Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes, par type (aliments secs, aliments humides, friandises, suppléments), par application (soins pour animaux de compagnie, vente au détail, vétérinaire, santé animale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes

La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes était évaluée à 471,08 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 226,71 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 11,22 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes a vu environ 54 000 tonnes de protéines d’insectes utilisées dans l’alimentation des animaux de compagnie en 2023, soutenant plus de 125 marques d’aliments pour animaux de compagnie dans le monde. L'Europe a dominé la production, traitant plus de 28 000 tonnes de farine d'insectes pour chiens, chats et animaux exotiques. L'Amérique du Nord a contribué à hauteur d'environ 17 000 tonnes métriques, grâce à des marques spécialisées axées sur les ingrédients respectueux de l'environnement. L'Asie-Pacifique a représenté environ 6 800 tonnes métriques, les propriétaires d'animaux de compagnie urbains en Corée du Sud et au Japon ayant adopté des régimes alimentaires à base d'insectes pour leurs chiens et chats.

Environ 72 % des aliments pour animaux à base d'insectes sont formulés pour les chiens, tandis que les formules pour chats représentent 22 %, les 6 % restants étant utilisés dans l'alimentation des reptiles, des oiseaux et des petits mammifères. Plus de 8,2 millions de foyers d’animaux de compagnie ont acheté des produits à base d’insectes au moins une fois en 2023, la nourriture sèche étant le format dominant. Les larves de mouches soldats noires restent l’ingrédient principal, représentant 68 % des protéines d’insectes utilisées. Viennent ensuite les grillons et les vers de farine, qui couvrent 27 % des formulations. Les friandises et suppléments à base d'insectes représentaient 19 % de tous les nouveaux lancements de produits pour animaux de compagnie dans la catégorie des aliments durables. Ces chiffres confirment l’acceptation croissante par les consommateurs, motivée par la durabilité et la diversification des protéines sur les marchés mondiaux des aliments pour animaux de compagnie.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La sensibilisation croissante au développement durable et la demande de protéines alternatives stimulent la demande mondiale d’aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes.

PAYS/RÉGION :L’Europe reste la plus grande région, transformant plus de 28 000 tonnes de protéines d’insectes pour animaux de compagnie en 2023.

SEGMENT:Les aliments secs constituent le segment le plus important, représentant environ 61 % de tous les produits alimentaires pour animaux de compagnie à base d'insectes vendus.

Tendances du marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes

Le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes se développe rapidement à mesure que les pressions en matière de durabilité et les innovations en matière de protéines alternatives remodèlent les chaînes d’approvisionnement traditionnelles en aliments pour animaux de compagnie. En 2023, plus de 54 000 tonnes de farine d'insectes ont été utilisées dans l'alimentation des chiens, des chats et des animaux exotiques dans le monde, contre 42 000 tonnes en 2021. Les larves de mouches soldats noires représentaient 68 % du volume total de protéines d'insectes, les grillons 19 % et les vers de farine 8 %.

Les lancements de produits se diversifient. Les aliments secs à base d'insectes détenaient la plus grande part avec 61 % du volume total, les aliments humides représentaient 22 % et les friandises et suppléments combinés représentaient 17 %. Les canaux de vente au détail en ligne ont transporté environ 44 % des aliments pour animaux à base d'insectes en 2023, avec 3,2 millions de commandes en ligne expédiées rien qu'en Europe. Les allégations de durabilité apparaissent désormais sur 91 % des produits pour animaux de compagnie à base d'insectes, tandis que les emballages tendent vers la recyclabilité, couvrant 78 % des nouveaux lancements.

La demande des consommateurs s'oriente vers des solutions hypoallergéniques : 36 % des acheteurs d'aliments pour animaux à base d'insectes citent les bienfaits pour la santé digestive comme principale raison pour laquelle ils abandonnent la viande conventionnelle. L’année dernière, les cliniques vétérinaires ont stocké environ 7 400 tonnes de préparations à base d’insectes, ciblant les animaux sensibles aux aliments. Les aliments pour chats sont le sous-segment qui connaît la croissance la plus rapide, passant de 16 % de part en 2020 à 22 % en 2023.

L’espace de vente au détail augmente également. Plus de 18 000 magasins spécialisés pour animaux de compagnie en Europe et en Amérique du Nord proposent désormais au moins un produit à base d'insectes. Les grandes chaînes de supermarchés en France et en Allemagne proposent en moyenne 7 à 10 références de protéines d’insectes. Les marchés urbains de l'Asie-Pacifique comme Séoul et Tokyo rattrapent leur retard, avec 680 points de vente spécialisés ayant ajouté des friandises à base d'insectes pour chiens et chats l'année dernière.

L'innovation dans la technologie de transformation est en hausse. Les croquettes aux insectes pressées à froid et cuites doucement représentaient 12 % des nouveaux lancements en 2023, attirant les propriétaires soucieux de la rétention des nutriments. Les marques d'aliments pour animaux de compagnie s'associent également à des fermes d'insectes : 34 nouveaux accords de fournisseurs ont été signés rien qu'en Europe l'année dernière. Ces tendances montrent comment les aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes passent d'un créneau à un grand public, soutenus par une durabilité claire, une santé fonctionnelle et des angles de marque innovants.

Dynamique du marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes

La dynamique du marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes décrit les facteurs et les forces clés qui façonnent la croissance, l’évolution et le fonctionnement de cette industrie. Ces dynamiques expliquent ce qui stimule la demande de protéines d’insectes dans les aliments pour animaux de compagnie, ce qui limite leur adoption et où existent de nouveaux domaines de croissance.

CONDUCTEUR

"Demande croissante des consommateurs pour des protéines durables"

De plus en plus de propriétaires d'animaux donnent la priorité à des choix durables, avec 72 % des aliments pour animaux à base d'insectes utilisés dans l'alimentation des chiens et 22 % dans l'alimentation des chats. Ce changement est motivé par le fait que les insectes nécessitent 80 % moins de terre que le bœuf et produisent 75 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins. En 2023, plus de 8,2 millions de foyers ont acheté au moins une fois des produits à base d’insectes. Les détaillants rapportent que 41 % des nouveaux clients achètent de la nourriture pour animaux à base d’insectes afin de réduire l’empreinte environnementale de leurs animaux. Les efforts de l’Europe en faveur de zéro émission nette ont généré 28 000 tonnes de protéines d’insectes pour le seul secteur des aliments pour animaux de compagnie.

RETENUE

"Sensibilisation limitée des consommateurs et complexité réglementaire"

Le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes est confronté à des obstacles à l’adoption en raison d’une sensibilisation limitée dans certaines régions. Environ 42 % des propriétaires d’animaux interrogés en Amérique du Nord ignorent les bienfaits des protéines d’insectes pour les animaux de compagnie. Les obstacles réglementaires ajoutent à la complexité : 17 pays manquent encore de lignes directrices claires pour l’alimentation des animaux de compagnie à base d’insectes. En 2023, plus de 12 000 tonnes de production potentielle de protéines d’insectes ont été réorientées vers l’alimentation animale plutôt que vers la nourriture pour animaux de compagnie en raison de restrictions en matière d’étiquetage. Les retards réglementaires peuvent prolonger les approbations de produits de 18 mois, ralentissant les nouveaux lancements et dissuadant les petites marques.

OPPORTUNITÉ

"Expansion vers des produits de santé et des friandises fonctionnelles haut de gamme pour animaux de compagnie"

La nutrition fonctionnelle présente une énorme opportunité de croissance. En 2023, 19 % des nouveaux lancements d’aliments pour animaux à base d’insectes comprenaient des mélanges de probiotiques, des acides gras oméga ou des formules de soutien des articulations. Les suppléments et les friandises enrichies représentaient 12 % des ventes totales d’aliments pour animaux à base d’insectes. Environ 2,1 millions de propriétaires d’animaux ont acheté l’année dernière des produits à mâcher dentaires aux protéines d’insectes. Le positionnement premium permet aux marques de générer des marges plus élevées tout en s'adressant aux animaux souffrant d'allergies ou ayant des besoins alimentaires particuliers. Alors que de plus en plus de parents d’animaux recherchent des régimes naturels à base de protéines uniques, les produits fonctionnels à base d’insectes peuvent conquérir une plus grande part de marché.

DÉFI

"Coûts de production plus élevés et échelle de traitement limitée"

La production d’aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes coûte toujours plus cher que les sources de viande traditionnelles. Les protéines de mouche soldat noire peuvent coûter 2 à 3 fois plus par tonne que la farine de poulet conventionnelle. Les petites exploitations traitant moins de 5 000 tonnes par an peinent à réaliser des économies d’échelle. En 2023, seules 22 fermes d’insectes à grande échelle produisaient chacune plus de 1 000 tonnes métriques pour l’alimentation des animaux de compagnie. La logistique reste un défi : les installations de stockage et de séchage sous chaîne froide pour les larves et les grillons augmentent les coûts de 18 à 25 % par rapport à l'équarrissage classique de la viande. Ces facteurs maintiennent les prix de détail de 12 à 18 % au-dessus des aliments conventionnels de qualité supérieure pour animaux de compagnie.

Segmentation des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes

Le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes se segmente par type de produit et par application pour répondre aux différents besoins en matière de santé des animaux de compagnie et aux différents canaux de vente. Par type, les aliments secs arrivent en tête avec 61 %, les aliments humides représentent 22 %, et les friandises et suppléments représentent 17 % du volume total. Par application, l'utilisation est répartie entre les détaillants de soins pour animaux de compagnie, les cliniques vétérinaires, les points de vente spécialisés en santé animale et les ventes en ligne directes aux consommateurs, garantissant ainsi une distribution diversifiée.

Par type

• Aliments secs : Les aliments secs dominent avec 33 000 tonnes vendues en 2023. Plus de 72 % des formules d'aliments secs à base d'insectes contiennent des larves de mouches soldats noires. La taille des croquettes varie selon les races, les produits pour chiens de grande race représentant 43 % des ventes d'aliments secs. Les croquettes d'insectes à protéine unique sont préférées par 58 % des propriétaires d'animaux qui changent d'animal en raison de sensibilités alimentaires. Les sacs de vrac de 2 à 8 kg restent la norme et représentent 79 % des ventes unitaires de nourriture sèche dans le monde.
• Nourriture humide : la nourriture humide représentait 22 % de la nourriture pour animaux de compagnie à base d’insectes en 2023, soit un total d’environ 11 800 tonnes. Le pâté et les ragoûts sont les formats les plus courants, la nourriture humide pour chats représentant 53 % de ce segment. Les sachets de petites portions (100 à 150 g) se vendent mieux que les grandes boîtes, représentant 67 % du volume d'aliments humides. L’année dernière, les marques ont ajouté un enrichissement en oméga-3 à 39 % des aliments humides à base d’insectes, attirant ainsi les acheteurs soucieux de leur santé.
• Friandises : Les friandises à base d'insectes ont vu 6 500 tonnes vendues en 2023. Les produits à mâcher dentaires, les barres protéinées et les friandises d'entraînement constituent l'essentiel, les collations déshydratées à ingrédient unique gagnant en popularité. Environ 2,1 millions de foyers ont acheté des friandises pour chiens à base d’insectes. Les saveurs comme le grillon et le ver de farine sont courantes dans les gammes de friandises pour chats. Près de 28 % des références de produits de traitement comportent des allégations fonctionnelles telles que les bienfaits des probiotiques ou le soin des articulations.
• Suppléments : Les suppléments constituent un créneau plus petit mais en croissance, atteignant environ 2 700 tonnes métriques en 2023. Les produits courants comprennent des poudres de protéines d'insectes et des boosters à base d'huile à mélanger avec des aliments secs ou humides. Plus de 9 % des acheteurs de suppléments les utilisent pour les animaux souffrant d’allergies cutanées. Les cliniques vétérinaires spécialisées dispensent environ 1 000 tonnes par an, principalement pour les animaux souffrant de problèmes digestifs ou d'intolérances aux protéines.

Par candidature

• Soins des animaux : les propriétaires d’animaux de tous les jours achètent des aliments à base d’insectes pour les nourrir à la maison, en mettant l’accent sur la durabilité et la nutrition.
• Vente au détail : les supermarchés et les animaleries proposent des produits à base de protéines d'insectes et vendent des milliers de tonnes chaque année à des consommateurs soucieux de l'environnement.
• Vétérinaire : les cliniques vétérinaires recommandent des régimes à base d'insectes pour les animaux souffrant d'allergies ou de problèmes digestifs, en distribuant des formules spécialisées.
• Santé animale : les fournisseurs spécialisés fournissent des suppléments à base d'insectes et des aliments fonctionnels pour les éleveurs, les refuges et les besoins spécifiques des animaux de compagnie.

Perspectives régionales pour les aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes

Le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes continue de se développer à l’échelle mondiale, avec des tendances régionales claires qui stimulent son adoption.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord suit avec environ 17 000 tonnes métriques, tirées par des marques spécialisées et une base de propriétaires d'animaux soucieux de l'environnement. Les États-Unis sont en tête, avec 12 800 tonnes métriques produites, tandis que le Canada a contribué environ 4 200 tonnes métriques l’année dernière. Plus de 1,9 million de foyers nord-américains incluent désormais des aliments à base d’insectes dans l’alimentation de leurs animaux de compagnie.

• Europe

L’Europe reste la plus grande région, transformant plus de 28 000 tonnes de protéines d’insectes pour l’alimentation des animaux de compagnie en 2023. La France, l’Allemagne et les Pays-Bas sont les plus grands marchés, représentant 63 % de la production européenne d’aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait 6 800 tonnes métriques, la Corée du Sud et le Japon étant les premiers à l'adopter. La Corée du Sud à elle seule a consommé environ 2 400 tonnes métriques en 2023, et les marchés urbains japonais en ont acheté 1 800 tonnes, principalement des friandises et de la nourriture humide hypoallergénique.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique restent des marchés émergents avec environ 1 500 tonnes vendues. L'Afrique du Sud est en tête, produisant 1 000 tonnes métriques grâce à des fermes d'insectes locales. L'adoption s'accroît aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, où les détaillants haut de gamme ont introduit des formules à base d'insectes pour les chiens souffrant de sensibilités digestives.

Liste des principales entreprises d’aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes

• Ynsect (France)
• Protix (Pays-Bas)
• Fermes Entomo (Canada)
• Jimini's (France)
• Bêta Hatch (États-Unis)
• Hexafly (Irlande)
• Innovafeed (France)
• AgriProtein (Afrique du Sud)
• All Things Bugs (États-Unis)
• Fermes Chapul (États-Unis)

Ynsect :Production de plus de 12 500 tonnes de protéines de mouche soldat noire pour l’alimentation des animaux domestiques en 2023, avec une forte expansion de la capacité dans toute l’Europe.

Protix :A traité environ 9 600 tonnes métriques pour les marques d’animaux de compagnie, fournissant plus de 40 % des gammes européennes d’aliments secs spécialisés à base d’insectes.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans la production d’aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes continuent d’augmenter. En 2023, plus de 650 millions de dollars ont été consacrés à l’expansion des fermes d’insectes et à la modernisation des technologies de transformation. Ynsect, Protix et Innovafeed ont chacun annoncé de nouvelles installations avec une capacité de production combinée de 18 000 tonnes métriques supplémentaires par an. Plus de 34 accords de fournisseurs ont été signés l'année dernière entre des fermes d'insectes et des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie afin de garantir des volumes constants.

Les startups ont levé plus de 140 millions de dollars en financement de démarrage pour construire de petites fermes de mouches soldats noires et de grillons, en particulier en Asie-Pacifique et en Afrique. Plus de 25 % des nouvelles fermes d’insectes prévues pour 2024 ciblent les chaînes d’approvisionnement locales en aliments pour animaux de compagnie plutôt que les aliments pour le bétail.

Les partenariats de vente au détail sont une grande opportunité. En Europe, plus de 18 000 magasins proposent désormais des gammes à base d'insectes et les grandes chaînes de supermarchés visent à doubler leur espace de rayonnage d'ici 2026. Les modèles de boîtes d'abonnement pour les friandises anti-insectes ont augmenté de 42 %, expédiant plus de 3,5 millions d'unités l'année dernière.

Les investissements affluent également vers l’innovation des produits. 19 % des lancements de nouveaux produits incluaient des allégations fonctionnelles telles que l’enrichissement en probiotiques ou en oméga. Les détaillants de marques privées développent en interne des références d’aliments pour insectes pour animaux de compagnie, avec 1 200 nouveaux produits anti-insectes de marque privée attendus au cours des deux prochaines années.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans le domaine des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes s’est accélérée en 2023-2024. Les marques ont introduit plus de 230 nouveaux SKU dans le monde, notamment des friandises fonctionnelles, des repas humides hypoallergéniques et des garnitures protéinées lyophilisées. Les formats de croquettes pressées à froid représentent 12 % des lancements, proposant des cuissons plus douces.

Environ 35 % des nouveaux lancements comportaient des emballages recyclables ou compostables améliorés, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 38 % par rapport aux niveaux de 2020. Des enrichissements en oméga et en probiotiques ont été ajoutés à 42 % des nouvelles gammes d'aliments secs.

Les marques ont également lancé des barres de collations pour chats au grillon et aux vers de farine, une première pour les grands détaillants alimentaires en Europe. Les cliniques vétérinaires stockaient des poudres de protéines personnalisées pour les soins digestifs, vendant environ 1 000 tonnes l'année dernière.

Cinq développements récents

• Ynsect a ajouté 6 200 tonnes de nouvelle capacité en ouvrant sa plus grande usine en France.
• Protix a conclu des accords avec 15 supermarchés européens pour l'expansion de ses rayons.
• Innovafeed a lancé son premier centre de transformation de protéines d'insectes en Asie-Pacifique.
• Beta Hatch a levé des capitaux pour construire une ferme de grillons de 5 000 tonnes aux États-Unis.
• Hexafly a étendu ses opérations en Irlande, augmentant sa production annuelle de 2 800 tonnes métriques.

Couverture du rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes

La couverture du rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes explique exactement ce que comprend l’étude de marché – détaillant la quantité de protéines d’insectes produite, les types de produits et les applications dominants et les endroits où la demande régionale est la plus forte. Cette couverture fournit aux parties prenantes des chiffres vérifiés, tels que le nombre total de tonnes de protéines d'insectes utilisées pour les aliments pour animaux de compagnie, les principales répartitions par aliments secs, aliments humides, friandises et suppléments, ainsi que des données régionales pour l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Il présente les principales entreprises qui établissent des références en matière de production – par exemple Ynsect et Protix produisant plus de 22 000 tonnes métriques combinées – et met en évidence les nouveaux accords de chaîne d'approvisionnement, les extensions de capacité de production et les formats de produits innovants tels que les croquettes pressées à froid et les friandises fonctionnelles.

Le rapport suit également la manière dont les détaillants, les cliniques vétérinaires et les magasins en ligne distribuent des aliments pour animaux à base d'insectes, montrant des tendances claires en matière de durabilité, d'emballage et de comportement d'achat des consommateurs. En combinant tous ces faits vérifiés, la couverture aide les marques, les investisseurs et les fournisseurs à comprendre les volumes du marché, les tendances, les parts de concurrence, les flux d'investissement et les nouvelles opportunités de produits dans le secteur en croissance rapide des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes.