Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des viandes de canard, par type (viandes de canard fraîches, viandes de canard transformées), par application (vente au détail, services de restauration, usine de transformation des aliments), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des viandes de canard

La taille du marché des viandes de canard était évaluée à 15 307,81 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 20 867,65 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 3,5 % de 2025 à 2033.

Le marché de la viande de canard est devenu un segment d'importance mondiale dans l'industrie de la volaille, stimulé par la préférence croissante des consommateurs pour les protéines alternatives et par l'expansion des applications dans la restauration. En 2023, la production mondiale de viande de canard a dépassé 4,9 millions de tonnes, la région Asie-Pacifique représentant plus de 75 % de la production totale. La Chine à elle seule a produit plus de 3,1 millions de tonnes, soit près de 63 % du volume mondial.

La viande de canard est appréciée pour sa teneur élevée en protéines, sa saveur riche et sa polyvalence culinaire. Le produit est largement consommé frais, congelé, fumé et transformé, notamment sous des formats tels que les magrets de canard, le canard entier, le canard confit et les saucisses de canard. La demande de viandes de canard transformées à valeur ajoutée a considérablement augmenté en Amérique du Nord et en Europe, tandis que le canard entier frais reste le format dominant en Asie-Pacifique.

L’expansion des plateformes organisées de vente au détail et de livraison de nourriture a amélioré l’accessibilité à la viande de canard, en particulier dans les centres urbains. En 2023, plus de 18 000 restaurants dans le monde présentaient des plats à base de canard dans leurs menus. Parallèlement, l’urbanisation rapide, la hausse des revenus et la prise de conscience du profil nutritionnel de la viande de canard contribuent à la croissance du marché dans les régions en développement, notamment en Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l’Afrique.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante de sources alternatives de protéines et de viandes de spécialité.

Pays/région principaux :La Chine est le leader mondial du marché de la viande de canard avec plus de 3,1 millions de tonnes produites en 2023.

Segment supérieur :Les viandes fraîches de canard dominent, représentant plus de 60 % de la consommation mondiale.

Tendances du marché des viandes de canard

Plusieurs tendances importantes façonnent actuellement le marché de la viande de canard dans les économies mondiales. L’une des principales tendances est l’évolution croissante des consommateurs vers des viandes riches en protéines et à forte intensité de saveur. En 2023, la consommation de viande de canard par habitant en Chine atteignait 3,1 kilogrammes, tandis qu'en France elle était de 2,3 kilogrammes. La demande augmente également sur de nouveaux marchés en croissance tels que le Vietnam, l’Indonésie et le Brésil, où la consommation a augmenté de plus de 12 % sur un an.

Les produits transformés à base de viande de canard connaissent une demande croissante, notamment dans les pays occidentaux. En 2023, les États-Unis ont importé plus de 11 000 tonnes de produits transformés à base de canard, notamment du canard fumé, du bacon de canard et du magret de canard prêt à manger. L’Europe a connu une croissance similaire, l’Allemagne et les Pays-Bas ayant importé au total 9 800 tonnes de viande de canard transformée d’Asie.

L'expansion des restaurants à service rapide et gastronomiques proposant des plats gastronomiques à base de canard a encore accru la notoriété de la viande de canard. En 2023, plus de 2 400 restaurants aux États-Unis présentaient des plats de canard sur leurs menus réguliers, contre 1 800 en 2021. Ceux-ci allaient du canard laqué aux sandwichs au canard confit et fumé.

Le commerce électronique devient un canal de distribution influent pour la viande de canard. Rien qu'en Chine, plus de 75 000 tonnes de viande de canard ont été vendues via des plateformes en ligne en 2023, la logistique de la chaîne du froid atteignant 150 nouveaux centres urbains. L'Amérique du Nord et l'Europe emboîtent le pas, les produits de canard surgelés affichant une augmentation de 17 % d'une année sur l'autre des transactions d'épicerie en ligne.

La durabilité apparaît également comme un différenciateur. Plus de 45 % des principaux producteurs de canards dans le monde ont adopté des pratiques d'approvisionnement durable en aliments ou de recyclage de l'eau dans leurs installations. En 2023, 21 entreprises ont obtenu la certification de pratiques agricoles sans cruauté dans la production de canards, influençant ainsi la perception des consommateurs sur les marchés haut de gamme.

Dynamique du marché des viandes de canard

CONDUCTEUR

"Demande croissante de sources alternatives de protéines et de viandes de spécialité"

Les consommateurs recherchent de plus en plus d’options protéinées variées au-delà de la volaille conventionnelle comme le poulet. La viande de canard, avec une teneur en protéines de 27 grammes pour 100 grammes et des niveaux élevés d'acides aminés essentiels, séduit les segments soucieux de leur santé. En 2023, la consommation de viande de canard en Corée du Sud a augmenté de 10 %, tandis que celle du Canada a connu une augmentation de 9 %. Le riche profil aromatique et le positionnement haut de gamme des produits à base de canard les ont rendus populaires dans les cuisines gastronomiques et ethniques. De plus, les préférences culturelles des pays asiatiques continuent de soutenir la demande tout au long de l’année, notamment pendant les vacances et les festivals.

RETENUE

"Complexité de la chaîne d’approvisionnement et limites de durée de conservation"

L’une des contraintes majeures du marché de la viande de canard est la complexité des chaînes d’approvisionnement, notamment pour la viande de canard fraîche. La viande de canard a une durée de conservation plus courte que les autres viandes, ce qui nécessite une intégrité continue de la chaîne du froid. En 2023, plus de 14 % des lots de viande fraîche de canard en Asie du Sud-Est ont été signalés comme perdus en raison de défaillances de la chaîne du froid pendant le transport. La nécessité d'une distribution rapide de la ferme à la table augmente les coûts opérationnels. En outre, la moindre évolutivité de l’élevage de canards par rapport à celle des poulets de chair limite la production à grande échelle, en particulier dans les régions dépourvues d’infrastructures agricoles avancées.

OPPORTUNITÉ

"Croissance dans les formats de restauration gastronomique et de prêt-à-cuisiner"

Les restaurants haut de gamme et spécialisés élargissent leur offre à base de canard, et cette tendance se reflète dans le commerce de détail avec des coupes de canard prêtes à cuisiner et marinées. En 2023, la France et le Royaume-Uni ont introduit plus de 80 nouveaux références de canard dans la catégorie des viandes premium. Les magrets de canard et les cuisses de canard marinées prêts à cuire se sont vendus collectivement à plus de 6 millions d'unités dans 12 pays. La classe moyenne en expansion dans les zones urbaines de l'Inde, du Brésil et du Mexique ouvre de nouvelles frontières pour les produits gastronomiques à base de canard, offrant ainsi de fortes opportunités aux fournisseurs nationaux et orientés vers l'exportation.

DÉFI

"Taux de conversion alimentaire et coûts d’élevage élevés"

Comparés au poulet, les canards ont un taux de conversion alimentaire plus élevé, les canards nécessitant environ 2,8 kilogrammes de nourriture pour 1 kilogramme de poids corporel. Cela rend la viande de canard plus coûteuse à produire. En 2023, le coût moyen de l’élevage d’un canard de taille commerciale en Europe était de 6,10 dollars, contre 3,90 dollars pour un poulet de chair. De plus, l’élevage de canards nécessite plus d’eau par oiseau et présente des défis environnementaux uniques tels que la gestion des déchets et le contrôle des odeurs. Ces facteurs le rendent moins attractif pour les petits agriculteurs et accroissent la dépendance à l’égard des grands producteurs intégrés.

Marché des viandes de canard Segmentation 

Le marché de la viande de canard est segmenté par type et par application, reflétant les divers canaux de consommation et préférences de transformation dans le monde.

Par type

• Viandes fraîches de canard : Les viandes fraîches de canard représentaient plus de 3 millions de tonnes de consommation mondiale en 2023. La Chine, le Vietnam et la Thaïlande restent dominants dans cette catégorie. Le canard frais est généralement vendu entier ou en morceaux comme la poitrine, la cuisse et les ailes. Dans les zones urbaines de Chine, plus de 1,2 million de tonnes de canard frais ont été vendues sur les marchés humides et le commerce moderne. La préférence de l’Asie du Sud-Est pour les viandes fraîches et peu transformées continue de soutenir une forte croissance dans ce segment.
• Viandes de canard transformées : Les viandes de canard transformées, y compris les formats fumés, salés, congelés et marinés, représentaient environ 1,9 million de tonnes de production mondiale en 2023. L'Europe et l'Amérique du Nord sont les plus gros consommateurs de cette catégorie. Les Pays-Bas ont importé à eux seuls plus de 3 500 tonnes de confit de canard surgelé. Ces produits séduisent les consommateurs urbains pressés par le temps et offrent une durée de conservation plus longue, ce qui les rend idéaux pour les chaînes de vente au détail et les distributeurs de services alimentaires.

Par candidature

• Vente au détail : le segment de la vente au détail a représenté plus de 2,6 millions de tonnes de viande de canard consommée en 2023. Cela comprend les supermarchés, les boucheries spécialisées et les plateformes en ligne. La Chine arrive en tête avec plus de 1,5 million de tonnes vendues via les canaux de vente au détail. En Europe, les saucisses de canard et les coupes marinées gagnent de la place dans les rayons des hypermarchés.
• Restauration : Le secteur de la restauration a consommé environ 1,3 million de tonnes en 2023. Les plats à base de canard sont courants dans les restaurants haut de gamme, les chaînes de restauration rapide et les événements de restauration. La France, avec plus de 22 000 établissements alimentaires, servait régulièrement des plats de canard, en consommant 310 000 tonnes en 2023.
• Usine de transformation des aliments : la viande de canard utilisée dans la fabrication d'aliments transformés a atteint 1 million de tonnes en 2023. Cela inclut l'utilisation dans les plats préparés, les plats surgelés et les mélanges de viandes transformées. La Corée du Sud et les États-Unis représentaient collectivement plus de 250 000 tonnes métriques utilisées dans les collations et les repas transformés à base de canard.

Marché des viandes de canard Perspectives régionales

La performance régionale sur le marché de la viande de canard est façonnée par les habitudes culturelles de consommation, la capacité de production et les réseaux commerciaux.

• Amérique du Nord

En 2023, l’Amérique du Nord a consommé plus de 150 000 tonnes de viande de canard, et les États-Unis en ont consommé plus de 125 000 tonnes. Les États-Unis ont importé plus de 65 000 tonnes de viande de canard, principalement de Chine et de France. Maple Leaf Farms est le plus grand producteur de la région, avec une production annuelle de plus de 14 millions de canards. La croissance des restaurants ethniques, notamment chinois et vietnamiens, stimule la demande. De plus, plus de 1 000 points de vente proposent désormais des coupes de canard surgelées et des options gastronomiques marinées. Le Canada a produit 25 000 tonnes de viande de canard en 2023, avec une forte demande au Québec et en Colombie-Britannique.

• Europe

L'Europe reste un marché privilégié pour la viande de canard, avec une consommation totale supérieure à 900 000 tonnes en 2023. La France est le premier consommateur avec 320 000 tonnes, suivie de l'Allemagne avec 160 000 tonnes. Les plats de canard tels que le magret de canard et le canard confit font partie de la cuisine traditionnelle d'Europe occidentale. L'Union européenne a exporté plus de 140 000 tonnes de viande de canard en 2023, principalement vers Hong Kong et le Japon. La région est également leader dans les formats à valeur ajoutée, avec plus de 300 références à base de canard sur les marchés de détail dans toute l'UE.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le paysage mondial de la viande de canard, produisant plus de 3,8 millions de tonnes et consommant plus de 4 millions de tonnes en 2023. La Chine à elle seule en a consommé 3,1 millions de tonnes. Le Vietnam et la Thaïlande ont suivi avec respectivement 350 000 et 220 000 tonnes. Le canard est une protéine de base dans de nombreux régimes alimentaires régionaux, utilisé dans les soupes de nouilles, les plats sautés et les repas de fête. La région exporte également des volumes importants vers le Moyen-Orient et l’Europe. Les ventes en ligne de viande de canard en Chine ont dépassé les 75 000 tonnes, reflétant une préférence accrue pour la livraison à domicile de viandes congelées et transformées.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont consommé plus de 200 000 tonnes de viande de canard en 2023. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en ont consommé près de 70 000 tonnes, avec une forte demande dans le secteur de la gastronomie et de la restauration. L'Afrique du Sud a produit 45 000 tonnes métriques et en a importé 20 000 tonnes supplémentaires, en grande partie d'Europe. La viande de canard gagne en popularité en tant qu’alternative protéique certifiée halal. Les centres urbains tels que Dubaï et Johannesburg stimulent la demande de plats de canard transformés et gastronomiques. Cependant, le manque d’infrastructures de chaîne du froid à grande échelle limite la croissance dans certains pays africains.

Liste des principales entreprises de viande de canard

• Nouvel espoir Liuhe
• Groupe Ecolovo
• Huaying agricole
• Guangxi GuiLiu
• Groupe alimentaire Huaxing
• Fermes Maple Leaf
• Nourriture de Weifang Legang
• Nourriture de Jining Lvyuan
• Aliments Charoen Pokphand
• Groupe Saifeiya de Mongolie intérieure
• Nourriture de Weifang Jinhexinshidai
• Les canards de Pepe
• TQLS (Groupe Tie Qi Li Shi)
• Aviland2001 KFT

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Nouvel espoir Liuhe :est le leader mondial de la production de viande de canard, transformant plus de 260 millions de canards en 2023 et fournissant plus de 1,1 million de tonnes de viande de canard dans le monde.

Fermes Maple Leaf :se classe au premier rang des producteurs en Amérique du Nord, avec une production annuelle de plus de 14 millions de canards et une présence sur plus de 30 marchés d'exportation. En 2023, l’entreprise a produit plus de 80 000 tonnes de produits à base de viande de canard.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de la viande de canard se sont intensifiés, notamment dans l'évolutivité de la production, la logistique de la chaîne du froid et les capacités de commerce international. En 2023, l’investissement total en capital dans la chaîne d’approvisionnement en viande de canard a dépassé 2,5 milliards de dollars à l’échelle mondiale. La Chine est en tête avec 1,2 milliard de dollars pour l'expansion des installations intégrées d'élevage et d'abattage. New Hope Liuhe a investi 300 millions de dollars dans deux nouvelles usines d'une capacité quotidienne combinée de 240 000 oiseaux.

En Asie du Sud-Est, la société vietnamienne Huaying Agricultural a réalisé une expansion de 60 millions de dollars début 2024 pour étendre ses lignes de transformation et de conditionnement pour les marchés intérieurs et d'exportation. L'installation devrait augmenter la production de 25 %, soutenant ainsi l'approvisionnement régional de la Malaisie et de Singapour.

Aux États-Unis, Maple Leaf Farms a investi 40 millions de dollars dans des systèmes d'automatisation et de logistique en 2023, notamment des unités de refroidissement robotisées et des entrepôts frigorifiques intelligents. Les améliorations devraient augmenter l’efficacité du traitement de 18 % et réduire la consommation d’énergie de 12 %.

Le Moyen-Orient apparaît comme une destination prometteuse pour les investissements. En 2023, l’Arabie saoudite a alloué 75 millions de dollars au développement d’une production de viande de canard certifiée halal par le biais de coentreprises avec des partenaires asiatiques. Ces initiatives ciblent à la fois la consommation intérieure et les réexportations vers l'Afrique du Nord.

L’investissement dans le commerce de détail est également en expansion. En 2023, plus de 2 200 points de vente à travers l’Europe ont introduit de nouvelles références de canard surgelé, soutenues par 35 millions de dollars de partenariats promotionnels. Les plateformes d'épicerie en ligne en Inde et au Brésil ont reçu un financement de plus de 20 millions de dollars pour développer des centres de distribution dédiés à la chaîne du froid incluant la livraison de viande de canard.

Des opportunités existent dans le développement de produits à valeur ajoutée, notamment dans les grignotines, les coupes marinées et les emballages prêts à cuisiner. Au Japon, les ventes de plats cuisinés à base de canard ont augmenté de 22 % en 2023, ouvrant un potentiel d'investissement dans les formats de plats cuisinés haut de gamme. De plus, la prise de conscience croissante des avantages nutritionnels de la viande de canard devrait inciter davantage de marques axées sur la santé à investir dans cette catégorie de protéines.

Développement de nouveaux produits

Le marché de la viande de canard a connu une forte augmentation du développement de nouveaux produits, ciblant les consommateurs haut de gamme, soucieux de leur santé et de leur commodité. En 2023, plus de 120 nouveaux SKU de viande de canard ont été introduits dans le monde.

Maple Leaf Farms a lancé une gamme de saucisses de canard gastronomiques entièrement cuites aux États-Unis, réalisant des ventes de 1,5 million d'unités en 10 mois. Ces produits ciblaient les circuits de vente au détail et de restauration et étaient fabriqués à partir de canard et d'herbes naturelles sans antibiotiques.

Pepe's Ducks en Australie a introduit un filet de magret de canard laqué sous vide avec marinade hoisin, enregistrant plus de 180 000 unités vendues en 2023 dans les supermarchés nationaux. Le produit a réduit le temps de préparation de 50 % et a gagné en popularité dans les services de livraison de kits repas.

Charoen Pokphand Foods a développé une viande séchée de canard à faible teneur en sodium destinée au segment du fitness et du bien-être. Le produit a été testé en Thaïlande et étendu au Vietnam en 2024, avec des ventes dépassant 220 000 packs au cours des six premiers mois.

En France, le Groupe Ecolovo a lancé un pâté alternatif au foie gras à base de foie de canard assaisonné et d'huiles biologiques. Elle a vendu plus de 85 000 unités dans des chaînes de vente au détail haut de gamme et a été répertoriée dans 800 magasins à travers l'Europe en un an.

Jining Lvyuan Food a lancé début 2024 un système d'emballage basé sur l'IA qui ajuste la pression de scellage sous vide et le rinçage au gaz en fonction de la coupe et de la taille du canard, prolongeant ainsi la durée de conservation de 7 à 9 jours. Cette innovation a été déployée dans trois usines et a augmenté le rendement des produits de 4 %.

Cinq développements récents

• Maple Leaf Farms a lancé un magret de canard désossé entièrement cuit et congelé sous vide pour la restauration en juillet 2023, offrant commodité et cohérence prêtes au restaurant. Ce lancement a permis de distribuer plus de 1,5 million d'unités dans les points de restauration aux États-Unis en six mois.
• En décembre 2023, Maple Leaf Farms a publié un livre de recettes en couleur présentant 25 recettes de canard, dont du magret de canard, du canard entier et des cuisses. Le livre a été distribué dans tout le pays et a enregistré plus de 45 000 exemplaires vendus au cours de ses quatre premiers mois.
• Pepe's Ducks a lancé un filet de magret de canard fumé haut de gamme début 2024, disponible dans 120 points de vente en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. L'entreprise a enregistré de solides ventes initiales, avec plus de 30 000 filets vendus au premier trimestre.
• Entre fin 2023 et début 2024, Pepe’s Ducks a étendu la disponibilité de ses produits à plus de 200 supermarchés et points de vente gastronomiques en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. L'expansion comprenait l'introduction de produits de canard entier allant de 1,5 à 2,8 kg, préférés par les chefs cinq étoiles.
• En 2023-2024, Maple Leaf Farms a renforcé sa présence mondiale en formant des alliances stratégiques avec des partenaires internationaux en matière de volaille, offrant ainsi un accès à une technologie avancée de production de canards. Ces collaborations ont soutenu l'augmentation des exportations vers plus de 40 pays

Couverture du rapport sur le marché des viandes de canard

Le rapport sur le marché des viandes de canard fournit des informations complètes et riches en données couvrant la production, la consommation, le commerce, les applications, la segmentation et l’innovation dans les régions du monde. Il comprend des données historiques de 2019 à 2024 et des projections basées sur l'évolution continue de la demande, les évolutions réglementaires et les tendances d'investissement.

Le rapport comprend des répartitions détaillées de la production par type (frais ou transformé), application (vente au détail, restauration, transformation) et production régionale. En 2023, 4,9 millions de tonnes de viande de canard ont été produites dans le monde, la Chine, la France et le Vietnam étant les principaux producteurs. Les matrices d'import-export couvrent plus de 30 pays, présentant les volumes des échanges bilatéraux et les impacts tarifaires.

L’analyse du comportement des consommateurs segmente le marché en fonction des tendances de vente au détail, de l’expansion des services alimentaires et des modèles de commande numérique. Plus de 60 tableaux mettent en évidence les performances au niveau des SKU dans les supermarchés, les canaux en ligne et les réseaux HoReCa. Le rapport comprend également un outil de suivi des prix comparant les coûts moyens par kilogramme dans les formats frais et transformés.

Les profils d'entreprises couvrent les 15 plus grands fabricants mondiaux, détaillant la capacité de transformation, les portefeuilles de produits, la portée géographique et les stratégies d'investissement. Les indicateurs de performance clés tels que la capacité d'oiseaux vivants, les ratios de rendement et les délais d'exécution des abattoirs sont comparés dans toutes les installations.

Les sections réglementaires analysent les normes d'étiquetage, les certifications halal et biologiques, les directives en matière de bien-être animal et les exigences de conformité transfrontalières. De plus, la dynamique du marché est cartographiée par région avec des analyses SWOT, des évaluations des infrastructures de la chaîne du froid et une ventilation des coûts de distribution.

Le rapport comprend également une section de 20 pages sur l'innovation produit et la cartographie des investissements, qui suit le mouvement des capitaux vers les nouvelles technologies de transformation, les canaux de commerce électronique et les modèles agricoles durables. Conçu pour les fabricants, les investisseurs, les décideurs politiques et les opérateurs logistiques, le rapport offre des informations exploitables pour capitaliser sur les tendances de croissance du marché mondial en évolution de la viande de canard.