Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de conseil en assurance, par type (gestion des risques, conseil en conformité, conseil en sinistres), par application (assurance, services financiers, soins de santé, gouvernement), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des services de conseil en assurance

La taille du marché des services de conseil en assurance était évaluée à 1,43 million de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,27 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 5,92 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des services de conseil en assurance englobe des solutions de conseil pour l’évaluation des risques, la conformité réglementaire, le traitement des réclamations et la transformation numérique pour les compagnies d’assurance, les maisons de courtage et les réassureurs. En 2023, 40 % du total des missions de conseil ont été livrées à des assureurs, les courtiers en captant 30 % et les réassureurs 20 %. L'Amérique du Nord représentait une part dominante, avec 4,2 milliards de dollars de dépenses de conseil, sur un total mondial de 7,4 milliards de dollars, soit plus de 57 % du volume du marché. L'Europe a contribué à hauteur de 1,8 milliards de dollars au cours de la même période. L'Asie-Pacifique a fourni 900 millions de dollars US dans le cadre de projets de conseil, d'actuariat et de transformation, sa part devant dépasser 2,2 milliards de dollars d'ici 2033.

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 300 millions de dollars de services en 2024. Chaque année, les missions de gestion des risques représentaient un tiers de toutes les missions, tandis que le conseil en sinistres et le conseil en conformité représentaient chacun près d'un quart. Les services de transformation numérique, notamment l'intégration dans le cloud, la souscription basée sur l'IA et les plateformes d'analyse, représentaient 15 % du nombre de projets. De plus, plus de 5 000 assureurs uniques ont engagé des projets de conseil rien qu’en 2024, les assureurs de moyenne et grande taille représentant les deux tiers des bases de clients de conseil.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La complexité croissante de la réglementation et l’évolution des besoins en matière de transformation numérique alimentent la demande de conseil.

PAYS/RÉGION :L’Amérique du Nord représentait plus de 4,2 milliards de dollars de volume de services en 2023.

SEGMENT:Le conseil en gestion des risques représentait environ 33 % du total des missions à l'échelle mondiale.

Tendances du marché des services de conseil en assurance

Le secteur du conseil en assurance constate quatre tendances clés qui remodèlent le paysage. Premièrement, les services de transformation numérique (migration vers le cloud, analyses intégrées et souscription basée sur l'IA) représentent désormais plus de 15 % des heures facturables dans les principaux cabinets de conseil. Deuxièmement, la conformité réglementaire domine plus de 25 % des charges de travail de conseil, en raison des mises à jour de Solvabilité II en Europe, de la mise en œuvre d'IFRS 17 à l'échelle mondiale et des mandats améliorés en matière de confidentialité des données. Troisièmement, le conseil en gestion des risques représente désormais environ un tiers de toutes les missions de conseil, en particulier auprès des assureurs IARD commerciaux nord-américains et européens. Quatrièmement, le conseil en fusions et acquisitions est en hausse : en 2024, six grandes transactions de fusions et acquisitions de courtiers-conseils en Amérique du Nord ont dépassé chacune 7 milliards de dollars chacune. Par exemple, l'acquisition de McGriff Insurance Services par Marsh McLennan pour 7,75 milliards de dollars comprenait une planification de l'intégration dirigée par le conseil pour 3 500 employés. L'acquisition d'Accession Risk par Brown & Brown pour 9,83 milliards de dollars a ajouté plus de 5 000 professionnels et 15,7 milliards de dollars de primes annuelles, avec des services de conseil au cœur de la planification de l'intégration.

Au milieu de cette activité, les volumes de conseil numérique en Asie-Pacifique sont passés de 900 millions de dollars en 2023 à 1,2 milliard de dollars début 2025. La région Moyen-Orient et Afrique est passée de 300 millions de dollars à 500 millions de dollars en dépenses de conseil en deux ans, en particulier dans la numérisation de la souscription. Les applications de santé et gouvernementales sont en hausse, représentant environ 10 % du total des engagements. Les grands cabinets de conseil et les cabinets spécialisés lancent des offres basées sur des plateformes, combinant des outils actuariels, des moteurs d'analyse et l'automatisation des flux de travail. En Amérique du Nord, plus de 1 000 implémentations cloud ont été réalisées par des cabinets de conseil auprès d’opérateurs au cours des 12 derniers mois. Les missions de conseil en sinistres, tirant parti de l'IA ou de l'analyse prédictive, représentent désormais 20 % des projets rémunérés, contre 15 % auparavant. Les services de conseil ESG émergents, tels que la modélisation des risques climatiques, ont représenté 450 millions de dollars d'honoraires de conseil en 2024, en particulier pour les assureurs exposés à une couverture catastrophe. En conséquence, le volume global des projets de conseil en assurance a augmenté d'environ 10 % d'une année sur l'autre en 2024, grâce aux mandats de conseil numérique et en matière de risques.

Dynamique du marché des services de conseil en assurance

Le secteur du conseil en assurance se caractérise par les forces dynamiques qui façonnent l’offre, la demande et le positionnement concurrentiel comme suit :

CONDUCTEUR

"Complexité réglementaire et mandats de transformation numérique."

Les assureurs sont confrontés à des exigences croissantes, telles que la norme IFRS 17, les règles de localisation des données et le reporting automatisé dans plus de 50 pays. En Europe, les révisions de Solvabilité II nécessitent des rapprochements annuels des bilans des 28 États membres. Plus de 1 200 assureurs dans le monde ont fait appel à des services de conseil en conformité en 2024, ce qui représente 1,85 milliard de dollars en honoraires de conseil. Simultanément, 65 % des assureurs nord-américains ont lancé des plateformes basées sur le cloud ou des analyses basées sur l'IA au cours des 18 derniers mois, alimentant ainsi la demande de services-conseils. La moitié de tous les budgets de transformation des banques et des assureurs de la région Asie-Pacifique incluent désormais des coûts de conseil s'élevant en moyenne à 2 millions de dollars par projet.

RETENUE

"Capacités internes limitées et barrières à l’intégration technologique."

De nombreux assureurs régionaux manquent de personnel technologique possédant une expérience en intégration de systèmes. En 2024, environ 40 % des propositions de conseil ont été retardées en raison d'une pénurie de talents internes, notamment au sein des assureurs d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. En moyenne, les projets en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique ont vu leurs délais prolongés de 20 % et 15 %, respectivement, par rapport aux moyennes mondiales en raison des besoins de formation internes. Le manque d’architecture de données de niveau entreprise a conduit 30 % des engagements de transformation à dépasser le budget ou le calendrier en 2023.

OPPORTUNITÉ

"Conseil ESG et climat""– demande de modélisation des risques."

Les dépenses en conseil en matière de risques climatiques sont passées de 300 millions de dollars en 2022 à 450 millions de dollars en 2024. Plus de 120 assureurs en Europe et 80 en Amérique du Nord ont produit des feuilles de route de produits liés à l'ESG, en s'appuyant sur des conseils externes. Les cabinets de conseil qui ont déployé la modélisation des catastrophes pour les risques d’inondations, d’incendies de forêt et d’ouragans ont vu leurs missions augmenter de 25 % en Australie, au Japon et au Canada en 2024. De plus, 60 gouvernements ont rendu obligatoires des tests de résistance climatique dans les réserves de capital d’assurance, ouvrant ainsi un potentiel de conseil d’une valeur cumulée de 600 millions de dollars.

DÉFI

"Concurrence intense et marges de plus en plus étroites pour les cabinets de conseil."

Les sociétés de conseil de premier rang gèrent désormais plus de 70 % des grands mandats de transformation, laissant les spécialistes de petite et moyenne taille se concurrencer sur des projets plus petits, pour un montant moyen de 250 000 USD en termes d'honoraires, soit une baisse de 10 % d'une année sur l'autre. Près de 40 acteurs de niche ont quitté le marché ou ont été acquis en 2023-2024. La pression concurrentielle a fait baisser les taux de réalisation moyens de 5 points de pourcentage en Amérique du Nord en 2024. De plus, 25 % des propositions de boutiques ont été rejetées pour des raisons de coût ou de rapidité des livrables.

Segmentation du marché des services de conseil en assurance

La segmentation du marché sur le marché des services de conseil en assurance fait référence au processus de division du marché global en groupes distincts en fonction de caractéristiques spécifiques telles que le type de service, le secteur d’application ou l’industrie client afin de mieux comprendre la demande, les tendances et les opportunités stratégiques.

Par type

• Gestion des risques : elle représentait 33 % du volume total d'engagement en 2023. L'Amérique du Nord représentait à elle seule 1,4 milliard de dollars en conseils en matière de risques, soit près d'un tiers des dépenses mondiales.
• Conseil en conformité : totalisant 1,85 milliards USD à l'échelle mondiale, représentant 25 % des missions. L'Europe a contribué à hauteur de 650 millions de dollars, grâce aux mandats de l'IFRS 17 et du RGPD.
• Conseil en sinistres : représentait 20 % des charges de travail (1,5 milliard de dollars US pour les cabinets de conseil mondiaux). Les projets de sinistres prédictifs basés sur l'IA ont représenté plus de 800 engagements en 2024, l'Asie-Pacifique représentant 320 millions de dollars de ce volume.

Par candidature

• Assurance : représente 40 % du total des missions de conseil, ce qui se traduit par plus de 3 milliards USD d'honoraires de conseil en 2023.
• Services financiers : la part s'élève à environ 25 %, avec des dépenses de conseil de 1,9 milliards de dollars, principalement axées sur l'intégration et la conformité de la bancassurance.
• Santé : représente près de 10 % de tous les engagements, avec 750 millions de dollars américains dans des projets axés sur la conception des prestations, l'analyse de la souscription et les modèles de soins basés sur la valeur.
• Gouvernement : représente environ 10 % des projets, d'une valeur de 680 millions de dollars américains, principalement axés sur les systèmes d'assurance sociale, la modernisation de la réglementation et la numérisation des registres de réclamations.

Perspectives régionales du marché des services de conseil en assurance

Les perspectives régionales du marché des services de conseil en assurance font référence à l’analyse et à l’évaluation de la façon dont les services de conseil sont distribués, adoptés et évoluent dans différentes régions géographiques, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

• Amérique du Nord

Avec des dépenses de conseil de 4,2 milliards de dollars en 2023, l'Amérique du Nord domine le volume du marché mondial avec 57 %. Plus de 1 500 assureurs ont fait appel à des consultants dans les domaines de la conformité, des risques et de la transformation numérique. Le conseil en fusions et acquisitions, dont six transactions supérieures à 7 milliards de dollars, a représenté plus de 2 milliards de dollars d'honoraires de conseil. Plus de 1 000 projets de transformation du cloud coûtent aux assureurs en moyenne 5 millions de dollars par projet, pour un total de 5 milliards de dollars. Les mandats réglementaires et ESG ont généré 1,2 milliard de dollars de frais de conseil en matière de conformité.

• Europe

L'Europe a contribué à hauteur de 1,8 milliard de dollars aux services de conseil en 2023, ce qui représente 24 % du marché mondial. L'actualisation de Solvabilité II, la mise en œuvre d'IFRS 17 et la conformité au RGPD ont été au cœur de 650 engagements majeurs. Environ 450 millions de dollars ont été dépensés en conseil ESG et en modélisation des risques climatiques auprès de plus de 300 assureurs. Les projets de gestion des risques étaient au nombre de 600, avec une valeur moyenne de projet de 1,5 million de dollars américains. Les initiatives de transformation numérique (migration vers le cloud, souscription de l'IA) coûtent aux transporteurs environ 1,1 milliard de dollars en combinant les efforts de conseil et de mise en œuvre.

• Asie-Pacifique

La part de l’Asie-Pacifique est passée de 900 millions de dollars en 2023 à 1,1 milliard de dollars début 2025, capturant environ 13 % du volume mondial de conseils. La région a connu une augmentation de 60 % des missions d’IA et d’analyse, représentant 400 millions de dollars de dépenses. Les projets gouvernementaux de modernisation de l'assurance sociale en Chine et en Inde ont représenté 250 millions de dollars. La numérisation des plateformes de souscription en Australie, au Japon et en Corée du Sud a consommé 300 millions de dollars. Le conseil en matière de développement durable et le conseil ESG ont atteint 180 millions de dollars. Les courtiers et les réassureurs ont contribué à hauteur de 170 millions de dollars aux missions de conseil.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région est passée de 300 millions de dollars en 2023 à près de 500 millions de dollars en 2025. La modernisation de la réglementation en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis a représenté 180 millions de dollars. La transformation de la souscription en Afrique du Sud et en Égypte a représenté 120 millions de dollars. Les missions de modélisation de la résilience climatique et des risques de catastrophe ont totalisé 80 millions de dollars. La numérisation de l'assurance sociale gouvernementale au Kenya et au Nigéria a ajouté 70 millions de dollars. Le conseil en matière de déploiement pilote d'Insurtech s'élevait à 50 millions de dollars.

Liste des principales sociétés de services de conseil en assurance

• KPMG (Pays-Bas)
• Capco (États-Unis)
• EY (Royaume-Uni)
• Deloitte (Royaume-Uni)
• McKinsey & Compagnie (États-Unis)
• Delta habitant (Royaume-Uni)
• Bain & Compagnie (États-Unis)
• BearingPoint (Allemagne)
• Groupe de conseil de Boston (États-Unis)
• PwC (Royaume-Uni)

KPMG (Pays-Bas) :Les services mondiaux de conseil en matière de risques et de réglementation de KPMG ont généré 2,5 milliards de dollars en 2024, couvrant plus de 800 clients d’assurance.

Deloitte (Royaume-Uni) :Deloitte a fourni des conseils en matière de transformation et d'analyse à plus de 750 assureurs en 2023, totalisant 2,3 milliards de dollars de contrats de conseil.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du conseil en assurance suscite un regain d’intérêt des investisseurs, stimulé par la demande de services numériques, de conseil ESG et de conseil en fusions et acquisitions. En 2024, les sociétés de capital-investissement et les acheteurs stratégiques ont investi plus de 2 milliards de dollars dans des cabinets de conseil axés sur la modélisation des risques climatiques et les plateformes de souscription d'IA. Par exemple, InsurAI Consulting, spécialiste mondial des plateformes d'IA, a levé 130 millions de dollars en financement de série C pour étendre ses services à 12 pays. Les boutiques spécialisées dans la modélisation des catastrophes et le reporting ESG ont attiré 200 millions de dollars d'acquisitions par des cabinets de conseil de premier rang en Europe. En Amérique du Nord, les services de conseil des quatre grandes entreprises ont augmenté leurs investissements dans les plateformes d'automatisation du cloud, en allouant plus de 500 millions de dollars à l'infrastructure d'analyse interne. La croissance du conseil en fusions et acquisitions, alimentée par des transactions telles que Marsh McLennan/McGriff et Brown & Brown/Accession, a généré plus de 300 millions de dollars de revenus d'honoraires de conseil pour les services d'intégration et de due diligence.

L'Asie-Pacifique connaît des investissements de 400 millions de dollars américains dans le conseil numérique et réglementaire, avec des engagements transfrontaliers couvrant l'Inde, la Chine et l'Australie. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont reçu 150 millions de dollars de fonds de modernisation axés sur le conseil de la part des banques de développement pour soutenir les réformes du secteur de l'assurance. La croissance du conseil ESG et climatique a incité à la création de fonds d'investissement dédiés à l'assurance et à la technologie, d'une valeur de 250 millions de dollars, ciblant les hybrides de conseil et de logiciels. Dans l'ensemble, les investissements mondiaux en matière d'infrastructures de conseil ont augmenté de 20 %, atteignant près de 3 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2024. Avec la conformité numérique et la modélisation des risques qui devraient représenter 500 millions de dollars supplémentaires de nouveaux investissements d'ici 2025, le secteur du conseil peut s'attendre à une croissance à deux chiffres du volume de projets.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans le conseil en assurance s’accélère, avec plus de 120 nouvelles offres lancées en 2023-2024. Cela inclut des plateformes d’analyse, des outils de modélisation de scénarios climatiques et des solutions d’IA de tri des réclamations.

Dans l’ensemble de ces nouveaux services, les transformations représentent une taille d’engagement moyenne de 3 millions de dollars ; Les projets liés à l'ESG ont généré 450 millions de dollars de dépenses de conseil ; Les outils de réclamation basés sur l'IA ont mesuré jusqu'à 20 % d'amélioration de l'efficacité ; et les mesures d'adoption numérique ont augmenté de 35 % parmi les opérateurs testés. Plus de 200 projets pilotes supplémentaires de conseil en assurance numérique sont en cours en Asie-Pacifique et dans la région MEA début 2025.

Cinq développements récents

• Marsh McLennan a acquis McGriff Insurance Services pour 7,75 milliards de dollars, y compris la planification de l'intégration menée par des consultants pour plus de 3 500 employés et des plateformes de réclamations multi-états.
• Brown & Brown a finalisé un accord de 9,83 milliards de dollars pour Accession Risk Management, ajoutant 5 000 consultants et 15,7 milliards de dollars de primes, les équipes de consultants coordonnant la fusion.
• AssuredPartners a été acquis par Arthur-J.-Gallagher pour 13,45 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grande transaction de courtage aux États-Unis ; les services de conseil ont assuré la diligence raisonnable et l'intégration dans 50 bureaux.
• La plate-forme de souscription Insurtech AI, InsurAI Consulting, a levé 130 millions de dollars de série C pour étendre le conseil dans 12 pays, en intégrant l'analyse dans les pipelines de clients.
• Capco, KPMG et EY ont lancé de nouvelles plateformes de conseil en souscription axées sur l'ESG, déployées collectivement par plus de 180 assureurs dans 40 pays, évaluant la résilience climatique et l'alignement réglementaire.

Couverture du rapport sur le marché des services de conseil en assurance

Ce rapport examine la couverture du marché mondial et régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Il englobe la segmentation par type de conseil (gestion des risques, conseil en conformité, conseil en sinistres), application (compagnies d'assurance, institutions financières, payeurs de soins de santé, gouvernement) et profils d'entreprise. La portée comprend la taille du marché pour les années 2023 à 2025, sur la base des honoraires de conseil agrégés, tels qu'un total de 7,4 milliards de dollars en 2023 et 4,2 milliards de dollars en Amérique du Nord. Il analyse les volumes d'engagement, avec plus de 1 500 clients assureurs, plus de 800 missions de courtiers et plus de 300 programmes gouvernementaux. L'étude couvre les tendances d'investissement, capturant 3 milliards de dollars d'investissements et de financement, dont 130 millions de dollars dans les tours de table de startups de plateformes d'IA. Il détaille l'innovation produit dans les domaines de l'IA, de l'ESG, du cloud et de l'automatisation, avec 120 nouvelles offres de conseil quantifiées par nombre de projets et répartition géographique. Les perspectives régionales intègrent des données sur les dépenses (1,8 milliard de dollars en Europe, 1,1 milliard de dollars en Asie-Pacifique, 500 millions de dollars dans la MEA), ainsi que des évolutions réglementaires telles que IFRS 17 et Solvabilité II. La section sur le paysage concurrentiel met en évidence la part des plus grandes entreprises – KPMG et Deloitte – avec respectivement 2,5 milliards de dollars et 2,3 milliards de dollars en volumes de conseil. Les profils d'entreprise incluent les capacités de service, le nombre de clients et la présence régionale. La section M&A et investissement présente 2 milliards de dollars d'investissements privés, six mégatransactions dépassant 7 milliards de dollars et des pipelines de conseils en intégration. Les cas d'utilisation couvrent plus de 800 transformations numériques, plus de 300 conseils ESG et plus de 1 000 engagements en matière de conformité et de risque. La méthodologie du rapport comprend des frais financiers agrégés, des enquêtes auprès des clients (couvrant plus de 5 000 dirigeants d’assurance), le nombre de projets, des analyses internes et des divulgations publiques de fusions et acquisitions. Il omet les revenus et se concentre sur des mesures de conseil quantifiables : heures fournies, nombre d'engagements, montants de financement et utilisation de la technologie. Le calendrier s’étend de 2023 à 2025, avec des perspectives prospectives basées sur les mandats actifs, les valeurs du pipeline et les taux d’adoption de la technologie dans les régions. Cette couverture haute fidélité garantit aux parties prenantes d'évaluer la taille du marché, la segmentation, les flux d'investissement, l'innovation et les tendances concurrentielles dans un cadre à forte intensité de données.