Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport de marchandises par camion, par type (citerne de camion, remorque de camion, camion frigorifique, camion à plateau), par application (pétrole et gaz, industrie et fabrication, défense, énergie et mines, produits chimiques, produits pharmaceutiques et soins de santé, aliments et boissons, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du transport de marchandises par camion

La taille du marché du transport de marchandises par camion était évaluée à 986,637 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1287,327,49 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial du transport routier de marchandises transporte plus de 70 milliards de tonnes de marchandises par an, couvrant des itinéraires allant de 100 miles pour les livraisons régionales à 2 000 miles ou plus pour les longs courriers transfrontaliers. Aux États-Unis, la flotte de poids lourds de classe 8 dépasse 3,7 millions de camions, contribuant à 60 % du tonnage de fret routier national.

La Chine exploite 4,5 millions de camions lourds, ce qui reflète une croissance de 5 % des immatriculations d'une année sur l'autre. En Europe, la flotte de camions s'élève à 6 millions de véhicules, l'Allemagne exploitant à elle seule 3,2 millions de camions commerciaux. Les distances moyennes de transport diffèrent : les itinéraires long-courriers nord-américains s'étendent sur 1 000 milles, tandis que l'Europe s'étend en moyenne sur 300 à 400 miles. Les coûts du diesel sont un élément clé : en moyenne 1,05 $ US le litre en Amérique du Nord et 1,45 € le litre en Europe.

L'électrification est en train d'émerger : l'Amérique du Nord a répertorié 4 à 400 camions électriques à batterie en 2023, l'Europe en a ajouté 3 à 200 et plus de 200 essais de peloton sont en cours dans le monde. Ces indicateurs numériques mettent en évidence un vaste paysage évolutif du transport de marchandises par camion, façonné par la taille de la flotte, la distance de transport, le coût de l'énergie et l'innovation.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante de logistique express long-courrier soutenue par une augmentation de 10 % du mouvement de fret interurbain dépassant 2 000 miles.

PAYS/RÉGION :Les États-Unis sont en tête avec 3,7 millions de camions lourds, transportant plus de 60 % du tonnage de fret routier.

SEGMENT:Les camions lourds long-courriers de classe 8 (> 332 000 lb bruts) dominent, représentant plus de 50 % des flux de fret transfrontaliers.

Tendances du marché du transport de marchandises par camion

L’électrification des véhicules prend de l’ampleur : en 2023, l’Amérique du Nord a enregistré plus de 4 à 400 camions électriques à batterie, tandis que l’Europe en a enregistré 3 à 200. Les projets pilotes se développent : plus de 200 essais de peloton et 50 pilotes de camions autonomes de niveau 2+ sont actifs dans le monde. Les plates-formes numériques de mise en correspondance de fret ont traité plus de 15 millions de chargements, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. En passant au vert, plus de 1 à 300 entreprises ont adopté le crédit-bail de camions E, ce qui représente une croissance de 12 pour cent depuis 2022. L'intégration intermodale a explosé : des ports comme Los Angeles ont traité 40 millions d'EVP, avec 18 pour cent des importations acheminées par camion plus à l'intérieur des terres. La pénurie de chauffeurs s'est aggravée : les transporteurs américains ont signalé un manque moyen de 80 000 chauffeurs, en hausse de 10 % depuis 2022. La disponibilité moyenne des camions a atteint 78 % grâce à la maintenance prédictive, soit une augmentation de 15 %. Efficacité énergétique améliorée dans les flottes grâce à la télématique : réduction de 5 pour cent de la consommation de diesel sur 2 000 flottes. Les rapports de sécurité ont révélé 28 incidents tous les 100 millions de miles, soit une baisse de 5 pour cent. La modernisation des infrastructures a alloué 12 milliards de dollars américains à la modernisation des autoroutes en Amérique du Nord. L'externalisation de la logistique a augmenté : 38 % du volume de fret est désormais traité par les 3PL. En résumé, l’électrification, l’automatisation, l’adaptation numérique des charges, les infrastructures et la sécurité remodèlent le transport de marchandises par camion.

Dynamique du marché du transport de marchandises par camion

Le marché du transport routier de marchandises connaît une évolution rapide, motivée par l'expansion de l'activité de commerce électronique et le besoin croissant de livraisons longue distance et urgentes. Rien qu’en 2023, les commandes mondiales en ligne ont dépassé les 20 milliards, dont plus de 65 % ont été transportées par camion. Les corridors de fret nord-américains ont connu une augmentation du volume de fret de 15 à 18 % sur trois ans, avec des longueurs moyennes de trajet dépassant 1 000 milles. Pour répondre à cette forte hausse, les entreprises de logistique ont ajouté plus de 150 000 camions dans le monde, en particulier dans la catégorie long-courrier de classe 8.

CONDUCTEUR

"Développement du e-commerce et de la logistique express longue distance"

La vente au détail en ligne a augmenté de 20 % à l'échelle mondiale depuis 2020, conduisant à 14 milliards d'expéditions de colis par camion en 2023. Les voies express interurbaines ont augmenté de 10 pour cent, dépassant la distance moyenne de transport de 2 000 miles. La densité de la flotte reste élevée : 85 pour cent des camions de classe 8 opèrent désormais au sein des réseaux logistiques régionaux. Le salaire des chauffeurs a augmenté de 7 pour cent, reflétant les tensions sur le marché du travail avec 80 000 pénuries globales.

RETENUE

"Pénurie de chauffeurs et inflation du coût de la main d’œuvre"

Les États-Unis ont signalé 80 000 conducteurs de camions qualifiés de moins, soit une diminution de 10 pour cent d’une année sur l’autre. Les enquêtes auprès des transporteurs ont montré que 45 % des répondants citent le coût du conducteur comme principale dépense, contre 38 % en 2022. Les réglementations HOS (heures de service) ont réduit le temps de production des conducteurs de 3,5 pour cent, limitant ainsi la capacité. En Europe, les pénuries de camionneurs ont atteint 130 000 en 2023, entravant les chaînes d'approvisionnement. Ces restrictions gonflent les salaires des chauffeurs, font grimper les coûts opérationnels de 5 à 7 % et limitent l'expansion de la flotte.

OPPORTUNITÉ

"Électrification et plateformes numériques de fret"

Les immatriculations mondiales de camions électriques ont atteint 7 à 600 unités en 2023. Des incitations telles que 1,8 milliard de dollars américains en subventions aux camions électriques ont stimulé l'adoption de la flotte de 18 %. Les plates-formes numériques d'adaptation des charges ont traité 15 millions de chargements, soit une augmentation de 25 pour cent d'une année sur l'autre. Grâce à la télématique, les flottes ont réalisé des économies de carburant de 5 pour cent sur 2 000 camions. Innovation autonome : 50 projets pilotes de niveau â¯2+ signalent une évolution vers la conduite autonome.

DÉFI

"Volatilité des prix des carburants et déficits d’infrastructures"

Le diesel fluctue considérablement : de 0,95 $ US à 1,20 $ US le litre en un an. Le financement des infrastructures est incohérent : les États-Unis prévoient de consacrer 12 milliards de dollars à la modernisation des autoroutes, mais leur exécution a été retardée de 2 à 3 ans. Les autoroutes européennes ont enregistré une augmentation du trafic de camions de 12 pour cent tandis que la construction a ralenti de 6 pour cent, mettant les réseaux à rude épreuve. La mauvaise qualité des routes augmente l'usure des véhicules : les flottes signalent une réduction de 10 % de la durée de vie des pneus, ce qui augmente les coûts de remplacement.

Segmentation du marché du transport de marchandises par camion

Le marché du transport routier de marchandises se segmente par type de véhicule et par application. La segmentation par type met en évidence cinq plates-formes principales, chacune adaptée à des profils de chargement et de distance spécifiques. La répartition basée sur les applications inclut des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la chimie et la logistique alimentaire qui influencent la conception, l'itinéraire et les besoins réglementaires des camions.

Par type

• Camion-citerne : ces pétroliers spécialisés comptent plus de 150 000 unités dans le monde, transportant 4 milliards de litres de marchandises liquides par an. La distance moyenne de transport est de 400 miles, les flottes économisant 3 % de carburant grâce à un itinéraire optimisé.
• Remorque de camion : représente 55 pour cent du parc annuel de camions, soit plus de 4 millions d'unités, transportant principalement des marchandises sèches sur des itinéraires moyens de 800 miles. Ils livrent 15 milliards de palettes par an.
• Camions réfrigérés : les flottes réfrigérées mondiales dépassent les 220 000 unités, faisant circuler 28 milliards de livres de marchandises périssables. Les charges typiques parcourent 250 miles, consommant 6 % de diesel en plus en raison de la réfrigération.
• Camion à plateau : exploitant plus de 900 000 unités, les camions à plateau traitent 2 milliards de tonnes de matériaux de construction et de marchandises surdimensionnées. Les trajets moyens couvrent 600 milles, transportant 80 % des charges industrielles lourdes.

Par candidature

• Pétrole et gaz : il y a 90 000 camions spécialisés dans le monde, transportant 9 milliards de litres de carburant. Les distances sont en moyenne de 350 miles par chargement.
• Industriel et manufacturier : représente 45 pour cent du tonnage de fret, soit 30 milliards de tonnes transportées chaque année sur des trajets moyens de 700 miles.
• Défense : les flottes logistiques militaires ont supervisé plus de 120 000 missions en 2023, déplaçant 2 milliards de livres d’équipement sur des distances de 500 milles.
• Énergie et mines : plus de 80 000 camions lourds soutiennent ce secteur, transportant 600 millions de tonnes de minerai et de pièces.
• Produits chimiques : plus de 160 000 camions certifiés IS0 ont transporté 6 milliards de gallons de produits chimiques sur 450 miles.
• Produits pharmaceutiques et soins de santé : 110 000 camions à température contrôlée ont transporté 2 milliards de doses et 1,5 milliard d’échantillons de laboratoire sur des trajets de 300 miles.
• Aliments et boissons : ce secteur a transporté 120 milliards de livres de marchandises périssables via 220 000 camions réfrigérés parcourant en moyenne 350 miles.
• Autres : Les secteurs des déchets, du recyclage et de la vente au détail utilisent 1,2 million de camions à usage général, déplaçant 10 à 10 milliards de livres de marchandises diverses.

Perspectives régionales du marché du transport de marchandises par camion

Le marché du transport de marchandises par camion en Amérique du Nord est dominé par les États-Unis, où plus de 3,7 millions de camions de classe 8 sont activement exploités et collectivement responsables du transport de plus de 2,5 billions de tonnes-milles de marchandises par an. Le fret transfrontalier entre les États-Unis, le Canada et le Mexique reste un contributeur majeur à la croissance du marché, avec plus de 7 millions de passages de camions annuels enregistrés en 2023. La région a vu l'immatriculation de plus de 4 400 camions électriques à batterie, ce qui montre l'adoption précoce de solutions de transport plus propres.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine avec 3,7 millions de camions de classe 8, livrant 2,5 milliards de tonnes-milles par an. Le diesel coûte en moyenne 1,05 $ US le litre, et 4 à 400 camions électriques ont été immatriculés en 2023. La modernisation des autoroutes comprend un capital de 12 milliards de dollars américains pour la mise à niveau. La pénurie de chauffeurs reste aiguë, à 80 000 personnes, ce qui entraîne une augmentation des salaires des chauffeurs de 7 %. Les systèmes de fret numériques ont traité 15 millions de chargements.

• Europe

La flotte européenne de 6 millions de camions de l’Union européenne (dont 3,2 millions en Allemagne) transporte 1,3 milliard de tonnes-km par an. Les distances moyennes de transport sont de 300 à 400 miles et le diesel coûte en moyenne 1,45 € le litre. La pénurie de 130 000 chauffeurs entrave la logistique. Les flottes réfrigérées étaient au nombre de 220 000+, transportant 120 milliards de livres de denrées périssables. Une cinquantaine de projets pilotes de camions électriques sont en cours.

• Asie-Pacifique

La Chine exploite 4,5 millions de camions lourds, transportant 1,8 billion de tonnes-km par an. Le transport routier indien représente 65 % du fret intérieur, déplaçant 1,6 milliers de tonnes km, avec 1,3 million de camions de transport sur les autoroutes régionales. Les distances moyennes de transport sont en moyenne de 600 milles. L’Indonésie et le Vietnam exploitent ensemble plus de 250 000 camions plus petits. La logistique urbaine du commerce électronique en Asie du Sud-Est a connu une croissance de 30 % des flottes de livraison le jour même.

• Moyen-Orient et Afrique

La région exploite plus de 450 000 camions lourds, déplaçant 350 milliards de tonnes-km par an. L'Arabie Saoudite a investi 2,5 milliards de dollars américains dans les routes de fret, augmentant ainsi les distances de transport à 700 milles par voyage. En Afrique subsaharienne, environ 250 000 camions traversent les frontières et transportent 150 milliards de kg, avec des retards modaux de 36 heures en moyenne. Le diesel coûte en moyenne entre 0,85 et 1,10 dollars américains le litre, et 7 000 camions frigorifiques circulent dans la région.

Liste des principales entreprises de camionnage de marchandises

• Transporteurs de marchandises
• UPS
• FedEx
• Ceva Holdings
• Transports Touma
• Transport rapide
• Interlogix
• Kuehne+Nagel
• Logistique Transtech
• Procet Fret
• Concargo
• J&J Global

UPS :exploite plus de 120 000 camions, livrant 5 milliards de marchandises par an et couvrant 2 000 milliards de tonnes-milles.

FedEx :possède 95 000 camions terrestres, traitant 3,8 milliards d'expéditions dans le monde par an.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le transport routier de marchandises continuent de croître dans l’électrification, les outils numériques et les infrastructures.

Parcs de camions électriques : les 4 à 400+ camions électriques en Amérique du Nord et les 3 à 200+ unités électriques en Europe représentent actuellement un faible pourcentage de la flotte totale (environ 0,05 à 0,05 %), ce qui souligne un énorme potentiel de croissance. Les incitations gouvernementales telles que 1,8 milliard de dollars de subventions, les zones à faibles émissions de l’UE et les mandats de flotte chinois stimulent consécutivement les investissements privés dans les achats à grande échelle de camions électriques, les infrastructures de batteries et les chargeurs rapides. Les analystes prévoient des pipelines d'investissement d'une valeur de 5 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années, sur la seule base des commandes de flotte confirmées.

Correspondance numérique du fret et télématique : le traitement de 15 millions de chargements via des plateformes de fret numériques en 2023, soit une augmentation annuelle de 25 pour cent, stimule les investissements dans les start-ups, les API d'intégration et les outils d'optimisation des expéditions. Le capital-risque dans la technologie du camionnage a dépassé 1,3 milliard de dollars américains à l'échelle mondiale en 2023, avec des plates-formes électriques de grande taille comme Xos, Nikola et des outils d'optimisation de charge volumétrique qui ont attiré l'attention des investisseurs. Les flottes plus importantes déployant la télématique signalent une réduction de 5 % des coûts de carburant sur 2 000 véhicules, transformant le matériel technologique en une classe d'investissement direct.

Projets autonomes et en peloton : avec plus de 50 programmes pilotes de niveau 2 et plus et 200 essais en peloton, les flottes investissent massivement dans des kits de capteurs d'automatisation, des logiciels et des infrastructures. Des entreprises de logistique comme Plus et TuSimple ont reçu entre 350 et 500 millions de dollars d'investissements privés et publics pour déployer des camions prêts pour le niveau 4. Le déploiement nécessite une collaboration avec les autorités routières pour créer plus de 1 000 corridors d'automatisation dédiés, soutenus par 250 millions de dollars américains de subventions d'infrastructure.

Financement des infrastructures publiques : les autorités des transports d'Amérique du Nord ont alloué 12 milliards de dollars américains à l'expansion des autoroutes et à la modernisation des ponts. Les extensions de la Ceinture et de la Route de la Chine comprennent 15 milliards de dollars américains alloués aux centres logistiques et à l’expansion des autoroutes sur cinq ans. Ces investissements publics réduisent les goulots d'étranglement, permettant d'augmenter la flotte et de réduire la consommation de carburant.

Partenariats public-privé (PPP) : les modèles de collaboration évoluent : en Europe, 60 % des modernisations routières dans le cadre de PPP impliquent des engagements d'infrastructures partagées de la part des géants de la logistique et des fonds d'investissement dans le fret. Le total des investissements en PPP a atteint 8 milliards d'euros en 2023. Ces modèles garantissent une visibilité à long terme et des prix de fret prévisibles et créent des opportunités d'électrification de la flotte liées au déploiement du réseau électrique.

Développement de nouveaux produits

Les équipementiers et fournisseurs de camions déploient des innovations dans les systèmes de transmission, de connectivité, de sécurité et de gestion de flotte. Les principaux développements comprennent :

Camions électriques à batterie (BET) : des entreprises comme Daimler ont lancé les camions électriques eActros L et Urban avec des batteries allant jusqu'à 500 kW, prenant en charge une autonomie de 310 à 500 miles par charge. Daimler prévoit que 1 000 unités eActros seront testées sur sa flotte d'ici 2024. Le VNR électrique de Volvo est équipé de batteries allant jusqu'à 438 kWh, permettant une autonomie de 275 miles et une réduction de 350 livres d'entretien par véhicule. Le Semi de Tesla devrait offrir une autonomie de 300 à 500 milles en utilisant quatre groupes motopropulseurs indépendants, bien que les chiffres de déploiement complets soient en attente.

Camions à pile à combustible à hydrogène : Toyota et Hino ont co-développé le « Projet Portal II », déployant 10 plates-formes à pile à combustible d'une portée de 220 miles le long des routes du port de Los Angeles. Hyundai Corp prévoit d'introduire 1 000 camions à pile à combustible en Californie d'ici 2026, avec une autonomie moyenne de 400 miles par remplissage.

Kits d'automatisation et de peloton : Peloton, Daimler et TuSimple ont livré plus de 200 kits compatibles avec le peloton d'ici 2023. Le système de Peloton a permis des économies de carburant de 5 à 10 % en mode convoi de deux camions.

Télématique et maintenance prédictive : des fournisseurs comme Samsara et Geotab ont déployé une surveillance prédictive sur 2 000 flottes, améliorant la disponibilité à 78 pour cent et réduisant les coûts de maintenance de 12 pour cent. Les start-ups ont développé des capteurs d'usure des pneus IA réduisant les temps d'arrêt des pneus de 15 % par actif.

Optimisation de la chaîne du froid : Carrier Transicold et Thermo King ont étendu leurs unités de réfrigération avec une alimentation double mode EV/ICE, économisant 6 % de carburant sur un trajet de 350 miles. Les capteurs IoT montés sur remorque ont amélioré le contrôle de la température, réduisant ainsi la détérioration de 7 % lors des déploiements pilotes.

Optimisation numérique des charges : les plates-formes FreightTech optimisent désormais la densité de chargement de 12 % et le transbordement de 8 %, prenant en charge 1,8 million de voyages par an et permettant aux flottes d'économiser 220 millions de dollars américains en dépenses logistiques.

Chaque nouvelle gamme de produits (électrique, pile à combustible, automatisation, télématique, chaîne du froid, logiciels) s'appuie sur des gains quantifiables en termes d'autonomie, d'économies de carburant, d'optimisation de la charge ou de disponibilité.

Cinq développements récents

• Lancement du Daimler eActros L : plus de 1 000 unités déployées dans les flottes européennes ; portée : 310 milles.
• Déploiement électrique du Volvo VNR : équipé d'une batterie de 438 kWh, atteignant une autonomie de 275 miles ; économies d'entretien de 350 livres par camion.
• "Tesla Semi Testing : premiers stades de flotte avec une plate-forme d'autonomie de 300 à 500 milles, en attente de production complète".
• Camions à pile à combustible à hydrogène au port de Los Angeles : le « Projet Portal II » de Toyota/Hino a déployé 10 plates-formes avec une portée de 220 miles.
• Kits de peloton de peloton : plus de 200 kits de camions, permettant des économies de carburant de 5 à 10 pour cent par convoi.

Couverture du rapport sur le marché du transport de marchandises par camion

Le rapport fournit un aperçu complet du nombre de flottes, des distances de transport, des coûts énergétiques et de l'adoption de la technologie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. La couverture comprend les répartitions de flotte au niveau des classes : poids lourds, poids moyens, avec une segmentation par type (camion-citerne, remorque, réfrigéré, plateau) capturant plus de 85 % du kilométrage total des camions. Les données basées sur les applications englobent des secteurs tels que le pétrole et le gaz (90 à 000 camions), les produits pharmaceutiques (110 à 000+) et l'alimentation et les boissons (220 à 000+ unités réfrigérées), avec des volumes de déplacement quantifiés en tonnes ou en litres. Il analyse le positionnement concurrentiel des principaux acteurs – UPS, FedEx – dont les flottes de 120 000 et 95 000 camions commandent respectivement des milliards de transports d'expéditions. Vingt-cinq fournisseurs supplémentaires sont profilés en fonction de la taille de leur flotte et de leur spécialisation. L'analyse de segmentation comprend des répartitions numériques : les camions remorques représentent 55 % de la flotte mondiale ; les camions réfrigérés représentent 3 pour cent mais transportent 120 milliards de livres de denrées périssables, soulignant la valeur critique de cette niche. Des perspectives spécifiques à la région rapportent des mesures de transport – 2,5 mille milliards de tonnes-miles pour l'Amérique du Nord, 1,3 mille milliards en Europe, 1,8 mille milliards en Chine, 350 milliards dans la MEA – mettant en évidence les dépenses d'infrastructure : 12 milliards de dollars américains pour la modernisation des autoroutes, 2,5 milliards de dollars d'investissements saoudiens et une augmentation des subventions aux camions électriques (1,8 milliard de dollars à l'échelle mondiale). La technologie et les produits sont signalés avec des chiffres : 7 à 600 camions électriques, 200 essais de peloton, 50 pilotes d'automatisation, 15 à ¯ millions de charges appariées numériquement, 5 à ¯ pour cent d'économies de carburant, 78 à ¯ pour cent de disponibilité et 28 incidents par 100 à ¯ millions de miles. La couverture récente du développement de produits détaille les tailles des batteries, les numéros d'autonomie (275 à 500 miles), les plates-formes à hydrogène (1 000 unités planifiées) et les flottes de piles à combustible (10 plates-formes déployées). L'analyse des investissements comprend les dépenses consacrées aux routes publiques, à l'électrification des marques privées, aux pipelines de déploiement autonomes (commandes de flotte d'une valeur de 5 milliards de dollars américains), à la télématique de flotte (accords de capital-risque de 1,3 milliards de dollars américains) et au financement d'initiatives sur les piles à combustible (aperçu d'investissement Toyota/Hyundai).