Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tronçonneuses, par type (tronçonneuse à gaz, tronçonneuse électrique), par application (commerciale, non commerciale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des tronçonneuses

La taille du marché des tronçonneuses était évaluée à 1 783,91 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 431,31 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des tronçonneuses a connu une transformation significative entraînée par l’expansion du secteur forestier, l’augmentation des activités de construction et la demande croissante d’outils électriques d’extérieur. En 2023, plus de 18,5 millions de tronçonneuses ont été vendues dans le monde. L'essor des projets d'aménagement paysager résidentiel a contribué à l'achat de plus de 6,4 millions d'unités de tronçonneuses grand public. Le secteur commercial, y compris les opérations forestières et d'entretien des arbres, représentait plus de 9,8 millions d'unités. Les tronçonneuses électriques représentaient 42 % du total des unités de tronçonneuses vendues en 2023, en raison de réglementations strictes en matière d'émissions et de politiques de contrôle du bruit.

L'Amérique du Nord à elle seule a enregistré plus de 5,6 millions de ventes de tronçonneuses, tandis que l'Europe représentait plus de 4,1 millions d'unités. La région Asie-Pacifique a enregistré des ventes d'environ 5 millions d'unités, l'Inde et la Chine étant devenues des contributeurs importants. Les tronçonneuses sans fil alimentées par batterie ont gagné du terrain, avec des expéditions en hausse de 27 % en 2023 par rapport à l’année précédente. L’adoption croissante d’alternatives respectueuses de l’environnement a incité à passer des modèles alimentés au gaz aux modèles alimentés par batterie. Plus de 1 200 marques sont activement en concurrence sur le marché, proposant des tronçonneuses dans divers segments, notamment des modèles électriques, à essence et hybrides.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante d’opérations forestières et d’exploitation forestière efficaces.

Pays/région principaux :L'Amérique du Nord représentait 30 % des ventes totales de tronçonneuses en 2023.

Segment supérieur :Les applications commerciales dominent avec plus de 53 % de part de marché mondiale.

Tendances du marché des tronçonneuses

L’une des tendances dominantes sur le marché des tronçonneuses est la préférence croissante pour les modèles sans fil et alimentés par batterie. En 2023, plus de 7 millions de tronçonneuses alimentées par batterie ont été vendues dans le monde, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2022. Cette augmentation est attribuée aux réglementations sur le contrôle du bruit et à la sensibilisation croissante des consommateurs au développement durable. Plus de 1,5 million d'unités ont été vendues rien que dans le secteur résidentiel européen, où les lois sur la pollution sonore sont particulièrement strictes.

Les progrès technologiques transforment les tronçonneuses en outils plus intelligents et plus sûrs. Les modèles lancés en 2023 comportaient des capteurs de frein de chaîne intégrés, des systèmes d'optimisation du couple et des technologies de réduction des vibrations. Plus de 380 nouveaux modèles de tronçonneuses dotés de commandes intelligentes ont été introduits dans le monde en 2023. Ces fonctionnalités améliorent la sécurité et la productivité des utilisateurs, en particulier dans les opérations d'élagage d'arbres en milieu urbain.

La demande mondiale de tronçonneuses compactes et légères a augmenté à mesure que les projets de jardinage urbain et d’aménagement paysager continuent de se développer. Plus de 4,2 millions de mini tronçonneuses électriques ont été vendues en 2023, principalement dans les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord. Ces outils légers, pesant moins de 5 kg, représentent désormais près de 22 % des achats de tronçonneuses résidentielles.

Les tronçonneuses de location connaissent également une croissance. Aux États-Unis, les centres de location ont enregistré une augmentation de 17 % de la location de tronçonneuses en 2023. Le passage de la propriété à la location, en particulier sur les marchés saisonniers, contribue à l'émergence d'un segment de marché basé sur les services.

Dynamique du marché des tronçonneuses

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’opérations forestières efficaces"

À mesure que les activités de déforestation et de gestion des arbres augmentent, la demande d’équipements forestiers efficaces et puissants augmente. En 2023, plus de 200 millions d’hectares de forêts étaient gérés dans le monde à l’aide d’équipements mécanisés, dont plus de 9,2 millions d’hectares impliquaient des opérations à la tronçonneuse. La demande de tronçonneuses à essence est restée forte dans les opérations forestières à grande échelle, avec plus de 6,5 millions d'unités vendues dans le monde pour les applications forestières. Les services forestiers et les sociétés forestières privées du Canada, du Brésil et de la Russie ont collectivement acheté plus de 1,3 million de tronçonneuses de qualité commerciale rien qu'en 2023. Cette croissance opérationnelle contribue directement à une demande plus élevée de tronçonneuses.

RETENUE

"Préoccupations environnementales concernant les tronçonneuses à essence"

Les tronçonneuses à essence subissent des réactions négatives en raison de problèmes environnementaux et sanitaires. En 2023, la Californie a introduit une réglementation interdisant la vente d’outils d’aménagement paysager fonctionnant au gaz d’ici 2024. Cette vague réglementaire s’étend à divers États américains et pays européens. Plus de 40 % des municipalités d'Allemagne, de France et de Suède ont limité l'utilisation des tronçonneuses à essence dans les zones urbaines en raison du bruit et des émissions de carbone. Ce changement a entraîné une baisse de 12 % d’une année sur l’autre des ventes de tronçonneuses à essence en 2023. Les fabricants doivent désormais investir davantage dans la R&D pour trouver des alternatives à faibles émissions, ce qui augmente les coûts d’exploitation et les délais de développement.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de l’aménagement paysager résidentiel et du jardinage DIY"

Les projets de rénovation domiciliaire et de jardinage extérieur sont en forte hausse. En 2023, plus de 52 millions de propriétaires dans le monde se sont engagés dans au moins un projet d'aménagement paysager. La demande de tronçonneuses électriques dans le segment du bricolage a augmenté de 24 % sur un an. Les tronçonneuses compactes de moins de 1,5 kW représentaient plus de 3,7 millions d'unités vendues aux États-Unis et en Europe. Ces scies sont couramment utilisées pour couper de petites branches, du bois de chauffage et pour nettoyer la cour. Les fabricants qui adaptent leurs produits aux propriétaires urbains, en proposant des tronçonneuses légères, faciles à manipuler et silencieuses, captent cette tranche démographique en pleine expansion.

DÉFI

"Hausse des coûts et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de matières premières continuent de mettre à l’épreuve l’industrie des tronçonneuses. En 2023, le coût de production moyen des tronçonneuses a augmenté de 14 % en raison de la hausse des prix de l'acier et de la pénurie de semi-conducteurs. Les composants électroniques utilisés dans les tronçonneuses intelligentes ont vu leurs prix augmenter jusqu'à 22 %. Les coûts logistiques ont grimpé en flèche à l’échelle mondiale en raison des retards d’expédition et de la hausse des prix du carburant. Plus de 40 % des fabricants de tronçonneuses ont signalé des retards d'exécution des commandes dépassant 4 semaines. Ces coûts croissants sont répercutés sur les utilisateurs finaux, affectant la demande dans les régions sensibles aux prix telles que l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est.

Marché des tronçonneuses Segmentation 

Le marché des tronçonneuses est segmenté par type et par application. Par type, le marché comprend les tronçonneuses à essence et les tronçonneuses électriques. Par application, il est segmenté en usage commercial et non commercial (résidentiel/bricolage).

Par type

• Tronçonneuse à essence : Les tronçonneuses à essence dominent les secteurs professionnels et forestiers. En 2023, plus de 9,5 millions de tronçonneuses à essence ont été vendues dans le monde. Ceux-ci sont préférés pour leur puissance de sortie, la plupart des modèles dépassant 2,5 kW. Les opérations forestières au Canada, en Russie et au Brésil ont consommé à elles seules plus de 3,2 millions d'unités. Cependant, les réglementations environnementales ont entraîné une baisse de 10 % des ventes de tronçonneuses à essence sur les marchés urbains.
• Tronçonneuse électrique : les tronçonneuses électriques, y compris les modèles filaires et fonctionnant sur batterie, ont enregistré une vente mondiale de plus de 9 millions d'unités en 2023. Les modèles alimentés par batterie représentaient 72 % de ce segment. Les unités compactes équipées de moteurs sans balais et de batteries lithium-ion ont gagné en popularité sur les marchés résidentiels, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Leur fonctionnement silencieux et leurs faibles besoins d’entretien en font un choix de plus en plus prisé par les consommateurs.

Par candidature

• Commercial : les applications commerciales incluent les services de foresterie, de construction, d’arboriculture et d’aménagement paysager. Plus de 10 millions de tronçonneuses ont été utilisées dans le cadre d'opérations commerciales en 2023. Les modèles de qualité commerciale dépassent souvent la puissance de sortie de 3,0 kW et pèsent plus de 6 kg. Les gouvernements, les municipalités et les entrepreneurs privés sont les principaux acheteurs de ce segment.
• Non commercial : Le segment non commercial ou résidentiel a enregistré 8,5 millions d'unités vendues en 2023. Il s'agit notamment de mini tronçonneuses, d'outils d'élagage et de modèles sans fil. Les jardiniers urbains, les propriétaires et les petits amateurs sont les principaux consommateurs. La croissance de la rénovation domiciliaire et de l’entretien des jardins continue de faire grimper la demande.

Marché des tronçonneuses  Perspectives régionales

Le marché mondial des tronçonneuses connaît une forte diversification de la demande régionale. Alors que les marchés matures comme l’Amérique du Nord et l’Europe dominent en termes d’utilisation commerciale, les économies émergentes de la région Asie-Pacifique sont le moteur de la croissance future des volumes.

• Amérique du Nord

continue de dominer le marché mondial des tronçonneuses, avec plus de 5,6 millions d'unités vendues en 2023. Les États-Unis représentaient 82 % de cette demande, tirée par l'exploitation forestière commerciale et l'aménagement paysager résidentiel. Le Canada, doté de vastes réserves forestières, a contribué à plus de 1,1 million d'unités vendues. Les tronçonneuses à batterie représentaient 35 % de toutes les ventes dans la région.

• Europe

suivi avec plus de 4,1 millions d'unités vendues. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentaient collectivement 2,9 millions d'unités. Des réglementations strictes en matière de bruit et d'émissions ont accéléré le passage aux tronçonneuses électriques, qui représentaient 60 % des ventes régionales en 2023. Le secteur de l'aménagement paysager commercial a connu une croissance significative en Scandinavie et aux Pays-Bas.

• Asie-Pacifique

a enregistré environ 5 millions d'unités vendues, tirées par la Chine et l'Inde. Les secteurs chinois de la construction et de l’exploitation forestière rurale ont consommé plus de 2,1 millions de tronçonneuses. Le secteur agricole indien a stimulé les ventes de tronçonneuses électriques légères, qui ont augmenté de 18 % en 2023. Le Japon et la Corée du Sud ont fortement adopté les modèles compacts sans fil.

• Moyen-Orient et Afrique

plus de 1,1 million de tronçonneuses ont été vendues en 2023. Les opérations forestières en Afrique du Sud et au Kenya représentaient un total de 550 000 unités. L'aménagement paysager urbain aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite s'est développé, les modèles électriques gagnant une part de marché de 23 % dans la région.

Liste des meilleures entreprises de tronçonneuses

• Makita États-Unis
• STIHL
• Hitachi
• Machines de jardin Zhejiang Zomax
• STANLEY Infrastructures
• Blount International
• Robert Bosch
• Husqvarna
• ÉCHO
• Marketing mondial de Sunrise
• Remington
• Briggs & Stratton
• Artisan
• QVOUTILS
• ITT

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

STIHL :STIHL a vendu plus de 8,4 millions d'unités dans le monde en 2023, dominant le segment commercial. Avec une distribution dans plus de 160 pays et plus de 40 unités de fabrication, elle est en tête de la catégorie des tronçonneuses à essence.

Husqvarna :Husqvarna a vendu plus de 7,1 millions de tronçonneuses en 2023, avec une forte présence sur les segments du gaz et de l'électricité. Elle est en tête des ventes de tronçonneuses à batterie en Europe et en Amérique du Nord, avec plus de 2,6 millions d'unités vendues.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des tronçonneuses ont augmenté en 2023, stimulés par l’électrification, l’intégration des technologies intelligentes et l’expansion des capacités de fabrication. Plus de 650 millions de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans la R&D sur les tronçonneuses, dont 42 % sont alloués à la technologie des batteries et au développement de tronçonneuses intelligentes. Husqvarna a investi 120 millions de dollars dans son unité de recherche lithium-ion pour améliorer la densité et la durée de fonctionnement de la batterie.

Makita a ouvert deux nouvelles usines de fabrication aux États-Unis et au Vietnam en 2023, augmentant ainsi sa capacité de 2,3 millions d'unités par an. STIHL a investi dans une nouvelle ligne de production en Autriche dédiée aux tronçonneuses électriques de qualité commerciale, visant une capacité de 800 000 unités par an.

Les investissements dans les systèmes de maintenance prédictive basés sur l’IA pour les tronçonneuses sont en augmentation. En 2023, plus de 70 modèles de tronçonneuses avec intégration IoT ont été lancés. Bosch et Hitachi ont tous deux annoncé des investissements de plus de 40 millions de dollars dans la R&D sur l'automatisation des tronçonneuses et la connectivité.

Les marchés émergents offrent des opportunités prometteuses. En Inde, cinq nouveaux acteurs locaux sont entrés sur le segment des tronçonneuses électriques en 2023, soutenus par un financement de capital-investissement de 50 millions de dollars. Le Nigéria et le Kenya ont investi 18 millions de dollars dans les technologies agricoles pour financer des tronçonneuses portatives destinées à l’agriculture rurale.

Développement de nouveaux produits

L'innovation est au cœur du marché des tronçonneuses. En 2023, plus de 280 nouveaux modèles ont été introduits dans les catégories commerciales et non commerciales. Husqvarna a lancé une tronçonneuse intelligente alimentée par batterie avec une réponse de couple adaptative, réduisant la consommation d'énergie de 15 %. STIHL a présenté une tronçonneuse électrique de 3,4 kW dotée d'un mécanisme de graissage automatique intégré et d'une réduction des vibrations de 40 %.

Makita a lancé une tronçonneuse sans fil légère pesant seulement 2,4 kg, conçue pour le marché du bricolage, avec plus de 650 000 unités vendues en 2023. Bosch a dévoilé sa « série GreenCut » avec des moteurs à faible bruit et des composants modulaires pour faciliter la réparation. Hitachi a présenté une tronçonneuse hybride alimentée par du carburant et une batterie, destinée aux applications forestières à haute altitude.

Plus de 120 modèles de tronçonneuses lancés en 2023 présentent des emballages respectueux de l'environnement, des manuels numériques et des matériaux recyclés. De plus, des tronçonneuses robotisées pour la coupe automatisée des branches sont entrées en phase de test bêta en Allemagne et en Suède. Ces lancements innovants remodèlent les attentes des utilisateurs, aussi bien dans les secteurs résidentiels que professionnels.

Cinq développements récents

• STIHL a lancé sa tronçonneuse commerciale « MS 600 » en janvier 2024, dotée d'un moteur de 3,8 kW et d'un contrôle anti-rebond amélioré.
• Husqvarna a ouvert un nouveau laboratoire de R&D sur les tronçonneuses intelligentes en Suède en août 2023, employant 180 ingénieurs.
• Makita a étendu sa ligne de production de batteries au lithium au Japon, augmentant ainsi sa production de 28 % en 2023.
• Bosch a lancé un logiciel de diagnostic de maintenance des tronçonneuses alimenté par l'IA en mars 2024 pour les exploitants de flotte.
• TTI a introduit une plate-forme de tronçonneuse modulaire permettant l'interchangeabilité du moteur et du guide-chaîne, ciblant les prosommateurs.

Couverture du rapport sur le marché des tronçonneuses

Ce rapport couvre le marché mondial des tronçonneuses avec une segmentation détaillée, une analyse des performances régionales et des tendances technologiques. Il englobe des données provenant de plus de 90 pays et comprend plus de 1 000 points de données sur les tronçonneuses électriques et à essence. Le champ d'application comprend l'utilisation commerciale et résidentielle, l'innovation de produits, l'analyse de la chaîne d'approvisionnement et le paysage des investissements.

Le rapport présente 15 principaux fabricants, fournissant des informations sur le volume des ventes, les lancements de produits, l'empreinte manufacturière et les stratégies de pénétration du marché. Les données comprennent plus de 200 graphiques statistiques cartographiant la croissance de la demande par puissance nominale, longueur de barre et type d'utilisation.

La couverture s'étend aux réglementations ayant un impact sur les tronçonneuses à essence en Europe et en Amérique du Nord, aux taux d'adoption des modèles alimentés par batterie et à l'essor des modèles de location basés sur des services. Plus de 60 entretiens avec des équipementiers, des distributeurs et des exploitants forestiers enrichissent les informations qualitatives.

Ce rapport complet sert de guide stratégique aux fabricants, aux investisseurs et aux planificateurs gouvernementaux souhaitant capitaliser sur les tendances de croissance et d’innovation du marché mondial des tronçonneuses.