Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’agriculture urbaine, par type (élevage, aquaculture, agroforesterie, apiculture urbaine, horticulture), par application (commerciale, communautaire, jardins familiaux, entreprise, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’agriculture urbaine

La taille du marché mondial de l’agriculture urbaine devrait s’élever à 20110,93 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 24035,84 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2 %.

Le marché de l’agriculture urbaine s’est rapidement transformé en un élément essentiel des stratégies agricoles mondiales, d’autant plus que l’urbanisation continue de croître. Avec plus de 4,4 milliards de personnes vivant dans les zones urbaines en 2023, le besoin de produits frais en milieu urbain a placé l’agriculture urbaine sous le feu des projecteurs. Environ 15 % de la nourriture mondiale est désormais produite dans les zones urbaines, et ce chiffre devrait dépasser 20 % d’ici 2027. Dans 35 pays, plus de 800 villes ont mis en œuvre des politiques soutenant les initiatives d’agriculture urbaine. Rien que dans la ville de New York, plus de 700 fermes et jardins urbains étaient enregistrés fin 2023. Les méthodes d'agriculture urbaine telles que la culture hydroponique, l'agriculture verticale et l'aquaponie sont largement adoptées, les installations agricoles verticales augmentant de 18 % dans les espaces urbains entre 2022 et 2023. La disponibilité de toits, de bâtiments abandonnés et de terrains vacants a contribué à l'utilisation de plus de 120 millions de mètres carrés dans le monde pour les activités agricoles urbaines. En outre, l’agriculture urbaine a créé plus de 260 000 emplois dans le monde d’ici fin 2023. Alors que les zones urbaines consomment près de 70 % de l’ensemble des approvisionnements alimentaires, le marché de l’agriculture urbaine devient essentiel pour les systèmes alimentaires durables.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande alimentaire croissante dans les zones urbaines densément peuplées.

Pays/région principaux :États-Unis, avec plus de 700 fermes urbaines opérant dans les zones métropolitaines.

Segment supérieur :L’horticulture, qui représente plus de 55 % de la production agricole urbaine dans le monde.

Tendances du marché de l’agriculture urbaine

Le marché de l’agriculture urbaine connaît des tendances de transformation en 2023 et 2024, façonnées par la croissance rapide de la population urbaine et les innovations dans les technologies agricoles. L’une des tendances les plus marquantes est l’adoption de l’agriculture verticale. Plus de 85 installations agricoles verticales dépassant chacune 5 000 mètres carrés ont été construites dans le monde rien qu’en 2023. Ces fermes utilisent jusqu'à 95 % d'eau en moins que les méthodes agricoles traditionnelles et augmentent la densité de rendement de 12 fois par mètre carré. Une autre tendance significative est l’essor des systèmes hydroponiques, dont l’adoption a augmenté de 21 % dans les secteurs résidentiels urbains en 2023. La culture hydroponique a contribué à plus de 40 % du rendement des produits dans les villes métropolitaines des États-Unis, du Japon et de Singapour.

L’intégration de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence artificielle (IA) dans l’agriculture urbaine a également explosé, avec plus de 14 000 serres compatibles IoT actives dans le monde d’ici fin 2023. Ces systèmes intelligents ont amélioré la prévisibilité des rendements de 22 % et réduit les coûts de main-d’œuvre de 17 %. Les produits biologiques continuent de dominer la demande des consommateurs urbains, l'agriculture biologique urbaine augmentant de 29 % d'une année sur l'autre. En outre, les jardins sur les toits des complexes d’appartements et des immeubles commerciaux ont augmenté de 34 % entre 2022 et 2023 dans des pays comme la Corée du Sud, l’Allemagne et le Canada. L’aquaponie urbaine – combinant pisciculture et culture hydroponique – a gagné en popularité, représentant 7 % de toutes les installations agricoles urbaines dans le monde.

Dynamique du marché agricole urbain

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’aliments frais et cultivés localement dans les zones urbaines."

La population urbaine devrait croître de 2,5 milliards d’ici 2050, selon les données du recensement mondial. Cette hausse de la demande a entraîné une augmentation de 23 % du nombre de fermes urbaines couvertes au cours de la dernière année. Les aliments produits localement réduisent les besoins de transport de près de 68 %, réduisant ainsi considérablement l’empreinte carbone urbaine. En 2023, les consommateurs urbains ont dépensé en moyenne 17 % de plus en produits frais qu’en aliments transformés, ce qui rend l’agriculture localisée économiquement attractive. Dans des villes comme Tokyo et Londres, l’agriculture urbaine répond à plus de 20 % des besoins locaux en légumes. Les subventions gouvernementales ont également contribué à cette hausse, avec 160 gouvernements municipaux offrant des incitations qui réduisent les coûts d'installation des fermes urbaines de 30 à 45 %.

RETENUE

"Disponibilité d’espace limitée et coûts d’investissement élevés pour l’infrastructure."

Les terrains urbains restent chers, le coût moyen au mètre carré des installations agricoles urbaines dans les villes nord-américaines dépassant 1 200 USD. En outre, la construction de fermes verticales nécessite un capital initial compris entre 3 et 12 millions de dollars pour des installations de plus de 10 000 pieds carrés. La capacité de poids limitée des toits limite les infrastructures des bâtiments plus anciens, avec plus de 58 % des structures résidentielles ne répondant pas aux exigences de charge structurelle des jardins verticaux. De plus, seuls 42 % des conseils municipaux ont rationalisé les lois de zonage pour l’agriculture urbaine, ce qui entraîne des retards et des difficultés administratives.

OPPORTUNITÉ

"Intégration technologique et conceptions de fermes urbaines modulaires."

L'utilisation d'unités agricoles modulaires (conteneurs agricoles préfabriqués) a augmenté de 41 % au cours de l'année écoulée. Ces unités peuvent être déployées dans des espaces aussi petits que 50 mètres carrés, produisant jusqu'à 2 000 kg de légumes-feuilles par an. Les entreprises ont investi plus de 400 millions de dollars en R&D pour l'automatisation et l'optimisation des nutriments dans les systèmes modulaires. Les capteurs intelligents et l’IA ont réduit la consommation d’eau de 88 % et le gaspillage de nutriments de 34 %. Plus de 300 start-ups rien qu’en Asie-Pacifique se concentrent sur les technologies d’agriculture urbaine basées sur l’IoT, avec plus de 70 brevets déposés en 2023 sur des systèmes d’apport de nutriments.

DÉFI

"Consommation d’énergie et obstacles à la durabilité."

Les exploitations agricoles urbaines, en particulier celles utilisant un éclairage artificiel, consomment beaucoup plus d’énergie – jusqu’à 200 kWh par mètre carré par an – par rapport aux exploitations agricoles traditionnelles en plein champ. Dans les régions où les prix de l'énergie sont élevés, les coûts opérationnels peuvent dépasser 2 500 USD par mois pour 100 mètres carrés de ferme couverte. De plus, 62 % des agriculteurs urbains signalent des difficultés à intégrer des systèmes d'énergie renouvelable en raison des coûts d'installation initiaux élevés et de l'orientation limitée sur le toit. L'utilisation de milieux de croissance synthétiques soulève également des inquiétudes quant à la gestion des déchets, avec environ 7 400 tonnes de milieux de croissance éliminées chaque année sans solutions de recyclage.

Segmentation du marché de l’agriculture urbaine

L'agriculture urbaine est segmentée par type et par application. Par type, le marché de l’agriculture urbaine comprend l’élevage, l’aquaculture, l’agroforesterie, l’apiculture urbaine et l’horticulture. Par application, il est segmenté en commerces, communautés, jardins familiaux, entreprises et autres.

Par type

• Élevage : L'élevage dans les zones urbaines représente environ 12 % des pratiques agricoles urbaines, la volaille étant la plus courante. Dans des villes comme Nairobi et Dhaka, plus de 100 000 citadins élèvent des poules pour leurs œufs et leur viande. La production moyenne par ménage varie de 120 à 200 œufs par mois. La gestion des déchets et la réglementation sanitaire restent des problèmes, 18 % des municipalités manquant de lignes directrices formelles.
• Aquaculture : L'aquaculture urbaine est responsable de 8 % de l'agriculture urbaine, le tilapia et le poisson-chat représentant 70 % de la production piscicole urbaine. Des villes comme Jakarta et Bangkok ont ​​produit plus de 2 300 tonnes de poissons dans des systèmes aquaponiques urbains en 2023. Ces installations utilisent 90 % d'eau en moins que les étangs conventionnels et réduisent les besoins en espace de 60 %.
• Agroforesterie : Les pratiques d'agroforesterie urbaine sont limitées à 5 % des types d'agriculture urbaine, mais ont gagné en popularité dans les villes dotées d'abondantes ceintures vertes. Les projets agroforestiers menés par les communautés dans les banlieues urbaines du Brésil ont planté plus de 1,2 million d’arbres au cours des cinq dernières années, contribuant ainsi à une augmentation de 15 % des indices de biodiversité locale.
• Apiculture urbaine : L’apiculture urbaine est pratiquée dans plus de 60 grandes villes du monde. Rien qu'à Paris, plus de 700 ruches ont produit 28 tonnes de miel en 2023. L'apiculture soutient la pollinisation dans plus de 19 % des fermes communautaires et augmente les rendements de cultures comme les tomates et les fraises de 24 %.
• Horticulture : L’horticulture domine l’agriculture urbaine, représentant 55 % de la production. La laitue, le chou frisé et les tomates sont parmi les produits les plus cultivés. Plus de 48 millions de mètres carrés d’espace urbain sont consacrés à l’horticulture dans le monde, produisant plus de 500 000 tonnes de produits chaque année.

Par candidature

• Commercial : Les fermes urbaines commerciales produisent environ 1,8 million de tonnes de légumes et de fruits par an. Les installations de plus de 10 000 pieds carrés ont augmenté de 22 % en 2023. Ces fermes approvisionnent les détaillants, avec des partenariats de distribution couvrant plus de 900 chaînes de supermarchés dans le monde.
• Communauté : les initiatives agricoles communautaires, souvent dirigées par des ONG, profitent à plus de 18 millions de personnes. En 2023, plus de 90 000 jardins communautaires étaient opérationnels dans le monde, dont 61 % étaient situés dans des zones urbaines à faible revenu. Ces fermes font en moyenne 220 mètres carrés et produisent 280 kg de légumes par an.
• Jardins familiaux : les fermes urbaines à domicile, utilisant principalement des kits hydroponiques, ont vu leurs installations augmenter de 18 %. Plus de 3,5 millions de foyers dans le monde entretiennent des jardins intérieurs. Le rendement moyen par 10 mètres carrés varie entre 8 et 12 kg par mois.
• Entreprises : les fermes urbaines d’entreprise se sont développées dans les campus d’affaires. En 2023, plus de 1 500 complexes de bureaux dans le monde ont intégré des jardins potagers. Ces configurations réduisent les coûts d'approvisionnement alimentaire de l'entreprise de 12 % et améliorent le bien-être des employés de 24 %, selon les indicateurs de santé des RH.
• Autres : les établissements d’enseignement, les bases militaires et les établissements correctionnels représentent la catégorie « autres ». Plus de 3 400 écoles ont introduit des kits pédagogiques d’agriculture urbaine d’ici 2023, chacun produisant 5 à 10 kg de produits frais par mois pour les cantines scolaires.

Perspectives régionales du marché de l’agriculture urbaine

Le marché de l’agriculture urbaine a montré des différences notables dans les performances régionales en raison des politiques, de la disponibilité des terres et de l’adoption technologique.

• Amérique du Nord

est leader du marché mondial de l’agriculture urbaine, les États-Unis abritant à eux seuls plus de 700 fermes urbaines à grande échelle. Au Canada, Toronto soutient plus de 250 jardins communautaires enregistrés. En 2023, les villes américaines ont produit environ 6,4 millions de kg de légumes-feuilles grâce à la culture hydroponique et à des systèmes verticaux.

• Europe

suit avec un soutien important des politiques gouvernementales. L'Allemagne exploite plus de 950 jardins communautaires, tandis que les Pays-Bas comptent plus de 400 unités agricoles verticales. À Londres, 180 fermes sur toit ont fourni 2 800 kg d’herbes et de légumes aux restaurants locaux en 2023.

• Asie-Pacifique

connaît la croissance la plus rapide. Le Japon, la Corée du Sud et Singapour représentent 65 % des fermes urbaines de haute technologie de la région. Les fermes urbaines de Singapour produisent plus de 10 000 tonnes de légumes par an, fournissant 15 % de la demande totale en légumes.

• Moyen-Orient et Afrique

développent leurs capacités, les Émirats arabes unis investissant plus de 100 millions de dollars dans les infrastructures agricoles verticales d’ici fin 2023. À Nairobi et à Johannesburg, plus de 70 coopératives agricoles urbaines ont produit 1 100 tonnes de produits frais pour les populations urbaines au cours de l’année écoulée.

Liste des principales entreprises du marché de l’agriculture urbaine

• Verts de Gotham
• Fermes lumineuses
• Ferme de Brooklyn Grange
• UrbanFarmers AG
• Fermes urbaines GrowUP
• Fermes fraîches du jardin
• Travaux Éden
• Pasone
• Vert ciel
• Fermes au sens vert
• Culture hydroponique américaine
• Agrilution
• Certhon
• Dalsem
• Serres Harnois
• Groupe Richel
• Solutions pour les cultures urbaines
• Systèmes agricoles verticaux
• Éclairage Philips
• Everlight Électronique
• Systèmes de contrôle Argus
• Netafim
• Hydrodynamique

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Les Verts de Gotham :Gotham Greens exploite plus de 600 000 pieds carrés de serres technologiquement avancées dans les villes américaines. En 2023, l’entreprise a produit plus de 15 millions de laitues et de légumes-feuilles en utilisant 95 % d’eau en moins que l’agriculture conventionnelle. Leur serre sur le toit à Chicago s'étend sur 75 000 pieds carrés, produisant 10 000 kg de produits frais par mois.

Fermes lumineuses :BrightFarms gère cinq serres hydroponiques commerciales avec une production combinée de plus de 12 millions de livres de produits par an. Leur serre en Pennsylvanie produit à elle seule plus de 900 000 kg de salades vertes chaque année. L'entreprise livre des produits frais à plus de 2 500 détaillants en alimentation à travers les États-Unis.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans l’agriculture urbaine ont augmenté en 2023, avec plus de 1,2 milliard de dollars alloués aux infrastructures, à la technologie et à l’expansion des capacités à l’échelle mondiale. En Amérique du Nord, plus de 230 accords d'investissement ont été conclus au cours de l'année, ciblant les fermes verticales, les systèmes d'irrigation intelligents et les kits hydroponiques modulaires. Les investissements dans les solutions agricoles sur les toits ont augmenté de 28 %, soutenus par des incitations à la construction écologique et des certifications de durabilité.

Les sociétés de capital-investissement sont de plus en plus nombreuses à pénétrer le marché de l’agriculture urbaine, avec plus de 40 % des fermes urbaines à grande échelle recevant un financement de série A ou B en 2023. Notamment, plus de 90 start-ups agricoles urbaines ont levé plus de 5 millions de dollars chacune sur une période de 12 mois. Les investissements gouvernementaux se sont également accrus, avec plus de 18 pays introduisant des subventions couvrant jusqu'à 40 % des coûts d'installation des fermes urbaines. Le Japon et Singapour ont chacun consacré plus de 100 millions de dollars aux zones d’innovation agricole urbaine, bénéficiant à plus de 700 projets technologiques.

Les fermes mondiales basées sur des conteneurs ont attiré une attention particulière en raison de leur portabilité et de leur évolutivité. En 2023, plus de 6 000 fermes modulaires ont été expédiées dans le monde, avec des capacités de production de 2 000 à 4 000 kg par an par unité. Ces unités ont attiré des investissements de conglomérats de logistique et de vente au détail cherchant à réduire les coûts d'approvisionnement alimentaire du dernier kilomètre.

Les opportunités d’investissement résident dans les systèmes automatisés de distribution de nutriments, la robotique de pollinisation urbaine et les modules agricoles intégrés aux énergies renouvelables. Les start-up travaillant sur l’optimisation de l’éclairage LED pour la photosynthèse végétale ont levé collectivement 85 millions de dollars en 2023. Les entreprises d’agriculture urbaine mettant en œuvre des outils de prévision des récoltes basés sur l’IA ont montré une augmentation de 19 % de l’intérêt des investisseurs. À mesure que la demande alimentaire urbaine mondiale augmente, les investissements dans les entrepôts frigorifiques et les réseaux de livraison directe aux consommateurs pour les fermes urbaines se sont également développés, avec plus de 30 nouvelles plates-formes logistiques lancées par les producteurs urbains en 2023.

Développement de nouveaux produits

En 2023 et 2024, les entreprises agricoles urbaines ont introduit plus de 150 nouveaux produits allant des solutions nutritives hydroponiques aux systèmes de culture modulaires en intérieur. Gotham Greens a lancé une nouvelle série de panneaux de commande pour serres à haute efficacité qui ont réduit la consommation d'énergie de 18 % par mètre carré. BrightFarms a introduit un système de gestion agricole basé sur l'IA, capable de surveiller plus de 400 paramètres environnementaux en temps réel.

Le développement de nouveaux produits dans le domaine de l’éclairage de culture à LED a connu des progrès majeurs. Philips Lighting a lancé une série de lampes LED spécifiques à l'horticulture offrant une efficacité photonique photosynthétique de 3,4 µmol/J, augmentant de 20 % le rendement des cultures de laitue et de micropousses. Everlight Electronics a dévoilé un module LED compact intégré à des capteurs IoT, permettant des ajustements du spectre lumineux en temps réel en fonction des besoins des cultures. Plus de 4 200 fermes urbaines ont installé des systèmes d'éclairage avancés en 2023, ce qui représente une augmentation de 32 % d'une année sur l'autre.

Les producteurs de fermes en conteneurs ont développé des systèmes modulaires plug-and-play, y compris une nouvelle génération de conteneurs de culture alimentés par l'énergie solaire. Vertical Farm Systems a lancé un système de rayonnage rotatif automatisé capable d'augmenter le rendement par mètre cube de 37 %. Le produit a réduit les coûts de main-d'œuvre de 42 % et n'a nécessité que 15 minutes de surveillance humaine quotidienne.

En aquaponie, Hydrodynamics a introduit un système combiné de croissance de poissons et de plantes pour les utilisateurs résidentiels, capable de supporter 10 poissons et 20 unités de culture dans un espace de 2 mètres carrés. L'installation est devenue un best-seller en Europe avec 4 800 unités vendues la première année. Agrilution a mis à jour son jardin intelligent Plantcube pour inclure des fonctionnalités de régulation de l'humidité et de commande vocale, avec plus de 12 000 unités vendues d'ici mi-2024.

Ces innovations indiquent une évolution vers l'automatisation, la miniaturisation et l'efficacité énergétique dans le développement de produits, en phase avec le besoin de systèmes compacts et à haut rendement dans les espaces urbains.

Cinq développements récents

• Expansion de Gotham Greens : En octobre 2023, Gotham Greens a ouvert sa plus grande serre à ce jour dans le nord de la Californie, s'étendant sur 125 000 pieds carrés et produisant plus de 1,2 million de kg de légumes-feuilles par an.
• Acquisition de BrightFarms : en avril 2023, BrightFarms a été acquise par une importante entreprise de distribution alimentaire, offrant à l'entreprise de nouveaux canaux de distribution dans 38 États et augmentant sa production de 18 % d'une année sur l'autre.
• Sky Green Singapore Innovation Hub : Sky Green a inauguré en mars 2024 un centre d'innovation pour l'agriculture urbaine axé sur le développement de structures agricoles verticales légères. Le centre emploie 60 ingénieurs et a déposé 11 brevets depuis son lancement.
• Jardin de bureau Pasona à Tokyo : en novembre 2023, le groupe Pasona a achevé un jardin intérieur de 20 000 pieds carrés à l'intérieur de son siège social, produisant 6 000 kg de légumes par an pour les cafétérias internes et les programmes de bien-être.
• Partenariat européen Urban Crop Solutions : en janvier 2024, Urban Crop Solutions a signé un accord stratégique avec 23 municipalités européennes pour déployer 80 unités agricoles verticales entièrement automatisées dans les espaces publics, produisant plus de 400 tonnes de légumes frais par an.

Couverture du rapport sur le marché de l’agriculture urbaine

Le rapport sur le marché de l’agriculture urbaine fournit un aperçu détaillé d’un secteur mondial abordant l’insécurité alimentaire, la durabilité et la résilience urbaine. Avec plus de 4,4 milliards de personnes vivant désormais dans des zones urbaines et 70 % de la nourriture consommée dans les villes, le rapport examine le rôle de l'agriculture urbaine dans la réduction des kilomètres alimentaires, l'amélioration de la nutrition et le soutien des économies locales. Il couvre à la fois les approches de haute technologie comme l’agriculture verticale et le jardinage communautaire à faible technologie.

Le rapport évalue plus de 25 types de systèmes agricoles urbains et classe le marché par type, notamment l'horticulture, l'aquaculture, l'apiculture urbaine, l'agroforesterie et l'élevage. Les applications sont segmentées en domaines commerciaux, communautaires, domestiques, corporatifs et institutionnels. L'analyse couvre plus de 50 pays ayant d'importantes activités agricoles urbaines et fournit des informations détaillées sur les développements régionaux, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Les données sont basées sur plus de 180 études de cas, enquêtes de terrain et rapports institutionnels, fournissant plus de 1 000 points de données quantitatives. Le rapport présente plus de 90 technologies agricoles urbaines, comparant l'efficacité des rendements, la consommation d'eau, la consommation d'énergie et le coût par kilogramme de produit. Il comprend plus de 100 profils d’entreprises et de start-ups agricoles urbaines, mettant en évidence l’échelle de production, la capacité d’innovation et l’empreinte opérationnelle.