Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la margarine et du shortening, par type (margarine, shortening), par application (industrie alimentaire, ménage, restauration), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la margarine et du shortening

La taille du marché mondial de la margarine et du shortening est estimée à 14 501,15 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 16 288,74 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 1,3 %.

Le marché de la margarine et du shortening est à l’avant-garde des alternatives aux graisses comestibles, tirant parti de la polyvalence fonctionnelle dans la cuisson, la friture et la diffusion dans les ménages et les transformateurs alimentaires industriels. L'évolution des tendances en matière de santé, telles que les modes de vie à base de plantes et l'évitement des gras trans, positionnent ce marché comme le substitut préféré du beurre. Les fabricants innovent avec des étiquettes plus propres, des huiles non hydrogénées et des formulations spécialisées pour répondre à l'évolution des demandes des consommateurs.

L’urbanisation croissante et la consommation d’aliments transformés renforcent encore l’importance croissante du marché de la margarine et du shortening, en particulier dans les régions émergentes. Les améliorations technologiques dans la structuration des graisses améliorent la texture, la stabilité de conservation et les attributs sensoriels, renforçant ainsi le rôle critique du marché de la margarine et du shortening dans les chaînes alimentaires mondiales.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur: La préférence croissante des consommateurs pour des graisses végétales plus saines stimule l’adoption de la margarine et réduit l’adoption du marché.

Premier pays/région: L'Asie-Pacifique est en tête avec environ 19 % du volume du marché mondial de la margarine et du shortening.

Segment supérieur: Les applications de boulangerie et de pâtisserie dominent l'utilisation, représentant plus de 40 % de la demande du marché de la margarine et du shortening.

Tendances du marché de la margarine et du shortening

Le marché de la margarine et du shortening connaît une transformation rapide, influencée par l’évolution des priorités en matière de santé des consommateurs, des demandes de fabrication de produits alimentaires et des progrès technologiques. La consommation de margarine et de shortening a augmenté d'environ 5,7 % au cours des dernières périodes, atteignant près de 17 millions de tonnes à l'échelle mondiale. Cette hausse est principalement alimentée par la demande croissante dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des aliments transformés.

Les États-Unis représentent 25 % de la consommation mondiale de margarine et de shortening, suivis du Pakistan avec 9 % et de la Chine avec environ 7 %. Ces trois pays contribuent à eux seuls à plus de 40 % de la demande mondiale. En termes d'exportations, l'Indonésie occupe la première place, représentant environ 29 % de toutes les exportations mondiales de margarine et de shortening. Viennent ensuite la Malaisie et les Pays-Bas, chacun détenant une part substantielle du marché du commerce international.

Du point de vue du type de produit, la margarine liquide domine les importations mondiales, contribuant à plus de 77 % du volume total importé. En revanche, les formes solides de margarine et de shortening sont souvent utilisées dans la pâtisserie et la friture industrielles, où les caractéristiques fonctionnelles telles que la stabilité et la texture jouent un rôle essentiel. Les innovations dans ces segments mettent désormais l’accent sur la réduction des niveaux de graisses saturées, l’amélioration de la durée de conservation et les formulations clean label.

Dans le cadre du développement de nouveaux produits, plus de 35 % des lancements de margarine et de shortening présentent un positionnement à base de plantes, sans produits laitiers ou végétaliens. Cela correspond aux tendances plus larges en matière de santé et d’environnement, en particulier sur les marchés développés. Environ 40 % de ces nouveaux articles incluent des allégations telles que l’absence d’OGM, l’absence de graisses hydrogénées et des certifications biologiques. Les consommateurs soucieux de leur santé choisissent de plus en plus de produits contenant des huiles naturelles comme le tournesol, le canola et la noix de coco.

Les graisses de boulangerie artisanales et haut de gamme gagnent également en popularité, avec environ 20 % de l’innovation produit dédiée à ces niches. Ces shortenings et margarines sont conçus pour des fonctions spécifiques, telles que le laminage, la desquamation et l'aération, recherchées par les chefs pâtissiers et les boulangers gastronomiques.

Du point de vue du développement régional, l’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec une urbanisation croissante et une occidentalisation des régimes alimentaires. Rien qu'en Chine, l'utilisation de margarine et de shortening a augmenté de plus de 15 % par an, sous l'effet de la demande des chaînes de boulangerie et des marques de plats cuisinés.

Dans l’ensemble, le marché de la margarine et du shortening est façonné par l’innovation axée sur la santé, l’évolution des produits fonctionnels et une préférence croissante pour un approvisionnement durable et un étiquetage transparent. Les fabricants qui s’adaptent à ces préférences changeantes et innovent avec des solutions de graisses plus propres et multifonctionnelles devraient être à la tête de la croissance de leur part de marché et de leur influence mondiale.

Dynamique du marché de la margarine et du shortening

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’alternatives à base de plantes et sans gras trans"

L’évolution mondiale vers des habitudes alimentaires plus saines a considérablement influencé le marché du marché de la margarine et du shortening. Plus de 35 % des produits de margarine et de shortening nouvellement lancés sont désormais étiquetés comme étant à base de plantes, végétaliens ou sans gras trans. Cette tendance est non seulement populaire parmi les consommateurs soucieux de leur santé, mais elle est également renforcée par les changements réglementaires qui découragent l'utilisation d'huiles hydrogénées. Les fabricants de produits alimentaires reformulent leurs produits pour répondre à ces demandes, ce qui entraîne une transformation du paysage des produits, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où les produits clean label deviennent rapidement la norme.

OPPORTUNITÉ

"Croissance dans les segments de la margarine et du shortening haut de gamme et artisanaux"

La popularité croissante des produits de boulangerie gastronomiques et artisanaux crée de nouvelles opportunités de revenus sur le marché de la margarine et du shortening. Environ 20 % des innovations récentes se concentrent sur des graisses haute performance conçues pour le laminage, la desquamation et l'aération, attributs clés requis dans une pâtisserie haut de gamme. De plus, les consommateurs recherchent de plus en plus de margarine et de shortening à base d'huiles spéciales, telles que l'avocat, l'olive et la noix de coco, créant ainsi des opportunités de marché de niche. Ce segment séduit particulièrement les professionnels de la restauration et les marques QSR en quête de différenciation produits.

CONTENTIONS

"Déclin de la confiance des consommateurs dans les shortenings traditionnels"

Malgré l’innovation, les shortenings traditionnels continuent de faire face à des perceptions négatives en matière de santé. Près de 30 % des consommateurs mondiaux évitent activement les produits étiquetés comme du shortening, les associant aux graisses saturées et à des habitudes alimentaires dépassées. Cette baisse de confiance constitue un défi pour les marques traditionnelles, en particulier dans des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord, où les consommateurs sont très conscients de la qualité des matières grasses. La reformulation seule n’est pas toujours suffisante ; les marques doivent également surmonter la stigmatisation historique grâce à l’éducation et à un étiquetage clair pour reconstruire leur crédibilité au sein de cette catégorie de produits.

DÉFI

"Hausse des coûts et volatilité des matières premières"

Le marché de la margarine et du shortening est très sensible à la volatilité des matières premières comme l’huile de palme, l’huile de soja et l’huile de tournesol. Au cours de l'année écoulée, les fluctuations des prix des principaux intrants ont atteint jusqu'à 15 %, ce qui a eu un impact significatif sur les marges bénéficiaires des producteurs. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les événements géopolitiques et la variabilité climatique exacerbent encore ces pressions sur les coûts. Les fabricants investissent de plus en plus dans l’approvisionnement local, dans des bases d’approvisionnement diversifiées et dans des programmes de certification durables pour réduire la dépendance et atténuer les risques à long terme, mais l’instabilité à court terme reste un obstacle majeur à la rentabilité.

Segmentation du marché de la margarine et du shortening

Le marché du marché de la margarine et du shortening est segmenté en fonction du type de produit et de l’application, fournissant des informations sur les modèles d’utilisation et les préférences des consommateurs. Cette segmentation permet d’identifier les domaines de croissance spécifiques, les demandes fonctionnelles et les tendances d’adoption régionales sur le marché mondial de la margarine et du shortening. Les types de produits comprennent la margarine et le shortening, chacun répondant à des applications culinaires distinctes. Du côté des applications, l’utilisation couvre la fabrication de l’industrie alimentaire, la consommation domestique et les services de restauration, mettant en évidence divers moteurs de demande.

Par type

• Margarine : La margarine représente environ 55 % du volume total du marché de la margarine et du shortening. Il est largement utilisé comme pâte à tartiner et dans les applications culinaires en raison de son origine végétale, de son prix abordable et de ses formulations améliorées. La préférence des consommateurs pour les tartinades sans gras trans et sans cholestérol a alimenté la demande, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les consommateurs soucieux de leur santé délaissent de plus en plus le beurre au profit de la margarine, au goût et aux profils nutritionnels améliorés.
• Shortening : Le shortening représente environ 45 % du marché et est largement utilisé dans la cuisson, la friture et la transformation des aliments. Sa capacité à créer des textures feuilletées en pâtisserie et sa grande stabilité thermique le rendent indispensable dans les applications industrielles. Les shortenings modernes ont évolué pour répondre aux attentes du clean label, avec plus de 30 % des offres actuelles étant non hydrogénées ou sans palme. La demande est particulièrement forte dans le secteur de la boulangerie, où une texture et une sensation en bouche constantes sont essentielles.

Par candidature

• Industrie alimentaire : l’industrie alimentaire domine la part des applications, contribuant à environ 40 à 45 % de la consommation du marché de la margarine et du shortening. Les fabricants de boulangerie et de confiserie comptent sur ces graisses pour obtenir une texture constante, une stabilité et une prolongation de la durée de conservation. Alors que la production alimentaire industrielle augmente à l’échelle mondiale, la demande dans ce segment reste stable et devrait encore augmenter en raison de l’augmentation des repas emballés et prêts à consommer.
• Ménage : l’usage domestique représente près de 30 % de la consommation mondiale de margarine et de shortening. Les consommateurs utilisent de plus en plus la margarine comme pâte à tartiner, comme support de friture ou comme ingrédient de pâtisserie. L’évolution vers des régimes végétaliens et faibles en cholestérol a propulsé les ventes de margarine dans les contextes nationaux, en particulier sur les marchés urbains et soucieux de leur santé. Les marques proposant des formats d’emballage plus petits et des ingrédients plus propres ont gagné du terrain dans cet espace.
• Restauration : les services de restauration représentent environ 25 à 30 % de la demande totale, tirée par les restaurants à service rapide, les cuisines institutionnelles et les boulangeries. Ce segment valorise la performance, le conditionnement en vrac et la rentabilité. Les prestataires de services alimentaires ont souvent besoin de graisses ayant un point de fusion élevé et une durée de conservation plus longue. Environ 22 % de la margarine et du shortening utilisés dans la restauration sont formulés spécifiquement pour la friture, améliorant ainsi la consistance et la qualité des aliments dans les opérations commerciales.

Perspectives régionales du marché de la margarine et du shortening

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 27 à 35 % de la demande mondiale. Les États-Unis détiennent à eux seuls environ 67 % de la part de marché de la région. Le Canada et le Mexique suivent avec respectivement 9 % et 23 %. Les principales tendances incluent les reformulations sans gras trans et les options à base de plantes. La sensibilisation des consommateurs et l’étiquetage santé stimulent l’innovation et la premiumisation.

• Europe

L’Europe détient environ 17 % de la part mondiale. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des contributeurs majeurs. Les produits à base de margarine biologique, naturelle et clean label représentent 30 % des lancements de nouveaux produits. La conformité réglementaire et les tendances en matière de développement durable soutiennent ce changement.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient 18,6 % du marché mondial. La Chine arrive en tête avec 20 % du volume de la région, tandis que l’Inde suit avec 10 %. L'urbanisation et l'expansion des industries de restauration augmentent la demande, en particulier dans les applications de boulangerie.

• Moyen-Orient et Afrique

La région représente 5 à 6 % de la consommation mondiale totale. L'Arabie Saoudite représente 27 %, suivie de la Turquie avec 17 %. Les importations ont légèrement diminué, mais les utilisations en boulangerie et en restauration maintiennent la demande stable. Une croissance est attendue dans les centres urbains.

Liste des principales sociétés du marché de la margarine et du shortening

• Champ supérieur
• Élastique
• Groupe NMGK
• ConAgra
• Huile de Fuji
• BRF
• Yildiz Holding
• Groupe Lala
• NamChow
• Cargill
• SMA
• J.M. Smucker
• AAK
• Wilmar
• COFCO
• Uni-Président
• Groupe Mengniu
• Groupe Yili
• Laiterie brillante
• Crête laitière

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la margarine et du shortening offre un large éventail d’opportunités d’investissement dans les domaines de l’innovation de produits, de l’expansion régionale, de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et de la production durable. Avec plus de 35 % des lancements de nouveaux produits sur ce marché se concentrant désormais sur des attributs à base de plantes, sans OGM ou sans gras trans, les investisseurs trouvent utile de s'aligner sur les demandes des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. Ces préférences évolutives ont déclenché une vague de financement de R&D dans le domaine des huiles alternatives, des systèmes émulsifiants et des technologies de traitement des graisses plus propres.

L’Asie-Pacifique est une région d’investissement particulièrement attractive, représentant près de 20 % du volume total du marché mondial. Dans cette région, la consommation chinoise augmente de plus de 15 % par an, en particulier dans les secteurs de la boulangerie commerciale et de la restauration. Cette poussée met en évidence l’importance stratégique de la construction d’infrastructures locales de production et de distribution. L’Inde et l’Asie du Sud-Est présentent également des opportunités intéressantes en raison de l’augmentation des revenus disponibles, de la croissance de la population urbaine et de l’expansion des canaux de vente au détail.

La premiumisation est un autre segment à forte croissance qui suscite un intérêt important des investisseurs. Environ 20 % du développement de produits sur le marché de la margarine et du shortening est désormais dédié aux graisses de qualité supérieure ou de spécialité dotées de propriétés fonctionnelles adaptées. Il s'agit notamment de shortenings à aération améliorée pour les pâtisseries ou les margarines qui fondent proprement dans la pâte feuilletée. La préférence croissante pour la qualité plutôt que la quantité, en particulier chez les boulangers et les artisans cuisiniers, signale un créneau rentable pour les gammes de produits à forte marge.

Du point de vue de la durabilité, plus de 25 % des producteurs de margarine et de shortening se tournent vers des solutions d'huile de palme et d'emballage recyclables certifiées RSPO. Ces pratiques réduisent non seulement l’impact environnemental, mais s’alignent également sur les pressions réglementaires et la demande des consommateurs pour un approvisionnement éthique. L’investissement dans ces domaines ouvre des opportunités de différenciation sur le marché et de fidélité à la marque à long terme.

Le marché de la margarine et du shortening présente une croissance grâce à des gammes de produits à base de plantes, propres et axés sur la santé. Plus de 35 % des nouveaux lancements sont végétaliens ou sans OGM. L’Asie-Pacifique détient 20 % de part de marché, la Chine augmentant sa consommation de plus de 15 % par an. Les graisses de boulangerie artisanale représentent 20 % de l'innovation et 40 % des produits utilisent désormais des emballages recyclables. Des fluctuations de prix allant jusqu'à 15 % des matières premières remettent en question les bénéfices, c'est pourquoi l'approvisionnement durable et la production localisée sont des stratégies clés. Les partenariats avec les QSR et les investissements dans des huiles certifiées RSPO attirent davantage les investisseurs soucieux de l'environnement. Les graisses de qualité supérieure sont particulièrement attractives pour les investisseurs en quête d’une croissance rapide.

Développement de nouveaux produits

Les nouveaux produits de margarine et de shortening ciblent de plus en plus la santé, la durabilité et la performance. Plus de 40 % sont sans gras trans et 35 % sont à base de plantes utilisant des huiles comme le tournesol et la noix de coco. Environ 25 % utilisent des éco-emballages. Environ 20 % s'adressent aux boulangers artisanaux ayant besoin de fondant et de consistance structurelle. Les shortenings d’huile d’olive et d’avocat représentent désormais 10 % de l’innovation, promettant une réduction des graisses saturées. L'accent reste mis sur des étiquettes plus propres et des utilisations spécialisées tout en renforçant l'attrait pour les consommateurs et en respectant les réglementations.

En outre, plus de 30 % des grands fabricants s’intègrent verticalement en investissant dans le broyage, le conditionnement et la distribution en aval des graines oléagineuses. Cette intégration verticale réduit la dépendance à l’égard des marchés volatils des matières premières et améliore les marges tout au long de la chaîne de valeur. Les systèmes d'automatisation et de contrôle qualité basés sur l'IA gagnent également du terrain, avec des taux d'adoption atteignant 18 % dans les unités de fabrication de margarine et de shortening de moyenne et grande taille.

Les sociétés de capital-investissement et de capital-risque pénètrent de plus en plus le marché de la margarine et du shortening, attirées par la transition du secteur d'une catégorie de produits basée sur les matières premières vers une catégorie de produits à valeur ajoutée. Leur intérêt se reflète dans des cycles de financement plus élevés pour les marques clean label et les coentreprises axées sur les alternatives aux shortenings à base de plantes. Alors que le shortening traditionnel est confronté à des pressions de volume, la transition vers des graisses à valeur ajoutée, axées sur la santé et fonctionnelles continue de présenter des opportunités d'investissement stables et évolutives.

Cinq développements récents

• Lancement « Melt » de ConAgra (2023) : lancement de margarines à base de plantes en plusieurs saveurs ; les options à base de plantes représentaient plus de 30 % des lancements de margarine cette année-là.
• Reformulation Crisco (2023) : suppression totale des gras trans du portefeuille de matières grasses, représentant désormais 60 % des ajustements des marques traditionnelles.
• Mélange tournesol-colza d'Upfield (2023) : Leur « Buttery Spread » a attiré l'attention pour son étiquetage écologique et végétalien, contribuant à 25 % des nouveaux lancements.
• Acquisition de Cargill (2023) : Gain de près de 10 % en part de shortening industriel après l’acquisition de la division graisse de Smucker.
• Reformulation de Cookeen (2023) : la marque britannique de shortening a atteint une part de 80 % sans gras trans deux ans seulement après avoir supprimé les graisses hydrogénées.

Couverture du rapport sur le marché de la margarine et du shortening 

Ce rapport complet sur le marché de la margarine et du shortening propose une analyse détaillée sur plusieurs dimensions, aidant les entreprises, les parties prenantes et les investisseurs à prendre des décisions basées sur les données. L’étude couvre une segmentation approfondie, les tendances émergentes, les acteurs clés et les répartitions régionales pour fournir une compréhension globale du comportement du marché.

La couverture de segmentation comprend une analyse par type de produit et par application. La margarine représente environ 55 % du volume du marché mondial, en raison de son utilisation dans les pâtes à tartiner ménagères et dans la fabrication de produits alimentaires. Le shortening représente environ 45 %, apprécié pour sa grande stabilité dans la cuisson et la friture industrielles. En termes d'applications, l'industrie agroalimentaire représente 40 à 45 % des usages, suivie par la consommation des ménages à 30 % et la restauration à 25 à 30 %.

Les informations régionales présentent des tendances détaillées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord représente près de 27 à 35 % du marché, avec en tête les États-Unis, tandis que l’Asie-Pacifique détient environ 19 % des parts, la Chine et l’Inde étant les principaux pôles de croissance. L'Europe reste un acteur stable avec une contribution mondiale d'environ 17 %, et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 5 à 6 %.

Les tendances du marché couvertes par le rapport incluent les lancements de produits clean label, les reformulations sans gras trans et la montée en puissance des ingrédients d'origine végétale. Plus de 35 % des innovations de produits récentes comportent des formulations végétaliennes et sans OGM. La préférence croissante pour des alternatives axées sur la santé remodèle le paysage concurrentiel, en particulier sur les marchés urbains où l’accès à des choix alimentaires de qualité supérieure est plus large.

Le suivi de l'innovation dans le rapport souligne que plus de 20 % des innovations en matière de margarine et de shortening sont conçues pour la pâtisserie artisanale et spécialisée. Ces produits mettent l'accent sur le contrôle de la texture, la stratification et les performances de fusion, facteurs essentiels aux applications culinaires haut de gamme. Parallèlement, les emballages écologiques représentent désormais plus de 25 % des références, répondant ainsi aux exigences de durabilité.

L’analyse du paysage concurrentiel fournit un aperçu des principaux acteurs du marché, notamment Upfield, Bunge et Cargill. Ensemble, les cinq plus grandes sociétés détiennent une part de marché cumulée supérieure à 50 %. Les profils incluent les offres de produits, les stratégies opérationnelles, la présence régionale et les développements récents. Upfield est en tête avec une part de 15 %, suivi de Bunge avec 12 %.

Le rapport intègre également des informations sur la dynamique commerciale, notant que l'Indonésie est en tête des exportations mondiales avec 29 % des expéditions totales. Du côté des importations, la margarine liquide représente près de 77 % du volume des importations mondiales, ce qui reflète sa popularité dans les applications alimentaires industrielles. Ces mesures commerciales révèlent les structures de la chaîne d’approvisionnement et les ratios de dépendance entre les économies clés. Dans l’ensemble, le rapport sur le marché de la margarine et du shortening offre des renseignements exploitables sur les opportunités de croissance, les facteurs de risque, les domaines d’innovation et les priorités stratégiques pour tous les acteurs du marché tout au long de la chaîne de valeur.

Ce rapport comprend une segmentation complète par produit et application, une analyse régionale détaillée, des tendances, des profils d'entreprise et des informations sur le volume des échanges. Environ 45 % de l’utilisation provient de la transformation alimentaire. L’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Europe sont des contributeurs clés. Les meilleurs acteurs détiennent ensemble 27 % du marché. L’innovation produit se concentre sur les graisses clean label et fonctionnelles. Les perceptions de la santé, la volatilité des prix et les besoins en matière de durabilité sont au cœur de la croissance. Les tendances d’investissement ciblent l’approvisionnement RSPO, la production régionale et les partenariats QSR. Le rapport garantit une vue complète du paysage du marché de la margarine et du shortening pour la prise de décision stratégique.