Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la viande de poulet coupée désossée, par type (poitrine de poulet, cuisse de poulet, autres), par application (service alimentaire, vente au détail), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la viande de poulet coupée désossée

La taille du marché de la viande de poulet coupée désossée était évaluée à 2 984,75 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 3 827,59 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial de la viande de poulet coupée désossée connaît une augmentation significative de la demande en raison de la commodité, de la polyvalence et de l’attrait santé des produits de volaille désossés.

En 2023, la production mondiale de viande de poulet a dépassé 102 millions de tonnes, les coupes désossées représentant plus de 35 % de ce volume. Les États-Unis ont produit à eux seuls plus de 20,2 millions de tonnes de poulet à griller, dont près de 50 % ont été transformés en portions désossées. Au Brésil, les exportations de poulet désossé ont dépassé les 4 millions de tonnes en 2023, mettant en évidence la croissance du commerce international de produits transformés à base de volaille.

L'urbanisation, l'augmentation de la consommation de restauration rapide et l'évolution vers des régimes alimentaires riches en protéines ont propulsé les modes de consommation, en particulier dans la région Asie-Pacifique où la consommation de poulet par habitant dépassait 30 kg dans les régions urbaines de Chine et d'Inde. L'utilisation de la technologie de désossage automatisé dans les usines de transformation a également amélioré l'efficacité, permettant aux transformateurs de désosser jusqu'à 8 000 oiseaux par heure.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande accrue de produits alimentaires pratiques et riches en protéines.

PAYS/RÉGION :États-Unis en raison des volumes de production et de la consommation intérieure élevés.

SEGMENT:Poitrine de poulet, car elle représente la partie désossée la plus consommée au monde.

Tendances du marché de la viande de poulet coupée désossée

Le marché de la viande de poulet désossée est influencé par l’évolution des préférences alimentaires, les prix économiques de la volaille et l’adoption généralisée de produits carnés transformés. En 2023, plus de 52 % de la volaille consommée dans le monde était sous forme de coupes désossées, reflétant une transition des volailles entières vers des produits à valeur ajoutée. La tendance est particulièrement notable aux États-Unis, où les données de vente au détail de 2023 montrent que les poitrines de poulet désossées et sans peau représentaient près de 47 % des ventes de viande de poulet. Dans l’Union européenne, les coupes désossées préemballées représentaient plus de 65 % des offres de volaille au détail dans les supermarchés. Les chaînes de restauration rapide et les restaurants à service rapide ont également alimenté la demande de viande désossée, avec plus de 85 % des plats de poulet présents sur les menus QSR mondiaux étant désossés. En Inde, l’essor des plateformes de livraison de nourriture a contribué à une augmentation de 28 % d’une année sur l’autre de la consommation de poulet désossé transformé. De plus, le poulet désossé est au cœur des kits repas et des aliments surgelés prêts à cuisiner, dont la part de marché mondiale a augmenté de 22 % entre 2022 et 2023. La technologie de transformation a progressé, avec de nouveaux systèmes de désossage réduisant la perte de rendement jusqu'à 12 %, augmentant ainsi la rentabilité. Les tendances en matière de développement durable influencent également les emballages, puisque plus de 40 % des produits désossés en Europe utilisent désormais des matériaux recyclables. Le marché s'adapte également aux préférences des consommateurs pour les options sans antibiotiques et biologiques, qui représentaient 15 % des offres de viande désossée en Amérique du Nord en 2023. Avec une prise de conscience croissante en matière de santé, les viandes maigres comme la poitrine de poulet restent en demande, contribuant à la croissance des coupes désossées par rapport aux options avec os.

Dynamique du marché de la viande de poulet coupée désossée

La dynamique du marché de la viande de poulet désossée est façonnée par une interaction complexe de facteurs influençant à la fois la demande et l’offre. Les principaux moteurs du marché comprennent la préférence croissante des consommateurs pour des aliments maigres, riches en protéines et faciles à préparer, en particulier parmi les populations urbaines et soucieuses de leur santé. La prévalence croissante des ménages à double revenu et des modes de vie occupés renforce encore la demande d’options de volaille désossée.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’options alimentaires pratiques et riches en protéines."

Les modèles mondiaux d’apport en protéines ont évolué vers les viandes maigres, et le poulet désossé est devenu un aliment de base en raison de son accessibilité et de sa faible teneur en matières grasses. En 2023, la consommation mondiale moyenne de volaille par habitant a atteint 15,3 kg, la viande désossée représentant plus de 50 % de ce chiffre. L’augmentation du nombre de ménages à double revenu a également joué un rôle important, car les consommateurs privilégient les viandes faciles à cuisiner et permettant de gagner du temps. Le ministère américain de l’Agriculture a enregistré une augmentation de 7 % des ventes au détail de poulet désossé rien qu’en 2023. Les populations soucieuses de leur santé choisissent le poulet plutôt que la viande rouge, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'options désossées, plus faciles à intégrer dans divers régimes alimentaires, notamment les plans de repas cétogènes et faibles en glucides.

RETENUE

"Durée de conservation limitée et défis logistiques."

Malgré sa popularité, la viande de poulet désossée a une durée de conservation limitée de 5 à 7 jours au réfrigérateur et jusqu'à 12 mois lorsqu'elle est congelée. Cela nécessite une infrastructure de chaîne du froid robuste, qui fait défaut dans de nombreux pays en développement. En 2023, on estime que 18 % du poulet transformé en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est a été perdu en raison d'un entreposage frigorifique inadéquat. De plus, la nature périssable de la viande de poulet désossée rend le commerce à longue distance et la gestion des stocks difficiles, en particulier pour les petits détaillants et exportateurs. La hausse des coûts énergétiques liés au maintien des chaînes du froid pèse encore davantage sur la rentabilité. Les innovations en matière d'emballage ont été utiles, mais la disparité des infrastructures mondiales reste un frein à l'expansion du marché.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante dans les économies émergentes."

Les économies émergentes offrent d’énormes opportunités pour la viande de poulet désossée, la région Asie-Pacifique connaissant une croissance annuelle de la consommation de 12 % au cours des deux dernières années. Dans des pays comme l’Indonésie et les Philippines, les importations de poulet désossé ont augmenté respectivement de 18 % et 21 % en 2023. La croissance de la classe moyenne dans ces régions, associée à l’urbanisation et aux habitudes alimentaires occidentales, crée une recrudescence des chaînes de restauration rapide qui dépendent des coupes désossées. En Afrique, les industries avicoles nationales investissent dans des machines de désossage pour répondre à la demande croissante, le secteur nigérian de la volaille transformée augmentant sa capacité de production de 27 % en 2023. Ces tendances mettent en évidence des marchés inexploités avec un pouvoir d’achat croissant et des préférences alimentaires en évolution.

DÉFI

"Risques de biosécurité et épidémies."

Les épidémies demeurent une menace importante pour le marché de la viande de poulet désossée. En 2023, des épidémies de grippe aviaire en Europe et en Asie ont entraîné l'abattage de plus de 140 millions d'oiseaux dans le monde, perturbant les chaînes d'approvisionnement et provoquant une baisse de 14 % de la disponibilité de viande de poulet dans certaines régions. Des pays comme le Japon, qui dépendent fortement des importations, ont été confrontés à des pénuries de poulet désossé, entraînant des hausses de prix allant jusqu'à 22 %. Ces événements affectent non seulement la production mais aussi la confiance des consommateurs et les accords d’import-export. Des contrôles réglementaires, des programmes de vaccination et une hygiène renforcée à la ferme sont mis en œuvre, mais la biosécurité reste un défi permanent pour garantir un approvisionnement constant et exempt de maladies en viande désossée.

Segmentation du marché de la viande de poulet coupée désossée

Le marché de la viande de poulet coupée désossée est segmenté par type et par application. Par type, cela comprend la poitrine de poulet, la cuisse de poulet et autres. Par application, il couvre les secteurs de la restauration et de la vente au détail.

Par type

• Poitrine de poulet : elle reste la partie désossée la plus demandée au monde, avec plus de 12 millions de tonnes consommées en 2023. Sa faible teneur en matières grasses et sa teneur élevée en protéines (31 grammes de protéines pour 100 grammes) la rendent idéale pour les consommateurs soucieux de leur santé. Aux États-Unis, elle représentait 54 % de toutes les ventes de viande de poulet désossée dans les chaînes d'épicerie. Les fournisseurs de kits repas et les marchés de la nutrition sportive préfèrent la poitrine de poulet pour sa polyvalence et son profil maigre.
• Cuisse de poulet : Les cuisses de poulet sont populaires en raison de leur texture plus juteuse et de leur rentabilité. En 2023, environ 8,6 millions de tonnes de cuisses de poulet désossées ont été vendues dans le monde. Les marchés asiatiques, en particulier la Corée du Sud et la Chine, représentaient plus de 60 % de la consommation mondiale de cuisses, tirée par la demande de produits de restauration rapide et de plats grillés. Les cuisses conservent également une meilleure texture dans les formats surgelés, ce qui améliore leur utilité dans les opérations de restauration.
• Autres : Cela comprend les ailes désossées, les pilons et les filets. En 2023, ceux-ci représentaient 7,4 millions de tonnes de consommation totale de poulet désossé. Des produits comme les ailes désossées ont gagné en popularité dans les bars sportifs et les restaurants décontractés d'Amérique du Nord, où la demande a augmenté de 15 % au cours de la dernière année. Les filets sont préférés pour les brochettes et les repas rapides dans toute l’Europe.

Par candidature

• Restauration : Le secteur de la restauration est le plus grand consommateur de viande de poulet désossée, en utilisant plus de 28 millions de tonnes métriques en 2023. Les restaurants à service rapide (QSR), les hôtels et les cafétérias préfèrent les coupes désossées pour faciliter le portionnement et la cuisson standardisée. Plus de 90 % des produits de restauration rapide à base de poulet dans le monde utilisent de la viande désossée. Les chaînes de restaurants de la seule région Asie-Pacifique ont augmenté leurs achats de poulet désossé de 19 % en 2023.
• Vente au détail : La consommation au détail de poulet désossé a atteint 21 millions de tonnes en 2023, avec une demande croissante d'options scellées sous vide, pré-marinées et surgelées. Les supermarchés nord-américains et européens ont constaté une augmentation de 24 % de la demande de poitrines de poulet emballées individuellement, les produits de marque privée représentant 37 % du marché.

Perspectives régionales du marché de la viande de poulet coupée désossée

Le marché mondial de la viande de poulet désossée démontre diverses dynamiques régionales basées sur les habitudes de consommation, la production et la capacité d’exportation.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue de dominer le marché, les États-Unis produisant plus de 20,2 millions de tonnes de viande de poulet en 2023. Plus de 75 % du poulet vendu dans les supermarchés américains était désossé, et le Canada a importé 110 000 tonnes de viande de poulet désossée.

• Europe

L’Europe a connu une forte demande en 2023, avec plus de 13,2 millions de tonnes de viande de poulet consommées. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont en tête de la région en matière de consommation de viande désossée, représentant respectivement 38 % et 27 % du total européen. L'UE a augmenté ses exportations de viande désossée vers l'Asie de 8 %.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est une plaque tournante en croissance, la Chine consommant plus de 16,5 millions de tonnes de viande de poulet et l’Inde connaissant une augmentation de 15 % de la demande de viande désossée d’une année sur l’autre. Le Japon et la Corée du Sud dépendent fortement des importations de coupes désossées destinées à la restauration.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont affiché des tendances à la hausse, la consommation de viande de poulet désossée atteignant 4,8 millions de tonnes en 2023. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentaient à eux seuls 62 % de cette demande, tirée par la croissance du QSR. Le Nigéria a augmenté sa production nationale de volaille désossée de 27 %.

Liste des principales entreprises de viande de poulet coupée désossée

• Aliments Tyson
• Aliments JBS
• Cargill
• BRF S.A.
• Fermes Mountaire
• Nouvel espoir Liuhe
• Développement Sunner
• Aliments Koch
• Fermes d'accueil
• Fermes Perdue

Aliments Tyson :En 2023, l’entreprise a transformé plus de 19 milliards de livres de poulet, les coupes désossées représentant 58 % de sa production.

Aliments JBS :Le géant brésilien a transformé 14,7 millions de tonnes de poulet dans le monde en 2023, avec une part de production de 61 % désossée.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de la viande de poulet désossée se sont intensifiés en raison de la forte croissance de la consommation mondiale et du secteur de la restauration. En 2023, plus de 5,2 milliards de dollars ont été investis dans les installations de transformation de la volaille dans le monde. Aux États-Unis à eux seuls, 14 nouvelles usines de transformation ont été mises en service, augmentant ainsi la capacité de production de produits désossés de 9 %. Les investissements dans l'automatisation du désossage ont augmenté, les entreprises déployant des machines basées sur l'IA qui réduisent les coûts de main-d'œuvre de 26 % tout en augmentant la vitesse de traitement. L’Asie-Pacifique est également une région privilégiée, les entreprises chinoises de volaille investissant 1,3 milliard de dollars en 2023 pour accroître la production de viande désossée. En Inde, les subventions et les initiatives gouvernementales ont permis de consacrer 460 millions de dollars au développement des infrastructures avicoles, en mettant l’accent sur la logistique de la chaîne du froid et le conditionnement au détail des coupes désossées. Le Brésil a étendu ses installations de transformation des produits désossés orientées vers l'exportation, en ciblant les marchés du Moyen-Orient. La tendance vers une volaille biologique et sans antibiotiques a ouvert de nouvelles voies d’investissement. En 2023, plus de 650 millions de dollars à l’échelle mondiale ont été consacrés aux chaînes d’approvisionnement de volaille biologique désossée. Les investisseurs se concentrent également sur les emballages respectueux de l’environnement, avec 220 millions de dollars alloués aux barquettes et emballages de viande de poulet désossée biodégradables et recyclables. Les segments de la vente au détail en ligne et des cuisines en nuage gagnent du terrain, stimulant les investissements dans les marques de poulet désossé surgelé destinées directement au consommateur (D2C). Des startups aux États-Unis et en Allemagne ont levé 170 millions de dollars en 2023 pour construire des systèmes de livraison verticalement intégrés, de la ferme à l'assiette, qui donnent la priorité à la fraîcheur et à la traçabilité de la viande désossée. Le marché connaît également une expansion dans des régions à forte croissance comme l’Afrique, où le développement des infrastructures est soutenu par des investissements multilatéraux, dont 340 millions de dollars provenant de banques d’agro-développement.

Développement de nouveaux produits

Le marché de la viande de poulet désossée a connu une innovation accélérée dans le développement de produits à mesure que les entreprises réagissent à l’évolution des tendances de consommation et de l’évolution des préférences alimentaires. En 2023, plus de 280 nouveaux produits de poulet désossés ont été lancés dans le monde dans les segments surgelé, frais et prêt à cuisiner. La demande de solutions de repas pratiques, riches en protéines et polyvalentes a poussé les marques à diversifier leurs offres désossées avec des saveurs, des formats et des styles de cuisson améliorés. En Amérique du Nord, les fabricants de produits alimentaires ont lancé plus de 95 nouveaux SKU de poitrines et de cuisses de poulet désossées pré-marinées. Il s'agit notamment de filets assaisonnés, de lanières grillées et de coupes en dés adaptées à la préparation des repas et aux formats à emporter et à cuisiner. Les détaillants ont signalé une augmentation de 21 % des ventes de poulet désossé mariné par rapport à 2022. Tyson Foods a lancé une nouvelle gamme de poitrines de poulet désossées « frites à l’air » surgelées avec 40 % moins de matières grasses que les options frites traditionnelles, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. En Asie-Pacifique, l’innovation produit s’est concentrée sur l’adaptation du poulet désossé aux profils culinaires locaux. En 2023, le Japon et la Corée du Sud ont lancé plus de 40 nouvelles variétés de coupes de poulet désossées spécialement conçues pour les ramen, les bento et les plats sautés. Les produits de karaage désossé (poulet frit à la japonaise) ont gagné en popularité, contribuant à une augmentation de 14 % des collations au poulet désossé dans les supermarchés. Le groupe chinois New Hope a lancé une gamme de cubes de poulet épicés, désossés et prêts à micro-ondes, destinés aux jeunes consommateurs urbains.

Cinq développements récents

• Tyson Foods a lancé en 2024 un nouveau système de désossage basé sur l'IA, capable de traiter 8 500 poulets par heure, réduisant ainsi la dépendance au travail de 30 %.
• JBS Foods a agrandi son unité de transformation de produits désossés à Paraná, au Brésil, augmentant ainsi sa capacité de production de 18 % début 2024.
• Mountaire Farms a lancé une nouvelle gamme de produits de poulet désossés pré-marinés ciblant le segment des produits prêts à cuisiner au détail, avec une augmentation des ventes de 12 % au premier trimestre 2024.
• BRF S.A. a signé un accord commercial avec l'Arabie saoudite fin 2023 pour fournir 400 000 tonnes de poulet désossé par an.
• Sunner Development a réalisé un investissement de 120 millions de dollars dans une usine de transformation de poulet désossé entièrement automatisée à Fujian, en Chine, opérationnelle depuis février 2024.

Couverture du rapport sur le marché de la viande de poulet coupée désossée

Ce rapport fournit un examen approfondi du marché de la viande de poulet coupée désossée, offrant des informations détaillées sur diverses dimensions clés. Il comprend une segmentation par type (poitrine de poulet, cuisse de poulet, autres) et par application (restauration, vente au détail), en analysant en profondeur les modes de consommation, les volumes de production et les tendances d'importation/exportation. Le rapport évalue les facteurs dynamiques tels que les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis, tous étayés par des données numériques. La couverture couvre les principaux marchés régionaux, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, identifiant à la fois les marchés établis et les pôles de demande émergents. De plus, le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, leurs capacités de production, leurs stratégies d’innovation et leurs modèles d’investissement. Un accent particulier est accordé aux progrès technologiques en matière de transformation et d'emballage, aux tendances réglementaires et aux changements de comportement des consommateurs vers des produits désossés biologiques, sans antibiotiques et à valeur ajoutée. La section sur les investissements décrit le développement des infrastructures et les flux de capitaux tout au long de la chaîne de valeur de la transformation de la volaille, de l'abattage au conditionnement. Il détaille également l'innovation des produits, les améliorations de la chaîne d'approvisionnement et les améliorations logistiques. Le document présente les développements récents qui façonnent le paysage concurrentiel et explore les initiatives stratégiques adoptées par les principaux acteurs pour gagner des parts de marché.