Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la livraison de plats à emporter, par type (plateformes de commande en ligne, applications de livraison de nourriture, plats à emporter au restaurant), par application (commerce électronique, nourriture et boissons, hôtellerie), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la livraison de plats à emporter

La taille du marché de la livraison de plats à emporter était évaluée à 20,59 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 35,27 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6,96 % de 2025 à 2033.

Le marché de la livraison de plats à emporter est devenu un élément fondamental de la consommation alimentaire urbaine dans le monde entier. En 2024, plus de 1,9 milliard de personnes dans le monde ont utilisé les services de livraison de plats à emporter au moins une fois par mois, motivés par la commodité, l'accès numérique et les changements de mode de vie. Environ 35 % du total des repas pris au restaurant dans les zones urbaines ont été livrés plutôt que consommés sur place.

L'Asie-Pacifique domine le marché en volume avec plus de 650 millions de transactions mensuelles enregistrées dans les services de livraison de nourriture, suivie par l'Amérique du Nord avec plus de 500 millions. Plus de 65 % des consommateurs de la génération Y et de la génération Z ont déclaré avoir commandé de la nourriture en ligne au moins deux fois par semaine en 2024. La conscience environnementale a également remodelé les stratégies de service, avec plus de 42 % des entreprises de livraison de nourriture proposant des emballages respectueux de l'environnement.

Les cuisines cloud ou cuisines de livraison uniquement ont augmenté de 29 % à l'échelle mondiale entre 2022 et 2024, aidant les marques à faire évoluer leurs opérations plus rapidement. L'intégration de l'IA pour l'optimisation des itinéraires et le service client automatisé est devenue la norme sur 70 % des plateformes. Ces chiffres soulignent la croissance explosive et l’intégration technologique du secteur de la livraison de plats à emporter.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet mobile et commodité basée sur les applications.

PAYS/RÉGION :La Chine, représentant plus de 450 millions de transactions mensuelles à emporter en 2024.

SEGMENT:Applications de livraison de nourriture, avec plus de 72 % d'adoption par les utilisateurs dans le monde en 2024.

Tendances du marché de la livraison de plats à emporter

Le marché de la livraison de plats à emporter connaît des tendances de transformation motivées par la numérisation, les consommateurs soucieux de leur santé et l’innovation logistique. En 2024, plus de 72 % des commandes de plats à emporter ont été passées via des applications de livraison de nourriture, contre 63 % en 2022. La livraison sans contact est devenue une option par défaut, 89 % des plateformes la proposant après la pandémie. L’importance croissante de la rapidité a entraîné une augmentation de 41 % des options de livraison express, livrant des repas en moins de 30 minutes. L'intégration de l'IA dans l'optimisation des itinéraires de livraison a entraîné une diminution de 22 % du délai de livraison moyen dans les zones urbaines. Les cuisines fantômes ou les cuisines cloud remodèlent considérablement le modèle de prestation. En 2024, plus de 90 000 cuisines cloud étaient en activité dans le monde, l'Inde et les États-Unis étant en tête des nouvelles configurations. En termes de préférences des consommateurs, 38 % des utilisateurs mondiaux de plats à emporter préféraient les repas sains ou biologiques en 2024, contre 29 % en 2022. Les volumes de commandes végétaliennes et végétariennes ont augmenté de 31 % à l'échelle mondiale. La personnalisation des repas gagne également du terrain, avec 26 % des plateformes proposant un suivi nutritionnel et des filtres allergènes. Les plateformes de médias sociaux sont devenues partie intégrante des stratégies marketing de livraison de nourriture, avec 58 % des plateformes de livraison de nourriture menant des campagnes menées par des influenceurs. Les modèles de prestation par abonnement ont également fortement augmenté, avec 44 % des utilisateurs des grandes villes inscrits à au moins un abonnement mensuel. Les emballages et l'écologistique axés sur le développement durable se développent, avec 33 % des livraisons en 2024 utilisant des contenants recyclables ou compostables. L'intégration avec des appareils portables tels que les montres intelligentes a entraîné une augmentation de 12 % des commandes passées. La réalité augmentée (AR) pour les aperçus de menus et les ambassadeurs virtuels de la marque est apparue sur 9 % des applications de livraison de nourriture. Ces innovations remodèlent l’expérience du consommateur et l’efficacité opérationnelle sur le marché mondial de la livraison de plats à emporter.

Dynamique du marché de la livraison de plats à emporter

Le marché de la livraison de plats à emporter est façonné par une combinaison de demande des utilisateurs, d’innovation technologique, de coûts opérationnels et de pressions environnementales. En 2024, plus de 2,2 milliards de commandes alimentaires numériques ont été traitées dans le monde, grâce à l'utilisation croissante des smartphones et des capacités de paiement mobile. Les attentes des consommateurs continuent d'évoluer avec la rapidité, la personnalisation et la transparence comme priorités absolues.

CONDUCTEUR

"Augmentation de la demande de commodité et d’accès à la restauration rapide."

Alors que 68 % des professionnels en activité citent les contraintes de temps comme raison pour commander des plats à emporter, la demande d'accès rapide est indéniable. En 2024, les régions urbaines ont connu une augmentation de 36 % des commandes pendant les heures de déjeuner et de 42 % des livraisons tard dans la nuit. Le délai moyen de livraison est passé de 42 minutes en 2022 à 33 minutes en 2024, grâce à des algorithmes d'optimisation de tournées adoptés par 74 % des plateformes. Plus de 60 % des consommateurs préfèrent commander via une application en raison du suivi en temps réel et de l'intégration du paiement mobile.

RETENUE

"Inefficacités opérationnelles et coûts de livraison élevés sur le dernier kilomètre."

Malgré une demande croissante, le marché de la livraison de plats à emporter continue de se heurter à des coûts logistiques élevés. En 2024, la livraison du dernier kilomètre représentait jusqu'à 53 % des dépenses opérationnelles totales. La pénurie de passagers a entraîné une baisse de 19 % de la cohérence des livraisons aux heures de pointe dans plusieurs villes métropolitaines. Les prix du carburant et les embouteillages ont encore aggravé les retards, puisque 27 % des clients ont signalé des expériences de livraison insatisfaisantes en 2023. Les plateformes investissent dans des modèles hybrides et des centres de micro-exécution pour contrer ces inefficacités.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des cuisines cloud et pénétration de la livraison en milieu rural."

Les cuisines cloud ont augmenté de 29 % entre 2022 et 2024, offrant une évolutivité avec des frais généraux réduits. Ces cuisines représentaient 20 % du volume total de livraison de nourriture dans le monde en 2024. La pénétration rurale a également ouvert de nouveaux marchés, avec une augmentation de 17 % de l'utilisation des services de livraison de nourriture dans les régions rurales et de niveau 3. Les téléchargements d’applications mobiles depuis les zones rurales ont augmenté de 24 % en 2023, ce qui témoigne du potentiel inexploité en dehors des zones métropolitaines. Les entreprises déployant des flottes de deux-roues dans ces régions ont constaté une amélioration de 14 % de leurs marges de livraison.

DÉFI

"Problèmes de conformité réglementaire et d’hygiène."

À mesure que le secteur se développe, la surveillance réglementaire s’est intensifiée. En 2024, 62 % des plateformes ont fait l’objet d’audits de sécurité alimentaire et 15 % ont reçu des amendes pour non-conformité. Les opérations transfrontalières se sont également heurtées à des obstacles en matière de licences, affectant environ 12 % des transactions de livraison internationale. Le respect de l’hygiène dans les cloud kitchens reste une préoccupation, avec 22 % des réclamations des consommateurs en 2023 liées au packaging ou à la qualité des repas. La pression croissante des autorités locales pour réglementer les normes d’hygiène a poussé les plateformes à intégrer la surveillance en temps réel et l’accès aux caméras de cuisine.

Segmentation du marché de la livraison de plats à emporter

Le marché de la livraison de plats à emporter est segmenté par type et par application, la technologie et le comportement des clients dictant les modèles d'utilisation. En 2024, plus de 68 % des transactions de livraison de nourriture provenaient d'appareils mobiles, ce qui influence considérablement la segmentation par type et par application. Du point de vue des applications, les établissements de restauration ont contribué à 57 % des commandes de livraison globales, suivis par les modèles de commerce électronique intégrés aux produits alimentaires au détail.

Par type

• Plateformes de commande en ligne : en 2024, les plateformes de commande en ligne ont traité plus de 800 millions de transactions de livraison de nourriture dans le monde. Ces plateformes connectent directement les consommateurs aux restaurants, représentant 31 % de l’écosystème de livraison. Les entreprises utilisant des sites Web intégrés pour les commandes en ligne ont connu une augmentation de 23 % des volumes de commandes mensuels. Plus de 40 % des restaurants de taille moyenne dans le monde proposent désormais la commande en ligne depuis leurs propres plateformes.
• Applications de livraison de nourriture : ces applications ont dominé le marché en 2024, traitant plus de 1,5 milliard de transactions dans le monde. Plus de 78 % des consommateurs urbains utilisaient les applications de livraison de nourriture au moins une fois par semaine. Le suivi GPS en temps réel était disponible sur 92 % des applications de livraison de nourriture, améliorant ainsi la satisfaction des clients de 18 %. La synchronisation entre appareils a permis aux utilisateurs de passer des commandes de manière transparente à partir d'assistants mobiles, de bureau et à commande vocale.
• Plats à emporter au restaurant : les plats à emporter au restaurant représentaient 29 % du total des commandes à emporter en 2024. Les commandes à emporter en magasin ont augmenté de 15 % après la pandémie, les menus à code QR et les paiements mobiles contribuant à réduire les temps d'attente. Environ 48 % des clients locaux proposaient des services de plats à emporter sur mobile, rendant la gestion des commandes plus efficace. Les programmes de fidélité destinés aux clients à emporter ont augmenté la fidélité des clients de 21 % en 2023.

Par candidature

• E-commerce : en 2024, 19 % des transactions de livraison de nourriture ont été intégrées au sein de plateformes de commerce électronique. Les services d'épicerie et de kits repas en ligne ont élargi leur offre pour inclure des articles prêts à manger, 25 % de ces transactions ayant lieu dans des villes de niveau 1. Le regroupement de produits personnalisés a augmenté la valeur du panier de 14 %.
• Alimentation et boissons : le secteur de l'alimentation et des boissons est resté dominant, contribuant à 57 % du total des commandes à emporter. Les chaînes de restauration rapide ont enregistré 39 % de ces commandes, suivies par les marques de restauration décontractée. En 2023, les repas combinés étaient la catégorie d'articles la plus achetée, représentant 31 % des commandes. La livraison de boissons uniquement a augmenté de 12 %, tirée par les points de vente de bubble tea et de café.
• Hôtellerie : les hôtels et les centres de villégiature ont adopté des partenariats de livraison de nourriture, en particulier dans les zones urbaines et très touristiques. En 2024, 7 % des commandes à emporter étaient liées aux services d'accueil. L'intégration du service en chambre avec les plateformes de livraison a entraîné une réduction de 19 % du temps d'attente pour le service. Les hôtels de luxe en Asie-Pacifique ont connu une croissance de 16 % de la collaboration avec des tiers en matière de livraison de nourriture.

Perspectives régionales du marché de la livraison de plats à emporter

Les performances mondiales en matière de livraison de plats à emporter varient considérablement selon les régions en raison des taux d’urbanisation, des revenus des consommateurs et de l’infrastructure numérique. En 2024, l'Asie-Pacifique dominait en volume, tandis que l'Amérique du Nord était en tête en valeur de commande par transaction. L'Europe a maintenu un niveau élevé d'adoption du développement durable, et le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré la plus forte croissance des commandes via mobile.

• Amérique du Nord

En 2024, plus de 500 millions de transactions à emporter ont eu lieu chaque mois en Amérique du Nord, les États-Unis étant à eux seuls responsables de 86 % de ce volume. Plus de 74 % des clients de livraison de nourriture préféraient commander via une application et 48 % utilisaient des appareils à commande vocale pour les commandes répétées. Les cuisines cloud ont augmenté de 19 %, tandis que les marques de livraison uniquement représentaient 21 % de la part de marché totale. La personnalisation des repas a augmenté de 26 %, avec des filtres de préférences alimentaires intégrés dans 88 % des plateformes. Les programmes de fidélité ont été utilisés par 51 % des consommateurs, avec une valeur moyenne de commande parmi les membres 15 % plus élevée.

• Europe

L'Europe a enregistré plus de 300 millions de transactions mensuelles à emporter en 2024. La région est connue pour son marché respectueux de l'environnement, avec 49 % des livraisons utilisant des emballages recyclables. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête en matière d'adoption de plateformes, avec 68 % des transactions effectuées via des applications mobiles. Les services transfrontaliers de livraison de nourriture ont connu une augmentation de 14 % en raison de la facilité de réglementation au sein de l'UE. Les repas végétariens et végétaliens représentaient 28 % du total des commandes en 2024. Les modèles d'abonnement ont augmenté de 22 %, notamment dans les zones urbaines.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est restée la région où le volume est le plus élevé, avec plus de 650 millions de commandes mensuelles en 2024. La Chine est en tête de la région avec plus de 450 millions, tandis que l'Inde suit avec 110 millions. Plus de 84 % des transactions ont été effectuées via des applications de livraison de nourriture. La région a également signalé une augmentation de 33 % du nombre de cuisines cloud basées sur la cuisine régionale. L'intégration des portefeuilles numériques a augmenté de 29 % en 2023. Les fonctionnalités de gamification intégrées à l'application, telles que les remises et les points, ont amélioré l'engagement de 17 %.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région a enregistré la croissance la plus rapide en matière de livraison de nourriture par mobile, avec une pénétration des smartphones atteignant 71 % dans les zones urbaines d'ici 2024. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête en termes de volume de commandes, représentant 68 % de toutes les transactions de livraison de nourriture. Les installations d’applications de livraison de nourriture ont augmenté de 37 % entre 2022 et 2024. Des pays africains comme le Kenya et le Nigeria ont enregistré une augmentation de 23 % des services de plats à emporter, en particulier parmi les professionnels urbains. La localisation linguistique sur les applications et les options flexibles de paiement à la livraison ont amélioré l'accès des utilisateurs dans diverses régions.

Liste des meilleures entreprises de livraison de plats à emporter

• DoorDash (États-Unis)
• Uber Eats (États-Unis)
• Just Eat Takeaway (Pays-Bas)
• Deliveroo (Royaume-Uni)
• Héros de la livraison (Allemagne)
• Grubhub (États-Unis)
• Zomato (Inde)
• Meituan (Chine)
• Swiggy (Inde)
• Camarades de poste (États-Unis)

DoorDash (États-Unis) :DoorDash a traité plus de 700 millions de commandes en 2024 en Amérique du Nord, avec 65 % de ses clients utilisant des abonnements DashPass. L'entreprise s'est associée à 400 000 restaurants et a mis en œuvre une logistique de livraison basée sur l'IA pour réduire les délais de livraison de 18 %.

Meituan (Chine):Meituan a enregistré plus de 4,5 milliards de transactions en 2024, dominant le marché chinois. Elle opérait dans plus de 2 800 villes et disposait d’une flotte de livraison d’un million de passagers. Meituan a intégré des systèmes de routage intelligents pour optimiser 90 % de ses livraisons en temps réel.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la livraison de plats à emporter est devenu un vivier d’investissements, stimulé par la demande croissante, l’expansion urbaine et les technologies émergentes. En 2024, plus de 370 cycles de financement ont été clôturés dans l'écosystème de la livraison de nourriture, avec plus de 140 startups bénéficiant d'un soutien important auprès d'investisseurs en capital-risque. L’activité d’investissement a augmenté dans les domaines de la livraison par drone, des infrastructures de cuisines sombres et de la logistique basée sur l’IA. Plus de 62 % des startups nouvellement financées se sont concentrées sur la gestion des stocks en temps réel, l'analyse prédictive et l'emballage intelligent. Les sociétés de capital-investissement ont considérablement accru leur intérêt, avec plus de 9 milliards de dollars alloués aux plates-formes logistiques du dernier kilomètre en 2023-2024. Les opérations de cuisine cloud ont attiré 31 % du total des investissements dans la technologie alimentaire, permettant à de nouvelles marques de se lancer sans vitrine physique. Les investissements dans les intégrations de portefeuilles numériques et les écosystèmes de paiement mobile ont également augmenté, les taux de réussite des transactions s'améliorant de 23 % sur les plateformes qui ont adopté ces solutions. Les expansions transfrontalières ont reçu un soutien financier notable, avec 18 grandes marques pénétrant au moins deux nouveaux marchés en 2024. Les modèles de franchise pour les partenariats de livraison de nourriture ont également retenu l'attention, en particulier en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, où les centres de distribution localisés ont augmenté de 27 %. Les services d'abonnement pour les utilisateurs premium, offrant des frais de livraison réduits et un accès prioritaire, ont vu leurs investissements augmenter de 34 %, reflétant l'évolution des stratégies de fidélisation des clients. Les subventions gouvernementales et les incitations politiques ont soutenu les petites et moyennes entreprises de livraison de nourriture en Amérique latine et en Afrique, où la pénétration du numérique continue d'augmenter. Ces régions ont connu une croissance de 21 % des investissements technologiques liés à la livraison de la part des gouvernements locaux et des fonds de développement. Les plates-formes dont les opérations sont axées sur le développement durable, telles que les flottes de livraison de vélos électriques ou les emballages recyclables, ont obtenu un taux de réussite en matière de financement 38 % supérieur à celui des opérateurs traditionnels. L'activité d'acquisition a également augmenté, avec plus de 25 fusions et rachats finalisés entre le premier trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024, ciblant des marchés de niche comme la livraison végétalienne, la livraison d'aliments pour animaux de compagnie et les agrégateurs de cuisine régionale. Les investisseurs stratégiques ont donné la priorité aux plateformes offrant des modèles évolutifs, des taux de rétention élevés et des systèmes CRM intégrés. Les opportunités d’investissement continuent de s’élargir dans la logistique B2B, les solutions d’applications en marque blanche et l’optimisation de la livraison en milieu rural, faisant du marché un secteur vertical à forte croissance et axé sur l’innovation dans l’économie numérique mondiale.

 Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la livraison de plats à emporter s'accélère avec l'intégration technologique, l'évolution des préférences des consommateurs et l'innovation opérationnelle. En 2024, plus de 4 500 nouvelles fonctionnalités et produits ont été introduits par les plateformes de livraison de nourriture dans le monde. Parmi ceux-ci, 36 % se sont concentrés sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, telle que la commande prédictive, la recherche vocale et les aperçus de menu basés sur la réalité augmentée. Les innovations en matière d'emballage de livraison représentaient 29 % des mises à jour de produits, les matériaux biodégradables et sensibles à la température devenant monnaie courante. Les recommandations de repas personnalisées basées sur l'IA ont explosé, avec 41 % des plateformes proposant des menus dynamiques basés sur les achats passés et les restrictions alimentaires. Les algorithmes de réapprovisionnement intelligents, introduits par 63 % des applications en 2024, ont entraîné une augmentation de 19 % des commandes répétées. Les livraisons par drone ont fait l'objet d'une mise en œuvre pilote dans 22 villes du monde, réduisant les délais de livraison de 27 % dans les zones de test. Les kits repas destinés à des besoins alimentaires spécifiques (céto, végétaliens, sans gluten) ont vu 31 % de listes de produits en plus en 2023-2024. Les restaurants partenaires ont lancé plus de 2 000 articles exclusifs pour la commande via une application uniquement. Les sacs thermiques intelligents, utilisés par 18 % des flottes de livraison en 2024, préservaient la température des aliments avec une précision de 93 % sur des distances allant jusqu'à 12 kilomètres. De plus, plus de 50 applications dans le monde ont intégré des évaluations des conducteurs et des scores d'hygiène en temps réel, augmentant ainsi la confiance des utilisateurs de 14 %. Les dark stores, ou centres de micro-exécution, sont devenus plus répandus avec 850 nouvelles unités ouvertes en 2024, permettant des livraisons ultra-rapides de snacks, de plats prêts à manger et de boissons. Les forfaits de repas flexibles adaptés aux besoins caloriques quotidiens, lancés au troisième trimestre 2024, ont attiré plus de 1,2 million d'abonnements actifs. Ces innovations produits soulignent la réactivité du marché aux attentes des clients et à l'efficacité opérationnelle.

Cinq développements récents

• Meituan a lancé des robots de livraison autonomes en 2024, opérationnels dans plus de 10 villes chinoises.
• Uber Eats a introduit l'intégration du suivi des calories basée sur l'IA dans sa version américaine de l'application en janvier 2024.
• Swiggy a étendu son Instamart pour inclure des repas à réchauffer et à manger dans 45 villes indiennes d'ici la mi-2023.
• Delivery Hero a créé 300 nouvelles cuisines sombres à travers l'Europe en 2023 pour réduire les délais de livraison.
• Zomato a lancé des tests de livraison par drone dans la région de Delhi NCR avec un taux de réussite de 92 %.

Couverture du rapport sur le marché de la livraison de plats à emporter

Le rapport sur le marché de la livraison de plats à emporter fournit une analyse complète des tendances mondiales, des innovations de produits et de la dynamique opérationnelle de 2023 à 2033. Couvrant plus de 80 pays et impliquant les contributions de plus de 300 plateformes de livraison de nourriture, le rapport met en évidence l’évolution du comportement des consommateurs et le rôle des progrès technologiques dans la refonte du marché. L'ensemble de données comprend des informations sur plus de 2,2 milliards de transactions de livraison traitées en 2024, évaluant les préférences des utilisateurs, les délais de livraison et les valeurs des commandes. La segmentation est couverte par différents types (plateformes de commande en ligne, applications de livraison de nourriture et plats à emporter dans les restaurants) et par des applications telles que le commerce électronique, la restauration et l'hôtellerie. Le rapport passe également en revue plus de 150 startups de livraison et les tendances d’investissement dans les marchés développés et émergents. L'analyse régionale reflète les performances en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en utilisant plus de 40 millions de points de données mensuels pour évaluer la santé du marché. La portée du rapport s'étend aux tendances de l'opinion des consommateurs, à l'infrastructure de l'écosystème de livraison et à l'intégration de technologies émergentes telles que l'IA, la RA, l'IoT et la livraison par drone. Il capture les taux d'adoption de la plateforme, les mesures de main-d'œuvre et les installations d'applications mobiles dépassant 3,2 milliards dans le monde d'ici fin 2024. Les prévisions intègrent plus de 9 000 éléments de données liés à la satisfaction des clients, à la pénétration du marché et à la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Le rapport se termine par des informations stratégiques clés pour les opérateurs, les investisseurs et les acteurs politiques qui naviguent dans ce secteur compétitif et en évolution.