Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du gluten, par type (gluten de blé, gluten de maïs, autres), par application (cuisson, farine, viandes, aliments pour animaux de compagnie, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du gluten

La taille du marché mondial du gluten devrait atteindre 1 953,77 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 334,91 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2 %.

Le marché mondial du gluten subit une transformation substantielle, le gluten de blé et le gluten de maïs devenant les produits dominants. En 2024, environ 29 millions de tonnes de blé contenant du gluten ont été transformées dans le cadre d’applications industrielles. Le gluten de blé, qui contribue à plus de 65 % de la demande totale en gluten, est utilisé dans la boulangerie, le traitement de la farine et la transformation de la viande. Pendant ce temps, le gluten de maïs a pris de l'ampleur, représentant près de 23 % du marché en raison de son application étendue dans les aliments pour animaux de compagnie et pour l'aquaculture. Les niveaux de protéines de gluten dans le blé varient de 7 à 15 %, et les processus d'extraction industrielle produisent plus de 10 millions de tonnes de gluten concentré par an. Des pays comme la Chine produisent plus de 1,8 million de tonnes de gluten de blé vital par an, tandis que les États-Unis en transforment plus de 600 000 tonnes, répondant aux besoins nationaux et d’exportation. Dans les industries de boulangerie, le gluten est ajouté à plus de 74 % des mélanges de farines riches en protéines. La croissance du marché du gluten est attribuée à l’expansion de l’industrie agroalimentaire mondiale, qui a vu le nombre d’usines de transformation des aliments augmenter de 14 200 entre 2021 et 2024. La demande croissante des marchés végétaliens et végétariens a également entraîné une augmentation des substituts de viande à base de gluten, notamment en Asie-Pacifique où les unités de production ont augmenté de 31 % en trois ans.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante d’alternatives aux protéines végétales.

Pays/région principaux :La Chine arrive en tête avec plus de 1,8 million de tonnes de production annuelle de gluten de blé.

Segment supérieur :Le gluten de blé domine le marché avec plus de 65 % de l'utilisation totale dans toutes les applications.

Tendances du marché du gluten

Les tendances du marché du gluten ont connu un changement notable vers des modes de consommation à base de plantes. Entre 2021 et 2024, une croissance de plus de 28 % de la demande de seitan et d’autres substituts de viande à base de gluten de blé a été observée, notamment en Asie-Pacifique et en Europe. Les produits de boulangerie contenant du gluten représentent 61 % de tous les produits de boulangerie vendus dans le monde, ce qui montre la prévalence du gluten de blé dans l'alimentation quotidienne. Cependant, un nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé influencent deux tendances : alors que les lancements de produits sans gluten ont bondi de 36 % en 2023, l'enrichissement en gluten des farines a également augmenté de 22 % au cours de la même période en raison des tendances croissantes en matière de régimes alimentaires riches en protéines.

Le gluten est largement utilisé dans la transformation des aliments, contribuant à améliorer la texture et la durée de conservation. En 2023, près de 14 millions de tonnes d’aliments transformés contenaient du gluten ajouté pour améliorer la stabilité. Parmi eux, 4,6 millions de tonnes concernaient uniquement des produits de boulangerie. L'industrie des aliments pour animaux de compagnie affiche également une tendance à la hausse, avec une utilisation de gluten de maïs dans les aliments pour chiens et chats passant de 240 000 tonnes en 2020 à 312 000 tonnes en 2024. De plus, l'application de gluten de blé dans les liants à base de viande a connu une augmentation de 19 % dans les produits carnés industriels rien qu'en 2023.

L’industrie des boissons, en particulier la production de bière, dépend toujours des ingrédients contenant du gluten. Plus de 11 milliards de litres de bière produits chaque année en Europe et dans les Amériques contiennent des résidus de gluten, ce qui met en évidence sa demande constante. En revanche, le marché de la bière sans gluten n’a augmenté que de 6 % en 2023, réaffirmant la domination du gluten sur le segment des boissons alcoolisées. Cette dynamique de marché reflète une croissance simultanée des produits contenant et sans gluten, tirée par des bases de consommateurs diverses.

Dynamique du marché du gluten

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques."

Le marché du gluten a considérablement bénéficié de la croissance des formulations pharmaceutiques dans lesquelles le gluten est utilisé comme agent stabilisant et liant. En 2023, plus de 54 000 tonnes de gluten de qualité pharmaceutique ont été consommées dans le monde, les comprimés et gélules représentant 82 % de ce volume. Les fabricants pharmaceutiques de la région Asie-Pacifique ont importé près de 18 700 tonnes de gluten de blé vital en 2023. L’augmentation du nombre de médicaments sur ordonnance et de suppléments vitaminiques nécessitant des liants à base de gluten a accéléré les contrats d’approvisionnement sur des marchés clés tels que l’Inde et l’Allemagne. Le secteur de la santé en pleine croissance, dont la production a augmenté de 28 % entre 2021 et 2024, amplifie encore l’intégration du gluten dans les formulations médicales.

RETENUE

"Demande de matériel remis à neuf."

L’expansion du marché du gluten est confrontée à des contraintes en raison des coûts d’investissement élevés associés à l’installation de systèmes modernes d’extraction et de séchage du gluten. En 2023, plus de 38 % des petits et moyens transformateurs de gluten d’Europe de l’Est s’appuient encore sur des équipements remis à neuf datant de plus de 15 ans. Cette technologie obsolète entraîne des inefficacités, notamment une perte de protéines de plus de 12 % et jusqu'à 8 % de gaspillage d'énergie par tonne métrique traitée. Le manque d'accès à des machines modernes et rentables limite l'évolutivité pour les producteurs traitant moins de 25 000 tonnes par an. De plus, la disponibilité de machines d’occasion à faible coût en provenance de Chine et de Turquie décourage encore davantage les investissements dans des systèmes avancés.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de la nutrition personnalisée."

Une opportunité émergente sur le marché du gluten est la tendance croissante de la nutrition personnalisée, où les individus optent pour des produits adaptés à leur profil métabolique. En 2024, les mélanges de protéines personnalisés représentaient 2,1 millions d’unités vendues rien qu’en Amérique du Nord, et les mélanges riches en protéines à base de gluten représentaient 38 % de ces produits. Les aliments fonctionnels, y compris les barres protéinées enrichies en gluten, ont enregistré une croissance annuelle de 18 % de la demande dans les segments de la nutrition sportive. De plus, les entreprises européennes développent des souches spécialisées de gluten de blé avec des profils d'acides aminés ciblés, augmentant ainsi la disponibilité des protéines de 11 % par rapport aux variantes génériques.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses."

L’un des défis majeurs du marché du gluten est la hausse des coûts opérationnels entraînée par la fluctuation des prix du blé brut et du maïs. Entre 2021 et 2024, les prix du blé par tonne ont bondi de plus de 27 %, impactant gravement les budgets de production. De plus, la consommation d’énergie lors de la séparation du gluten peut atteindre 240 kWh par tonne métrique, ce qui entraîne des factures de services publics gonflées. L’augmentation des coûts de transport, qui ont augmenté de 21 % au niveau mondial en 2023, entrave encore davantage la distribution du gluten. De plus, la conformité réglementaire stricte en matière d'étiquetage du gluten, en particulier aux États-Unis et dans l'Union européenne, oblige les fabricants à investir en moyenne 210 000 dollars par an dans les tests et la certification.

Segmentation du marché du gluten

Le marché du gluten est segmenté par type et par application. Par type, le gluten de blé, le gluten de maïs et d’autres comme le gluten à base d’orge dominent la catégorie. La segmentation des applications comprend la boulangerie, la transformation de la farine, les viandes, les aliments pour animaux de compagnie et d'autres utilisations industrielles. En 2023, la boulangerie représentait plus de 42 % de toute la consommation de gluten, suivie par la transformation de la viande à 26 %. L'analyse par type montre que le gluten de blé constitue le segment dominant avec un attrait industriel et consommateur significatif.

Par type

• Gluten de blé : Le gluten de blé détient la part majoritaire, représentant plus de 65 % du marché mondial du gluten. Avec une teneur en protéines comprise entre 70 % et 85 %, il est principalement utilisé dans la pâtisserie et les alternatives protéiques végétaliennes. En 2024, plus de 10 millions de tonnes de gluten de blé ont été extraites dans le monde, la Chine produisant près de 1,8 million de tonnes et les États-Unis plus de 600 000 tonnes. Le gluten de blé est essentiel à la production de seitan, avec une demande atteignant 1,2 million de tonnes dans la seule région Asie-Pacifique en 2023.
• Gluten de maïs : Le gluten de maïs représente environ 23 % de la demande totale du marché et est largement utilisé dans les secteurs des aliments pour animaux de compagnie et des aliments pour l’aquaculture. En 2023, plus de 3,4 millions de tonnes de gluten de maïs ont été transformées dans le monde, les États-Unis contribuant à hauteur de 1,1 million de tonnes. Sa concentration en protéines varie entre 60% et 72%, ce qui en fait un additif idéal dans l'alimentation des animaux. Les exportations de gluten de maïs d'Amérique du Nord ont augmenté de 18 % sur un an, notamment vers les marchés d'Asie du Sud-Est.
• Autres : Les autres types de gluten, notamment ceux dérivés de l'orge et du seigle, représentent près de 12 % du marché. Le gluten à base d’orge a connu une demande de 1,3 million de tonnes en 2023, principalement dans l’industrie brassicole et alcoolique. Ce segment est plus répandu dans les régions européennes où la production de bière a dépassé les 10 milliards de litres en 2023.

Par candidature

• Boulangerie : Le secteur de la boulangerie utilise plus de 6,5 millions de tonnes de gluten par an, ce qui en fait le segment d'application le plus important. Le gluten apporte de l'élasticité et du volume à la pâte, avec près de 74 % de tous les mélanges de pain contenant du gluten ajouté. Les opérations de boulangerie commerciale dans l’UE ont importé plus de 1,4 million de tonnes de gluten de blé vital rien qu’en 2023.
• Farine : L'enrichissement de la farine en protéines de gluten représentait environ 2,9 millions de tonnes de demande en 2023. Les farines riches en protéines contenant jusqu'à 14 % de gluten sont de plus en plus utilisées dans la production de pâtes, qui totalisait plus de 17 millions de tonnes dans le monde en 2023.
• Viandes : Le gluten est largement utilisé dans la transformation de la viande comme liant et diluant. Plus de 4,3 millions de tonnes de gluten ont été utilisées dans les saucisses, les hot-dogs et les viandes transformées en 2023, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.
• Aliments pour animaux de compagnie : Le secteur de l’alimentation pour animaux de compagnie a consommé près de 1,8 million de tonnes de gluten en 2023, notamment du gluten de maïs. Les États-Unis et le Brésil ont fourni ensemble plus de 970 000 tonnes à l’industrie des aliments pour animaux de compagnie.
• Autres : D'autres applications telles que la production de produits pharmaceutiques et de boissons ont utilisé environ 1,2 million de tonnes de gluten, la demande de gluten de qualité pharmaceutique augmentant de 14 % d'une année sur l'autre.

Perspectives régionales du marché du gluten

Le marché du gluten a connu une forte expansion géographique, avec des tendances de demande distinctes observées selon les continents. En 2023, la production mondiale de produits liés au gluten a dépassé 17,8 millions de tonnes, dont 46 % provenaient de l'Asie-Pacifique. L'Europe et l'Amérique du Nord réunies représentaient 41 %, tandis que l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient les 13 % restants. Les performances régionales varient en fonction des préférences alimentaires, de la capacité de transformation des aliments et des applications industrielles. La consommation mondiale de gluten dans les applications de boulangerie, d'aliments pour animaux de compagnie et pharmaceutiques s'élève à plus de 12,3 millions de tonnes, avec une utilisation régionale culminant dans les pays dotés de secteurs de transformation alimentaire développés.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a transformé plus de 4,6 millions de tonnes de gluten de blé et de maïs en 2023. Les États-Unis restent le principal contributeur, avec plus de 3,9 millions de tonnes utilisées dans l’alimentation humaine et animale et dans les applications médicales. L’utilisation de gluten dans la transformation de la viande a augmenté de 22 % au cours des trois dernières années, tandis que les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie ont utilisé 710 000 tonnes de farine de gluten de maïs rien qu’en 2023. De plus, le Canada a exporté plus de 450 000 tonnes métriques de produits alimentaires à base de gluten en 2023, principalement vers les marchés asiatiques. En Amérique du Nord, le gluten est de plus en plus intégré aux suppléments de santé, représentant 12 % de la consommation pharmaceutique de gluten à l’échelle mondiale.

• Europe

Le marché européen du gluten a atteint 5,2 millions de tonnes en 2023, l’Allemagne, la France et l’Italie étant les principaux producteurs et consommateurs. Rien qu'en Allemagne, plus de 1,6 million de tonnes de gluten ont été utilisées dans les applications de boulangerie et de farine. Le marché du seitan dans l'UE a augmenté de 19 %, avec plus de 520 000 tonnes de gluten de blé dédiées à la fabrication de viande végétalienne. Les brasseries européennes ont utilisé 780 000 tonnes de gluten d’orge et de blé combinées dans la production de boissons alcoolisées. De plus, l’utilisation pharmaceutique du gluten en Europe a augmenté de 14 %, atteignant 43 000 tonnes en 2023.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du gluten en 2023, traitant plus de 8,4 millions de tonnes de gluten, la Chine représentant à elle seule 1,8 million de tonnes de gluten de blé. L'Inde et le Japon ont transformé collectivement 2,1 millions de tonnes métriques, principalement pour la pâtisserie et les aliments transformés. La région est leader dans la fabrication de substituts de viande à base de gluten, avec une production en hausse de 31 % entre 2020 et 2023. Les producteurs d’aliments pour animaux de compagnie en Australie et en Asie du Sud-Est ont importé 610 000 tonnes de gluten de maïs. La croissance de la région Asie-Pacifique est propulsée par la production alimentaire industrielle, qui a augmenté de plus de 17 % entre 2021 et 2024.

• Moyen-Orient et Afrique

Le marché du gluten au Moyen-Orient et en Afrique s'élevait à environ 1,1 million de tonnes métriques en 2023. Des pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte ont contribué à hauteur de plus de 620 000 tonnes métriques, en particulier dans les secteurs de la valorisation de la farine et de la boulangerie. Les Émirats arabes unis ont transformé 140 000 tonnes de gluten, stimulés par la demande croissante de produits de boulangerie enrichis en protéines. Les usines de transformation de viande d’Afrique du Nord ont consommé 310 000 tonnes de gluten, tandis que les importations de gluten de blé vital en Arabie Saoudite ont augmenté de 24 % entre 2022 et 2023. La production nationale limitée de gluten est compensée par les importations en provenance d’Europe et d’Asie.

Liste des principales entreprises du marché du gluten

• Groupe Manildra
• Groupe Henan Tianguan
• Technologie alimentaire de Shandong Qufeng
• Ingrédients MGP
• CultureEnergies
• Roquette
• Tereos Syral
• Cargill
• AB Amiline
• Pionnier
• Nourriture Anhui Ante
• SMA
• Groupe Zhonghe
• Groupe Jäckering
• Énergie blanche
• Développement agricole de Dengfeng Guyuan
• Molinos Juan Semino
• Sédamyl
• Crespel & Deiters
• Kroener-Staerke
• Chamtor
• Nourriture de Ruifuxiang
• Permolex
• Zhangjiagang Hengfeng

Les deux principales entreprises par part de marché

Groupe Manildra :En 2023, Manildra Group a transformé plus de 1,4 million de tonnes de blé, dont plus de 280 000 tonnes ont été transformées en gluten de blé vital. L'entreprise domine la chaîne d'approvisionnement des ingrédients du gluten en Amérique du Nord et en Océanie et a augmenté sa capacité de production de 12 % de 2021 à 2023.

Groupe Henan Tianguan :Le groupe Henan Tianguan a produit 310 000 tonnes de gluten de blé et plus de 400 000 tonnes de gluten de maïs en 2023, se positionnant ainsi comme l'un des plus grands fournisseurs d'Asie-Pacifique. L'entreprise dispose d'une capacité d'exportation annuelle de plus de 200 000 tonnes.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du gluten se sont intensifiés en raison de l’expansion des applications dans les domaines de la boulangerie, des produits pharmaceutiques et des protéines végétales. En 2023, plus de 970 millions de dollars de dépenses en capital ont été enregistrées pour moderniser les usines de transformation du gluten en Asie et en Europe. Plus de 43 nouvelles installations d'extraction de gluten ont été lancées dans le monde, capables de traiter plus de 3,1 millions de tonnes métriques par an. La Chine à elle seule a investi dans 17 usines à grande échelle d’une capacité de production combinée de 1,2 million de tonnes par an.

Le financement par capital-investissement dans les substituts de viande à base de gluten a atteint 320 millions de dollars en 2023, finançant plus de 55 startups produisant du seitan et des barres protéinées riches en gluten. Les entreprises européennes ont consacré plus de 150 millions de dollars à la R&D pour développer un gluten de blé amélioré par des enzymes et doté d'une biodisponibilité améliorée, augmentant ainsi la rétention de protéines de 9 % pendant la transformation. Les fabricants nord-américains ont annoncé l’installation de 15 tours de séchage de gluten en 2023, chacune étant capable de traiter 10 000 tonnes par an.

Les entreprises d'aliments pour animaux de compagnie au Brésil et au Mexique ont investi 110 millions de dollars dans l'agrandissement des unités de stockage et de mélange du gluten de maïs. Pendant ce temps, l’industrie pharmaceutique en Inde et au Japon a enregistré des investissements liés au gluten de 78 millions de dollars destinés à l’innovation en matière de liants pour capsules et comprimés. En outre, les investissements logistiques intelligents dans la distribution de gluten ont atteint 90 millions de dollars à l'échelle mondiale, y compris des unités de camionnage réfrigérées et des améliorations du stockage à sec.

Les opportunités restent abondantes dans l’enrichissement du gluten dans les farines faibles en protéines, où la pénétration mondiale actuelle n’est que de 32 %. De plus, la nutrition sportive personnalisée à base de peptides de gluten de blé ouvre une opportunité de valeur de 1,6 milliard de dollars, notamment en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Avec plus de 130 brevets déposés dans le monde entre 2022 et 2024 liés à la transformation et à l’enrichissement du gluten, les investissements axés sur l’innovation devraient se poursuivre.

Développement de nouveaux produits

Le marché du gluten est témoin d’une innovation robuste, en particulier dans l’amélioration du gluten de blé et l’enrichissement de la farine de gluten de maïs. En 2023, plus de 230 nouveaux produits à base de gluten ont été lancés, notamment des produits de boulangerie fonctionnels, des saucisses végétaliennes, des poudres de protéines et des farines enrichies. Des isolats de gluten de blé haute performance avec une concentration en protéines supérieure à 90 % ont été introduits en Allemagne et aux États-Unis, entraînant une augmentation de 17 % des applications dans les suppléments de musculation.

Une entreprise japonaise a développé en 2023 un nouveau mélange de protéines de gluten résistant à la chaleur qui maintient son élasticité au-dessus de 200°C, améliorant ainsi son utilisation dans les lignes de boulangerie industrielles. Les centres de R&D européens ont introduit des variantes de gluten modifiées par voie enzymatique qui augmentent l'absorption des protéines de 11 % lors d'essais digestifs. En Inde, un nouveau liant pharmaceutique à croquer à base de gluten a été lancé, qui devrait capter 3,2 % du marché des excipients d’ici 2025.

Le gluten de maïs a fait l'objet d'une reformulation majeure, en particulier dans les aliments pour animaux de compagnie, les mélanges riches en nutriments ayant enregistré une croissance de 22 % de leur volume de ventes. Les fabricants brésiliens ont ajouté du curcuma et de la spiruline aux produits à base de gluten de maïs, créant ainsi un mélange d'aliments pour chiens à double fonction qui s'est vendu à plus de 190 000 unités dans les six mois suivant son lancement. Dans les substituts de viande, des lanières de seitan riches en gluten infusées avec de l'extrait de lentille ont été introduites en Amérique du Nord et en Corée du Sud en 2023, gagnant du terrain auprès des consommateurs végétaliens.

L'innovation technologique s'étend également à l'emballage, avec des sachets protégés contre les UV désormais utilisés pour stocker les poudres de gluten, augmentant ainsi la durée de conservation de 14 %. Des capteurs intelligents intégrés dans les conteneurs en vrac aident à surveiller les niveaux de température et d'humidité pendant le transport du gluten. De nouvelles machines capables d'extraire 10 % de gluten en plus par tonne de blé sont en cours de déploiement dans 12 usines de transformation en Chine et en Allemagne.

Cinq développements récents

• Henan Tianguan : Le groupe a inauguré début 2024 une nouvelle usine de transformation de gluten de blé d'une capacité de 180 000 tonnes par an, augmentant sa production totale de 22 %.
• Manildra : Le Groupe a lancé en septembre 2023 un nouvel isolat de gluten de blé enrichi en protéines avec une teneur en protéines de 92 %, spécifiquement conçu pour les applications de nutrition sportive.
• Roquette : a développé une gamme de produits à base de gluten enzymatiquement modifié en 2023 qui a montré une solubilité 15 % supérieure et a été adoptée par cinq grandes chaînes de boulangerie à travers l'Europe.
• Cargill : a introduit des aliments pour chiens enrichis en gluten en octobre 2023, qui contiennent des niveaux d'acides aminés 12 % plus élevés que les produits conventionnels, capturant 4 % du marché américain des aliments pour animaux de compagnie.
• ADM : a agrandi son usine de conditionnement de gluten début 2024, en installant des systèmes de remplissage automatisés qui ont amélioré le débit de 1,6 à 2,4 millions de sacs par an.

Couverture du rapport sur le marché du gluten

Le rapport sur le marché du gluten couvre des informations complètes sur les profils de type, d’application, de région et d’entreprise. En 2023, la demande mondiale de gluten a dépassé 17,8 millions de tonnes, réparties entre le gluten de blé (65 %), le gluten de maïs (23 %) et autres (12 %). La couverture des applications comprend l'analyse détaillée de la boulangerie (6,5 millions de tonnes métriques), de la transformation de la viande (4,3 millions de tonnes métriques), des aliments pour animaux de compagnie (1,8 millions de tonnes métriques) et de l'amélioration de la farine (2,9 millions de tonnes métriques).

Le rapport évalue les dynamiques régionales, notamment la production de 8,4 millions de tonnes métriques en Asie-Pacifique, la demande de 5,2 millions de tonnes métriques en Europe et la présence sur le marché de l’Amérique du Nord de 4,6 millions de tonnes. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont également couverts avec une demande combinée de 1,1 million de tonnes. La segmentation comprend une couverture approfondie des tendances en matière de pâtisseries riches en protéines, de produits carnés végétaliens, de liants pharmaceutiques et de nutrition pour animaux de compagnie.

Les profils d'entreprise de 25 fabricants comprennent une analyse de leur volume de production, de leurs innovations de produits et de leur expansion stratégique. Les informations sur les investissements mettent en évidence 970 millions de dollars de dépenses en capital rien qu’au cours de 2023. Les principaux développements de nouveaux produits, tels que le gluten de blé amélioré par des enzymes et la farine de gluten de maïs isolée par des protéines, sont discutés.