle bevande, inclusi succhi, bevande a base vegetale, frullati e bevande alcoliche come la birra senza glutine, è cresciuta del 18% a livello globale nel 2023. Il mercato del Regno Unito ha lanciato oltre 70 prodotti alcolici senza glutine in un anno. I frullati proteici non caseari e i tonici per il benessere etichettati senza glutine costituivano l’11% delle vendite di bevande funzionali negli Stati Uniti. In India, l’acqua di cocco arricchita con elettroliti ed etichettata come priva di glutine ha registrato un aumento dell’87% nel consumo urbano.
• Altro: questo segmento comprende condimenti, salse, pasta, cereali per la colazione e kit pasto. La pasta senza glutine, composta principalmente da farina di mais, quinoa e lenticchie, ha registrato un aumento del 25% nella distribuzione al dettaglio europea nel 2023. I cereali per la colazione etichettati senza glutine hanno rappresentato il 17% di tutti i nuovi lanci di cereali in Nord America. I kit di pasti pronti hanno mostrato una crescita del 31% della domanda sulle piattaforme digitali.

Per applicazione

• Supermercati e ipermercati: questi formati di vendita al dettaglio dominano la distribuzione di alimenti senza glutine, rappresentando il 57% delle vendite globali nel 2023. Le catene di vendita al dettaglio negli Stati Uniti in genere vendono oltre 300 SKU senza glutine. Campagne promozionali, segnaletica nei negozi e corsie dedicate ai prodotti senza glutine hanno supportato l'educazione dei consumatori. In Italia, il 44% degli acquisti senza glutine è avvenuto negli ipermercati con panetteria interna che offriva pane fresco senza glutine.
• Minimarket: i minimarket si rivolgono agli acquirenti di snack senza glutine in movimento. Nel 2023, le vendite di barrette proteiche, biscotti e insalate confezionate senza glutine sono aumentate del 23% nelle catene di supermercati nel Regno Unito e in Francia. I negozi asiatici 7-Eleven hanno introdotto 40 nuovi SKU senza glutine tra il 2023 e il 2024, in particolare focalizzati su cestini per il pranzo e bevande.
• Negozi specializzati in cibi e bevande: questi punti vendita offrono selezioni curate senza glutine e spesso si rivolgono ai consumatori con allergie. I negozi specializzati in Canada hanno riferito che oltre il 60% dei loro SKU sono certificati senza glutine. La dimensione media dei biglietti per gli acquisti senza glutine in questi negozi era 1,8 volte superiore rispetto ai supermercati, riflettendo il posizionamento premium.
• Altri: questo segmento comprende l'e-commerce, le farmacie e i canali diretti al consumatore. Le vendite online di alimenti senza glutine sono aumentate del 43% nel 2023, in particolare per kit da forno, integratori e soluzioni per la preparazione dei pasti. Le catene di farmacie in Brasile ora vendono oltre 50 SKU senza glutine, in particolare opzioni per la colazione.

Prospettive regionali del mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine

Il mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine ha dimostrato una forte diversità geografica, con marcate differenze nel comportamento dei consumatori, nella disponibilità dei prodotti e nella maturità del mercato tra le regioni.

• America del Nord

il movimento senza glutine è profondamente radicato. Nel 2024 oltre 32 milioni di americani hanno seguito una dieta priva di glutine, pari a circa il 9,6% della popolazione statunitense. Il Canada ha mostrato tendenze simili, con il 17% delle famiglie che acquistano regolarmente prodotti senza glutine. Gli Stati Uniti hanno rappresentato il 41% dei lanci globali di prodotti senza glutine nel 2023. Oltre 9.800 ristoranti a servizio rapido negli Stati Uniti hanno aggiunto opzioni senza glutine e i supermercati hanno ampliato lo spazio sugli scaffali senza glutine del 36% su base annua. Le piattaforme online negli Stati Uniti hanno rappresentato il 29% delle vendite di prodotti senza glutine nel 2023, con kit da forno, snack e pasti surgelati in testa alla classifica.

• Europa

oltre 11 milioni di consumatori cercano attivamente alimenti senza glutine, principalmente nel Regno Unito, Germania, Francia e Italia. La sola Germania ha contribuito a oltre 680 lanci di prodotti senza glutine nel 2023. L’Italia ha registrato un aumento del 21% nel consumo di pane e pasta senza glutine a causa sia di esigenze mediche che di tendenze alimentari premium. Il mercato del Regno Unito ha riferito che il 23% degli adulti ha provato prodotti senza glutine almeno una volta al mese nel 2023. Le iniziative di certificazione senza glutine e l’espansione del servizio di ristorazione continuano a sostenere la domanda. La birra senza glutine e i cereali funzionali sono aree di crescita chiave nella regione, in particolare nei paesi scandinavi.

• Asia-Pacifico

La consapevolezza dei consumatori nei confronti delle diete prive di glutine sta crescendo rapidamente, soprattutto nei centri urbani. India, Cina, Giappone e Australia stanno guidando questa tendenza. In Giappone, entro la fine del 2023, a Tokyo e Osaka operavano oltre 280 bar e panetterie senza glutine. L’India ha mostrato un aumento del 37% nel consumo di farina senza glutine e di colazione pronta nelle città di primo livello. L’Australia ha mantenuto un’elevata spesa pro capite per gli alimenti senza glutine, con oltre il 75% delle catene di vendita al dettaglio che offrono oltre 200 SKU senza glutine.

• Medio Oriente e Africa

il mercato del senza glutine è emergente ma in crescita. Negli Emirati Arabi Uniti nel 2023 sono stati lanciati più di 650 prodotti senza glutine, soprattutto nelle categorie prodotti da forno e bevande. La tendenza al gluten-free è supportata da un’elevata popolazione di espatriati e da una crescente consapevolezza della salute. Il Sudafrica ha oltre 1.400 prodotti alimentari etichettati senza glutine disponibili nelle catene di supermercati urbani.

Elenco delle principali aziende del mercato Alimenti e bevande senza glutine

• Il Kraft Heinz
• Schar
• Mills generale
• Hain Celestiale
• Alimenti per la libertà
• Kelkin
• La cucina di Amy
• Alimenti PaneRiso
• Gruma
• Cibi Geniali
• Gruppo Eroe
• Alimenti PaneRiso
• La compagnia di Kellogg
• Fattoria delle colombe
• Farmo
• Mulini di Jamestown
• Alimenti di punta

Le prime due aziende con la quota più alta

Dottor Schar:mantiene la posizione di leader in Europa con oltre 120 prodotti senza glutine in 12 categorie. Nel 2023, l'azienda ha distribuito in oltre 100.000 negozi in 34 paesi e gestiva 11 stabilimenti di produzione senza glutine.

Mulini generali:detiene una presenza dominante nel Nord America, con oltre 200 SKU senza glutine sotto i marchi Betty Crocker, Nature Valley e Cheerios. Nel 2023, General Mills ha registrato vendite di prodotti senza glutine in più di 36 paesi e ha guidato il lancio di cereali negli Stati Uniti con dichiarazioni senza glutine.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato degli alimenti e delle bevande senza glutine ha attirato investimenti crescenti grazie alla domanda costante dei consumatori, alla fedeltà al marchio e alle strategie di prezzo premium. Solo nel 2023, sono stati registrati oltre 90 investimenti di venture capital in startup senza glutine a livello globale, concentrandosi su prodotti da forno, alternative a base vegetale e snack arricchiti di proteine.

Le società di private equity hanno rivolto l’attenzione verso marchi incentrati sul senza glutine con attributi di etichetta pulita. Ad esempio, nel 2023, quattro aziende di panetteria senza glutine negli Stati Uniti e in Canada hanno ricevuto investimenti superiori a 25 milioni di dollari ciascuna per espandere la distribuzione e la ricerca e sviluppo. In Europa, Italia e Germania hanno visto più di 14 acquisizioni strategiche o partnership nel settore della produzione senza glutine.

Anche gli investimenti nel settore manifatturiero sono aumentati. Nel 2023-2024 sono stati commissionati in tutto il mondo più di 18 nuovi impianti di lavorazione senza glutine, di cui sei situati nella regione Asia-Pacifico. Le strutture ora incorporano tecnologie avanzate per la prevenzione della contaminazione incrociata e laboratori multilinea per i test degli allergeni.

I rivenditori continuano a investire in portafogli senza glutine a marchio del distributore. Nel 2023, oltre 60 nuove linee senza glutine sono state lanciate dai supermercati nel Regno Unito, Australia e Stati Uniti, offrendo complessivamente oltre 1.700 SKU. I rivenditori stanno inoltre introducendo sistemi di inventario basati sull’intelligenza artificiale per ottimizzare la rotazione e la freschezza delle scorte di prodotti senza glutine.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato senza glutine è entrato in una fase di innovazione matura, enfatizzando la multifunzionalità, la qualità sensoriale e le formulazioni con etichetta pulita. Nel 2023, sono state lanciate a livello globale oltre 3.400 nuove SKU di alimenti e bevande senza glutine, che comprendono prodotti surgelati, bevande, snack e condimenti.

Le innovazioni chiave includevano l’uso di grani antichi come teff, sorgo e amaranto, che forniscono sia lo stato senza glutine che una migliore densità di nutrienti. Ad esempio, il pane senza glutine a base di teff con aggiunta di ferro e proteine ​​ha registrato un aumento del mercato del 19% nel Nord Europa. Inoltre, nelle miscele da forno sono state introdotte farine a base vegetale come la farina di banane e la farina di noci tigre per migliorare il contenuto di fibre.

Nelle bevande, le affermazioni senza glutine si estendono oltre le alternative al latte, fino ai frullati proteici, alle bevande probiotiche e alle acque fortificate. Una startup statunitense ha lanciato un’acqua vitaminica senza glutine infusa con zinco e magnesio, ottenendo oltre 12.000 posizionamenti al dettaglio in 8 mesi.

I marchi si stanno inoltre concentrando sul miglioramento della consistenza e dell’elasticità dei prodotti da forno senza glutine. I trattamenti a base di enzimi e la fibra di buccia di psillio sono diventati additivi standard per migliorare la ritenzione dell'umidità e ridurre lo sgretolamento. Una società con sede in Canada ha introdotto un legante da forno in attesa di brevetto che aumenta la durata di conservazione del 22% mantenendo la morbidezza.

Cinque sviluppi recenti

• Schar: ha lanciato nel marzo 2024 il suo primo packaging compostabile al 100% per la sua linea di pane senza glutine, riducendo l’uso di plastica del 60%.
• General Mills: ampliato il proprio portafoglio di snack senza glutine con il lancio di cinque nuove barrette sotto Nature Valley all'inizio del 2024, ora distribuite in oltre 18 paesi.
• Freedom Foods: ha introdotto una gamma di cereali arricchiti senza glutine in Australia nel quarto trimestre del 2023, fornendo il 25% dell'apporto giornaliero raccomandato di fibre per porzione.
• Amy’s Kitchen: ha aperto la sua nuova cucina dedicata al senza glutine in California nell’agosto 2023, in grado di produrre oltre 10.000 pasti al giorno.
• Genius Foods: ha collaborato con le scuole del Regno Unito nel 2023 per introdurre kit di pasti senza glutine in 120 istituti, servendo mensilmente oltre 40.000 studenti intolleranti al glutine.

Rapporto sulla copertura del mercato Alimenti e bevande senza glutine

Questo rapporto fornisce un’analisi approfondita del mercato globale degli alimenti e delle bevande senza glutine, coprendo la segmentazione dei prodotti, le prestazioni regionali, le dinamiche competitive e le opportunità di investimento. L'ambito di questa analisi abbraccia categorie di prodotti chiave, tra cui prodotti da forno e snack, latticini e alternative, carne e carni a base vegetale, bevande e articoli speciali come salse e condimenti senza glutine.

Una segmentazione dettagliata rivela la distribuzione della domanda per formati di vendita al dettaglio come supermercati, minimarket, punti vendita specializzati e piattaforme online. Ogni canale viene analizzato per le tendenze dei volumi, la crescita degli SKU e le preferenze dei consumatori. Il focus regionale si estende al Nord America, all’Europa, all’Asia-Pacifico, al Medio Oriente e all’Africa, con approfondimenti specifici del mercato tratti da modelli di urbanizzazione, cambiamenti alimentari e disponibilità di vendita al dettaglio.

Il rapporto include anche la profilazione aziendale dei principali attori, evidenziandone la quota di mercato, la presenza geografica, i nuovi lanci e le capacità della catena di fornitura. Il Dr. Schar e la General Mills vengono esaminati in modo approfondito come gli attuali leader di mercato. La sezione sul panorama competitivo delinea le strategie di branding, le partnership e il posizionamento normativo.