Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des modules de caméra pour téléphones portables, par type (objectif inférieur à 2 millions de pixels, objectif 2 ~ 5 millions de pixels, objectif 5 ~ 16 millions de pixels, objectif 16+ millions de pixels), par application (caméra avant, caméra arrière), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des modules de caméra pour téléphones portables

La taille du marché des modules de caméra pour téléphones portables était évaluée à 36 347,19 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 44 597,48 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,3 % de 2025 à 2033.

En 2024, le marché mondial des modules de caméra pour téléphones portables a expédié environ 36 milliards d’unités, englobant des caméras avant et arrière sur tous les modèles de smartphones. Les modules de caméra arrière représentaient 66 % du volume total, soit environ 23,8 milliards d'unités, tandis que les modules de caméra avant contribuaient à 34 %, soit environ 12,2 milliards d'unités. La montée en puissance des systèmes multi-caméras (configurations doubles, triples et quadruples) a accru la complexité des modules, avec 57 % des smartphones intégrant deux caméras arrière ou plus en 2024. Les modules haute résolution sont importants : les modules 48 MP représentaient 42 % du volume de la caméra arrière, les modules 64 MP représentaient 18 % et les modules 108 MP+ capturaient 9 % du marché total des modules arrière.

Les technologies de pile de capteurs telles que le zoom périscope et les modules de temps de vol (ToF) connaissent une croissance constante. Les expéditions d'objectifs périscopes ont atteint 680 millions d'unités, tandis que les modules ToF ont totalisé 235 millions d'unités en 2024. Les principales tailles de tranches (1/1,7" ou plus) représentaient 27 % de la production de caméras arrière. Les principaux équipementiers intègrent la stabilisation optique de l'image (OIS) dans 73 % des modules arrière, contre 61 % en 2023. Le coût de production moyen des modules de caméra est estimé à 17,50 $ par module arrière et à 7,20 $ par module avant. Les principales bases manufacturières comprennent l'Asie-Pacifique, qui contribue à 50 % de la production mondiale, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe en fournissent respectivement 13 % et 9 %. Les 28 % restants proviennent du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est, où l'assemblage OEM est en pleine expansion. Les technologies émergentes telles que l’ouverture variable et l’autofocus informatique seront intégrées dans 12 % des modules d’ici fin 2024, soulignant l’évolution continue du marché.

Principales conclusions

Conducteur:Adoption croissante des systèmes multi-caméras et de l’imagerie haute résolution : 57 % des smartphones disposent désormais de deux caméras arrière ou plus.

Pays/Région :L'Asie-Pacifique est en tête du marché, produisant environ 18 milliards de modules de caméra en 2024.

Segment:Les modules de caméra arrière de 48 MP dominent le volume, représentant 42 % des expéditions de modules arrière.

Tendances du marché des modules de caméra pour téléphones portables

En 2024, le marché des modules de caméra pour téléphones portables a continué de progresser rapidement, alimenté par la demande croissante d’imagerie haute résolution, de configurations de systèmes multi-caméras et de nouvelles capacités de caméra améliorées par l’IA. Les livraisons mondiales de modules de caméra arrière ont atteint 23,8 milliards d'unités, tandis que les caméras avant représentaient 12,2 milliards d'unités, totalisant 36 milliards de volumes mondiaux de modules. Les modules haute résolution sont à l'origine d'une grande partie de la croissance. Les modules 48MP représentaient 42 % des volumes de caméra arrière, soit environ 10,0 milliards d'unités, tandis que les modules 64MP capturaient 18 %, soit 4,3 milliards d'unités, et les modules 108MP+ représentaient 9 %, soit 2,1 milliards d'unités. Ces nombres de mégapixels plus élevés permettent d’améliorer le zoom numérique et les détails de l’image. Les modules de résolution intermédiaire (20 à 47 MP) représentaient les 31 % restants, tandis que les modules bas de gamme (inférieurs à 20 MP) ont diminué à 11 % du segment de la caméra arrière. Les configurations multi-caméras restent répandues. En 2024, 57 % des smartphones, soit environ 20,5 milliards d'unités, étaient équipés de deux caméras arrière ou plus, contre 52 % en 2023. Cette croissance correspondait à la demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités grand angle et de zoom optique. Les configurations à deux caméras représentaient 33 %, les systèmes à trois caméras 17 % et les configurations à quatre caméras 7 % du volume total des expéditions. Les innovations optiques gagnent du terrain. Les modules de lentilles périscope sont passés de 480 millions d'unités en 2023 à 680 millions d'unités en 2024, soit une croissance de 42 % d'une année sur l'autre. Les modules de capteurs de temps de vol (ToF) sont passés de 185 millions à 235 millions d'unités, permettant d'améliorer la détection de profondeur et les performances de bokeh. La stabilisation optique de l'image (OIS) a été intégrée dans 73 % des modules arrière, contre 61 % en 2023 et améliorant la capture par faible luminosité.

Les améliorations des caméras informatiques deviennent monnaie courante. Environ 12 % des modules de caméra expédiés en 2024 étaient dotés de systèmes de mise au point automatique intégrés ou d'une automatisation à ouverture variable. L'intégration d'une puce IA dans le micrologiciel du module a été signalée dans plus de 8 % des nouveaux modules, permettant le traitement HDR et la détection de scènes en temps réel. Les tendances émergentes incluent les profils fins et les caméras frontales sous-écran. Les modules sous-écran, qui cachent des capteurs sous l'écran, ont atteint des expéditions de 120 millions d'unités en 2024, ce qui représente 2 % du volume des modules frontaux. La tendance vers des écrans sans cadre a été à l’origine de cette innovation. L’augmentation de la taille des capteurs a également façonné le marché. Environ 27 % des modules de caméra arrière utilisent désormais des capteurs de 1/1,7" ou plus, contre 22 % en 2023. Ce changement améliore l'absorption de la lumière, améliorant ainsi la qualité de l'image. Les fabricants augmentent la taille de ces capteurs sur les modèles de niveau intermédiaire à haut de gamme. Enfin, les constructeurs OEM adoptent des modules pliables et enroulables compatibles avec les téléphones, avec 60 millions d'unités produites en 2024. Ces modules offrent des solutions de montage flexibles et prennent en charge des tolérances de courbure inférieures aux animations de rayon de 1,2 mm. Avec des livraisons pliables dépassant 45 millions de téléphones en 2024, les modules de caméra évoluent pour répondre aux demandes structurelles.

Dynamique du marché des modules de caméra pour téléphones portables

CONDUCTEUR

"Demande croissante de photographie haute résolution sur smartphone"

Le principal moteur du marché des modules d’appareil photo pour téléphones portables est la demande croissante des consommateurs pour des photographies mobiles de haute qualité. En 2024, plus de 16,4 milliards de modules de caméra expédiés étaient de 16 MP ou plus, reflétant les attentes croissantes des consommateurs en matière d'images mobiles de qualité professionnelle. Parmi ceux-ci, 10 milliards de modules étaient de 48 MP et 2,1 milliards d’unités étaient de 108 MP ou plus. Les constructeurs OEM ont réagi en intégrant des modules à trois ou quatre caméras dans plus de 1,8 milliard de smartphones, en donnant la priorité aux capacités de profondeur, de macro et d'ultra-largeur. Cette demande a également alimenté les améliorations du traitement de la mise au point automatique, du HDR et de la vision nocturne, des fonctionnalités désormais présentes dans plus de 70 % de tous les smartphones expédiés dans le monde.

RETENUE

"Baisse de la demande de téléphones économiques dotés de fonctionnalités d'appareil photo de base"

Malgré la croissance globale, la demande de modules de caméra basse résolution a fortement diminué. En 2024, les modules inférieurs à 5 MP ne représentaient que 4 % du total des expéditions, soit environ 1,4 milliard d'unités, soit une forte baisse par rapport aux 9 % de 2022. Ce changement a affecté les sociétés ODM et EMS qui dominaient auparavant le segment Android bas de gamme, en particulier en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. De nombreuses marques ont réduit leurs volumes d'achat de capteurs 2MP et 5MP, entraînant un excédent de stocks et une érosion des prix pouvant atteindre 31 % pour ces SKU. De plus, les modèles de smartphones d'entrée de gamme à moins de 100 $ réduisaient les spécifications de la caméra frontale à 2 MP ou utilisaient des capteurs à mise au point fixe sans OIS, limitant l'innovation et les marges dans ce segment.

OPPORTUNITÉ

"Photographie basée sur l'IA et traitement d'image intégré"

À mesure que l’adoption de l’IA s’accélère, les modules de caméra dotés d’unités de traitement neuronal (NPU) intégrées attirent de plus en plus l’attention. En 2024, plus de 980 millions de modules présentaient une mise au point automatique et une optimisation de scène basées sur l'IA. L'amélioration de l'image en temps réel grâce à l'IA apparaît désormais dans 68 % des modules haut de gamme supérieurs à 48 MP. Les smartphones phares intègrent le HDR multi-images et la suppression du flou AI, permettant une capture claire même en mouvement ou en cas de mauvais éclairage. De nouveaux partenariats entre fournisseurs de capteurs et fabricants de chipsets IA ont conduit au développement de modules intelligents capables d'une mise au point automatique en 0,02 s et d'une précision de détection des visages de 97 %. Les modules intégrant le traitement de l'IA ont vu la demande augmenter de 39 % sur les marchés de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord.

DÉFI

"Augmentation des coûts et complexité de la miniaturisation"

L’un des principaux défis en 2024 réside dans le coût et la complexité technique de la miniaturisation des modules avancés. Les modules de caméra de moins de 6,5 mm d'épaisseur représentent désormais 54 % des expéditions, mais la réalisation d'objectifs multicouches, de bobines OIS et de cadres métalliques dans des tailles aussi compactes augmente la perte de rendement de production de 8 à 12 %. Pour les lentilles périscopes, le désalignement lors de l’assemblage automatisé contribue à des taux de rejet de 6 %. Les fabricants sont également limités par les limites des matériaux dans les optiques en plastique par rapport aux hybrides en verre, où la stabilité thermomécanique doit être maintenue sous des cycles de température répétés. Les exigences d'intégration strictes avec les écrans pliables et les conceptions incurvées augmentent encore les coûts de conception et d'assemblage.

Segmentation du marché des modules de caméra pour téléphones portables

Le marché des modules de caméra pour téléphones portables est segmenté par type (catégorie de résolution) et par application (caméra avant ou arrière). En 2024, les modules entre 5MP et 16MP représentaient 14,7 milliards d'unités, tandis que les modules 48MP étaient en tête du segment haute résolution avec 10 milliards d'unités. Les modules frontaux représentaient 34 % de la demande totale, soit environ 12,2 milliards d'unités, utilisés principalement dans les applications de selfie et de reconnaissance faciale. Les modules de caméra arrière totalisaient 23,8 milliards d'unités, stimulés par la demande de capacités de zoom élevé, grand angle et macro. Des configurations multimodules ont été intégrées dans plus de 57 % des smartphones dans le monde, prenant en charge des fonctionnalités telles que le mode nuit, l'estimation de la profondeur et le zoom périscope.

Par type

• Objectif inférieur à 2 millions de pixels : les modules de cette catégorie représentaient 720 millions d'unités en 2024, soit 2 % du marché total. Ceux-ci ont été principalement installés dans des appareils ultra-budgétaires et des gammes de produits existants sur les marchés en développement. Les objectifs de moins de 2 MP étaient pour la plupart à mise au point fixe et manquaient d'améliorations matérielles telles que la mise au point automatique ou l'anti-tremblement. Leur coût unitaire variait entre 0,45 et 0,65 dollar, et plus de 90 % des expéditions provenaient de fabricants sous contrat d'Asie du Sud-Est.
• Objectif 2 à 5 millions de pixels : cette catégorie a vu 1,4 milliard d'unités expédiées en 2024. La demande provenait principalement des caméras frontales d'entrée de gamme, des modules de lecture de codes-barres de base et des appareils portables à faible coût. La plupart des modules présentaient une ouverture fixe et aucune intégration d'IA. Une baisse de 24 % par rapport à 2023 a été enregistrée, reflétant la migration vers des unités 8MP et 13MP à plus haute résolution, même dans les smartphones de qualité supérieure.
• Objectif 5 ~ 16 M-Pixel : il s'agit du segment de type le plus important en termes de volume, comprenant environ 14,7 milliards d'unités. Il comprenait des modules 8MP et 13MP répandus, courants dans les appareils de milieu de gamme. Le module 13MP était la configuration à objectif unique la plus utilisée, déployée dans plus de 700 millions de smartphones. Plus de 65 % de ces modules étaient dotés d'une mise au point automatique et 48 % prenaient en charge l'EIS (Electronic Image Stabilization).
• Objectif 16+ M-Pixel : les objectifs haute résolution (16 MP et plus) totalisaient 19,2 milliards d'unités en 2024, grâce aux fonctionnalités d'IA, à l'imagerie informatique et aux modules de zoom périscope. La majorité étaient des capteurs 48MP ou 64MP. Ces modules comportaient des capteurs CMOS empilés et une intégration OIS, avec plus de 970 millions d'unités incluant une mise au point automatique à double pixel. Utilisés principalement dans des configurations à triple ou quadruple objectif, ils prenaient également en charge les capacités vidéo 4K et 8K.

Par candidature

• Caméra frontale : en 2024, les modules de caméra frontale ont atteint 12,2 milliards d'unités, la plupart des appareils intégrant des capteurs 8MP, 13MP ou sous l'écran. 89 % des smartphones de niveau moyen à haut de gamme utilisaient des filtres de beauté améliorés par l'IA et le déverrouillage du visage pris en charge par ces modules. Les modules d'appel vidéo à haute fréquence prenant en charge 1080p à 60 ips sont devenus la norme dans 32 % des modèles haut de gamme. Les caméras sous-écran ont atteint 120 millions d'unités, ciblant les conceptions d'appareils plein écran.
• Caméra arrière : les modules orientés vers l'arrière totalisaient 23,8 milliards d'unités, ce qui en fait l'application dominante. Les systèmes à double caméra représentaient 7,4 milliards d'unités, tandis que les configurations triples et quadruples représentaient 8,9 milliards d'unités combinées. Utilisation étendue de capteurs macro et de profondeur dédiés, avec des modules macro uniquement atteignant 520 millions d'unités. Les modules arrière équipés d'OIS ont dépassé les 15,3 milliards d'unités, reflétant les tendances d'intégration haut de gamme entre les marques.

Perspectives régionales du marché des modules de caméra pour téléphones portables

En 2024, le marché des modules de caméra pour téléphones portables présentait des caractéristiques régionales distinctes, tirées par les volumes de production de smartphones, les tendances avancées en matière d’imagerie et les capacités technologiques. Chaque région a démontré des performances variées en fonction de la fabrication locale, de la demande des équipementiers et des préférences des consommateurs.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait environ 13 % de la demande mondiale de modules d’appareil photo pour téléphones portables en 2024, soit l’équivalent de près de 4,7 milliards de modules, pour un total d’expéditions d’environ 36 milliards d’unités. La production américaine de smartphones a utilisé plus de 1,2 milliard de modules de caméra arrière et 480 millions d’unités de caméra avant. Les investissements dans les modules haute résolution (48MP-64MP) ont augmenté de 38 % par rapport à l'année précédente. Plus de 15 grands projets de modulateurs ont été commandés au Mexique pour soutenir la réduction des tarifs et les initiatives de délocalisation. Les équipementiers nord-américains ont acheté environ 25 % des capteurs de caméra frontale au niveau national, tandis que 75 % ont été importés d'Asie.

• Europe

L'Europe représentait environ 9 % du marché avec environ 3,2 milliards de modules consommés en 2024. Les fabricants de smartphones allemands et français avaient besoin de 1,05 milliard d'objectifs arrière, dont 310 millions d'unités frontales utilisées pour les téléphones à selfie et de conférence. Les configurations multi-caméras (modules doubles et triples) représentaient 57 % du total des unités. Les incitations réglementaires pour les fonctionnalités de surveillance par caméra dans les véhicules électriques ont conduit à l'intégration de 220 millions de modules supplémentaires dans les smartphones de qualité automobile. Les installations de production européennes ont augmenté l'assemblage de lentilles périscopes de 22 %.

• AsieâPacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du marché avec plus de 50 % des expéditions mondiales de modules d'appareil photo pour téléphones portables, totalisant environ 18 milliards de modules en 2024. La Chine à elle seule a fabriqué plus de 10,5 milliards de modules, dont 6,2 milliards de modules arrière et 2,8 milliards de modules avant. L'Inde a assemblé 1,6 milliard de modules, sous l'impulsion de marques nationales lançant des variantes 64MP et 108MP riches en fonctionnalités. La Corée du Sud et le Vietnam ont produit collectivement 3,4 milliards de modules, les modules périscopes de haute précision représentant 12 % de l'assemblage régional. La production régionale de smartphones a dépassé 1,1 milliard d'unités, renforcée par la croissance des exportations.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détenaient une part plus modeste, soit environ 5 %, ce qui correspond à environ 1,7 milliard de modules de caméra en 2024. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont importé 820 millions de modules avant et arrière. Les centres d'assemblage locaux en Égypte et en Afrique du Sud ont traité 230 millions de modules, tandis que 650 millions de modules ont été distribués via les canaux d'importation gris. La demande dans le segment premium a augmenté de 21 %, avec plus de 130 millions de configurations à double caméra utilisées dans les téléphones phares. Les expéditions régionales de modules 48MP ont atteint 580 millions, stimulées par l'utilisation croissante des médias sociaux et les tendances en matière de création de contenu mobile.

Liste des sociétés de modules de caméra pour téléphones portables

• Sony
• Largan
• Fujifilm
• Asie Optique
• Optique électronique GeniuS (GSEO)
• Kantatsu
• Kolen
• Sékonix
• Cha Diostech
• Optique Ensoleillée
• Samsung Électromécanique
• Antéron
• Newsmax

Sony :Sony a maintenu son leadership dans la fourniture de capteurs d'image, en expédiant plus de 8,4 milliards de capteurs de caméra en 2024, dont 5,2 milliards de caméras arrière. Leurs gammes de capteurs empilés Exmor RS et Lytia alimentent plus de 34 % de tous les smartphones dans le monde. Sony dominait les modules supérieurs à 48MP, fournissant 58% des capteurs de cette gamme.

Optique ensoleillée :Sunny Optical s'est classé deuxième en volume total, produisant plus de 6,9 ​​milliards d'unités en 2024. Ils ont fourni à la fois des ensembles d'objectifs et des modules de caméra complets aux principaux équipementiers en Chine et en Asie du Sud-Est. Leur part de marché dépassait 19 %, avec d'importants contrats de fourniture avec trois des cinq plus grands fabricants mondiaux de smartphones.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2024, les investissements sur le marché mondial des modules de caméra pour téléphones portables ont augmenté en raison de la demande croissante de capteurs haute résolution, d’imagerie basée sur l’IA et de technologies d’objectif de nouvelle génération. Les dépenses en capital des principaux constructeurs OEM et fournisseurs de modules ont dépassé 6,3 milliards de dollars pour la mise à niveau des équipements et des lignes de production, axées sur les capteurs haute résolution, les matrices d'objectifs compacts et les systèmes de caméras flexibles pour les smartphones pliables. L'Asie-Pacifique a dominé les nouveaux investissements, représentant plus de 62 % des capitaux déployés. Les entreprises chinoises ont investi dans l’expansion de la capacité des salles blanches, avec la construction de 14 nouvelles lignes de production dans le Guangdong, le Jiangsu et le Henan. Ces lignes ont produit collectivement plus de 4,1 milliards de modules en 2024, y compris des capteurs à double caméra et 64 MP. Les fabricants indiens, soutenus par des programmes d'incitation gouvernementaux, ont investi dans 6 installations majeures, générant 1,2 milliard de modules par an, destinés à soutenir les marques locales de smartphones. Les fournisseurs coréens et japonais se sont concentrés sur l'innovation. Plus de 800 millions de dollars ont été dépensés en optiques au niveau des plaquettes (WLO), permettant des modules de caméra plus fins de moins de 5,8 mm pour les appareils ultra-minces. Les investissements dans les capteurs d’IA ont également augmenté, avec plus de 930 millions d’unités intégrées à des couches de traitement du signal neuronal, principalement pour la reconnaissance faciale, la détection de scènes et l’amélioration vidéo.

En Amérique du Nord, les partenariats de fabrication sous contrat ont augmenté de 17 %. Plus de 620 millions de modules ont été assemblés au Mexique et au Texas, principalement pour les gammes de smartphones haut de gamme. Ces installations ont adopté des systèmes automatisés de test et d'alignement des lentilles capables de réduire la marge d'erreur de mise au point en dessous de ±1,5 μm, améliorant ainsi la cohérence lentille-capteur tout au long des cycles de production. L’Europe a investi dans des centres de R&D en matière d’appareils photo, en se concentrant sur une fabrication respectueuse de l’environnement. Une initiative conjointe aux Pays-Bas a développé des matériaux de lentilles recyclables pour plus de 140 millions d'unités, ciblant un emballage d'appareil durable. En outre, les entreprises allemandes ont étendu leurs gammes de modules de caméras automobiles pour prendre en charge les smartphones embarqués et les plates-formes de caméras intégrées au HUD. Les principaux domaines d'opportunité comprenaient des modules de caméra pliables et sous-écran. L'investissement dans les unités sous-écran a atteint 340 millions de dollars à l'échelle mondiale, produisant 120 millions d'unités, avec des prévisions pour doubler au cours des 18 prochains mois. Les modules compatibles pliables ont vu 60 millions d'unités livrées avec des systèmes de compensation de charnière dynamique pour maintenir l'alignement pendant le pliage. En résumé, les tendances des investissements mondiaux en 2024 se sont concentrées sur les mises à niveau de résolution, la flexibilité du facteur de forme et l’intégration de l’IA, avec une nette évolution vers des gammes de modules hautement spécialisés. Plus de 38 installations de modules ont été lancées ou agrandies dans le monde, augmentant ainsi la capacité de production totale d'environ 7,6 milliards de modules par an, créant ainsi une forte dynamique pour 2025.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des modules de caméra pour téléphones portables en 2024 s’est concentré sur une résolution plus élevée, une conception ultra-mince et des optiques compatibles avec l’IA. Plus de 55 nouvelles variantes de modules ont été introduites, avec des innovations ciblant la création de contenu mobile, l'imagerie de portraits, les performances en basse lumière et les fonctionnalités de zoom optique. Sony a lancé un module de capteur mobile révolutionnaire de 1 pouce, le LYT-900, intégré dans plus de 12 modèles phares, offrant une amélioration de l'apport de lumière de 84 % et une résolution de contraste supérieure de 11 % par rapport aux unités précédentes de 1/1,3". Ce module, utilisé dans les configurations à trois et quatre caméras, permettait une prise de vue RAW continue à 20 ips, séduisant les photographes mobiles avancés. Largan et Sunny Optical ont introduit des modules d'objectifs empilés qui réduisaient l'épaisseur du module à 5,4 mm tout en conservant 6P. des piles de lentilles optiques et des mécanismes OIS. Ceux-ci ont été utilisés dans plus de 1,8 milliard d’unités sur les téléphones haut de gamme dans le monde. De nouvelles variantes d’objectifs macro offraient une distance de mise au point de 4 cm avec une clarté de bord assistée par l’IA, contribuant à 520 millions de modules macro en 2024.

Samsung Electro-Mechanics a lancé un module périscope plié capable d'un zoom optique 10x dans une épaisseur inférieure à 6,9 mm, intégré dans 7 appareils phares OEM. Ces modules utilisaient des lentilles à très faible dispersion et des actionneurs piézoélectriques pour l'étalonnage du zoom en temps réel. Les expéditions totales de modules périscopes ont atteint 680 millions d'unités, soit une croissance de 42 % d'une année sur l'autre. Les caméras frontales sous l'écran se sont considérablement améliorées, avec le lancement de modules Anteryon et Newmax avec une résolution de 20 MP et un indice de transparence de 70 %, permettant une qualité d'affichage ininterrompue. Plus de 120 millions d’unités de ces modules ont été expédiées dans le monde, intégrées dans des téléphones de jeu et pliables dotés d’écrans plein écran. Les progrès de l’IA ont conduit à l’essor des modules intelligents. Environ 980 millions de nouvelles unités étaient dotées de puces IA intégrées pour la reconnaissance de scènes, le suivi oculaire, la stabilisation de mouvement et l'optimisation de la plage dynamique. Fujifilm a introduit des modules de stabilisation d'image avec fusion gyroscopique et IA, réduisant de 35 % le flou de mouvement dans les vidéos en basse lumière. Ceux-ci ont été installés sur 220 millions d’appareils haut de gamme. Des solutions de gestion thermique et de buée des lentilles ont été développées pour l’imagerie extérieure. Cha Diostech a introduit des revêtements de lentilles hydrophobes qui réduisent les taux de condensation de 67 %, désormais standard dans les modules de smartphones robustes et utilisés dans plus de 300 millions d'appareils. Les nouveaux produits de modules en 2024 mettaient l’accent sur l’IA, la synergie matériel-logiciel et les configurations flexibles. Avec plus de 5 milliards de nouveaux modules utilisant des technologies non disponibles en 2022, l’innovation reste essentielle à la compétitivité dans l’écosystème mondial des caméras mobiles.

Cinq développements récents

• Sony a lancé le capteur LYT-900 1 pouce pour appareils photo mobiles au premier trimestre 2024, déployé dans 12 smartphones phares, améliorant les performances de photographie en basse lumière et en rafale.
• Sunny Optical a achevé l'agrandissement d'une nouvelle installation de production dans la province du Jiangxi au troisième trimestre 2023, augmentant ainsi sa production mensuelle de 450 millions de modules.
• Samsung Electro-Mechanics a introduit un module de caméra à zoom périscope 10x début 2024, atteignant 220 millions d'unités expédiées au deuxième trimestre 2024 auprès des constructeurs OEM mondiaux.
• Largan a dévoilé une nouvelle série d'objectifs empilés ultra-minces compatibles OIS à la mi-2023, contribuant à plus de 1,8 milliard d'unités expédiées jusqu'en 2024.
• Newmax a présenté un module de caméra frontale sous l'écran de nouvelle génération avec une résolution de 20 MP et une transparence d'affichage de 70 %, expédiant 60 millions d'unités d'ici le quatrième trimestre 2024.

Couverture du rapport sur le marché des modules de caméra pour téléphones portables

Ce rapport offre une couverture complète du marché mondial des modules de caméra pour téléphones portables, détaillant le paysage technologique, la segmentation, la production régionale, les volumes de production, les moteurs du marché, les contraintes et les cycles d'innovation à partir de 2024. Il capture l'évolution structurelle des modules de caméra sur les smartphones phares, de niveau intermédiaire et d'entrée de gamme. L'analyse suit plus de 36 milliards de modules de caméra expédiés en 2024, dont 23,8 milliards de modules arrière et 12,2 milliards de modules avant. Les configurations multi-caméras dominent, avec 57 % des smartphones équipés d'au moins deux objectifs arrière. Les capteurs haute résolution (48MP, 64MP, 108MP) ont connu une croissance significative, totalisant 16,4 milliards de modules, façonnant les tendances en matière de conception et les attentes des utilisateurs à l'échelle mondiale. La segmentation comprend quatre catégories de résolution : inférieure à 2 MP, 2 à 5 MP, 5 à 16 MP et 16 MP+, ainsi que des applications pour le placement des caméras avant et arrière. Plus de 19,2 milliards de modules appartenaient à la catégorie 16MP+, ce qui montre une demande croissante pour la photographie haut de gamme et le traitement d'image intégré à l'IA. Les systèmes de caméra arrière représentaient 66 % de toutes les unités expédiées, soulignant ainsi leur importance croissante dans les décisions d'achat des consommateurs. Les analyses régionales détaillent la domination de l’Asie-Pacifique avec 18 milliards d’unités produites et consommées. L'Amérique du Nord suivait avec 4,7 milliards, l'Europe avec 3,2 milliards et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 1,7 milliard d'unités. Des données spécifiques au niveau national mettent en évidence le leadership de la Chine dans le secteur manufacturier et l'émergence de l'Inde dans l'assemblage de modules. Le rapport identifie également les principaux acteurs du marché, tels que Sony et Sunny Optical, Sony fournissant 8,4 milliards d'unités et Sunny 6,9 milliards d'unités en 2024. Ces sociétés ont façonné les normes de l'industrie en matière d'empilement de capteurs, d'intégration de puces IA et de performances optiques. D'autres acteurs, dont Largan, Samsung Electro-Mechanics et GSEO, ont apporté des contributions substantielles au volume de modules et à l'innovation. Les schémas d'investissement ont suivi plus de 6,3 milliards de dollars dépensés pour l'expansion de la fabrication mondiale, les laboratoires de R&D et les optiques compatibles avec l'IA. Les ouvertures d’installations, les lancements de produits et les étapes techniques reflètent la dynamique de l’industrie. Avec plus de 38 nouvelles lignes lancées et 55 nouveaux types de modules introduits en un an, le marché reste dynamique et axé sur l'innovation. Ce rapport constitue une ressource essentielle pour les décideurs des constructeurs OEM, des fournisseurs de composants et des investisseurs qui recherchent un aperçu des paramètres de production, du paysage concurrentiel et des opportunités émergentes dans le secteur des modules de caméra pour téléphones portables en 2024 et au-delà.