Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soins personnels pour hommes, par type (parfums, crèmes/lotions pour la peau, produits capillaires, produits de rasage, bains de bouche), par application (soins capillaires, rasage, soins bucco-dentaires, propreté personnelle, soins de la peau, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des soins personnels pour hommes

La taille du marché des soins personnels pour hommes était évaluée à 131 945,35 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 173 665,16 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2033.

Le marché des soins personnels pour hommes subit une transformation motivée par l’évolution des normes sociales, une sensibilisation accrue au toilettage et l’augmentation des revenus disponibles. En 2023, plus de 72 % des hommes dans le monde ont déclaré utiliser au moins un produit de soins personnels quotidiennement, contre 61 % en 2018. La croissance des gammes de produits centrés sur les hommes dans les domaines des soins de la peau, des cheveux et des parfums a conduit à l'expansion de l'espace de stockage dédié dans les points de vente et les plateformes en ligne. En Corée du Sud, par exemple, plus de 21 % des consommateurs masculins achètent régulièrement des crèmes pour la peau et des sérums pour le visage, ce qui indique un fort changement dans les préférences en matière de soins.

Le marché connaît des changements notables dans les comportements d’achat. Aux États-Unis, 48 ​​% des hommes de la génération Y utilisent des crèmes hydratantes et des nettoyants pour le visage, tandis que 30 % des hommes âgés de 18 à 34 ans achètent des produits anti-âge. L’innovation en matière de produits destinés aux hommes s’accélère, avec plus de 1 100 nouveaux articles de soins personnels pour hommes lancés dans le monde rien qu’en 2023. De plus, la pénétration du commerce électronique dans le segment des soins pour hommes a atteint 41 % au Royaume-Uni et 36 % en Allemagne, démontrant une traction significative sur les canaux numériques. Le marketing d’influence et le soutien des célébrités jouent également un rôle clé dans l’élaboration des préférences des marques et de la notoriété des produits sur les marchés mondiaux.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Sensibilisation accrue au toilettage et acceptation sociale des routines de soins personnels masculins.

PAYS/RÉGION :La Corée du Sud est en tête de la consommation de produits de soins masculins par habitant, avec plus de 44 USD dépensés par homme chaque année uniquement pour les soins de la peau.

SEGMENT:Les parfums dominent la catégorie, avec plus de 35 % des ventes totales de produits de soins personnels pour hommes en 2023.

Tendances du marché des soins personnels pour hommes

Le marché des soins personnels pour hommes est stimulé par un mélange de changements démographiques, d’innovations en matière de produits et de changements de style de vie. L’une des tendances majeures est l’expansion des soins de la peau pour hommes au-delà des hydratants de base. En 2023, plus de 57 % des utilisateurs masculins de produits de soins personnels en Europe ont acheté des nettoyants pour le visage, contre 39 % en 2019. Les sérums anti-âge, les crèmes pour les yeux et les formules de protection solaire sont de plus en plus commercialisés avec des emballages et des ingrédients spécifiques aux hommes comme la niacinamide et l'acide hyaluronique.

Le soin de la barbe est également devenu une sous-catégorie à forte croissance. En Inde, les ventes d’huile à barbe ont augmenté de 32 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Des tendances similaires sont observées au Moyen-Orient, où plus de 28 % des revenus des produits de soins pour hommes proviennent des produits de coiffure et de barbe. La demande est motivée par des facteurs culturels et par la popularité des apparences soignées parmi les hommes plus jeunes âgés de 20 à 35 ans.

Une autre tendance est la durabilité. Près de 64 % des consommateurs masculins au Royaume-Uni ont déclaré une préférence pour les marques de soins personnels avec des emballages respectueux de l'environnement ou des formulations végétaliennes dans une enquête réalisée en 2023. En conséquence, les déodorants rechargeables, les rasoirs biodégradables et les shampoings biologiques sont de plus en plus adoptés. En Allemagne, les ventes de produits de soins pour hommes portant des labels durables ont augmenté de 18 % d’une année sur l’autre.

Dynamique du marché des soins personnels pour hommes

La dynamique du marché des soins personnels pour hommes fait référence aux forces et facteurs fondamentaux qui influencent le comportement, la structure et l’évolution du marché des produits de soins et d’hygiène destinés aux consommateurs masculins. Cette dynamique englobe quatre éléments fondamentaux : les moteurs du marché, qui stimulent la demande et l’expansion ; les contraintes du marché, qui limitent ou ralentissent la croissance ; les opportunités de marché, qui présentent de nouveaux domaines d'investissement, d'innovation ou d'avantage concurrentiel ; et les défis du marché, qui posent des risques, des obstacles opérationnels ou des obstacles stratégiques au succès.

CONDUCTEUR

"Sensibilisation accrue au toilettage chez les hommes"

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché des soins personnels pour hommes est la prise de conscience et l’acceptation croissantes du toilettage masculin à l’échelle mondiale. En 2023, des enquêtes ont indiqué que plus de 61 % des hommes des zones urbaines d’Amérique du Nord et d’Europe ont déclaré utiliser au moins trois produits de soins personnels dans le cadre de leur routine quotidienne. Cela marque un changement culturel important par rapport aux décennies précédentes, où le toilettage se limitait en grande partie aux produits de rasage et aux déodorants. Les plateformes de médias sociaux, la culture des influenceurs et le soutien des célébrités ont normalisé l’utilisation des soins de la peau, des cheveux et des parfums chez les hommes. De plus, 43 % des hommes âgés de 25 à 40 ans dans le monde ont cité « l’apparence » comme un facteur clé influençant leurs achats de soins personnels, contribuant ainsi à l’expansion soutenue de catégories de produits telles que les crèmes anti-âge, les gels de traitement de l’acné et les masques pour le visage.

RETENUE

"Personnalisation et inclusivité limitées des produits"

Une contrainte notable sur le marché des soins personnels pour hommes est la disponibilité limitée de produits adaptés à divers types de peau, ethnies et besoins en matière de soins. Dans une étude mondiale de 2023 auprès des consommateurs, 36 % des hommes ayant une peau sensible ou à tendance acnéique se sont déclarés insatisfaits de la variété des options disponibles sur le marché. Ce problème est particulièrement répandu en Afrique et en Asie du Sud-Est, où plus de 45 % des hommes signalent une hyperpigmentation et des problèmes cutanés liés au sébum. Les marques qui ne parviennent pas à adapter leurs produits et leurs formulations à des besoins climatiques et ethniques spécifiques sont confrontées à des taux d'adoption lents. De plus, les formulations riches en parfums ou à base d’alcool dissuadent souvent les hommes ayant une peau sensible, limitant ainsi la portée des produits grand public.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante de produits personnalisés et haut de gamme"

Une opportunité émergente sur le marché est l’augmentation de la demande de solutions de soins personnalisées. En 2023, 28 % des hommes aux États-Unis et 24 % en Corée du Sud ont opté pour des évaluations de soins de la peau basées sur l'IA avant d'acheter des produits. Les sérums personnalisés, les kits de soins sélectionnés et les modèles de produits par abonnement gagnent rapidement du terrain. La premiumisation est une autre opportunité croissante. Aux Émirats arabes unis, les produits de soins haut de gamme pour hommes représentaient 38 % de la part de marché totale en 2023, grâce à la hausse des revenus disponibles et à un comportement d’achat ambitieux. La disponibilité d’offres de marques recommandées par les dermatologues et de marques de niche devrait accroître davantage ce segment.

DÉFI

"Forte concurrence et sensibilité aux prix"

Un défi majeur sur le marché des soins personnels pour hommes est la concurrence intense combinée à la sensibilité aux prix des consommateurs. En Inde et en Asie du Sud-Est, plus de 60 % des achats de produits de soins personnels pour hommes relèvent des catégories budget et marché de masse, laissant moins de place aux produits haut de gamme. L’entrée des marques de vente directe au consommateur (DTC) et des marques privées du commerce électronique a donné lieu à des guerres de prix agressives, érodant les marges bénéficiaires. Par exemple, en Chine, plus de 100 nouvelles marques de soins pour hommes sont entrées sur le marché rien qu’en 2023, dont 37 % offrent des remises de 30 % ou plus au cours de la première année de lancement. De telles conditions font qu’il est difficile pour les acteurs établis de maintenir leur fidélité à leur marque tout en équilibrant leur rentabilité.

Segmentation du marché des soins personnels pour hommes

Le marché des soins personnels pour hommes est segmenté en fonction du type de produit et de son application. Chaque segment répond à différents besoins de toilettage et occasions d'utilisation, conduisant à divers moteurs de croissance.

Par type

• Parfums : les parfums représentent la plus grande part de marché, avec 35 % des ventes totales de produits de soins personnels pour hommes en 2023. Plus de 68 millions d'unités de parfum ont été vendues dans le monde, l'Europe contribuant à 32 % du volume des ventes. En France, 76 % des hommes possèdent plus d’un produit parfumé, ce qui montre une fréquence de rachat élevée.
• Crèmes/lotions pour la peau : les crèmes et lotions pour la peau connaissent une croissance rapide, avec 42 % des hommes au Japon et en Corée du Sud déclarant les utiliser quotidiennement. Le segment comprend les crèmes hydratantes, les crèmes anti-âge et les lotions solaires. En 2023, plus de 350 millions d’unités de lotions spécifiques aux hommes ont été vendues dans le monde.
• Produits capillaires : les gels coiffants, les pommades et les shampoings pour hommes ont considérablement augmenté. Aux États-Unis, 48 ​​% des hommes utilisent des produits coiffants et 36 % utilisent des shampooings antipelliculaires ou volumateurs spécialisés. Au Brésil, le segment des soins capillaires pour hommes a augmenté de 21 % en 2023.
• Produits de rasage : Bien que matures, les crèmes à raser et les rasoirs restent toujours indispensables. Au Royaume-Uni, plus de 75 % des hommes se rasent au moins trois fois par semaine, avec 28 millions de rasoirs vendus en 2023. Les tondeuses électriques gagnent également en popularité, représentant 19 % de la catégorie.
• Bains de bouche : Les produits d'hygiène bucco-dentaire destinés aux hommes font leur apparition, 41 % des utilisateurs masculins en Allemagne préférant les bains de bouche spécialisés. Les bains de bouche blanchissants et pour une haleine fraîche ont enregistré une augmentation des ventes de 15 % en Asie-Pacifique en 2023.

Par candidature

• Soins capillaires : En 2023, les soins capillaires représentaient 27 % des ventes de produits de soins pour hommes. Une utilisation élevée est observée en Inde et en Amérique latine, avec 63 % des hommes brésiliens déclarant utiliser quotidiennement un shampoing.
• Rasage : les applications de rasage représentaient 18 % de l'utilisation. Aux États-Unis, plus de 47 millions d’hommes utilisent régulièrement des mousses ou des gels à raser. Les produits de mise en forme de la barbe et les baumes après-rasage ont également augmenté leur utilisation de 11 % d'une année sur l'autre.
• Soins bucco-dentaires : le segment des soins bucco-dentaires est en croissance parmi les utilisateurs masculins urbains. En Corée du Sud, près de 58 % des consommateurs masculins préfèrent les kits de soins bucco-dentaires à double action comprenant des bains de bouche et des produits de blanchiment des dents.
• Propreté personnelle : les déodorants et les nettoyants pour le corps dominent ce segment. En 2023, plus de 2,1 milliards d’unités de déodorants ont été vendues dans le monde, les États-Unis et l’Allemagne étant les principaux contributeurs.
• Soins de la peau : les applications de soins de la peau, notamment les nettoyants pour le visage et les produits anti-acnéiques, connaissent une forte popularité en Chine et aux Émirats arabes unis. En Chine, 23 millions d’hommes ont acheté des kits de soins de la peau en 2023.
• Autres : Cela inclut l’hygiène intime et les cosmétiques de bien-être pour hommes. L’utilisation de masques au charbon et de bandes anti-pores a augmenté de 19 % en Asie du Sud-Est rien qu’en 2023.

Perspectives régionales du marché des soins personnels pour hommes

Les performances du marché des soins personnels pour hommes varient considérablement selon les régions, en fonction de la culture locale du soin, des niveaux de revenu disponible, de la disponibilité des produits et de la sensibilisation des consommateurs.

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le toilettage masculin est profondément ancré dans les habitudes des consommateurs. Aux États-Unis, plus de 81 % des hommes utilisent régulièrement au moins un produit de soin de la peau. La région a vu la vente de plus de 240 millions d'unités de soins pour hommes en 2023. Les marques de soins haut de gamme obtiennent de bons résultats, en particulier dans les centres urbains comme New York, Los Angeles et Toronto. Le segment des soins de la barbe a vu ses revenus augmenter de 27 % en raison de la montée en puissance des huiles à barbe, des baumes et des kits de coiffage. De plus, les ventes en ligne représentaient 49 % du total des transactions de produits de soins pour hommes, ce qui témoigne d’une forte adoption du numérique.

• Europe

L'Europe reste un marché mature mais en évolution, avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France en tête de la consommation de produits de soins pour hommes. En Allemagne, 74 % des hommes déclarent utiliser des produits de soins du visage, tandis qu'au Royaume-Uni, les produits de parfumerie restent la catégorie la plus vendue, représentant plus de 38 % du segment des soins personnels pour hommes. La France a enregistré des ventes de plus de 90 millions de flacons de parfum en 2023. Les emballages durables et les allégations sans cruauté envers les animaux influencent les décisions d'achat de plus de 62 % des acheteurs masculins en Europe occidentale, montrant une évolution vers une consommation éthique.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine des soins personnels pour hommes, soutenue par une importante population masculine jeune et une acceptation culturelle du toilettage. En Corée du Sud, 82 % des hommes âgés de 18 à 35 ans utilisent quotidiennement des produits de soin de la peau. Le Japon a connu une augmentation de 16 % des ventes de nettoyants pour le visage pour hommes en 2023. La Chine, avec plus de 400 millions de consommateurs urbains masculins, a vu le commerce électronique représenter 56 % des ventes de produits de soins de santé. La consommation de produits de soins pour hommes en Inde a augmenté de 24 %, avec une demande accrue d’articles de coiffure et de soins de la barbe. Des prix abordables et le soutien de célébrités continuent de stimuler l'adoption dans cette région.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique présente un fort potentiel en raison de l’urbanisation croissante et des revenus disponibles. Aux Émirats arabes unis, 69 % des hommes achètent régulièrement des produits de soins, notamment des parfums haut de gamme et des kits de soins de la barbe. En Arabie Saoudite, les ventes de shampoings et après-shampooings destinés aux hommes ont augmenté de 18 % en 2023. L'Afrique du Sud est en tête du continent africain, avec plus de 9 millions de consommateurs masculins achetant activement des déodorants et des produits d'hygiène bucco-dentaire. Les préférences culturelles en matière de soins, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, augmentent la demande régionale d'articles de soins haut de gamme et de niche.

Liste des meilleures entreprises de soins personnels pour hommes

• Johnson & Johnson
• Procter et Gamble
• Loréal
• Estée Lauder
• Unilever
• Produits Avon
• Société Kao
• Colgate-Palmolive
• Beiersdorf Akteingesellschaft
• Shiseido
• Kiehl's
• Clinique
• Lancôme
• Loccitane
• Séphora
• Clarins
• SK-II
• Luxuriant
• Laneige
• Biotherme
• Ésope
• Layrite

Unilever :Unilever reste l'acteur dominant sur le marché mondial des soins personnels pour hommes, avec ses marques de soins pour hommes telles que Axe, Dove Men+Care et Rexona. En 2023, Unilever représentait plus de 18 % des ventes mondiales de déodorants et de nettoyants pour le corps pour hommes, distribuant des produits dans plus de 190 pays.

Procter et Gamble :Procter and Gamble occupe une position importante, principalement grâce à sa marque Gillette. Avec plus de 600 millions de rasoirs et de kits de soins vendus chaque année, P&G contrôle la plus grande part du segment des produits de rasage. Aux États-Unis seulement, P&G contrôle plus de 43 % du marché des outils et accessoires de rasage.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des soins personnels pour hommes a augmenté en raison de l’augmentation de la demande mondiale et de la montée en puissance de segments de produits de niche. En 2023, les sociétés de capital-investissement et les sociétés de capital-risque ont investi plus de 2,1 milliards de dollars dans des startups de soins pour hommes dans le monde entier. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ont représenté plus de 70 % du total des investissements. En Inde, plus de 15 marques DTC ont obtenu un financement initial compris entre 5 et 15 millions de dollars chacune pour étendre leurs gammes de produits et leur présence dans le commerce électronique. Ces marques tirent parti du marketing d’influence et du développement de produits localisés pour capter la population masculine plus jeune.

L’un des principaux domaines d’investissement est la technologie de personnalisation. Des entreprises comme L’Oréal et Beiersdorf ont investi massivement dans des diagnostics cutanés basés sur l’IA et dans des kiosques de distribution de sérum personnalisés. En 2023, plus de 500 magasins à travers l’Europe ont introduit des outils virtuels d’analyse de la peau adaptés aux profils cutanés masculins, améliorant ainsi l’engagement en magasin et la précision de l’adéquation des produits. Les boîtes de soins par abonnement, proposant des assortiments de produits mensuels, ont attiré plus de 3 millions d'abonnés dans le monde, principalement en Amérique du Nord et en Europe.

Les marchés émergents tels que le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est offrent des opportunités d’investissement lucratives. Aux Émirats arabes unis, le segment des soins de luxe pour hommes a augmenté de 23 % en 2023, encourageant les multinationales à ouvrir des salons de soins pour hommes phares et des concept stores haut de gamme. Au Vietnam et en Indonésie, plus de 55 % des consommateurs masculins âgés de 20 à 35 ans ont exprimé leur volonté de payer plus cher pour des produits de soins naturels et approuvés par des dermatologues.

Les investisseurs explorent également la durabilité des produits. En 2023, plus de 80 nouveaux produits de soins personnels pour hommes ont été lancés avec des emballages biodégradables, végétaliens ou sans plastique. Les réglementations de l’Union européenne incitent en outre les entreprises à adapter la conception de leurs emballages, créant ainsi des opportunités d’innovation en matière de produits écologiques. En outre, les partenariats entre les marques multinationales et les plateformes de commerce électronique locales dans des régions comme l’Afrique et l’Amérique latine améliorent la livraison sur le dernier kilomètre et stimulent la pénétration du marché en ligne.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit continue de redéfinir le paysage des soins pour hommes. En 2023, plus de 1 100 nouveaux produits ont été lancés dans le monde dans la catégorie des soins personnels pour hommes. Parmi les tendances les plus significatives figure le développement de soins de la peau non sexistes et testés dermatologiquement, comprenant des formulations destinées aux hommes. Par exemple, Laneige a lancé son premier sérum à l'acide hyaluronique spécifique aux hommes en Corée du Sud, conçu pour lutter contre le gras et les pores dilatés dans les climats humides.

Un autre développement majeur concerne les soins de la barbe et du cuir chevelu. Au Brésil, Nativa Spa a lancé une huile pour la croissance de la barbe infusée à la caféine qui s'est vendue à plus de 100 000 unités au cours des trois premiers mois suivant son lancement. Aux États-Unis, des startups comme Every Man Jack ont ​​lancé des gommages exfoliants axés sur le cuir chevelu qui ont généré plus de 5 millions de dollars de ventes au détail rien qu'en 2023. Shiseido a lancé une lotion pour le cuir chevelu au complexe de vitamines B destinée aux hommes souffrant d'une perte de cheveux à un stade précoce, vendue à plus de 30 000 unités au Japon au premier trimestre de son lancement.

Les outils de toilettage intégrés à la technologie gagnent également du terrain. Procter and Gamble a lancé un rasoir intelligent sous la marque GilletteLabs qui suit la fréquence des coups et la température de la peau, à un prix plus élevé pour les utilisateurs férus de technologie. Aux Émirats arabes unis, Beiersdorf a introduit un système de soins basé sur une application qui associe les utilisateurs à des coachs IA en matière de santé cutanée, ce qui a généré plus d'un million de téléchargements en 2023.

Cinq développements récents

• Unilever a étendu Dove Men+Care en Inde (2023) : plus de 50 nouveaux SKU ont été lancés, notamment des nettoyants pour le visage, des roll-ons et des gels douche adaptés aux carnations et aux conditions climatiques indiennes.
• Procter & Gamble a présenté Gillette Intimate (2023) : un kit de soins corporels masculins comprenant des tondeuses électriques et des crèmes apaisantes, déployé en Amérique du Nord et en Europe occidentale.
• Kao Corporation a lancé un sérum de soin du cuir chevelu pour hommes au Japon (2024) : commercialisé pour les hommes âgés de 30 à 50 ans souffrant d'une perte de cheveux à un stade précoce, avec plus de 40 000 unités vendues au premier trimestre.
• Beiersdorf a ouvert son premier concept store de soins pour hommes aux Émirats arabes unis (2024) : destiné aux soins de la peau haut de gamme et aux consultations de soins assistées par l'IA, ciblant 25 000 visites sans rendez-vous par an.
• L’Oréal a lancé Skin Genius for Men (2023) : un outil virtuel d’évaluation de la peau basé sur l’IA qui a généré une augmentation de 31 % des ventes de produits numériques de soins de la peau pour hommes.

Couverture du rapport sur le marché des soins personnels pour hommes

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des soins personnels pour hommes, couvrant les types de produits, les catégories d’applications, les tendances régionales et le paysage concurrentiel. La recherche couvre plus de 40 pays et intègre plus de 300 points de données liés aux préférences des consommateurs, à la dynamique des canaux de distribution et à l'innovation des produits.

Le champ d'application comprend la segmentation de types de produits clés tels que les parfums, les soins de la peau, les soins capillaires, les produits de rasage et l'hygiène bucco-dentaire. Chaque segment est analysé en fonction des ventes unitaires, du comportement des consommateurs, des tendances en matière d'emballage et des performances de la marque. Les applications telles que les soins capillaires, les soins bucco-dentaires et la propreté personnelle sont évaluées à l’aide des données d’enquêtes auprès des consommateurs et d’audits de vente au détail menés en 2023-2024. Sur le plan géographique, le rapport analyse les performances du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en utilisant à la fois des sources de données primaires et secondaires pour évaluer la maturité du marché, la pénétration des canaux et l’influence réglementaire. Par exemple, plus de 56 % des hommes de la région Asie-Pacifique achètent désormais des produits de soins en ligne, contre 34 % en 2018. En Europe, les achats de produits de soins durables ont augmenté de 18 % sur un an.

Le rapport présente également 22 grandes marques et fabricants mondiaux avec des informations détaillées sur leur part de marché, leurs gammes de produits, leurs innovations et leur présence au détail. Une attention particulière est accordée aux deux principaux acteurs, Unilever et Procter & Gamble, dont le portefeuille de produits combiné atteint plus d'un milliard d'hommes dans le monde.