Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie, par type (supplément protéique, supplément vitaminique, autre), par application (compléments alimentaires pour chiens, compléments alimentaires pour chats, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

La taille du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie était évaluée à 2 742,12 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 3 600,86 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2033.

Le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie a connu une croissance substantielle, portée par une sensibilisation accrue à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie. En 2024, plus de 69 % des foyers américains, soit plus de 90 millions de foyers, possèdent au moins un animal de compagnie, et plus de 45 millions de chiens et 30 millions de chats reçoivent une forme de complément alimentaire.

À l’échelle mondiale, environ 41 % des propriétaires d’animaux achètent activement des vitamines ou des suppléments pour leurs animaux, ce qui reflète la forte demande des consommateurs. Les recommandations vétérinaires croissantes en matière de santé des articulations, de renforcement de l’immunité et de soutien à la digestion ont fait augmenter les volumes de ventes dans les principales régions. Plus de 37 % des achats de suppléments pour animaux de compagnie visent à favoriser la santé des articulations des chiens vieillissants, tandis que les probiotiques représentent environ 18 % des suppléments utilisés pour la santé digestive des chiens et des chats.

Les fabricants aux États-Unis, en Allemagne et en Chine se concentrent sur les formes de suppléments à croquer, aromatisés et fonctionnels, qui contribuent à une meilleure acceptation par les animaux. Au Japon, près de 12 % des propriétaires d'animaux âgés de 40 ans et plus ont adopté des pratiques régulières de supplémentation pour leurs chats. Sur l’ensemble des canaux de vente en ligne, les ventes de suppléments ont bondi de 42 % entre 2022 et 2024, soulignant l’évolution vers la commodité numérique dans les solutions de soins pour animaux de compagnie.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:L’humanisation croissante des animaux de compagnie influence l’adoption de produits diététiques axés sur la santé.

PAYS/RÉGION :L'Amérique du Nord représente la consommation la plus élevée, représentant plus de 38 % des volumes mondiaux de suppléments.

SEGMENT:Les compléments alimentaires pour chiens dominent avec plus de 58 % de part de marché par consommation unitaire.

Tendances du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

Les tendances de consommation sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie sont façonnées par une combinaison de recommandations vétérinaires, de comportements de santé préventifs et de dépenses premium en matière de soins pour animaux de compagnie. En 2023, environ 72 % des vétérinaires dans le monde recommandaient une supplémentation quotidienne pour les animaux vieillissants. La tendance vers des formulations biologiques et naturelles est devenue courante, avec 61 % des propriétaires d'animaux exprimant leur préférence pour les produits sans additifs artificiels ni conservateurs. Cela a conduit à une augmentation de 34 % des lancements de suppléments biologiques pour animaux de compagnie dans le monde au cours des 24 derniers mois. Les suppléments fonctionnels qui répondent à des besoins de santé polyvalents, tels que les produits combinant le soutien des articulations, de la peau et du pelage, ont augmenté de 27 % dans les introductions de nouveaux produits en 2023. Aux États-Unis, les ventes de multivitamines ont augmenté de 21 % d'une année sur l'autre en 2024, tandis que les suppléments à base de probiotiques ont enregistré une croissance de 19 % en unités vendues via des plateformes en ligne. Les marchés de la région Asie-Pacifique ont connu une augmentation des produits pour animaux de compagnie à base de collagène, le Japon et la Corée du Sud enregistrant une croissance annuelle de plus de 15 % dans ce segment. La sensibilisation aux médias sociaux et les campagnes menées par les influenceurs ont encore poussé les tendances en matière de bien-être des animaux de compagnie, avec près de 25 % des propriétaires d'animaux âgés de 25 à 35 ans ayant acheté des compléments alimentaires après avoir été exposés à du contenu en ligne. Les tendances à la premiumisation sont évidentes, puisque plus de 29 % des suppléments vendus en Europe entrent dans la catégorie « premium ».

Dynamique du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

La dynamique du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est motivée par la convergence du comportement des consommateurs soucieux de leur santé, de l’évolution des recommandations vétérinaires et de l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie dans le monde. L’humanisation croissante des animaux de compagnie a remodelé la perception des animaux de compagnie, puisque plus de 76 % des propriétaires en Amérique du Nord considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille. Ce changement culturel alimente une demande constante de suppléments nutritionnels qui renforcent l’immunité, soutiennent la fonction articulaire et améliorent le bien-être général. Les cliniques vétérinaires d'Europe et d'Amérique du Nord rapportent que plus de 68 % de leurs clients se renseignent sur ou achètent des compléments alimentaires lors de visites de routine, ce qui reflète l'engagement accru des consommateurs dans les soins préventifs pour animaux de compagnie.

CONDUCTEUR

"Humanisation croissante des animaux de compagnie"

Le changement de perception des animaux de compagnie en tant que membres de la famille a eu un impact significatif sur le comportement des consommateurs en matière de dépenses. En Amérique du Nord, plus de 76 % des propriétaires d’animaux de compagnie estiment que les besoins de santé de leurs animaux sont comparables à ceux des humains. Cela a conduit à une demande accrue de produits de bien-être quotidiens, notamment de compléments alimentaires. En Allemagne, près de 51 % des propriétaires de chiens fournissent activement des suppléments pour la santé des articulations ou à base d'oméga. La hausse des revenus disponibles dans les économies émergentes, notamment au Brésil et en Inde, a également contribué à une augmentation des dépenses en produits de bien-être haut de gamme pour animaux de compagnie. En 2023, plus de 22 millions de nouvelles unités de suppléments ont été vendues dans le monde en raison de pratiques de soins pour animaux de compagnie axées sur le mode de vie, soulignant le lien croissant entre les humains et leurs animaux.

RETENUE

"Validation scientifique limitée pour certains suppléments"

Malgré la croissance du marché, le scepticisme quant à l’efficacité de certains suppléments persiste. Plus de 41 % des vétérinaires interrogés en Amérique du Nord et en Europe ont fait part de leurs inquiétudes concernant les essais cliniques inadéquats soutenant certains suppléments commerciaux pour animaux de compagnie. Les disparités réglementaires entre les marchés tels que l’UE et la région Asie-Pacifique compliquent encore davantage l’étiquetage et les allégations standardisées. En 2024, plus de 9 % des marques de suppléments ont été signalées pour des allégations de santé surestimées par les autorités nationales en matière de produits alimentaires et pharmaceutiques. Ce manque de validation rigoureuse restreint l’adoption à grande échelle de nouvelles catégories de suppléments, en particulier sur des marchés comme la France, l’Australie et le Canada.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des canaux de distribution du commerce électronique"

La numérisation croissante du commerce de détail a offert de solides opportunités d’expansion aux marques de compléments alimentaires pour animaux de compagnie. En 2023, les ventes en ligne représentaient plus de 34 % des ventes mondiales totales de suppléments. Aux États-Unis, les principaux détaillants en ligne d’animaux de compagnie ont constaté une augmentation de 48 % des abonnements aux suppléments en un an. Le commerce électronique transfrontalier est en plein essor, notamment en Asie, où les consommateurs chinois ont acheté plus de 1,2 million d'unités de suppléments importés pour animaux de compagnie via des plateformes en ligne. Les marques qui se concentrent sur les recommandations personnalisées, les boîtes d'abonnement et le marketing ciblé sont bien placées pour tirer parti de cette demande en ligne croissante.

DÉFI

"Hausse des coûts et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Les fluctuations du coût des matières premières telles que les huiles de poisson, la glucosamine et les extraits botaniques ont posé un défi à la stabilité des prix. De 2022 à 2024, le coût des oméga-3 d’origine marine a augmenté de 17 %, en raison des réglementations sur la pêche et de la volatilité de l’offre liée au climat. En outre, les retards d'expédition causés par les tensions géopolitiques et les congestions portuaires ont affecté la fiabilité de l'approvisionnement en Amérique du Nord et en Europe en 2023. Cela a entraîné des ruptures de stock de références de suppléments populaires sur 19 % des plateformes de vente au détail en ligne et un changement accru de marque parmi les consommateurs.

Segmentation du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

Le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est segmenté par type et par application, les performances variant considérablement selon les catégories. Les suppléments protéiques, les formulations à base de vitamines et les mélanges spécialisés constituent les principaux types, tandis que les segments basés sur les applications incluent les chiens, les chats et d'autres animaux comme les oiseaux et les lapins. En 2023, les types de protéines et de vitamines représentaient plus de 71 % des ventes totales d’unités de suppléments, tandis que les applications pour chiens représentaient près de 58 % de la distribution finale.

Par type

• Supplément protéiné : Les suppléments à base de protéines visent principalement à améliorer la masse musculaire, la récupération et la santé du pelage. En 2023, les suppléments protéiques représentaient environ 32 % du volume total des suppléments pour animaux de compagnie dans le monde. Les mélanges de protéines animales hydrolysées et de protéines végétales dominent cette catégorie. Les États-Unis et le Japon ont enregistré une consommation combinée de plus de 14 millions d’unités. Les produits à croquer protéinés aromatisés restent populaires, avec près de 7,2 millions d’unités vendues en 2024.
• Supplément de vitamines : Les suppléments à base de vitamines sont utilisés pour renforcer l’immunité, le métabolisme énergétique et le bien-être général. En Europe, plus de 9,3 millions d'unités de suppléments de vitamines D et B ont été vendues en 2023. Les produits multivitaminés destinés aux chiens âgés de 7 ans et plus sont particulièrement demandés, représentant plus de 63 % du sous-segment total des suppléments vitaminiques.
• Autre : Les autres types de suppléments comprennent les probiotiques, les oméga-3, les antioxydants et les plantes. En 2023, les suppléments probiotiques pour animaux de compagnie se sont vendus à plus de 11,6 millions d’unités dans le monde, la santé digestive restant la principale allégation. Les formulations d'oméga-3 ont connu une croissance de 15 % d'une année sur l'autre rien qu'en Amérique du Nord.

Par candidature

• Compléments alimentaires pour chiens : Les compléments alimentaires pour chiens dominent le spectre d'application, représentant 58 % de la consommation mondiale. Les suppléments de santé articulaires contenant de la glucosamine et de la chondroïtine ont enregistré des ventes unitaires de plus de 21 millions dans le monde en 2024. Les chiens âgés de 8 ans et plus constituaient le segment de consommation le plus important, suivis par les races sujettes à la dysplasie de la hanche.
• Compléments alimentaires pour chats : les suppléments destinés aux chats représentaient près de 34 % du marché total des suppléments en 2023. La taurine, la lysine et les oméga-3 font partie des ingrédients les plus courants. Plus de 6,1 millions de produits à croquer enrichis en lysine ont été vendus au Japon, au Royaume-Uni et au Canada en 2023.
• Autres : Les suppléments pour oiseaux, lapins et reptiles représentaient collectivement environ 8 % du marché mondial. Les produits multi-espèces ont gagné du terrain en 2024 avec une augmentation des ventes de 12 % par rapport à l’année précédente.

Perspectives régionales du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

Les perspectives régionales du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie mettent en évidence l’Amérique du Nord comme la principale région, représentant plus de 38 % de la consommation mondiale de compléments alimentaires, les États-Unis contribuant à plus de 27 millions d’unités vendues rien qu’en 2023. Les taux élevés de possession d'animaux de compagnie, avec 69 % des ménages américains possédant des animaux de compagnie, et l'augmentation de l'engagement vétérinaire alimentent la demande dans cette région. L'Europe suit avec de solides performances en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, où plus de 7,3 millions d'unités ont été vendues en Allemagne et où les suppléments à base de plantes ont gagné une part de 21 % du segment des produits haut de gamme.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste le premier marché, contribuant à plus de 38 % de la consommation mondiale. En 2023, les États-Unis ont vendu à eux seuls plus de 27 millions d’unités. Le Canada a contribué 4,6 millions d'unités supplémentaires, avec une croissance tirée par une augmentation des prescriptions de suppléments vétérinaires. Les centres urbains tels que New York, Los Angeles et Toronto représentaient 47 % des ventes régionales.

• Europe

L’Europe suit avec une forte demande de la part de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. L'Allemagne est en tête de la région avec plus de 7,3 millions d'unités consommées en 2023, principalement pour la santé des articulations et de la digestion. La France et l'Italie ont connu une adoption accrue des suppléments à base de plantes, représentant 18 % de leur segment total de soins pour animaux de compagnie.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec une demande croissante de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. En Chine, plus de 9,1 millions d’unités ont été vendues via le commerce électronique en 2023, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2022. Le vieillissement de la population d’animaux de compagnie au Japon a entraîné une augmentation de 21 % de l’utilisation de vitamines pour chiens âgés. L’Inde émerge comme une nouvelle zone de croissance avec une augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie en milieu urbain.

• Moyen-Orient et Afrique

Bien que de plus petite taille, cette région a vu plus de 1,8 million d'unités vendues en 2023. L'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis représentent plus de 64 % de la consommation régionale. La demande est tirée par les ménages expatriés haut de gamme dans le Golfe et par les propriétaires d’animaux de compagnie urbains dans les principales métropoles d’Afrique du Sud.

Liste des meilleures entreprises de compléments alimentaires pour animaux de compagnie

• Laboratoires Nutramax
• MAINTENANT Aliments
• SOCIÉTÉ DES SCIENCES ALIMENTAIRES
• Uniquement un animal de compagnie naturel
• Béaphar

Laboratoires Nutramax :Leader avec plus de 17 millions d'unités vendues dans le monde en 2023, Nutramax domine le segment de la santé des articulations canines, notamment avec des formulations de glucosamine-chondroïtine comme Dasuquin.

MAINTENANT Aliments :NOW Foods détient une part de marché importante dans le segment des chats et des multivitamines, avec plus de 6 millions d'unités de suppléments vendues dans le monde en 2023 et une présence dans plus de 38 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie se sont accélérés, les intérêts du capital-risque, l'innovation des produits et l'agrandissement des installations dominant l'activité récente. Entre 2022 et 2024, plus de 37 opérations de capital-investissement ont été enregistrées dans le monde impliquant des marques de bien-être pour animaux de compagnie. Aux États-Unis, au moins 540 millions de dollars d’investissements ont été alloués à la modernisation des capacités de fabrication de compléments, notamment à l’agrandissement des installations dans l’Ohio, le Texas et la Californie. Les opportunités de fabrication sous contrat se multiplient, en particulier pour les start-ups qui lancent des compléments fonctionnels naturels ou de niche. En 2023, plus de 11 nouvelles start-ups sont entrées sur le marché en Inde, en Chine et au Royaume-Uni, en mettant l'accent sur les formulations à base de plantes et la nutrition sur mesure pour animaux de compagnie. L’Asie-Pacifique reste une plaque tournante des investissements stratégiques. Les fabricants chinois ont investi 120 millions de dollars en 2023 dans des centres de R&D avancés sur les suppléments pour animaux de compagnie, et les marques coréennes ont étendu leurs partenariats de distribution en Asie du Sud-Est, atteignant plus de 6 000 points de vente au détail. Les partenariats de vente au détail en ligne et les modèles D2C ouvrent de nouvelles voies d’investissement. Les services de suppléments par abonnement ont augmenté de 47 % d'une année sur l'autre, offrant des taux de fidélisation de la clientèle élevés de plus de 61 %. L'innovation dans les distributeurs intelligents, l'intégration portable avec des rappels de suppléments et les suppléments de téléconsultation vétérinaire attirent également l'attention des investisseurs.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans les compléments alimentaires pour animaux de compagnie s’accélère en termes d’ingrédients, de formats et de fonctionnalités. En 2023-2024, plus de 189 nouveaux SKU de suppléments pour animaux de compagnie ont été lancés sur les marchés mondiaux. Ceux-ci incluent des produits à mâcher probiotiques, des bouchées apaisantes contenant des dérivés du chanvre, des bâtons de collagène et des gommes immunitaires. En Allemagne, les fabricants ont introduit des produits à double fonction (des compléments offrant à la fois un soutien articulaire et dentaire), entraînant une augmentation de 12 % des rachats des clients. Aux États-Unis, des multivitamines liquides à base d'huile de saumon ont été lancées ciblant les chiens âgés difficiles à manger, avec 300 000 unités vendues dans les 6 mois suivant leur lancement. Le Japon et la Corée du Sud ont introduit des boosters d’immunité à base de champignons utilisant des mélanges d’extraits de maitake et de shiitake. Ces produits ont enregistré des taux de réachat de 27 %. Les oméga-3 dérivés d'algues ont connu une adoption 22 % plus élevée parmi les propriétaires d'animaux végétaliens au Royaume-Uni en 2023. L'emballage et la commodité sont également innovés. Les sachets unidose et les sachets à mâcher souples ont vu leurs ventes en ligne augmenter de 33 %. La transparence de l'étiquetage, la vérification de l'approvisionnement basée sur les QR et la stratégie de marque formulée par des vétérinaires sont devenues la norme dans les lancements de produits haut de gamme.

Cinq développements récents

• Les laboratoires Nutramax ont augmenté leur capacité de production aux États-Unis de 40 % fin 2023, en visant plus de 25 millions d'unités par an.
• NOW Foods a lancé une nouvelle gamme de suppléments de taurine et de lysine pour chats, vendant plus de 2,1 millions d'unités dans les 9 mois suivant son lancement.
• Beaphar s'est associé à des cliniques vétérinaires en Belgique et aux Pays-Bas, augmentant ainsi sa présence au détail de plus de 600 points de vente.
• Seul Natural Pet a lancé des produits à mâcher apaisants à base de chanvre qui ont réalisé 87 % des ventes projetées au cours du seul premier trimestre 2024.
• FOODSCIENCE CORPORATION a lancé une nouvelle gamme de produits à mâcher probiotiques comprenant des mélanges de 7 souches, enregistrant une augmentation de 23 % des abonnements mensuels.

Couverture du rapport sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

Ce rapport fournit des informations complètes sur le marché mondial des compléments alimentaires pour animaux de compagnie, structurées en fonction de dimensions telles que les types de produits, les applications, les régions, les entreprises, les tendances et les pipelines d’innovation. Il comprend plus de 300 points de données vérifiés couvrant 2023-2024 et classe plus de 70 SKU de suppléments par type et fonction. La couverture s'étend dans 28 pays, représentant plus de 90 % de la demande mondiale de suppléments pour animaux de compagnie. La portée du rapport intègre une analyse dynamique des tendances, une cartographie du comportement des consommateurs, un profilage concurrentiel et une analyse comparative des produits. Il évalue plus de 40 campagnes d'innovation de produits et comprend plus de 60 indicateurs de distribution spécifiques à la marque. Les principales perspectives régionales – Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique – sont chacune explorées en détail. Le rapport évalue également les investissements, les performances des canaux en ligne, les tendances en matière de prix et les collaborations stratégiques, offrant une vue à 360 degrés de l'évolution du paysage du marché. Il dresse le profil de cinq entreprises leaders, suit leurs lancements de produits et analyse plus de 19 modèles de distribution. La segmentation robuste du rapport et les mesures du monde réel en font une ressource essentielle pour les entreprises souhaitant entrer, se développer ou innover dans le secteur mondial des compléments alimentaires pour animaux de compagnie.