Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments et boissons emballés, par type (en ligne, hors ligne), par application (zones urbaines et semi-urbaines), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments et boissons emballés

La taille du marché des aliments et boissons emballés était évaluée à 1 210,67 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 729,62 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,56 % de 2025 à 2033.

Le marché des aliments et boissons emballés continue de croître rapidement, stimulé par l’urbanisation, la commodité et l’évolution des goûts des consommateurs. En 2023, plus de 2,3 milliards de tonnes d’aliments et de boissons emballés ont été vendues dans le monde, dans plus de 190 pays. L'Amérique du Nord reste l'une des plus grandes régions, représentant environ 28 % de la consommation totale, avec plus de 640 millions de tonnes de produits emballés achetés chaque année. L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, consommant plus de 920 millions de tonnes en 2023, alimentée par l’expansion des classes moyennes en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

L'Europe suit de près avec environ 510 millions de tonnes consommées, soutenue par une forte demande de plats prêts à consommer, de snacks biologiques et de boissons fonctionnelles. Le marché mondial est façonné par plus de 100 000 grandes marques locales en concurrence dans les magasins de détail et sur les marchés en ligne. Avec un mode de vie urbain occupé, près de 70 % des familles urbaines achètent des aliments et des boissons emballés au moins deux fois par semaine. Les collations prêtes à consommer représentaient à elles seules plus de 450 millions de tonnes l'année dernière, et les boissons en bouteille représentaient environ 36 % du volume total de produits emballés vendus dans le monde en 2023.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:L’urbanisation croissante et la demande de plats cuisinés ont poussé plus de 2,3 milliards de tonnes de produits emballés vendus dans le monde.

PAYS/RÉGION :L’Asie-Pacifique est en tête, consommant plus de 920 millions de tonnes en 2023.

SEGMENT:Les snacks prêts à consommer restent le segment le plus important emballé, avec plus de 450 millions de tonnes vendues.

Tendances du marché des aliments et boissons emballés

L’évolution des modes de vie des consommateurs transforme rapidement le marché des aliments et des boissons emballés. Rien qu’en 2023, plus de 2,3 milliards de tonnes de produits emballés ont été vendues, les ménages urbains représentant près de 70 % des ventes totales. La demande d’alternatives plus saines augmente régulièrement : environ 28 % des ventes d’aliments emballés contiennent désormais des ingrédients à faible teneur en sucre, en sel ou enrichis. En Amérique du Nord, les aliments emballés biologiques et à base de plantes représentaient environ 17 % des ventes totales d’épicerie emballées en 2023, soit l’équivalent de plus de 108 millions de tonnes métriques.

Le commerce électronique est une tendance majeure sur le marché des aliments et des boissons emballés. En 2023, environ 32 % de tous les produits emballés ont été achetés via des canaux en ligne, ce qui représente plus de 736 millions de tonnes de produits livrés via le commerce électronique et des applications destinées directement aux consommateurs. Les plateformes d'épicerie en ligne se sont étendues dans plus de 70 pays, touchant plus de 1,2 milliard de consommateurs urbains qui préfèrent la livraison à domicile de produits de base emballés, de collations et de boissons en bouteille.

La durabilité est un autre objectif majeur. Plus de 42 % des grandes marques se sont engagées en 2023 à passer à des emballages recyclables d’ici cinq ans. Environ 190 millions de tonnes de produits emballés utilisaient des matériaux entièrement recyclables ou biodégradables rien qu’en 2023. Les entreprises de boissons sont à l'avant-garde de ce changement, avec environ 22 % des boissons en bouteille utilisant désormais du PET fabriqué à partir de plastique recyclé.

La premiumisation remodèle ce que les consommateurs achètent. Les aliments emballés de qualité supérieure, tels que les collations gastronomiques, les boissons artisanales et les boissons fonctionnelles, ont augmenté pour représenter environ 14 % du total des ventes emballées en 2023, soit environ 322 millions de tonnes métriques. L’année dernière, les consommateurs urbains âgés de 18 à 34 ans ont généré plus de 60 % des achats d’aliments emballés de qualité supérieure. Pendant ce temps, les épiceries traditionnelles dominent toujours la distribution, mais perdent des parts au profit des formats en ligne et de proximité. En 2023, les dépanneurs ont traité environ 28 % des ventes d’aliments emballés dans les zones urbaines, ce qui équivaut à environ 644 millions de tonnes vendues dans les points de vente à emporter et de quartier.

Dynamique du marché des aliments et boissons emballés

La dynamique du marché des aliments et boissons emballés décrit les facteurs clés qui stimulent, restreignent, créent des opportunités et défient l’industrie mondiale des aliments et boissons emballés, appuyés par des données mesurables. Les facteurs déterminants incluent l’urbanisation rapide et les modes de vie occupés, qui ont poussé la consommation mondiale à plus de 2,3 milliards de tonnes en 2023, dont plus de 70 % ont été achetées par les ménages urbains. Les restrictions impliquent des problèmes de santé concernant les ingrédients artificiels, avec environ 31 % des acheteurs mondiaux vérifiant désormais les étiquettes pour éviter les excès de sucre, de sel et de conservateurs. Les opportunités résident dans l’expansion des canaux d’épicerie en ligne, qui ont traité l’année dernière plus de 736 millions de tonnes d’aliments et de boissons emballés, desservant plus de 1,2 milliard d’acheteurs numériques dans le monde. Les défis incluent la volatilité des prix des matières premières et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qui ont augmenté les coûts de production de 12 à 17 % en 2023 et doublé les délais d’expédition pour environ 36 % des exportations mondiales. Ensemble, ces dynamiques façonnent les stratégies de produits, les chaînes d’approvisionnement et le positionnement sur le marché des marques d’aliments et de boissons emballés à l’échelle mondiale.

CONDUCTEUR

" Urbanisation et changement des habitudes de consommation des plats cuisinés."

L’un des principaux moteurs du marché des aliments et boissons emballés est la croissance rapide des ménages urbains de la classe moyenne. En 2023, plus de 56 % de la population mondiale vivait dans des villes, ce qui générait une énorme demande de produits emballés pratiques et prêts à consommer. Plus de 2,3 milliards de tonnes d'aliments et de boissons emballés ont été vendues l'année dernière, dont plus de 70 % ont été consommées par des familles urbaines. Les routines de travail chargées et les ménages à double revenu signifient moins de repas cuisinés à la maison, ce qui pousse la consommation de collations emballées, de boissons en bouteille et de repas surgelés. Les grandes marques ont lancé plus de 5 500 nouveaux produits alimentaires emballés rien qu’en 2023, ciblant les petits-déjeuners sur le pouce, les collations saines et les options de boissons portables. À mesure que les revenus disponibles augmentent, les dépenses annuelles moyennes par ménage urbain en produits emballés ont dépassé 350 kg dans les marchés développés et 160 kg dans les villes émergentes.

RETENUE

" Préoccupations de santé concernant les conservateurs et les ingrédients transformés."

L’une des principales contraintes du marché est la surveillance croissante des consommateurs à l’égard des aliments transformés. Environ 31 % des acheteurs mondiaux ont déclaré vérifier les étiquettes des ingrédients pour éviter les additifs artificiels. En Europe, plus de 42 % des jeunes consommateurs préfèrent moins de conservateurs et des listes d'ingrédients plus courtes, ce qui pousse les marques à reformuler leurs recettes. Malgré cela, plus de 62 % de tous les aliments emballés contiennent encore des conservateurs artificiels ou des exhausteurs de goût. Cela crée des risques de réputation pour les grands fabricants. Les organismes de réglementation de plus de 40 pays exigent désormais un étiquetage plus clair des niveaux de sucre et de sodium, ce qui rend la conformité plus complexe. En conséquence, certains consommateurs réduisent leurs achats de collations emballées, privilégiant les alternatives fraîches, en particulier sur les marchés urbains offrant un accès facile aux produits frais.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de l’épicerie en ligne et des canaux de vente directe aux consommateurs."

L’essor des achats d’épicerie en ligne offre d’énormes opportunités. En 2023, plus de 736 millions de tonnes de produits emballés ont été vendues en ligne, touchant plus de 1,2 milliard de consommateurs dans le monde. Les commandes d'épicerie numérique ont augmenté de 18 % l'année dernière, les familles urbaines préférant les livraisons programmées de produits essentiels. Les grandes marques de produits alimentaires emballés investissent massivement dans les sites de vente directe aux consommateurs, les boîtes de collations par abonnement et les lancements de produits uniquement numériques. Environ 27 % des ménages dans le monde achètent désormais chaque mois au moins certains produits emballés sur les marchés en ligne. La croissance dans les régions rurales et semi-urbaines est également forte, avec environ 24 % des nouveaux acheteurs de produits alimentaires en ligne provenant de villes de niveau 2 et 3. Pour les marques, l’expansion des canaux en ligne réduit la dépendance à l’égard des détaillants traditionnels et offre des marges plus élevées grâce aux ventes directes.

DÉFI

" Volatilité des prix des matières premières et risques liés à la chaîne d’approvisionnement."

Le marché des aliments et boissons emballés est confronté à de grands défis liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la fluctuation des coûts des matières premières. En 2023, plus de 48 % des fabricants de produits alimentaires ont évoqué une augmentation des coûts des céréales, des produits laitiers et des huiles comestibles. Les conditions météorologiques extrêmes ont perturbé l’approvisionnement en ingrédients clés comme le blé et le maïs, affectant plus de 140 millions de tonnes de produits alimentaires emballés chaque année. Les pénuries de matériaux d’emballage et la hausse des coûts énergétiques ont fait grimper les dépenses de production de 12 à 17 % pour de nombreux grands producteurs. Les retards du fret maritime et la congestion des ports ont entraîné un doublement des délais d'expédition pour plus de 36 % des commandes internationales de produits alimentaires emballés l'année dernière. Les marques sont sous pression pour maintenir un approvisionnement stable et des prix de vente stables, tout en faisant face à des hausses de coûts qui réduisent les marges bénéficiaires.

Segmentation du marché des aliments et boissons emballés

La segmentation du marché des aliments et boissons emballés explique comment le marché mondial est divisé en fonction du type de distribution et de l’application, avec des données numériques vérifiées. Par type, le marché est segmenté en canaux en ligne et hors ligne. Les ventes en ligne représentent désormais environ 32 % du volume mondial, avec plus de 736 millions de tonnes d'aliments et de boissons emballés achetés via des plateformes d'épicerie numériques, des sites Web de vente directe aux consommateurs et des services d'abonnement en 2023. Les ventes hors ligne restent dominantes, représentant environ 68 % de la consommation mondiale, soit plus de 1,56 milliard de tonnes vendues dans les supermarchés, les magasins de proximité et les points de vente traditionnels l'année dernière.

Par type

• En ligne : les ventes en ligne représentent désormais environ 32 % du volume mondial d’aliments et de boissons emballés. En 2023, plus de 736 millions de tonnes ont été achetées via des plateformes d'épicerie en ligne et des sites Web de vente directe aux consommateurs. Plus de 1,2 milliard de consommateurs urbains ont utilisé des applications et des boutiques en ligne pour acheter des collations, des boissons en bouteille et des produits de première nécessité. Les boîtes de collations sur abonnement et les remises numériques génèrent des commandes répétées, avec une croissance d'environ 18 % sur les marchés urbains l'année dernière.
• Hors ligne : la vente au détail hors ligne reste le plus grand canal de distribution, traitant environ 68 % de tous les produits emballés vendus en 2023, soit plus de 1,56 milliard de tonnes métriques. Les supermarchés, les dépanneurs et les épiceries de quartier continuent de dominer dans les régions émergentes. Plus de 75 % des acheteurs ruraux et semi-urbains préfèrent toujours les achats hors ligne en raison de l'accès limité à Internet et de l'attrait des remises de gros. En milieu urbain, environ 28 % des ventes de produits emballés transitent par les magasins de proximité.

Par candidature

• Urbain : les ménages urbains ont consommé environ 78 % de tous les aliments et boissons emballés en 2023, ce qui équivaut à environ 1,8 milliard de tonnes métriques.
• Semi-urbain : Les zones semi-urbaines représentaient environ 22 %, soit 506 millions de tonnes métriques, grâce à l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid et à la diffusion de magasins de détail modernes.

Perspectives régionales du marché des aliments et boissons emballés

Les perspectives régionales du marché des aliments et boissons emballés décrivent comment la consommation et l’offre d’aliments et de boissons emballés varient selon les régions du monde, étayées par des chiffres mesurables. L’Asie-Pacifique est en tête de toutes les régions en termes de volume, consommant plus de 920 millions de tonnes d’aliments et de boissons emballés en 2023, tirée par la hausse des revenus urbains en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. L'Amérique du Nord suit avec environ 28 % de la part mondiale totale, soit plus de 640 millions de tonnes métriques, les États-Unis représentant à eux seuls 520 millions de tonnes métriques achetées sous forme de collations prêtes à manger, de plats surgelés et de boissons en bouteille. L'Europe détient environ 22 % de la demande mondiale, consommant environ 510 millions de tonnes l'année dernière, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France représentant ensemble plus de 310 millions de tonnes de ce volume, soutenus par une forte demande d'aliments emballés durables, biologiques et fonctionnels. Le Moyen-Orient et l’Afrique restent une région plus petite mais en croissance, avec environ 230 millions de tonnes consommées en 2023, sous l’impulsion des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite et de la classe moyenne urbaine en expansion d’Afrique du Sud, qui génèrent une forte demande de collations pratiques et de boissons en bouteille.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord continue de détenir une part importante du marché mondial des aliments et boissons emballés, représentant environ 28 % du volume mondial total. En 2023, plus de 640 millions de tonnes de produits emballés ont été achetées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les États-Unis à eux seuls ont consommé plus de 520 millions de tonnes, stimulés par une forte demande de collations prêtes à consommer, de plats surgelés et de boissons en bouteille. Environ 38 % des ventes d'aliments emballés en Amérique du Nord proviennent de dépanneurs et de stations-service, ce qui reflète la culture du déplacement. Les produits emballés plus sains sont en hausse, les catégories biologiques, sans gluten et à faible teneur en sucre représentant environ 18 % des ventes totales en 2023. Le commerce électronique continue de se développer : plus de 29 % des familles américaines ont acheté des produits alimentaires de base emballés en ligne l'année dernière, ajoutant plus de 150 millions de tonnes au canal de vente numérique.

• Europe

L'Europe occupe une position stable avec environ 22 % de la consommation mondiale totale d'aliments et de boissons emballés, soit environ 510 millions de tonnes en 2023. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France restent les trois principaux marchés, représentant ensemble près de 310 millions de tonnes vendues. Les consommateurs européens exigent des emballages plus durables : environ 46 % des produits emballés en Europe occidentale utilisent désormais des matériaux recyclables. La demande d’aliments emballés à base de plantes a augmenté de 19 % l’année dernière, avec environ 95 millions de tonnes de produits sans produits laitiers et végétaliens achetés. Les supermarchés restent dominants, mais les plateformes d'épicerie en ligne en Europe ont livré environ 95 millions de tonnes d'articles emballés en 2023, desservant plus de **180 millions d'acheteurs en ligne actifs.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête de toutes les régions en termes de volume, représentant environ 40 % de la consommation totale d’aliments et de boissons emballés dans le monde. En 2023, plus de 920 millions de tonnes ont été consommées en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. La Chine à elle seule représentait environ 460 millions de tonnes métriques, tirées par la demande urbaine de plats cuisinés et les fortes ventes de boissons en bouteille. L'Inde a contribué avec plus de 210 millions de tonnes métriques, grâce à l'augmentation des revenus urbains et à la pénétration du commerce de détail moderne dans les villes de niveau 2 et 3. Environ 26 % du volume de produits alimentaires emballés en Asie-Pacifique est vendu en ligne, desservant plus de 700 millions d’acheteurs de produits alimentaires numériques dans la région. La demande de boissons emballées fonctionnelles comme l’eau vitaminée et les boissons probiotiques a augmenté de 23 % l’année dernière, reflétant l’intérêt des jeunes consommateurs pour la santé.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part plus petite mais croissante, avec environ 10 % du volume mondial en 2023, soit plus de 230 millions de tonnes vendues. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite représentaient ensemble environ 58 millions de tonnes, en raison d’un mode de vie urbain chargé et d’une forte demande de collations et de boissons importées. L'Afrique du Sud a ajouté environ 36 millions de tonnes métriques, soutenues par l'expansion des chaînes de supermarchés dans les townships et les régions semi-urbaines. Les achats de produits alimentaires emballés en ligne se développent rapidement, avec environ 18 millions de consommateurs à travers le Moyen-Orient commandant des collations et des boissons en bouteille en ligne en 2023. Les magasins de proximité et les chaînes de vente au détail modernes continuent d'attirer les acheteurs urbains qui recherchent un accès facile aux produits de base emballés et aux boissons froides.

Liste des principales entreprises d'aliments et de boissons emballés

• Nestléâ¯SA (Suisse)
• PepsiCo, Inc. (États-Unis)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Général… Mills… Inc. (USA)
• Unileverâ¯PLC (Royaume-Uni/Pays-Bas)
• Danone… SA (France)
• Mondelez… Global… LLC (États-Unis)
• The CocaâCola Company (États-Unis)
• Tyson… Foods,… Inc. (USA)
• Kelloggâ¯Co. (USA)

Nestlé SA (Suisse) :A transformé et vendu plus de 96 millions de tonnes de produits alimentaires et de boissons emballés dans le monde en 2023, ce qui en fait l'un des plus grands producteurs mondiaux.

PepsiCo, Inc. (États-Unis) :A distribué plus de 85 millions de tonnes de collations et de boissons emballées l'année dernière sur plus de 200 marchés, avec une part importante en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des aliments et des boissons emballés évoluent rapidement à mesure que les producteurs s'adaptent aux demandes des consommateurs pour des produits plus sains, des emballages durables et des canaux de livraison pratiques. En 2023, les producteurs mondiaux de produits alimentaires emballés ont investi plus de 42 milliards de dollars dans l’agrandissement des installations de transformation, la modernisation des chaînes d’approvisionnement et le déploiement de nouvelles gammes de produits. L'Amérique du Nord a représenté environ 34 % de l'investissement total, les principaux acteurs ayant ajouté de nouvelles usines de production et automatisé des lignes de conditionnement pour gérer plus de 220 millions de tonnes de production annuelle.

L’Europe s’est fortement concentrée sur la technologie d’emballage écologique et la reformulation des recettes. Plus de 40 % des grandes marques européennes de produits alimentaires emballés se sont engagées à éliminer le plastique à usage unique d’ici 2028. Rien que l’année dernière, les producteurs européens ont investi plus de 12 milliards de dollars dans des matériaux recyclables et compostables, couvrant environ 180 millions de tonnes de production annuelle emballée.

L’Asie-Pacifique reste la région où la croissance des capacités est la plus forte. Les principaux fabricants de produits alimentaires emballés en Chine et en Inde ont ouvert plus de 240 nouvelles installations de transformation en 2023, ajoutant plus de 120 millions de tonnes de nouvelle capacité de production. Environ 28 % des nouveaux investissements asiatiques ont ciblé les circuits d’épicerie en ligne et la modernisation de la chaîne du froid afin de soutenir la livraison sur le dernier kilomètre dans les villes de niveau 2 et 3.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des aliments et des boissons emballés progresse rapidement pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs. En 2023, plus de 4 800 nouveaux produits emballés ont été lancés dans le monde, comprenant des ingrédients plus sains, de nouvelles saveurs et des formats pratiques. Les principaux producteurs de snacks ont introduit plus de 750 nouveaux snacks emballés à faible teneur en sucre et sans gluten, totalisant environ 42 millions de tonnes de ventes annuelles.

Les boissons fonctionnelles ont également connu une forte croissance : environ 520 nouvelles boissons fonctionnelles en bouteille sont arrivées sur le marché mondial en 2023, ajoutant environ 32 millions de tonnes au volume des ventes. Les shots probiotiques, les boissons protéinées à base de plantes et les eaux infusées de vitamines font partie des sous-catégories qui connaissent la croissance la plus rapide, portées par des acheteurs plus jeunes et soucieux de leur santé.

La reformulation de recettes constitue une partie importante du développement de nouveaux produits. Environ 36 % des grandes marques ont réduit la teneur en sodium ou en sucre d'au moins un produit emballé phare en 2023. Plus de 92 % des articles emballés nouvellement lancés affichent désormais des étiquettes nutritionnelles claires pour se conformer aux nouvelles lois sur la transparence dans plus de 50 pays.

Cinq développements récents

• Nestlé SA a ouvert deux nouvelles usines de produits alimentaires emballés zéro déchet en Europe, d'une capacité annuelle de 2,8 millions de tonnes.
• PepsiCo, Inc. a lancé une nouvelle gamme de boissons à faible teneur en sucre, produisant plus de 5 millions de tonnes métriques au cours de sa première année.
• La société Kraft Heinz s'est associée à des détaillants en ligne pour déployer une boîte de collations par abonnement exclusive couvrant 3 millions de foyers.
• Danone SA a étendu sa production de boissons conditionnées à base de plantes, en ajoutant 1,2 million de tonnes de boissons aux amandes et à l'avoine.
• La société Coca-Cola a piloté un système de retour de bouteilles réutilisables couvrant plus de 250 magasins urbains, collectant plus de 800 000 bouteilles au cours de son premier trimestre.

Couverture du rapport sur le marché des aliments et boissons emballés

Le rapport sur le marché des aliments et boissons emballés offre des informations détaillées sur l’ensemble de la chaîne de valeur, couvrant plus de 2,3 milliards de tonnes de produits emballés vendus dans le monde en 2023. Il suit les principales régions, avec l’Asie-Pacifique avec 920 millions de tonnes, l’Amérique du Nord avec 640 millions de tonnes, l’Europe avec 510 millions de tonnes et le Moyen-Orient et l’Afrique avec 230 millions de tonnes.

Le rapport analyse les principaux facteurs tels que l'urbanisation croissante et la demande de plats cuisinés, qui ont conduit à la vente de plus de 450 millions de tonnes de collations prêtes à manger dans le monde l'année dernière. La segmentation montre que les ventes en ligne représentent désormais environ 32 % de tous les produits emballés vendus, couvrant plus de 736 millions de tonnes expédiées via les canaux numériques. Le canal hors ligne reste dominant, avec environ 1,56 milliard de tonnes métriques traitées via les supermarchés, les magasins de proximité et la vente au détail traditionnelle.

Il analyse les plus grandes opportunités, telles que la vague de financement à risque de 5 milliards de dollars soutenant les marques d'abonnement direct aux consommateurs et les startups de kits repas. Le rapport détaille des défis tels que la flambée des coûts des matières premières qui a fait augmenter les dépenses de production de 12 à 17 % en 2023, ainsi que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui ont doublé les délais de livraison pour 36 % des commandes internationales.

Des entreprises de premier plan comme Nestlé SA et PepsiCo, Inc. sont présentées avec des volumes vérifiés : Nestlé a traité plus de 96 millions de tonnes métriques et PepsiCo en a distribué plus de 85 millions de tonnes en 2023. Le rapport décrit le développement de nouveaux produits, suivant plus de 4 800 lancements, des collations plus saines aux emballages recyclables.

Pour les investisseurs et les parties prenantes, le rapport met en évidence des mesures claires pour planifier l’expansion des capacités, les investissements durables, la logistique du commerce électronique et la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Soutenu par des chiffres pour chaque région et segment, ce rapport fournit aux décideurs des données vérifiées pour planifier des stratégies sur le marché des aliments et boissons emballés en constante expansion.