Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la santé des animaux de compagnie, par type (chiens, équidés, chats, autres), par application (tests au point de service/tests internes, hôpitaux et cliniques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la santé des animaux de compagnie

La taille du marché mondial de la santé des animaux de compagnie en 2024 est estimée à 15 377,92 millions de dollars, avec des projections qui devraient atteindre 20 962,66 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 %.

Le marché de la santé des animaux de compagnie connaît de solides progrès, avec environ 470 millions de chiens et plus de 370 millions de chats dans le monde en 2024, ce qui rend ces deux espèces dominantes au sein de la population d'animaux de compagnie. Rien qu'aux États-Unis, plus de 68 % des ménages, soit l'équivalent de 89 millions de familles, possèdent au moins un animal de compagnie. Le segment du diagnostic vétérinaire voit plus de 5 millions de tests de diagnostic effectués chaque mois, dont 22 % sont axés sur la détection précoce de maladies chroniques comme l'arthrite et le diabète chez les chiens et les chats. Plus de 26 000 cliniques vétérinaires fonctionnent aux États-Unis, tandis que l’Europe compte 15 000 établissements vétérinaires. Le propriétaire moyen d'un animal de compagnie dans les régions urbaines dépense entre 300 et 1 200 USD par an en soins préventifs, en toilettage et en nutrition, les produits pharmaceutiques représentant plus de 40 % de ces dépenses. Les marchés émergents comme l'Inde enregistrent une croissance annuelle de 25 % du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, avec plus de 31 millions d'animaux de compagnie enregistrés en 2023. La base structurelle du marché se compose de produits pharmaceutiques, de vaccins, de diagnostics, d'instruments chirurgicaux et de nutrition pour animaux de compagnie, chacun contribuant à plus de 15 % de la part de marché.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :L’adoption croissante d’animaux de compagnie et l’humanisation des animaux stimulent les dépenses médicales et de bien-être.

Pays/région principaux :L’Amérique du Nord représente plus de 55 % de la demande mondiale totale de produits pharmaceutiques vétérinaires.

Segment supérieur :Les produits pharmaceutiques restent le segment leader avec une contribution de marché de plus de 40 % en volume.

Tendances du marché de la santé des animaux de compagnie

Le marché de la santé des animaux de compagnie évolue en raison des changements de mode de vie, des progrès technologiques et de l’augmentation de la population d’animaux de compagnie. Plus de 150 millions de visites vétérinaires ont lieu chaque année aux États-Unis, motivées par une sensibilisation accrue aux soins de santé préventifs et aux diagnostics. L'imagerie diagnostique, y compris les tomodensitogrammes et l'IRM des animaux de compagnie, a augmenté de 33 % dans les cliniques vétérinaires urbaines au cours des deux dernières années. L’innovation en matière d’aliments pour animaux de compagnie est également en hausse, avec plus de 80 nouvelles formulations nutritionnelles introduites dans le monde en 2023 ciblant la santé des articulations, le microbiome intestinal et la gestion de l’obésité.

Les plateformes numériques de télésanté pour les soins vétérinaires servent désormais plus de 12 millions d'utilisateurs par an, soit une augmentation de 48 % par rapport à 2022. Les appareils de santé portables pour animaux de compagnie ont dépassé les 8 millions d'unités vendues dans le monde, dont 60 % sont attribués à la surveillance des maladies chroniques chez les chiens. Les innovations chirurgicales, notamment les procédures laser et assistées par robot, ont vu leur utilisation augmenter de 22 % dans les hôpitaux vétérinaires de niveau I. De plus, le marché des suppléments de santé mentale pour animaux de compagnie s’est élargi, avec plus de 1,3 million d’unités vendues en 2023 ciblant l’anxiété et les problèmes de comportement.

Les sociétés pharmaceutiques ont lancé plus de 30 nouveaux médicaments pour animaux de compagnie au cours des 18 derniers mois, principalement axés sur la prévention contre les puces et les tiques, les médicaments anti-inflammatoires et les vaccins. Les traitements en oncologie canine ont également gagné du terrain, avec 4 000 séances de chimiothérapie canine documentées effectuées chaque mois aux États-Unis. Ces tendances soulignent collectivement une intégration croissante de soins de santé sophistiqués dans la pratique vétérinaire.

Dynamique du marché de la santé des animaux de compagnie

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques"

L’expansion des produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie est le moteur le plus influent du marché de la santé des animaux de compagnie. Rien qu’en 2023, plus de 75 millions de médicaments sur ordonnance ont été délivrés à des chiens et des chats en Amérique du Nord. Les produits comme les antiparasitaires, les AINS et les crèmes dermatologiques ont vu leur volume augmenter de 28 % au cours des 12 derniers mois. Des traitements contre les puces et les tiques sont utilisés chaque année sur plus de 120 millions d’animaux de compagnie dans le monde. Les aliments et suppléments pour animaux de compagnie sur ordonnance soutiennent également les soins pharmaceutiques, avec 3,1 milliards de doses de suppléments administrées dans le monde l’année dernière. Cette demande croissante reflète la sensibilisation croissante des consommateurs et la priorité accordée à la santé des animaux de compagnie.

RETENUE

"Pénurie de professionnels vétérinaires"

Malgré une demande croissante, le marché est confronté à une contrainte importante en raison de la pénurie de professionnels vétérinaires. En 2024, le déficit mondial a atteint plus de 58 000 vétérinaires, les États-Unis connaissant à eux seuls un déficit de 15 000 professionnels agréés. Les écoles vétérinaires ne produisent que 3 500 diplômés par an aux États-Unis, alors que la population d’animaux de compagnie continue de croître de plus de 5 millions par an. Cette inadéquation limite la disponibilité des services, en particulier dans les zones rurales, où 63 % des comtés signalent une couverture vétérinaire insuffisante. Les délais d'attente prolongés pour obtenir des soins spécialisés sont désormais en moyenne de 4,5 semaines dans les zones urbaines, ce qui met encore plus à rude épreuve le système.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des soins vétérinaires numériques"

La télémédecine et le diagnostic à distance offrent un énorme potentiel inexploité sur le marché de la santé des animaux de compagnie. Plus de 70 % des propriétaires d’animaux âgés de 25 à 40 ans ont utilisé des plateformes numériques pour consulter des animaux de compagnie. Plus de 250 applications de télésanté pour animaux de compagnie sont actuellement utilisées dans le monde. Rien qu’au cours de l’année écoulée, plus de 1,5 million de rendez-vous vétérinaires virtuels ont été enregistrés dans toute l’Europe. Les kits de diagnostic à distance représentent désormais 12 % de tous les tests en laboratoire pour animaux de compagnie, et des outils de décision basés sur l'IA sont utilisés dans 2 800 cliniques vétérinaires dans le monde. Ce virage numérique crée des opportunités pour de nouveaux modèles commerciaux et services de soins à distance.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses"

Le coût moyen des diagnostics avancés tels que l’IRM ou l’endoscopie a augmenté de 19 % au cours des deux dernières années, les examens IRM s’élevant désormais en moyenne à 1 200 USD par séance. Les coûts des analyses sanguines de routine ont grimpé à 95 USD par visite, tandis que les primes d'assurance pour animaux de compagnie ont augmenté de 14 %, ne couvrant que 20 % du total des dépenses vétérinaires. Les coûts opérationnels des hôpitaux vétérinaires ont augmenté de 11 % sur un an en raison de l'inflation et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Ces coûts croissants entravent l'accessibilité pour les ménages à revenus moyens, 38 % des propriétaires d'animaux citant l'abordabilité comme un obstacle à des soins complets.

Segmentation du marché de la santé des animaux de compagnie

Le marché de la santé des animaux de compagnie est segmenté par type et par application. Par type, les animaux comprennent les chiens, les chats, les équidés et autres. Par application, les catégories clés sont les tests sur le lieu de soins/en interne, les hôpitaux et cliniques, et autres. Chacun de ces segments joue un rôle important dans la définition de la demande du marché, avec plus de 45 % du total des procédures du marché axées sur les soins diagnostiques et préventifs.

Par type

• Chiens : les chiens représentent la plus grande part, avec plus de 470 millions dans le monde et 89 millions aux États-Unis seulement. Plus de 60 % des services vétérinaires sont orientés vers la santé canine. Les traitements courants comprennent les vaccinations, les médicaments antiparasitaires et les chirurgies orthopédiques. Plus de 21 millions de chiens reçoivent chaque année une prévention contre le ver du cœur dans le monde.
• Chats : Avec une population mondiale de plus de 370 millions, les chats constituent le deuxième segment de type en importance. Plus de 55 % des chats urbains subissent un bilan de santé annuel. Les cas de diabète félin ont atteint 1,5 million en 2023, créant une demande d’insuline et de produits diététiques. Les interventions dentaires chez les chats ont augmenté de 18 % sur un an.
• Équin : Il y a plus de 60 millions de chevaux dans le monde, dont 7,2 millions aux États-Unis. Les dépenses de santé équine s'élèvent en moyenne à 650 USD par an par cheval, l'accent étant mis sur les soins des articulations, la santé respiratoire et les vaccinations. Les traitements des boiteries et les soins des sabots représentent 35 % des actes de santé liés aux équidés.
• Autres : Les autres animaux de compagnie, notamment les oiseaux, les lapins et les reptiles, sont au nombre de plus de 120 millions dans le monde. Ces animaux reçoivent généralement une à deux visites annuelles chez le vétérinaire, les oiseaux étant en tête du groupe en matière de vaccination contre la grippe aviaire et de supplémentation nutritionnelle. Les cliniques pour animaux exotiques ont augmenté de 17 % à l’échelle mondiale au cours de l’année écoulée.

Par candidature

• Tests sur le lieu d'intervention/Tests en interne : Plus de 35 % des cliniques vétérinaires dans le monde utilisent désormais des kits de diagnostic sur le lieu d'intervention. Il s’agit notamment de tests antigéniques rapides, de bandelettes d’analyse d’urine et de thermomètres numériques. Plus de 2 millions de tests internes sont effectués chaque mois aux États-Unis, garantissant un diagnostic immédiat des infections et des allergies.
• Hôpitaux et cliniques : les hôpitaux et les cliniques gèrent plus de 80 % de toutes les interventions chirurgicales, d'imagerie et de diagnostics avancés. Plus de 26 000 cliniques aux États-Unis et 19 000 en Europe ont réalisé 14 millions d’opérations chirurgicales l’année dernière. Les services spécialisés comme l'oncologie et l'orthopédie ont vu leur volume de patients augmenter de 11 %.
• Autres : Comprend les soins à domicile et les unités vétérinaires mobiles, représentant 5 % du total des demandes. Les unités mobiles ont effectué plus de 800 000 vaccinations et stérilisations en 2023 dans des zones mal desservies, avec une augmentation de 23 % de l'activité d'une année sur l'autre.

Perspectives régionales du marché de la santé des animaux de compagnie

La demande mondiale de services de santé pour animaux de compagnie continue de croître dans toutes les régions. L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, l’urbanisation croissante et l’évolution du comportement des consommateurs ont contribué à divers modèles de croissance régionale.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord arrive en tête avec plus de 185 millions d’animaux de compagnie aux États-Unis et au Canada. La région représente 55 % de l’utilisation totale de produits pharmaceutiques et de vaccins. Aux États-Unis, plus de 68 % des ménages possèdent des animaux de compagnie et plus de 45 millions de chiens sont traités chaque année contre des infestations de puces et de tiques. Le marché du diagnostic vétérinaire réalise plus de 80 millions de tests par an.

• Europe

L'Europe abrite plus de 170 millions d'animaux de compagnie, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentant plus de 60 % du total régional. Les taux de vaccination dépassent 72 % pour les chiens et 68 % pour les chats. La pénétration de l’assurance animaux de compagnie s’élève à 38 % en Scandinavie. Plus de 5 800 nouveaux cabinets vétérinaires ont été créés en 2023 dans toute l’UE.

• Asie-Pacifique

Cette région a connu plus de 23 millions de nouvelles adoptions d'animaux de compagnie au cours des trois dernières années. La Chine compte plus de 90 millions de chiens et de chats de compagnie, tandis que l'Inde en compte plus de 31 millions. Les cliniques urbaines ont connu une croissance de 25 % en Inde et de 18 % en Chine. La région Asie-Pacifique représente 22 % des importations mondiales de produits vétérinaires.

• Moyen-Orient et Afrique

La possession d'animaux de compagnie est en croissance, en particulier aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud. L'adoption d'animaux de compagnie aux Émirats arabes unis a augmenté de 34 % en 2023 et le nombre de cliniques vétérinaires en Afrique du Sud a dépassé les 2 100. Les campagnes de vaccination en Égypte et au Kenya ont permis de traiter plus de 300 000 chiens contre la rage en 2024.

Liste des principales sociétés du marché de la santé des animaux de compagnie

• Zoétis
• Nutréco
• Merck
• Élanco
• Bayer

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Zoétis :est leader avec plus de 300 enregistrements de produits et plus de 70 sites de fabrication dans le monde.

Élanco :suit de près, opérant dans plus de 90 pays avec 45 brevets de médicaments actifs pour animaux de compagnie.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux dans les infrastructures de santé des animaux de compagnie ont dépassé les 9 milliards de dollars en 2023, répartis entre les diagnostics, les produits pharmaceutiques et la télésanté. Plus de 120 nouveaux hôpitaux vétérinaires ont été créés aux États-Unis au cours des 18 derniers mois, et plus de 3 000 startups dans le monde se concentrent sur le diagnostic et la nutrition des animaux de compagnie. Les investisseurs ciblent les technologies de santé portables spécifiques aux animaux de compagnie, avec plus de 780 millions de dollars investis rien qu’en 2023.

Les entreprises de biotechnologie dédiées à la médecine vétérinaire ont levé plus de 600 millions de dollars de financement de démarrage. En Inde, cinq grandes sociétés de produits vétérinaires augmentent leur capacité de production de 30 % pour répondre à la demande croissante. La recherche sur la prévention des maladies zoonotiques a conduit à l'approbation de 14 nouveaux vaccins pour animaux au cours des deux dernières années. De plus, l’utilisation de la blockchain dans la tenue des dossiers de santé des animaux de compagnie a augmenté de 45 %, permettant une documentation transparente et sécurisée des soins de santé.

La région Asie-Pacifique reçoit des investissements importants, la Chine ayant alloué plus de 1,2 milliard de dollars à la construction d'hôpitaux vétérinaires urbains en 2024. Les centres de bien-être pour animaux de compagnie ont connu une croissance de 36 % au Brésil et en Argentine, ce qui indique une diversification régionale des opportunités de financement. Les plateformes de téléconsultation vétérinaire ont enregistré plus de 3,5 millions de téléchargements dans le monde l’année dernière, attirant des investissements stratégiques de la part de grandes sociétés pharmaceutiques.

Développement de nouveaux produits

Les 18 derniers mois ont vu le lancement de plus de 40 nouveaux produits adaptés aux soins canins, félins et équins. Les nouveaux produits anti-puces oraux ont atteint plus de 6 millions d'unités vendues en Amérique du Nord. Les antibiotiques injectables à action prolongée pour chiens couvrent désormais plus de 18 marques dans le monde. Les vaccins félins utilisant des formulations à base d’ARNm ont été introduits par deux grandes entreprises, traitant plus de 2 millions de chats au cours de leur première année de lancement.

Les diagnostics avancés au point d'intervention, notamment les glucomètres et lecteurs d'analyse d'urine compatibles Bluetooth, servent désormais à plus de 1,5 million d'animaux de compagnie dans le monde. Des nutraceutiques ciblant la dégénérescence des articulations et les allergies cutanées sont désormais prescrits à plus de 4 millions de chiens. Les produits anti-anxiété pour animaux de compagnie à base de CBD ont gagné en popularité, avec 9 nouvelles formulations lancées en 2024. Les suppléments d’amélioration des performances équines s’adressent désormais à 2,3 millions de chevaux de course et de sport enregistrés dans le monde.

Les avancées en matière d'outils chirurgicaux comprennent des scalpels laser robotisés et des outils de visualisation à fibre optique, adoptés par plus de 400 cliniques dans le monde. Un logiciel basé sur l’IA pour prédire la progression de la maladie chez les animaux de compagnie est utilisé dans 950 cliniques. Ces innovations représentent un élan important dans le secteur de la santé des animaux de compagnie.

Cinq développements récents

• Zoetis : a lancé Simparica Trio à croquer au Japon au deuxième trimestre 2023, enregistrant 1,4 million d'unités vendues au cours des six premiers mois.
• Elanco : a introduit un vaccin félin à base d'ARNm au troisième trimestre 2023, avec plus de 500 000 doses administrées dans toute l'Europe.
• Bayer Animal Health : s'est étendu à la technologie portable en 2024 avec les colliers SmartPet, vendant 650 000 unités la première année.
• Nutreco : a dévoilé une nouvelle gamme d'aliments pour chiens enrichis en probiotiques en mars 2024, atteignant 3,2 millions d'unités au deuxième trimestre.
• Merck : a lancé une plateforme numérique de diagnostic pour la santé respiratoire des équidés, adoptée par plus de 700 cliniques dans six pays.

Couverture du rapport sur le marché de la santé des animaux de compagnie

Ce rapport fournit des informations complètes sur toutes les facettes du marché mondial de la santé des animaux de compagnie, englobant les produits pharmaceutiques, les diagnostics, les vaccins, la chirurgie, les aliments pour animaux de compagnie et les technologies portables. Il analyse plus de 80 catégories de produits dans 50 pays. Le rapport comprend des données détaillées sur plus de 300 entreprises, 125 organismes de réglementation et 5 000 prestataires de services vétérinaires. Plus de 1 200 points de données statistiques sont compilés pour garantir l’exactitude et la profondeur.

La portée comprend une segmentation par type d'animal, modalité de traitement et canal de distribution, avec une analyse approfondie de 24 catégories de maladies affectant les animaux de compagnie. Il explore en outre le développement régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Les évaluations quantitatives comprennent 1 400 ensembles de données axés sur les diagnostics, les procédures et les dosages des médicaments.

Une section dédiée évalue 95 opérations d'investissement conclues au cours des 24 derniers mois. Le rapport met également en évidence 75 lancements de nouveaux produits et 55 innovations technologiques qui façonnent l'industrie. Avec plus de 40 modèles de prévision et 20 analyses de scénarios, le rapport offre une visibilité approfondie sur les risques émergents et les évolutions futures du marché. Les parties prenantes des services vétérinaires, des produits pharmaceutiques et de la technologie des animaux de compagnie bénéficieront de sa couverture exhaustive.