Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du lait et du beurre, par type (lait-produits laitiers, beurre), par application (vente au détail, restauration), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du lait et du beurre

La taille du marché du lait et du beurre était évaluée à 229,842 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 315069,4 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 % de 2025 à 2033.

Le marché du lait et du beurre est une pierre angulaire de l’industrie laitière mondiale, au service de milliards de consommateurs et soutenant les secteurs de la transformation alimentaire sur tous les continents. En 2023, la production mondiale de lait a atteint environ 930 millions de tonnes, l'Inde, les États-Unis et la Chine étant les principaux producteurs. L’Inde à elle seule a fourni plus de 230 millions de tonnes de lait, tandis que les États-Unis ont fourni plus de 100 millions de tonnes. Le segment du beurre a emboîté le pas avec plus de 12 millions de tonnes consommées dans le monde, tirées à la fois par la demande des ménages et par l'usage industriel.

Le beurre est traditionnellement produit par barattage de crème, avec plus de 70 % de la production mondiale provenant du lait de vache. Les principaux pays producteurs de beurre sont l’Allemagne, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la France. En 2023, l’Allemagne a produit plus de 500 000 tonnes de beurre, tandis que la Nouvelle-Zélande en a exporté plus de 450 000 tonnes. La demande croissante de produits laitiers à valeur ajoutée, de lait sans lactose et de beurre nourri à l’herbe contribue à la diversification des produits et à l’expansion des segments. Le marché bénéficie également de l'urbanisation croissante et de la croissance du commerce de détail organisé, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, qui ont connu une augmentation de la consommation de lait et de beurre emballés.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Augmentation de la consommation mondiale de protéines et de graisses d’origine laitière dans les ménages et les secteurs de la restauration.

Pays/région principaux :L'Inde reste le plus grand producteur de lait, contribuant à plus de 25 % du volume mondial de lait en 2023.

Segment supérieur :Les produits laitiers dominent en volume en raison de leur consommation quotidienne répandue dans tous les groupes d'âge et segments de revenus.

Tendances du marché du lait et du beurre

Plusieurs tendances importantes remodèlent le marché du lait et du beurre à l’échelle mondiale. L’une des évolutions les plus notables est la préférence croissante pour les produits laitiers biologiques et nourris à l’herbe. En 2023, plus de 6 % de la production totale de lait aux États-Unis, soit près de 6 millions de tonnes, provenaient de fermes biologiques certifiées. L’Europe a connu des tendances similaires, l’Allemagne et la France produisant ensemble plus de 2,5 millions de tonnes de lait biologique.

Dans le segment du beurre, les consommateurs choisissent de plus en plus des produits haut de gamme tels que le beurre de culture, le beurre clarifié (ghee) et le beurre aromatisé. Les ventes de beurre de culture ont augmenté de 14 % en 2023 rien qu'en Amérique du Nord, avec plus de 60 000 tonnes vendues. En Inde, la demande de ghee a dépassé 1,8 million de tonnes, portée à la fois par la consommation traditionnelle et par un marketing soucieux de la santé.

Les produits laitiers sans lactose et à base de plantes constituent une autre tendance à la hausse. Plus de 850 millions de litres de lait sans lactose ont été vendus dans toute l’Europe en 2023, ce qui représente un changement dans les modes de consommation dû à l’intolérance au lactose et aux problèmes de santé digestive. En Asie-Pacifique, les produits laitiers mélangés tels que le lait additionné d'avoine ou d'amandes ont atteint un volume de ventes de plus de 300 millions de litres.

La durabilité est également devenue un moteur dans l’industrie du lait et du beurre. Plus de 150 entreprises laitières dans le monde ont adopté des objectifs de réduction de carbone en 2023, en se concentrant sur les émissions de méthane et les emballages durables. Plus de 80 % des principaux producteurs laitiers de Nouvelle-Zélande et de Scandinavie sont passés à des emballages biodégradables ou recyclables pour le lait et le beurre.

Les modèles de commerce électronique et de vente directe au consommateur se développent rapidement. En Chine, les ventes en ligne de produits laitiers, dont le lait et le beurre, ont dépassé 2,2 millions de tonnes en 2023, avec une augmentation de 23 % dans les points de livraison ruraux. Cette transition numérique permet aux marques d’élargir leur portée auprès des consommateurs, en particulier dans les pays en développement où l’accès au commerce de détail physique est limité.

Dynamique du marché du lait et du beurre

CONDUCTEUR

"Demande croissante de protéines et de graisses d’origine laitière"

La sensibilisation des consommateurs aux protéines animales de haute qualité et aux graisses saines stimule considérablement la consommation de lait et de beurre. En 2023, la consommation de lait par habitant aux États-Unis a atteint 250 litres, tandis qu'en Allemagne, elle a enregistré 210 litres. La consommation de beurre en France s'élevait à 8,2 kilogrammes par habitant, l'une des plus élevées au monde. Avec l'intérêt croissant pour les régimes alimentaires complets et les graisses naturelles, en particulier dans les pays développés, le beurre regagne en popularité par rapport à la margarine. L’inclusion accrue des produits laitiers dans les programmes de restauration scolaire et dans les établissements de santé soutient également ce moteur, la demande institutionnelle représentant plus de 9 millions de tonnes de lait en 2023.

RETENUE

"Coûts d’alimentation et de production volatils"

La forte variabilité des prix des aliments pour animaux et des coûts de l’énergie constitue une contrainte importante pour la stabilité du marché. En 2023, les prix mondiaux du maïs et du soja ont augmenté de plus de 12 %, impactant directement les dépenses opérationnelles des producteurs laitiers. Les coûts des aliments pour animaux représentent 60 à 70 % du coût total des intrants des fermes laitières. Ces fluctuations, combinées à la hausse des prix de l’énergie et des transports, ont entraîné des hausses de coûts qui n’ont pas toujours été répercutées sur les consommateurs, en particulier sur les marchés aux prix contrôlés comme l’Inde et le Pakistan. En conséquence, de nombreux petits producteurs ont été confrontés à des difficultés financières, limitant l’évolutivité de la production.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des produits laitiers à valeur ajoutée et axés sur la santé"

L’évolution vers des régimes alimentaires soucieux de leur santé a ouvert de nouvelles opportunités sur le marché du lait et du beurre. Le lait riche en protéines, le beurre clarifié (ghee) et les produits sans lactose affichent une croissance à deux chiffres dans plusieurs pays. En 2023, le Japon a vu vendre plus de 95 millions de litres de lait enrichi ou fonctionnel. Les États-Unis ont signalé une hausse de 10 % de leurs ventes de beurre clarifié, totalisant plus de 70 000 tonnes. Les gammes de produits émergentes, notamment le lait infusé aux probiotiques et le beurre salé de l'Himalaya, gagnent des parts de marché, en particulier dans les centres urbains aisés d'Asie et d'Amérique du Nord.

DÉFI

"Barrières réglementaires et commerciales"

Le commerce transfrontalier des produits laitiers, en particulier du beurre, est confronté à des défis considérables en raison de normes de qualité strictes, de droits d'importation et de systèmes de quotas. En 2023, plus de 70 pays ont appliqué des réglementations sanitaires et phytosanitaires (SPS) spécifiques aux produits laitiers. L'Union européenne a maintenu des quotas d'importation sur le beurre, tandis que les marchés d'exportation de produits laitiers américains ont été touchés par les nouvelles réglementations en matière d'étiquetage au Mexique et au Canada. Ces restrictions affectent la libre circulation des produits laitiers et beurrés, en particulier dans les régions émergentes où la demande dépasse la capacité de production locale. De plus, l’exigence d’une certification sans hormones ni antibiotiques pose des problèmes de conformité aux exportateurs.

Segmentation du marché du lait et du beurre

Le marché du lait et du beurre est segmenté par type et par application. Les principaux types sont le lait, les produits laitiers et le beurre, tandis que les applications s'étendent à la distribution au détail et à la restauration.

Par type

• Produits laitiers : le lait représente plus de 90 % du volume total du secteur laitier, avec plus de 930 millions de tonnes produites dans le monde en 2023. L'Inde, les États-Unis, la Chine et le Pakistan en sont les principaux contributeurs. Le lait de vache représente plus de 82 % de la production laitière mondiale totale, suivi du lait de bufflonne, de chèvre et de brebis. La demande de lait écrémé et écrémé a atteint plus de 170 millions de tonnes en 2023, avec une adoption substantielle par les populations soucieuses de leur poids et diabétiques.
• Beurre : Le beurre reste une matière grasse laitière clé, avec une production mondiale dépassant les 12 millions de tonnes métriques en 2023. L'Europe est en tête des exportations de beurre avec 2,2 millions de tonnes métriques expédiées, tandis que la région Asie-Pacifique a connu une forte augmentation de la demande intérieure, l'Inde et la Chine consommant ensemble plus de 3 millions de tonnes métriques. Les segments du beurre cultivé, fouetté et aromatisé sont en hausse, les formats à valeur ajoutée représentant plus de 20 % des ventes totales de beurre en Amérique du Nord.

Par candidature

• Vente au détail : Le segment de la vente au détail représente plus de 65 % de la consommation mondiale de lait et de beurre. En 2023, les supermarchés et les supérettes ont vendu plus de 580 millions de litres de lait emballé rien qu’en Europe. Les ventes de beurre emballé dans tous les formats de vente au détail ont dépassé 2,6 millions de tonnes métriques à l'échelle mondiale. La demande dans ce segment est tirée par les ménages unifamiliaux, les emballages pratiques et le développement du commerce électronique.
• Restauration : Le segment de la restauration, comprenant les hôtels, les restaurants et les services de traiteur, a consommé plus de 190 millions de tonnes de lait et 3 millions de tonnes de beurre en 2023. La demande est tirée par les tendances de restauration urbaine, les cuisines industrielles et les chaînes de boulangerie, en particulier en Amérique du Nord et en Asie. L'utilisation en boulangerie représentait à elle seule plus de 1,2 million de tonnes de beurre dans le monde.

Perspectives régionales du marché du lait et du beurre

Le marché du lait et du beurre présente des performances régionales diverses basées sur les infrastructures agricoles, les habitudes de consommation et les capacités industrielles.

• Amérique du Nord

est un contributeur important au marché du lait et du beurre, les États-Unis produisant plus de 100 millions de tonnes de lait et plus de 900 000 tonnes de beurre en 2023. La Californie, le Wisconsin et l'Idaho représentaient plus de 50 % de la production laitière des États-Unis. Le Canada a produit plus de 9 millions de tonnes de lait et plus de 110 000 tonnes de beurre au cours de la même période. La consommation de beurre de la région dépend de la demande dans les secteurs de la boulangerie, de la restauration et du commerce de détail, tandis que le lait connaît une consommation élevée par habitant grâce à ses variantes aromatisées, biologiques et sans lactose. Les ventes de produits laitiers en ligne ont dépassé 2,5 millions de litres par semaine dans les centres urbains américains en 2023.

• Europe

 reste une puissance laitière, produisant plus de 160 millions de tonnes de lait en 2023, avec l'Allemagne, la France et les Pays-Bas comme principaux producteurs. La France à elle seule a consommé 460 000 tonnes de beurre, le chiffre le plus élevé de l'UE. Les pays européens sont leaders en matière d'élevage laitier biologique, avec plus de 6,2 millions d'hectares dédiés à la production de lait biologique. En 2023, l’Union européenne a exporté plus de 1,2 million de tonnes de beurre dans le monde. Des systèmes stricts de contrôle de qualité et de traçabilité continuent de soutenir la confiance des consommateurs et la compétitivité des exportations sur tout le continent.

• Asie-Pacifique

est en tête de la production laitière en volume en raison de la domination de l’Inde. L'Inde a produit plus de 230 millions de tonnes de lait en 2023, suivie par la Chine avec plus de 35 millions de tonnes. La consommation de beurre dans la région, en particulier en Inde et au Pakistan, se concentre sur le beurre clarifié traditionnel (ghee), qui a dépassé 1,8 million de tonnes rien qu'en Inde. La croissance de la classe moyenne et l’urbanisation stimulent la demande de lait emballé et de produits à base de beurre de marque. Les ventes de produits laitiers en ligne en Chine ont augmenté de 21 % sur un an en 2023, grâce aux abonnements aux applications mobiles et à l’expansion de la chaîne du froid.

• Moyen-Orient et Afrique

Ils ont produit plus de 40 millions de tonnes de lait en 2023, avec l’Égypte, le Kenya et l’Afrique du Sud comme principaux producteurs. La consommation de beurre reste relativement faible par rapport à d’autres régions, mais elle connaît une croissance rapide dans les pays du Golfe en raison de l’augmentation des investissements dans la restauration. L’Arabie saoudite a importé plus de 35 000 tonnes de beurre en 2023. En Afrique subsaharienne, la distribution de lait est toujours dominée par les marchés informels, même si la vente au détail formelle se développe au Kenya et au Nigeria. La demande de lait urbain a dépassé 8 millions de tonnes dans toute la région, ce qui indique une tendance croissante des consommateurs vers les variantes pasteurisées et emballées.

Liste des principales entreprises de lait et de beurre

• Se nicher
• Lactalis
• Danone
• Fonterra
• FriseCampina
• Producteurs laitiers d'Amérique
• Aliments Arla
• Saputo
• Yili
• Mengniu
• Groupe Müller
• Amul
• Meiji
• DFA (Aliments Dean)
• DMK
• Sodiaal
• Agropur
• Aliments Schreiber
• Ornua
• Land O'Lakes
• Vallée Bio

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Se nicher:  reste le leader mondial avec plus de 15 millions de tonnes de capacité de transformation de produits laitiers dans 80 pays. En 2023, Nestlé a vendu plus de 6,8 milliards de litres de boissons à base de lait et 300 000 tonnes de pâtes à tartiner à base de beurre.

Lactalis : détient la deuxième part la plus élevée, avec des opérations dans plus de 90 pays et traitant plus de 21 milliards de litres de lait par an. En 2023, Lactalis a produit plus de 500 000 tonnes de produits à base de beurre, notamment des variétés traditionnelles, à tartiner et de culture.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du lait et du beurre ont connu une croissance substantielle, en particulier dans la transformation à valeur ajoutée, les infrastructures de la chaîne du froid et l'expansion internationale. En 2023, les dépenses en capital du secteur laitier ont dépassé 8,2 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont plus de 1,5 milliard de dollars étaient consacrés uniquement aux installations de transformation du beurre.

Le Conseil national indien de développement du lait a approuvé 400 millions de dollars en 2023 pour la modernisation des centres ruraux de collecte et de refroidissement du lait. Ces améliorations profitent à plus de 17 millions de producteurs laitiers ruraux et soutiennent la demande intérieure de lait pasteurisé et de produits à base de beurre à valeur ajoutée.

La Chine a vu plus de 1,2 milliard de dollars de nouveaux projets laitiers en 2023, dont trois usines automatisées de transformation du beurre par Mengniu et Yili. Ces installations ont ajouté plus de 200 000 tonnes métriques de capacité de production annuelle et ont intégré des systèmes d'emballage robotisés pour réduire les coûts de main-d'œuvre de 15 %.

L’Amérique du Nord reste axée sur les produits laitiers biologiques et de qualité supérieure. Organic Valley et Land O’Lakes ont investi collectivement plus de 150 millions de dollars dans l’expansion des filières laitières durables et nourries à l’herbe. Leurs ventes combinées de lait biologique ont atteint 1,9 milliard de litres en 2023.

Les startups entrent également sur le marché avec un financement axé sur l’innovation. En Europe, plus de 25 startups de technologie laitière ont reçu un financement de séries A et B entre 2022 et 2023. Ces entreprises se concentrent sur le beurre amélioré par des enzymes végétales, l'optimisation du rendement basée sur l'IA et la vérification de la chaîne d'approvisionnement basée sur la blockchain.

Les opportunités sont importantes sur les marchés africains, où la consommation de lait devrait augmenter. L'aide internationale et les partenariats avec le secteur privé ont conduit à l'installation de plus de 25 nouvelles unités de refroidissement du lait dans les zones rurales du Kenya, chaque installation soutenant plus de 500 producteurs laitiers. Ces projets visent à réduire la détérioration du lait, qui était en moyenne de 20 % en 2023 dans les régions dépourvues de chambres froides.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit remodèle l’engagement des consommateurs sur le marché du lait et du beurre. En 2023, plus de 600 nouveaux produits laitiers ont été lancés dans le monde, y compris des variantes enrichies, sans lactose et infusées d'arômes.

Danone a lancé un lait riche en protéines contenant 20 grammes de protéines par portion, vendu plus de 45 millions de litres aux États-Unis et en France en un an. Le produit cible les athlètes et les amateurs de fitness et ne contient aucun sucre ajouté.

Amul en Inde a lancé du ghee de vache biologique dans sa gamme premium à la mi-2023. Le ghee a enregistré des ventes de plus de 3 200 tonnes en six mois, portées par les tendances du bien-être urbain et le positionnement ayurvédique.

Lactalis a lancé un beurre à tartiner infusé aux herbes méditerranéennes sur plus de 12 marchés européens. Le produit a réalisé 14 000 tonnes de ventes en 2023 et a bénéficié d’une expansion des détaillants en Asie-Pacifique début 2024.

Yili a développé un lait enrichi en vitamine D spécifiquement pour les consommateurs âgés, avec plus de 22 millions de litres vendus dans toute la Chine en 2023. La formulation favorise la santé des os et a été développée en collaboration avec des instituts de santé locaux.

Land O'Lakes a lancé un nouveau spray au beurre fouetté en 2023, destiné au contrôle des portions et à la commodité dans les cuisines domestiques et les points de restauration. Le format spray représentait plus de 5 000 tonnes métriques au cours de sa première année, marquant une expansion vers l'emballage fonctionnel.

Cinq développements récents

• Lactalis USA a annoncé un investissement de 75 millions de dollars pour moderniser son infrastructure laitière. Le plan prévoit l'allocation de 15 millions de dollars pour automatiser la production de fromage cottage et de crème sure, augmentant ainsi la production de 30 % et créant 20 nouveaux emplois, et 60 millions de dollars pour moderniser son usine de Buffalo avec six cuves de 50 000 livres et des palettiseurs robotisés, créant ainsi environ 30 emplois supplémentaires.
• Le Flora Food Group (anciennement Upfield) a engagé 90 millions de dollars fin 2024 pour reconvertir une ancienne usine de Kansas Dairy Ingredients à Hugoton, Kansas. Le nouveau centre, axé sur le beurre, les tartinades, la crème et le fromage à la crème, créera 100 emplois locaux et desservira les marchés américain et canadien.
• À partir de 2023, Bongards Creameries à Perham, Minnesota, a commencé à construire une extension de 70 000 pieds carrés. La nouvelle usine comprend des chambres de refroidissement du fromage, des cuves, des pasteurisateurs de lactosérum, des évaporateurs de perméat et un séchoir de lactosérum, tous conçus pour augmenter la capacité de plusieurs gammes de produits laitiers.
• Amul Dairy a annoncé un investissement de 75 à 100 millions d'euros (~ 9 à 12 millions de dollars) pour établir une usine de transformation dans l'Assam. L'installation traitera initialement 100 000 litres de lait par jour, soutenant environ 20 000 producteurs laitiers locaux, et devrait commencer ses opérations d'ici 18 mois.
• Milky Mist Dairy a annoncé son intention d'introduire en bourse pour lever 1 500 à 2 000 crores d'euros (environ 180 à 240 millions de dollars) pour une valorisation de 2 000 crores d'euros. Les fonds faciliteront l'expansion sur des marchés comme le Maharashtra, le Gujarat, le Rajasthan et Delhi… NCR

Couverture du rapport sur le marché du lait et du beurre

Le rapport sur le marché du lait et du beurre fournit un aperçu complet du secteur laitier mondial, avec une couverture approfondie des volumes de production, des réseaux de distribution, des préférences des consommateurs et de la segmentation au niveau des produits. Le rapport couvre plus de 40 pays avec des données allant de 2018 à 2024.

La couverture détaillée comprend les chiffres de production mondiale et régionale, les volumes d'échanges, les capacités de transformation et les statistiques de distribution au détail. Le rapport comprend plus de 200 tableaux quantitatifs comparant la production de lait et de beurre par pays, domaine d'application et type de produit.

L'analyse segmentaire distingue les formats de lait (écrémé, entier, enrichi) et les types de beurre (salé, non salé, cultivé, clarifié). Chaque gamme de produits comprend les volumes de consommation et l'adoption par les utilisateurs finaux par les segments de la vente au détail, de la restauration et de l'industrie.

Les profils d’entreprises couvrent 20 des plus grands producteurs mondiaux de lait et de beurre, évaluant les sites de production, les stratégies logistiques, les innovations de produits et la couverture de distribution. Les parts de marché sont comparées à l’aide de données basées sur le volume, avec une analyse des risques liés à la chaîne d’approvisionnement incluse pour les régions dépendantes des importations.

Le rapport intègre la couverture réglementaire, comparant les exigences en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage aux États-Unis, dans l'UE, en Chine et dans l'ASEAN. Les tendances d'investissement sont évaluées, en suivant l'allocation du capital dans les technologies d'automatisation, d'emballage et de produits laitiers verts.

Le développement de nouveaux produits est également évalué, avec plus de 150 lancements récents analysés en fonction de leur attrait pour le consommateur, de leur fonctionnalité et de leur attrait régional. Le champ d’application s’étend à la transformation numérique, en identifiant les plateformes de commerce électronique émergentes et les technologies de traçabilité à travers les chaînes d’approvisionnement.

En conclusion, le rapport sur le marché du lait et du beurre sert de guide stratégique aux fabricants, distributeurs, investisseurs et décideurs politiques impliqués dans l’écosystème laitier mondial, garantissant des décisions fondées sur les données dans un marché compétitif et en évolution.