Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la viande de culture, par type (volaille, porc, bœuf, canard), par application (nuggets, hamburgers, boulettes de viande, saucisses, hot-dogs, autres (y compris les aliments pour animaux de compagnie et le foie gras)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la viande cultivée

La taille du marché mondial de la viande cultivée devrait s’élever à 12,85 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 17,82 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 %.

Le marché de la viande cultivée subit une transformation technologique, avec plus de 150 startups dans le monde impliquées dans le développement de viande cultivée en laboratoire. En 2024, plus de 75 prototypes de viande cultivée ont été développés avec succès dans des catégories telles que le bœuf, le poulet, le porc et les fruits de mer. Au cours de la dernière décennie, les investissements dans le marché de la viande cultivée ont augmenté de plus de 600 %, avec plus de 80 pays menant des activités de R&D sur les protéines animales synthétiques. Plus de 15 organismes de réglementation dans le monde ont évalué la sécurité des produits carnés cultivés en laboratoire, et Singapour et les États-Unis ont accordé des approbations commerciales limitées. La production mondiale de viande cultivée devrait dépasser 10 000 tonnes par an d'ici 2025, contre moins de 500 tonnes en 2020. L'expansion du marché est motivée par des préoccupations de durabilité, la viande cultivée utilisant 96 % d'eau en moins, 99 % de terres en moins et émettant 78 % de gaz à effet de serre en moins par rapport à la production de viande traditionnelle. Avec plus de 1 000 articles scientifiques publiés sur l’agriculture cellulaire au cours des cinq dernières années, le marché de la viande cultivée est l’un des secteurs de technologie alimentaire les plus étudiés au monde.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Les préoccupations croissantes concernant l’impact environnemental de l’élevage accélèrent la demande de viande cultivée.

Pays/région principaux :Les États-Unis représentent plus de 38 % des centres de R&D et des unités pilotes de production de viande cultivée.

Segment supérieur :La viande cultivée à base de volaille détient plus de 32 % des parts en raison de son cycle de réplication cellulaire plus rapide et de son coût de production inférieur.

Tendances du marché de la viande cultivée

Le marché de la viande cultivée tend à se diversifier, avec plus de 40 % des entreprises proposant désormais plusieurs catégories de viande, notamment la volaille, le bœuf et le poisson. D’ici 2024, près de 70 startups de viande cultivée sont passées du laboratoire à la production pilote, avec une capacité unitaire allant de 500 kg à 2 000 kg par mois. La mise à l'échelle des bioréacteurs est une tendance majeure, avec 5 entreprises ayant installé des unités d'une capacité supérieure à 10 000 litres. En 2023, plus de 22 nouveaux partenariats entre des entreprises de biotechnologie et des fabricants de produits alimentaires ont été annoncés pour co-développer et distribuer des produits carnés cultivés.

L'acceptation par les consommateurs a augmenté régulièrement, des enquêtes menées dans 12 pays montrant que plus de 58 % des consommateurs de la génération Z et du millénaire sont prêts à essayer la viande de culture, contre 41 % en 2020. Les investissements dans les plateformes de technologie alimentaire ont augmenté de 47 % de 2022 à 2023, indiquant une tendance vers le soutien du capital-risque. De plus, l’utilisation de milieux de croissance sans sérum dans la production est passée de 12 % en 2020 à 39 % en 2024, soulignant une évolution vers des intrants sans animaux. Des projets pilotes de vente au détail de viande cultivée ont débuté dans 4 pays en 2023, avec plus de 50 restaurants proposant des produits carnés cultivés pour une durée limitée. Les investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid augmentent également, avec 300 millions de dollars consacrés à la distribution de viande cultivée au cours des deux dernières années.

Dynamique du marché de la viande cultivée

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’alternatives protéiques durables"

Le marché de la viande cultivée est alimenté par la demande urgente d’alternatives protéiques durables. L'agriculture animale traditionnelle contribue à 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tandis que la production de viande cultivée émet 78 % de CO₂ en moins par kilogramme. De plus, alors que le bœuf conventionnel nécessite 15 000 litres d’eau par kilogramme, la viande cultivée en laboratoire en utilise moins de 500 litres, ce qui réduit considérablement l’impact environnemental. L'urbanisation et les contraintes foncières poussent les gouvernements et les entreprises à investir dans des sources de protéines en laboratoire, avec plus de 45 initiatives de R&D soutenues par les gouvernements dans le monde et axées sur la viande cultivée. Alors que la consommation de viande devrait augmenter de 73 % d’ici 2050, le besoin de méthodes de production de viande écologiquement viables stimule l’adoption de viande de culture.

RETENUE

"Coûts de production élevés et évolutivité limitée"

Malgré ses promesses, le marché de la viande cultivée est confronté à des contraintes dues aux coûts de production élevés. Produire 1 kilogramme de viande cultivée coûte actuellement entre 35 et 50 dollars, contre 3 à 5 dollars pour la viande conventionnelle. Le coût des facteurs de croissance et des bioréacteurs reste un goulot d'étranglement important, représentant 60 % des dépenses de production. Seules sept entreprises dans le monde disposent de bioréacteurs de plus de 10 000 litres, ce qui limite l’évolutivité. De plus, des obstacles réglementaires retardent la commercialisation, avec seulement deux pays offrant un accès formel au marché en 2024. Les infrastructures limitées pour la production de viande cultivée à grande échelle continuent de restreindre la pénétration du marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les économies émergentes et les produits hybrides"

Les économies émergentes offrent une vaste opportunité inexploitée pour le marché de la viande cultivée. En Asie-Pacifique, la demande de viande augmente de plus de 8 millions de tonnes par an, créant ainsi un terrain fertile pour des alternatives. Les subventions gouvernementales en Inde, en Chine et en Corée du Sud totalisent désormais plus de 500 millions de dollars pour développer les infrastructures de technologie alimentaire, y compris les installations d'élevage de viande. Les produits hybrides, combinant des composants végétaux et cultivés, gagnent du terrain. En 2023, plus de 18 entreprises avaient lancé des nuggets et des hamburgers hybrides contenant jusqu'à 40 % de viande cultivée. Cela constitue une voie rentable pour l’entrée de la viande cultivée sur des marchés sensibles aux prix.

DÉFI

"Scepticisme des consommateurs et préoccupations en matière d’étiquetage"

L’un des principaux défis du marché de la viande cultivée est le scepticisme des consommateurs. Des enquêtes indiquent que plus de 42 % des consommateurs associent la viande cultivée en laboratoire à des produits artificiels ou dangereux. De plus, des débats sur l'étiquetage – pour savoir si la viande cultivée doit être classée comme « viande » » – sont en cours dans plus de 15 pays. Ces incertitudes réglementaires ont entraîné 10 cas de lancements de produits retardés rien qu’en 2023. Les préférences culturelles jouent également un rôle, puisque 63 % des personnes interrogées sur les marchés de viande traditionnels comme la France et le Brésil préfèrent la viande conventionnelle en raison de son goût et de son caractère familier. Il est crucial de s’attaquer à ces perceptions pour une adoption généralisée.

Segmentation du marché de la viande cultivée

Le marché de la viande cultivée est segmenté par type et par application. Par type, il comprend la volaille, le porc, le bœuf et le canard. Par application, le marché comprend les nuggets, les hamburgers, les boulettes de viande, les saucisses, les hot-dogs et d'autres comme les aliments pour animaux et le foie gras. Plus de 60 % du développement de produits en 2023 était axé sur la volaille et le bœuf en raison de la familiarité des consommateurs. En termes d'applications, les nuggets et les hamburgers dominent, avec 45 % des produits d'essai entrant dans ces catégories en raison de la facilité d'intégration avec les chaînes d'approvisionnement QSR actuelles.

Par type

• Volaille : La viande cultivée à base de volaille arrive en tête avec 32 % de part de marché, grâce aux cycles de réplication courts des cellules aviaires, qui doublent toutes les 24 heures. Plus de 28 entreprises dans le monde se concentrent sur les lignées cellulaires de poulet et de canard. Des installations de production pilotes en Israël et aux Pays-Bas produisent plus de 3 000 kg/mois d'analogues de viande de volaille. Des nuggets de poulet fabriqués à partir de cellules cultivées ont été introduits dans plus de 40 restaurants en Asie en 2023.
• Porc : Le porc d'élevage représente 21 % du segment type. Les marchés asiatiques sont le moteur de cette demande, le porc représentant 63 % de la consommation de viande en Chine. Plus de 14 entreprises travaillent sur les garnitures de poitrine de porc, de bacon et de boulettes de culture. En 2023, une entreprise basée à Singapour a lancé le premier gyoza au porc composé à 100 % de porc de culture, avec une production mensuelle atteignant 1 200 kg.
• Bœuf : Le bœuf cultivé représente 29 % du marché. Cela reste techniquement difficile en raison d’une croissance cellulaire plus lente et d’une texture musculaire complexe. Seules 11 entreprises dans le monde ont signalé une expansion réussie de leurs tissus de bœuf. La période de croissance moyenne des cellules musculaires de bœuf en culture est de 3 à 4 semaines, contre 1 à 2 semaines pour la volaille. Cependant, la demande des consommateurs pour des steaks et des coupes de bœuf haut de gamme continue de motiver les investissements.
• Canard : Le canard d'élevage représente 6 % de la segmentation basée sur le type. Utilisée dans les spécialités culinaires, la viande de canard est ciblée par des entreprises de niche en Chine et en Asie du Sud-Est. Le canard d'élevage a été servi dans certains restaurants étoilés Michelin lors d'une campagne d'essai en 2023. La production mensuelle reste cependant inférieure à 500 kg chez tous les acteurs.

Par candidature

• Nuggets : les nuggets détiennent la part de candidatures la plus élevée, soit 27 %. Leur forme simple et leur consommation répandue dans les chaînes de restauration rapide les rendent idéales pour les applications de viande cultivée. Plus de 35 startups ont introduit des nuggets de poulet de culture sur des marchés tests en 2023, produisant plus de 3 000 kg par mois.
• Burgers : les hamburgers représentent 22 % de la consommation de viande cultivée. Le format de galette épaisse et broyée est compatible avec les technologies actuelles de bio-impression. Des galettes de hamburger de bœuf et de porc cultivées ont été testées dans plus de 60 restaurants dans le monde en 2024, avec des notes de commentaires des consommateurs en moyenne de 4,1 sur 5.
• Boulettes de viande : Les boulettes de viande cultivées représentent 16 % du marché, notamment dans les pays méditerranéens et du Moyen-Orient. Des boulettes de viande d'agneau et de bœuf cultivées ont été testées dans 15 chaînes de restauration à travers l'Europe, avec des ventes hebdomadaires atteignant 1 500 unités.
• Saucisses : Les saucisses représentent 14 %. Des entreprises en Allemagne et en Italie développent des bratwursts et des salamis cultivés. Une startup basée à Berlin a vendu 2 300 kg de saucisses de porc cultivées sur les marchés B2B au quatrième trimestre 2023.
• Hot Dogs : Les hot dogs représentent 10 % des applications de viande cultivée. Les startups américaines créent des hot-dogs de culture au bœuf et au porc pour les écoles et les hôpitaux, avec une production passant de 400 kg/mois en 2022 à 1 100 kg/mois en 2024.
• Autres (Aliments pour animaux de compagnie et foie gras) : Les applications de niche telles que les aliments de culture pour animaux de compagnie et le foie gras représentent 11 %. Le foie gras de culture a été introduit en quantités limitées à Paris et à Tokyo, générant plus de 4 000 précommandes en six mois. Des aliments pour animaux de compagnie à base de viande cultivée sont actuellement en cours de développement dans 9 entreprises.

Perspectives régionales du marché de la viande cultivée

Le marché de la viande cultivée connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. La demande en Amérique du Nord est tirée par les pôles d’innovation aux États-Unis, tandis que la croissance en Europe est alimentée par des normes strictes en matière de bien-être animal. Les pays de la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, Singapour et le Japon, mènent des initiatives massives financées par le gouvernement.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 38 % des installations de R&D sur la viande cultivée. Les États-Unis abritent plus de 60 startups et cinq usines pilotes d’une capacité supérieure à 2 000 kg/mois. Rien qu’en 2023, les entreprises basées aux États-Unis ont obtenu plus de 70 brevets. L’agence alimentaire fédérale du Canada a créé un cadre réglementaire pour tester les produits carnés cultivés.

• Europe

L'Europe représente 29 % du marché de la viande cultivée, les Pays-Bas et l'Allemagne étant en tête. Le gouvernement néerlandais a investi plus de 80 millions d’euros dans la recherche sur la viande cultivée entre 2022 et 2024. Plus de 25 universités en Europe participent à des projets d’agriculture cellulaire. Des consultations réglementaires sont en cours en France, en Espagne et en Italie, la France testant le foie gras de culture dans quatre cuisines pilotes.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient 24 % des parts. La Chine a consacré 300 millions de dollars à l’innovation en matière de viande cultivée en laboratoire, avec six installations soutenues par le gouvernement opérationnelles en 2024. Singapour est devenue le premier pays à approuver la vente de viande cultivée en 2020 et abrite désormais 15 entreprises fabriquant ou distribuant du poulet et du porc cultivés en laboratoire.

• Moyen-Orient et Afrique

La région émerge avec 9% de part de marché. Israël est un innovateur de premier plan, avec plus de 12 entreprises et centres de recherche axés sur la viande cultivée. Les Émirats arabes unis ont lancé leur première unité de recherche sur l’élevage de viande bovine en 2023, avec un objectif de production de 1 000 kg/mois d’ici 2025. L’Afrique est témoin d’essais à petite échelle en Afrique du Sud et au Kenya.

Liste des principales entreprises du marché de la viande cultivée

• Viande de Mosa
• Aliments à l'envers de Memphis Meats
• Superviande
• Juste
• Intégriculture Inc.

Deux entreprises avec la part la plus élevée

Viande de Mosa :Basée aux Pays-Bas, Mosameat a augmenté sa production à plus de 1 500 kg/mois de bœuf d'élevage. Elle détient plus de 42 brevets et a été la première à lancer un hamburger cultivé en 2013. En 2024, l'entreprise a achevé une nouvelle installation pilote avec des bioréacteurs de plus de 10 000 litres, permettant la production de 5 000 hamburgers par lot.

Viandes Memphis (aliments à la hausse) :Basée aux États-Unis, Memphis Meats contrôle environ 19 % du paysage de la propriété intellectuelle de la viande cultivée. Elle a ouvert une usine de production de 50 000 pieds carrés en Californie, capable de produire jusqu'à 10 000 kg de viande par mois. L'entreprise collabore avec plus de 30 universités et a lancé des essais sur du poulet, du bœuf et du canard d'élevage en Amérique du Nord et en Asie.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la viande cultivée a attiré d'importants investissements à travers le monde, avec plus de 3,2 milliards de dollars alloués aux entreprises d'agriculture cellulaire depuis 2016. Rien qu'en 2023, plus de 700 millions de dollars ont été levés grâce à 112 accords d'investissement dans des startups de technologie alimentaire axées sur la viande cultivée. Parmi ceux-ci, 39 % étaient des cycles de financement de séries A et B, ce qui témoigne de la forte confiance des investisseurs dans les entreprises en croissance intermédiaire.

Les partenariats public-privé se multiplient, les gouvernements d’Asie-Pacifique et d’Europe engageant collectivement plus de 1,1 milliard de dollars dans les infrastructures et la R&D entre 2020 et 2024. Plus de 80 accélérateurs dans le monde soutiennent désormais les premières entreprises de culture de viande. Par exemple, le centre indien d’innovation en technologie alimentaire a alloué 600 millions d’euros pour soutenir 22 projets de protéines cultivées en 2023. De même, Israël a introduit des subventions totalisant 50 millions de dollars pour des lignes pilotes de viande cultivée et des incubateurs universitaires.

Le paysage des investissements est encore renforcé par les géants de l’industrie alimentaire qui acquièrent ou s’associent à des startups. En 2024, cinq sociétés alimentaires multinationales ont signé des coentreprises fondées sur des actions avec des producteurs de viande de synthèse pour accélérer la pénétration du marché et la préparation de la chaîne d’approvisionnement. De plus, plus de 20 chaînes de restauration ont signé des protocoles d’accord de distribution avec des fabricants de viande cultivée.

Du côté des opportunités, les marchés émergents comme l’Indonésie, le Brésil et le Nigeria devraient être commercialisés pour la première fois d’ici 2026. Ces marchés consomment plus de 10 millions de tonnes de viande par an mais sont confrontés à des contraintes environnementales, ce qui en fait des cibles idéales pour des alternatives en laboratoire. Les segments de niche tels que la viande cultivée halal et casher présentent également un potentiel d'un milliard de dollars, avec plus de 70 % des startups prévoyant une certification culturellement conforme d'ici 2025.

Développement de nouveaux produits

Les innovations sur le marché de la viande cultivée s'accélèrent rapidement, avec plus de 130 nouveaux prototypes développés au cours des 24 derniers mois. Des filets de steak cultivés, des coupes de bœuf marbrées et des côtes de porc structurées sont désormais prototypés à l'aide de technologies de bio-impression et d'échafaudage 3D. Au moins 17 entreprises dans le monde travaillent activement sur des coupes structurées de muscles entiers.

L’une des avancées technologiques majeures concerne les supports sans sérum, désormais utilisés par 39 % des startups. Cette transition réduit les coûts de 23 % et garantit une cohérence éthique. Les matériaux d'échafaudage comme la cellulose végétale, l'alginate et le mycélium sont désormais intégrés dans plus de 55 % des formats de viande structurée, permettant une meilleure reproduction texturale de la viande conventionnelle.

Dans le segment de la volaille, 2023 a vu les débuts commerciaux du poulet satay et du yakitori de culture au Japon et à Singapour, où plus de 20 000 unités ont été vendues dans le cadre de projets pilotes de restauration. De même, l’Europe a introduit le foie gras de culture et le porc ibérique dans la restauration haut de gamme, avec 7 restaurants étoilés Michelin intégrant ces éléments dans leurs menus.

Les développements technologiques visent également la production de masse. Les bioréacteurs à perfusion continue prennent désormais en charge des densités cellulaires plus élevées, réduisant les cycles de production de 28 jours à 15 jours dans certains cas. Parallèlement, des startups ont créé des gammes de produits hybrides combinant 30 à 50 % de viande cultivée avec des protéines végétales, ce qui réduit les coûts de production de 40 % et accélère les délais d'approbation.

Cinq développements récents

• Mosameat : a inauguré un bioréacteur de 10 000 litres au deuxième trimestre 2024, permettant la production par lots de 5 000 kg de bœuf de culture, soit une multiplication par 4 par rapport à sa production de 2022.
• Memphis Meats : a organisé des dégustations publiques de son poulet d'élevage dans cinq villes américaines au cours du troisième trimestre 2023, servant plus de 10 000 unités aux consommateurs.
• Supermeat : partenariat avec un groupe de restauration aérienne en 2023 pour introduire du poulet de culture dans les menus à bord, avec des plans pour 30 000 portions de repas par an.
• Vient de lancer : son premier essai de culture de bœuf wagyu fin 2023 à Tokyo, réalisant trois essais de 500 kg avec un rendement moyen de 87 % de produit utilisable.
• Integriculture Inc. : a reçu l'approbation réglementaire au Japon début 2024 pour commercialiser son foie gras cultivé dans des points de vente haut de gamme limités, produisant 750 kg par mois.

Couverture du rapport sur le marché de la viande cultivée

Ce rapport sur le marché de la viande cultivée propose une analyse complète couvrant plusieurs dimensions de l’industrie. L’étendue du marché comprend des données provenant de plus de 40 pays, avec une évaluation détaillée de plus de 15 sous-types de produits, cinq catégories d’applications et quatre grandes régions. Le rapport étudie plus de 100 projets pilotes, 60 essais commerciaux et plus de 90 initiatives de R&D dans le monde.

Il couvre plus de 75 entreprises, dont 32 sont profilées en profondeur, y compris des informations sur les capacités de production, les technologies des bioréacteurs, les structures de coûts et les partenariats. Le rapport examine également plus de 250 brevets accordés entre 2018 et 2024, notamment la bio-impression 3D, les échafaudages et les formulations de supports sans sérum.

Le rapport contient des informations issues de 18 études sur la perception des consommateurs et de 14 analyses des tendances réglementaires provenant de marchés comme les États-Unis, l'UE, le Japon et Singapour. Plus de 200 points de données sont analysés dans les composants de la chaîne d'approvisionnement, notamment les milieux de croissance, les lignées cellulaires, les unités de fermentation et la logistique de la chaîne du froid.