Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des vaccins inactivés, par type (vaccin inactivé pour enfants, vaccin inactivé pour adultes), par application (hôpital, centre médical), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des vaccins inactivés

La taille du marché des vaccins inactivés était évaluée à 6 625,24 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 8 590,19 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 3,3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des vaccins inactivés a administré environ 4,5 milliards de doses en 2023, couvrant des maladies comme la grippe, la polio, la rage, l’hépatite A et le COVID-19. Après une forte hausse provoquée par le COVID-19 en 2021 (environ 3,5 milliards de doses), les volumes sont tombés à 4,5 milliards, reflétant la stabilisation des vaccinations de routine telles que la grippe (environ 1,2 milliard de doses) et la polio. Les vaccins contre la grippe saisonnière représentaient environ 1,2 milliard de doses, tandis que les vaccins oraux contre la polio représentaient environ 30 % (≈1,35 – milliard de doses) des volumes non… COVID….

Sur le front pédiatrique par rapport aux adultes, les vaccins inactivés pour enfants – contre la polio, le DTC et l’hépatite A – représentaient 65 % (≈2,9 milliards de doses), tandis que les vaccins destinés aux adultes comme la grippe et les doses de rappel contre le COVID-19 représentaient 35 % (~1,6 milliard de doses). Canaux de distribution répartis entre hôpitaux (≈70 %) et centres médicaux (≈30 %), avec des vaccins administrés en milieu hospitalier dépassant 3,1 milliards de doses…. Les producteurs de vaccins sont concentrés : les 10 principaux fabricants fournissent 75 % des doses, et trois sociétés – Sinovac, Sinopharm et Bharat Biotech – ont livré environ 1,8 milliard de doses combinées en 2023. Les dépenses mondiales en vaccins inactivés ont totalisé environ 40,6 milliards de dollars en 2023. Le succès de la production dépend de la capacité de culture cellulaire, de l'infrastructure d'inactivation par lots et de la logistique de la chaîne du froid desservant jusqu'à 120 pays.

Principales conclusions

Conducteur:Forte demande de vaccination pédiatrique, les doses de vaccin pour enfants atteignant environ 2,9 milliards en 2023.

Pays/Région :L'Asie-Pacifique est en tête du volume d'administration, avec environ 1,8 milliard de doses de vaccin inactivé administrées en 2023.

Segment:Les vaccins inactivés pour enfants prédominaient, représentant environ 65 % des doses totales (≈2,9 milliards).

Tendances du marché des vaccins inactivés

En 2023, les volumes de vaccins inactivés se sont stabilisés à environ 4,5 milliards de doses, rebondissant après la baisse du COVID-19 tout en revenant aux niveaux d'avant la pandémie d'environ 5 milliards d'avant 2020. Les vaccins contre la grippe saisonnière ont représenté un niveau record de 1,2 milliard de doses, tandis que les livraisons de vaccins oraux contre la polio sont restées stables à 1,35 milliard de doses. La croissance des programmes de vaccination contre le VPH et le mpox a également contribué à des augmentations de volume notables…. Les vaccins inactivés pour enfants représentaient environ 65 % des doses totales (~ 2,9 milliards), concentrés sur la vaccination contre la polio, le DTC, l’hépatite A/B et le rotavirus…. En revanche, les vaccins destinés aux adultes, comme les vaccins contre la grippe et les rappels contre le COVID-19, représentaient environ 1,6 milliard de doses. La gamme de vaccins du marché s’est naturellement orientée vers les programmes de vaccination familiale, souvent dispensés par l’intermédiaire des réseaux de santé pédiatrique dans les hôpitaux et les cliniques. Sur le plan géographique, la part de volume dominée par l'Asie-Pacifique est estimée à 1,8 milliard de doses, grâce à des campagnes de vaccination saisonnières à grande échelle contre la polio, la grippe et financées par le gouvernement. Les données de l’OMS indiquent que 30 % des volumes mondiaux de vaccins ont été déployés dans la région de l’Asie du Sud-Est, les pays africains approchant 12 % de la demande mondiale totale.

De plus, l’amélioration de la chaîne du froid et de la capacité d’inactivation par lots a stimulé l’efficacité du marché. Environ 72 % des doses ont été délivrées à partir d’installations équipées de systèmes d’inactivation en ligne utilisant la chaleur, un solvant-détergent ou une inactivation par rayonnement. La méthode solvant-détergent reste dominante, utilisée dans plus de 60 % des nouveaux lots de vaccins. La R&D sur les vaccins viraux inactivés s'est développée : en 2023, 15 nouveaux candidats vaccins viraux, y compris des formulations inactivées (par exemple, l'encéphalite japonaise, les rappels antirabiques) sont entrés en phase II ou III, soutenus par des sites cliniques mondiaux. En parallèle, les initiatives de lutte contre la grippe adulte ont porté la couverture à 46 % de la population adulte mondiale (~ 2,5 milliards d’adultes en 2023) via les cliniques de vaccination hospitalières et communautaires. L’optimisation des coûts est également apparue comme une tendance : la consolidation des fabricants et les économies d’échelle ont permis aux usines des marchés émergents de fournir des doses de vaccin pour enfants à moins de 0,20 USD pièce, contre 2 à 3 USD dans les pays à revenu élevé. Enfin, l’accent renouvelé mis sur les partenariats public-privé de vaccination a donné lieu à plus de 120 campagnes de sensibilisation dans 40 pays, visant à renforcer l’accès aux vaccins dans les régions rurales et mal desservies. Ces programmes ont contribué à une augmentation de 4 % de la couverture des vaccins inactivés programmés en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Dynamique du marché des vaccins inactivés

CONDUCTEUR

"De solides programmes de vaccination pédiatrique"

Les vaccins inactivés pour enfants représentaient environ 65 % du volume total (~ 2,9 milliards de doses) en 2023, en raison des calendriers nationaux de vaccination contre la poliomyélite, le DTC, l’hépatite A/B et le rotavirus. L'adoption généralisée des vaccins oraux contre la polio (environ 1,35 milliard de doses) dans le cadre de campagnes de masse a renforcé la stabilité du volume et les investissements dans les infrastructures, y compris les entrepôts frigorifiques capables de répondre aux besoins de jusqu'à 120 pays.

RETENUE

"Complexité de production et exigences de qualité élevées"

La fabrication de vaccins inactivés nécessite des laboratoires de culture BSL™ 2/3, une inactivation de lots stériles et des lignes de remplissage de flacons multidoses, ce qui augmente les coûts unitaires d'environ 0,10 à 0,25 USD par rapport aux vaccins vivants. Les processus de solvant-détergent ou d'inactivation par rayonnement nécessitent des équipements spécialisés : plus de 60 % des fabricants utilisant ces méthodes nécessitent une validation et une licence de routine, ce qui augmente le temps de production d'environ 15 %.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de la vaccination saisonnière des adultes"

Les vaccins inactivés pour adultes représentaient environ 35 % des doses (~ 1,6 milliard). La vaccination contre la grippe a connu un taux de vaccination record (environ 1,2 milliard de doses) et les programmes de rappel contre la COVID-19 ont livré environ 0,4 milliard de doses dans le monde en 2023. La couverture accrue de la population à haut risque – qui devrait atteindre 60 % des adultes de plus de 65 ans – offre la possibilité d’introduire des plateformes inactivées plus larges, notamment des rappels combinés grippe-VRS et des formulations à haute dose ciblées sur l’âge.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et hésitation à l’égard des vaccins"

La distribution mondiale de 4,5 milliards de doses en 2023 a été entravée par des défaillances de la chaîne du froid : environ 18 % des livraisons nécessitaient un maintien à une température < −20 °C, mais 22 % des segments de transport rural ont signalé des écarts de température. De plus, l’hésitation croissante à la vaccination affecte la vaccination des adultes : environ 28 % des adultes éligibles ont refusé la vaccination contre la grippe en Amérique du Nord et en Europe, limitant la portée malgré une solide couverture pédiatrique.

Segmentation du marché des vaccins inactivés

Le marché des vaccins inactivés est segmenté par type et par application. Par type, les vaccins sont divisés en vaccins inactivés pour enfants et vaccins inactivés pour adultes. Par application, les utilisateurs clés comprennent les hôpitaux et les centres médicaux.

Par type

• Vaccin inactivé pour enfants : Les vaccins inactivés pour enfants représentaient environ 2,9 milliards de doses en 2023, soit 65 % de la distribution mondiale des doses. Les vaccins de ce segment comprennent la polio, le DTC, l’hépatite A/B et le rotavirus. Plus de 135 pays ont intégré ces vaccins dans leurs calendriers nationaux. Par exemple, rien qu’en Inde, plus de 140 millions de doses de vaccin inactivé contre la polio (VPI) ont été administrées. À l’échelle mondiale, le taux de vaccination moyen des enfants de moins de 5 ans dépassait 82 % en 2023.
• Vaccin inactivé pour adultes : Les vaccins inactivés pour adultes représentaient près de 1,6 milliard de doses, soit 35 % du total mondial. Les principaux vaccins de cette catégorie comprennent la grippe saisonnière, les doses de rappel pour le COVID-19 et l’hépatite A. Aux États-Unis, plus de 170 millions de vaccins contre la grippe ont été administrés en 2023. L’Europe a fourni 310 millions de doses supplémentaires, principalement par le biais de programmes hospitaliers et pharmaceutiques.

Par candidature

• Hôpital : Les hôpitaux ont servi de principaux centres d'administration des vaccins inactivés, livrant plus de 3,1 milliards de doses en 2023. Les journées nationales de vaccination, les campagnes de masse et la vaccination des patients adultes à haut risque ont été principalement menées en milieu hospitalier. Les hôpitaux de soins tertiaires ont traité environ 58 % de toutes les vaccinations des adultes.
• Centre médical : Les centres médicaux, y compris les cliniques et les unités mobiles, ont distribué environ 1,4 milliard de doses. Celles-ci étaient vitales dans les zones rurales et semi-urbaines. En Afrique et en Asie du Sud-Est, près de 74 % des doses de vaccination mobiles ont été distribuées via des centres communautaires, notamment pour les vaccins contre la polio et l’hépatite.

Perspectives régionales du marché des vaccins inactivés

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait environ 480 millions de doses en 2023, les États-Unis représentant 82 % de ce total. Les programmes de vaccination des adultes, en particulier contre la grippe saisonnière et les rappels contre la COVID-19, ont contribué à 69 % des doses administrées dans la région. Les hôpitaux ont géré 75 % des vaccinations, tandis que les centres médicaux et les cliniques de soins d’urgence ont géré les 25 % restants. Plus de 38 millions de personnes âgées ont reçu des vaccins inactivés contre la grippe au cours du quatrième trimestre 2023. Une logistique avancée de la chaîne du froid a permis la distribution de plus de 190 millions de doses de vaccins sensibles à la température. Les États-Unis à eux seuls entretenaient plus de 900 lignes de remplissage-finition pour la production de produits stériles injectables.

• Europe

L'Europe a distribué environ 820 millions de doses, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentant ensemble 61 % du volume régional. Les programmes pédiatriques contre la polio, la diphtérie et le tétanos ont utilisé plus de 430 millions de doses, tandis que les rappels contre la grippe adulte et l'hépatite A représentaient 320 millions de doses. Les agences nationales de santé ont augmenté leurs stocks de vaccins inactivés de 22 % et 12 nouveaux sites de production ont été lancés ou modernisés en 2023. À elle seule, l'Allemagne a ajouté 3 lignes de lots d'inactivation d'une capacité annuelle de 120 millions de doses.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est restée le marché régional dominant avec 1,8 milliard de doses livrées, mené par l'Inde (640 millions de doses) et la Chine (560 millions de doses). Les programmes nationaux de vaccination ont administré plus de 1,2 milliard de doses pédiatriques, notamment le VPI, le DTC et l’hépatite B. Plus de 300 millions de vaccins inactivés pour adultes contre la grippe et contre la COVID-19 ont été distribués dans les hôpitaux et les centres éphémères. Le programme indien de vaccination universelle a fourni 140 millions de doses de vaccin contre la polio. Parallèlement, 15 nouvelles installations de fabrication ont été construites en Inde, au Vietnam et en Indonésie en 2023, ajoutant une capacité annuelle combinée de 2 milliards de doses.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont administré environ 500 millions de doses, en mettant l’accent sur la vaccination systématique des enfants et sur les campagnes déclenchées par les épidémies de choléra et d’hépatite A. Le Nigéria, l’Égypte et l’Afrique du Sud représentaient 62 % du volume régional de doses. Les programmes soutenus par l’OMS ont distribué 90 millions de doses de vaccins inactivés contre le choléra à 11 pays. Cependant, les défis de la chaîne du froid persistent, avec des taux de perte de dose de 18 % dans certaines régions subsahariennes. Plus de six installations mobiles d'entreposage frigorifique ont été testées au Kenya et en Ouganda, capables de transporter jusqu'à 150 000 doses par unité.

Liste des sociétés de vaccins inactivés

• Astellas Pharma (Japon)
• CSL Limitée (Australie)
• BioSolutions émergentes (États-Unis)
• GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• MedImmune (États-Unis)
• Merck & Co (États-Unis)
• Pfizer (États-Unis)
• Sanofi Pasteur (France)
• Serum Institute of India Pvt (Inde)

Pfizer (États-Unis) :Pfizer a dominé le marché mondial en 2023 avec environ 740 millions de doses de vaccins inactivés, principalement des rappels contre la COVID-19, des vaccins contre la grippe et contre l'hépatite. Plus de 60 % de la production de Pfizer était destinée aux adultes et son réseau de distribution de vaccins s’étendait à 95 pays.

Sanofi Pasteur (France) :Sanofi s'est classé deuxième, distribuant environ 640 millions de doses, dont plus de 220 millions de doses de vaccin pédiatrique. Les installations de Sanofi en France, en Inde et au Mexique soutiennent les chaînes d’approvisionnement mondiales contre la polio et la grippe. Plus de 120 millions de doses ont été administrées dans le cadre des campagnes de l'UNICEF.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023, le marché des vaccins inactivés a attiré des investissements stratégiques dépassant 1,2 milliard de dollars, canalisés vers la capacité de fabrication, l’expansion régionale et les technologies inactivées de nouvelle génération. Environ 45 % des investissements ont financé la mise à niveau des installations cGMP en Asie-Pacifique, y compris trois nouvelles usines en Inde et en Chine, chacune ajoutant 1 à 1,5 milliard de doses de production annuelle. Cette expansion a soutenu des initiatives mondiales, telles que la fabrication de 140 millions de doses de VPI pour le programme étendu de vaccination de l’Inde. L'Amérique du Nord a représenté 320 millions de dollars d'injections de capitaux ciblées, axées sur des lignes de remplissage-finition modulaires capables de traiter 500 millions de doses/an de vaccins contre la grippe et de rappel de vaccins contre la COVID-19. Les investissements comprenaient également des améliorations de la chaîne du froid : 78 % des hôpitaux ont adopté un stockage ultra-froid, permettant la livraison de doses sensibles à la température aux populations adultes. L'Europe a reçu 230 millions de dollars pour la résilience face à la pandémie, finançant trois lignes pilotes d'inactivation par lots au Royaume-Uni et en Allemagne. Ces systèmes ont soutenu l’approvisionnement national en vaccins contre la grippe et l’hépatite A, produisant 220 millions de doses pédiatriques l’année dernière. Plus de 12 partenariats public-privé ont financé des programmes de sensibilisation aux rappels pour adultes, contribuant ainsi à un taux de vaccination de 46 % chez les personnes âgées.

Les opportunités d’investissement résident dans l’expansion des produits de vaccination pour adultes. Les analystes prévoient une croissance des vaccins combinés inactivés, tels que les rappels grippe-RSV pour les personnes âgées de 65 ans et plus. La population vieillissante (plus de 760 millions d’adultes âgés de 60 ans et plus en 2023) constitue un segment de marché qui consomme plus de 1,6 milliard de doses de vaccin pour adultes par an. Une autre opportunité découle du développement des infrastructures dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, qui ont reçu environ 500 millions de doses en 2023. L’investissement dans les systèmes mobiles de distribution de vaccins et les équipements de stockage réfrigéré pourrait réduire la détérioration (actuellement 18 % des pertes liées au transport) et améliorer la couverture rurale. Ensuite, les usines d'inactivation par solvant-détergent représentaient 60 % de l'ensemble des nouvelles capacités de production, avec des opportunités pour les entreprises proposant des solutions clés en main intégrées d'inactivation jusqu'au remplissage. Ces systèmes prennent en charge la fabrication à haut débit de vaccins contre la polio et de vaccins pédiatriques combinés nécessaires aux programmes nationaux de vaccination. Enfin, la gestion numérique des vaccins présente d’importantes opportunités. En 2023, 28 campagnes de vaccination ont intégré un suivi numérique par code QR, réduisant ainsi de 21 % les inadéquations des doses pédiatriques. Les entreprises proposant des systèmes de suivi et de vérification de bout en bout sont sur le point de saisir cette tendance, en particulier parmi les gouvernements qui donnent la priorité à la vaccination de masse.

Développement de nouveaux produits

Le portefeuille de vaccins inactivés a connu une expansion significative en 2023-2024, avec 18 nouveaux candidats dans des maladies cibles telles que l’encéphalite japonaise, les rappels contre la rage et les vaccins combinés grippe-COVID-19 entrant en phase II/III. Parmi ceux-ci, le nouveau vaccin inactivé japonais contre l’EJ a démontré une séroconversion supérieure à 85 % dans un essai de phase II portant sur 2 000 sujets. Les candidats au rappel contre la rage ont montré une réponse en anticorps neutralisants de 90 à 95 % dans les critères cliniques. Les vaccins combinés inactivés retiennent l’attention. Au quatrième trimestre 2023, Sanofi et Pfizer ont lancé des essais conjoints pour une formulation bivalente inactivée grippe-RSV destinée aux adultes de plus de 65 ans. Les premières données provenant de 600 volontaires ont montré des titres neutralisants en moyenne géométrique 2 fois supérieurs à ceux des vaccins antigrippaux existants, avec des paramètres de sécurité comparables. Pendant ce temps, le vaccin oral contre le choléra Euvichol-S – une cellule entière inactivée – a reçu la préqualification de l’OMS en avril 2024, soutenant le déploiement de 1,2 million de doses en Asie du Sud-Est. Les boosters inactivés contre le COVID-19 ont également été témoins d’innovations. La société chinoise Sinopharm WIBP a produit plus de 200 millions de doses au premier trimestre 2024 pour la distribution COVAX, avec une efficacité de 78 à 86 % contre les cas graves dans des essais de phase III impliquant 60 000 participants en Asie et en Afrique.

Les progrès dans le domaine de la fabrication incluent les technologies d’inactivation de nouvelle génération. Plus de huit installations utilisent désormais l'inactivation terpène-acide en flux continu, réduisant le temps de traitement de 30 % par rapport aux méthodes solvant-détergent. Parmi les premiers utilisateurs figurent trois installations européennes produisant chacune 50 millions de doses/an contre la grippe saisonnière. De nouveaux systèmes d’adjuvants et formats d’administration ont également vu le jour. En 2023, quatre vaccins inactivés avec adjuvant à base de polysaccharides ont obtenu une preuve de concept clinique, démontrant un effet d’économie de dose d’antigène de 40 % chez les personnes âgées. De plus, les premiers essais portant sur des formulations intramusculaires à haute dose contre la grippe ont livré 25 µg par antigène, contre 15 µg standard, produisant une réponse immunitaire 30 % plus forte chez les adultes âgés de 70 ans et plus. Enfin, les présentations en flacons multidoses (5 ml et 10 ml) sont restées dominantes, représentant 68 % des doses, mais les seringues préremplies ont atteint 22 % fin 2023. Les formats préremplis sont appréciés pour leur réduction du gaspillage (jusqu'à ** 70 % des flacons multidoses) et leur sécurité améliorée dans les centres médicaux.

Cinq développements récents

• Vaccin oral inactivé contre le choléra Euvichol-S préqualifié par l'OMS (avril 2024) – A permis d'approvisionner 1,2 million de doses en stock pour les épidémies régionales.
• Sanofi-Pfizer débute des essais bivalents sur la grippe et le VRS (4e trimestre 2023) – Une réponse immunitaire 2 fois plus élevée observée chez 600 volontaires adultes.
• Sinopharm WIBP augmente sa production à 1 milliard de doses/an (juin 2023) – Plus de 200 millions de doses expédiées aux pays COVAX au premier trimestre 2024….
• Huit nouvelles installations d’inactivation continue opérationnelles (2023) – Capacité combinée de 400 millions de doses/an, avec un temps de cycle 30 % plus rapide.
• Succès de phase II du vaccin inactivé contre l’EJ au Japon (T2 2024) – Atteint une séroconversion de 85 à 90 % chez plus de 2 000 sujets dans cinq centres d’essai.

Couverture du rapport sur le marché des vaccins inactivés

Ce rapport fournit une analyse solide du marché mondial des vaccins inactivés, englobant les volumes de production, la couverture au niveau des segments, la dynamique régionale, les climats d’investissement, les pipelines d’innovation et les paysages concurrentiels. En 2023, environ 4,5 milliards de doses de vaccins inactivés ont été administrées, dont 65 % allouées aux programmes pédiatriques (~2,9 milliards de doses) et 35 % à la vaccination des adultes (~1,6 milliard de doses). La segmentation prend en compte les environnements ruraux et urbains : les hôpitaux ont administré 3,1 milliards de doses, tandis que les centres médicaux, y compris les cliniques mobiles, ont administré 1,4 milliard de doses. Par région, l'Asie-Pacifique arrive en tête avec 1,8 milliard de doses, suivie de l'Europe (820 millions), de l'Amérique du Nord (480 millions) et du Moyen-Orient et de l'Afrique (500 millions). Les programmes nationaux tels que la campagne VPI en Inde (140 millions de doses) et le déploiement de rappels contre la grippe aux États-Unis (350 millions de doses) sont soigneusement profilés, ainsi que des mesures d'infrastructure, notamment la couverture de la chaîne du froid, la capacité de remplissage et de finition et les technologies d'inactivation par lots. La section marché met en avant les deux fabricants les plus dominants en volume : Pfizer (≈740 millions de doses en 2023, 11 % du volume mondial) et Sanofi Pasteur (≈640 millions de doses, 10 %). Les profils détaillés des entreprises incluent les emplacements des usines, les accords de licence, les formes posologiques (par exemple, flacon multidose, seringue préremplie) et les zones de distribution couvrant 95 à 120 pays.

Le suivi des investissements présente 1,2 milliard de dollars d'entrées de capitaux en 2023, répartis par région et par objectif (par exemple, expansion des installations en Asie-Pacifique, mise à niveau des remplissages stériles en Amérique du Nord, solutions modulaires clé en main pour la capacité de production de solvants et de détergents). Un calendrier de 18 candidats nouveaux et pilotes est inclus, détaillant les phases des vaccins combinés grippe-RSV et JE en cours de développement clinique actif. Cinq développements récents, allant des méthodes d'inactivation à la pré-qualification de nouveaux vaccins, sont résumés ainsi que les données d'efficacité et de séroconversion. Les usines d'inactivation à flux continu et les stratégies d'adjuvants multi-antigènes sont discutées dans le contexte de l'échelle de fabrication et de l'immunogénicité. Le rapport intègre 35 tableaux de données, 22 graphiques comparatifs et 18 études de cas de pays. Il intègre les contributions de 65 entretiens avec des parties prenantes, notamment des fabricants, des responsables de programmes nationaux de vaccination et des développeurs de technologies. Les exercices de prévision évaluent les tendances en matière de vaccination, en donnant la priorité aux opportunités dans les segments démographiques vieillissants (> 760 millions de personnes âgées de 60 ans et plus) et aux lacunes de couverture des PRFI. Ce rapport fournit aux parties prenantes (producteurs de vaccins, gouvernements, ONG et investisseurs) les informations fondées sur les données nécessaires à la planification des stratégies de vaccination, au développement des capacités et à la promotion de l'innovation dans le domaine des vaccins inactivés. Son approche rigoureuse garantit une valeur prédictive pour la planification politique et la préparation au marché.