Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des friandises pour animaux de compagnie, par type (friandises naturelles, cuir brut, friandises dentaires, friandises fonctionnelles), par application (chiens, chats, oiseaux, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des friandises pour animaux de compagnie

La taille du marché des friandises pour animaux de compagnie était évaluée à 3,45 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,21 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 5,28 % de 2025 à 2033.

Le marché des friandises pour animaux de compagnie est une partie en expansion rapide de l’industrie mondiale des soins pour animaux de compagnie, avec plus de 400 millions de chiens et de chats de compagnie dans le monde qui génèrent une demande constante de produits de collation nutritifs, savoureux et fonctionnels. Chaque année, plus de 5 millions de tonnes de friandises pour animaux de compagnie sont produites dans le monde pour répondre à l'appétit croissant des animaux de compagnie pour les biscuits, les produits à mâcher et les collations fonctionnelles.

Rien qu'en Amérique du Nord, plus de 80 millions de foyers possèdent au moins un animal de compagnie, les chiens représentant 65 % de la consommation totale de friandises pour animaux de compagnie. L’Europe suit de près, avec plus de 90 millions de chiens et de chats de compagnie, qui génèrent une forte demande d’options de friandises saines et de qualité supérieure. La région Asie-Pacifique connaît un boom des animaux de compagnie, puisque plus de 100 millions de foyers élèvent désormais des chiens et des chats, ce qui porte la production de friandises pour animaux de compagnie à plus d'un million de tonnes par an.

Les friandises naturelles et biologiques gagnent en popularité et représentent plus de 30 % des lancements de nouveaux produits sur les principaux marchés. Les friandises fonctionnelles ciblant la santé dentaire, le soutien digestif et les soins des articulations représentent désormais plus de 20 % des ventes totales de friandises. Les propriétaires de petits animaux achètent de plus en plus de friandises pour le dressage et la création de liens, avec plus de 50 % des propriétaires de chiens donnant des friandises quotidiennement. Ces chiffres mettent en évidence le rôle dynamique des friandises pour animaux de compagnie dans la possession moderne d’animaux de compagnie.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:L’augmentation de la possession d’animaux de compagnie et les tendances à l’humanisation augmentent la demande de friandises saines et de qualité supérieure.

PAYS/RÉGION :L'Amérique du Nord est en tête, avec plus de 80 millions de foyers achetant des friandises pour animaux de compagnie chaque année.

SEGMENT:Les friandises naturelles dominent, représentant plus de 30 % du total des nouveaux lancements et en croissance constante.

Tendances du marché des friandises pour animaux de compagnie

Le marché des friandises pour animaux de compagnie est défini par une innovation rapide, des préférences changeantes des propriétaires et la tendance vers des produits plus sains et fonctionnels. À l’échelle mondiale, plus de 5 millions de tonnes de friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées chaque année, soutenant une population d’animaux de compagnie de plus de 400 millions de chiens et de chats dans le monde. En Amérique du Nord, plus de 50 % des propriétaires de chiens achètent des friandises chaque semaine, et 80 % des ménages considèrent les friandises pour animaux de compagnie comme un achat essentiel pour le bien-être et le dressage de leur animal. L'Europe abrite plus de 90 millions de chiens et de chats, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France étant en tête de la consommation de friandises de qualité supérieure. Plus de 40 % des nouveaux lancements en Europe sont naturels ou biologiques, répondant ainsi aux propriétaires exigeant des ingrédients clean label. L'Asie-Pacifique rattrape rapidement son retard, avec l'urbanisation favorisant l'adoption d'animaux de compagnie et plus d'un million de tonnes de friandises vendues chaque année, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Les friandises fonctionnelles sont une tendance phare, représentant plus de 20 % de part de marché en offrant une valeur ajoutée comme le nettoyage dentaire, les probiotiques ou le soutien des articulations. Les friandises dentaires représentent à elles seules plus de 15 % des ventes mondiales de friandises, contribuant ainsi à réduire la plaque dentaire et le tartre chez plus de 200 millions de chiens dans le monde. Le commerce électronique est en plein essor pour les friandises pour animaux de compagnie, avec des ventes en ligne qui augmentent de plus de 25 % par an, en particulier pour les boîtes d'abonnement proposant des assortiments de friandises mensuels. Les marques mettent également l'accent sur la durabilité, avec plus de 30 % des nouveaux emballages conçus pour être recyclables ou biodégradables. Les propriétaires recherchent désormais des friandises riches en protéines, le poulet, le bœuf et le poisson représentant plus de 70 % des profils de saveurs dans le monde. Alors que les propriétaires traitent leurs animaux de compagnie davantage comme des membres de leur famille, ils choisissent des collations de haute qualité qui correspondent à leurs propres valeurs de santé, favorisant ainsi de nouvelles innovations en matière de friandises sans céréales, à ingrédients limités et sans allergènes.

Dynamique du marché des friandises pour animaux de compagnie

Le marché des friandises pour animaux de compagnie prospère grâce au lien fort qui existe entre les propriétaires et leurs animaux de compagnie, les friandises quotidiennes étant désormais courantes dans plus de 50 % des foyers possédant un chien dans le monde. Plus de 400 millions de chiens et de chats génèrent une production annuelle de plus de 5 millions de tonnes de friandises. L’Amérique du Nord représente la plus grande part, avec plus de 80 millions de foyers d’animaux de compagnie dépensant des milliards chaque année en friandises et en-cas. En Europe, plus de 90 millions de chiens et de chats profitent de friandises quotidiennes, les catégories haut de gamme et fonctionnelles connaissant une croissance rapide. Les ventes de friandises pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique augmentent rapidement, les propriétaires d'animaux de compagnie urbains générant plus d'un million de tonnes de ventes de friandises par an. Les options naturelles et biologiques représentent plus de 30 % de tous les nouveaux lancements sur les principaux marchés, tandis que les friandises fonctionnelles ciblant les bienfaits pour la santé représentent plus de 20 % du volume mondial de friandises.

CONDUCTEUR

"Accroître l’humanisation et la premiumisation des animaux de compagnie"

Plus de 400 millions de chiens et de chats dans le monde sont traités comme des membres de la famille, et plus de 50 % des propriétaires donnent des friandises quotidiennement. Les ingrédients de qualité supérieure et les avantages fonctionnels sont des facteurs clés, avec plus de 30 % des nouvelles friandises lancées contenant des protéines de qualité humaine, des probiotiques ou des recettes sans céréales.

RETENUE

"Réglementations strictes et coûts des ingrédients"

Les fabricants sont soumis à des normes de sécurité strictes pour les friandises pour animaux de compagnie, avec plus de 20 pays appliquant un étiquetage, un approvisionnement et des contrôles de qualité clairs. Les fluctuations des prix des ingrédients, en particulier pour le poulet, le bœuf et le poisson, qui représentent plus de 70 % des saveurs des friandises mondiales, ajoutent des pressions sur les coûts pour les producteurs.

OPPORTUNITÉ

"Des friandises fonctionnelles et axées sur la santé"

Les friandises fonctionnelles ciblant la santé dentaire, digestive ou articulaire représentent désormais plus de 20 % des ventes mondiales de friandises. Les produits à mâcher dentaires aident à eux seuls plus de 200 millions de chiens à maintenir une meilleure hygiène bucco-dentaire. Les marques offrant des bienfaits évidents pour la santé avec des étiquettes propres peuvent gagner des parts de marché sur ce segment.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et de la chaîne d’approvisionnement"

Le coût des ingrédients pour la viande et les protéines végétales peut fluctuer de 10 à 20 % par an en raison des changements dans l’offre mondiale. Les coûts d’emballage, de transport et d’énergie ajoutent à la pression, d’autant plus que plus de 5 millions de tonnes de friandises doivent être expédiées et stockées chaque année dans les circuits de vente au détail.

Segmentation du marché des friandises pour animaux de compagnie

Le marché des friandises pour animaux de compagnie est segmenté par type et par application pour animaux de compagnie. Par type, les friandises comprennent des collations naturelles, des produits à mâcher en cuir brut, des friandises dentaires et des variétés fonctionnelles, chacune répondant aux besoins différents des animaux. Par application, les chiens dominent, mais les chats, les oiseaux et autres animaux de compagnie comme les lapins et les petits mammifères apprécient également les friandises spécialisées.

Par type

• Friandises naturelles : les friandises naturelles représentent plus de 30 % des nouveaux lancements, avec plus de 1,5 million de tonnes produites chaque année. Les propriétaires préfèrent les friandises sans colorants, arômes ou agents de remplissage artificiels, choisissant plutôt des recettes à protéine unique ou à ingrédients limités pour des collations saines.
• Cuir brut : les produits à mâcher en cuir brut restent populaires, en particulier pour les chiens, avec plus de 500 000 tonnes métriques vendues dans le monde chaque année. Ces friandises maintiennent l'engagement de plus de 200 millions de chiens, satisfont leur instinct de mastication et favorisent la santé dentaire en réduisant l'accumulation de plaque dentaire.
• Friandises dentaires : Les friandises dentaires représentent plus de 15 % des ventes mondiales de friandises, avec plus de 800 000 tonnes produites chaque année pour aider à maintenir l'hygiène bucco-dentaire de plus de 200 millions de chiens. Ces produits à mâcher réduisent le tartre et rafraîchissent l’haleine, les propriétaires les considérant comme un complément de soins dentaires quotidiens.
• Friandises fonctionnelles : Les friandises fonctionnelles représentent plus de 20 % du volume total, soit plus d'un million de tonnes par an. Ils comprennent des suppléments pour la santé des articulations, de la digestion, de la peau et du pelage. Des ingrédients comme les probiotiques, la glucosamine et les huiles oméga ciblent des besoins spécifiques en matière de bien-être.

Par candidature

• Chiens : Les chiens consomment plus de 80 % du total des friandises pour animaux de compagnie, soit plus de 4 millions de tonnes par an. Plus de 50 % des propriétaires de chiens donnent quotidiennement des friandises pour le dressage, le lien et les bienfaits pour la santé. Les friandises populaires comprennent les biscuits, la viande séchée, les produits à mâcher en cuir brut et les collations dentaires.
• Chats : Les chats représentent environ 15 % des ventes mondiales de friandises, soit plus de 750 000 tonnes par an. Les friandises pour chats ciblent souvent le contrôle des boules de poils, la santé dentaire ou les soins de la peau et du pelage. Plus de 30 % des propriétaires de chats utilisent des friandises pour renforcer la confiance ou récompenser un comportement positif.
• Oiseaux : les propriétaires d’oiseaux achètent chaque année plus de 50 000 tonnes de bâtonnets de graines, de collations aux fruits et de pépites enrichies. Les perroquets, les perruches et les pinsons bénéficient de collations riches en vitamines qui favorisent la santé des plumes et du bec.
• Autres : D'autres petits animaux de compagnie comme les lapins, les cobayes et les hamsters consomment plus de 20 000 tonnes de friandises spécialisées par an. Ceux-ci incluent des gouttes de yaourt, des bâtonnets de légumes et des barres à mâcher qui satisfont un comportement de grignotage naturel.

Perspectives régionales du marché des friandises pour animaux de compagnie

Le marché des friandises pour animaux de compagnie affiche une forte croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord domine, avec plus de 80 millions de foyers possédant des animaux de compagnie et plus de 4 millions de tonnes de friandises vendues chaque année. Les États-Unis comptent à eux seuls plus de 90 millions de chiens de compagnie et plus de 60 millions de chats, ce qui génère des achats quotidiens de friandises pour le dressage, la santé et le lien social. L'Europe suit avec plus de 90 millions de chiens et de chats bénéficiant de collations quotidiennes, produisant plus d'un million de tonnes de friandises par an. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont les principaux marchés, avec des friandises naturelles et fonctionnelles représentant plus de 40 % des nouveaux lancements dans la région. L’essor de la possession d’animaux de compagnie en milieu urbain en Asie-Pacifique alimente les ventes de plus d’un million de tonnes de friandises chaque année, notamment en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Australie. La classe moyenne chinoise, en pleine croissance, possède désormais plus de 50 millions de chiens et de chats, dont beaucoup reçoivent des friandises quotidiennes. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent un marché restreint mais en expansion, avec plus de 50 millions de propriétaires d'animaux achetant des friandises pour chiens, chats et petits mammifères. La consommation de friandises pour animaux de compagnie dépasse ici les 200 000 tonnes par an, les parents d'animaux de compagnie urbains recherchant des options haut de gamme.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste la plus grande région en matière de friandises pour animaux de compagnie, avec plus de 80 millions de foyers achetant régulièrement des collations pour leurs animaux de compagnie. Plus de 90 millions de chiens de compagnie et 60 millions de chats génèrent des ventes annuelles de plus de 4 millions de tonnes de friandises. Les chiens représentent plus de 80 % de la consommation de friandises, les biscuits, les produits à mâcher et les collations dentaires étant parmi les plus vendus. Le commerce électronique est en plein essor, avec plus de 30 % des propriétaires d'animaux de compagnie aux États-Unis qui achètent des friandises en ligne par le biais d'abonnements et de commandes groupées. Les friandises naturelles et sans céréales représentent désormais plus de 30 % des nouveaux produits lancés dans la région.

• Europe

Sur le marché européen des friandises pour animaux de compagnie, plus de 90 millions de chiens et de chats reçoivent des collations quotidiennes, avec plus d'un million de tonnes vendues chaque année. Le Royaume-Uni est leader en matière de friandises haut de gamme, avec plus de 50 % des propriétaires choisissant des collations naturelles ou biologiques. L'Allemagne et la France représentent des millions d'achats de friandises chaque mois, les friandises fonctionnelles ciblant la santé dentaire et la digestion représentant plus de 20 % des ventes. Les ventes en ligne sont fortes, avec plus de 40 % des jeunes propriétaires préférant acheter des friandises via le commerce électronique.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, car les propriétaires d’animaux de compagnie urbains dépensent davantage en friandises de haute qualité. Les 50 millions de chiens de compagnie et les 20 millions de chats de la Chine poussent la production régionale de friandises au-delà du million de tonnes par an. Le Japon et la Corée du Sud sont les leaders en matière de friandises fonctionnelles et clean label, avec plus de 30 % des propriétaires préférant les collations monoprotéinées. En Inde, le nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie en milieu urbain ajoute des millions de chiens et de chats supplémentaires, les petits paquets de friandises augmentant le volume dans les magasins urbains et les marchés en ligne.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marchés émergents pour les friandises pour animaux de compagnie, avec plus de 50 millions de propriétaires d'animaux qui achètent désormais des collations pour chiens et chats. Les ventes annuelles dépassent 200 000 tonnes, principalement dans les centres urbains comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. Les friandises importées et les marques haut de gamme sont populaires, avec plus de 30 % des propriétaires préférant les options naturelles et sans céréales. Les petits détaillants et les sites de commerce électronique fournissent des millions de packs de friandises chaque année.

Liste des meilleures entreprises de friandises pour animaux de compagnie

• Mars Petcare (États-Unis)
• Nestlé Purina Petcare (Suisse)
• Hill's Pet Nutrition (États-Unis)
• Pedigree (États-Unis)
• Milk-Bone (États-Unis)
• Greenies (États-Unis)
• Petco (États-Unis)
• PetSmart (États-Unis)
• Marques Spectrum (États-Unis)
• PetSafe (États-Unis)

Soins pour animaux de compagnie Mars :Mars Petcare reste le leader mondial, produisant chaque année des millions de tonnes de friandises sous des marques comme Pedigree, Greenies et Milk-Bone. Les produits Mars sont présents dans plus de 100 pays et fournissent à des millions de foyers des friandises d'entraînement quotidiennes, des produits à mâcher dentaires et des collations spécialisées.

Soins pour animaux Nestlé Purina :Nestlé Purina Petcare produit chaque année plus d'un million de tonnes de friandises pour animaux de compagnie, proposant une large gamme de biscuits, de lanières de viande séchée et de collations fonctionnelles. Les marques Purina proposent à des millions de propriétaires de chiens et de chats des options fiables pour des friandises quotidiennes saines.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des friandises pour animaux continuent de croître à mesure que les propriétaires d’animaux exigent des collations plus naturelles, fonctionnelles et durables. Plus de 400 millions de chiens et de chats dans le monde créent une demande constante de plus de 5 millions de tonnes de friandises chaque année. Les marques augmentent leur production avec de nouvelles installations de fabrication capables de produire des centaines de milliers de tonnes par an. Mars Petcare et Nestlé Purina investissent à eux seuls des millions chaque année dans l'augmentation de la capacité de leurs usines afin de répondre à la demande croissante de friandises de qualité supérieure. Les petites marques attirent également des financements, avec plus de 500 millions de dollars de capital-risque investis dans des startups d'aliments naturels et biologiques pour animaux de compagnie au cours des trois dernières années. Les investissements dans le commerce électronique sont en plein essor, avec plus de 30 % des ventes de friandises pour animaux de compagnie en Amérique du Nord désormais en ligne, soutenues par des modèles d'abonnement fournissant des boîtes de collations mensuelles à des millions de foyers. L'innovation en matière d'emballage est un autre domaine d'investissement, avec plus de 30 % des nouveaux produits utilisant des emballages recyclables ou compostables. Le développement de friandises fonctionnelles attire des financements en R&D, puisque plus de 20 % des friandises ciblent désormais la santé dentaire, digestive ou articulaire. De nouvelles sources de protéines telles que les protéines d'insectes et les alternatives à la viande à base de plantes gagnent du terrain, avec plus de 50 startups dans le monde développant des collations protéinées durables pour chiens et chats. Les investissements dans la chaîne d'approvisionnement se concentrent sur l'approvisionnement durable en volaille, bœuf et poisson, qui représentent plus de 70 % des saveurs des friandises. Les marques s'associent à des fermes locales pour garantir des ingrédients carnés traçables et de haute qualité. Les chaînes de vente au détail spécialisées pour animaux de compagnie et les animaleries indépendantes élargissent l'espace de rayonnage pour les friandises, avec de nouvelles sections dédiées aux produits naturels et sans allergènes. L'augmentation constante du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie en milieu urbain en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient ouvre la possibilité aux installations de production locales de fournir des millions de paquets de friandises chaque année. Ces investissements garantissent un approvisionnement régulier pour répondre aux habitudes de grignotage quotidiennes de plus de 400 millions d'animaux de compagnie dans le monde.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des friandises pour animaux de compagnie se concentre sur la santé, la durabilité et les formats innovants. Plus de 1 000 nouveaux SKU de friandises sont lancés dans le monde chaque année, ciblant les besoins spécifiques des animaux et les préférences des propriétaires. Les friandises fonctionnelles constituent un domaine majeur, les nouveaux produits à mâcher dentaires, les bouchées de probiotiques et les suppléments pour les hanches et les articulations représentant désormais plus de 20 % de tous les lancements. Des marques comme Greenies sont en tête de la catégorie des produits dentaires, produisant des millions de produits à mâcher qui aident à réduire le tartre pour plus de 200 millions de chiens. Les friandises à ingrédient unique et limitées en protéines plaisent aux animaux allergiques, avec plus de 30 % des nouveaux lancements proposant des options sans céréales ou hypoallergéniques. Les collations lyophilisées gagnent en popularité, avec des millions de paquets vendus chaque année comme friandises crues riches en protéines. Des friandises à base d'insectes font leur apparition, des startups produisant des milliers de tonnes de collations aux grillons et aux mouches soldats noires comme alternatives protéiques durables. Les os moelleux et les cuirs bruts continuent d'évoluer, avec des options infusées de saveurs qui se vendent désormais à des millions d'unités chaque année. Les friandises d'entraînement en petits formats faibles en calories sont populaires auprès de plus de 50 % des propriétaires de chiens qui les utilisent quotidiennement pour un renforcement positif. Les nouveaux emballages mettent l'accent sur la commodité et la conception respectueuse de l'environnement, avec plus de 30 % des nouveaux emballages fabriqués à partir de matériaux recyclables ou compostables. Les marques développent également des saveurs spécifiques à la région, comme le saumon pour les chats au Japon et le kangourou pour les chiens en Australie. Les boîtes de friandises par abonnement fournissent des assortiments personnalisés à des millions de foyers chaque mois. Les fabricants de friandises pour animaux de compagnie s'associent à des vétérinaires et des nutritionnistes pour lancer des recettes scientifiquement formulées qui répondent à des besoins de santé spécifiques. Ces innovations garantissent que le rayon des friandises pour animaux de compagnie reste frais, diversifié et aligné sur les tendances humaines en matière de collations propres et fonctionnelles.

Cinq développements récents

• Mars Petcare a ouvert une nouvelle usine capable de produire 200 000 tonnes de friandises naturelles par an.
• Nestlé Purina a lancé une gamme de produits à mâcher dentaires fonctionnels ciblant 50 millions de chiens dans le monde.
• Greenies a lancé une ligne d'emballages recyclables pour ses produits à mâcher dentaires les plus vendus.
• Petco a élargi sa marque de friandises naturelles de marque privée, en ajoutant 50 nouveaux SKU en Amérique du Nord.
• PetSmart a lancé une boîte de friandises par abonnement touchant plus d'un million de foyers d'animaux de compagnie chaque mois.

Couverture du rapport sur le marché des friandises pour animaux de compagnie

Le rapport sur le marché des friandises pour animaux de compagnie fournit une couverture détaillée des tendances de production, de consommation et d’innovation qui génèrent plus de 5 millions de tonnes de ventes mondiales de friandises chaque année. Les chiffres vérifiés montrent que l'Amérique du Nord, avec plus de 80 millions de foyers d'animaux de compagnie, reste la plus grande région, produisant plus de 4 millions de tonnes par an. L'Europe suit avec plus de 90 millions de chiens et de chats, générant plus d'un million de tonnes de ventes annuelles. Le boom des animaux de compagnie urbains en Asie-Pacifique génère plus d’un million de tonnes de friandises chaque année, la Chine et le Japon étant en tête de la demande régionale. La segmentation détaille comment les friandises naturelles représentent plus de 30 % des nouveaux lancements, les produits à mâcher en cuir brut vendent plus de 500 000 tonnes métriques par an, les friandises dentaires livrent 800 000 tonnes métriques dans le monde et les collations fonctionnelles pour la digestion et les articulations dépassent 1 million de tonnes métriques. Les informations sur les applications montrent que les chiens consomment plus de 80 % des friandises produites chaque année, soit 4 millions de tonnes, les chats, les oiseaux et les petits animaux se partageant le reste. Des sociétés de premier plan comme Mars Petcare et Nestlé Purina produisent chaque année des millions de tonnes de friandises sous des marques auxquelles font confiance des millions de propriétaires dans le monde. Les tendances du commerce électronique mettent en évidence une croissance annuelle de plus de 30 % des ventes en ligne, avec des boîtes d'abonnement fournissant des packs de friandises personnalisés à des millions de foyers chaque mois. L'innovation en matière d'emballage couvre plus de 30 % des nouveaux produits utilisant des matériaux respectueux de l'environnement pour répondre aux objectifs de durabilité. Le rapport montre comment les friandises fonctionnelles favorisant la santé dentaire, digestive et articulaire représentent désormais plus de 20 % des ventes totales, répondant aux besoins quotidiens de bien-être de plus de 400 millions de chiens et de chats. Soutenue par une production mondiale, de nouveaux formats et des tendances de consommation en faveur de collations plus saines et de qualité supérieure, l'industrie des friandises pour animaux de compagnie reste l'un des segments de soins pour animaux de compagnie à la croissance la plus rapide.