Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la livraison de nourriture en ligne et des plats à emporter, par type (végétarien, non végétarien), par application (restaurants de chaîne de restauration rapide, canaux en ligne, restaurants indépendants), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne

La taille du marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne était évaluée à 91,02 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 157,56 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 7,1 % de 2025 à 2033.

Le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne a transformé les habitudes alimentaires mondiales, avec plus de 1,3 milliard de commandes en ligne passées chaque mois dans le monde rien qu'en 2023.

Dans les centres urbains, plus de 55 % des consommateurs préfèrent désormais commander des repas via des applications plutôt que de cuisiner à la maison. La Chine est en tête avec plus de 700 millions d'utilisateurs actifs de livraison de nourriture en ligne, tandis que les États-Unis ont enregistré plus de 112 millions d'utilisateurs d'applications de livraison de nourriture en 2023. La taille moyenne des commandes de repas à emporter a augmenté de 15 % entre 2021 et 2023 en raison des repas en vrac et des repas familiaux pendant les semaines de travail chargées.

Environ 35 % des millennials commandent de la nourriture en ligne au moins une fois par semaine, ce qui met en évidence l'évolution des préférences en matière de restauration rapide. Les cuisines cloud et les marques virtuelles ont émergé rapidement, avec plus de 12 000 opérations dans le monde en 2023 pour répondre au besoin croissant d’une livraison rapide et abordable. Parallèlement, le passage aux paiements sans contact a stimulé les transactions numériques, avec 70 % des paiements à emporter effectués via des méthodes sans numéraire en 2023.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:L’urbanisation croissante a poussé plus de 55 % des citadins à commander de la nourriture en ligne au moins une fois par mois en 2023.

PAYS/RÉGION :La Chine a enregistré plus de 700 millions de clients actifs en matière de livraison de nourriture en ligne en 2023, soit la plus grande base d'utilisateurs au monde.

SEGMENT:Les chaînes de restauration rapide représentaient plus de 45 % du total des commandes en ligne passées dans le monde en 2023 en raison de leur rapidité et de leur prix abordable.

Tendances du marché de la livraison de nourriture en ligne et des plats à emporter

Le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne continue de se développer, stimulé par l'évolution des modes de vie urbains, la pénétration des smartphones et l'intégration des paiements numériques. Fin 2023, plus de 60 % des utilisateurs de smartphones dans le monde avaient installé au moins une application de livraison de nourriture sur leurs appareils. En Inde, plus de 150 millions de commandes ont été traitées chaque mois via les principales plateformes, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2022. Les modèles d'abonnement pour la livraison gratuite et les remises de fidélité ont pris de l'ampleur, avec plus de 40 % des utilisateurs réguliers de l'application s'abonnant à au moins un programme de fidélité pour des offres de repas. La livraison sans contact, largement introduite pendant la pandémie, reste populaire : 85 % des utilisateurs aux États-Unis optent désormais pour le dépôt sans contact. Le marché a également connu une croissance rapide des cuisines cloud, qui exploitent plus de 12 000 marques virtuelles dans le monde, fournissant des repas exclusivement à emporter et en livraison. En Europe, les commandes de plats à emporter des restaurants indépendants ont augmenté de 18 % en 2023, les petites entreprises tirant parti des réseaux de livraison tiers. Le délai de livraison moyen est tombé à moins de 30 minutes dans les grandes villes, grâce aux investissements dans le routage basé sur l'IA et le suivi en temps réel. La durabilité apparaît également comme une tendance ; plus de 25 % des services de livraison de nourriture en Europe sont passés à des emballages respectueux de l'environnement en 2023. Parallèlement, la demande d'options plus saines a augmenté, les commandes végétaliennes et végétariennes représentant 30 % du total des commandes dans les grandes villes métropolitaines. La livraison de nourriture en ligne continue de bénéficier d’options de paiement flexibles. En Amérique du Nord, plus de 80 % des commandes à emporter ont été réglées à l'aide de portefeuilles mobiles ou de passerelles de paiement intégrées à des applications en 2023. Les partenariats entre les restaurants et les plateformes de livraison se développent également, avec des collaborations mondiales touchant 1 million de restaurants partenaires en 2023. La personnalisation des repas est devenue une norme, avec plus de 50 % des utilisateurs d'applications sélectionnant des options de menu personnalisées. La restauration rapide reste dominante, les chaînes de hamburgers et de pizzas représentant plus de 45 % des commandes alimentaires mondiales en ligne. Ces tendances confirment que la livraison de nourriture et les plats à emporter en ligne sont fermement intégrés dans la vie quotidienne et sont appelés à se développer davantage avec les améliorations technologiques et l'évolution des habitudes de consommation.

Dynamique du marché de la livraison de nourriture en ligne et des plats à emporter

Le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne prospère grâce à l’adoption rapide des technologies, à l’évolution des habitudes de travail et à l’urbanisation. Plus de 1,3 milliard de commandes alimentaires en ligne ont été passées chaque mois dans le monde en 2023, la région Asie-Pacifique représentant près de 60 % du volume total. L'augmentation du travail à distance a encore soutenu la demande, puisque 35 % des travailleurs à domicile commandent un déjeuner en ligne au moins deux fois par semaine. Les restaurants sans espace de restauration – les cuisines cloud – ont connu une croissance spectaculaire, avec plus de 12 000 opérationnels dans le monde en 2023 pour traiter les commandes purement numériques. Pendant ce temps, les flottes de livraison tierces se développent, avec plus de 5 millions de livreurs enregistrés dans le monde entier assurant une livraison rapide à domicile.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de commodité et de rapidité"

Le consommateur urbain moderne donne la priorité aux options permettant de gagner du temps : 55 % des citadins du monde entier commandent de la nourriture en ligne au moins une fois par mois. Plus de 80 % de ces consommateurs citent la rapidité et la facilité de commande comme les principales raisons des commandes répétées. Des délais de livraison plus rapides, d'une moyenne de seulement 30 minutes dans les grandes villes, fidélisent les utilisateurs et les incitent à payer des frais de livraison pour plus de commodité.

RETENUE

"Coûts opérationnels élevés et inefficacités de livraison"

L’une des plus grandes contraintes sur le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne est la hausse des coûts opérationnels. Les partenaires de livraison ont déclaré avoir dépensé 15 % de plus en carburant en 2023 par rapport à 2022. Combiné à des taux de rotation élevés (plus de 20 % des livreurs changent d'emploi en un an), les plateformes ont du mal à maintenir leur efficacité et à maintenir des frais raisonnables sans grignoter leurs marges.

OPPORTUNITÉ

"Offres personnalisées et fidélisation basées sur la technologie"

L’essor de l’analyse du Big Data et de l’IA a ouvert la porte à des promotions hyper-personnalisées et à une fidélisation des affaires. Les plateformes traitent plus d'un milliard de transactions par mois pour générer des offres ciblées, des combinaisons de ventes incitatives et des remises. Plus de 40 % des utilisateurs actifs sont inscrits à au moins un plan d'abonnement, ce qui prouve leur appétit pour les options personnalisées et économiques qui les fidélisent.

DÉFI

"Préoccupations en matière de durabilité concernant les déchets d'emballage"

Le volume massif d’emballages à usage unique reste un défi. À l’échelle mondiale, les conteneurs à emporter génèrent environ 100 000 tonnes de déchets chaque mois. Alors que 25 % des opérateurs européens ont adopté des emballages biodégradables en 2023, étendre cette transition à d’autres marchés reste un défi coûteux et logistique pour les petits restaurants qui s’appuient sur des alternatives abordables en plastique ou en polystyrène.

Segmentation du marché de la livraison de nourriture en ligne et des plats à emporter

Le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne est largement segmenté par type de nourriture et par application. Par type, les options végétariennes ont connu une forte augmentation, en particulier parmi les consommateurs soucieux de leur santé en Europe et en Asie. Les aliments non végétariens continuent cependant de dominer, représentant plus de 70 % du total des commandes alimentaires en ligne dans le monde en 2023, en raison de la popularité des produits carnés de restauration rapide.

Par type

• Végétarien : les repas végétariens représentaient près de 30 % des commandes alimentaires en ligne en 2023, en particulier dans les grandes villes comme Londres, New York et Mumbai, où les consommateurs soucieux de leur santé stimulent la demande. Les commandes de hamburgers, de salades et de kits repas végétaliens à base de plantes ont augmenté de 20 % entre 2022 et 2023. Plus de 5 000 cuisines cloud végétariennes fonctionnent dans le monde pour répondre à cette demande.
• Non végétarien : les plats non végétariens restent le premier choix, représentant plus de 70 % du total des commandes en 2023. Les plats à base de poulet, les hamburgers et les fruits de mer dominent les menus. Rien qu'en Amérique du Nord, plus de 500 millions de commandes en ligne d'ailes de poulet, de hamburgers et de pizzas à forte teneur en viande ont été passées lors des soirées de match et des week-ends en 2023.

Par candidature

• Chaînes de restauration rapide : les chaînes de restauration rapide continuent de dominer le marché, avec plus de 45 % des commandes mondiales de produits alimentaires en ligne passées via ces points de vente en 2023. Les grandes chaînes ont intégré des systèmes de commande basés sur l'IA et des offres de livraison exclusives pour attirer les clients fidèles.
• Canaux en ligne : les restaurants virtuels et les cuisines cloud uniquement en ligne se sont multipliés rapidement. En 2023, plus de 12 000 cloud kitchens fonctionnaient dans le monde, se concentrant uniquement sur la livraison et les plats à emporter en ligne. Ces entreprises ont de faibles frais généraux et adaptent leurs menus en fonction des tendances en temps réel.
• Restaurants indépendants : les restaurants indépendants représentent près de 30 % des commandes en ligne dans le monde, avec plus d'un million de petits restaurants connectés aux plateformes de livraison en 2023. Ils prospèrent grâce à des cuisines uniques, des spécialités locales et un service personnalisé, en particulier dans les villes aux cultures culinaires diverses.

Perspectives régionales du marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne

La répartition régionale met en évidence les atouts et les tendances uniques de la livraison de nourriture en ligne et des plats à emporter dans le monde entier. L'Amérique du Nord reste un marché mature et en expansion avec plus de 112 millions d'utilisateurs d'applications de livraison de nourriture en 2023. L'Europe affiche une courbe de croissance robuste, l'Allemagne et le Royaume-Uni étant en tête des commandes avec plus de 200 millions de livraisons mensuelles combinées. L'Asie-Pacifique est le plus grand marché, tiré par plus de 700 millions d'utilisateurs chinois et des millions d'autres en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. Le Moyen-Orient et l’Afrique évoluent rapidement, avec des pôles urbains comme Dubaï et Riyad qui voient les commandes de plats à emporter doubler entre 2021 et 2023.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste une puissance, avec plus de 112 millions d’utilisateurs actifs d’applications en 2023. Les consommateurs américains passent près de 50 millions de commandes alimentaires en ligne chaque semaine. La livraison sans contact reste un favori, avec plus de 85 % des utilisateurs l'optant. Les chaînes de hamburgers et de pizzas sont en tête de la catégorie, tandis que les options à base de plantes se développent, avec 25 % des millennials choisissant des plats à emporter végétariens au moins une fois par mois.

• Europe

Le secteur européen des plats à emporter en ligne a enregistré plus de 200 millions de livraisons par mois en 2023. Le Royaume-Uni est en tête avec plus de 45 millions de commandes mensuelles, tandis que l'Allemagne suit avec 35 millions. L'adoption du paiement sans contact a dépassé les 80 % l'année dernière. Les restaurants indépendants prospèrent ici, représentant près de 40 % des commandes de livraison en raison de la diversité des cultures culinaires européennes et des spécialités locales.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine à la fois en termes de base d’utilisateurs et de volume de commandes. La Chine comptait à elle seule plus de 700 millions d’utilisateurs en 2023. L’Inde a traité plus de 150 millions de commandes mensuelles. Le Japon et la Corée du Sud suivent de près, avec les sushis et le poulet frit coréen parmi les meilleures ventes. L’Asie abrite également plus de 7 000 cloud kitchens proposant exclusivement des plats à emporter et des livraisons.

• Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, les grandes villes connaissent un boom de la livraison de nourriture en ligne. Les commandes de plats à emporter en ligne à Dubaï ont doublé entre 2021 et 2023, avec plus de 5 millions de commandes mensuelles désormais courantes. Riyad et Johannesburg sont des pôles à croissance rapide. La population jeune de la région et la pénétration des smartphones – à 75 % dans les zones urbaines – alimentent cette tendance.

Liste des meilleures entreprises de livraison de nourriture et de plats à emporter en ligne

• DoorDash (États-Unis)
• Uber Eats (États-Unis)
• Grubhub (États-Unis)
• Just Eat Takeaway (Pays-Bas)
• Deliveroo (Royaume-Uni)
• Héros de la livraison (Allemagne)
• Meituan (Chine)
• moi (Chine)
• iFood (Brésil)
• Zomato (Inde)

Tableau de bord :DoorDash a traité plus d'un milliard de livraisons aux États-Unis en 2023, ce qui en fait le leader du marché avec plus de 25 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Son réseau compte plus de 500 000 restaurants partenaires et une flotte de plus de 2 millions de dashers couvrant les zones urbaines et périurbaines.

Meituan :Meituan a traité plus de 40 millions de commandes quotidiennement en Chine en 2023, avec une base d'utilisateurs actifs dépassant les 600 millions. Son réseau de livraison emploie plus de 5 millions de passagers et couvre plus de 2 800 villes et zones rurales à travers l’immense paysage national de plats à emporter en Chine.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne a augmenté en raison de l’énorme potentiel de croissance tiré par l’urbanisation, la commodité et les paiements numériques. En 2023, des investisseurs mondiaux ont financé plus de 200 nouveaux projets de cuisine cloud, augmentant ainsi la capacité de répondre à plus de 50 millions de commandes supplémentaires par mois. Les investisseurs en capital-risque ont augmenté les levées de fonds pour les startups de restaurants virtuels, qui étaient au nombre de plus de 12 000 dans le monde l'année dernière. Les principales plateformes de livraison continuent d'acquérir de petites startups technologiques pour améliorer l'efficacité de la livraison sur le dernier kilomètre, avec plus de 30 acquisitions technologiques finalisées entre 2022 et 2023. L'Amérique du Nord à elle seule a vu plus de 5 milliards de dollars d'injection de nouveaux capitaux pour le développement d'applications, l'analyse de données et le suivi des commandes basé sur l'IA en 2023. Les chaînes de restauration rapide investissent massivement pour renforcer les canaux de livraison : plus de 100 000 franchisés ont mis à niveau leurs systèmes pour l'intégration directe des applications au cours des 18 derniers mois. En Europe, les gouvernements locaux soutiennent les pôles alimentaires numériques, en allouant des subventions publiques pour aider plus de 50 000 petits restaurants à se connecter en 2023. Les marchés émergents de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient offrent d’énormes opportunités. L'Inde, avec plus de 150 millions de commandes mensuelles, a attiré de nouveaux investisseurs qui soutiennent les acteurs de la livraison régionale pour atteindre les villes de niveau 2 et 3. Les investissements dans les cuisines cloud en Inde ont augmenté de 30 % sur un an en 2023. De même, le Moyen-Orient a enregistré un doublement des investissements dans les centres logistiques et les programmes de formation des cavaliers pour répondre à la demande en plein essor à Dubaï, Riyad et Le Caire. Les investisseurs se concentrent également de manière significative sur les emballages respectueux de l’environnement et les flottes de véhicules électriques. En 2023, plus de 15 % des nouveaux vélos de livraison déployés en Europe étaient électriques, et plus de 20 grandes entreprises de livraison de nourriture se sont engagées à réduire leurs émissions de carbone en changeant de flotte d'ici 2030. Les investisseurs misent sur les primes de durabilité, car plus de 50 % des consommateurs urbains déclarent qu'ils paieraient un supplément pour des options de plats à emporter respectueuses de l'environnement. Ces tendances garantissent que le marché reste attractif pour les fonds de risque, le capital-investissement et les partenariats d'entreprises désireux d'étendre leur portée et d'innover en matière de modèles de services.

Développement de nouveaux produits

L’innovation est au cœur de l’avantage concurrentiel du marché de la livraison de repas en ligne et des plats à emporter. Plus de 50 nouvelles marques de restaurants virtuels ont été lancées chaque mois en 2023 pour tester des cuisines de niche et des menus de saison. Beaucoup se concentrent sur les régimes tendance comme les régimes céto, végétaliens et riches en protéines. En Amérique du Nord, plus de 1 500 cuisines fantômes proposent désormais des plats de « menu sombre » disponibles exclusivement via des applications de livraison, créant ainsi un battage médiatique et une exclusivité. Les restaurants investissent dans des menus intelligents basés sur l'IA qui apprennent chaque mois à partir de plus d'un milliard de points de données de commande pour personnaliser les suggestions de repas, ce qui entraîne une augmentation de 20 % de la valeur moyenne des commandes par utilisateur. Les applications de livraison incluent désormais le suivi des ingrédients en temps réel pour plus de transparence, avec plus de 5 000 restaurants offrant une traçabilité « de la ferme à l'assiette » en 2023. L'essor des kits repas est une autre tendance forte : plus de 10 millions de kits repas DIY ont été livrés chaque mois en Europe et en Amérique du Nord en 2023, alliant l'expérience culinaire à la commodité de la livraison. L’emballage est un foyer de développement de produits. Plus de 25 % des opérateurs en Europe ont déployé des conteneurs biodégradables et réutilisables pour réduire les 100 000 tonnes de déchets à emporter générés chaque mois dans le monde. Certaines cuisines cloud introduisent des systèmes de dépôt de conteneurs réutilisables, avec des programmes pilotes à Amsterdam et à Berlin permettant d'économiser plus de 500 tonnes de déchets plastiques en six mois. Les nouvelles fonctionnalités numériques transforment également l’expérience utilisateur. En 2023, plus de 30 % des utilisateurs ont passé des commandes vocales via des haut-parleurs intelligents ou des assistants virtuels. Les pourboires intégrés, les commandes groupées et le suivi des chauffeurs en temps réel sont désormais la norme dans plus de 90 % des principales applications de livraison. Les essais de livraison par drone se multiplient, avec des tests dans plus de 10 villes américaines et chinoises permettant des milliers de livraisons pilotes de sushis, de café et de repas chauds en moins de 15 minutes. Cette vague de développement de nouveaux produits garantit que le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne reste en avance en termes de personnalisation, de durabilité et de rapidité.

Cinq développements récents

• Début 2023, DoorDash a étendu son service de livraison de courses et de dépanneurs pour couvrir plus de 100 000 nouveaux magasins partenaires.
• Meituan a lancé un projet pilote de livraison par drone à Shenzhen en 2023, réalisant plus de 20 000 livraisons autonomes en six mois.
• Deliveroo a lancé son projet pilote d'emballages réutilisables dans 10 villes britanniques en 2024, visant une réduction de 50 % des conteneurs à usage unique d'ici la fin de l'année.
• Zomato en Inde a ouvert 200 nouvelles connexions de cuisines cloud en 2023 pour desservir les villes de niveau 2.
• Uber Eats a intégré le suivi de l'empreinte carbone en temps réel des commandes de nourriture en Europe en 2023, avec plus d'un million d'utilisateurs ayant choisi de payer des frais de livraison « verts ».

Couverture du rapport sur le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne

Le rapport sur le marché de la livraison de nourriture et des plats à emporter en ligne fournit un examen complet des forces qui stimulent la croissance, de la segmentation du marché, de l’adoption régionale, des principaux acteurs, des tendances d’investissement et des opportunités futures. Le rapport explique comment plus de 1,3 milliard de commandes alimentaires en ligne sont passées chaque mois, soulignant que les citadins dépensent désormais jusqu'à 20 % de plus par an en plats à emporter qu'il y a cinq ans. Alors que la Chine compte à elle seule plus de 700 millions d’utilisateurs actifs et que l’Amérique du Nord dépasse les 112 millions d’utilisateurs d’applications, le rapport montre comment le secteur s’est intégré dans la vie urbaine moderne. Il couvre l'essor des cuisines cloud, qui sont aujourd'hui au nombre de plus de 12 000 dans le monde, qui produisent des repas exclusivement pour les commandes en ligne. Il détaille comment les grandes entreprises de livraison de nourriture gèrent plus de 5 millions de livreurs dans le monde pour maintenir les délais de livraison moyens en dessous de 30 minutes dans des villes comme New York, Londres et Pékin. Le rapport analyse comment les programmes de fidélité et d'abonnement attirent plus de 40 % des clients réguliers, générant ainsi une clientèle fidèle et augmentant la taille des paniers jusqu'à 20 %. Le rapport présente les performances régionales : l'Asie-Pacifique est en tête en termes de volume, l'Amérique du Nord est le moteur de l'innovation haut de gamme, l'Europe est pionnière en matière de développement durable et d'emballage, et le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent la plus forte croissance des commandes via smartphone dans les villes émergentes. L'étude donne également un aperçu des défis, notamment les 100 000 tonnes de déchets d'emballages à usage unique générés chaque mois dans le monde et la tendance vers des alternatives biodégradables adoptées par 25 % des opérateurs de l'UE. Les perturbations technologiques, de la prévision des commandes par l'IA aux livraisons par drones, sont cartographiées en détail, ainsi que les nouvelles tendances telles que les marques virtuelles et les cuisines sombres. Le rapport présente des entreprises de premier plan comme DoorDash, avec plus d'un milliard de livraisons par an, et Meituan, qui traite 40 millions de commandes quotidiennes en Chine. Il couvre également les tendances d’avenir telles que les flottes de livraison électrique, les pilotes de drones, le suivi du carbone en temps réel et les primes de durabilité qui remodèlent le comportement des consommateurs.