Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des haricots et légumineuses, par type (haricots noirs, pois chiches, lentilles, haricots rouges), par application (vente au détail, restauration, aliments en conserve et surgelés), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des haricots et légumineuses

La taille du marché des haricots et légumineuses était évaluée à 14,37 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 19,43 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,84 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des haricots et des légumineuses joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et la nutrition à base de plantes. En 2021, la production mondiale totale de haricots était estimée à environ 28,3 millions de tonnes, et ce chiffre devrait dépasser 31,6 millions de tonnes d'ici 2026. L'Inde reste le plus grand producteur, représentant plus de 8,85 millions de tonnes par an, suivie du Brésil avec 2,71 millions de tonnes et des États-Unis avec environ 940 000 tonnes. À l’échelle mondiale, la consommation de haricots s’élevait à 19 millions de tonnes en 2021 et devrait atteindre 20 millions de tonnes d’ici cinq ans. Dans la catégorie des lentilles, la production a été enregistrée à 6,7 millions de tonnes en 2022, le Canada contribuant pour la plus grande part avec 2,2 millions de tonnes. Les pois chiches constituent également un segment dominant, l'Inde produisant à elle seule plus de 5,97 millions de tonnes. Ces légumineuses ont acquis une popularité considérable dans les cuisines traditionnelles et modernes. La demande augmente à la fois pour les haricots secs et les formes transformées, notamment les légumineuses surgelées, en conserve et emballées. Avec une forte croissance des consommateurs soucieux de leur santé et des régimes alimentaires à base de plantes, le marché des haricots et des légumineuses connaît une expansion significative à l’échelle mondiale. Les chaînes d’approvisionnement sont bien établies en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, positionnant le segment pour une dynamique continue.

Principales conclusions

Conducteur:La demande croissante d’aliments à base de plantes et riches en protéines stimule la consommation de haricots et de légumineuses dans les économies développées et émergentes.

Pays/Région :L'Inde est en tête du marché avec plus de 8,85 millions de tonnes de haricots produits et plus de 5,6 millions de tonnes consommées chaque année.

Segment:Les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges et les haricots noirs sont les catégories les plus consommées, avec une production de lentilles dépassant 6,7 millions de tonnes dans le monde.

Tendances du marché des haricots et des légumineuses

Le marché des haricots et des légumineuses connaît de fortes tendances façonnées par la santé, la durabilité et la commodité. L’un des facteurs les plus importants est la consommation mondiale croissante d’aliments riches en protéines et en fibres. En 2021, la production mondiale de haricots a atteint environ 28,3 millions de tonnes métriques, et on s'attend à ce qu'elle atteigne 31,6 millions de tonnes d'ici 2026. La production mondiale de lentilles a atteint 6,7 millions de tonnes en 2022, la production canadienne étant de 2,2 millions de tonnes. L'Inde continue de dominer les modes de consommation, avec plus de 5,6 millions de tonnes de haricots consommés chaque année. Le Brésil suit de près avec une production proche de 2,71 millions de tonnes, et le Mexique reste l'un des principaux exportateurs de haricots noirs. Pendant ce temps, des pays africains comme la Tanzanie ont augmenté leur production de haricots à plus de 1,6 million de tonnes grâce à l'amélioration des pratiques agricoles et à une demande régionale plus élevée.

Sur les marchés développés, comme les États-Unis et le Canada, l'adoption des haricots et des légumineuses s'est étendue à la fois dans le commerce de détail et dans la restauration. Les produits à base de légumineuses se retrouvent désormais dans une gamme d'offres à base de plantes, des pâtes aux barres protéinées et aux substituts de viande. Les aliments prêts à servir comme les haricots en conserve et surgelés ont augmenté leur part de marché, représentant désormais plus de 50 % des produits à base de légumineuses transformées vendus dans les chaînes d'épicerie en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Les volumes d’exportation augmentent également, le Canada expédiant plus de 420 000 tonnes d’ingrédients protéiques d’origine végétale en 2023, composés en grande partie de lentilles, de pois et de haricots. Ce chiffre représente plus de 75 % des exportations nationales de protéines végétales. Aux États-Unis, les haricots noirs et les haricots pinto restent les types les plus populaires, avec plus de 650 000 acres consacrés à leur culture. Les progrès de la chaîne d’approvisionnement et les méthodes agricoles durables sont de plus en plus importants. Les grandes entreprises agroalimentaires intègrent un approvisionnement traçable, des certifications sans OGM et une transformation biologique en réponse à la demande des consommateurs. Les entreprises mondiales opèrent dans plus de 60 pays et entretiennent de vastes réseaux de logistique et d’approvisionnement qui garantissent une livraison efficace de la ferme au rayon. L’innovation transforme le segment des haricots et des légumineuses en l’une des catégories d’aliments d’origine végétale à la croissance la plus rapide. Avec la sensibilisation croissante à la santé et les changements alimentaires à l’échelle mondiale, les haricots et les légumineuses continuent de jouer un rôle central dans les stratégies nutritionnelles et agricoles du monde entier.

Dynamique du marché des haricots et des légumineuses

CONDUCTEUR

"Demande croissante de protéines végétales et de régimes alimentaires axés sur la santé"

Le principal moteur de croissance du marché des haricots et des légumineuses est la forte augmentation de la demande de protéines végétales sur les marchés mondiaux. En 2023, plus de 30 % des consommateurs mondiaux déclarent réduire les protéines animales au profit d’alternatives à base de plantes. Les haricots et les légumineuses, riches en protéines (en moyenne 15 à 25 grammes pour 100 grammes), en fibres (environ 7 à 10 grammes pour 100 grammes), en fer et en acide folique, sont de plus en plus incorporés dans l'alimentation quotidienne. Des pays comme le Canada, l’Allemagne et l’Australie ont vu leur consommation de légumineuses augmenter de plus de 12 % d’une année sur l’autre. En Inde, plus de 60 % de la population consomme quotidiennement des légumineuses, les pois chiches, les lentilles et les haricots rouges étant des aliments de base. Les organismes de santé du monde entier font la promotion des haricots et des légumineuses comme étant essentiels à la santé cardiovasculaire, au contrôle du diabète et à la gestion du poids. Cette prise de conscience croissante alimente la demande sur de multiples canaux de distribution, en particulier dans les secteurs de la vente au détail et des aliments d’origine végétale.

RETENUE

"Chaîne du froid et infrastructures de transformation limitées dans les régions émergentes"

Malgré la demande mondiale, l’une des principales contraintes sur le marché des haricots et des légumineuses réside dans le sous-développement des infrastructures de transformation, de conditionnement et de stockage frigorifique dans les principaux pays producteurs. En Afrique subsaharienne, par exemple, les pertes de haricots après récolte dépassent 20 % par an en raison de l'insuffisance des installations de séchage, de stockage et de transport. De même, dans certaines régions d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine, jusqu’à 18 % des légumineuses récoltées ne parviennent pas à atteindre les normes de qualité d’exportation en raison de l’exposition aux ravageurs ou des dommages causés par l’humidité. De nombreuses régions manquent également d’investissements dans des équipements avancés de tri, de calibrage et de mise en conserve, ce qui entraîne une incohérence des produits et un accès limité aux segments à valeur ajoutée. La durée de conservation des haricots frais peut être inférieure à 14 jours sans traitement ni réfrigération appropriés, ce qui limite la distribution à plus longue distance. Ce déficit infrastructurel affecte les chaînes d'approvisionnement mondiales, d'autant plus que de plus en plus d'acheteurs en Amérique du Nord et en Europe ont besoin de légumineuses traçables, pré-nettoyées et emballées pour la consommation au détail et institutionnelle.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des produits à base de légumineuses prêts à consommer et des innovations alimentaires à base de plantes"

Une opportunité de marché majeure réside dans le segment en croissance rapide des produits à base de légumineuses prêts à consommer et axés sur la commodité. À l’échelle mondiale, plus de 58 % des consommateurs des marchés urbains préfèrent désormais les aliments offrant une valeur nutritionnelle élevée et un temps de préparation minimal. Cela a conduit à une demande croissante de haricots en conserve, de lentilles sous vide, de soupes de légumineuses instantanées et de collations à base de plantes. Le marché des repas à base de plantes à base de pois chiches, de lentilles et de haricots noirs a augmenté de plus de 15 % d'une année sur l'autre dans les grands centres urbains comme New York, Toronto, Londres et Sydney. Les fabricants développent également des pâtes à base de pois chiches, des mélanges à pâtisserie à base de farine de lentilles et des shakes protéinés à base de légumineuses pour répondre aux niches alimentaires sans gluten et riches en protéines. Dans le segment des surgelés, les plats de légumineuses précuits sont entrés dans les circuits d'épicerie traditionnels dans plus de 45 pays. Les détaillants consacrent jusqu'à 12 % de leur rayon d'aliments surgelés aux kits repas et aux plats principaux à base de légumineuses. Ces développements offrent aux fournisseurs et aux marques la possibilité de profiter des tendances en matière de prix haut de gamme et de commodité urbaine.

DÉFI

"Volatilité des prix due aux perturbations climatiques et à la politique commerciale"

La fluctuation des prix constitue un défi majeur sur le marché des haricots et des légumineuses. Les sécheresses, les inondations et les événements météorologiques extrêmes ont eu un impact croissant sur la production de légumineuses dans les principales régions productrices. En 2023, une grave sécheresse dans la région canadienne de la Saskatchewan a réduit les rendements de lentilles de 21 %, tandis que les inondations dans l’État indien du Maharashtra ont détruit plus de 17 % de la récolte saisonnière de pois chiches. De tels chocs d’offre induits par le climat entraînent directement une flambée des prix, les prix des haricots noirs en Amérique latine augmentant jusqu’à 30 % en quelques semaines en raison des retards de plantation. De plus, les taxes douanières et les restrictions à l’exportation dans des pays comme l’Inde et le Myanmar ont perturbé les flux commerciaux. Les importateurs du Moyen-Orient et d’Afrique de l’Est ont été confrontés à des retards de livraison dépassant 5 semaines en 2024 en raison des interdictions d’exportation et des retards de fret. Ces incertitudes en matière de prix font qu'il est difficile pour les acheteurs et les distributeurs de prévoir la demande ou de maintenir des contrats d'approvisionnement à long terme. La volatilité exerce également une pression sur les marges des fabricants de produits alimentaires qui dépendent de matières premières à base de légumineuses. Relever ce défi nécessitera des modèles d’assurance plus solides, un approvisionnement diversifié et des technologies semencières résilientes au climat.

Segmentation du marché des haricots et des légumineuses

Le marché des haricots et des légumineuses est segmenté par type et par application, chaque sous-catégorie jouant un rôle distinct dans les tendances de la demande mondiale et de la production.

Par type

• Haricots noirs : Les haricots noirs sont un aliment de base en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. Rien qu'au Brésil, plus de 1,5 million de tonnes de haricots noirs sont consommées chaque année. Les États-Unis cultivent environ 120 000 acres de haricots noirs chaque année, produisant près de 250 000 tonnes. Ces haricots contiennent 8,9 grammes de protéines et 8,7 grammes de fibres pour 100 grammes, ce qui les rend hautement souhaitables dans les plans de repas soucieux de leur santé. Les fabricants de produits alimentaires utilisent fréquemment des haricots noirs dans les conserves, les soupes, les burritos et les galettes sans viande, augmentant ainsi leur demande dans les catégories de produits à base de plantes.
• Pois chiches : Les pois chiches, également connus sous le nom de pois chiches, sont principalement produits en Inde, qui a produit plus de 5,97 millions de tonnes en 2021. À l'échelle mondiale, la production de pois chiches dépasse 14 millions de tonnes, avec des productions importantes en provenance de Turquie, d'Australie et du Pakistan. Riches en protéines végétales (19 grammes pour 100 grammes) et en fer, les pois chiches sont largement utilisés dans le houmous, les collations, les pâtes et la farine sans gluten. Les produits à base de farine de pois chiches représentent désormais plus de 10 % du marché des aliments emballés à base de légumineuses en Amérique du Nord et en Europe.
• Lentilles : Les lentilles représentent une légumineuse de premier plan dans le commerce international, le Canada en exportant plus de 2,2 millions de tonnes en 2022. La production mondiale de lentilles a atteint 6,7 millions de tonnes la même année, l'Inde et la Turquie étant les principaux consommateurs. Les variétés de lentilles rouges, vertes et brunes sont courantes dans les soupes emballées, les ragoûts et les plats prêts à manger. Contenant 9 grammes de protéines et 7,9 grammes de fibres pour 100 grammes, les lentilles sont largement utilisées dans les mélanges de protéines végétales, contribuant ainsi à leur demande croissante dans les régimes végétaliens et végétariens.
• Haricots rouges : Les haricots rouges sont essentiels dans les cuisines latino-américaines, sud-asiatiques et européennes. Le Mexique et l’Inde produisent chacun plus de 800 000 tonnes de haricots rouges par an. Aux États-Unis, les haricots rouges couvrent environ 40 000 acres de terres agricoles, avec une production dépassant les 80 000 tonnes. Connus pour leur teneur dense en nutriments et leur saveur riche, les haricots rouges sont des ingrédients clés du chili, des currys et des kits de repas en conserve. Leur polyvalence soutient une croissance constante dans les applications de restauration nationales et internationales.

Par candidature

• Vente au détail : le segment de la vente au détail domine les ventes de haricots et de légumineuses à l'échelle mondiale. En 2023, plus de 60 % de la consommation totale de légumineuses s’est produite dans les supermarchés, les hypermarchés et les plateformes d’épicerie en ligne. Les haricots secs emballés, les légumineuses en conserve et les mélanges de légumineuses surgelés sont particulièrement populaires aux États-Unis, au Canada et dans l'UE. En Inde, les ventes au détail de pois chiches et de lentilles ont augmenté de plus de 12 % sur un an en raison de l'augmentation de la consommation des ménages. Les légumineuses prêtes à cuire ont également connu une forte demande en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.
• Services alimentaires : les établissements de services alimentaires tels que les restaurants, les cafés et les cuisines institutionnelles représentent un secteur d'utilisation finale en pleine croissance. En 2023, plus de 24 % des haricots et légumineuses étaient consommés dans le cadre de la restauration, notamment en milieu urbain. Les hamburgers aux haricots noirs, les falafels aux pois chiches, les soupes aux lentilles et les salades de haricots sont désormais des incontournables des menus dans plus de 80 pays. Les repas à base de légumineuses ont été fortement intégrés dans les programmes alimentaires végétariens, végétaliens et flexitariens des universités, des hôpitaux et des services de restauration d'entreprise.
• Aliments en conserve et surgelés : La catégorie des légumineuses en conserve et surgelées s'est développée rapidement, représentant plus de 15 % de la consommation mondiale totale. En Amérique du Nord, les haricots en conserve représentent plus de 70 % des achats de haricots par les ménages. En Europe, les plats de pois chiches et de lentilles surgelés ont augmenté de 18 % au cours de la seule année écoulée. Ces produits s'adressent aux consommateurs pressés par le temps, avec une stabilité de conservation accrue et une facilité de préparation qui les rendent très compétitifs dans les segments des plats cuisinés.

Perspectives régionales du marché des haricots et des légumineuses

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord joue un double rôle en tant que grand consommateur et exportateur de haricots et de légumineuses. Les États-Unis ont récolté à eux seuls plus de 1,3 million de tonnes de haricots secs en 2023, principalement des haricots noirs, pinto et rouges. Le Canada est un chef de file mondial des exportations de lentilles et de pois, expédiant plus de 2,5 millions de tonnes par an. La demande au détail est élevée, avec près de 70 % des ménages aux États-Unis déclarant consommer chaque semaine de légumineuses en conserve ou sèches. Les marques à base de plantes utilisant des légumineuses comme ingrédients principaux ont vu leur part de marché augmenter de plus de 30 % en cinq ans.

• Europe

L'Europe continue de constater une augmentation constante de la consommation de légumineuses, en particulier dans les pays occidentaux où les tendances alimentaires à base de plantes dominent. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie sont les principaux consommateurs. La région a importé plus de 1,2 million de tonnes de légumineuses en 2023, les pois chiches et les lentilles étant les plus populaires. Plus de 40 % des prestataires de restauration en Europe proposent désormais au moins un plat à base de légumineuses. Le financement de l'Union européenne a également soutenu la culture biologique de légumineuses sur plus de 250 000 hectares de terres agricoles.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la plus grande région productrice et consommatrice de haricots et de légumineuses au monde. L'Inde est en tête pour les pois chiches et les lentilles, produisant plus de 8,8 millions de tonnes par an. La Chine a étendu la culture du soja et du haricot mungo, dépassant 1,9 million de tonnes lors des récentes récoltes. Les zones urbaines d’Asie du Sud-Est et d’Asie de l’Est ont augmenté leurs importations de légumineuses, la Thaïlande, la Corée du Sud et le Japon affichant des taux de croissance annuels supérieurs à 10 % de la consommation au détail de légumineuses. L’inflation alimentaire a encouragé l’approvisionnement local et étendu la culture nationale de haricots dans plusieurs pays.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une demande croissante, notamment pour les lentilles, les pois chiches et les fèves. L'Égypte consomme plus de 700 000 tonnes de lentilles par an, tandis que le Maroc et l'Algérie ont augmenté leurs importations pour répondre à la demande intérieure croissante. En Afrique subsaharienne, des pays comme l’Éthiopie et la Tanzanie augmentent leurs exportations de haricots, avec une production combinée dépassant 2,5 millions de tonnes. Cependant, la médiocrité des infrastructures logistiques et les fluctuations climatiques saisonnières ont toujours un impact sur les chaînes d’approvisionnement de la région. Les ONG internationales et les entreprises du secteur privé investissent dans des centres de transformation de légumineuses pour accroître les exportations à valeur ajoutée.

Liste des entreprises de haricots et de légumineuses

• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Olam International (Singapour)
• Bunge Limitée (États-Unis)
• Société Louis Dreyfus (Pays-Bas)
• CHS Inc. (États-Unis)
• SunOpta (Canada)
• AGT Aliments et Ingrédients (Canada)
• Ebro Foods (Espagne)
• Groupe Bimbo (Mexique)
• Ardent Mills (États-Unis)

Société Archer Daniels Midland (États-Unis) :est une puissance mondiale de transformation agricole, exploitant plus de 270 usines et 420 installations d'approvisionnement en récoltes dans le monde. En 2023, ADM a transformé 34,9 millions de tonnes d’oléagineux et 18,1 millions de tonnes de maïs, ce qui en fait l’un des plus grands transformateurs de soja au monde.

Olam International (Singapour) :est une entreprise agroalimentaire présente dans 60 pays, avec un réseau d'approvisionnement comprenant environ 4,8 millions d'agriculteurs et servant plus de 20 900 clients dans le monde.

Analyse et opportunités d’investissement

Les tendances d’investissement sur le marché des haricots et des légumineuses reflètent une forte croissance tirée par la demande mondiale croissante de protéines végétales, les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et une agriculture résiliente au climat. En 2023-2024, l’investissement total dans l’infrastructure de la chaîne de valeur des légumineuses a dépassé 580 millions de dollars, ciblant des domaines tels que la transformation, l’emballage, le stockage, la distribution et le développement des cultures. L’Amérique du Nord a attiré 140 millions de dollars pour soutenir les silos à grains, les lignes de mise en conserve et les usines de production de protéines de pois. L'Europe a vu 180 millions de dollars alloués à la recherche sur les cultures de légumineuses et aux emballages prêts à la vente au détail. L'Asie-Pacifique a enregistré 170 millions de dollars d'investissements, axés sur la modernisation des installations d'entreposage frigorifique et des projets de culture hydroponique de légumineuses, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique ont reçu 90 millions de dollars pour améliorer les centres de transformation et les fermes communautaires de légumineuses. Une opportunité réside dans le renforcement des capacités de transformation dans les pays exportateurs. Le Canada, le plus grand exportateur mondial de lentilles avec plus de 2,2 millions de tonnes en 2022, investit dans deux nouvelles usines de classement et de conditionnement de légumineuses qui devraient traiter 550 000 tonnes par an. Pendant ce temps, le Mexique modernise son infrastructure de mise en conserve de haricots noirs avec des installations qui traiteront 150 000 tonnes par an, répondant ainsi à la hausse de la demande intérieure et au potentiel d'exportation. Les investissements dans la recherche jouent également un rôle catalyseur. En Inde, des programmes de sélection soutenus à hauteur de 35 millions de dollars visent à développer des variétés de pois chiches et de pois d’Angole résilientes au climat, capables de résister à la chaleur et à la sécheresse. Ces programmes visent des rendements compris entre 1,8 et 2,5 tonnes par hectare, améliorant les moyennes actuelles inférieures à 1,5 tonne. De plus, des investisseurs privés financent des installations en Afrique subsaharienne pour réduire les pertes après récolte de 20 % observées dans de nombreuses variétés locales de haricots.

Dans le segment de la vente au détail, un nombre croissant de marques à base de plantes obtiennent des financements pour lancer des collations, des pâtes et des plats prêts à manger à base de légumineuses. Environ 150 nouveaux produits ont été lancés dans le monde entre 2023 et 2024, avec le soutien de capital-risque et de partenariats stratégiques. Les start-ups de snacks à base de légumineuses ont levé au total 240 millions de dollars, avec des lancements de produits prévus dans plus de 30 pays. Les activités de restauration représentent également un potentiel d’investissement. Les chaînes de restauration rapide et décontractée proposant des plats à base de haricots et de légumineuses, tels que des bols de pois chiches et de la soupe aux lentilles, ont connu une croissance de 27 % en Europe et en Amérique du Nord au cours des 24 derniers mois. Les détaillants ont consacré plus de 75 millions de dollars au développement de gammes de haricots en conserve de marque privée, augmentant ainsi l'espace de stockage de 45 % sur les marchés clés. Enfin, les partenariats public-privé se développent dans les pays en développement. En Éthiopie, un projet collaboratif impliquant des financiers locaux et internationaux a alloué 45 millions de dollars pour établir une usine de transformation de légumineuses capable de traiter 120 000 tonnes par an, dans le but d'augmenter les volumes d'exportation de 350 000 tonnes à 470 000 tonnes d'ici deux ans. Ces investissements créent collectivement des opportunités tout au long de la chaîne de valeur des haricots et des légumineuses, de la ferme à la vente au détail, mettant en évidence des domaines propices à l'innovation, à l'expansion et à une pénétration accrue du marché.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit sur le marché des haricots et des légumineuses s’est accélérée au cours de la période 2023-2024, stimulée par l’intérêt des consommateurs pour la santé, la commodité et les régimes à base de plantes. Les fabricants ont lancé plus de 340 nouveaux produits à base de haricots et de légumineuses dans le monde, notamment des collations, des kits repas, des pâtes et des poudres de protéines alternatives. Dans la catégorie des collations, les chips de pois chiches représentaient 32 % des nouveaux lancements, mélangeant des pois chiches rôtis, des lentilles et des haricots dans des emballages prêts à vendre. Plus de 120 nouvelles références de snacks ont été déployées en Amérique du Nord et en Europe, positionnant ces produits à proximité des chips riches en protéines avec une teneur en protéines allant de 15 à 18 grammes par portion de 50 grammes. Les innovations en matière de pâtes à base de légumineuses ont explosé, avec plus de 85 nouvelles formulations introduites en 2023-2024. Il s'agit notamment des pâtes aux pois chiches, aux lentilles et aux haricots noirs qui offrent 16 à 20 grammes de protéines pour 100 grammes, contre 5 à 8 grammes dans les pâtes de blé traditionnelles. Ces produits représentent désormais 8 % de la catégorie des pâtes sans gluten aux États-Unis et 6 % sur les marchés européens.

Dans les plats en conserve et prêts à manger, les fabricants ont lancé plus de 90 nouveaux ragoûts, soupes et salades de haricots, dont beaucoup comportent des allégations nutritionnelles telles que « 16 g de protéines végétales par portion » ou « 5 g de fibres par tasse ». Ces repas ont trouvé de la place sur les étagères dans plus de 45 pays, y compris les principaux centres urbains du Canada, du Royaume-Uni et de l'Australie. Des poudres de protéines à base de lentilles, de pois chiches et de légumineuses mélangées sont également entrées sur le marché, avec plus de 25 nouveaux SKU lancés en 2024. Ces poudres offrent 25 grammes de protéines végétales par portion, attrayantes pour les athlètes et les consommateurs de compléments alimentaires. Les innovations s'étendent aux aliments fonctionnels comme les boissons à base de légumineuses fermentées et les yaourts à base de haricots. Plus de 18 nouvelles formulations sont apparues en 2023-2024, comprenant des cultures probiotiques et des enrichissements en nutriments tels que la vitamine B12. Ces produits ciblent les marchés intolérants au lactose en Amérique du Nord et en Europe. Les progrès de l’emballage se sont concentrés sur la durabilité. Plus de 60 % des nouveaux produits de légumineuses en conserve utilisent désormais des emballages sans BPA, tandis que 42 % des emballages prêts à consommer sont fabriqués à partir de matériaux compostables ou recyclables. La date de conservation s'est améliorée, prolongeant la durée de conservation du produit de 20 à 30 %. L’engagement numérique s’est également accru, les entreprises lançant des applications proposant des bibliothèques de recettes et des guides de cuisine à base de légumineuses. Plus de 125 000 téléchargements d’applications ont été enregistrés dans les six mois suivant le déploiement début 2024. Ces développements, qui couvrent le contenu nutritionnel, la commodité et la durabilité, soulignent à quel point l’innovation produit remodèle le paysage des haricots et des légumineuses. Les entreprises sont activement en concurrence grâce à de nouvelles offres qui répondent aux demandes changeantes des consommateurs et aux tendances alimentaires axées sur la santé.

Cinq développements récents

• Archer Daniels Midland a étendu sa capacité mondiale de transformation de légumineuses en mettant en service une installation de nettoyage et de conditionnement de légumineuses de 250 000 tonnes par saison dans la région indienne du Maharashtra en 2023.
• Olam International a lancé un nouveau programme de sélection de pois chiches en Australie et au Canada, doté d'un budget de recherche annuel de 18 millions de dollars, visant à améliorer les rendements de 1,7 à 2,25 tonnes par hectare dans des conditions de sécheresse.
• Bunge Limited a lancé une nouvelle gamme de lentilles en conserve riches en fibres, contenant chacune 9 grammes de protéines et 8 grammes de fibres, et a assuré sa distribution dans 12 000 points de vente en Europe début 2024.
• SunOpta a ouvert une ligne de production de boissons à base de plantes au Canada, capable de produire 18 millions de litres par an, destinée à approvisionner les marchés nord-américains et asiatiques.
• AGT Food and Ingredients a signé un accord pour fournir 200 000 tonnes de pois jaunes et de pois chiches par an aux prestataires de services alimentaires du Moyen-Orient, les exportations commençant à la mi-2024.

Couverture du rapport sur le marché des haricots et des légumineuses

Ce rapport présente une évaluation approfondie du marché des haricots et des légumineuses, offrant des informations sur la production, la consommation, les canaux de distribution, l’innovation, l’investissement et la dynamique régionale à travers les tendances et indicateurs clés. Il commence par un aperçu mondial, quantifiant la production de haricots – 28,3 millions de tonnes en 2021 – avec des projections devant dépasser 31,6 millions de tonnes d’ici 2026. Il met en évidence les principaux producteurs tels que l’Inde (8,85 millions de tonnes) et le Canada (2,2 millions de tonnes de lentilles), décrivant les changements dans les volumes mondiaux de plantation et d’exportation. L'analyse se penche sur des segments spécifiques à chaque type (haricots noirs, pois chiches, lentilles et haricots rouges) et évalue les volumes de production, les superficies, la teneur en protéines et en fibres, ainsi que le positionnement de l'utilisation finale dans la vente au détail, la restauration et les produits en conserve/surgelés. Les haricots noirs, qui génèrent plus de 1,5 million de tonnes au Brésil, et les pois chiches, avec plus de 5,97 millions de tonnes produites en Inde, sont étudiés en détail. Les secteurs d'application sont étudiés en profondeur : les ventes au détail représentent plus de 60 % de la distribution mondiale des légumineuses ; la restauration absorbe 24 % du volume mondial, les restaurants intégrant des plats à base de haricots ; et les légumineuses en conserve/surgelées représentent plus de 15 % de la consommation dans les catégories d’aliments prêts-à-servir. L’analyse régionale comprend la récolte de haricots de 1,3 million de tonnes en Amérique du Nord en 2023 ; Le volume des importations européennes de légumineuses s’élève à 1,2 million de tonnes ; La production de l’Asie-Pacifique de plus de 8,8 millions de tonnes (pois chiches et lentilles de l’Inde) ; et le commerce croissant des lentilles et des haricots au Moyen-Orient et en Afrique, dépassant 3,5 millions de tonnes au total. Il aborde également les problèmes d'infrastructure, en particulier les pertes de 20 % après récolte en Afrique subsaharienne et les lacunes de la chaîne du froid en Asie du Sud-Est. L’analyse des investissements capture 580 millions de dollars déployés dans la transformation, la productivité agricole et le développement de produits à valeur ajoutée, détaillant des projets tels que l’usine de transformation de 550 000 tonnes au Canada et la ligne de mise en conserve du Mexique. Le développement de produits est évalué à travers plus de 340 nouvelles versions de SKU, y compris les lancements de collations (32 %), les innovations en matière de pâtes (85 SKU) et les boissons à base de plantes (installation de 18 millions de litres de SunOpta). Les développements récents sont mis en évidence à travers cinq études de cas impliquant ADM, Olam, Bunge, SunOpta et AGT, soulignant l'expansion des capacités (Inde, Canada, Mexique, Australie, Moyen-Orient). Le rapport décrit également les défis de l'industrie tels que la volatilité des prix causée par le climat et les politiques, ainsi que les infrastructures de transformation limitées dans les économies en développement, analysées à l'aide de données numériques sur les pertes de rendement et l'accès aux équipements. Dans l’ensemble, ce rapport offre aux parties prenantes – notamment les producteurs, les transformateurs, les acheteurs de produits de grande consommation et de restauration, les investisseurs et les décideurs politiques – une base riche en données pour la planification stratégique, en donnant la priorité au renforcement des capacités de transformation, à l’innovation de produits et à la résolution des inefficacités logistiques.