Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du poisson saumon, par type (saumon frais, saumon congelé, saumon fumé), par application (service de restauration, consommation domestique, vente au détail), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du saumon et du poisson

La taille du marché du poisson saumon était évaluée à 20,39 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 28,29 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 4,18 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial du saumon connaît une croissance constante, tirée par l’augmentation des modes de consommation, l’expansion de l’aquaculture et la sensibilisation à la nutrition. En 2024, la production mondiale de saumon a dépassé 4,3 millions de tonnes, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2023. La Norvège et le Chili restent les principaux producteurs, avec respectivement 1,5 million et 1,2 million de tonnes. Le saumon est désormais disponible dans plus de 90 pays, dont plus de 63 % proviennent de fermes aquacoles.

Le saumon de l'Atlantique représentait 72 % du volume du marché en 2024, suivi des espèces de coho et de saumon rouge. Dans le secteur de la restauration, les plats de saumon figuraient dans 48 % des menus des restaurants gastronomiques et des restaurants à service rapide dans le monde. La consommation des ménages a également connu une forte augmentation, avec plus de 65 millions de ménages achetant du saumon au moins une fois en 2024. L’évolution croissante vers des régimes alimentaires riches en protéines et en acides gras oméga-3 a alimenté cette demande.

De plus, les ventes de saumon fumé ont augmenté de 12 % sur un an, tirées par la demande en Europe et en Amérique du Nord. Les plats prêts à consommer à base de saumon ont augmenté de 17 %, reflétant un comportement des consommateurs orienté vers la commodité. Les volumes d'exportation ont augmenté en Asie-Pacifique, le Japon et la Corée du Sud ayant importé ensemble plus de 400 000 tonnes métriques en 2024. Ces statistiques mettent en évidence la présence croissante du saumon sur les marchés traditionnels et émergents.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Préférence croissante des consommateurs pour les aliments protéinés riches en oméga-3.

PAYS/RÉGION :La Norvège est en tête avec plus de 1,5 million de tonnes de production de saumon en 2024.

SEGMENT:Le saumon frais domine, contribuant à 48 % de la consommation mondiale totale.

Tendances du marché du saumon et du poisson

En 2024, le marché mondial du saumon est marqué par une importance accrue accordée à la santé et à la durabilité. Plus de 67 % des acheteurs de saumon ont cité les bienfaits pour la santé tels que les oméga-3 et la teneur élevée en protéines comme principales raisons d'achat. Les préoccupations en matière de développement durable se sont également accrues, puisque 40 % des détaillants donnent la priorité aux fournisseurs certifiés et respectueux de l'environnement. Les détaillants ont élargi leur offre de produits à base de saumon. Les supermarchés d'Amérique du Nord et d'Europe ont augmenté de 14 % l'espace de rayonnage pour les produits à base de saumon. Les ventes de fruits de mer en ligne ont également augmenté, avec 22 % des achats de saumon en 2024 effectués via des plateformes de commerce électronique. Des sushis au saumon et des poke bowls ont été présentés dans plus de 38 000 établissements de restauration dans le monde. Les innovations en matière de chaîne du froid constituent une autre tendance. Plus de 150 entreprises ont amélioré leur logistique de réfrigération pour les exportations de saumon, réduisant ainsi les taux de détérioration de 9 %. De plus, l'adoption d'emballages intelligents a augmenté de 18 %, permettant un suivi de la fraîcheur en temps réel. En aquaculture, les systèmes en parc clos et l’élevage offshore ont gagné du terrain. Plus de 75 nouvelles fermes offshore sont devenues opérationnelles en 2024. Ces méthodes sont conçues pour minimiser le pou du poisson et améliorer la qualité de l’eau. Les innovations en matière d'écloserie, notamment l'amélioration des taux de conversion alimentaire, ont contribué à réduire de 7 % l'utilisation d'aliments par kg de saumon. Le saumon transformé, en particulier fumé et en conserve, a trouvé un nouvel attrait. Les ventes de saumon fumé ont augmenté de 12 %, et la consommation de saumon en conserve de 10 %, notamment en Amérique latine. Ensemble, ces tendances reflètent un marché qui s’adapte rapidement aux demandes des consommateurs et de l’environnement.

Dynamique du marché du saumon et du poisson

La dynamique du marché du saumon est façonnée par l’évolution des préférences des consommateurs, les coûts opérationnels, l’expansion du commerce mondial et les cadres réglementaires stricts. En 2024, la consommation axée sur la santé a augmenté, avec plus de 430 millions de kg de saumon consommés dans le monde, en raison de la demande croissante d'aliments protéinés riches en oméga-3. Simultanément, les producteurs ont été confrontés à une hausse de 14 % des coûts des aliments pour animaux et de l'énergie, mettant à rude épreuve la rentabilité opérationnelle. De nouvelles opportunités sont apparues sur des marchés émergents tels que l’Inde et l’Asie du Sud-Est, où les plats de saumon prêts à cuisiner ont connu une croissance à deux chiffres. Cependant, le marché reste aux prises avec des épidémies de pou du poisson et des complications en matière d'import/export, en particulier dans l'UE et en Asie, ce qui a un impact sur la logistique et la conformité.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’options de fruits de mer riches en nutriments"

À mesure que l’alimentation saine devient de plus en plus courante, le saumon apparaît comme une source de protéines privilégiée. En 2024, plus de 430 millions de kg de saumon ont été consommés dans les ménages dans le monde. Cette hausse est alimentée par la sensibilisation aux oméga-3, puisque 56 % des consommateurs préfèrent le saumon à la viande rouge. Les bienfaits pour la santé cardiaque et les fonctions cérébrales continuent de stimuler l’adoption dans tous les groupes d’âge. Au Japon, des repas scolaires à base de saumon ont été distribués chaque semaine à plus de 1,2 million d'élèves. Les communautés de conditionnement physique nord-américaines ont approuvé les plans de repas à base de saumon, augmentant ainsi la demande régionale de 13 %. Les restaurants ont introduit 9 300 nouveaux plats à base de saumon, reflétant la demande de protéines nutritives et faibles en gras.

RETENUE

"Coûts fluctuants des matières premières et des opérations"

La hausse des coûts des intrants a limité la rentabilité. Les coûts des aliments pour animaux ont augmenté de 11 % en 2024, impactant les marges de production. Les dépenses énergétiques nécessaires au maintien de la température de l'eau dans les fermes aquacoles ont augmenté de 9 % sur un an. Les agriculteurs chiliens ont signalé une augmentation de 14 % de leurs dépenses d'équipement et d'entretien. Les coûts de transport ont grimpé en flèche en raison de l’inflation, les tarifs du fret aérien ayant augmenté de 18 % par rapport à 2023. La volatilité des prix dans la chaîne mondiale d’approvisionnement en aliments pour animaux, en particulier pour les intrants à base de farine de poisson et de soja, a également introduit une incertitude dans les contrats à long terme. Ces pressions sur les coûts dissuadent les petits et moyens producteurs de développer leurs opérations.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents et les formats prêts à cuisiner"

Les économies émergentes affichent une forte croissance de la demande. En Inde, la consommation de saumon a augmenté de 21 % en 2024, soutenue par les investissements dans la chaîne du froid et la hausse des revenus disponibles. Les plats de saumon prêts à cuisiner ont gagné en popularité, notamment auprès des ménages urbains, avec des ventes en hausse de 19 % en Asie du Sud-Est. Les innovations en matière d'emballage, telles que les portions pré-marinées sous vide, ont rendu le saumon accessible aux consommateurs pressés par le temps. Les compagnies aériennes mondiales ont ajouté des plats de saumon à plus de 900 nouveaux menus de repas à bord. De plus, les chaînes internationales de supermarchés ont lancé 320 nouveaux kits repas à base de saumon en 2024.

DÉFI

"Épidémies de maladies et complexités réglementaires"

Les épidémies telles que le pou du poisson et l’anémie infectieuse du saumon (AIS) continuent de mettre à l’épreuve l’élevage du saumon. En 2024, les élevages chiliens ont signalé plus de 50 cas confirmés d'AIS, entraînant l'abattage de 18 000 tonnes de saumon. La conformité en matière de biosécurité a augmenté, avec plus de 800 fermes ayant adopté des systèmes de filtration obligatoires. Les réglementations strictes en matière d'importation/exportation et les lois sur l'étiquetage, en particulier dans l'UE, nécessitent une mise à jour constante de l'emballage et de la traçabilité. La navigation entre les barrières tarifaires et non tarifaires en Asie a retardé les expéditions de 6,2 jours en moyenne. Les producteurs investissent dans des souches de saumon et des vaccins résistants aux maladies, avec plus de 48 millions de dollars alloués à l'échelle mondiale en 2024.

Segmentation du marché du saumon et du poisson

Le marché du poisson saumon est segmenté par type et par application, permettant une compréhension plus approfondie des modes de consommation selon les données démographiques et les secteurs. Par type, le saumon frais reste dominant, représentant 48 % de la consommation totale en 2024 en raison de sa popularité dans le commerce de détail et la restauration. Le saumon congelé suit avec 33 %, préféré dans les régions où l'infrastructure de la chaîne du froid est limitée. Le saumon fumé détient une part de 19 %, tiré par la demande croissante de produits gourmets prêts à consommer. Par application, la restauration est en tête du marché avec 44 % d'utilisation, en particulier dans les restaurants et les hôtels, tandis que la consommation des ménages représente 39 %, tirée par les tendances en matière de santé et de commodité. Le commerce de détail y contribue à hauteur de 17 %, alimenté par l'expansion des supermarchés et les formats d'emballage innovants.

Par type

• Saumon frais : Le saumon frais reste le type le plus apprécié, représentant 48 % de la consommation mondiale en 2024. Les supermarchés et les magasins spécialisés ont vendu plus de 2 millions de tonnes de saumon frais. Il est couramment utilisé dans les sushis, les grillades et les filets. L'Europe et l'Amérique du Nord représentent 61 % des ventes totales de saumon frais. L'amélioration de la logistique de la chaîne d'approvisionnement a augmenté la durée de conservation moyenne à 14 jours.
• Saumon congelé : Le saumon congelé représentait 33 % de la part de marché. Avec plus de 1,3 million de tonnes vendues, les formats surgelés sont privilégiés dans les régions aux chaînes d'approvisionnement en frais limitées. L'Amérique latine et l'Europe de l'Est ont importé plus de 500 000 tonnes métriques en 2024. Les produits à base de saumon surgelés individuellement (IQF) ont contribué à 28 % des ventes totales du segment surgelé.
• Saumon fumé : Le saumon fumé a connu une croissance constante, représentant désormais 19 % du total des produits à base de saumon. En 2024, les ventes de saumon fumé ont dépassé les 800 000 tonnes dans le monde. L’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sont en tête de la consommation. De nouveaux formats de produits tels que les tartinades et les snacks au saumon fumé ont ajouté 5 200 SKU dans le monde.

Par candidature

• Restauration : la restauration domine avec 44 % du volume du marché. Les restaurants, cafés et hôtels dans le monde ont utilisé plus de 1,8 million de tonnes de saumon. Les mentions sur les menus ont augmenté de 15 % en 2024. Les restaurants à service rapide aux États-Unis ont ajouté du saumon à plus de 3 200 points de vente.
• Consommation des ménages : La consommation des ménages s'est élevée à 39 %. Plus de 65 millions de foyers ont acheté du saumon en 2024, les kits repas et les plats prêts-à-manger étant le moteur de la croissance. Les plateformes d'épicerie en ligne représentaient 18 % des achats de saumon par les ménages.
• Vente au détail : les canaux de vente au détail représentaient 17 % de la consommation. Les supermarchés et hypermarchés ont ajouté 4 000 nouveaux SKU de saumon en 2024. Des innovations telles que les filets de saumon emballés avec peau et les sachets refermables de saumon fumé ont amélioré l'attrait et la durée de conservation des produits.

Perspectives régionales du marché du saumon et du poisson

La performance régionale du marché du saumon reflète les changements mondiaux dans le comportement des consommateurs et les capacités d’approvisionnement. L’Amérique du Nord a maintenu une forte demande, consommant plus de 960 000 tonnes métriques rien qu’aux États-Unis en 2024, tirée par les secteurs de la vente au détail et de la restauration. L'Europe est restée une plaque tournante de la production et de la transformation, la Norvège exportant plus de 1,5 million de tonnes dans la région. L'Asie-Pacifique a affiché une croissance rapide, le Japon, la Chine et la Corée du Sud ayant importé ensemble plus de 610 000 tonnes, en grande partie grâce à la consommation de sushi et à l'expansion de la vente au détail. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une demande croissante dans les segments de l'hôtellerie et du luxe, entraînée par une augmentation de 13 % des importations aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord continue de dominer les importations et la consommation de saumon. En 2024, les États-Unis ont consommé à eux seuls plus de 960 000 tonnes de saumon. Le Canada a suivi avec 320 000 tonnes métriques. Le saumon était le produit de la mer le plus vendu dans le commerce de détail aux États-Unis, représentant 19 % des ventes totales de fruits de mer. Les grandes villes comme New York et Los Angeles ont connu une augmentation de 22 % des commandes de saumon dans les restaurants.

• Europe

L’Europe maintient sa place forte en tant que plaque tournante de la transformation et de la consommation du saumon. La Norvège et l'Écosse ont fourni plus de 1,7 million de tonnes au continent. L'Allemagne et la France ont importé au total 680 000 tonnes. Le saumon fumé reste particulièrement populaire, le Royaume-Uni représentant 16 % des ventes mondiales de saumon fumé.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique émerge rapidement. Le Japon, la Chine et la Corée du Sud ont importé ensemble plus de 610 000 tonnes en 2024. La consommation de sushis et de sashimis continue de stimuler la demande, avec 28 % de tout le saumon frais utilisé pour la cuisine japonaise. Le Vietnam et la Thaïlande ont développé leurs infrastructures de chaîne du froid, permettant aux ventes de saumon frais d'augmenter de 14 %.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré une croissance notable dans les segments de l'hôtellerie et de la vente au détail. Les Émirats arabes unis ont importé plus de 62 000 tonnes en 2024, stimulés par la demande dans les hôtels de luxe et la gastronomie. L'Afrique du Sud a connu une augmentation de 13 % des importations de saumon, les grandes chaînes de supermarchés ayant élargi leurs rayons de saumon surgelé. Les centres urbains à revenus élevés d'Arabie saoudite ont également stimulé la demande d'entrées et de repas gastronomiques au saumon fumé.

Liste des meilleures entreprises de saumon

• Trident Seafoods Corporation (États-Unis)
• Ocean Beauty Seafoods (États-Unis)
• Fruits de mer Clearwater Inc. (Canada)
• Cooke Aquaculture Inc. (Canada)
• Mowi ASA (Norvège)
• Leroy Seafood AS (Norvège)
• Marine Harvest ASA (Norvège)
• Grieg Seafood ASA (Norvège)
• SalMar ASA (Norvège)
• AquaChile S.A. (Chili)

Mowi ASA (Norvège) :a dominé le marché avec une production dépassant 430 000 tonnes en 2024.

SalMar ASA (Norvège) :a suivi, produisant plus de 205 000 tonnes métriques, avec de forts volumes d'exportation vers l'Europe et l'Asie.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux sur le marché du saumon ont augmenté en 2024 en raison de l’augmentation de la consommation, du potentiel d’exportation et des innovations dans le domaine de l’aquaculture. La Norvège a annoncé 520 millions de dollars dans de nouveaux projets d'infrastructures aquacoles axés sur l'expansion de l'agriculture offshore et des écloseries. Le Chili a obtenu 140 millions de dollars de financement international pour développer des souches de saumon résistantes aux maladies et améliorer les installations de la chaîne du froid. Le financement en capital-investissement a augmenté de 18 %, avec plus de 60 investissements réalisés dans des startups de transformation et de distribution. Les marchés de l'Asie-Pacifique ont attiré 85 millions de dollars d'investissements en Inde, au Vietnam et en Indonésie pour l'emballage du saumon congelé et les centres de distribution de commerce électronique. L’initiative japonaise de modernisation de la logistique des fruits de mer prévoyait 62 millions de dollars pour les flottes de camions réfrigérés. En Europe, plus de 25 entreprises de technologie alimentaire ont investi dans des solutions d'emballage durables pour le saumon, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 27 % dans 1 100 points de vente. Des outils numériques de surveillance de l’aquaculture ont été adoptés par plus de 9 000 fermes salmonicoles dans le monde, optimisant la qualité de l’eau et l’efficacité alimentaire. Les solutions de traçabilité Blockchain ont connu une pénétration du marché de 30 %, garantissant aux acheteurs une visibilité de bout en bout sur l'approvisionnement. Les gouvernements ont également été actifs : le Fonds stratégique canadien pour l'aquaculture a alloué 95 millions de dollars aux pratiques d'élevage de saumon durables en Colombie-Britannique. L'UE a investi dans 15 initiatives transfrontalières de logistique et de recherche sur le saumon. Ces tendances suggèrent une forte confiance des investisseurs dans l’évolutivité et la rentabilité à long terme du marché du saumon.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans les produits à base de saumon s'est accélérée en 2024. Les fabricants de produits alimentaires ont lancé plus de 1 200 nouveaux SKU de saumon dans le monde. Les plats de saumon prêts à manger et prémarinés ont contribué à 38 % de tous les lancements de nouveaux produits. Aux États-Unis, cinq grandes marques ont introduit des options de filets de saumon frits à l'air dans des formats de moins de 15 minutes, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. Au Japon, les fabricants ont lancé plus de 80 variétés de boîtes à bento au saumon, dont la durée de conservation est prolongée jusqu'à 7 jours. Le marché britannique a vu l'arrivée des chips de saumon fumé et des flocons de saumon lyophilisés, avec 5,3 millions d'unités vendues en 2024. La Norvège a introduit le pâté de saumon en conserve dans des contenants biodégradables, avec des ventes en hausse de 21 %. Les entreprises de fruits de mer à base de plantes ont expérimenté des analogues du saumon. Plus de 30 produits alternatifs à base de saumon ont fait l'objet d'essais pilotes, ciblant les végétariens à la recherche d'une texture de fruits de mer. De plus, 23 brevets ont été déposés en 2024 pour des innovations en matière de conservation, d’assaisonnement et de cuisson du saumon. Le profilage des saveurs assisté par l'IA a donné naissance à cinq nouveaux mélanges d'épices adaptés aux préférences régionales. Les tartinades de saumon fumé à froid ont gagné en popularité en Europe, représentant 12 % des ventes totales du segment fumé. Des emballages intelligents dotés d'indicateurs de détection de détérioration ont été lancés sur 18 marchés, réduisant ainsi les plaintes des consommateurs de 15 %. Ces développements reflètent la forte dynamique des nouveaux formats de produits à base de saumon et des technologies de conservation.

Cinq développements récents

• Mowi ASA a introduit un système d'étiquetage basé sur QR entièrement traçable pour l'ensemble de ses gammes de produits, couvrant plus de 110 millions d'unités vendues dans le monde.
• AquaChile S.A. a achevé un projet d'expansion de 120 millions de dollars pour augmenter sa capacité de traitement de 20 %, ajoutant 17 000 tonnes métriques par an.
• Grieg Seafood ASA a lancé une gamme de saumon sans antibiotiques, atteignant 7 200 points de vente à travers l'Europe.
• Cooke Aquaculture a démarré ses activités dans deux nouvelles fermes offshore en Nouvelle-Écosse, ajoutant ainsi 10 000 tonnes métriques de capacité de production.
• Leroy Seafood AS a conclu un partenariat stratégique pour fournir 6 000 tonnes de saumon par an aux principales sociétés de restauration aérienne.

Couverture du rapport sur le marché du saumon et du poisson

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché du poisson saumon, analysant les tendances de consommation, la dynamique de production et les performances régionales. Il comprend une segmentation détaillée par type (frais, surgelé et fumé) et par application (restauration, ménage et vente au détail). Chaque catégorie est explorée à l'aide de données quantitatives, offrant un aperçu des volumes actuels, des taux d'adoption et de l'innovation. Les perspectives régionales évaluent les performances en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Des informations spécifiques à certains pays, comme la Norvège, le Chili, le Japon, les États-Unis et d'autres, illustrent comment la dynamique de l'offre et de la demande varie selon la zone géographique. Le rapport présente les profils de 10 acteurs clés du marché et met en évidence leur production et leurs développements stratégiques. Il comprend une analyse approfondie des facteurs déterminants tels que la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé, tout en évaluant également les contraintes telles que les pressions sur les coûts et les épidémies. Les opportunités telles que l’expansion des marchés émergents et l’innovation dans les formats prêts à cuisiner sont quantifiées. Les défis liés à la réglementation, aux tarifs et aux risques environnementaux sont abordés dans un contexte factuel. Les tendances en matière d'investissement et de développement de produits sont décrites, en mettant l'accent sur l'afflux de capitaux, l'adoption de technologies et l'innovation de produits. Le rapport identifie les principaux développements mondiaux entre 2023 et 2024, offrant un aperçu en temps réel de la transformation du marché. Conçu pour les investisseurs, les producteurs, les détaillants et les décideurs politiques, ce rapport constitue un outil approfondi pour la prise de décision stratégique dans le secteur du saumon.