Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du malt, par type (malt d’orge, malt de blé, malt de seigle, malts spéciaux), par application (aliments et boissons, boulangerie, smoothies, crème glacée, aliments pour bébés), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du malt

La taille du marché du malt était évaluée à 11,08 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 15,84 milliards USD d’ici 2033, avec un TCAC de 4,05 % de 2025 à 2033.

Le malt, un ingrédient clé issu de la germination des céréales, est essentiel pour le brassage, la distillation, la boulangerie et la transformation des aliments dans le monde entier. En 2024, la production mondiale de malt a dépassé 24 millions de tonnes, l'orge restant la principale source de céréales pour plus de 90 % de la production de malt. L'Europe est en tête de l'offre mondiale avec une part d'environ 50 %, tirée par la forte demande des secteurs de la brasserie et de la bière artisanale.

Le secteur de l'alimentation et des boissons est le principal consommateur de malt, représentant environ 85 % de la consommation totale en 2024. La production de bière à elle seule a utilisé plus de 20 millions de tonnes de malt dans le monde en 2024, soulignant son importance pour les grandes brasseries et les microbrasseries. Le malt de blé gagne également du terrain, soutenu par la demande de bières spéciales et de boissons à base de malt. L'Amérique du Nord et l'Europe restent des marchés matures, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l'expansion des activités brassicoles en Chine et en Inde.

En plus du brassage, le malt est largement utilisé dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des produits laitiers pour sa saveur, sa couleur et ses propriétés enzymatiques. En 2024, près de 2 millions de tonnes de malt ont été utilisées dans les applications de boulangerie dans le monde. La demande croissante des consommateurs pour la bière artisanale, les ingrédients clean label et les produits de boulangerie artisanaux continue d’alimenter l’expansion du marché. Les entreprises se concentrent sur l’approvisionnement durable et les technologies de maltage innovantes pour répondre aux attentes changeantes en matière de qualité et de chaîne d’approvisionnement jusqu’en 2033.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Consommation croissante de bière artisanale, avec plus de 30 % des nouvelles bières lancées en 2024 à base de malts spéciaux.

PAYS/RÉGION :L’Europe a produit près de 50 % du malt mondial en 2024, la France et la Belgique étant les principaux exportateurs.

SEGMENT:Le brassage représentait environ 85 % de la consommation totale de malt en 2024.

Tendances du marché du malt

Le marché mondial du malt connaît une transformation constante, portée par le boom de la bière artisanale, l’intérêt des consommateurs pour les produits de boulangerie haut de gamme et les variétés de malt innovantes. En 2024, la consommation de bière artisanale a augmenté de 6 % à l'échelle mondiale, avec plus de 30 % des nouveaux produits brassicoles utilisant des malts spéciaux ou biologiques pour différencier les saveurs et répondre à une demande de niche. Les fournisseurs de malt investissent dans des installations de maltage en petits lots pour répondre aux besoins des microbrasseries et des distilleries artisanales. Le malt de blé, autrefois une niche, devient courant en raison de la popularité des bières de blé et des boissons maltées non alcoolisées, en particulier en Allemagne et aux États-Unis. L'industrie de la boulangerie adopte également des extraits de malt et de la farine de malt pour améliorer la saveur, la texture et le brunissement du pain et des biscuits. En 2024, les marques de boulangerie haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord se sont procurées plus de 500 000 tonnes de grains maltés pour des produits artisanaux et clean label. La durabilité gagne également du terrain, les grands malteurs s’engageant à réduire leur consommation d’eau et d’énergie pendant le maltage. Les outils numériques de chaîne d'approvisionnement et la traçabilité des approvisionnements sont très demandés alors que les grandes brasseries et boulangeries sont confrontées à des pressions pour prouver leur responsabilité environnementale. En Asie-Pacifique, l’urbanisation rapide et l’évolution des modes de vie élargissent les marchés de la bière et de la boulangerie ; Le secteur brassicole chinois à lui seul a utilisé plus de 4 millions de tonnes de malt en 2024. Ensemble, ces tendances indiquent que le malt continuera d’être un ingrédient polyvalent et favorable à l’innovation, stimulant les investissements dans les céréales spéciales, la transformation économe en énergie et le positionnement de produits haut de gamme jusqu’en 2033.

Dynamique du marché du malt

Le marché du malt opère à l’intersection de la tradition brassicole, des tendances artisanales modernes et des pressions en matière de durabilité. En 2024, la production mondiale de bière a dépassé 1,9 milliard d’hectolitres, assurant ainsi au malt sa position centrale dans l’industrie des boissons. Les brasseries artisanales, qui représentent désormais plus de 25 % des marques mondiales de bière, exigent des variétés de malt spéciales pour offrir des saveurs uniques. Pendant ce temps, le secteur de la boulangerie étend son utilisation d'ingrédients à base de malt dans la fabrication du pain, des biscuits et des céréales pour petit-déjeuner ; en 2024, les applications de boulangerie ont consommé près de 2 millions de tonnes de malt dans le monde. La dynamique de la chaîne d'approvisionnement évolue, les principaux malteurs d'Europe et d'Amérique du Nord modernisant leurs installations pour réduire leur empreinte carbone et améliorer les rendements de production. Cependant, la variabilité climatique est préoccupante, car les rendements de l'orge au Canada et en Europe du Nord ont chuté de 5 % en 2024 en raison des vagues de chaleur. Cela met les producteurs au défi de garantir un approvisionnement en céréales constant et de haute qualité. Les entreprises explorent des céréales alternatives et des techniques de touraillage innovantes pour diversifier leurs offres. L'intérêt des consommateurs pour les ingrédients naturels et traçables stimule la demande de malts biologiques et sans OGM. La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, continue d’être un pôle de croissance en raison de la hausse des revenus disponibles et de la culture de la bière artisanale urbaine. Cette dynamique reflète un équilibre entre l’échelle, la durabilité et la premiumisation de l’industrie pour rester compétitif jusqu’en 2033.

CONDUCTEUR

"Demande croissante du segment de la bière artisanale"

Les brasseries artisanales continuent de prospérer à l’échelle mondiale. En 2024, la bière artisanale représentait 25 % de tous les lancements de nouvelles bières, ce qui a poussé les malteurs à développer leur production de malt de spécialité pour répondre à la demande de saveurs et de styles de brassage diversifiés.

RETENUE

"Risques liés au climat sur l’approvisionnement en orge"

Le changement climatique affecte les rendements de l’orge, principale matière première du malt. En 2024, la production européenne d’orge a chuté de 5 % en raison du stress thermique et des précipitations imprévisibles, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité de l’offre et à la volatilité des prix.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents et boulangerie haut de gamme"

Les économies émergentes comme l’Inde et la Chine augmentent leurs importations de malt pour la bière et la transformation des aliments. En 2024, le nombre de brasseries artisanales en Inde est passé à plus de 300, créant de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de malt locaux et internationaux.

DÉFI

"Pression sur la durabilité et les coûts de production"

La production de malt est gourmande en énergie et en eau. En 2024, les principaux producteurs européens ont été confrontés à des coûts énergétiques plus élevés, poussant le secteur à adopter un touraillage économe en énergie et un approvisionnement durable en céréales pour maintenir sa rentabilité.

Segmentation du marché du malt

Le marché du malt est segmenté par type et par application, reflétant la manière dont les différents grains et utilisations finales façonnent les tendances du secteur. Le malt d'orge reste dominant, représentant plus de 90 % de la production mondiale en 2024 en raison de son profil enzymatique idéal pour le brassage et la distillation. Malteurop et Boortmalt transforment chaque année des millions de tonnes d'orge pour les principaux producteurs de bière du monde entier. Le malt de blé, bien que sa part soit plus petite, gagne en popularité en raison de son rôle dans les bières de blé, les bières artisanales et les boissons lactées maltées. En 2024, le malt de blé représentait environ 7 % de la production totale, l'Allemagne et les États-Unis étant les principales utilisations. Par application, les aliments et les boissons dominent, utilisant environ 85 % de la production de malt pour brasser de la bière, produire des extraits de malt et fabriquer des boissons à base de malt. En 2024, plus de 20 millions de tonnes de malt ont soutenu la production mondiale de bière, qui reste la plus grande application. Le segment de la boulangerie est en croissance constante, utilisant de la farine de malt et des extraits de malt pour ajouter de la saveur, améliorer les propriétés de la pâte et créer des couleurs de croûte attrayantes. En 2024, les boulangeries haut de gamme en Europe ont acheté plus de 500 000 tonnes de malt pour le pain et la confiserie. La polyvalence du malt s’étend également aux céréales pour petit-déjeuner et aux boissons lactées. Face à la demande croissante de produits artisanaux haut de gamme et d’ingrédients clean label, les fournisseurs de malt développent des gammes de malt biologique, sans OGM et de spécialité pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Par type

• Malt d'orge : Le malt d'orge est l'épine dorsale de la production mondiale de malt. En 2024, les malts à base d’orge représentaient plus de 90 % des 24 millions de tonnes produites dans le monde, approvisionnant les principales brasseries et distilleries d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.
• Malt de blé : Le malt de blé joue un rôle clé dans le brassage artisanal et les aliments de spécialité. En 2024, environ 1,5 million de tonnes de malt de blé ont été utilisées dans le monde, principalement pour les bières de blé en Allemagne et aux États-Unis ainsi que pour les boissons lactées maltées et les céréales.

Par candidature

• Agroalimentaire : L’industrie agroalimentaire constitue le plus grand domaine d’application du malt. En 2024, le secteur brassicole a consommé à lui seul plus de 20 millions de tonnes de malt, tandis que les boissons et céréales à base de malt ont encore stimulé la demande d'extraits de malt de haute qualité.
• Boulangerie : Le secteur de la boulangerie utilise le malt pour la saveur, le brunissement et la fermentation naturelle. En 2024, les boulangeries haut de gamme d’Europe et d’Amérique du Nord ont utilisé plus de 500 000 tonnes de farine maltée et d’extraits pour répondre à la demande croissante des consommateurs en pain et pâtisseries artisanales.

Perspectives régionales du marché du malt

Les tendances régionales sur le marché du malt mettent en évidence la manière dont la géographie, la culture brassicole et l’offre de matières premières façonnent la production et la demande. L’Amérique du Nord reste un producteur et consommateur majeur, les États-Unis utilisant plus de 4 millions de tonnes de malt en 2024, tirés par les grandes marques de bière et plus de 9 000 brasseries artisanales. L’Europe est le cœur du maltage mondial, produisant près de 50 % du malt mondial en 2024, la France, la Belgique et l’Allemagne étant des plaques tournantes clés pour l’approvisionnement en orge et des malteries avancées. La forte culture de la bière et le marché des boulangeries haut de gamme de la région soutiennent une demande stable. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, la Chine consommant à elle seule plus de 4 millions de tonnes de malt en 2024 en raison de l’expansion de la production de bière et de la popularité des boissons à base de malt. La scène croissante des brasseries artisanales et le marché de la boulangerie haut de gamme en Inde ajoutent de nouveaux flux de demande. Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande de malt augmente lentement mais régulièrement à mesure que les boissons maltées non alcoolisées gagnent en popularité dans les pays soumis à des restrictions en matière d'alcool ; en 2024, la région a importé près de 500 000 tonnes de malt principalement destiné aux boissons maltées et aux confiseries. Dans toutes les régions, les certifications de durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement deviennent essentielles à mesure que les producteurs répondent aux préoccupations climatiques et à l’évolution des préférences des consommateurs.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a utilisé plus de 4 millions de tonnes de malt en 2024, les États-Unis étant en tête de la demande grâce à plus de 9 000 brasseries artisanales et à un marché de la bière grand public stable.

• Europe

L’Europe a produit près de 50 % de la production mondiale de malt en 2024, avec des acteurs majeurs en France, en Belgique et en Allemagne approvisionnant à la fois les grandes brasseries et les opérations artisanales spécialisées.

• Asie-Pacifique

La demande en Asie-Pacifique augmente rapidement ; en 2024, la Chine a consommé plus de 4 millions de tonnes de malt, tirée par l’expansion de la production de bière et la popularité croissante des boissons gazeuses à base de malt.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont importé environ 500 000 tonnes de malt en 2024, principalement pour les boissons maltées non alcoolisées et les confiseries dans des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Liste des principales sociétés de malt

• Malteurop (France)
• Boortmalt (Belgique)
• Cargill (États-Unis)
• Groupe Soufflet (France)
• GrainCorp (Australie)
• Rahr Corporation (États-Unis)
• Viking Malt (Finlande)
• Bairds Malt (Royaume-Uni)
• Muntons (Royaume-Uni)
• Ireks (Allemagne)

Malteurop (France) :Malteurop est l'un des plus grands producteurs de malt au monde, exploitant plus de 20 malteries dans le monde. En 2024, elle a traité des millions de tonnes d'orge, approvisionnant les plus grandes brasseries et développant des projets de maltage durable en Europe et en Asie.

Boortmalt (Belgique) :Boortmalt est présent dans plus de 15 pays et produit du malt de qualité supérieure pour les brasseurs et les fabricants de produits alimentaires. En 2024, Boortmalt s'est concentré sur l'expansion de ses gammes de malts spéciaux et a investi dans des installations de maltage économes en énergie afin de réduire l'impact environnemental.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du malt se concentrent sur la durabilité, les produits spécialisés et les pôles émergents de bière artisanale. En 2024, des malteurs de premier plan comme Malteurop et Boortmalt ont annoncé de nouveaux investissements dans un touraillage économe en énergie et un traitement à faibles émissions, répondant ainsi aux problèmes d'empreinte carbone. Les usines de micro-maltage se multiplient pour répondre aux besoins des brasseries artisanales en variétés de malt uniques en petits lots. Le financement à risque et les partenariats alimentent l’expansion en Asie-Pacifique, où le secteur chinois de la bière artisanale crée une nouvelle demande de malt importé et local. La culture émergente de la bière artisanale et les marques de boulangerie haut de gamme en Inde encouragent les acteurs régionaux à augmenter les importations de malt et à explorer l’approvisionnement local. Le changement climatique pousse les entreprises à investir dans des variétés d’orge et de blé résilientes pour garantir un approvisionnement constant malgré des conditions météorologiques imprévisibles. Les systèmes de traçabilité numérique gagnent du terrain à mesure que les grandes brasseries exigent une visibilité complète sur l'approvisionnement et la transformation des céréales. Avec l'intérêt croissant pour les boissons maltées non alcoolisées au Moyen-Orient et en Asie, les producteurs voient des opportunités pour les extraits de malt dans les boissons gazeuses et les boissons nutritionnelles. Entre 2024 et 2033, les investissements se concentreront sur la diversification des gammes de produits, la promotion de la durabilité et le renforcement des chaînes d'approvisionnement pour rester compétitif sur un marché où la tradition rencontre l'innovation.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans l’industrie du malt reflète la demande croissante de céréales spéciales, d’ingrédients clean label et d’innovation en matière de brasserie artisanale. En 2024, de grands producteurs de malt ont lancé de nouvelles gammes de malts biologiques, sans OGM et d’origine unique pour servir les microbrasseries et les boulangeries haut de gamme. Les brasseries artisanales demandent des profils de touraillage personnalisés et des malts fumés pour développer des styles de bière uniques. Des extraits de malt aux propriétés enzymatiques améliorées sont en cours de développement pour les produits de boulangerie riches en protéines et les boissons prêtes à boire. Les boissons maltées non alcoolisées gagnent en popularité au Moyen-Orient et en Asie, incitant les producteurs à développer de nouvelles formulations à base de malt additionnées de vitamines et de minéraux. En Europe, des marques comme Muntons et Viking Malt élargissent leur gamme de malts caramel et torréfiés pour répondre aux segments des bières stout et porter. La durabilité est un thème majeur, les entreprises testant des techniques de séchage à faible émission de carbone et des emballages recyclables. Les plateformes numériques permettent désormais aux brasseries de personnaliser les commandes de malt et de suivre les lots jusqu'à l'origine de la ferme. Ces innovations mettent en évidence la façon dont l’industrie s’adapte à l’évolution des préférences des consommateurs en matière de saveurs uniques, de durabilité et de qualité supérieure. Entre 2024 et 2033, le développement de nouveaux produits permettra au marché du malt de rester compétitif tout en servant les brasseurs traditionnels et les marques alimentaires de nouvelle génération.

Cinq développements récents

• Malteurop a étendu sa capacité de maltage en Asie en 2024 pour répondre à la demande croissante de bière artisanale en Chine.
• Boortmalt a investi dans une nouvelle malterie neutre en carbone en Belgique en 2024 pour soutenir un brassage durable.
• Cargill a lancé un malt fumé spécialisé pour les brasseries artisanales en Amérique du Nord en 2024.
• Le Groupe Soufflet s'est associé à des agriculteurs locaux en France en 2024 pour s'approvisionner en orge certifiée bas carbone.
• GrainCorp a ouvert une nouvelle malterie en Inde en 2024 pour servir les industries en pleine croissance de la bière artisanale et de la boulangerie du pays.

Couverture du rapport sur le marché du malt

Ce rapport sur le marché du malt couvre la production, la demande, les régions clés et les perspectives d’investissement de 2024 à 2033. Il montre comment la production mondiale de malt a dépassé 24 millions de tonnes en 2024, dont plus de 90 % sont basés sur l’orge. Le rapport souligne que le brassage est l'application dominante, utilisant environ 85 % de la production totale de malt en 2024. L'Europe reste le premier producteur, fournissant près de 50 % du malt mondial et exportant vers les principaux marchés de bière du monde. Le solide secteur des brasseries artisanales d’Amérique du Nord a consommé plus de 4 millions de tonnes métriques en 2024, tandis que l’expansion rapide de la bière en Chine a porté les importations de malt de la région Asie-Pacifique à plus de 4 millions de tonnes métriques. Le rapport détaille les défis d’approvisionnement liés au climat et la pression en faveur d’un approvisionnement et d’une production durables, y compris un touraillage et une traçabilité neutres en carbone. Il explique comment le développement de nouveaux produits, des malts biologiques aux extraits de malt pour boissons non alcoolisées, soutient une croissance diversifiée. Il couvre également les investissements dans les marchés émergents comme l’Inde, où les marques de bière artisanale et de boulangerie créent une nouvelle demande. Cette étude approfondie aide les parties prenantes à comprendre où la demande de malt, les tendances en matière de durabilité et les investissements dans l’innovation façonneront le marché mondial jusqu’en 2033.