Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du café et du thé, par type (café, thé), par application (consommation au détail, industrie de la restauration, fournitures de bureau), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du café et du thé

La taille du marché mondial du café et du thé est estimée à 102,35 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 163,38 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 6,02 %.

Le marché du café et du thé présente une convergence fascinante alors que les préférences des consommateurs se tournent vers les bières traditionnelles et les formats de boissons innovants. De plus en plus, les profils de saveurs régionales et les ingrédients axés sur le bien-être façonnent les portefeuilles de produits du café et du thé. Les bières froides de spécialité, les infusions artisanales aux herbes et les boissons fonctionnelles enrichies de champignons gagnent du terrain.

Le marché reflète également la culture croissante des cafés urbains, où les expériences de café et de thé se mêlent à l'interaction sociale et à l'image de marque du style de vie. À mesure que le marché du café et du thé évolue, il s'adapte aux changements démographiques : la génération Z et la génération Y alimentent la demande d'emballages esthétiques et respectueux de l'environnement, tandis que les populations vieillissantes donnent la priorité aux mélanges riches en antioxydants. Cette dualité souligne pourquoi le marché du café et du thé reste résilient et dynamique, avec des modes de consommation reflétant à la fois le patrimoine et l'innovation.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Les modes de vie croissants axés sur la commodité stimulent la demande de formats de café et de thé à emporter.

Pays/région principaux :L'Asie-Pacifique est en tête en termes de volume, propulsée par l'expansion des réseaux de cafés et l'engagement croissant des jeunes.

Segment supérieur :Les formats prêts à boire dominent, capturant les consommateurs urbains à la recherche d'options à emporter.

Tendances du marché du café et du thé

Le marché du café et du thé subit des tendances de transformation reflétant à la fois l’évolution des goûts des consommateurs et des changements de style de vie. Les formats de café et de thé prêts à boire ont dépassé de nombreuses formes de boissons traditionnelles, les achats pratiques constituant plus de 60 % du total des transactions de boissons dans les points de vente urbains. En parallèle, les expériences de café de spécialité – torréfactions artisanales, mélanges d'origine unique, méthodes d'infusion à froid – représentent désormais environ 30 % des menus des cafés en Amérique du Nord et en Europe.

Le thé reste un poids lourd de la consommation mondiale, représentant un volume plus important que le café, les boissons gazeuses et les boissons alcoolisées réunies. La durabilité est une priorité croissante : les thés certifiés (par exemple Fairtrade, Rainforest Alliance) représentent désormais près de 20 % de la production mondiale. Sur les marchés occidentaux, les thés froids et aromatisés (matcha lattes, mélanges glacés aux herbes) ont explosé, les ventes de matcha augmentant de près de 80 % d'une année sur l'autre dans certains pays.

Les consommateurs du millénaire et de la génération Z divergent : les moins de 35 ans au Royaume-Uni préfèrent désormais le café (37 %) ou le chocolat chaud (31 %) au thé (25 %). Pourtant, la fidélité à la marque de thé reste forte : environ 39 % des buveurs de thé britanniques s’en tiennent à leur marque préférée. Parallèlement, la consommation de café axée sur la santé est en augmentation : 73 % des adultes américains boivent du café quotidiennement et 36 % en consomment 3 à 5 tasses par jour. Le café et le thé prêts à boire représentent près d'un tiers du marché mondial du café et du thé, le thé infusé à froid et le thé en bouteille étant à l'origine d'une adoption significative par les consommateurs.

La durabilité environnementale et sociale façonne de plus en plus le comportement d’achat. Les cafés spécialisés vantent les pratiques d'approvisionnement durable et de réduction des déchets, et la production de thé certifié augmente d'environ 35 % par an. Ainsi, le marché du café et du thé équilibre aujourd’hui l’innovation dans les formats et les saveurs avec les valeurs profondément enracinées des consommateurs en matière de santé, de durabilité et de commodité.

Dynamique du marché du café et du thé

CONDUCTEUR

"Demande croissante de formats pratiques"

Les populations urbaines sont de plus en plus attirées par les boissons prêtes à boire, en particulier sur le marché du café et du thé. Plus de 65 % des consommateurs achètent désormais du café ou du thé dans les dépanneurs et les chaînes à emporter. En Amérique du Nord, environ la moitié des achats de café ont désormais lieu en dehors des cafés traditionnels, ce qui indique une évolution vers des modes de consommation rationalisés. Les marques réagissent avec des canettes d'infusion froide en portion individuelle et des versions de thé en bouteille, capturant des modes de vie au rythme effréné où une dose rapide de caféine ou d'antioxydant est importante. Ces formats devraient représenter plus de 40 % des ventes totales de boissons dans les grands centres urbains.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des variétés spécialisées et centrées sur le bien-être"

Les produits spécialisés et les mélanges de bien-être se développent sur le marché du café et du thé. Les menus des cafés spécialisés ont augmenté de près de 30 % en Amérique du Nord et en Europe, mettant en vedette des méthodes de brassage à froid ainsi que des torréfactions d'origine unique de qualité supérieure. Le matcha et les tisanes sont particulièrement populaires, avec des ventes de matcha en hausse de près de 80 % sur certains marchés occidentaux. Des ingrédients sains et fonctionnels, tels que des antioxydants, de la théanine et des champignons reishi, sont incorporés dans jusqu'à 25 % des lancements de nouveaux produits, ce qui correspond aux tendances en matière de bien-être des consommateurs. Ces changements ouvrent la voie à la différenciation des produits dans un paysage hautement concurrentiel.

CONTENTIONS

"Déclin des préférences en matière de thé traditionnel parmi les jeunes"

Sur certains marchés, le thé traditionnel perd du terrain auprès des jeunes consommateurs. Des enquêtes montrent que seulement 25 % des moins de 35 ans choisissent le thé, contre 37 % optant pour le café et 31 % pour le chocolat chaud. Ce changement générationnel met les producteurs de thé au défi de renommer et de repositionner les thés classiques en tant que boissons modernes et avant-gardistes, grâce à des saveurs innovantes, des emballages attrayants et un marketing expérientiel. Sans adaptation, le volume de consommation peut stagner ou diminuer dans des groupes démographiques clés.

DÉFI

"Pressions d’approvisionnement et hausse des coûts des intrants"

La chaîne d’approvisionnement et les coûts de production posent un défi croissant. Par exemple, les producteurs japonais de matcha signalent des pénuries de main-d'œuvre qui affectent 50 à 70 % de l'efficacité de la récolte. À l’échelle mondiale, la production de thé certifié a augmenté d’environ 35 %, mais les primes en matière d’approvisionnement durable augmentent les coûts de production unitaires. Les producteurs de café sont confrontés à des pressions similaires : les grains de spécialité (Arabica) provenant de grandes origines comme le Brésil et le Vietnam sont associés à la volatilité des prix et à des pressions environnementales. Ces dynamiques remettent en question les marges bénéficiaires et créent une pression à la hausse sur les structures de prix.

Segmentation du marché du café et du thé

Par type

• Café : représente environ 60 % du volume du marché dans les économies développées. Au sein de celle-ci, les offres de spécialités – infusions à froid, origine unique – représentent près de 30 % du chiffre d'affaires des cafés. Le café instantané reste fort sur les marchés émergents comme la Corée du Sud, représentant jusqu'à 90 % de la consommation nationale.
• Thé : représente plus de 40 % du volume mondial des boissons. Les variétés de thé certifiées représentent environ 20 % de la production totale. Les catégories vertes, noires et à base de plantes occupent la majeure partie, les infusions à base de plantes augmentant d'environ 25 % dans les lancements de produits.

Par candidature

• Consommation au détail : les achats à domicile représentent environ 55 % du volume total, la pénétration des épiceries étant alimentée par des formats d'emballage en portion individuelle et durables.
• Industrie de la restauration : Les cafés et restaurants représentent environ 30 % de la demande du marché. Les cafés spécialisés connaissent une croissance deux fois supérieure à celle des établissements de restauration rapide.
• Fournitures de bureau : les bureaux et les environnements de travail contribuent à environ 15 % de la distribution du café et du thé via des systèmes de vente en gros et en vrac, l'adoption de l'infusion froide sur site augmentant d'environ 20 % par an.

Perspectives régionales du marché du café et du thé

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue de dominer le segment haut de gamme en matière d'adoption, avec environ 67 % des adultes consommant du café quotidiennement. Le nombre de cafés spécialisés a doublé au cours de la dernière décennie et les formats prêts à boire représentent désormais plus de 35 % des ventes totales de café et de thé. Les infusions froides représentent plus de 20 % des achats de prêts à boire, tandis que le thé en bouteille en représente 15 % supplémentaires. La durabilité est un puissant moteur d’achat, représentant 30 % des choix des consommateurs.

• Europe

Les marchés européens maintiennent une forte consommation de café et de thé. Environ 73 % des adultes dans certains pays boivent régulièrement du café, tandis que le thé reste un aliment de base : 63 % au Royaume-Uni et 80 % dans certains marchés de l'Est en consomment quotidiennement. L'expansion des cafés spécialisés a augmenté de 9 à 10 % en Europe occidentale. Les thés certifiés détiennent près de 20 % des parts. Pendant ce temps, la génération Y au Royaume-Uni montre une dérive significative : seulement 25 % préfèrent le thé.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête en termes de volume de consommation totale. L’Inde consomme 30 % de la production mondiale de thé, tandis que la Chine et le Kenya dominent également la production. La croissance du café est robuste : la Corée du Sud compte plus de 49 000 cafés, le café instantané représentant 90 % des marchés. Le café de spécialité en Asie a connu une croissance rapide et devrait devenir le plus grand consommateur de spécialités régionales au monde.

• Moyen-Orient et Afrique

La consommation de café et de thé poursuit son expansion au Moyen-Orient et en Afrique, les boissons traditionnelles comme le café arabe et le chai étant toujours répandues. Les points de vente de café de spécialité ont augmenté d'environ 15 % dans les pays du Golfe depuis le milieu des années 2010. Le thé reste culturellement central dans les foyers d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'adoption des boissons froides est émergente, représentant environ 10 % des menus des cafés urbains.

Liste des principales sociétés du marché du café et du thé

• Starbucks (États-Unis)
• JDE Peet's Coffee (Pays-Bas)
• Pain Panera (États-Unis)
• Tchibo (Allemagne)
• Luigi Lavazza S.p.A. (Italie)
• Tim Hortons Inc. (Canada)
• McCafé (États-Unis)
• Groupe Strauss (Israël)
• Groupe Melitta (Allemagne)
• Dunkin' Brands Group, Inc. (États-Unis)

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

Starbucks :Détient environ 20 % des parts du segment mondial des cafés de spécialité.

Café JDE Peet's :Représente environ 15 % de l’approvisionnement mondial en café torréfié et moulu.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du café et du thé présente des opportunités importantes tirées par les tendances de consommation et l’innovation des produits. Les formats prêts à boire continuent d'attirer les investissements, puisqu'ils représentent plus de 60 % des transactions de boissons urbaines. Les entreprises qui se développent dans les formats d'infusion froide prêt-à-boire et de thé en bouteille connaissent une croissance d'une année sur l'autre de près de 30 %, dépassant les circuits classiques de boissons chaudes. Les points de vente de café de spécialité connaissent une croissance deux fois plus rapide que les chaînes de restauration rapide en Amérique du Nord et en Europe, ce qui montre l'intérêt des investisseurs pour les expériences artisanales et les offres à marge plus élevée.

Les lancements de produits axés sur la santé gagnent du terrain : le matcha et les infusions à base de plantes ont augmenté de près de 80 % sur certains marchés occidentaux. Les mélanges fonctionnels incorporant des champignons ou des adaptogènes à base de plantes représentent désormais environ 25 % des nouvelles introductions sur le marché. L'approvisionnement durable est également rentable : la production de thé certifié a augmenté d'environ 35 % par an, représentant près de 20 % de la production totale de thé. De telles références trouvent un fort écho auprès des consommateurs soucieux de l'environnement, ce qui rend les prix plus élevés viables.

L’expansion géographique reste une opportunité intéressante. L'Asie-Pacifique est sur le point de dominer la croissance du café de spécialité, avec une prolifération rapide des cafés en Corée du Sud, en Chine et en Inde. Dans les économies émergentes, le café instantané et les thés traditionnels dominent, ce qui rend les gammes prêt-à-boire grand public idéales pour entrer sur le marché. L’investissement dans des chaînes d’approvisionnement durables et traçables peut réduire les goulets d’étranglement en matière d’approvisionnement, comme le montre la production japonaise de matcha, qui a signalé des pénuries de main-d’œuvre réduisant le rendement de moitié à deux tiers.

L'intégration technologique, comme le suivi de la blockchain, les kiosques de brassage automatisés et la personnalisation des consommateurs grâce à l'IA, séduit les cohortes plus jeunes. Les marques de thé et de café qui investissent dans la commande mobile, la livraison par abonnement et la vente au détail expérientielle voient l'engagement des consommateurs augmenter de 25 à 30 %. Les marges liées au développement durable, le positionnement axé sur le bien-être et les prestations technologiques sont de puissants moyens pour les investisseurs à la recherche d'une croissance durable.

Développement de nouveaux produits

L'innovation continue de définir le marché du café et du thé, en particulier en termes de saveur, de format et d'intégration du bien-être. Les formats infusés à froid représentent désormais plus de 20 % des rayons de café prêt à boire en Amérique du Nord, avec une croissance similaire en Europe. Les mélanges axés sur la santé contenant des adaptogènes et des extraits de plantes deviennent courants, avec environ 25 % des lancements de nouvelles boissons comprenant des ingrédients fonctionnels comme la L-théanine, le reishi ou des antioxydants. Les produits Matcha ont explosé, certains marchés signalant une croissance des ventes de près de 80 %.

Les marques de thé ont répondu avec des mélanges d'herbes glacés innovants et des thés pétillants, représentant près de 15 % des nouvelles offres de thé. Les emballages durables gagnent également du terrain : les sachets biodégradables, les capsules sans aluminium et les bouteilles réutilisables pour infusion à froid apparaissent dans environ 30 % des lancements récents de produits. Le développement de produits en cours comprend des cafés infusés aux champignons qui plaisent aux consommateurs soucieux de leur santé : près de 10 % des cafés spécialisés proposent désormais des options améliorées aux champignons.

Des formats intégrés à la technologie font leur apparition : les appareils intelligents pour infuser le thé et les abonnements au café activés par des applications innovent dans le segment de la maison. Ces produits enregistrent des taux d'engagement 25 à 35 % plus élevés que les emballages traditionnels. Les offres de RDT fonctionnelles avec une teneur réduite en sucre et des certifications clean label représentent désormais un lancement sur quatre. Ces développements indiquent une convergence du goût, de la santé et de la durabilité qui stimule l’innovation des produits sur le marché du café et du thé.

Cinq développements récents

• Lancement d'un prêt-à-boire doublé de matcha : boissons dans une grande chaîne de café américaine, avec des ventes en hausse de près de 80 % dans certains points de vente.
• Introduction de lignes de café instantané infusées aux champignons, qui représentent 10 % des lancements de nouveaux cafés de spécialité.
• Déploiement de bouteilles biodégradables : infusées à froid par une grande marque de thé, avec une adoption de 30 % sur les marchés soucieux de l'environnement.
• Extension de la blockchain basée sur des systèmes de traçabilité chez un producteur de thé européen, couvrant 20% du volume du produit.
• Ouverture de plus de 500 nouveaux cafés spécialisés dans toute l'Asie du Sud-Est, contribuant à une augmentation d'un tiers de la densité des cafés régionaux.

Couverture du rapport sur le marché du café et du thé

Le rapport aborde de manière exhaustive le paysage du marché du café et du thé en analysant les moteurs du marché, les opportunités, les contraintes et les défis grâce à des informations quantitatives, par exemple, le format pratique représentant 60 %, la croissance des cafés spécialisés de 30 % et la production de thé certifiée à 20 %. Il couvre la segmentation par type (café, thé) et application (vente au détail, restauration, bureau), détaillant les modèles d'utilisation : 55 % à domicile, 30 % en restauration, 15 % au bureau. À l'échelle régionale, l'Amérique du Nord affiche un taux de consommation de café chez les adultes de 67 % ; L'Europe maintient un taux de pénétration des boissons de 63 à 80 %, l'Asie-Pacifique est en tête de la consommation en volume avec une croissance massive des cafés, et le Moyen-Orient et l'Afrique affichent une expansion rapide des points de vente spécialisés à 15 %.

La section sur le profilage des entreprises identifie les leaders en termes de parts de marché (Starbucks ~ 20 %, JDE Peet's ~ 15 %). Les thèmes d'investissement (dominance de la RDT, lancements à saveur de bien-être, approvisionnement durable) sont analysés pour mettre en évidence des opportunités exploitables. Le rapport suit également les innovations de produits : 20 % d'infusions à froid, 25 % de mélanges fonctionnels, 30 % d'emballages durables et 30 % d'appareils technologiques avec une augmentation de l'engagement de 25 à 35 %. La couverture s'étend à la dynamique de la chaîne d'approvisionnement, comme la pénurie de main-d'œuvre pour le matcha, réduisant le rendement jusqu'à 70 %. Dans l’ensemble, le rapport propose une exploration du marché du marché du café et du thé riche en données, nuancée au niveau régional et axée sur les tendances, qui correspond aux besoins des parties prenantes.