Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la confiserie fonctionnelle, par type (confiserie au chocolat, chewing-gum, confiserie au sucre, autres5), par application (enfants, âge moyen, personnes âgées, jeunes), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la confiserie fonctionnelle

La taille du marché mondial des confiseries fonctionnelles devrait s’élever à 2 365,75 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 3 590,47 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,8 %.

Le marché de la confiserie fonctionnelle est devenu un segment en expansion rapide au sein de l’industrie plus large de la santé et du bien-être. La confiserie fonctionnelle fait référence aux sucreries et aux collations qui offrent des bienfaits supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base, notamment des vitamines, des minéraux, des probiotiques, des plantes ou des composés énergisants. En 2024, le marché a produit plus de 18 000 variantes de produits uniques, ciblant des fonctions spécifiques telles que l'immunité (représentant 26 % des lancements de produits), la santé digestive (21 %) et l'énergie (18 %).

Des pays comme le Japon et l'Allemagne sont à la pointe de l'innovation en matière de gommes à mâcher fonctionnelles, avec plus de 1 000 brevets de produits déposés au cours des 36 derniers mois. L'Amérique du Nord domine avec plus de 35 % des lancements de produits en 2024, suivie de l'Europe avec 27 %. Le chocolat fonctionnel représentait 41 % du volume total du segment, tandis que les chewing-gums enrichis ont affiché une augmentation de production de 8,7 % d'une année sur l'autre. Une tendance notable concerne les formulations sans sucre et clean label, qui étaient présentes dans plus de 67 % des nouveaux produits lancés dans le monde. La croissance du marché est tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, avec plus de 60 % des personnes interrogées préférant les produits de confiserie qui offrent des bienfaits pour la santé.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante de collations stimulant l’immunité et respectueuses de la digestion dans les populations urbaines.

Pays/région principaux :L'Amérique du Nord a dominé le développement mondial de produits avec 35 % des lancements de confiseries fonctionnelles.

Segment supérieur :Les confiseries chocolatées sont restées dominantes avec une part de volume mondiale de 41 % en 2024.

Tendances du marché de la confiserie fonctionnelle

La confiserie fonctionnelle connaît une tendance à la hausse, motivée par l'intérêt des consommateurs pour les produits soucieux de leur santé. En 2024, 71 % des consommateurs des marchés développés comme les États-Unis, l’Allemagne et la Corée du Sud ont déclaré consommer régulièrement des produits fonctionnels, contre 63 % en 2023. Une tendance notable est l’inclusion d’ingrédients naturels et biologiques. Plus de 58 % de toutes les nouvelles confiseries fonctionnelles lancées en 2024 contenaient des extraits botaniques comme l'ashwagandha, le sureau ou le ginseng.

Les bonbons gélifiés probiotiques ont gagné du terrain, en particulier en Europe et en Asie-Pacifique, où le taux de lancement a augmenté de 11,3 % d'une année sur l'autre. Les confiseries nutritionnelles sportives ont également connu une expansion, avec plus de 600 nouvelles variantes de bonbons riches en protéines introduites dans le monde, ciblant les amateurs de salle de sport et les personnes actives. Une autre tendance majeure concerne les produits végétaliens et sans allergènes, qui représentaient 39 % des nouveautés en 2024.

Outre la fonctionnalité, les innovations en matière d'emballage ont contribué à une plus grande différenciation en rayon. Par exemple, les emballages refermables étaient inclus dans 43 % des nouveaux articles, notamment parmi les chewing-gums et les menthes. Les emballages intelligents utilisant des codes QR liés aux données de santé ont augmenté de 22 % dans leur mise en œuvre en Amérique du Nord.

La demande des consommateurs pour des produits sans sucre et à faible IG (indice glycémique) a entraîné une réduction de 15 % de la teneur moyenne en sucre par portion dans les SKU nouvellement lancés. Les marchés de l’Asie-Pacifique, notamment la Corée du Sud et la Chine, ont contribué au lancement de plus de 3 000 nouveaux produits entre 2023 et 2024.

Dynamique du marché de la confiserie fonctionnelle

CONDUCTEUR

"Demande croissante de collations santé et bien-être"

La prise de conscience mondiale croissante de la santé a entraîné une augmentation de la demande de confiseries fonctionnelles. En 2024, près de 65 % des consommateurs d’Amérique du Nord et d’Europe ont déclaré préférer les collations offrant des bienfaits supplémentaires pour la santé. Les bonbons renforçant l'immunité, tels que ceux contenant du zinc et de la vitamine C, ont vu leurs ventes augmenter de 27 %. En outre, plus de 12 000 détaillants aux États-Unis ont élargi leur espace de stockage pour les bonbons fonctionnels. Les produits axés sur le sport contribuent également à la base de consommateurs croissante, en particulier les menthes énergétiques et les produits à mâcher infusés d'électrolytes, qui ont enregistré ensemble une augmentation de 19 % de leur distribution à l'échelle mondiale.

RETENUE

"Scepticisme des consommateurs à l’égard des allégations sur les ingrédients"

Malgré le développement accru de produits, la confiance des consommateurs reste un obstacle. Environ 42 % des consommateurs interrogés en 2024 exprimaient des doutes quant à l'efficacité des allégations santé des produits de confiserie. La surveillance réglementaire s'est également accrue, avec plus de 400 mesures coercitives prises dans le monde en raison du non-respect des normes relatives aux allégations santé. Cela a découragé les petites marques de recourir à un marketing agressif, affectant ainsi la dynamique d’entrée sur le marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des ingrédients nutraceutiques sous forme de bonbons"

Il existe une opportunité croissante d’intégrer des nutraceutiques tels que le collagène, la mélatonine et les oméga-3 dans les formats de bonbons. En 2024, plus de 700 nouveaux produits ont été lancés avec du collagène ajouté, principalement dans des bonbons gélifiés destinés aux femmes âgées de 25 à 45 ans. Les produits infusés de mélatonine pour favoriser le sommeil ont connu une augmentation de 16 % de leur adoption parmi les consommateurs américains. Avec plus de 45 % des adultes dans le monde intéressés par les confiseries favorisant le sommeil, les fabricants innovent pour proposer ces composés sous des formes appétissantes.

DÉFI

"Coûts de production élevés et stabilité des ingrédients"

Les ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques, les vitamines et les adaptogènes nécessitent une formulation et une stabilité spécialisées pendant le traitement. Le coût de production des bonbons fonctionnels est jusqu'à 28 % plus élevé que celui des confiseries traditionnelles en raison des technologies d'encapsulation et de l'emballage. De plus, les tests de stabilité en conservation ont révélé un taux de dégradation de plus de 20 % pour les composés actifs dans les climats chauds, en particulier dans les régions APAC. Ces défis rendent l’évolutivité difficile pour les acteurs de petite et moyenne taille.

Segmentation du marché de la confiserie fonctionnelle

Le marché de la confiserie fonctionnelle est segmenté par type et par application. Par type, le marché comprend les confiseries au chocolat, les chewing-gums, les confiseries au sucre et autres. Par application, la segmentation inclut les enfants, les consommateurs d'âge moyen, les personnes âgées et les jeunes.

Par type

• Confiseries au chocolat : le chocolat fonctionnel représentait 41 % du volume du marché en 2024, avec des inclusions majeures comme le chocolat noir enrichi en magnésium et en antioxydants. Plus de 4 500 nouveaux SKU à base de chocolat ont été introduits, y compris des variantes enrichies en fibres et compatibles céto. Les marques proposent de plus en plus de formats sans sucre ajouté, qui représentent 37 % de tous les lancements de chocolat.
• Chewing-gum : le chewing-gum infusé d'ingrédients de soins bucco-dentaires (xylitol, fluorure) et de vitamines représentait 23 % du segment type. Plus de 1 300 nouveaux produits comprenaient des améliorants de performance mentale tels que la caféine et le ginseng. Les États-Unis, le Japon et la Suède dominent la production avec plus de 60 usines dédiées à ce segment.
• Confiseries au sucre : Cette catégorie comprend les bonbons gélifiés, les bonbons à la gelée et les bonbons durs avec des additifs fonctionnels. Les bonbons gélifiés représentaient 65 % du sous-segment des confiseries sucrées. Notamment, les bonbons gélifiés enrichis en vitamine D ont connu une augmentation de 32 % de la demande chez les enfants âgés de 6 à 12 ans.
• Autre : Cela comprend les menthes, les sucettes et les pastilles. Les menthes contenant des enzymes digestives ou des herbes rafraîchissantes ont vu leur part de marché augmenter de 14 %. Plus de 500 pastilles fonctionnelles ont été lancées rien qu’en 2024, ciblant principalement le soulagement de la gorge et la santé immunitaire.

Par candidature

• Enfants : Les confiseries fonctionnelles pour enfants ont connu une croissance tirée par les bonbons gélifiés multivitaminés et les sucettes stimulant le système immunitaire. Plus de 2 800 nouveaux produits ont été lancés ciblant les enfants âgés de 3 à 12 ans. Le masquage des saveurs et les formes amusantes représentaient 62 % des stratégies de conception.
• Âge moyen : pour les consommateurs d'âge moyen (35 à 55 ans), l'accent a été mis sur la santé cardiaque et le métabolisme. Les chocolats fonctionnels contenant des stérols végétaux et les bonbons additionnés de CoQ10 ont été largement acceptés. Plus de 700 marques s'adressent désormais à ce groupe.
• Senior : les bonbons destinés aux seniors comprenaient des variantes de soutien articulaire et de renforcement de la mémoire. Les produits contenant du curcuma et du ginkgo biloba ont augmenté de 23 % en nombre de produits. Les pastilles vitaminées à croquer ont connu une augmentation de 19 % parmi les acheteurs âgés de 60 ans et plus.
• Jeunes : les jeunes adultes (18 à 34 ans) préfèrent les menthes énergétiques, les bonbons gélifiés qui améliorent l'humeur et les produits à mâcher anti-stress. Environ 3 400 SKU lancés en 2024 contenaient de l’ashwagandha, du complexe B ou du magnésium. Ce segment représente 33 % de la consommation totale mondiale.

Perspectives régionales du marché de la confiserie fonctionnelle

Le marché mondial de la confiserie fonctionnelle présente des variations régionales significatives en fonction du comportement des consommateurs, des tendances en matière d’innovation et de l’infrastructure de distribution.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est restée la principale région en 2024 avec plus de 35 % du total des lancements mondiaux de produits de confiserie fonctionnelle. Les États-Unis représentaient environ 82 % de l’activité nord-américaine, stimulée par la demande croissante de bonbons gélifiés enrichis en vitamines et de menthes à faible teneur en sucre. Les produits chocolatés fonctionnels ont enregistré de fortes ventes en Californie, au Texas et en Floride, où plus de 1 800 magasins de détail ont introduit de nouvelles variantes fonctionnelles. Le Canada a connu la croissance régionale la plus rapide, en particulier dans le secteur de la gomme fonctionnelle, dont le nombre de produits a augmenté de 14 % par rapport à 2023.

• Europe

L’Europe a enregistré 27 % de l’activité totale du marché en 2024, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France étant les principaux contributeurs. L'Allemagne à elle seule a enregistré 1 200 lancements de produits fonctionnels, avec un fort accent sur la santé digestive dans les bonbons gélifiés et les menthes sans sucre. Le marché britannique a mis l'accent sur les emballages durables, avec 45 % des confiseries fonctionnelles introduites dans des emballages biodégradables. Les pays d'Europe de l'Est comme la Pologne et la Roumanie ont affiché une croissance grâce au commerce électronique transfrontalier, avec des expéditions de bonbons fonctionnels en hausse de 18 % sur un an.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 24 % du marché mondial, menée par le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Le marché japonais des gommes fonctionnelles a fait preuve d’innovation avec plus de 600 nouveaux brevets rien qu’en 2024. La Chine a enregistré plus de 2 300 lancements de produits, en mettant l'accent sur les ingrédients à base de plantes et adaptogènes tels que les baies de goji et le ginseng. La Corée du Sud a mis l'accent sur les bonbons qui rehaussent la beauté, les chocolats enrichis en collagène augmentant leur présence sur le marché de 22 %. Les ventes de bonbons fonctionnels en ligne dans la région APAC ont augmenté de 19 % en raison des tendances des achats sur mobile.

• Moyen-Orient et Afrique

Bien que représentant une part plus modeste (6 %), la MEA a démontré un intérêt croissant pour les confiseries fonctionnelles. Les Émirats arabes unis sont en tête dans la région du Golfe, avec plus de 150 SKU lancés ciblant les touristes et les résidents soucieux de leur santé. L'Afrique du Sud a introduit des pastilles fonctionnelles enrichies en zinc et en vitamine C, qui ont enregistré une augmentation de 16 % de leur présence dans les supermarchés. Cependant, le prix reste une contrainte, puisque près de 43 % des consommateurs régionaux citent le prix abordable comme un obstacle à l'achat.

Liste des principales entreprises du marché de la confiserie fonctionnelle

• Mars
• Mondelez
• Lotte
• Perfetti Van Melle
• Orion
• Cloetta
• Poivrier
• Hershey
• Yak
• Rouleau Tootsie
• Biscuit de la République
• Solutions Nutra
• Produits nutritionnels héros
• Produits nutritionnels de Santa Cruz
• Fabrication de suppléments de qualité supérieure

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Mars:Mars occupait une position de leader significative avec plus de 3 200 SKU actifs dans les segments du chocolat et des gommes à mâcher à l'échelle mondiale. En 2024, elle a introduit 12 nouveaux SKU fonctionnels ciblant l’énergie et la santé cardiaque dans sa gamme de chocolat noir. La marque est présente dans plus de 65 pays et gère plus de 45 sites de production dédiés aux formats fonctionnels et fortifiés.

Mondelez :Mondelez a acquis une forte présence dans les secteurs du chewing-gum et des confiseries enrichies en sucre. Avec plus de 2 900 SKU dans des marques comme Trident et Halls, la société s'est développée en gammes fonctionnelles végétaliennes en 2024. Elle a signalé une croissance de 20 % du nombre de SKU fonctionnels lancés en Europe et en Asie par rapport à l'année précédente.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de la confiserie fonctionnelle ont augmenté en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs et les aliments fonctionnels. En 2024, plus de 135 opérations de capital-investissement ont été réalisées dans le monde dans le segment plus large des snacks nutraceutiques, dont 29 ciblant spécifiquement les start-ups de confiserie fonctionnelle. Cela reflète la grande confiance des investisseurs dans l’expansion des capacités de production et l’innovation des produits.

L'Amérique du Nord a reçu le plus grand afflux de capitaux, où des sociétés de capital-risque ont financé plus de 50 start-ups axées sur les bonbons gélifiés fonctionnels et les menthes énergétiques. Un investissement notable a été un cycle de financement de 35 millions de dollars pour une entreprise américaine de bonbons fonctionnels spécialisée dans les bonbons gélifiés favorisant le sommeil. De même, l’Europe a vu augmenter les investissements dans la fabrication de confiseries fonctionnelles durables et biologiques, avec 22 usines en cours de modernisation de l’automatisation en 2024.

Une autre tendance notable en matière d’investissement concerne les infrastructures de R&D. Plus de 95 laboratoires de confiserie dans le monde se concentrent désormais exclusivement sur l'encapsulation des ingrédients fonctionnels et le masquage des arômes. Parmi eux, 38 laboratoires sont situés en Asie-Pacifique, où les gouvernements accordent également des subventions à la R&D pour l’innovation alimentaire basée sur la santé.

Les canaux de vente au détail numériques sont également devenus des pôles d’investissement. En 2024, plus de 1 400 nouveaux références de confiseries fonctionnelles ont été lancées exclusivement via des plateformes en ligne, et les budgets publicitaires numériques ont augmenté de 26 % parmi les grandes marques. Le regroupement de produits personnalisés et les outils de recommandation basés sur l'IA ont amélioré les taux d'acquisition de clients de 18 %.

Des opportunités résident également dans des marchés sous-pénétrés tels que l’Amérique latine et l’Afrique. L'entrée de deux marques européennes sur le marché brésilien a permis une expansion de la distribution de 9 000 points de vente en moins de 12 mois. De même, les marques de gommes fonctionnelles d’Asie-Pacifique ciblent les villes africaines avec des menthes enrichies par le biais de foires commerciales et d’initiatives alimentaires santé soutenues par le gouvernement.

La transition vers un approvisionnement durable en ingrédients a également attiré les investisseurs institutionnels. En 2024, plus de 20 % des nouveaux investissements dans la fabrication de bonbons fonctionnels nécessitaient une certification de durabilité par un tiers. Cette tendance en matière d’investissement vert devrait se poursuivre puisque près de 67 % des consommateurs de la génération Z dans le monde accordent la priorité à l’impact environnemental dans leurs décisions d’achat.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans le domaine de la confiserie fonctionnelle se concentre sur l'intégration des ingrédients, le développement des arômes et les avantages ciblés. En 2024, plus de 5 200 nouveaux SKU ont été lancés dans le monde, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Un domaine de développement majeur est celui des bonbons favorisant le sommeil, les bonbons gélifiés à la mélatonine passant de 820 à 1 300 SKU en seulement 12 mois.

Les confiseries qui améliorent l'humeur se sont également considérablement développées, avec 34 % des consommateurs de la génération Z et du millénaire recherchant un soulagement du stress dans des formats comestibles. Des produits infusés d'ashwagandha, de magnésium et de L-théanine sont apparus dans plus de 1 000 nouvelles versions de bonbons. Les sucettes aux extraits botaniques apaisants et aux adaptogènes sans CBD ont connu un succès particulièrement important sur les marchés urbains américains et canadiens.

L'innovation probiotique est restée un thème central. En 2024, 2 700 SKU enrichis en probiotiques ont été commercialisés dans le monde, dont 43 % provenaient de la région APAC. Des souches stables en température comme Bacillus coagulans et des technologies d'encapsulation de longue conservation figuraient sur plus de 800 étiquettes de produits.

L'innovation en matière de texture a également contribué à la différenciation des produits. Les bonbons moelleux fourrés à deux couches (une fonctionnelle et une qui rehausse la saveur) ont augmenté de 23 %. Plusieurs marques ont introduit des cubes gommeux avec plusieurs zones bénéfiques, comme un noyau de collagène et une enveloppe externe de vitamine C.

Les marques ont également exploré des formulations spécifiques au genre. Par exemple, les produits adaptés à la santé des femmes, tels que les bonbons enrichis en acide folique ou les bonbons gélifiés qui soutiennent le syndrome prémenstruel, représentaient 18 % des lancements de nouveaux produits. Les bonbons énergétiques destinés aux hommes, contenant des BCAA et des infusions de caféine, étaient tout aussi populaires.

Cinq développements récents

• Mars : a lancé « Cocoa Boost+ » en 2024, un chocolat noir enrichi en magnésium et en polyphénols de cacao, qui se développe en chocolat axé sur le bien-être avec une consommation au détail 18 % plus élevée que sa variante de base.
• Mondelez : lancement de chewing-gum probiotique sans sucre au Japon au troisième trimestre 2023, avec 22 millions d'unités vendues en moins de six mois.
• Hero Nutritionals : a introduit des oursons gommeux au collagène et à la biotine début 2024, destinés aux soins de la peau et des cheveux, et placés dans plus de 12 000 pharmacies américaines.
• Perfetti Van Melle : entrée sur le marché fonctionnel du Moyen-Orient avec une nouvelle menthe énergétique enrichie en caféine et en vitamines du complexe B au deuxième trimestre 2024, distribuée dans 8 pays.
• Santa Cruz Nutritionals : a lancé des sucettes enrichies au curcuma et au zinc pour les enfants fin 2023, ce qui a entraîné une augmentation de 19 % des revenus de la gamme de produits dans les 9 mois suivant le lancement.

Couverture du rapport sur le marché de la confiserie fonctionnelle

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché mondial de la confiserie fonctionnelle en analysant les types de produits, les segments d’application, la dynamique régionale, les modèles d’investissement et les tendances en matière d’innovation. Le périmètre comprend une évaluation approfondie des conditions du marché pour 2023 et 2024 en fonction des lancements de produits, du volume de production et des expansions stratégiques.

Le rapport segmente le marché en confiseries au chocolat, chewing-gum, confiseries au sucre et autres formats, notamment les menthes et les pastilles. Du point de vue des applications, il évalue le comportement des consommateurs dans quatre catégories démographiques : les enfants, les personnes d'âge moyen, les jeunes et les personnes âgées. Chaque application s'appuie sur des données de consommation, des modèles de lancement et des domaines d'intervention des produits.

La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, mettant en évidence les principaux pays, les moteurs du marché, les infrastructures et les changements de préférences des consommateurs. Chaque perspective régionale comprend des statistiques sur les introductions de produits, les établissements d'usines et les principaux mouvements d'entreprises.

La section sur le paysage concurrentiel présente 15 entreprises leaders, en mettant l'accent sur les deux premières en termes de part de marché, de volume de production et de présence géographique. Mars et Mondelez apparaissent comme les plus dominants, chacun apportant des milliers de SKU et étant le fer de lance de l'innovation.

L'analyse des investissements se concentre sur l'activité de capital-risque, l'expansion de la fabrication et la mise à niveau des infrastructures de R&D. Les marchés émergents comme le Brésil, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud sont inclus pour leur potentiel de croissance. Les opportunités en matière de durabilité et de nutrition personnalisée sont discutées en détail.

Le développement de nouveaux produits est mis en avant lors des lancements de 2023 à 2024, en particulier dans les bonbons gélifiés fonctionnels, les bonbons énergétiques et les chocolats stimulant le système immunitaire. L'accent est mis sur les innovations technologiques en matière de formulation et d'emballage, telles que les bonbons multifonctionnels et l'encapsulation des ingrédients.