Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la soupe séchée, par type (soupe séchée déshydratée, soupe séchée instantanée), par application (vente au détail, restauration et industrie, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la soupe séchée

La taille du marché mondial des soupes séchées devrait valoir 16 533,62 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 19 796,17 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2 %.

Le marché mondial des soupes séchées a connu une croissance notable en raison de la demande croissante d’options alimentaires pratiques. En 2023, plus de 5,8 milliards de portions de soupes séchées ont été consommées dans le monde, ce qui indique la forte pénétration de ces produits dans les garde-manger des ménages. Les soupes séchées sont généralement vendues sous forme déshydratée ou instantanée et sont disponibles en différentes saveurs, notamment le poulet, la tomate, les légumes et les champignons. Les supermarchés de détail représentaient à eux seuls environ 62 % des ventes de soupes séchées, tandis que les plateformes en ligne contribuaient à 14 % du volume global de distribution en 2023.

En Allemagne, la consommation de soupes séchées par habitant a atteint 4,5 kg en 2023, tandis qu'au Japon, plus de 980 millions de sachets de soupes séchées ont été vendus, privilégiant notamment les variantes à base de miso. Le marché des soupes séchées a été soutenu par l'adoption croissante des technologies de lyophilisation et de séchage par pulvérisation, qui ont contribué à réduire la teneur en humidité du produit en dessous de 10 %, augmentant ainsi la durée de conservation jusqu'à 24 mois. Aux États-Unis, plus de 65 % des consommateurs âgés de 25 à 44 ans ont déclaré consommer des soupes séchées au moins une fois par mois, en raison de contraintes de temps et de commodité. Le secteur de la restauration en expansion et l’innovation dans les profils aromatiques contribuent également à l’augmentation des ventes dans les économies développées et émergentes.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :La demande croissante de plats cuisinés en raison du rythme de vie rapide alimente considérablement le marché des soupes séchées.

Pays/région principaux :L'Europe est leader du marché des soupes séchées, l'Allemagne représentant à elle seule plus de 800 millions de portions en 2023.

Segment supérieur :Les soupes séchées instantanées dominent le marché, représentant plus de 68 % de la consommation totale en 2023 en raison de temps de préparation plus rapides.

Tendances du marché de la soupe séchée

Le marché des soupes séchées connaît une forte innovation et une évolution des préférences des consommateurs. En 2023, la demande mondiale de soupes séchées a augmenté de plus de 7,2 % en volume, principalement en raison de la préférence croissante pour des solutions de repas rapides et faciles. Les soupes instantanées ont connu la croissance la plus rapide, avec plus de 4,3 milliards d'unités vendues dans le monde, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2022. Cette demande est fortement soutenue par les ménages à double revenu, où 72 % d'entre eux déclarent dépendre de repas prêts à manger, y compris les soupes séchées.

Les consommateurs soucieux de leur santé exigent de plus en plus de soupes séchées à faible teneur en sodium, biologiques et sans gluten. En 2023, les variantes de soupes séchées biologiques représentaient 11 % du volume total, avec plus de 400 millions de portions distribuées. Les consommateurs du Royaume-Uni ont acheté 37 % plus de soupes séchées à base de plantes que l'année précédente. Aux États-Unis, le format « soupe cup » a gagné en popularité, contribuant à 26 % des lancements de nouveaux produits sur le segment des soupes séchées en 2023.

L’expérimentation des saveurs définit également les tendances actuelles. Les saveurs épicées telles que le jalapeño et le chipotle ont augmenté leur part de 6 % à 9 % en seulement un an. Au Japon, les soupes séchées instantanées à base de fruits de mer comme les crevettes et le miso représentaient plus de 280 millions de portions rien qu'en 2023. Pendant ce temps, les consommateurs latino-américains se sont tournés vers les arômes de haricots noirs et de maïs, le Brésil consommant à lui seul 180 millions de paquets dans cette catégorie d'arômes.

La tendance packaging est également remarquable. Les sachets flexibles représentaient 43 % de tous les types d'emballages en 2023, les sacs en aluminium laminé présentant une réduction de 9,5 % des taux de détérioration lors des tests de stockage. De plus, 29 % des fabricants mondiaux de soupes séchées se sont tournés vers des emballages recyclables ou biodégradables en 2023 pour atteindre leurs objectifs de développement durable.

Dynamique du marché de la soupe séchée

CONDUCTEUR

"Demande croissante de plats cuisinés."

L'évolution des consommateurs vers des options de repas simples et rapides en raison de l'urbanisation a eu un impact significatif sur le marché des soupes séchées. En 2023, plus de 58 % des travailleurs des zones métropolitaines consommaient des soupes séchées dans le cadre de leur plan de repas hebdomadaire. Les ménages pressés par le temps optent de plus en plus pour des soupes instantanées pouvant être préparées en moins de 5 minutes. Avec plus de 3,5 milliards d’individus résidant dans les zones urbaines du monde, les fabricants de soupes séchées ciblent les régions à forte densité pour se développer. La demande croissante de produits alimentaires prêts à consommer, en particulier parmi la génération Y et la génération Z, a contribué à une augmentation de 15 % des ventes de soupes séchées instantanées en Inde et en Asie du Sud-Est rien qu'en 2023.

RETENUE

"Préoccupations concernant les ingrédients artificiels."

Malgré sa popularité, le marché des soupes séchées est confronté à des défis en raison des préoccupations concernant les conservateurs artificiels, la teneur élevée en sodium et les exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique (MSG). Plus de 41 % des consommateurs interrogés aux États-Unis et en France en 2023 ont exprimé leur hésitation à consommer des soupes séchées conventionnelles en raison de problèmes de santé. En outre, la surveillance réglementaire s'est accrue, avec 18 autorités alimentaires nationales mettant en œuvre des directives plus strictes sur l'étiquetage et les niveaux d'additifs autorisés. Par exemple, la teneur en sodium par portion ne doit pas dépasser 650 mg dans l'Union européenne, ce qui incite de nombreux fabricants à reformuler leurs recettes, ce qui augmente les coûts de production.

OPPORTUNITÉ

"Innovation dans les soupes végétales et fonctionnelles."

Avec 64 % des consommateurs mondiaux préférant les alternatives à base de plantes en 2023, le marché des soupes séchées a trouvé des opportunités lucratives dans les formulations végétaliennes et fonctionnelles. Les soupes séchées enrichies en fibres, enrichies en protéines et infusées de probiotiques représentaient 8 % de tous les nouveaux lancements au cours de l'année. En Corée du Sud, les soupes séchées infusées au ginseng ont gagné en popularité, avec des ventes atteignant 120 millions d'unités, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2022. De plus, les soupes contenant des ingrédients stimulant le système immunitaire tels que le curcuma, le gingembre et le moringa ont connu une croissance constante d'une année sur l'autre d'environ 9 %, en particulier dans les segments soucieux du bien-être dans les centres urbains.

DÉFI

"Augmentation des coûts de production et de logistique."

En 2023, le coût des matières premières telles que les légumes déshydratés et l'extrait de poulet a augmenté de 14 %, tandis que les coûts énergétiques liés aux procédés de lyophilisation et de séchage par pulvérisation ont augmenté de 9,8 %. Ces facteurs ont affecté de manière significative les marges manufacturières. De plus, les perturbations logistiques et les pénuries de conteneurs ont entraîné une augmentation moyenne de 6 jours des délais de livraison pour les expéditions internationales de soupes séchées. Pour les petits et moyens producteurs, les frais de transport ont augmenté de 11 %, ce qui a eu un impact sur la rentabilité globale. Le défi est encore aggravé par les attentes croissantes en matière de pratiques durables, qui nécessitent des investissements dans des emballages biodégradables et des technologies de production à faibles émissions.

Segmentation du marché de la soupe séchée

Le marché des soupes séchées est segmenté en fonction du type et de l’application. En termes de type, les principales catégories comprennent la soupe séchée déshydratée et la soupe séchée instantanée. Pour l'application, les segments clés sont le commerce de détail, la restauration et l'industrie, et autres. Chaque segment affiche des mesures de performance uniques basées sur le volume de consommation et le taux d'innovation.

Par type

• Soupe séchée déshydratée : Les soupes séchées déshydratées sont très populaires dans la restauration collective, contribuant à 38 % de l'utilisation dans les hôpitaux, les bases militaires et les repas des compagnies aériennes. Ces produits nécessitent une réhydratation avec de l’eau et offrent une stabilité de conservation supérieure à 18 mois. En 2023, plus de 1,2 milliard de portions de soupes séchées déshydratées ont été distribuées, les variantes à base de pommes de terre et de nouilles au poulet étant les plus vendues. L'Allemagne et la Pologne ont été les principaux marchés, représentant ensemble plus de 320 millions de portions. Les soupes déshydratées sont également privilégiées dans les formats de conditionnement en vrac pour les cuisines industrielles.
• Soupe séchée instantanée : Les soupes séchées instantanées dominent le marché avec 68 % de part du total des portions. Ces soupes nécessitent uniquement de l'eau chaude et sont conditionnées en sachets ou en tasses. En 2023, plus de 4,3 milliards de portions de soupes instantanées ont été consommées dans le monde. La Chine à elle seule a déclaré une consommation de 920 millions de paquets, suivie par les États-Unis avec 780 millions de portions. Les innovations en matière de produits, comme les cup noodles à base de soupe séchée, ont accru leur pénétration dans les dépanneurs et les plateformes de commerce électronique.

Par candidature

• Vente au détail : la vente au détail est le plus grand domaine d'application, représentant 63 % du volume des soupes séchées en 2023. Les supermarchés ont vendu plus de 3,9 milliards de paquets de soupes séchées, les saveurs de poulet et de tomate dominant l'espace en rayon. Les détaillants discount ont constaté une augmentation de 14 % de leurs ventes de soupes séchées d’une année sur l’autre. Dans les zones urbaines, les offres multipacks et combinées ont gagné en popularité.
• Restauration & Industriel : Ce segment représente 28% de la consommation du marché. Plus de 700 millions de portions ont été achetées par des entrepreneurs en restauration en 2023. Les compagnies aériennes et les traiteurs institutionnels privilégient particulièrement les soupes déshydratées en vrac en raison de leur durée de conservation plus longue et du contrôle des portions. Les services de restauration hospitalière représentaient 85 millions de portions en 2023 rien qu’en Europe.
• Autres : D'autres applications, notamment les distributeurs automatiques, ont vu leur volume augmenter de 7 %. Les distributeurs automatiques de bureaux ont distribué 45 millions de tasses de soupes séchées en 2023, notamment en Amérique du Nord et au Japon. Les cafétérias des campus universitaires ont également adopté les soupes séchées comme option de repas à faible coût, vendant plus de 22 millions d'unités par an.

Perspectives régionales du marché de la soupe séchée

Le marché des soupes séchées affiche des performances variées selon les régions du monde. L'Europe est en tête en termes de consommation par habitant, tandis que l'Asie-Pacifique affiche la plus forte croissance en volumes unitaires. L'Amérique du Nord maintient une demande constante avec des variantes croissantes axées sur la santé, tandis que les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique sont en expansion en raison de l'urbanisation croissante et des infrastructures de vente au détail.

• Amérique du Nord

En 2023, le marché nord-américain des soupes séchées a enregistré 1,1 milliard de portions, la contribution des États-Unis étant de 890 millions. Les variantes axées sur la santé ont vu leurs ventes augmenter de 16 %. Plus de 42 % des achats provenaient de consommateurs âgés de 30 à 50 ans. Le Canada a déclaré 220 millions de portions, dominées par les variantes de champignons et de nouilles au poulet. Les plateformes d'épicerie en ligne ont connu une augmentation de 21 % des commandes de soupes séchées.

• Europe

L'Europe a représenté plus de 1,6 milliard de portions de soupe séchée en 2023. L'Allemagne était en tête avec 800 millions, suivie du Royaume-Uni avec 360 millions et de la France avec 280 millions. Les soupes instantanées dominent avec une part de 72 % dans les centres urbains. Les variantes à base de plantes et à faible teneur en sodium représentaient 19 % des nouveaux lancements dans les supermarchés. L'Europe de l'Est a connu une pénétration croissante, notamment en Pologne et en Hongrie.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a connu une forte dynamique avec 1,8 milliard de portions de soupe séchée en 2023. La Chine a contribué à hauteur de 920 millions et le Japon a ajouté 450 millions. L'Inde a connu une augmentation de 24 % de la consommation de soupes instantanées. L'innovation dans les saveurs régionales telles que le tom yum et le miso a considérablement accru l'attrait du marché. En Corée du Sud, les soupes séchées fonctionnelles représentaient 6 % du volume total.

• Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en pleine émergence, avec 320 millions de portions de soupe séchée enregistrées en 2023. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentaient ensemble 180 millions de portions. L'Afrique a vu la demande croître au Nigeria et au Kenya, où la consommation a augmenté de 11 %. Les soupes instantanées en format tasse ont gagné en popularité, les chaînes de vente au détail augmentant l'espace de stockage. Les soupes séchées certifiées Halal représentaient 22 % des ventes régionales.

Liste des principales sociétés du marché de la soupe séchée

• Soupe Campbell
• Le Kraft Heinz
• Unilever
• Groupe céleste de Hain
• La cuisine d'Amy
• Progresso (General Mills)
• Groupe alimentaire Baxters
• Nouvelle soupe Covent Garden
• Groupe Princes (Crosse et Blackwell)
• Aliments Fazlani
• Se nicher
• Aliments Conagra
• Tabatchnick
• Cuisine à la bouilloire
• Blount Fine Foods
• La société alimentaire Schwan
• Aliments biologiques Boulder

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Se nicher:Distribué plus de 1,1 milliard de portions dans le monde en 2023 dans plus de 90 pays.

Unilever :A représenté plus de 900 millions d'unités de soupes séchées vendues en 2023, avec une forte présence de la marque en Europe et en Asie.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la soupe séchée a attiré d’importantes activités d’investissement en raison de son potentiel de fabrication évolutif, de la demande croissante des consommateurs soucieux de leur santé et de sa solide stabilité en conservation. En 2023, plus de 78 entreprises de transformation alimentaire dans le monde ont étendu leurs capacités de production de soupes séchées. Par exemple, une usine de fabrication en Inde a augmenté sa production de soupe instantanée de 180 millions à 270 millions d’unités par an, soit une expansion de capacité de 50 % tirée par la croissance de la demande urbaine.

Les acteurs multinationaux ont investi collectivement plus de 220 millions de dollars dans des initiatives de R&D et de renforcement des capacités en Amérique du Nord et en Europe. Au Canada, cinq nouvelles installations dédiées aux soupes lyophilisées ont été mises en service en 2023, augmentant la production nationale de 18 %. De même, en Allemagne, des partenariats public-privé ont conduit à la modernisation de deux usines de soupes séchées, où plus de 60 % des machines ont été modernisées vers des systèmes économes en énergie, réduisant le temps de séchage de 22 % et augmentant le débit de 14 %.

Les sociétés de capital-investissement ont également manifesté un intérêt croissant. En 2023, au moins 12 opérations de fusions et acquisitions ont été signalées dans le secteur des plats cuisinés, dont 4 étaient spécifiquement axées sur les entreprises de soupes séchées. Une acquisition majeure comprenait une marque de soupe biologique basée aux États-Unis, rachetée pour 95 millions de dollars par un conglomérat mondial, dans le but de pénétrer le segment nord-américain des aliments santé.

Les opportunités abondent en matière d’innovations à base de plantes et d’expansion des saveurs régionales. En 2023, les investissements dans les lignes de soupes séchées végétaliennes ont augmenté de 34 % d’une année sur l’autre. Les développeurs de produits ciblent les segments de consommateurs émergents avec des variantes de miso aux champignons, de curry de lentilles et de pois chiches-épinards qui correspondent aux préférences alimentaires axées sur les plantes. L’Asie du Sud-Est, où la demande de soupes instantanées a augmenté de 22 % en 2023, offre des opportunités d’expansion intéressantes pour les marques capables d’introduire des profils gustatifs localisés.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit a joué un rôle transformateur dans l’évolution du marché des soupes séchées. En 2023, plus de 630 nouvelles variantes de soupes séchées ont été lancées dans le monde, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à 2022. Il s'agit notamment d'offres d'emballages axées sur la santé, de style gastronomique, à saveur ethnique et durables.

Une vague importante de développement de produits s’est concentrée sur la nutrition fonctionnelle. Les soupes séchées infusées avec des boosters d'immunité comme le curcuma, l'ail et l'échinacée ont connu une croissance de 19 % de leurs ventes unitaires. Au Japon, les soupes à base de miso combinées aux algues et au zinc ont enregistré des volumes de ventes de plus de 75 millions d'unités, ce qui indique une forte demande pour des options riches en nutriments. De même, aux États-Unis, les soupes de légumes séchées infusées de probiotiques représentaient 4 % du total des nouveaux lancements de soupes séchées.

Le développement des soupes à base de plantes a également explosé. En 2023, les soupes séchées végétaliennes représentaient 17 % des lancements de nouveaux produits, contre 11 % l'année précédente. Les nouveaux ajouts comprenaient du curry thaïlandais à la noix de coco, une chaudrée de maïs végétalienne et des variétés de lentilles et de chou frisé. L'Inde a vu le lancement de soupes séchées à base de masoor dal et de moong qui ont gagné 15 millions de portions dans les six mois suivant leur lancement.

Les formulations clean label sont une autre pierre angulaire de l’innovation. En 2023, 43 % des nouvelles soupes séchées ne contenaient aucun conservateur, colorant ou MSG artificiels. Le marché de l’UE a été particulièrement à l’origine de cette tendance, avec plus de 280 produits clean label lancés en Allemagne, en France et en Italie.

Les innovations en matière de saveurs ethniques et régionales ont également été importantes. Les variantes de soupes séchées épicées au kimchi coréen ont gagné en popularité, se vendant à 12 millions de portions en 2023. En Amérique latine, les soupes séchées à base de maïs et de piment ont connu une croissance des ventes de 21 % d'une année sur l'autre. Des entreprises basées au Royaume-Uni ont expérimenté des variantes de soupe harira marocaine et de soupe rasam indienne, qui ont représenté ensemble plus de 8 millions de portions vendues au cours de leur première année d'introduction.

Cinq développements récents

• Nestlé : a lancé une gamme de soupes séchées instantanées à base de plantes au premier trimestre 2024, comprenant des arômes de lentilles-épinards et de carottes-gingembre, distribuant plus de 85 millions d'unités dans le monde en 9 mois.
• Unilever : a élargi sa marque Knorr avec des soupes séchées qui soutiennent le système immunitaire début 2023, incorporant des ingrédients comme le curcuma et le zinc, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de 23 % en Europe.
• Amy's Kitchen : a lancé une gamme de soupes séchées sans gluten à la mi-2023, comprenant trois variantes biologiques certifiées USDA, avec des expéditions totales dépassant 12 millions de paquets au cours de l'année de lancement.
• Campbell Soup Company : a ouvert une nouvelle usine de production de 40 millions de dollars au Texas en 2024, augmentant ainsi la capacité de fabrication de soupes séchées de 22 % et réduisant le délai de distribution régionale de 3 jours.
• Fazlani Foods : a déployé des soupes séchées indiennes prêtes à consommer à l'échelle internationale en 2023, expédiant plus de 18 millions de paquets vers des marchés tels que le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et le Canada en moins de 12 mois.

Couverture du rapport sur le marché de la soupe séchée

Le rapport sur le marché de la soupe séchée propose une analyse approfondie et structurée du paysage industriel mondial, couvrant à la fois les facteurs macro et microéconomiques qui influencent le marché. Le rapport comprend des évaluations segmentées par type de produit, application, canal de distribution et région géographique. Il capture également les modèles de consommation, les taux d’innovation et les changements dans les préférences des consommateurs sur la base de données de marché quantifiées.

Le rapport fournit des mesures de performance basées sur le volume, telles que les chiffres de consommation unitaire et les proportions de distribution. Par exemple, il indique que plus de 6,3 milliards de portions de soupes séchées ont été consommées dans le monde en 2023, les soupes instantanées dominant plus de 68 % de ce volume. Il analyse cela plus en détail en segmentant les données de volume en catégories déshydratées et instantanées, en notant les moteurs de croissance uniques pour chaque type.

La couverture basée sur les applications inclut les ventes au détail, la consommation institutionnelle et les canaux émergents tels que les distributeurs automatiques et le commerce électronique. Le rapport montre que les canaux de vente au détail représentaient 63 % du volume mondial en 2023, les supermarchés vendant à eux seuls plus de 3,9 milliards d'unités. Les applications institutionnelles telles que la restauration hospitalière ont contribué à 85 millions de portions en Europe, démontrant la large applicabilité des soupes séchées.

La segmentation régionale est un autre objectif. Le rapport présente l’Europe comme le plus grand consommateur, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France consommant ensemble plus de 1,4 milliard de portions en 2023. L’émergence de l’Asie-Pacifique en tant que moteur de croissance est documentée par des données indiquant que la Chine à elle seule représentait 920 millions de portions. L'adoption rapide du produit au Moyen-Orient et en Afrique est détaillée, citant des variantes certifiées halal qui représentent 22 % des ventes dans cette région.