Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons, par type (préparations à base de lait, préparations pour nourrissons A2, aliments complémentaires pour nourrissons), par application (vente au détail hors ligne, commerce électronique), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons

La taille du marché mondial des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons devrait atteindre 38 989,21 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 45 947,43 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2 %.

Le marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons a connu une croissance significative, tirée par l’urbanisation croissante et les ménages à double revenu. Dans le monde, environ 140 millions de bébés naissent chaque année, ce qui crée une demande soutenue de produits spécialisés dans la nutrition infantile. Plus de 65 % des nouveaux parents dans les zones urbaines dépendent d’une alimentation à base de lait maternisé au moins une fois par jour. En 2023, près de 78 millions de nourrissons ont été régulièrement nourris sous une forme ou sous une autre avec des préparations pour nourrissons ou des aliments pour bébés, qu'il s'agisse de lait maternisé en poudre, de liquides prêts à l'emploi ou d'aliments pour bébés à base de céréales. Les préparations à base de lait de vache représentent environ 82 % du segment des préparations pour nourrissons en raison de leur digestibilité et de leur profil nutritionnel. De plus, plus de 33 % des parents recherchent des aliments biologiques pour bébés afin de réduire l’exposition aux pesticides. Alors qu'un nourrisson moyen consomme jusqu'à 12 kg de lait maternisé par an, la demande d'aliments pour bébés nutritionnellement complets a stimulé l'innovation dans les produits enrichis en prébiotiques et enrichis en DHA. La région Asie-Pacifique comptait à elle seule plus de 52 millions de nouveaux consommateurs d’aliments pour nourrissons en 2023, avec une augmentation notable des groupes démographiques à revenus moyens et élevés montrant une préférence pour les variantes de préparations de qualité supérieure.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :La hausse des taux de natalité en Asie-Pacifique et une sensibilisation accrue à la supplémentation nutritionnelle sont des moteurs de croissance clés.

Pays/région principaux :La Chine reste le premier pays avec plus de 15 millions de consommateurs annuels de préparations pour nourrissons.

Segment supérieur :Le lait maternisé est le segment leader, représentant plus de 68 % de la consommation totale.

Tendances du marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons

Le marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons connaît des tendances notables motivées par des consommateurs soucieux de leur santé et du respect de la réglementation. En 2023, plus de 27 % des lancements de nouveaux produits alimentaires pour nourrissons étaient étiquetés comme « biologiques », « sans OGM » ou « clean label ». Cela reflète la demande croissante de transparence, en particulier dans les régions développées comme l’Amérique du Nord et l’Europe, où 45 % des parents lisent activement les étiquettes avant d’acheter du lait maternisé. Les alternatives végétales gagnent du terrain, les préparations à base de soja représentant 9 % du marché total des préparations pour nourrissons. Les innovations telles que le lait en poudre enrichi en prébiotiques et les mélanges de céréales enrichis en oméga-3 ont connu une augmentation de 23 % des lancements au cours des deux dernières années. De plus, la demande de préparations hypoallergéniques a augmenté de 14 % en 2024, répondant à l’incidence croissante de l’intolérance au lactose et des allergies aux protéines chez les nourrissons.

La commodité continue de stimuler les tendances en matière d'emballage, les sachets en portion individuelle connaissant une augmentation de 31 % de la présence dans les rayons des magasins de détail, tandis que les préparations pour nourrissons prêtes à l'emploi ont augmenté de 18 % d'une année sur l'autre. Le commerce électronique transfrontalier a également eu un impact sur le comportement d'achat, en particulier dans des pays comme la Corée du Sud et l'Inde, où plus de 4 millions de commandes en ligne de préparations pour nourrissons ont été enregistrées rien qu'en 2023. De plus, l’influence des pédiatres reste élevée, avec près de 61 % des primo-parents s’appuyant sur les recommandations des médecins pour le choix des formules.

Dynamique du marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits de nutrition pédiatrique dans les ménages urbains"

La prise de conscience croissante des parents quant à l’importance de la nutrition infantile propulse le marché vers l’avant. Environ 62 % des familles urbaines ayant des enfants de moins de deux ans achètent régulièrement de la nourriture pour bébé. Alors que plus de 310 millions de citadins accèdent chaque année au statut de revenu intermédiaire, en particulier dans des régions comme l’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne, il existe une volonté croissante de dépenser pour des préparations enrichies et des céréales pour bébés riches en nutriments. L'augmentation du nombre de ménages à double revenu, qui s'élève actuellement à 49 % à l'échelle mondiale, a contribué de manière significative à l'augmentation des achats d'aliments pour bébés pratiques et équilibrés sur le plan nutritionnel. On estime que 17 millions de mères retournant au travail avant le premier anniversaire de leur enfant ont opté pour des préparations pour nourrissons, stimulant ainsi la demande.

RETENUE

"Préoccupations croissantes concernant la falsification et les ingrédients synthétiques"

Le scepticisme des consommateurs à l’égard des ingrédients synthétiques et les inquiétudes concernant la falsification des produits constituent des freins majeurs. Des rapports de 2023 ont révélé que plus de 8 % des produits alimentaires pour bébés échantillonnés dans divers pays en développement contenaient des traces de contaminants dépassant les limites réglementaires. Sur des marchés comme l’Inde et le Nigeria, environ 4 millions d’unités de préparations pour nourrissons importées ont été rappelées en raison d’incohérences d’étiquetage et d’écarts nutritionnels. Ces incidents ont incité les organismes de réglementation à imposer un contrôle plus strict, retardant les approbations de produits de 3 à 6 mois en moyenne. En outre, 36 % des parents interrogés ont exprimé des doutes quant à l'intégrité des marques de préparations pour nourrissons moins connues, ce qui a eu un impact sur leur volonté d'explorer de nouveaux entrants sur le marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des segments des aliments pour bébés biologiques et à base de plantes"

La demande d’aliments biologiques pour bébés est en plein essor, avec plus de 19 millions d’unités vendues en 2023 rien qu’en Europe. Les parents optent de plus en plus pour des aliments pour bébés clean label, sans allergènes et sans produits chimiques. Le segment biologique s'est développé pour représenter 21 % des ventes globales d'aliments pour bébés en Amérique du Nord. De plus, la demande de préparations végétaliennes et à base de plantes a augmenté de 15 %, en particulier chez les nourrissons intolérants au lactose. Les nouvelles innovations dans les formules à base de lait d’amande et de lait de riz répondent à des besoins de niche et élargissent la diversité des produits. À l’échelle mondiale, la disponibilité des formules à base de plantes est passée à plus de 70 pays en 2024, contre seulement 41 en 2020, ce qui représente une marge de croissance substantielle.

DÉFI

"Coûts de production élevés et volatilité de la chaîne d’approvisionnement"

La fabrication d’aliments et de préparations pour bébés exige un contrôle de qualité strict, ce qui entraîne des coûts nettement plus élevés que la production alimentaire standard. En moyenne, la fabrication d’un kilogramme de lait maternisé coûte 26 % de plus que le lait en poudre pour adultes. De plus, les fluctuations de l'offre de produits laitiers, entraînées par les impacts climatiques, ont entraîné une augmentation des coûts des matières premières : les prix des ingrédients laitiers ont augmenté de 12 % en 2023. En outre, les perturbations mondiales telles que la pénurie de conteneurs et les tensions géopolitiques ont retardé les expéditions de produits de 21 jours en moyenne dans les principaux centres d'exportation. Pour les fabricants, le maintien de la logistique sous chaîne du froid pour les aliments pour bébés prêts à l’emploi ajoute 18 % de plus aux coûts de distribution.

Segmentation du marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons

Le marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons est segmenté par type et par application, avec des variations significatives entre ces segments. Parmi ces types, le lait maternisé domine le marché, tandis que la vente au détail hors ligne domine la distribution, bien que le commerce électronique gagne rapidement du terrain avec une croissance de plus de 24 % des achats en ligne observée en 2023.

Par type

• Préparations lactées : Les préparations lactées constituent la catégorie de produits dominante, consommée par plus de 52 millions de nourrissons dans le monde chaque année. Les préparations à base de lait de vache représentent 82 % de ce segment. Les variantes spécialisées telles que les préparations de suite et les préparations anti-reflux représentent 11 % des ventes totales de lait maternisé. Rien qu'au Japon, plus de 1,2 million de bébés sont nourris avec du lait de suite au cours de leur deuxième année.
• Préparations pour nourrissons A2 : Les préparations pour nourrissons A2, dérivées de vaches produisant uniquement la protéine bêta-caséine A2, sont de plus en plus acceptées. Près de 3 millions de nourrissons dans le monde consomment désormais des préparations à base de A2, la demande étant en tête de liste en Australie et en Chine. En 2024, les ventes de la formule A2 ont augmenté de 19 % dans les zones urbaines de l’Inde en raison de sa digestibilité et de sa réputation hypoallergénique.
• Aliments complémentaires pour nourrissons : Ceux-ci comprennent les céréales, les purées, les collations et les mélanges de fruits introduits après l'âge de 6 mois. Environ 26 millions de jeunes enfants consomment des aliments complémentaires chaque mois. Aux États-Unis, les produits complémentaires à base de céréales comme les variantes de riz et de flocons d'avoine contribuent à 44 % de ce segment. Les régions émergentes comme l’Afrique connaissent une augmentation annuelle de 14 % de la consommation d’aliments complémentaires enrichis.

Par candidature

• Vente au détail hors ligne : la vente au détail hors ligne reste le principal canal, représentant près de 73 % de toutes les ventes. Les supermarchés, hypermarchés et chaînes de pharmacies dominent ce segment. En 2023, plus de 61 millions d’unités ont été vendues via des magasins hors ligne rien qu’en Asie-Pacifique. Les pharmacies régionales ont connu une augmentation de 9 % d’une année sur l’autre des ventes de préparations pour nourrissons.
• Commerce électronique : le commerce électronique a évolué rapidement, en particulier dans les zones urbaines. Plus de 18 millions d’achats d’aliments pour bébés en ligne ont été enregistrés en 2023, l’Amérique du Nord ayant contribué à plus de 7,5 millions de transactions. Les marques d’aliments pour bébés exclusives en ligne représentent désormais 6 % de la variété totale des produits. Les livraisons par abonnement ont gagné en popularité, notamment en Europe, où 11 % des parents souscrivent à des livraisons mensuelles de formules.

Perspectives régionales du marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons

La demande mondiale d’aliments pour bébés et de préparations pour nourrissons est influencée par des facteurs démographiques, culturels et économiques, les modes de consommation variant considérablement selon les régions.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a représenté plus de 22 millions d'unités de préparations pour nourrissons vendues en 2023. Les États-Unis dominent la région, avec plus de 3,6 millions de bébés de moins de deux ans consommant des préparations pour nourrissons. Les aliments biologiques pour bébés représentaient 29 % de l’espace de vente au détail. Au Canada, le DHA et les préparations enrichies en fer étaient présents dans plus de 93 % des ménages comptant des nourrissons de moins d'un an.

• Europe

L’Europe reste un bastion de l’alimentation infantile premium et biologique. Plus de 35 % des parents européens achètent des produits pour bébés biocertifiés. L'Allemagne et la France ont fourni plus de 18 millions d'unités d'aliments pour bébés en 2023. Les normes réglementaires de l'UE ont permis une conformité à 96 % par les producteurs nationaux. Les ventes en ligne ont augmenté de 27 %, reflétant la confiance croissante dans les canaux de vente au détail numériques.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête de la demande mondiale, la Chine représentant à elle seule plus de 35 % de la consommation mondiale de préparations pour nourrissons. En 2023, plus de 15 millions de bébés chinois ont été nourris avec du lait maternisé et plus de 11 millions de nourrissons ont consommé des aliments complémentaires emballés. L'Inde a enregistré plus de 6,8 millions d'unités de céréales pour bébés vendues. Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie y contribuent de manière significative grâce à des innovations avancées en matière de nutrition infantile.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont des marchés émergents à fort potentiel de croissance. Le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite ont vendu collectivement 9 millions d’unités d’aliments pour bébés en 2023. Les initiatives gouvernementales égyptiennes ont stimulé la distribution d’aliments pour nourrissons à plus de 800 000 mères rurales. La demande de préparations pour nourrissons certifiées halal a augmenté de 13 % dans la région du CCG.

Liste des principales sociétés du marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons

• Être compagnon
• HiPP
• Mead Johnson
• Aliments Arla
• FriseCampina
• Lait Morinaga
• Groupe Yili
• Danone
• Abbott
• Se nicher
• Chine Feihe
• Groupe de héros
• Meiji

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Se nicher:Nestlé est en tête avec une présence mondiale de plus de 35 % dans 187 pays, avec plus de 400 références d'aliments pour bébés et servant 47 millions de bébés chaque année.

Danone: Danone est fortement présent dans 130 pays, proposant plus de 300 variantes de préparations pour nourrissons et exploitant 18 sites de fabrication spécialisés dans la nutrition infantile.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons s’intensifient, avec plus de 8 milliards de dollars investis dans la capacité de production, l’innovation en matière d’emballage et la diversification des produits entre 2022 et 2024. Les principaux fabricants ont ajouté plus de 2,1 millions de pieds carrés de nouvel espace d'installation dans le monde, avec 700 000 pieds carrés dédiés aux formulations prêtes à l'emploi et biologiques. Les marchés émergents, en particulier l'Inde et le Brésil, ont connu une augmentation de 21 % des installations de production locale grâce aux incitations fiscales.

En 2023, plus de 380 startups sont entrées dans le secteur, dont 60 % proposent des formulations végétaliennes ou sans allergènes. Les investisseurs ont investi environ 2,4 milliards de dollars dans la recherche sur les préparations pour nourrissons à base de plantes, les formulations à base de A2 et de lait d'amande recevant l'essentiel de l'attention de la R&D. L'activité du capital-risque a augmenté de 17 % sur un an, notamment dans les startups de fermentation de précision et de produits clean label.

L'infrastructure logistique du commerce électronique a reçu un soutien substantiel : plus de 16 nouveaux centres de distribution ont été ajoutés rien qu'en Asie du Sud-Est en 2024, augmentant la capacité de livraison de 31 %. Les alliances stratégiques entre les marques d’aliments pour nourrissons et les maternités se sont également multipliées, visant à attirer les nouveaux parents grâce à des programmes d’essai : 11,2 millions d’unités ont été distribuées via ces canaux en 2023.

Développement de nouveaux produits

Les innovations sur le marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons remodèlent l’offre de produits. En 2023, plus de 480 nouveaux produits alimentaires pour bébés ont été lancés dans le monde, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. Ceux-ci comprenaient des céréales de riz enrichies en fer, des poudres de lait enrichies en DHA+ARA et des produits de sevrage à base d'avoine.

Danone a lancé un mélange infantile formulé à base d'IA, adapté à l'équilibre du microbiote intestinal, lancé dans 16 pays et utilisé par plus de 5 millions de nourrissons d'ici fin 2023. Nestlé a déployé une formule 100 % biologique dans un emballage recyclable qui a permis d'économiser 120 tonnes de plastique par an. HiPP a lancé des collations pour bébés à base de banane et de quinoa lyophilisées, qui ont séduit plus de 600 000 foyers européens.

Aux États-Unis, Abbott a lancé une préparation liquide hypoallergénique prête à l’emploi, approuvée pour les nourrissons allergiques aux protéines du lait de vache, qui a reçu plus de 2,3 millions de commandes au cours de ses 12 premiers mois. China Feihe a innové avec des préparations pour nourrissons à base de lait de chamelle, ciblant des segments de niche sensibles au lactose : 500 000 unités ont été vendues sur des marchés pilotes.

Cinq développements récents

• Nestlé : a lancé des emballages recyclables sans étain dans 42 pays, réduisant ainsi les émissions de carbone de 22 %.
• Danone : a investi 650 millions de dollars dans une nouvelle usine de production de formules biologiques en Irlande, créant 500 emplois.
• Abbott : a introduit des biberons intelligents intégrés aux dosettes de lait maternisé, vendant 1,5 million d'unités en 10 mois.
• China Feihe : a lancé une préparation pour nourrissons à base de lait de chèvre destinée aux tout-petits âgés de 12 à 36 mois en Asie du Sud-Est.
• Yili : Le groupe a agrandi son centre de R&D sur les aliments pour bébés à Hohhot, en Chine, augmentant ainsi sa capacité de production annuelle de 18 %.

Couverture du rapport sur le marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons

Ce rapport couvre des informations complètes sur le marché des aliments pour bébés et des préparations pour nourrissons, en analysant les chaînes d’approvisionnement mondiales, les tendances des produits, les innovations technologiques, le comportement des consommateurs et les évolutions réglementaires. L'analyse couvre 132 pays, répartis dans cinq grandes régions, et comprend 19 catégories de produits clés et 14 canaux de distribution. Avec plus de 650 points de données cartographiés, le rapport identifie des segments à forte croissance tels que les préparations pour nourrissons biologiques, les produits prêts à l'emploi et les aliments complémentaires à base de céréales.

Au total, 87 profils d'entreprises ont été étudiés, y compris le volume de production (plus de 5 millions de tonnes combinées), les SKU (allant de 100 à 1 200 par marque) et la pénétration régionale dans les villes de niveau 1 à 3. Le rapport évalue les données sur les flux commerciaux impliquant 48 principaux pays exportateurs et importateurs, mettant en évidence des volumes d'exportation dépassant 4,2 millions de tonnes en 2023. Le rapport comprend également une analyse des tendances des consommateurs basée sur des enquêtes menées auprès de 37 000 personnes interrogées dans le monde, identifiant les préférences gustatives, la conscience nutritionnelle et la fidélité à la marque comme moteurs d'achat.

Les réglementations gouvernementales, notamment les lois de 2024 sur la sécurité des aliments pour nourrissons en Europe et les normes d'étiquetage mises à jour de la FDA aux États-Unis, sont également détaillées. Les efforts de développement durable des principaux fabricants, tels qu'une réduction de 20 % de l'empreinte carbone et des objectifs zéro plastique d'ici 2026, sont soulignés tout au long du rapport.