Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’orge maltée, par type (malt de base, malt spécial), par application (brasserie, industrie alimentaire, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l'orge maltée

La taille du marché de l’orge maltée était évaluée à 13 722,76 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 18 384,87 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial de l’orge maltée a atteint un volume de production d’environ 24 millions de tonnes métriques en 2024, affichant des changements de volume annuels constants. La production d'orge destinée au brassage représentait près de 40 % de la production mondiale d'orge, qui totalisait plus de 60 millions de tonnes métriques en 2024. L'usage variétal distinctif comprend deux grandes catégories : le malt de base, représentant environ 65 % de la production totale d'orge maltée (≈15,6 millions de tonnes), et le malt spécial, représentant environ 8,4 millions de tonnes. Les applications brassicoles ont absorbé environ 18 millions de tonnes d’orge maltée en 2024, tandis que l’industrie alimentaire et d’autres utilisations représentaient respectivement environ 4 millions et 2 millions de tonnes.

Le rendement moyen d'extrait de malt par tonne d'orge s'élève à près de 820 kg, soit plus de 19,6 millions de tonnes d'extrait de malt produites en 2024. Les principales régions productrices ont enregistré des allocations d'hectares importantes : l'Amérique du Nord représentait environ 5,2 millions d'hectares, l'Europe a cultivé environ 7,5 millions d'hectares et l'Asie-Pacifique a planté près de 8,3 millions d'hectares d'orge pour le maltage. Les taux de rendement varient de 3,1 t/ha en Asie-Pacifique à 3,8 t/ha en Europe et 3,6 t/ha en Amérique du Nord, avec une moyenne d'environ 3,5 t/ha à l'échelle mondiale. Ces données numériques substantielles mettent l’accent sur l’ampleur et la segmentation du marché de l’orge maltée dans le monde.

Principales conclusions

Conducteur:La consommation croissante de bière artisanale et de spiritueux spéciaux stimule la demande d’orge maltée.

Pays/région principaux :L'Europe est en tête avec environ 7,5 millions de tonnes d'orge cultivées en brasserie.

Segment supérieur :Les applications brassicoles dominent avec environ 18 millions de tonnes d’orge maltée utilisées en 2024.

Tendances du marché de l’orge maltée…

Le marché de l’orge maltée a connu en 2024 des tendances importantes motivées par l’évolution de la consommation de boissons, le développement variétal et les efforts de développement durable. La production de bière artisanale a augmenté dans le monde pour atteindre environ 270 000 brasseries à la mi-2024, contre 210 000 en 2021, stimulant la demande de variétés de malt de base et de malt de spécialité. La catégorie des malts de spécialité, comprenant les malts caramel, chocolat et torréfiés, est passée de 7 millions de tonnes en 2021 à environ 8,4 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 20 %. Une autre tendance clé est l’adoption d’hybrides d’orge à haut rendement. Les rendements de 3,8 t/ha en Europe reflètent l'adoption de nouvelles orges de brasserie qui fournissent un extrait par hectare 10 à 15 % plus élevé que les variétés conventionnelles. En Australie, les rendements moyens en extraits sont passés de 800 kg/tonne à 840 kg/tonne entre 2020 et 2024 grâce aux progrès génétiques. La durabilité est une autre tendance notable. Plus de 30 % des malteries disposent désormais de programmes d'approvisionnement durable certifiés, couvrant environ 7 millions de tonnes d'orge maltée d'ici 2024.

Les efforts de réduction de la consommation d’eau ont permis de réduire la consommation moyenne d’eau par tonne de malt de 5,8 m³ en 2018 à 5,2 m³ en 2024, soit une diminution d’environ 10 %. L'automatisation industrielle dans les malteries a fortement augmenté, avec des capteurs numériques et des touraillages intelligents mis en œuvre dans plus de 60 % des installations en Amérique du Nord et en Europe. La capacité moyenne des usines est passée de 120 000 tonnes par an à environ 135 000 tonnes entre 2020 et 2024, soit une augmentation de 12,5 %. À l'échelle régionale, la région Asie-Pacifique a connu une forte augmentation de la production d'orge brassicole destinée à être utilisée comme ingrédient alimentaire. Les applications de l'industrie alimentaire sont passées de 3,2 millions de tonnes en 2020 à environ 4 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 25 %. Cela reflète l’utilisation croissante de l’orge maltée dans les aliments fonctionnels comme le lait malté, les mélanges de boulangerie et les boissons nutritionnelles.

Dynamique du marché de l’orge maltée…

CONDUCTEUR

"Demande croissante des consommateurs pour la bière artisanale et les spiritueux spéciaux, ainsi que pour l’utilisation d’aliments fonctionnels."

La demande d'orge maltée dans les applications brassicoles a atteint environ 18 millions de tonnes en 2024, contre 15 millions de tonnes en 2020. Les brasseries artisanales en ont utilisé à elles seules environ 2,4 millions de tonnes. La distillation de spiritueux de spécialité a consommé environ 1,1 million de tonnes, soit une augmentation de 25 % depuis 2021. Parallèlement, la consommation d'orge maltée de l'industrie alimentaire a grimpé à 4 millions de tonnes, soit une augmentation de 20 % depuis 2020. Ces chiffres soulignent l'effet moteur, avec une utilisation combinée dans les applications de boissons et d'aliments totalisant plus de 22 millions de tonnes par an.

RETENUE

"Volatilité des rendements de l'orge en raison des événements liés au changement climatique et des fluctuations des coûts des intrants."

Le rendement moyen mondial était de 3,5 tonnes/ha en 2024. Cependant, les sécheresses ont réduit les rendements à 2,2 tonnes/ha dans certaines régions australiennes en 2023, tandis que certaines régions d'Amérique du Nord ont vu les rendements atteindre 4,1 tonnes/ha avec l'irrigation. Les coûts des intrants des agriculteurs pour les engrais et le carburant ont augmenté de 18 % entre 2021 et 2023. Une telle volatilité a entraîné une variation annuelle de la production d’orge de brasserie de ± 12 %, affectant l’offre. Ces fluctuations restreignent la stabilité du marché et les prix.

OPPORTUNITÉ

"Expansion vers les ingrédients alimentaires fonctionnels et les boissons non alcoolisées."

Le segment des aliments fonctionnels a utilisé environ 1,6 million de tonnes d'orge maltée en 2024, contre 1,2 million de tonnes en 2020. Les boissons maltées non alcoolisées, y compris les boissons énergisantes à base de malt, ont consommé environ 0,9 million de tonnes en 2023, soit presque le double par rapport à 0,5 million de tonnes en 2020. Applications nutraceutiques contenant des β-glucanes et du malt la dextrine a ajouté 0,3 million de tonnes en 2024. Ces opportunités mettent en évidence des diversifications croissantes au-delà des utilisations traditionnelles.

DÉFI

"Cohérence de la qualité et gestion de la contamination par les mycotoxines."

En 2024, la surveillance des niveaux de déoxynivalénol (DON) a eu un impact sur environ 14 % des livraisons d'orge aux malteries. Une enquête a révélé que 8 % des expéditions d'orge ont été rejetées en raison du dépassement des limites de 1,25 mg/kg. Les tests et les mesures correctives s'ajoutent aux coûts de transformation, estimés entre 3 et 4 dollars par tonne d'orge rejetée. Ces obstacles réglementaires et ces défis de gestion de la qualité imposent des charges opérationnelles aux malteurs et aux producteurs.

Segmentation du marché de l’orge maltée…

La segmentation par type divise le marché de l’orge maltée en malt de base et malt spécial. Le malt de base représentait 15,6 millions de tonnes en 2024, tandis que le malt spécial représentait 8,4 millions de tonnes. Du point de vue des applications, le secteur brassicole a dominé avec 18 millions de tonnes, suivi par l'industrie alimentaire avec 4 millions de tonnes et d'autres avec 2 millions de tonnes. Cette segmentation reflète des différences d'utilisation claires et un développement variétal personnalisé pour répondre à des objectifs spécifiques en matière d'extraits, de couleurs et de saveurs dans toutes les applications.

Par type

• Malt de base : représente environ 65 % du volume mondial d'orge maltée, soit environ 15,6 millions de tonnes en 2024. Ce type fournit des niveaux d'extrait standard d'environ 810 à 830 kg par tonne et est principalement utilisé dans le brassage traditionnel de la bière blonde et de la bière. Le malt de base provient de variétés d'orge à haut rendement cultivées sur environ 35 millions d'hectares en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Avec des rendements moyens de 3,5 t/ha, la production de malt de base garantit une production à grande échelle et une qualité constante.
• Malt spécial : comprend le malt cuit au caramel, au cristal, au chocolat, torréfié et coloré. En 2024, la production de malt spécial a atteint environ 8,4 millions de tonnes, soit environ 35 % de la production mondiale d’orge brassicole. Le malt de spécialité offre des gammes de couleurs allant de 5 à 120 °L et des rendements d'extrait de 770 à 800 kg par tonne. Environ 1,1 million de tonnes ont été allouées aux bières artisanales et de spécialité, 0,3 million de tonnes aux spiritueux spéciaux et 0,9 million de tonnes aux applications alimentaires.

Par candidature

• Brasserie : a utilisé environ 18 millions de tonnes d’orge maltée en 2024, soit environ 65 % du volume total du marché. Les brasseurs de bière blonde ont consommé à eux seuls 10,8 millions de tonnes, les brasseurs de bière 4 millions de tonnes et les brasseurs artisanaux (petites brasseries indépendantes ou microbrasseries) 3,2 millions de tonnes. Le rendement de l'extrait de malt brassicole a atteint environ 15 millions de tonnes.
• Industrie alimentaire : elle représentait environ 4 millions de tonnes d'orge maltée en 2024. L'utilisation comprend la farine de malt, les extraits enzymatiques de malt, la base de vinaigre de malt, les prémélanges de boulangerie et les boissons maltées. Le rendement moyen en extrait dans les applications alimentaires est de 800 kg par tonne. Le malt alimentaire est cultivé sur près de 7 millions d'hectares, avec souvent un pouvoir diastasique plus élevé (≥100 °L) et une teneur en protéines autour de 10 %.
• Autres : les applications ont consommé environ 2 millions de tonnes d'orge maltée en 2024. Il s'agit notamment des aliments pour animaux de compagnie, des compléments alimentaires pour animaux, des bioplastiques et des dextrines de malt. La croissance de ce segment a été modeste, passant de 1,7 million de tonnes en 2021, soutenue par l'utilisation d'agents liants, d'antioxydants naturels et d'ingrédients de produits biodégradables.

Perspectives régionales du marché de l'orge maltée

Dans l'ensemble, les performances régionales en 2024 ont varié : l'Europe était en tête en termes de zone de production et de production, l'Amérique du Nord a excellé en termes de rendement d'extraits, l'Asie-Pacifique a enregistré le taux de croissance le plus élevé dans les applications alimentaires et de spiritueux de spécialité, et le Moyen-Orient et l'Afrique ont présenté un intérêt émergent et des projets de mise à l'échelle. Cette répartition mondiale montre les marchés matures aux côtés des régions à forte croissance.

• Amérique du Nord

a produit environ 8 millions de tonnes d'orge maltée, contre 7 millions de tonnes en 2021. La superficie cultivée s'élevait à environ 5,2 millions d'hectares, avec des rendements moyens de 3,6 t/ha. Le rendement d'extrait était en moyenne de 825 kg/tonne. Les applications brassicoles représentaient 4,5 millions de tonnes, l'utilisation de l'industrie alimentaire 1 million de tonnes et les autres utilisations 0,5 million de tonnes. Le Canada a contribué environ 3,2 millions de tonnes, les États-Unis environ 2,8 millions de tonnes et le Mexique environ 0,6 million de tonnes.

• Europe

a récolté environ 7,5 millions de tonnes d'orge maltée en 2024 sur environ 7,5 millions d'hectares (rendement ≈3,8 t/ha). La consommation brassicole a atteint environ 6 millions de tonnes. L'utilisation par l'industrie alimentaire s'est élevée à 1,2 million de tonnes, tandis que les autres représentaient 0,3 million de tonnes. L'Allemagne a produit 1,4 million de tonnes, la France 1,1 million, le Royaume-Uni 0,9 million et les pays d'Europe de l'Est environ 1,5 million de tonnes réunis. Les rendements moyens en extraits des malts européens oscillaient autour de 830 kg/tonne. L'orge maltée biologique couvrait environ 0,4 million de tonnes.

• Asie-Pacifique

la production a totalisé environ 8,3 millions de tonnes d'orge maltée en 2024 sur 8,3 millions d'hectares (rendement ≈3,1 t/ha). La demande du secteur brassicole était d'environ 5 millions de tonnes, celle de l'industrie alimentaire de 2,4 millions de tonnes et celle des autres 0,9 million de tonnes. L'Inde et la Chine sont en tête avec respectivement 2,5 millions de tonnes et 3 millions de tonnes. L'Australie a ajouté environ 1,1 million de tonnes. Le rendement en extrait de la région était en moyenne de 805 kg/tonne.

• Moyen-Orient et Afrique

La région a produit environ 1,5 million de tonnes d'orge maltée sur 1,2 million d'hectares (rendement ≈1,25 t/ha dans les zones arides). Le secteur brassicole a utilisé environ 0,8 million de tonnes, l'industrie alimentaire 0,4 million de tonnes et les autres utilisations 0,3 million de tonnes. L'Afrique du Sud a produit 0,6 million de tonnes et la Turquie 0,5 million de tonnes. Le volume des importations dans la région – principalement en provenance d’Europe et d’Australie – s’élevait à 0,8 million de tonnes en 2024, soit à peu près l’équivalent de la production locale. Les programmes d’amélioration des rendements lancés en 2023 visent à augmenter la production de 15 % sur trois ans.

Liste des meilleures entreprises d'orge maltée

• Malt boort
• Malteurop
• Groupe Soufflet
• Malt Viking
• Malt uni
• Malterie Rahr
• Avangard-Agro
• Malt Muntons
• COFCO
• Groupe de bourgeons Shun Tai Mai
• Groupe Beidahuang
• Jiangsu Nongken
• Dalian Xingze
• Tsingtao

Malt boort–fournit environ 1,9 million de tonnes d’orge maltée dans le monde d’ici 2024.

Malteurop–transforme environ 1,7 million de tonnes de production d’orge maltée en 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de l'orge maltée sont stimulés par l'expansion des capacités, le financement de la R&D, les projets d'agriculture durable, les programmes d'agriculture contractuelle et les mises à niveau technologiques. En 2024, la capacité totale de transformation des malteries dépassait 30 millions de tonnes par an dans le monde, avec des ajouts de capacité supplémentaires de 1,8 million de tonnes depuis 2020. Les dépenses d'investissement pour les nouvelles malteries s'élevaient en moyenne à 30 millions de dollars par installation. Rien qu'en Amérique du Nord, trois nouvelles usines ont été annoncées entre 2022 et 2024, chacune avec une capacité annuelle de 150 000 tonnes et des investissements totaux proches de 135 millions de dollars. Les accords d’agriculture contractuelle fournissent 40 à 45 % de l’approvisionnement en orge maltée des principaux malteurs. En 2024, la superficie sous contrat s'élevait à environ 25 millions d'hectares dans le monde, et de nouveaux accords ont été signés couvrant 2 millions d'hectares supplémentaires. Ces programmes réduisent les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et garantissent la qualité, ce qui les rend attrayants pour les investissements dans les opérations en amont.

Le financement lié au développement durable s'est développé : plus de 20 malteries ont obtenu des obligations vertes ou des prêts liés au développement durable totalisant 210 millions de dollars à partir de 2024. Ces fonds soutiennent des lignes de traitement économes en eau et des installations d'énergie renouvelable, avec près de 60 % des malteries utilisant désormais des centrales solaires ou à biomasse, contre 35 % en 2020. L'adoption de technologies est également un domaine d'investissement important. Les mises à niveau d'automatisation en 2024 comprenaient l'installation de capteurs IoT dans 42 % des malteries et de fours intelligents dans 55 % des installations de touraillage. De telles améliorations ont amélioré la récupération de l'extrait de 1,8 % en moyenne (≈15 kg par tonne), ce qui représente un gain annuel de 540 kg d'extrait par usine à une capacité de 300 000 tonnes. En Asie-Pacifique, les investissements en capital-investissement dans la transformation de l'orge maltée sont passés de 85 millions de dollars en 2020 à 155 millions de dollars en 2024, ciblant les marchés émergents de l'alimentation et de l'artisanat.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans le domaine de l'orge maltée couvre l'amélioration variétale, l'ingénierie des procédés, les formats de malt spéciaux, les extraits nouveaux et les profils enzymatiques personnalisés. De 2022 à 2024, cinq catégories d’innovation distinctes ont émergé. Premièrement, les nouvelles variétés d'orge à haut extrait ont atteint des rendements d'extrait de 850 kg/tonne, contre des moyennes historiques de 820 kg/tonne. Les essais réalisés en 2023 ont rapporté des rendements de 4,2 t/ha, contre 3,8 t/ha, ce qui augmente considérablement la production de malt par hectare. Deuxièmement, la technologie des fours UV a fait ses débuts avec des systèmes CVC à récupération de chaleur qui ont réduit la consommation d'énergie du four de 22 %. Une ligne de touraillage pilote en Allemagne a traité 50 000 tonnes en 2024, économisant près de 15 % d'énergie par rapport aux fours conventionnels. Troisièmement, la technologie du malt de couleur froide produit désormais des malts spéciaux pâles avec des températures contrôlées inférieures à 60 °C, améliorant ainsi la cohérence de la saveur. Une utilisation précoce dans les brasseries artisanales a entraîné une augmentation de 12 % du rendement du produit et une réduction des composés à saveur désagréable de 35 % lors de la validation de 2023. Quatrièmement, des extraits de malt enrichis en enzymes ont été développés pour le secteur alimentaire. Un extrait de malt lancé en 2024 offre des niveaux de β-glucane de 12 %, contre 8 à 9 % pour les extraits conventionnels. Ces extraits se vendent à des prix majorés de 10 à 15 %.

Cinquièmement, la technologie de réutilisation de la poussière de malt convertit la poussière de malt (environ 5 % du volume traité) en complément alimentaire pour animaux contenant 18 % de protéines. Depuis leur introduction en 2022, deux malteries ont transformé 200 000 tonnes de poussière de malt en 10 000 tonnes d'aliments en 2024. D'autres innovations incluent des systèmes de livraison de malt en vrac sans emballage qui ont réduit le poids des emballages de transport de 25 %. Les malteries expédiant 2 millions de tonnes par an ont permis d'économiser environ 500 tonnes de matériaux d'emballage, ce qui a entraîné des économies d'environ 750 000 dollars. De plus, les brasseries ayant adopté ces innovations ont utilisé des mélanges de malts artisanaux particulaires, notamment des malts à faible teneur en cendres (cendres ≤ 2 %), améliorant la clarté de la bière de 18 % et réduisant le temps de filtration de 22 %. Un autre développement est le lancement d'une orge à double usage qui peut être utilisée à la fois pour le brassage et l'alimentation animale, obtenue grâce à un contrôle des protéines du grain de ±0,3 %. Des essais effectués au Canada en 2023 ont produit 120 000 tonnes de cette orge, adaptée au marché du maltage ou de l'alimentation animale.

Cinq développements récents

• Mi-2023, Malteurop a mis en service une malterie d'une capacité de 200 000 tonnes en Pologne, augmentant ainsi sa capacité européenne de 15 %.
• Boortmalt a introduit une ligne de fours UV en Allemagne en août 2023 qui a exporté 80 000 tonnes de malt à faible consommation énergétique d'ici la fin de l'année.
• Le Groupe Soufflet a lancé en juin 2024 un extrait de malt riche en enzymes avec 12 % de β-glucane, remportant des contrats totalisant 50 000 tonnes.
• Viking Malt a commencé à cultiver sous contrat 1,1 million de tonnes d'orge à faible teneur en cendres en Finlande fin 2023 pour fournir aux clients de distillation de haute qualité.
• United Malt a converti la poussière de malt en 10 000 tonnes d'aliments pour animaux riches en protéines en 2024, à l'aide d'un nouvel équipement de récupération des poussières.

Couverture du rapport sur le marché de l’orge maltée

Le rapport sur le marché de l’orge maltée couvre les volumes de production, la capacité de transformation, la répartition variétale, la segmentation des applications, les perspectives régionales, le profil des entreprises et les tendances du marché. Il fournit les volumes de production annuels de 2019 à 2024, y compris la production de malt de base et de malt spécial : 15,6 millions de tonnes de malt de base et 8,4 millions de tonnes de malt spécial en 2024. Les tendances en matière de capacité de traitement sont détaillées, montrant une capacité installée mondiale de 30 millions de tonnes, avec des capacités supplémentaires de 1,8 million de tonnes depuis 2020. L'analyse variétale inclut le nombre de parcelles d'essai (plus de 12 000) et les résultats d'extraction, montrant une augmentation. de 820 kg/tonne à 850 kg/tonne pour les nouvelles variétés. La répartition des demandes comprend 18 millions de tonnes pour le brassage, 4 millions de tonnes pour l'alimentation et 2 millions de tonnes pour d'autres utilisations. Les mesures de performance du produit, telles que le rendement de l'extrait, la gamme de couleurs, l'activité enzymatique et la protéine du noyau, sont rapportées en termes numériques. Les sections régionales fournissent les superficies cultivées (Amérique du Nord 5,2 millions ha, Europe 7,5 millions ha, Asie-Pacifique 8,3 millions ha, Moyen-Orient et Afrique 1,2 millions ha) ainsi que les rendements (allant de 1,25… t/ha dans la région MENA à 3,8… t/ha en Europe). Le profil des entreprises présente les chiffres de production : Boortmalt avec 1,9 million de tonnes, Malteurop avec 1,7 million de tonnes, suivis par d'autres acteurs. \\

La couverture de l'agriculture contractuelle couvre environ 25 millions d'hectares sous accords en 2024. Le rapport couvre les facteurs macroéconomiques tels que le nombre de bières artisanales (270 000 brasseries en 2024), la pénétration des contrats d'orge (42 %), la consommation d'eau par tonne de maltage (5,2 m³), la consommation d'énergie par tonne (4,8 gJ) et les spécifications de qualité (protéine de noyau 10,5 à 11,5 %, limites de DON). ≤1,25â¯mg/kg). L'innovation technologique est couverte : adoption de fours UV (réduction d'énergie de 22 %), automatisation intelligente des usines (dans 60 % des usines), volumes de malt biologique (0,9 million de tonnes) et installations d'usines de malt coloré à froid. Les mesures de durabilité incluent une baisse de la consommation d'eau de 10 %, la valorisation de la poussière de malt (10 000 tonnes d'aliments produits) et la part des énergies renouvelables dans les malteries (60 %). La section Investissements et opportunités comprend les obligations vertes émises (210 millions de dollars), les investissements dans de nouvelles usines (135 millions de dollars) et le financement par capital-investissement en Asie-Pacifique (155 millions de dollars). Les paramètres des usines de maltage spécialisé (capacité de 40 à 60 kt) et les usines d'alimentation en poussière de malt sont également décrits. La couverture du développement de produits détaille cinq domaines d'innovation avec des statistiques de performance quantifiées : augmentation du rendement d'extraction à 850 kg/tonne, touraillage économe en énergie (ligne pilote traitée 50 kt), extraits riches en enzymes (12 % de β-glucane), récupération de poussière de malt (alimentation de 10 kt) et orge à double usage (120 kt). Les données sur les tendances du marché incluent le nombre de brasseries artisanales (270 000), la croissance du malt de spécialité (8,4 millions de tonnes), l'augmentation du malt biologique de 0,5 à 0,9 million de tonnes, la croissance de la superficie sous contrat (de 35 à 42 millions d'hectares) et les taux d'adoption de l'automatisation (IoT dans 42 % des usines).