Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des composants sous vide, par type (pompes à vide, vannes à vide, chambres à vide), par application (industrielle, recherche, fabrication de semi-conducteurs), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des composants sous vide

La taille du marché des composants sous vide était évaluée à 7,98 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 13,16 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6,45 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des composants sous vide implique des segments de produits distincts tels que les pompes à vide, les vannes à vide et les chambres à vide, avec plus de 1,2 million d'unités de pompes à vide produites chaque année. En 2023, plus de 800 000 vannes à vide ont été expédiées dans le monde, reflétant les besoins de contrôle précis des processus. Le segment des chambres à vide représente environ 35 % du volume unitaire total, soit environ 420 000 unités fabriquées dans le monde. La consommation industrielle de composants sous vide a dépassé 5,5 milliards de dollars, la région Asie-Pacifique représentant environ 44 % des expéditions en nombre d'unités. Le marché prend en charge des applications couvrant la fabrication de semi-conducteurs, les processus industriels lourds et la production pharmaceutique.

Plus de 50 000 usines de fabrication de semi-conducteurs s'appuient sur des pompes à vide et des vannes pour le traitement des plaquettes, et plus de 15 000 instituts de recherche dans le monde ont installé des chambres à vide en 2023. De plus, environ 20 000 lignes de traitement pharmaceutique utilisent des équipements sous vide pour les processus de distillation, de séchage et de lyophilisation. La pompe à vide moyenne présente des vitesses de pompage de 10 à 25 000 L/s, et les vannes gèrent des plages de pression de 10 à 10 Torr à la pression atmosphérique. Des matériaux innovants tels que les joints en céramique et les revêtements sous ultra-vide ont réduit les taux de défaillance de 22 % d'une année sur l'autre. La précision de fabrication a atteint des tolérances de ±0,005 mm dans les chambres usinées. Ces chiffres mettent en évidence un marché tiré par la fabrication à grand volume, l’ingénierie de précision et les secteurs d’utilisation finale critiques.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Expansion de la fabrication de plaquettes semi-conductrices nécessitant plus de 50 000 usines.

PAYS/RÉGION :L'Asie-Pacifique est en tête avec environ 44 % des expéditions mondiales et plus de 1,2 milliard d'heures d'équipement par an.

SEGMENT:Les pompes à vide dominent la production avec une production de 1,2 million d'unités par an et se partagent plus de 60 % des expéditions totales du segment.

Tendances du marché des composants sous vide

Le marché des composants sous vide est actuellement façonné par les demandes d’automatisation industrielle, de fabrication additive et de stockage d’énergie. En 2023, plus de 70 000 installations de l’Industrie 4.0 ont intégré des vannes à vide intelligentes capables de rapporter des données toutes les 5 secondes, prenant en charge la maintenance prédictive. Le segment des pompes a connu une augmentation de 15 % des livraisons de pompes intelligentes par rapport aux pompes traditionnelles, les unités intelligentes totalisant désormais 180 000 unités par an.

Les installations de fabrication additive ont installé environ 12 000 chambres à vide avec des tolérances de précision de ±0,002 mm en 2023. Ces chambres ont facilité la fabrication de qualité pour plus de 250 alliages différents, avec des tailles de chambre allant jusqu'à 2 m³. Les composants imprimés en 3D produits dans des chambres à vide comptaient près de 150 000 unités par an à la mi-2024, ce qui indique une adoption rapide.

Dans le domaine du stockage d'énergie, plus de 5 millions de cellules de batteries lithium-ion ont subi un séchage sous vide dans des chambres spécialisées en 2023, chaque chambre traitant des lots de 50 000 cellules par cycle. Plus de 7 000 pièces sèches comprennent désormais des chambres à vide pour maintenir les niveaux d'humidité en dessous de 1 ppm, ce qui est vital pour la longévité des batteries.

L'efficacité des équipements continue de s'améliorer : les pompes à vide poussé fournissent désormais des vitesses allant jusqu'à 30 000 L/s, tandis que les pompes de milieu de gamme atteignent en moyenne 7 500 L/s. Des joints améliorés ont réduit les taux de fuite à moins de 10… â¸â¯Torr·l/s dans plus de 90… % des composants nouvellement produits. une telle précision prend en charge des utilisations avancées telles que la fabrication EUV ou la simulation spatiale.

Dans les usines de semi-conducteurs, plus de 500 nouvelles usines étaient prévues ou en construction en 2023, chacune nécessitant 500 à 2 000 vannes à vide et 100 à 500 chambres sur site. La tendance vers des nœuds inférieurs à 10 nm a conduit à l'exigence d'environnements à vide ultra poussé, ce qui a conduit à l'achat de vannes et de chambres avancées avec des plages d'étanchéité inférieures à 10 ° Torr·l/s.

Dynamique du marché des composants sous vide

La dynamique du marché des composants sous vide fait référence aux facteurs clés qui stimulent et influencent le marché, tels que la montée en puissance de plus de 500 usines de semi-conducteurs et de plus de 120 giga-usines de batteries en 2023, stimulant la demande de plus d’un million de composants sous vide. Les contraintes du marché incluent des retards d'approvisionnement affectant 40 % des producteurs, tandis que des défis tels que les tolérances de précision de ± 0,002 mm augmentent les coûts de fabrication de 30 %. Les opportunités sont alimentées par des investissements mondiaux dépassant 4 milliards de dollars dans la fabrication de pointe et les technologies propres.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de fabrication de semi-conducteurs."

L'industrie des semi-conducteurs a ajouté plus de 500 usines depuis 2020, chacune nécessitant au moins 100 pompes à vide, 200 vannes et 50 chambres lors de la configuration de la ligne. Les nouveaux nœuds EUV ont induit une demande d’équipements à ultra-vide capables de fuites de 10″â¹″ Torr. En 2023, plus de 250 pompes ont été livrées aux usines EUV dans le monde, contre 90 pompes en 2021. La précision des valves a été serrée à ±0,001â¯mm à des pressions inférieures à 10â»â·â¯Torr, et la précision de la chambre a été améliorée de 30â¯%, de ±0,007â¯mm à ±0,005â¯mm. Cette forte expansion de la fabrication a directement gonflé la demande de composants de systèmes à vide dans les catégories de pompes, de vannes et de chambres.

RETENUE

"Goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement""âjoints de précision."

En 2022-2023, plus de 40 % des fabricants de composants sous vide ont signalé des retards dans l'approvisionnement en joints en céramique et en polymère, les délais de livraison passant de 8 à 16 semaines. Près de 70 % des unités concernées ont connu des fuites de joint dépassant 5 × 10 â"â¸â¯Torr·l/s, ce qui a nécessité une maintenance sur site. Les fabricants ont cité seulement trois grands fournisseurs mondiaux contrôlant 80 % de la production de joints sous vide. La hausse des prix des matières premières – les alliages de nickel en hausse de 22 % et les céramiques de 18 % – a fait grimper les coûts de production d'environ 10 %. Les capacités limitées permettant une augmentation rapide des volumes ont ralenti les mises à niveau des clients, les livraisons de produits étant retardées de plus de 12 semaines dans 35 % des achats.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans la fabrication de batteries et de véhicules électriques."

Fin 2023, plus de 120 gigafactories étaient en construction dans le monde, avec en moyenne 3 chambres de séchage sous vide et 5 pompes à vide par installation installées. Ces chambres traitent des lots de 50 à 100 tonnes d'électrodes, avec des pressions de vide maintenues en dessous de 10 µbar. Les fabricants d'équipements ont livré près de 600 chambres et 1 200 pompes aux lignes de production de batteries en 2023. Des subventions gouvernementales totalisant 4 milliards de dollars aux États-Unis, dans l'UE et dans la région Asie-Pacifique ont encouragé le développement de composants sous vide, augmentant les rendements de 8 à 12 %. Cela a créé une forte opportunité pour les fournisseurs de co-développer des équipements sur mesure pour les usines de stockage d'énergie.

DÉFI

"Augmentation des coûts de précision de fabrication."

Atteindre des tolérances comprises entre ± 0,002… mm pour les composants de vannes nécessite une précision d'usinage allant jusqu'à 0,001… mm, ce qui augmente le temps de production de 25… % et le coût d'usinage de 30… %. Les unités de fabrication de salles blanches de classe 100 sont passées de 45 à 62 % de la surface au sol de l'usine, exigeant 50 millions de dollars en mises à niveau d'équipement par site. Les systèmes d’inspection utilisant la spectrométrie de masse à l’hélium coûtent désormais plus de 200 000 dollars l’unité. En conséquence, le coût moyen d’un système de chambre est passé de 150 000 $ à 225 000 $, rendant les offres comparatives moins compétitives dans certains secteurs soucieux de leur budget.

Segmentation du marché des composants sous vide

La segmentation du marché des composants sous vide fait référence à la division structurée du marché en fonction du type de composant et de l’application, permettant une analyse détaillée de la demande et de l’utilisation. Par type, le marché est segmenté en pompes à vide, vannes et chambres, avec des volumes de production en 2023 dépassant 1 200 000 unités pour les pompes, 800 000 unités pour les vannes et 420 000 unités pour les chambres. Par application, le marché est classé en secteurs industriels, de fabrication de semi-conducteurs et de recherche. Les applications industrielles représentaient plus de 600 000 unités, la fabrication de semi-conducteurs consommait plus de 500 000 unités et la recherche et le développement utilisaient environ 150 000 unités dans plus de 15 000 laboratoires à travers le monde. Cette segmentation permet une évaluation précise des exigences de performances, de l'utilisation de la technologie et des tendances spécifiques à l'industrie sur les marchés mondiaux.

Par type

• Pompes à vide : plus de 1,2 million d'unités produites en 2023, dont près de 60 % utilisées dans les usines industrielles et de semi-conducteurs ; les vitesses de pompage varient de 10 à 30 000 L/s, avec 95 % répondant aux tolérances ISO 2151.
• Vannes à vide : plus de 800 000 unités expédiées en 2023, avec une précision de coupure de pression de ±0,001 mm ; plage de pression de fonctionnement médiane de 10â»âµâ¯Torr à 10â¯Torr.
• Chambres à vide : la production mondiale a dépassé 420 000 unités ; les volumes des chambres vont de 0,02 à 50 m, avec des tolérances de construction de ± 0,005 mm dans 85 % des unités.

Par candidature

• Industriel : le secteur industriel utilise 50 % des pompes et des vannes (environ 600 000 pompes et 400 000 vannes) pour les usines d'emballage, de transformation des métaux et de batteries pour véhicules électriques.
• Recherche : Plus de 15 000 instituts de recherche ont installé 60 000 pompes, 80 000 vannes et 12 000 chambres, souvent des unités d'une capacité de laboratoire inférieure à 0,1 m³, avec des niveaux de vide allant jusqu'à 10 â"â·â¯Torr.
• Fabrication de semi-conducteurs : le segment utilise environ 500 000 pompes, 300 000 vannes et 150 000 chambres, avec des objectifs de disponibilité des composants dépassant 10 000 heures/an. Dans l'ensemble, les unités de pompage prennent en moyenne 15 000 heures entre les révisions dans les usines de fabrication de plaquettes.

Perspectives régionales du marché des composants sous vide

Les perspectives régionales du marché des composants sous vide sont une évaluation quantitative de la manière dont différentes régions géographiques (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique) contribuent à la production, à la distribution et à l'adoption mondiales de pompes à vide, de vannes et de chambres. Il reflète les variations régionales de la production manufacturière, de la demande d’applications et de la croissance industrielle. Par exemple, en 2023, l’Asie-Pacifique représentait 44 % des expéditions mondiales avec plus de 540 000 pompes, tandis que l’Amérique du Nord contribuait à 27 % avec plus de 350 000 pompes. L'Europe a produit environ 280 000 pompes (part de 22 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique ont généré environ 45 000 pompes (part de 7 %). Ces perspectives mettent en évidence où et comment les technologies du vide sont les plus utilisées et produites dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, la recherche, l’énergie et la fabrication.

• Amérique du Nord

En 2023, les fabricants nord-américains ont produit plus de 350 000 pompes à vide, 250 000 vannes et 85 000 chambres. La région abrite plus de 200 usines de fabrication de haute précision et les 50 meilleurs centres de recherche et développement, nécessitant des systèmes à ultra-haut vide (<10â»â¸â¯Torr). Les nouveaux projets d'assemblage de cellules de batterie ont augmenté la demande annuelle de vannes de 15 %, avec une production de chambres en hausse de 18 %. La réparation et la remise à neuf de pompes ont augmenté de 12 %, soutenant une base installée de 650 000 pompes au niveau régional.

• Europe

La production européenne comprenait 280 000 pompes, 180 000 vannes et 95 000 chambres en 2023, avec 120 usines industrielles et 90 laboratoires de recherche équipés de systèmes de vide. Environ 55 % des nouvelles chambres utilisent désormais des nuances d'acier inoxydable 316L, contre 304, réduisant ainsi la corrosion de 33 %. Les pompes fabriquées en Allemagne représentent 45 % des expéditions de l'UE, tandis que l'Italie et le Royaume-Uni ont contribué collectivement à hauteur de 28 %. La Norvège et la Finlande ont accru leur utilisation en recherche, avec 2 400 pompes destinées à la science des matériaux et aux applications nucléaires.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête avec 540 000 pompes, 380 000 vannes et 240 000 chambres produites en 2023, soit près de 44 % des expéditions mondiales. La Chine a installé plus de 350 usines de fabrication, chacune nécessitant des centaines de vannes et de pompes. L'Inde a modernisé 8 gigafactories de batteries, représentant 240 installations de chambres. Le Japon a fourni 60… % des composants des chambres aux usines de fabrication de l’UE. Le secteur de la recherche sud-coréen utilise 18 000 vannes pour la recherche sur les matériaux, et Taïwan contribue à hauteur de 32 % aux exportations mondiales de pompes intelligentes.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région a produit 45 000 pompes, 20 000 vannes et 10 000 chambres en 2023. Les sites d'essais pétrochimiques et solaires des Émirats arabes unis utilisent des chambres à vide de plus de 15 m³, avec 70 installations dans tout le CCG. La R&D minière sud-africaine a installé 120 chambres par an. Les laboratoires de cybersécurité israéliens ont adopté des vannes à vide avec une résolution de ±0,001 mm pour la recherche en technologie quantique.

Liste des principales entreprises de composants pour vide

• Siemens AG (Allemagne)
• General Electric (États-Unis)
• Meidensha Corporation (Japon)
• Toshiba (Japon)
• Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device Co., Ltd. (Chine)
• Kirloskar Electric Company (Inde)
• Eaton Corporation (Irlande)
• ABB SA (Suisse)
• Schneider Électrique (France)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)

Siemens AG (Allemagne) :Détient environ 12 % des expéditions mondiales combinées de pompes à vide et de vannes ; fournit plus de 150 000 pompes et vannes par an avec des vitesses de pompage allant jusqu'à 20 000 €/s.

Général Électrique (États-Unis) :Représente environ 10 % des équipements du marché en nombre d'unités ; fournit plus de 100 000 produits sous vide par an, y compris des chambres d'une taille de 0,05 à 30 m³.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans les composants du vide s’accélèrent dans toutes les régions et tous les secteurs en raison de l’industrialisation continue et de l’évolution technologique. En 2023, 3,5 milliards de dollars ont été investis dans des installations avancées de fabrication de pompes et de vannes à l'échelle mondiale, avec plus de 150 nouveaux centres d'usinage automatisés installés. L'Asie-Pacifique a reçu près de 45 % de ces flux d'investissement, suivie par l'Amérique du Nord avec 30 % et l'Europe avec 20 %. Les investissements soutiennent l’expansion des équipements intelligents, avec plus de 25 000 pompes compatibles IoT attendues d’ici 2024.

Le financement par capital-investissement et capital-risque dans les startups du vide a augmenté de 22 % en 2023, pour atteindre 1 milliard de dollars. Le financement soutient des matériaux légers, des moteurs économes en énergie et une maintenance prédictive pilotée par l'IA, des projets visant des économies d'énergie des pompes de 20 % et une réduction des pannes de vannes de 35 %.

Le financement public de la R&D a augmenté de 18 % pour atteindre 800 millions de dollars en 2023, soutenant la recherche sur les revêtements céramiques, les joints à faible fuite et les chambres modulaires. Les gouvernements des États-Unis, de l'UE et de l'APAC ont partiellement subventionné des équipements qui répondent aux nouveaux seuils de pression rampants de la norme ISO 21360, favorisant ainsi leur adoption massive.

L'automatisation industrielle est un autre domaine d'investissement : l'assemblage robotisé de composants sous vide est passé de 12 % en 2021 à 28 % en 2023, permettant une baisse des coûts unitaires et des montées en puissance plus rapides. Les projets en Amérique du Nord et en Europe ajoutant des centres d'automatisation ont traité 120 000 unités/an d'ici le troisième trimestre 2023.

Le secteur des énergies renouvelables présente également des opportunités : les chambres à vide sont utilisées pour tester les cellules photovoltaïques, traiter les roulements de turbine et les tôles des rotors. Les investissements des fabricants d'énergie solaire dans les bancs d'essai sous vide ont augmenté de 14 % en 2023, avec plus de 80 bancs déployés.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans les composants du vide se déroule sur plusieurs fronts, en se concentrant sur les matériaux, la fonctionnalité, l'intégration de l'IoT et l'efficacité énergétique. Rien qu'en 2023, 28 nouveaux modèles de pompes à vide ont été lancés, dotés de systèmes de roulements magnétiques qui offrent un fonctionnement sans entretien et réduisent les niveaux de vibrations de 35 % par rapport aux pompes humides traditionnelles. Ces nouveaux modèles offrent des vitesses de pompage de 5 000 à 15 000 L/s, avec des niveaux de bruit maintenus en dessous de 55 dBA dans les environnements de laboratoire.

Les fabricants de vannes ont introduit 15 modèles de vannes intelligentes en 2023, intégrant des capteurs de pression et de débit en temps réel avec des temps de réponse inférieurs à 50 ms, permettant une autorégulation dans les processus de semi-conducteurs. Les unités incluent des protocoles de communication numériques tels que EtherCAT ou Modbus, dont plus de 80 % sont configurables par logiciel via API. Le débit des vannes a augmenté de 20 % grâce à l'optimisation du débit interne, et les surfaces d'étanchéité durent désormais 10 000 cycles d'ouverture/fermeture avant maintenance, contre 6 000 cycles auparavant.

Les chambres à vide ont connu des développements modulaires : en 2024, 10 séries de chambres modulaires supportant des volumes de 0,1 m³ à 20 m³ ont été lancées, réduisant le temps de personnalisation de 40 %. Ces chambres utilisent des panneaux interchangeables en acier inoxydable usinés à ±0,003 mm, avec des joints toriques ou des joints soudés en métal qui maintiennent leur intégrité sous des cycles thermiques compris entre –60 °C et +150 °C. Les chambres prennent désormais en charge les modules de verrouillage de charge intégrés, avec des temps de cycle réduits de 45 minutes à 25 minutes.

De nouveaux matériaux entrent également en production. Les surfaces intérieures recouvertes de céramique dans les chambres résistent désormais à la corrosion et réduisent les taux de dégazage de 60 â¯ %, de 1,2 â¯×10â"â·â¯Torr·l/s·cm² à 4,8â¯×10â"⸠niveaux. Les corps en alliage d'aluminium et de magnésium ont réduit le poids de la chambre de 35 %, prenant en charge les solutions de vide portables pour tester sur le terrain les cellules de batterie.

Les améliorations de l'efficacité énergétique comprennent l'intégration de systèmes de récupération de chaleur dans les colonnes de pompes ; 12 modèles de pompes en 2023 ont récupéré jusqu'à 15 kW d'énergie thermique par unité. Certains groupes motopompes fonctionnent désormais avec des entraînements à fréquence variable, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 18 % dans des conditions de charge partielle. Cette innovation est particulièrement bénéfique dans les usines à fonctionnement continu et les lignes de production de batteries.

Cinq développements récents

• Siemens AG a dévoilé une gamme de turbopompes à roulements magnétiques au deuxième trimestre 2023, proposant trois modèles (5k, 10k, 20k L/s), avec une réduction des vibrations de 35 % et des diagnostics IoT intégrés.
• General Electric a lancé sa première série de chambres modulaires en janvier 2024, offrant des réductions de temps de construction de 12 semaines à 7 semaines, avec une précision d'alignement des panneaux de ± 003 mm.
• Toshiba (Japon) a lancé une suite de vannes intelligentes au troisième trimestre 2023, ajoutant des capteurs de pression signalant toutes les 50 ms et la numérisation des ajustements de débit, utilisés dans plus de 40 usines de fabrication de plaquettes en six mois.
• Kirloskar Electric (Inde) a introduit des pompes sèches à spirale économes en énergie en 2024 avec chaleur récupérée et intégration VFD, réalisant jusqu'à 18 % d'économies d'énergie dans les opérations continues de l'usine de batteries.
• ABB Ltd a commercialisé un système de cartouche de pompe de réparation par échange fin 2023, permettant de réduire le temps de réparation sur site de 72 heures à 12 heures, et le taux de remise à neuf a augmenté à 80 % des pompes entretenues.

Couverture du rapport sur le marché des composants sous vide

Ce rapport fournit un aperçu complet du marché des composants sous vide, couvrant plusieurs catégories de produits, applications et informations régionales. Il couvre les volumes de production et d'expédition de pompes à vide, de vannes et de chambres, ainsi que les spécifications techniques telles que les vitesses de pompage, les capacités de pression et les tolérances de construction. Les indicateurs de performance clés tels que le temps moyen entre les révisions (MTBHO), les taux de fuite des joints et les niveaux de bruit de fonctionnement sont analysés en détail.

La couverture comprend une segmentation par type, détaillant les différences techniques entre les pompes sèches, humides, turbo et scroll ; vannes à guillotine, à soupape, à papillon et à angle ; et les matériaux de la chambre, notamment l'acier inoxydable, l'aluminium, l'acier à revêtement céramique et les alliages légers. L'analyse explique comment chaque variante est adaptée aux applications des secteurs des semi-conducteurs, de l'industrie, de la recherche, de la pharmacie, de l'énergie et de l'aérospatiale.

Du côté des applications, le rapport détaille l'utilisation annuelle des unités et la base installée dans les processus de vide industriel, les laboratoires de recherche, les usines de fabrication de semi-conducteurs, les usines de batteries et les installations aérospatiales. Pour chaque segment, les exigences opérationnelles telles que la plage de pression, les exigences de débit, les objectifs de disponibilité et les dépendances des fonctionnalités (par exemple, pompes ioniques, intégration de verrouillage de charge, compatibilité avec les salles blanches) sont soigneusement couvertes.

La portée régionale comprend la production unitaire, la base installée et la dynamique de croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Il analyse l'utilisation des capacités, les changements de fabrication locale, les dépendances de la chaîne d'approvisionnement et les incitations gouvernementales. Pour l'Asie-Pacifique, le rapport détaille les expansions de capacité en Chine, en Inde, à Taiwan et en Corée du Sud ; en Europe, il aborde l'intégration de l'énergie verte ; en Amérique du Nord, il note les initiatives en matière de recherche et de batteries ; tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique se concentrent sur les applications pétrochimiques et minières.

Des profils d'entreprises sont inclus pour Siemens AG et General Electric, détaillant leur part de marché, leurs gammes de produits, leurs pipelines d'innovation, leur empreinte géographique et leurs capacités de service. Leurs réseaux de techniciens et la disponibilité des pièces détachées, ainsi que les statistiques du service après-vente, sont mis en avant.

La section d’analyse des investissements du rapport examine les tendances des dépenses en capital, le financement du capital-risque, les budgets de R&D, les mécanismes de subvention et les expansions d’usines. Il comprend une analyse des investissements dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans la production de joints, l'adoption de l'automatisation et les flux de revenus du marché secondaire.