Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des sous-produits d’origine animale, par type (farine de viande et d’os, farine de plumes, farine de sang, graisses animales), par application (aliments pour animaux, aliments pour animaux de compagnie, carburant, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des sous-produits animaux

La taille du marché des sous-produits animaux était évaluée à 26 270,75 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 35 034,34 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,5 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des sous-produits animaux comprend les protéines, les graisses et les farines dérivées des résidus d'abattoirs, estimés à environ 42 millions de tonnes en 2023. Les farines de viande et d'os représentaient environ 44 % (~ 18,5 millions de tonnes), tandis que les graisses animales représentaient environ 32 % (~ 13,4 millions de tonnes). La farine de plumes représentait 15 % (~ 6,3 millions de tonnes) et la farine de sang les 9 % restants (~ 3,8 millions de tonnes). La majeure partie de la production régionale se situe en Amérique du Nord (environ 12 millions de tonnes), en Europe (9 millions de tonnes) et en Asie-Pacifique (15 millions de tonnes), le reste étant réparti entre l'Amérique latine et l'Afrique.

L'utilisation couvre l'alimentation animale, la nourriture pour animaux de compagnie, les biocarburants et les applications industrielles. La consommation d'aliments pour animaux a atteint environ 28 millions de tonnes, tirée par la demande d'ingrédients riches en protéines dans les régimes alimentaires des volailles et de l'aquaculture. Le secteur des aliments pour animaux de compagnie a utilisé environ 4,2 millions de tonnes, reflétant la croissance des dépenses de consommation. Environ 6,7 millions de tonnes de graisses animales ont été transformées pour la production de biodiesel et d'oléochimie. Les autres utilisations industrielles, telles que le tannage du cuir et l'extraction de la gélatine, représentaient environ 1,2 million de tonnes. L'infrastructure de traitement comprend plus de 800 usines d'équarrissage dans le monde, dont 260 aux États-Unis et 180 au Brésil. Les progrès de la technologie de valorisation des déchets ont conduit à une augmentation de 24 % de l’efficacité de conversion entre 2020 et 2023, réduisant ainsi les volumes de mise en décharge de plus de 9 millions de tonnes par an.

Principales conclusions

Conducteur:La demande croissante d’ingrédients riches en protéines pour l’alimentation animale, en particulier dans les secteurs de la volaille et de l’aquaculture, entraîne une utilisation constante de farines de viande et d’os, qui a atteint 18,5 millions de tonnes en 2023.

Pays/Région :Les États-Unis étaient en tête du marché mondial en 2023 avec plus de 12 millions de tonnes de sous-produits animaux produits, soutenus par leur vaste industrie de transformation de la viande.

Segment:Les farines de viande et d'os sont restées le segment dominant, représentant environ 44 % du total des sous-produits transformés, soit 18,5 millions de tonnes métriques dans le monde en 2023.

Tendances du marché des sous-produits animaux

Le marché des sous-produits animaux a connu une transformation significative, en particulier dans les applications émergentes des biocarburants et des produits pharmaceutiques. En 2023, plus de 35 % des graisses animales fondues aux États-Unis étaient utilisées pour la production de diesel renouvelable. L’industrie mondiale des aliments pour animaux de compagnie a consommé plus de 4,5 millions de tonnes de sous-produits animaux en 2023, les farines protéinées comme la farine de sang et la farine de plumes devenant populaires en raison de leur teneur élevée en acides aminés. La tendance aux pratiques d’économie circulaire est évidente en Europe, où 78 % des sous-produits des abattoirs ont été transformés en aliments pour animaux et en produits oléochimiques. Les fermetures d'usines et la consolidation de l'industrie de la viande sur des marchés clés comme l'Allemagne et l'Australie ont entraîné des améliorations technologiques dans les processus d'équarrissage. L'équarrissage à froid et le traitement à basse température sont adoptés pour conserver la qualité des éléments nutritifs. De plus, les innovations dans l’extraction du collagène des cuirs et des os ont entraîné une augmentation de 12 % de la demande du secteur pharmaceutique entre 2022 et 2023. L’Asie-Pacifique, dirigée par la Chine et l’Inde, est devenue une plaque tournante de transformation vitale, produisant plus de 3 millions de tonnes de sous-produits animaux par an. Il existe également une forte pression en faveur de la certification des écolabels, en particulier dans l'UE, avec plus de 2 000 installations certifiées d'ici 2024. Ce marché connaît une expansion substantielle dans le domaine des biolubrifiants et des produits agrochimiques durables, avec une demande augmentant de 14 % d'une année sur l'autre dans les principaux pays européens. La demande des entreprises de cosmétiques en glycérine d’origine animale fondue a également augmenté de plus de 11 % en 2023.

Dynamique du marché des sous-produits animaux

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques."

Les sous-produits animaux tels que les glandes et les organes constituent de riches sources de matières premières pour les applications pharmaceutiques. En 2023, plus de 5 000 tonnes de pancréas et d’hypophyses bovins ont été traitées pour une extraction enzymatique, augmentant ainsi considérablement l’approvisionnement en insuline et en médicaments à base d’hormones. Le collagène, la gélatine et d’autres sous-produits à base de protéines ont gagné du terrain en médecine orthopédique et cosmétique. La Chine a signalé une croissance de 9 % de la demande de collagène bovin à usage pharmaceutique entre 2022 et 2023. L’accent accru mis sur les produits de santé naturels et d’origine biologique pousse les entreprises à exploiter les sous-produits animaux pour s’approvisionner en ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

RETENUE

"Préoccupations environnementales et éthiques."

Malgré les progrès technologiques, les réglementations environnementales et les préoccupations éthiques constituent des freins. Dans l’UE, plus de 400 installations ont été soumises à des contrôles d’émissions plus stricts en 2023, entraînant une hausse des coûts de traitement. L’examen minutieux du public sur l’utilisation d’ingrédients d’origine animale dans les produits alimentaires et de soins personnels a conduit certaines marques à se tourner vers des alternatives à base de plantes. La défense des droits des animaux dans des pays comme le Canada et l'Allemagne a incité à plus de transparence dans la gestion des sous-produits, tandis que des directives d'élimination plus strictes ont augmenté les dépenses opérationnelles des petites entreprises d'équarrissage.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des solutions énergétiques durables."

Les sous-produits animaux tels que les graisses et les huiles sont de plus en plus utilisés pour le biodiesel et le diesel renouvelable. En 2023, les États-Unis ont converti plus de 1,2 milliard de livres de graisses animales en biocarburants. La directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II) a stimulé la demande de matières premières à faible teneur en carbone, faisant du suif et du saindoux des atouts précieux. Les entreprises mettent en place de nouvelles installations d’équarrissage colocalisées avec des usines de biocarburants. L'Argentine et le Brésil prévoient d'augmenter leur production annuelle de biodiesel à base de suif de 300 000 tonnes d'ici 2025. Ce changement présente d'importantes opportunités pour l'expansion de l'industrie des énergies propres.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses."

L'industrie est confrontée à des problèmes de coûts liés à la collecte, au transport et à la transformation. Les installations d’équarrissage en Inde ont signalé une augmentation de 15 % de leurs coûts opérationnels en 2023 en raison de l’inflation du carburant et de la pénurie de main-d’œuvre. Le coût moyen de transformation d'une tonne de sous-produits dans les pays développés varie entre 150 et 250 dollars. L'entretien élevé des équipements et le respect des normes d'hygiène augmentent les dépenses, notamment pour les PME. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont également entraîné une augmentation des coûts de stockage et de logistique, ce qui pèse encore davantage sur les marges bénéficiaires.

Segmentation du marché des sous-produits animaux

Le marché des sous-produits animaux est segmenté par type en farine de viande et d’os, farine de plumes, farine de sang et graisses animales. Il est ensuite segmenté par application dans les aliments pour animaux, les aliments pour animaux de compagnie, les carburants et autres. La segmentation met en évidence la diversité des utilisations et de la demande industrielle pour chaque catégorie de produits.

Par type

• Farines de viande et d'os : Les farines de viande et d'os (MBM) restent une catégorie de produits dominante, représentant plus de 40 % de la production mondiale totale de sous-produits animaux. En 2023, les États-Unis ont produit plus de 2,1 millions de tonnes de FVO, principalement utilisés dans l'alimentation des volailles et des porcs en raison de leur teneur élevée en calcium et en phosphore. L'Australie a également exporté plus de 300 000 tonnes de FVO, notamment vers l'Asie du Sud-Est, pour une utilisation en aquaculture.
• Farine de plumes : La farine de plumes est riche en kératine et est utilisée comme supplément protéique dans l’alimentation des animaux. En 2023, la production mondiale de farine de plumes a dépassé 1,4 million de tonnes. La Chine reste le premier producteur, avec plus de 450 000 tonnes par an. Les techniques d'hydrolyse enzymatique ont amélioré la digestibilité, augmentant ainsi son inclusion dans les rations alimentaires des volailles et des poissons.
• Farine de sang : La farine de sang offre une riche teneur en protéines (plus de 85 %) et est largement utilisée dans l’alimentation des ruminants. Le Brésil et l'Inde sont de grands exportateurs, le Brésil produisant plus de 600 000 tonnes en 2023. Il trouve également des applications dans les engrais organiques en raison de son profil riche en azote. La demande de farine de sang a augmenté de 7 % en Amérique du Nord en 2023.
• Graisses animales : les graisses animales sont utilisées dans les carburants, les savons, les lubrifiants et les cosmétiques. En 2023, l’UE a produit plus de 2,5 millions de tonnes de graisses animales, la France et l’Allemagne étant en tête. Les exportations de suif des États-Unis vers l’Asie ont atteint plus de 800 000 tonnes, soutenant la demande industrielle.

Par candidature

• Alimentation animale : l'alimentation animale reste la plus grande application de sous-produits animaux, utilisant plus de 42 millions de tonnes métriques dans le monde en 2023. Les farines de viande et d'os, la farine de plumes et la farine de sang sont utilisées comme suppléments riches en protéines dans l'alimentation du bétail et de la volaille. Rien qu’en Amérique du Nord, les sous-produits animaux représentaient environ 11,5 millions de tonnes de la production totale d’aliments pour animaux. La région Asie-Pacifique est en tête de la consommation avec plus de 18 millions de tonnes, en particulier en Chine et en Inde, où les industries de l'élevage et de l'aquaculture continuent de se développer. Les autorités réglementaires de plus de 40 pays autorisent l’inclusion de sous-produits animaux spécifiques dans les formulations alimentaires selon des normes strictes de biosécurité.
• Aliments pour animaux de compagnie : le segment des aliments pour animaux de compagnie a utilisé environ 15 millions de tonnes de sous-produits d'origine animale dans le monde en 2023. Les graisses fondues, le foie, les reins et la farine d'os sont des ingrédients courants dans les aliments secs et humides pour animaux de compagnie en raison de leur contenu nutritionnel élevé. Les États-Unis et l’Europe représentaient ensemble 10 millions de tonnes, reflétant les tendances élevées en matière de possession d’animaux de compagnie et de premiumisation. Plus de 2 500 fabricants d’aliments pour animaux de compagnie dans le monde s’approvisionnent en sous-produits animaux pour enrichir leurs protéines et améliorer leur appétence. La demande n’a cessé de croître en raison de l’augmentation des dépenses consacrées aux animaux de compagnie et de l’adoption de régimes riches en protéines.
• Carburant : Les graisses animales sont de plus en plus utilisées dans la production de biocarburants et de biodiesel. En 2023, environ 11 millions de tonnes de graisses animales ont été transformées en carburant, les États-Unis, le Brésil et l'Allemagne étant les principaux producteurs. Plus de 70 raffineries de biodiesel dans le monde ont incorporé des graisses animales comme matière première, partiellement ou totalement, dans le cadre de leur transition vers le développement durable. Ces biocarburants sont principalement utilisés dans les applications de combustion aéronautique, maritime et industrielle, remplaçant le diesel à base de pétrole. De plus, les mandats gouvernementaux et les incitations aux crédits carbone encouragent l’intégration des sous-produits animaux dans le secteur des énergies renouvelables.
• Autres : Les autres applications représentaient environ 6 millions de tonnes métriques en 2023 et comprennent la production d'engrais, de produits oléochimiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques. Le suif d'origine animale est largement utilisé dans la fabrication du savon, tandis que la gélatine extraite des os et des peaux est essentielle à la production de capsules dans le secteur pharmaceutique. Les engrais à base de farine de sang et de farine d'os fournissent plus de 1,2 million de tonnes à l'agriculture biologique. De plus, plus de 150 entreprises de cosmétiques dans le monde utilisent des ingrédients d’origine animale comme hydratants et émulsifiants. Ces applications continuent de se développer avec la demande croissante de matières premières durables dans les secteurs industriels et des biens de consommation.

Perspectives régionales du marché des sous-produits animaux

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est leader en matière de production et d’utilisation de sous-produits animaux. Les États-Unis ont traité plus de 25 millions de tonnes de matières premières dans plus de 200 installations d’équarrissage en 2023. Le Canada a augmenté ses exportations de plumes et de farine de sang de 10 % d’une année sur l’autre. Les incitations gouvernementales en faveur du diesel renouvelable en Californie et au Texas ont stimulé la demande de suif et d'autres graisses.

• Europe

L'Europe maintient un cadre réglementaire solide pour les sous-produits animaux. Plus de 500 usines fonctionnent selon les normes strictes d'hygiène et de durabilité de l'UE. L'Allemagne, la France et l'Espagne dominent, avec plus de 4,5 millions de tonnes de sous-produits transformés en 2023. Le biodiesel issu de graisses animales représentait plus de 18 % de la production totale de biocarburants dans la région.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, menée par la Chine, l’Inde et le Vietnam. La Chine a transformé plus de 6 millions de tonnes de sous-produits animaux en 2023. Le secteur avicole indien a contribué à hauteur de plus de 1,1 million de tonnes de farine de viande et de plumes. Le Vietnam et la Thaïlande sont d’importants exportateurs vers la Corée du Sud et le Japon pour l’alimentation animale.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont un marché émergent avec des investissements croissants. L'Afrique du Sud a traité plus de 350 000 tonnes de sous-produits en 2023. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont lancé des usines d'équarrissage locales pour réduire leur dépendance aux importations. La demande de la région en aliments pour animaux et en matières premières pour biocarburants augmente en raison de la croissance des industries de l'élevage.

Liste des entreprises de sous-produits animaux

• Ingrédients chéris
• Protéines de la Vallée
• SARIA
• Groupe Lion
• Société Ridley
• Groupe FASA
• Sanimax
• Poires JG
• Protéines avancées
• Cuir et suif de Birmingham
• Réduction sur la côte ouest
• MOPAC
• TerramarChili
• Compagnie de la Vallée Boyer
• PRODIA SAS
• Farol
• Patense
• Nutrivil

Ingrédients chéris :Nous exploitons plus de 250 installations dans le monde et traitons plus de 10 millions de tonnes de matières premières en 2023.

Protéines de la Vallée :Nous traitons chaque année plus de 4,5 milliards de livres de sous-produits animaux aux États-Unis, avec plus de 20 installations majeures.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des sous-produits animaux connaît une augmentation des investissements dans les infrastructures, l’innovation technologique et la transformation durable. En 2023, plus de 3 milliards de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans des installations d’équarrissage et de valorisation des sous-produits. Le département américain de l'Énergie a alloué 450 millions de dollars aux initiatives en matière de biocarburants, y compris celles utilisant des graisses animales. La Chine a lancé six nouvelles usines d'équarrissage en 2023, avec une capacité de traitement combinée de 1,2 million de tonnes par an. Le gouvernement brésilien soutient des partenariats public-privé visant à augmenter la capacité nationale de transformation du MBM et du suif de 25 % d’ici 2026. En Europe, plus de 300 usines ont reçu un financement pour moderniser leurs équipements et améliorer le contrôle des émissions. Les investissements affluent également vers des startups axées sur l’extraction alternative de protéines à partir de sous-produits. Des entreprises en Israël et aux Pays-Bas testent des technologies de conversion enzymatique. L'IA et l'IoT sont intégrés aux opérations de l'usine pour la maintenance prédictive et l'optimisation des processus, réduisant ainsi les temps d'arrêt de 18 %. Le secteur des aliments pour animaux de compagnie a connu d’importantes activités de fusions et d’acquisitions, les entreprises acquérant des entreprises plus petites bénéficiant d’un accès unique aux sources de farine de sang et de collagène. En 2023, plus de 40 transactions évaluées à plus de 1,2 milliard de dollars ont été enregistrées dans le secteur. Les investissements dans les sous-produits de qualité pharmaceutique sont également en croissance, les usines d'extraction de collagène et d'hormones recevant plus de 500 millions de dollars de financement combiné.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des sous-produits animaux est de plus en plus motivé par la durabilité, la fonctionnalité et l'innovation. En 2023, plusieurs entreprises ont lancé de nouveaux biolubrifiants dérivés du suif qui offraient une stabilité thermique et une biodégradabilité améliorées. Les sociétés pharmaceutiques ont développé des formulations injectables de collagène à partir de peau de porc, montrant une augmentation de l'efficacité d'absorption de 13 % par rapport aux versions précédentes. Dans le segment des aliments pour animaux de compagnie, des croquettes à base de farine de plumes riches en protéines ont été lancées, ciblant les besoins alimentaires sans céréales. Ces produits offraient une digestibilité de 90 % et une appétence améliorée. Les entreprises de cosmétiques ont lancé des crèmes de soin contenant des peptides d'origine bovine, étayées par des essais dermatologiques montrant une augmentation de 17 % de l'hydratation de la peau. Les biofertilisants à base de farine de sang ont également gagné du terrain, la demande dans le secteur de l'agriculture biologique ayant augmenté de 11 % en 2023. Un logiciel d'optimisation de l'équarrissage basé sur l'IA, capable d'ajuster les niveaux de température et de pH en temps réel, a été adopté par plus de 60 installations d'équarrissage dans le monde. Les unités de traitement enzymatique, introduites fin 2023, ont amélioré la digestibilité de la farine de plumes de 23 %, conduisant à des applications de marché plus larges.

Cinq développements récents

• Darling Ingredients a ouvert une nouvelle installation de diesel renouvelable au Nebraska d'une capacité de 150 millions de gallons par an.
• Valley Proteins a modernisé son usine de Fayetteville avec 75 millions de dollars en nouvelle technologie de transformation.
• SARIA a introduit des systèmes de rendu enzymatique dans trois installations de l'UE pour améliorer le rendement en protéines.
• Leo Group a lancé début 2024 une nouvelle gamme de lubrifiants biosourcés à base de graisses animales.
• Ridley Corporation a agrandi son unité de production de farine de sang en Nouvelle-Galles du Sud de 30 % sa capacité.

Couverture du rapport sur le marché des sous-produits animaux

Le rapport sur le marché des sous-produits animaux fournit une évaluation détaillée et structurée de tous les aspects clés du marché mondial, offrant des informations complètes sur les modèles actuels de l’industrie, les volumes de production, les taux d’utilisation, les activités commerciales et les développements technologiques. Le rapport comprend des données détaillées sur les farines de viande et d'os, la farine de sang, la farine de plumes et les graisses animales, qui ont collectivement dépassé 75 millions de tonnes de production mondiale en 2023. Il englobe plus de 30 pays, avec une couverture détaillée des pôles de production et de consommation en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport couvre la segmentation du marché par type de produit et par application, chacun étant étayé par des données basées sur le volume. En 2023, les farines de viande et d'os représentaient à elles seules 28 millions de tonnes, tandis que les graisses animales dépassaient les 20 millions de tonnes, indiquant leur domination dans les industries de l'alimentation animale et des biocarburants. Les applications sont analysées dans quatre grands secteurs : l'alimentation animale, les aliments pour animaux de compagnie, les carburants et d'autres, y compris les produits pharmaceutiques et cosmétiques, tous étayés par des mesures quantitatives de consommation. L'analyse régionale décrit les tendances de production et de consommation pour chaque région géographique. L’Amérique du Nord a traité plus de 24 millions de tonnes de sous-produits animaux en 2023, tandis que l’Asie-Pacifique était en tête de la consommation, tirée par la demande croissante de viande et les applications industrielles en Chine et en Inde.

Le profilage des entreprises comprend des données sur les capacités opérationnelles, les installations de production, la part de volume et l'empreinte mondiale de 18 grands fabricants. Par exemple, Darling Ingredients et SARIA ont traité un volume combiné supérieur à 9,5 millions de tonnes de sous-produits animaux en 2023. Le rapport évalue les stratégies d'entreprise, les fusions, les acquisitions et les projets d'expansion des capacités. Le rapport explore également les réglementations gouvernementales, les mandats de durabilité, la gestion des maladies animales et les politiques d'exportation et d'importation affectant le commerce des produits équarris. Plus de 80 mises à jour politiques émanant des autorités de sécurité alimentaire, des organismes environnementaux et des régulateurs commerciaux sont compilées pour évaluer leur impact sur la production et la distribution. En outre, le rapport comprend une analyse complète des innovations technologiques en matière d'équarrissage, de traitement enzymatique, de séparation des graisses et de conversion des biocarburants. Plus de 100 nouveaux brevets liés à la transformation et à l’application de sous-produits animaux ont été déposés dans le monde entre 2022 et 2023, mettant en évidence une forte activité de R&D. Dans l’ensemble, le rapport propose une analyse détaillée, fondée sur des données et axée sur le volume, adaptée aux parties prenantes, aux fabricants, aux décideurs politiques et aux investisseurs cherchant à comprendre la portée et le potentiel mondiaux du marché des sous-produits animaux sans se fier aux projections financières.