Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des gruaux d’avoine, par type (gruaux d’avoine biologiques, avoine coupée en acier, autres), par application (alimentation humaine, nourriture animale, autre), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des gruaux d’avoine

La taille du marché des gruaux d’avoine était évaluée à 3 704,02 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 5 820,27 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,6 % de 2025 à 2033.

Le marché du gruau d’avoine a connu une croissance notable de la demande mondiale en raison de l’importance croissante accordée à la nutrition à base de grains entiers. Les gruaux d'avoine, les grains décortiqués de l'avoine, sont traités de manière minimale, conservant le son, le germe et l'endosperme, ce qui les rend riches en nutriments. En 2023, plus de 1,4 million de tonnes de gruau d'avoine ont été consommées dans le monde, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2022. La consommation est dominée par l'Amérique du Nord, où plus de 460 000 tonnes ont été utilisées pour l'alimentation humaine et animale.

L'industrie alimentaire mondiale intègre les gruaux d'avoine dans les céréales du petit-déjeuner, les barres énergétiques et les collations santé en raison de leur teneur élevée en bêta-glucane, qui contribue à la réduction du cholestérol. De plus, la production mondiale d’avoine a atteint 24 millions de tonnes métriques en 2023, dont environ 18 % étaient destinés à la production de céréales. L’utilisation de gruau d’avoine dans l’alimentation des animaux de compagnie et des équidés a également pris de l’ampleur, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Le segment des gruaux d'avoine biologiques a connu une augmentation significative, avec plus de 300 000 tonnes métriques produites de manière biologique dans le monde en 2023. À mesure que les préférences des consommateurs se tournent vers des aliments clean label et peu transformés, la demande de gruaux d'avoine continue de croître sur les marchés internationaux, notamment en Australie, en Allemagne, au Canada et en Inde.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante d’aliments à grains entiers riches en fibres parmi les consommateurs soucieux de leur santé.

PAYS/RÉGION :L’Amérique du Nord est en tête du marché avec une consommation de plus de 460 000 tonnes de gruau d’avoine en 2023.

SEGMENT:Les gruaux d'avoine biologiques sont le principal type de produit avec plus de 300 000 tonnes consommées dans le monde.

Tendances du marché des gruaux d’avoine

Le marché du gruau d’avoine connaît une croissance substantielle à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé et recherchent des aliments fonctionnels. En 2023, les lancements mondiaux de produits à base d'avoine ont augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente, le gruau d'avoine étant un ingrédient de base dans les nouveaux mélanges de céréales et préparations pour pâtisserie. Les tendances alimentaires à base de plantes stimulent également la consommation de gruau d'avoine, les États-Unis enregistrant plus de 25 millions de ménages incorporant régulièrement de l'avoine à leur alimentation. Au Royaume-Uni, les ventes de gruau d’avoine ont augmenté de 11,2 % rien qu’en 2023.

Les plateformes de commerce électronique ont en outre permis aux petits fabricants de commercialiser des gruaux d'avoine biologiques et de spécialité auprès d'un public plus large. Par exemple, le Canada a signalé une augmentation de 9,8 % de ses exportations de gruau d’avoine en 2023 grâce à des modèles en ligne destinés directement aux consommateurs. Parallèlement, les meuniers d'Europe de l'Est ont augmenté leur capacité de production de plus de 15 000 tonnes pour répondre à la demande régionale croissante.

La durabilité influence également les tendances du marché. La culture de l’avoine nécessite 80 % d’eau en moins que celle des amandes et est souvent cultivée en rotation, ce qui améliore la santé du sol. En 2023, plus de 500 000 acres au Canada ont été consacrés à des pratiques agricoles durables. L’adaptabilité au climat est un autre facteur favorable : l’avoine peut être cultivée dans des zones tempérées avec un minimum d’intrants chimiques.

De plus, l’avoine est de plus en plus utilisée dans les formulations de produits végétaliens et végétariens. Plus de 7 % des marques mondiales de produits laitiers d'origine végétale ont incorporé du gruau d'avoine ou de la farine d'avoine dans de nouvelles formulations en 2023. En conséquence, le marché du gruau d'avoine se positionne comme un élément essentiel des futures innovations alimentaires durables et axées sur la santé.

Dynamique du marché des gruaux d’avoine

La dynamique du marché fait référence aux diverses forces internes et externes qui influencent la croissance, le développement et le comportement du marché du gruau d’avoine au fil du temps. Ces dynamiques donnent un aperçu des facteurs qui stimulent la croissance du marché (moteurs), qui limitent l’expansion (restrictions), des gains futurs potentiels (opportunités) et des principales difficultés (défis) rencontrées par les parties prenantes telles que les fabricants, les distributeurs et les investisseurs.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’aliments riches en fibres et en nutriments"

La sensibilisation croissante des consommateurs du monde entier à la santé stimule la demande de gruau d’avoine. En 2023, plus de 64 % des consommateurs nord-américains préféraient les produits à grains entiers dans le cadre de leur alimentation quotidienne. Les gruaux d'avoine, riches en fibres alimentaires, en protéines (12 à 15 grammes pour 100 grammes) et en vitamines essentielles telles que la B1 et le magnésium (177 mg pour 100 grammes), répondent efficacement à ce besoin. Leur faible indice glycémique les rend également adaptés aux diabétiques. En Australie, la demande de produits à base d'avoine a augmenté de 10,6 %, en particulier dans les catégories biologiques et sans gluten, alimentant encore davantage la consommation de gruau d'avoine.

RETENUE

" Durée de conservation courte et exigences de traitement complexes"

Malgré leurs avantages nutritionnels, les gruaux d’avoine ont une durée de conservation plus courte que les flocons d’avoine en raison de la présence d’huiles naturelles qui peuvent rancir. Le stockage et le transport nécessitent des environnements contrôlés pour préserver la qualité, augmentant les coûts logistiques jusqu'à 15 % pour les expéditions internationales. De plus, le traitement des gruaux d’avoine pour conserver toute leur forme tout en garantissant leur digestibilité nécessite un équipement de mouture et de cuisson à la vapeur avancé. De nombreux petits producteurs en Asie et en Afrique ont du mal à acquérir de telles infrastructures, ce qui entraîne une sous-utilisation des cultures d'avoine.

OPPORTUNITÉ

" Applications croissantes dans les aliments à base de plantes et la nutrition pour animaux de compagnie"

Les gruaux d'avoine sont de plus en plus acceptés au-delà des aliments traditionnels du petit-déjeuner. En 2023, plus de 21 % des nouveaux produits alimentaires pour animaux de compagnie en Europe contenaient du gruau d'avoine comme ingrédient principal en raison de leur digestibilité et de leur teneur en fibres. En Asie, notamment en Corée du Sud et au Japon, les nouilles à base d'avoine et les snacks salés à base de gruau ont fait leur entrée sur le marché avec un volume de ventes combiné de plus de 14 000 tonnes. Le secteur émergent de l’alimentation végétalienne, qui a connu une croissance mondiale de 12 % en 2023, intègre les gruaux d’avoine dans des formats innovants tels que les galettes de hamburger à base d’avoine et les substituts de viande.

DÉFI

"Imprévisibilité climatique et instabilité des rendements agricoles"

L'avoine est sensible à la chaleur et aux précipitations excessives, ce qui rend difficile un rendement constant dans certaines régions. Par exemple, les rendements européens de l’avoine ont chuté de 8 % en 2023 en raison de pluies estivales irrégulières, entraînant des pénuries de matières premières pour les transformateurs de céréales. De plus, la concurrence pour les terres arables des cultures à plus haut rendement comme le soja et le maïs réduit les superficies cultivées en avoine. En Inde, la culture de l'avoine était limitée à moins de 150 000 hectares, ce qui ne représentait que 0,5 % de la production céréalière totale. Ces contraintes pourraient avoir un impact sur la stabilité de l’approvisionnement et les prix à long terme.

Segmentation du marché des gruaux d’avoine

Le marché des gruaux d’avoine est segmenté par type et par application. Les types incluent les gruaux d'avoine biologiques, l'avoine coupée en acier et autres, tandis que les applications couvrent l'alimentation humaine, l'alimentation animale et autres. En 2023, le segment de la consommation humaine dominait avec plus de 75 % de part de marché, avec une demande croissante en Europe et en Asie-Pacifique. Les applications alimentaires pour animaux de compagnie représentaient 18 %, le reste étant utilisé dans les secteurs pharmaceutique et industriel.

Par type

• Gruaux d'avoine biologiques : ce segment a connu la croissance la plus rapide, avec plus de 300 000 tonnes métriques consommées en 2023. La demande de céréales sans produits chimiques et peu transformées est élevée, en particulier dans l'UE et aux États-Unis. L'Allemagne à elle seule a déclaré une consommation supérieure à 70 000 tonnes métriques. Les certifications réglementaires et l’adoption croissante d’un mode de vie végétalien sont des facteurs clés qui animent ce segment.
• Avoine coupée en acier : Avec un temps de cuisson légèrement plus long mais une texture plus moelleuse, ce type représentait plus de 480 000 tonnes métriques dans le monde. Au Canada, l'avoine coupée en acier était la variante préférée, avec plus de 50 % des ménages l'utilisant dans des pâtisseries maison et des plats salés. Le segment est également largement utilisé dans les repas emballés prêts à cuisiner.
• Autre : Cela comprend les gruaux d'avoine germés, les flocons d'avoine et les mélanges moulus sur mesure. Bien que niche, cette catégorie a connu une croissance de 7,5 % en 2023, des marchés émergents comme le Brésil et l’Afrique du Sud les explorant pour les formulations de petit-déjeuner.

Par candidature

• Alimentation humaine : en 2023, le segment de l'alimentation humaine était la catégorie d'applications la plus importante, représentant plus de 1,1 million de tonnes métriques de consommation de gruau d'avoine dans le monde. Cette croissance est motivée par la demande croissante de céréales riches en nutriments et peu transformées. Les gruaux d'avoine sont largement utilisés dans les céréales du petit-déjeuner, les granola, le porridge et les aliments santé en raison de leur teneur élevée en fibres (jusqu'à 10,6 grammes pour 100 grammes), de leur densité protéique (12 à 15 grammes pour 100 grammes) et de leurs bienfaits pour la santé cardiaque. La montée des préférences alimentaires végétaliennes et sans gluten a encore alimenté leur adoption, en particulier sur les marchés urbains aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et au Japon. En Europe, les gruaux d'avoine sont un composant courant dans les mélanges de muesli et de pain artisanal, contribuant à une augmentation de 9,3 % de leur utilisation en 2023 dans les produits de boulangerie axés sur la santé.
• Alimentation pour animaux : L'application Alimentation pour animaux représentait environ 290 000 tonnes de gruau d'avoine en 2023. Les gruaux d'avoine sont hautement digestibles et offrent une nutrition équilibrée, ce qui les rend idéaux pour l'alimentation des équidés,nourriture pour chienet les petits mélanges pour animaux de compagnie. Aux États-Unis, plus de 40 000 tonnes ont été utilisées rien que pour le segment de la nutrition équine. En Europe, les fabricants ont commencé à intégrer les gruaux d'avoine dans les formulations d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, avec une augmentation de 17 % des produits pour animaux de compagnie à base de gruau lancés en 2023. Leur faible teneur en amidon et leurs niveaux élevés de bêta-glucane favorisent la santé digestive des animaux, contribuant ainsi à une demande accrue.
• Autres : La catégorie « Autres », bien que relativement petite (moins de 5 % de la part de marché totale), comprend des applications de niche telles que les formulations cosmétiques, les nutraceutiques et les liants pharmaceutiques. Les extraits de gruau d'avoine sont utilisés dans les soins de la peau pour leurs propriétés hydratantes et anti-inflammatoires naturelles. En 2023, environ 20 000 tonnes ont été orientées vers des applications non alimentaires, notamment en Amérique du Nord et dans certaines régions d’Europe. Des suppléments fonctionnels intégrant des fibres d’avoine et des polyphénols font également leur apparition, notamment au Japon et dans les pays nordiques.

Perspectives régionales du marché des gruaux d’avoine

Le marché du gruau d’avoine présente de fortes variations régionales en termes de performances.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le plus grand marché, consommant plus de 460 000 tonnes de gruau d'avoine en 2023. Les États-Unis sont en tête de la région, avec plus de 70 % des ménages consommant chaque semaine des produits à base d'avoine. Le Canada a exporté 62 000 tonnes métriques, dont 38 % vers l’Asie.

• Europe

L'Europe suit de près avec 420 000 tonnes consommées, menée par l'Allemagne (85 000 tonnes), le Royaume-Uni (76 000 tonnes) et la France (62 000 tonnes). Le marché européen bénéficie d’un solide soutien réglementaire en faveur de l’étiquetage biologique et de la promotion des produits clean label.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a enregistré la croissance la plus rapide, atteignant 350 000 tonnes en 2023. La Chine et l’Inde sont en tête en termes de volume, l’Inde consommant 145 000 tonnes. Les plats traditionnels à base d'avoine et la montée du véganisme dans les centres urbains ont contribué à l'expansion régionale.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marchés émergents avec une consommation combinée de 120 000 tonnes en 2023. L'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l'Égypte sont les principaux consommateurs. La sensibilisation croissante à la santé et la demande de céréales importées stimulent la croissance du marché.

Liste des principales entreprises de gruau d'avoine

• Le moulin rouge de Bob
• Meuniers à grains
• Prairie sans gluten
• Moulin Hodgson
• Aliments naturels de la vie à la campagne
• Les produits d'Anthony
• Moulins à pointe de flèche
• Kauffmann
• Grande rivière
• Milanaise
• quaker
• Richardson Fraisage
• Pour votre santé Farine germée
• NuNaturels

Quaker:Quaker a traité plus de 180 000 tonnes de gruau d’avoine en 2023, couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et certaines parties de l’Asie. Elle compte plus de 20 unités de production dans le monde et domine le secteur alimentaire américain.

Meuniers à grains :Cette entreprise a transformé plus de 130 000 tonnes de gruau d'avoine en 2023. Elle opère au Canada et aux États-Unis, exportant dans plus de 50 pays et fournissant en vrac des chaînes d'aliments naturels et des boulangeries.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du gruau d'avoine augmentent dans toutes les régions, en mettant l'accent sur la production biologique, la sécurité alimentaire et l'intégration verticale. En 2023, plus de 250 millions de dollars ont été alloués à l’échelle mondiale pour agrandir les installations de transformation de l’avoine, dont 85 millions de dollars au Canada. De nouveaux silos et laboratoires de contrôle de la qualité ont été commandés par trois acteurs majeurs rien qu'au Manitoba. En Allemagne, les fermes coopératives biologiques ont ajouté 12 000 hectares de terres consacrées à la culture de l'avoine.

Le ministère indien de la transformation alimentaire a annoncé un soutien aux grappes de céréales du Pendjab et de l’Haryana, ce qui a conduit à la création de cinq nouvelles unités de mouture de gruau d’une capacité combinée de 9 000 tonnes par an. Des startups au Japon et à Singapour explorent des produits fonctionnels à base d'avoine, notamment des boissons à base de gruau et des collations à emporter.

Le capital-investissement a également manifesté son intérêt. En 2023, deux sociétés d'investissement européennes ont acquis conjointement 17 % du capital d'un producteur d'avoine biologique scandinave avec l'intention d'accroître ses exportations vers les États-Unis et la Corée du Sud. L'innovation en matière d'emballage durable et les gammes de produits enrichis à base de gruau d'avoine offrent un potentiel inexploité d'expansion de produits à valeur ajoutée.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché du gruau d'avoine se concentre sur les solutions prêtes à cuire, les mélanges enrichis et les produits diététiques spécialisés. En 2023, Bob's Red Mill a lancé un mélange de gruau d'avoine coupé en acier à cuisson rapide, réduisant le temps de cuisson de 30 % tout en maintenant la densité nutritionnelle. Quaker a lancé des tasses de granola à l'avoine et au gruau, destinées aux amateurs de petit-déjeuner riches en protéines, réalisant des ventes de plus de 4 millions d'unités au cours des six premiers mois.

En Corée du Sud, les alternatives au riz à base de gruau ont atteint 6 000 tonnes de ventes au détail en 2023. Les entreprises japonaises ont introduit des soupes miso infusées au gruau et des formats de porridge instantané, destinés à la population vieillissante à la recherche d'aliments bons pour le cœur.

Les boissons fonctionnelles à base de gruau d'avoine ont connu une augmentation. Des startups basées aux États-Unis ont lancé des smoothies riches en protéines aux extraits de céréales, enregistrant des ventes de 120 000 litres en six mois. La Milanaise au Canada a expérimenté des mélanges de gruaux germés pour la pâtisserie, augmentant ainsi la durée de conservation des produits de 20 %.

L'innovation est également visible dans la nutrition des animaux de compagnie, où les friandises pour chiens à base de gruau et les mélanges d'aliments de qualité supérieure pour chevaux gagnent du terrain. Plus de 55 nouveaux SKU intégrant du gruau d’avoine ont été lancés dans le monde en 2023.

Cinq développements récents

• Bob's Red Mill a ajouté une nouvelle unité de transformation de 25 000 pieds carrés dans l'Oregon pour les gruaux à cuisson rapide (2023).
• Grain Millers a augmenté sa capacité de mouture de gruau d'avoine biologique en Saskatchewan de 10 000 tonnes métriques (2023).
• Quaker a introduit des tasses de céréales à l'avoine enrichies avec du zinc et du fer ajoutés (2024).
• To Your Health Sprouted Flour a lancé un mélange à pâtisserie à base d'avoine et de gruau sans gluten (2024).
• NuNaturals est entré sur le marché de l’Asie-Pacifique avec des collations bien-être à base de gruau d’avoine (2024).

Couverture du rapport sur le marché des gruaux d’avoine

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché des gruaux d’avoine, couvrant son état actuel, son potentiel futur et sa dynamique d’influence dans les zones géographiques et les segments. Il comprend une analyse du volume de production, des prévisions de la demande, un positionnement concurrentiel, des performances régionales et des mesures d'innovation de produits. Le champ d'application couvre les gruaux d'avoine biologiques et conventionnels, les variantes coupées en acier et les mélanges alternatifs utilisés dans l'alimentation humaine et animale.

Il examine plus de 15 entreprises leaders et dresse le profil de leur part de marché, de leur capacité de production, de leurs capacités d'exportation et de leurs investissements récents. Le rapport évalue également l'évolution des préférences des consommateurs, les pratiques de durabilité et les progrès technologiques qui façonnent la formulation des produits. Grâce aux données de terrain, aux statistiques gouvernementales et aux informations des fabricants, le rapport décrit les tendances de 2020 à 2024, projetant les besoins futurs jusqu'en 2030.

Une attention particulière est portée au comportement des consommateurs soucieux de leur santé, aux exigences alimentaires clean label et à la montée des changements alimentaires végétaliens qui ont un impact sur le marché des gruaux. Le rapport soutient la planification stratégique des parties prenantes, notamment les producteurs, les investisseurs, les technologues alimentaires et les décideurs politiques, qui souhaitent entrer ou se développer dans cet espace de marché en évolution.